Egy magas teljesítményű csapatban mindenki pontosan tudja, mi a feladata, hogyan teljesít, és hogy mindez hogyan kapcsolódik a szervezet céljaihoz.
Ezek a csapatok, amelyek egy egységként működnek és következetesen teljesítik a célokat, egy közös szokással rendelkeznek: folyamatosan nyomon követik és ismerik a számokat.
Amit nem mérünk, azt nem tudjuk javítani.
Amit nem mérünk, azt nem tudjuk javítani.
A teljesítmény javításának első lépése tehát a mérés. Ezzel eljutunk a KPI-k vagy kulcsfontosságú teljesítménymutatók fogalmához. A KPI-k segítenek az egyének, a csapatok és a teljes szervezet teljesítményének folyamatos számszerűsítésében.
A KPI-k meghatározása azonban csak az első lépés.
Rendszeresen figyelemmel kell kísérnie az előrehaladást, hogy biztosíthassa, hogy Ön és csapata elérjék a céljaikat. Ehhez jön jól a KPI-dashboard! 📈
Mi az a KPI-műszerfal?
A KPI-műszerfal vizuálisan ábrázolja a KPI-ket (kulcsfontosságú teljesítménymutatókat), így több KPI-t is részletesen láthat egy helyen. Grafikonok, táblázatok, haladási sávok stb. segítségével a KPI-műszerfal segítségével gyorsan láthatja, hol tart Ön vagy csapata a konkrét célok elérése terén. Azonnal felmérheti, mennyire közel áll a referenciaértékek eléréséhez.
A KPI-műszerfalak minden érintett számára világos képet adnak a szervezet teljesítményéről minden pillanatban. Ez segít azonosítani a problémás területeket és szükség esetén korrekciós intézkedéseket hozni.
Így segíti a KPI-műszerfal a vállalkozásokat:
- Az adatok vizualizálása a könnyebb megértés érdekében: A KPI-műszerfal különböző forrásokból származó komplex adatokat egyetlen áttekinthető képernyőn jeleníti meg. Ez segíti a teljesítmény nyomon követését és megkönnyíti a trendek azonosítását.
- Nyomon követi az egyes célok elérésének előrehaladását: A műszerfal kvantitatív mutatók segítségével segít a csapatoknak megérteni teljesítményüket a célokhoz viszonyítva. Például egy marketingcsapat nyomon követheti a KPI-ket, mint például a webhely forgalmát, a konverziós arányokat, az ügyfélszerzés költségeit (CAC) stb., hogy megértsék, hogyan teljesítenek.
- Segít a döntéshozatalban: A KPI-műszerfal olyan információkat tárhat fel, amelyek segítenek Önnek és csapatának jobb döntéseket hozni. Például egy olyan héten, amikor a weboldal látogatóinak száma visszaesett, a marketing KPI-műszerfal megmutathatja, hogy ez a forgalom csökkenésével állt-e összefüggésben.
- Javítja a kommunikációt és az összehangoltságot a részlegek között: A KPI-műszerfalak segítségével a csapatok ugyanolyan átlátható képet kapnak a célokról és azok elérésének előrehaladásáról. Ez biztosítja, hogy a különböző részlegek összehangoltan dolgozzanak a közös célok elérése érdekében.
A modern KPI-műszerfalak több KPI-t gyűjtenek össze egy nézetben, így időt takarítanak meg, amelyet egyébként több forrásból származó adatok elemzésére fordítanál.
A megosztott nézetek segítségével a csapatok közösen elemezhetik a teljesítményt, és az adatok és mutatók segítségével számszerűsíthetik az előrehaladást.
Új a KPI-k terén? Nézze meg videónkat, amely egyszer és mindenkorra tisztázza a KPI-k működését!
A KPI-műszerfal elemei
A KPI-műszerfal több, mint egy egyszerű nyomonkövető eszköz: áttekintést nyújt a közelgő határidőkről és a sürgős figyelmet igénylő feladatokról, valamint azok felelőseiről. Ez a szintű átláthatóság és felelősségvállalás megalapozott döntésekhez és időbeni kiigazításokhoz vezet, így fenntarthatja a célok felé vezető lendületet.
Egy jól megtervezett KPI-műszerfal általában a következő elemeket tartalmazza:
Főbb mutatók
A KPI-műszerfal a csapat és a szervezet számára legfontosabb mutatókat jeleníti meg. A mutatók általában konkrétak, számszerűsíthetők és mérhetők. Például egy termékmenedzsment csapat legfontosabb mutatói között szerepelhet a funkciók elfogadási aránya, az NPS (Net Promoter Score), a felhasználói megtartási arány, az ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT) stb.
Adatok vizualizálása
Az egyszerű kördiagramok és számlisták nem feltétlenül elegendőek a haladás pontos nyomon követéséhez. Ehelyett olyan vezetői irányítópultot érdemes keresni, amely vizuális elemek segítségével átfogó betekintést nyújt. Az olyan elemek, mint a grafikonok, mérőműszerek, hőmérők és haladási sávok megkönnyítik a haladás nyomon követését.
A KPI-műszerfal, amely diagramok, grafikonok, ponttáblák stb. segítségével vizualizálja az adatokat, megkönnyíti a csapatok számára az adatok gyors megértését és elemzését, valamint a következő lépések meghozatalát.
Valós idejű frissítések
Olyan irányítópultra van szükség, amely a legfrissebb és legmegbízhatóbb adatokat tartalmazza, hogy megalapozott döntéseket hozhasson és időben intézkedhessen. Ideális esetben a KPI irányítópultnak képesnek kell lennie az adatok automatikus frissítésére valós időben vagy gyakori időközönként. Ez biztosítja, hogy az Ön által megtekintett információk mindig aktuálisak és megbízhatóak legyenek.
Bár sok csapat még mindig Excelben hozza létre a KPI-dashboardokat, ezeknek jelentős hátránya, hogy nem frissülnek automatikusan. A modern eszközök ezt jobban tudják megoldani, mivel integrálódnak az adatforrásokhoz.
Szűrési és részletes elemzési lehetőségek
A fejlettebb műszerfalak szűrőket és részletes elemzési lehetőségeket kínálnak, hogy konkrét mutatókat részletesebben meg lehessen tekinteni. Például a ClickUp műszerfalak szűrőkkel és kapcsolókkal segítik a szükséges információk megtalálását.
Mérföldkövek és ütemtervek
A mérföldkövek meghatározása fontos a csapatvezető számára a csapat moráljának fenntartása érdekében, különösen a hosszú távú célok esetében. Ezek ellenőrzési pontokként szolgálnak, amelyek a haladás látható jeleivel bátorítást nyújtanak.
A határidők viszont egyértelmű útitervet adnak Önnek és egész csapatának a célok eléréséhez, segítve Önöket a motiváció és a koncentráció fenntartásában. A KPI-műszerfalnak képesnek kell lennie ezeket a teljesítménymutatókkal együtt beépíteni.
Testreszabás
A KPI-műszerfal csak akkor lehet igazán hasznos, ha a felhasználók személyre szabhatják a műszerfal nézetét. Például egy értékesítési vezető csak az általános értékesítési KPI-ket szeretné látni, és csapatok szerinti szűrőket szeretne hozzáadni. Másrészt egy osztályvezető részletes csapat- és egyéni teljesítmény-KPI-ket szeretne látni egy adott elrendezésben.
Az irányítópultnak testreszabhatónak kell lennie, hogy ne kelljen több, az egyes csapatok egyedi igényeire szabott KPI-irányítópultot létrehozni. Létrehozhat egy közös irányítópult-sablont is, amelyet szükség szerint bármikor újra felhasználhat.
💡Profi tipp: A ClickUp műszerfalak rendkívül testreszabhatók, több mint 50 widget segítségével hozhatod létre a kívánt adatnézetet.
Értesítések
Egyes KPI-jelentési eszközök lehetővé teszik riasztások és értesítések beállítását olyan konkrét eseményekre, amelyek beavatkozást vagy gyors cselekvést igényelnek. Például beállíthat egy riasztást arra az esetre, ha webhelyének forgalma egy héten belül 10%-nál nagyobb mértékben csökken.
Felhasználóbarát felület
A KPI-dashboard a szervezet minden tagjának szóló eszköz, nem csak a technológia iránt érdeklődőknek. Tervezésének intuitívnak és felhasználóbarátnak kell lennie, lehetővé téve a könnyű navigációt. Minden fontos információ könnyen hozzáférhető kell, hogy legyen, így a csapat tagjai nem kelljenek hosszasan keresgélni a fontos üzleti adatok után. Ezenkívül a dashboard mobilbarát kialakítása növeli annak hasznosságát, mivel a csapatok így bárhol és bármikor nyomon követhetik a fontos frissítéseket.
Üzleti elemzőként a ClickUp műszerfal funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. Az összehasonlító funkció testreszabható, így az adatok teljes értékűen jeleníthetők meg és nagyon könnyen érthetőek.
Üzleti elemzőként a ClickUp műszerfal funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. Az összehasonlító funkció testreszabható, így az adatok értelmes és teljes körűen jeleníthetők meg, és nagyon könnyen érthetőek.
Most, hogy már tudjuk, miből áll egy hatékony KPI-műszerfal, válaszoljunk arra a kérdésre is, amely sokakat megzavar: mi a különbség az OKR-ek és a KPI-k között?
A KPI-k és az OKR-ek közötti különbség
Bár a KPI-ket és az OKR-eket a teljesítmény mérésére és nyomon követésére használják, céljuk és jellemzőik eltérőek. Míg a KPI-k a teljesítményt meghatározott mutatók alapján mérik, az OKR-ek a célok eléréséhez szükséges jövőkép és stratégia meghatározását szolgálják. Íme egy rövid összehasonlítás a kettő között:
| Aspect | KPI | OKR |
|---|---|---|
| Cél | A teljesítmény folyamatos mérése és nyomon követése | A célok és mérhető eredmények meghatározása és nyomon követése |
| Az időkeret | Folyamatos | Általában negyedéves vagy éves szinten. |
| Fókusz | Kövesse nyomon az egyéni vagy csapat teljesítményt az előre meghatározott célokhoz képest. | Összehangolja és ösztönözze az egyéneket vagy csapatokat konkrét célok elérésére. |
| Mit mérnek? | Kvantitatív adatpontok | A célokhoz kapcsolódó számszerűsíthető kulcsfontosságú eredmények |
| Szerkezet | Leíró és egyéni mutatókat tartalmaz | Előíró jellegű és a célok felé vezető haladás |
| Rugalmasság | A célok megváltozása esetén a statikus állapot a teljes időtartamra vonatkozik. | Szükség szerint frissítve és felülvizsgálva |
| Példa | Webhely forgalomHavi potenciális ügyfelekÉrtékesítési bevételNapi tranzakciókCSAT pontszámokÜgyfélszerzési költség (CAC) | A webhely forgalmának 50%-os növelése A bejövő leadek 20%-os növelése A bevételek 25%-os növelése A konverziók 18%-os javítása A CSAT pontszám 10%-os javítása A CAC 15%-os csökkentése |
Különböző típusú KPI-műszerfalak
A KPI-műszerfalak kialakításukban és funkcionalitásukban eltérnek egymástól, hogy megfeleljenek az egyes szerepkörök speciális igényeinek, a vezérigazgatóktól a menedzserekig, a csapatvezetőkig és az egyes munkatársakig egy szervezeten belül.
Ha megérted az egyes elemek különleges jellemzőit és céljait, hatékonyabban tudod megvalósítani a legmegfelelőbb KPI-keretrendszert.
Stratégiai KPI-irányítópult
A szervezet vezetői és felső vezetői számára magas szintű áttekintésre van szükség a vállalat teljesítményéről a kitűzött célokhoz képest. A stratégiai KPI-dashboard ezt az áttekintést nyújtja a szervezet stratégiai célok és hosszú távú célkitűzések felé tett előrehaladásáról. Ez magában foglalja az üzleti helyzet átfogó képet és a vállalat egészére vonatkozó adatokat a pénzügyi teljesítményről, az ügyfél-elégedettségről stb.
Ez a típusú vezetői KPI-műszerfal a következőket biztosítja:
- Stratégiai célok vizualizálása: A szervezet fő céljainak bemutatása és azok összhangja az általános stratégiával.
- Szervezeti szintű eredmények nyomon követése: betekintést nyújt a különböző részlegek teljesítményébe és abba, hogy azok hogyan járulnak hozzá a vállalati célok eléréséhez.
- Döntéshozatali támogatás: stratégiai tervezést és erőforrás-elosztást segítő, megvalósítható betekintések és előrejelzések.
- Valós idejű teljesítményelemzés: lehetővé teszi a vezérigazgatók és a vezetők számára, hogy figyelemmel kísérjék a szervezet állapotát és a célok elérésének előrehaladását.
Analitikus KPI-műszerfal
Az analitikai KPI-dashboardok részletesebbek, mint a stratégiai dashboardok, és mélyreható adatokat és betekintést nyújtanak, amelyek segítenek a vezetőknek a döntéshozatalban. Általában tartalmaznak korábbi adatokat és funkciókat, például szűrőket és nézeteket a mélyebb elemzéshez. A szervezetében dolgozó elemzők és adatelemzők naponta használják ezeket a dashboardokat. Ezek a legjobb KPI-dashboardok a hosszú távú tervezéshez és stratégia kidolgozásához.
Egyes szervezetek analitikai irányítópultot használnak a betekintés fő adatforrásaként, amelynek különböző részleteit konkrét csapatok vagy funkciók számára készítik el.
Operatív KPI-műszerfal
A leggyakrabban használt KPI-műszerfal a működési műszerfal. Ez rendszeres pillanatképet ad az üzleti tevékenységekről egy adott időpontban. Az ilyen műszerfalak általában nem rendelkeznek olyan extrával, mint a több nézet és a haladási sávok; ehelyett a jelenlegi teljesítményre vagy állapotra koncentrálnak. A működési KPI-műszerfalak elrendezése is egyszerűbb és könnyen használható.
Az ilyen típusú KPI-műszerfalat gyakran használják a csapatvezetők és a középvezetők; általános jellemzői a következők:
- Csapat-specifikus KPI-k: A csapat céljainak részletezése és az ezekhez viszonyított előrehaladás nyomon követése
- Együttműködési és összehangolási eszközök: A csapat céljainak a szervezet átfogó céljaival való összehangolásának biztosítása és a csapat tagjai közötti együttműködés javítása.
- Teljesítménymenedzsment: Segít a csapat teljesítményének értékelésében, a fejlesztendő területek azonosításában és az eredmények elismerésében.
- Mérföldkőkövetés: A jelentős eredmények és a közelgő határidők kiemelése, hogy a csapat motivált maradjon és a terv szerint haladjon.
Ilyen típusú műszerfalak példái lehetnek a napi értékesítési teljesítmény nyomon követője, a csapat jelenléti jelentése, az ügyfélszolgálati válaszidők nyomon követője, a készletállomány szintjének műszerfala, a vállalati értékesítési KPI műszerfal stb. A szervezeten belüli különböző csapatok (értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat stb.) szintén létrehozhatnak operatív műszerfalakat a funkcionális KPI-k nyomon követésére.
Taktikai KPI-irányítópult
Az egyéni munkatársaknak meg kell érteniük, hogy munkájuk hogyan hat a szervezet céljaira. Az ő műszerfaluk inkább taktikai jellegű, és a következőkre összpontosít:
- Egyéni célok és mutatók: Az egyén céljainak és azok elérésében elért előrehaladásának megjelenítése.
- Feladatkezelés: Feladatlisták és haladásjelzők integrálása, hogy az egyének hatékonyan tudják kezelni munkaterhelésüket és prioritásaikat.
- Visszajelzés és fejlődés: Lehetőséget kínál a visszajelzések fogadására, valamint a személyes fejlődés és növekedés nyomon követésére a szervezeten belül.
- Összhang láthatósága: Megmutatja, hogy céljaik hogyan illeszkednek a csapat és a szervezet céljaihoz, hogy így hozzájárulási és tartozási érzést teremtsen.
Projektmenedzsment KPI-műszerfal
A projektmenedzserek általában minden projektjükhöz külön irányítópulttal rendelkeznek. Ez a projektmenedzsment KPI irányítópult vizualizálja a projekt előrehaladását és azt, hogy az általános teljesítmény megfelel-e az elvárásoknak.
Egy ilyen műszerfal a következőkre vonatkozó KPI-ket tartalmazná:
- Erőforrások elosztása és kihasználása
- Időkövetés
- Feladatok teljesítési állapota
- Költségvetés felhasználása
- Projekt ütemtervek
Segít a projektmenedzsereknek a projekt felett tartani a felügyeletet, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket hozni, hogy a konkrét KPI-k újra a terv szerint haladjanak.
Egyes szervezetek egyedi KPI-dashboardokat is létrehoznak bizonyos csapatok vagy kezdeményezések számára. Ezek a dashboardok összeállítják és megjelenítenek az egyes esetekhez leginkább releváns adatokat.
Minden típusú KPI-műszerfal biztosítja, hogy a szervezet minden tagja, függetlenül a szerepétől, összhangban legyen a stratégiai célokkal. A KPI-műszerfalak releváns adatokkal és betekintéssel látják el a munkavállalókat minden szinten, elősegítve ezzel a hatékony döntéshozatalt, javítva a teljesítménymenedzsmentet, és előmozdítva a átláthatóság és a felelősségvállalás kultúráját.
Olvassa el még: KPI-eredménykártyák típusai a projekt nyomon követéséhez
Hogyan hozhatunk létre KPI-műszerfalat?
Most megmutatjuk, hogyan hozhat létre KPI-műszerfalat magának vagy csapatának. Kövesse az utasításokat!
Bár ezt továbbra is a régi módon, Excel táblázatban is létrehozhatja, egy modern irányítópult-megoldás egyszerűsíti a napi szintű irányítást. Az összes rendelkezésre álló lehetőség közül a ClickUp kiemelkedik, mint átfogó projektmenedzsment-megoldás, amely egyszerűsíti a célok és az előrehaladás nyomon követését.
1. Határozza meg célját
A KPI-műszerfal létrehozása előtt meg kell határoznia a céljait. A célok kitűzésekor ne feledje, hogy azoknak elő kell mozdítaniuk a hosszú távú célok elérését.
A releváns célok kitűzésének legjobb módja a SMART keretrendszer követése: olyan célokat tűzz ki, amelyek Smart (okosak), Measurable (mérhetőek), Achievable (elérhetőek), Realistic (reálisak) és Time-bound (időhöz kötöttek). Ha még nem csináltál ilyet, vagy időt akarsz megtakarítani, használhatod a ClickUp Smart Goals Template sablont, hogy hatékonyan döntsd el a céljaidat.
Ez a testreszabható sablon segít a komplex célokat kisebb, könnyebben elérhető célokra bontani. Segít meghatározni a konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat.
A SMART célok munkalap nézet lehetőséget nyújt ötletek kidolgozására és tárolására, míg a Vállalati célok nézet segít nyomon követni az összes célt, amelyeken a csapat dolgozik.
Miután kiválasztotta a KPI-műszerfalon nyomon követendő legfontosabb célokat, hozza létre azokat a ClickUp alkalmazásban.
💡Profi tipp: Csapatcélokat tűz ki? Vonja be a csapat tagjait a célok kitűzésébe, hogy minél hamarabb elfogadják azokat. A ClickUp Whiteboards és mindmaps megkönnyíti az együttműködésen alapuló ötletelést és brainstormingot.
A ClickUp Goals segítségével vizuálisan és intuitív módon hozhat létre és követhet nyomon céljait és KPI-jeit.
A ClickUp Goals segítségével a következőket teheti:
- Használjon olyan elemeket, mint a haladási sávok, kördiagramok és hőmérők, hogy megjeleníthesse céljait és mutatóit.
- Kössd össze céljaidat feladatokkal, alfeladatokkal és ellenőrzőlistákkal, és kövesd nyomon azok állapotát egyenként.
- Ossza meg céljait csapatával és az érdekelt felekkel, és kövesse nyomon az előrehaladást és az összehangoltságot.
- Testreszabhatja KPI-műszerfalát egyéni mezők, többféle nézet és integrációk segítségével.
- Adjon hozzá emlékeztetőket és visszajelzési funkciókat, hogy rendszeresen frissíthesse és felülvizsgálhassa KPI-műszerfalát.
Olvassa el még: Hogyan lehet hatékonyan kitűzni a csapat céljait
2. A releváns mutatók azonosítása
Most, hogy meghatároztad a céljaidat, döntsük el, melyik mutatók segítségével tudod a legjobban mérni az azok felé tett előrelépésedet.
Például, a célod lehet, hogy a bevételt egy bizonyos százalékkal növeld. Ebben az esetben nyomon kell követned a potenciális ügyfelekkel, konverziókkal, átlagos rendelési értékkel, haszonkulccsal stb. kapcsolatos mutatókat.
A ClickUp-ban egyéni irányítópultot hozhat létre ezeknek a mutatóknak a nyomon követéséhez. Az adatok valós időben frissülnek, így soha nem kell aggódnia az információk relevanciája miatt. Ezenkívül egy irányítópulton több mutatót is nyomon követhet, ami jelentősen megkönnyíti az elemzést.
3. Határozza meg a célokat
Minden korábban azonosított mutatóhoz határozzon meg konkrét (és reális!) célokat, amelyekre törekedni fog. Például a konverziós mutató esetében célul tűzheti ki a jelenlegi konverziók 10%-os növekedését.
A célok segítségével bármikor mérheted az elért eredményeket, és így könnyebben tarthatod a tervet.
A ClickUp Goals lehetővé teszi, hogy ötféle célt állítson be minden egyes célhoz:
- Szám: Azok a számok, amelyek növekedését vagy csökkenését nyomon követheti.
- Igaz/Hamis: Bináris mérőszám, amely megmutatja, hogy valamit elértünk-e vagy sem.
- Százalék: Százalékos érték, amelyet például a befejezési arányhoz és hasonló adatokhoz lehet használni.
- Pénznem: Pénzügyi érték, amelyhez viszonyítva nyomon követhető a növekedés vagy csökkenés.
- Feladat: Ha egyszerűen csak nyomon szeretné követni egy feladat, alfeladat vagy feladatlista elvégzését.
💡Profi tipp: A ClickUp Milestones segítségével kiemelheti és nyomon követheti a projekt kritikus feladatait.
Íme egy példa arra, hogyan állíthat be célokat a műszerfalon egy ügyfélszolgálati csapat KPI-jeihez.
Érdemes lehet nyomon követni az alábbi mutatókat:
- Kezelett esetek száma
- Átlagos CSAT pontszám
- Átlagos válaszidő
- Az eskalációk száma
Ahhoz, hogy ezeket a KPI-műszerfalon megtekinthesse, számwidgeteket kell hozzáadnia a kezelt esetek és az eskalációk folyamatos méréséhez. Hasonlóképpen, hozzá kell adnia egy időkövető widgetet az ügyfélszolgálati válaszidők nyomon követéséhez, valamint egy haladás widgetet a felhasználói elkötelezettség mutatóihoz, például a CSAT-hoz.
4. Integrálja adatforrásait
Használja a ClickUp integrációit az adatgyűjtés automatizálására, ahol lehetséges, például az ügyfélszolgálati szoftver összekapcsolásával a válaszidők automatikus nyomon követése érdekében. A ClickUp támogatja a natív integrációkat különböző alkalmazásokkal, például a Slack, Everhour, Front és Hubspot alkalmazásokkal, és lehetővé teszi a Zapier segítségével több száz további alkalmazáshoz való csatlakozást. A ClickUp API segítségével egyedi integrációkat is létrehozhat.
Ezenkívül az irányítópult integrálhatja a ClickUp különböző egyéb funkcióinak (például a ClickUp Tasks és a ClickUp Goals) adatait, lehetővé téve a frissítések következetes nyomon követését.
5. Készítse el és testreszabja a műszerfalát
Az irányítópult elrendezésének kidolgozásakor ügyeljen arra, hogy az vizuálisan vonzó és felhasználóbarát legyen. Ez garantálja a zökkenőmentes navigációt minden csapattag számára. Ne habozzon kipróbálni különböző elrendezéseket, hogy megtalálja a leghatékonyabb esztétikai és funkcionális kombinációt. Kipróbálhat különböző irányítópult-sablonokat is, amíg meg nem találja a számára legmegfelelőbbet.
A ClickUp lehetővé teszi, hogy a műszerfalat saját igényeinek megfelelően testreszabja. Az 50-nél is több widget közül választhat, és emellett még néhány más ClickUp funkció is rendelkezésre áll, amelyek ezt a feladatot rendkívül egyszerűvé teszik:
- Egyéni mezők: Használja a ClickUp egyéni mezőit a KPI-khez kapcsolódó konkrét mutatók nyomon követéséhez, például a „felhasználói visszajelzések megvalósítása” jelölőnégyzet vagy a „napon belüli ügyek megoldása” százalékos arány.
- Egyedi állapotok: Hozzon létre saját, egyedi feladatállapotokat (és jelölje meg őket színkódokkal) a ClickUp egyedi feladatállapotainak segítségével. Nevezze át vagy akár törölje őket a munkafolyamatok fejlődésével.
6. Kövesse nyomon a mutatókat
Miután meghatároztad a céljaidat, itt az ideje nyomon követni a kiválasztott mutatókat. A ClickUphoz hasonló KPI-szoftver ezt automatikusan elvégzi helyetted, és naprakészen tartja a műszerfal adatait.
A ClickUp Tasks segít megszervezni és nyomon követni az egyes célokhoz kapcsolódó feladatokat a hatékony menedzsment érdekében. Az intuitív drag-and-drop felület egyszerűsíti a feladatkezelést, és többféle nézetet kínál a munkafolyamatok átfogó áttekintéséhez.
Az irányítópult nézet mellett a ClickUp Views lehetővé teszi az adatok különböző módokon történő megjelenítését és tanulmányozását is. Például a lista nézet (kiválóan alkalmas az egyes feladatok részletes lebontására), az idővonal (ha a feladatokat dátum és időtartam szerint szeretné megtekinteni), a munkaterhelés nézet, a Gantt-diagram és még sok más.
💡Profi tipp: A ClickUp-ban létrehozhat egy feladatot, amely emlékezteti Önt a KPI-mutatók rendszeres nyomon követésére.
Vagy még jobb, automatizálja ezt a feladatot azzal, hogy kiszervezi a ClickUp Brainnek, a ClickUp integrált AI asszisztensének. Megkérheti, hogy elemezze az adatokat a mutatók nyomon követése, valamint automatizált előrehaladási jelentések ütemezése és elküldése érdekében.
Kérdéseket tehetsz fel a ClickUp Brainnek, és az automatikusan és gyorsan átkutatja a munkaterületed összes irányítópultját, hogy előállítsa a szükséges információkat.
Győződjön meg arról, hogy minden érintett csapattag hozzáfér a KPI-műszerfalhoz. A műszerfal megosztása elősegíti az átláthatóságot, és biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen a szervezet céljaival és azok elérésében betöltött szerepével.
Aggódik a biztonság miatt? Ne aggódjon – beállíthatja a felhasználói jogosultságokat, hogy a műszerfalhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá.
7. Elemezze az eredményeket
Miután egy ideig nyomon követte a mutatókat, elemezze az adatokat, hogy lássa, jó úton halad-e a célok elérése felé. Ha nem, akkor gyorsan dönthet a következő lépésekről.
A ClickUp segítségével a műszerfal szűrőinek és drill-down funkcióinak használatával gyorsan áttekinthetők az általános adatok és a részletes információk.
A ClickUp Gantt-diagramjai egy másik kiváló módszer arra, hogy áttekintést kapjon az összes projektfeladatról és mutatószámról, és meglássa, hol kell felzárkózni. A drag-and-drop funkcióval szükség szerint módosíthatja az ütemterveket. Ezenkívül segítenek azonosítani az Ön munkáját lassító feladatfüggőségeket, és megtalálni a rendelkezésre álló szabad időt.
💡Profi tipp: Tegyen fel egy kérdést a ClickUp Brainnek, és az azonnali válaszokért átkutatja a munkaterület minden műszerfalát. Most gondoljon arra, hogyan fogja felhasználni a megtakarított időt 🙌
8. Értékelje az előrehaladást
Az egyes mutatók nyomon követése és elemzése mellett fontos, hogy rendszeresen megálljon, és értékelje az általános teljesítményét. Ezek a ellenőrzések segítenek megtekinteni az elért mérföldköveket és azonosítani a fejlesztendő területeket.
💡Profi tipp: Állítson be heti vagy kétheti felülvizsgálatokat a ClickUp naptárával, hogy értékelje a KPI-k előrehaladását, és szükség szerint módosítsa a feladatokat és stratégiákat.
A ClickUp táblázatos nézetében a feladatok státusz szerint vannak csoportosítva, így gyorsan nyomon követhető az előrehaladás és elvégezhetők a szükséges módosítások. A Kanban-tábla vizuális jellege megkönnyíti a célok nyomon követését és kezelését, így a figyelmet és az erőforrásokat oda irányíthatja, ahol azokra a legnagyobb szükség van.
Az értékelés után dönthet úgy, hogy módosítja a céljait vagy az ütemtervét, vagy akár megváltoztatja a stratégiáját. Tekintettel arra, hogy munkakörnyezetünk milyen dinamikus, az ilyen értékelések segítenek a csapatoknak lépést tartani a változásokkal és rugalmasak maradni.
💡Profi tipp: A KPI-dashboard használata során gyűjtsön visszajelzéseket a csapattól annak hatékonyságáról és használhatóságáról. Folyamatosan keressen lehetőségeket a szervezet KPI-dashboardjának fejlesztésére.
A rendszeresen ütemezett felülvizsgálatok biztosítják, hogy a műszerfal továbbra is megfeleljen az Ön igényeinek, és segít ünnepelni az eredményeket, hogy javítsa a morált.
A ClickUp KPI sablon használata
Így néz ki röviden a műszerfal létrehozásának folyamata. Ha nem szeretne időt tölteni saját műszerfalak létrehozásával, akkor a ClickUp KPI sablon segítségével gyorsan beállíthatja és nyomon követheti a saját és csapata sikermutatóit.
Ez a KPI-műszerfal sablon segít Önnek:
- Tisztázza csapata célok felé tett előrehaladását
- Gondoskodjon arról, hogy a csapatok és az egyének összehangoltan dolgozzanak a célok elérése érdekében.
- Könnyen olvasható vizuális elemekkel követheti nyomon a teljesítményt az idő múlásával.
A KPI-műszerfal sablon importálása után szánjon egy kis időt annak testreszabására, hogy az megfeleljen a szervezet konkrét céljainak és legfontosabb eredményeinek. Egyéni állapotok (Befejezett, Nem a terv szerint, A terv szerint, Nem kezdődött el és Kockázatos) és egyéni mezők (Haladás, Osztály, Célérték, Tényleges érték, KPI stb.) segítségével kedvére frissítheti. Emellett a natív időkövetés, címkék és automatizálás segítségével jobban nyomon követheti a KPI-ket.
Míg a vezetők az Összefoglaló nézet segítségével áttekintést kaphatnak az összes KPI-ről és azok alakulásáról, az osztályvezetők az Osztályszintű OKR nézet segítségével nyomon követhetik az egyes osztályok előrehaladását. Ezenkívül a Haladás nézet minden egyes KPI részletes értékelését megjeleníti, míg a Idővonal nézet kiválóan alkalmas a mérföldkövek és a határidők nyomon követésére.
KPI-műszerfal példák
Vessünk egy gyors pillantást néhány KPI-műszerfal példára, hogy megnézzük, hogyan használhatók különböző mutatókhoz és funkciókhoz.
ClickUp marketingkampány-dashboard
A ClickUp marketingkampány-dashboard segítségével a csapatok egy pillanat alatt áttekinthetik legfontosabb marketingkezdeményezéseiket.
Vegyünk egy közösségi média marketing kampány esetét, amelyben olyan célokat határoztál meg, mint a hatókör, az elkötelezettség és a követők számának növelése.
A kampány teljesítményének nyomon követéséhez létrehozhat egy marketing KPI-műszerfalat, amelyen olyan mutatókat követhet nyomon, mint például:
- Heti és havi megjelenítések
- Lájkolások hetente és havonta
- Lájkolások és megosztások csatornánként
- Követők száma hetente stb.
ClickUp értékesítési áttekintő műszerfal
A ClickUpban létrehozhat és testreszabhat egy értékesítési áttekintő műszerfalat, amely segít értékesítési csapatának nyomon követni vállalkozása legfontosabb mutatóit.
Például különböző widgetek segítségével vizuális ábrázolást készíthet a következőkről:
- Havi bruttó és nettó árbevétel
- Értékesítés növekedése régiónként
- Értékesítési adatok csatornánként
- Havi zárási arány
- Összesített konverziós arány
- Értékesítés kategória vagy terméktípus szerint stb.
Ezeknek a kritikus mutatóknak a nyomon követése segít az értékesítési vezetőknek nyomon követni az értékesítési számokat, adat alapú döntéseket hozni és mindenkit összehangoltan tartani a továbbiakban.
A ClickUp segítségével minden értékesítőnek saját, személyre szabott irányítópultja van. Láthatnak olyan fontos információkat az ügyfélprojektek előrehaladásáról és a bevételekre gyakorolt hatásról, amelyeket korábban nem láthattak.
A ClickUp segítségével minden értékesítőnek saját, személyre szabott irányítópultja van. Láthatnak olyan fontos információkat az ügyfélprojektek előrehaladásáról és a bevételekre gyakorolt hatásról, amelyeket korábban nem láthattak.
ClickUp személyes termelékenységi műszerfal
A műszerfalak nem csak a csapat előrehaladásának nyomon követésére szolgálnak. A KPI műszerfalat a saját teljesítményének mérésére is felhasználhatja.
Hozza létre saját műszerfalát a ClickUp Personal Productivity Dashboard segítségével – adja hozzá a számára legfontosabb widgeteket és adatokat. Például egy ügyfélszolgálati képviselő az alábbi konkrét mutatókat szeretné nyomon követni:
- A nekik kiosztott esetek teljes száma
- Jelenleg nyitott feladatok
- A héten általuk lezárt feladatok
- Az egyes feladatok átlagos feldolgozási ideje
- Ügyfeleik visszajelzései alapján kapott értékelésük
Ez egy remek módszer arra, hogy az egyének lássák, mire fordítják az idejüket, és hogy ez összhangban van-e a céljaikkal. Ha nem, akkor gyorsan korrigálhatnak, új prioritásokat állíthatnak fel, és visszatérhetnek a helyes útra.
Hogyan lehet a KPI-dashboardokat felhasználni az okosabb munkavégzéshez?
A legfontosabb mutatókat nyomon követő KPI-dashboard bevezetése javíthatja a szervezet általános teljesítményét. A KPI-dashboardok stratégiai kihasználásával a csapatok hatékonyabban dolgozhatnak, biztosítva, hogy minden erőfeszítés közvetlenül hozzájáruljon a szervezet céljainak eléréséhez.
A KPI-műszerfal hatékony használatának legfontosabb előnyei a következők:
1. A stratégiai célok kommunikációjának javítása
A szervezeti és csapatcélok gyakran több csapat közötti koordinációt igényelnek. A célok és teljesítménymutatók bemutatására szolgáló egységes platform nélkül fennáll a félreértések és az adatsilók kialakulásának kockázata.
A KPI-műszerfal könnyen érthető formában mutatja be az egyéni és csapat eredményeket, valamint a célok felé tett előrelépéseket. Ez a láthatóság segít a csapat tagjainak látni, hogy milyen hozzájárulásuk van a nagyobb szervezeti célok eléréséhez; ez a kontextus motiválja őket és ösztönzi a teljesítményt.
Ráadásul sok műszerfal-platform együttműködési eszközöket is tartalmaz, így minimalizálva a külső termelékenységi alkalmazások iránti igényt és egyszerűsítve a mindennapi munkát.
2. Könnyen nyomon követhető tevékenységek
Az intelligens irányítópult-szoftver valós idejű feladatkövetési funkciójával a heti frissítési megbeszélések már a múlté.
A ClickUp-hoz hasonló műszerfalak valós időben frissülnek, hogy bármikor láthassa a befejezett munka mértékét. Nincs többé tucatnyi táblázatban való munkakövetés, vagy különböző csapatok adatainak várakozása, hogy azokat egy nézetbe összeállíthassa!
Az adatok optimális kihasználása érdekében válasszon olyan irányítópult-megoldást, amely zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatába. Ez azt jelentheti, hogy olyan kompatibilis alkalmazást választ, amely integrálható az elsődleges adatforrásaival, vagy olyan átfogó platformot választ, amely részletes KPI-jelentéseket, adatvizualizációkat és automatizált munkafolyamatokat kínál.
3. Teremtsen gamifikációs lehetőségeket
Az adatelemzés mellett a KPI-műszerfalak szórakoztató elemeket is bevezethetnek a munkafolyamatba, és gamifikációval vonzzák be az alkalmazottakat.
A TalentLMS felmérése szerint a gamifikáció jelentősen növelheti a termelékenységet és a munkahelyi elégedettséget: a munkavállalók 89%-a érzi magát termelékenyebbnek, 88%-uk pedig boldogabbnak.
A KPI-műszerfal segítségével olyan jutalmazási rendszert hozhat létre, amely meghatározott üzleti mérföldkövek és célok elérésén alapul. Pontrendszereket, ranglistákat és egyéb versenyszellemet ösztönző elemeket is beépíthet, hogy egészséges versenyt teremtsen, feltéve, hogy ez nem rontja az együttműködést.
4. Jobb csapatmunka és felelősségvállalás elősegítése
A KPI-műszerfalak olyan gyakori csapatmunkával kapcsolatos kihívásokra adnak választ, mint a nem egyértelmű feladatok, a kommunikációs akadályok és a szélesebb szervezeti célok átláthatóságának hiánya.
A KPI-k és a kapcsolódó célok megjelenítésével a műszerfalak egyértelművé teszik az egyéni felelősségeket, csökkentik a zavart és gyorsan azonosítják a hatékonysági hiányosságokat. Emellett biztosítják az átláthatóságot és megerősítik a bizalmat a szervezeten belül.
Ezenkívül, ha a csapat tagjai láthatják egymás feladatait, az ösztönzi a tudásmegosztást és a kölcsönös támogatást, tovább javítva a csapatmunkát és a felelősségvállalást.
Készítsen első osztályú KPI-műszerfalat a ClickUp segítségével
A KPI-k segítenek a csapatoknak tisztázni és összpontosítani napi, heti és havi céljaikat és teljesítményüket. Emellett segítenek az egyéneknek is látni, hogy erőfeszítéseik hogyan hatnak a csapatra. Ezzel szemben kiemelik azokat a kezdeményezéseket és intézkedéseket is, amelyek nem támogatják a vállalat céljait, és amelyek prioritását csökkenteni kell.
Azonban az egyik csapat vagy akár szervezet számára hatékony KPI-k nem feltétlenül alkalmasak egy másik számára. Ezért javasoljuk, hogy határozza meg prioritásait, és válassza ki a megfelelő KPI-ket az előrehaladás méréséhez.
A jól megtervezett KPI-szoftver használata egyszerűsítheti ezt a folyamatot, kiküszöbölve a találgatások nagy részét és felgyorsítva a célok elérését.
A ClickUp az egyik legfelhasználóbarátabb és legköltséghatékonyabb megoldás kiváló minőségű KPI-műszerfalak készítéséhez. Szükség esetén valós idejű adatokkal bővíti jelentéskészítési képességeit, így nem kell többé az adatok után rohangálnia, hanem stratégiai munkájára koncentrálhat.
Regisztráljon a ClickUp-ra, és próbálja ki még ma az irányítópultot!