Le retour sur investissement, ou ROI, est l'indicateur de référence pour suivre la rentabilité de toute action menée dans un but commercial. Il s'agit de déterminer le bénéfice généré par un projet par rapport à son coût, exprimé en pourcentage. Un ROI négatif signifie que l'entreprise est déficitaire.
Bien que les calculs de retour sur investissement soient assez basiques, ils ont un poids considérable dans le monde de l'entreprise. Les décisions de poursuivre ou d'abandonner des projets dépendent du nombre.
Cela vous semble compliqué ? C'est pourquoi vous avez besoin des bons modèles de ROI pour gérer le portfolio de votre entreprise et optimiser votre stratégie d'allocation de capital.
Nous vous proposons une liste des modèles de ROI les plus sophistiqués pour gérer vos ventes et vos investissements et prendre des décisions basées sur des données afin de maximiser vos résultats financiers.
⏰ Résumé en 60 secondes
📊 Maximisez vos rendements ! Découvrez les meilleurs modèles de ROI pour le marketing, l’équipe commerciale, les projets et les investissements, tous conçus pour assurer le suivi, la mesure et l’augmentation de la rentabilité :
- Modèle de retour sur investissement ClickUp
- Modèle de feuille de commission ROI ClickUp
- Modèle de suivi des ventes ClickUp
- Modèle de pipeline commercial ClickUp
- Modèle de plan d'action immobilier ClickUp
- Modèle KPI commercial ClickUp
- Modèle de retour sur investissement marketing par SlideTeam
- Modèle de rapport de suivi du retour sur investissement PowerPoint par SlideTeam
- Modèle de retour sur investissement Excel par 365FinancialAnalyst
Qu'est-ce qu'un modèle de retour sur investissement ?
Avant de passer aux modèles, rafraîchissons nos connaissances sur le retour sur investissement d'un point de vue mathématique. Le retour sur investissement révèle essentiellement le taux de croissance ou de diminution de votre investissement dans un projet ou une activité. Voici une équation de retour sur investissement :
Retour sur investissement (ROI) = (chiffre d'affaires total – coût de l'investissement) ÷ coût de l'investissement
La pertinence de toutes les activités d'une entreprise se résume à son rendement, c'est pourquoi vous avez besoin d'un modèle pour structurer votre méthode de calcul du revenu net.
Un modèle de ROI est un outil d'analyse financière destiné aux chefs de projet et aux responsables stratégiques. Il centralise les données des projets en cours et proposés, vous donnant ainsi un aperçu :
- Les projets les plus rentables
- Projets qui devraient être abandonnés en raison d'un retour sur investissement négatif/faible
- Opportunités d'investissement lucratives
- Projets bloquant plus de fonds (capital) qu'ils ne le devraient
- La santé financière globale de l'entreprise
Ce modèle fournit le cadre nécessaire pour planifier, calculer et illustrer votre retour sur investissement à l'intention des parties prenantes internes. Il peut inclure des fonctionnalités supplémentaires permettant de définir des objectifs, de présenter les activités visant à augmenter le retour sur investissement, de suivre les indicateurs de vente, de hiérarchiser les projets et les tâches ou de faire des prévisions.
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de retour sur investissement ?
Le type de modèle de retour sur investissement dont vous avez besoin dépend de votre objectif, qu'il s'agisse d'analyser un seul projet, d'en comparer plusieurs ou de créer un portfolio à l'échelle de l'entreprise. Toutefois, pour que le modèle soit efficace, il doit présenter certaines caractéristiques clés, telles que :
- Personnalisation : vous devez pouvoir modifier et personnaliser différentes sections afin de calculer le retour sur investissement et suivre le coût total. Par exemple, de nombreux modèles vous permettent d'adapter vos objectifs à l'aide du cadre OKR (objectifs et résultats clés).
- Attrait visuel : vous devriez pouvoir ajouter des éléments tels que des images, des diagrammes et des graphiques afin de fournir une représentation visuelle du retour sur investissement et faciliter la comparaison.
- Structure claire : les meilleurs modèles de ROI comportent des sections organisées qui vous permettent d'assimiler les informations clés sur une fiche de prix.
- Polyvalence et évolutivité : bien que les modèles de ROI ne soient généralement pas adaptés à un secteur spécifique, ils doivent pouvoir s'adapter facilement pour représenter différents types et tailles d'investissements, de dépenses, de projets ou de sources de revenus.
- Options de collaboration : il doit fournir l'assistance pour les sessions de révision et de brainstorming en temps réel avec votre équipe stratégique.
9 modèles de retour sur investissement dans Excel et ClickUp
Vous trouverez de nombreux calculateurs de retour sur investissement sur Internet, mais les modèles faciles à analyser pour déterminer les flux de trésorerie de l'entreprise sont plutôt rares.
En gardant à l'esprit la diversité des objectifs commerciaux, nous avons sélectionné huit des modèles de ROI les plus performants pour évaluer et comparer les projets et les processus commerciaux. Une grande partie de nos modèles proviennent de ClickUp — ils sont entièrement gratuits et conviennent à la plupart des cas d'utilisation. Les options autres que ClickUp peuvent être payantes.
Plongeons-nous dans le vif du sujet et préparons votre entreprise à la croissance !
1. Modèle de retour sur investissement ClickUp
Conçu pour les entreprises de toutes tailles, ce modèle complet de retour sur investissement ClickUp vous permet de suivre et de réaliser des prévisions pour le rendement de tous vos investissements. Il prend en compte tous les détails, des coûts initiaux et des revenus aux dépenses courantes et aux bénéfices potentiels.
En saisissant dans le modèle des données telles que les coûts du projet, les revenus prévus et la durée du projet, vous obtiendrez un calcul précis du retour sur investissement, présenté dans un format clair et facile à comprendre.
Le modèle permet également de comparer plusieurs investissements, ce qui est très pratique si votre entreprise dispose de plusieurs sources de revenus que vous souhaitez examiner de près.
Avec ce modèle, vous pouvez :
- Suivez vos investissements et calculez efficacement leur rendement.
- Comparez plusieurs projets côte à côte.
- Prenez des décisions éclairées par les données concernant vos investissements futurs.
Grâce aux fonctionnalités robustes de ClickUp, vous pouvez l'intégrer de manière transparente à votre flux de travail. Que vous souhaitiez le partager avec votre équipe, le joindre à une tâche ou modifier sa disposition, tout est à portée de clic !
2. Modèle de feuille de commission ROI ClickUp
Notre premier choix est le modèle de feuille de commission ROI ClickUp, idéal pour examiner le ROI de l'équipe commerciale et le montant dépensé en commissions pour chaque membre !
Ce modèle vous aide à suivre les commissions gagnées par les différentes équipes commerciales et les membres individuels. Il s'agit d'un outil unique permettant de calculer les commissions en fonction du nombre d'unités vendues.
Pour commencer à utiliser le modèle, il est préférable de garder à l'esprit un intervalle de retour sur investissement, par exemple 25 % à 30 %. Vous pouvez intégrer des structures de commission simples ou complexes au modèle et vous assurer que chacun est rémunéré équitablement pour le travail fourni. Ajustez les taux de commission en fonction des tendances actuelles du marché, tant que votre retour sur investissement ne tombe pas en dessous du taux souhaité.
L'une des fonctionnalités les plus appréciables du modèle est que les membres de votre équipe peuvent bénéficier de taux de commission différents en fonction de leur expérience ou de leurs performances.
Voici quelques exemples de choses à faire avec ce modèle :
- ClickUp Fixez des objectifs à chaque commercial et suivez leurs performances (fixez des cibles réalistes pour éviter de démotiver votre équipe).
- Personnalisez les formules pour les commissions totales ou le retour sur investissement.
- Fixez des jalons intermédiaires et motivez les membres de votre équipe à les atteindre.
- Fournissez des commentaires à votre équipe commerciale sur une base mensuelle ou trimestrielle.
- Établissez des prévisions budgétaires basées sur les derniers rapports de vente.
L'utilisation du modèle est on ne peut plus simple : il suffit d'ajouter le nom de chaque commercial ainsi que les informations pertinentes telles que la classification de l'équipe et la structure des commissions. Suivez les données grâce aux vues Commission par équipe et Commissions par zone.
3. Modèle de suivi des ventes ClickUp
Les fluctuations constantes des ventes peuvent rendre difficile le maintien d'un retour sur investissement moyen. Heureusement, vous disposez du modèle ClickUp Sales Tracker pour stabiliser le retour sur investissement face à des processus de vente en constante évolution. Ce modèle regorge de fonctionnalités qui vous aideront à :
- Obtenez des informations précises en temps réel sur tous les aspects évolutifs de votre flux de travail de l'équipe commerciale.
- Adaptez vos plans et rédigez des OKR efficaces pour atteindre vos cibles.
- Testez différentes techniques de vente
- Suivez les objectifs atteints et manqués.
Pour utiliser efficacement ce modèle, il vous suffit de saisir les données appropriées dans les champs personnalisés fournis. Ajoutez des informations sur pratiquement tout, du type de produit et de l'objectif de profit au nombre de retours.
En fonction des performances de votre équipe, vous pouvez calculer les ROI classés par produits ou par périodes. Jouez avec les vues du modèle pour obtenir des perspectives simplifiées.
Par exemple, la vue Volume des ventes par mois affiche le total des ventes pour chaque mois, ce qui vous aide à identifier des tendances et à prévoir les ventes futures. Vous pouvez également utiliser la vue Volume des ventes par produit et explorer le retour sur investissement de vos produits les plus populaires.
Suivre vous-même le suivi des ventes peut être une tâche fastidieuse, surtout si votre entreprise vend des milliers d'unités chaque mois. Ce n'est pas un problème avec ce modèle, qui offre d'excellentes fonctionnalités pour collaborer avec vos collègues et leur déléguer des tâches.
Et grâce aux nombreuses options de personnalisation de ClickUp, vous pouvez créer un outil de suivi des ventes parfaitement adapté à votre entreprise !
4. Modèle de pipeline commercial ClickUp
Le suivi des clients potentiels est une priorité absolue pour toute entreprise. Mais soyons honnêtes, s'occuper des prospects, des conversions et du parcours client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'est pas une mince affaire.
Une simple négligence peut entraîner une perte de crédibilité auprès des clients, ce qui finit par nuire à votre retour sur investissement. Mais grâce au modèle de pipeline commercial de ClickUp, vous pouvez surveiller votre pipeline commercial de près, jour après jour !
Le modèle offre une multitude de fonctionnalités astucieuses pour améliorer la gestion des clients. Ses multiples vues et ses sections soigneusement conçues vous permettent de visualiser votre entonnoir de vente de bout en bout : examinez, hiérarchisez et gérez vos prospects grâce à une interface glisser-déposer.
Ce modèle est divisé en deux sections :
- Gestion du pipeline
- Gestion des comptes
Ces deux éléments vous fournissent des informations détaillées sur vos processus de vente.
Pour prévoir les ventes futures et le retour sur investissement avec une grande précision, nous vous recommandons de diviser votre pipeline en phases plus petites, telles que la qualification des prospects, la prise de contact, la négociation et la conclusion. Attribuez des tâches aux membres à chaque étape, en établissant des responsabilités dans le processus.
La gestion des comptes consiste à suivre les clients, à traiter leurs commentaires et leurs demandes de service, et à identifier les domaines à améliorer. Ajoutez des statuts personnalisés et des attributs de dernier contact à chaque client afin de garantir la cohérence et la productivité de votre flux de travail CRM!
Vous en avez assez de modifier manuellement le modèle chaque jour ? Ne vous inquiétez pas ! Ce modèle est fourni avec trois automatisations ClickUp qui permettent de mettre à jour les listes et les personnes assignées en mode automatique.
5. Modèle de plan d'action immobilier ClickUp
Le modèle de plan d'action immobilier ClickUp est peut-être la seule option spécifique à un secteur d'activité de notre liste, mais croyez-nous quand nous vous disons qu'il peut vous aider à établir des projections financières pour n'importe quel créneau.
Ce modèle est conçu pour les agents immobiliers et les gestionnaires immobiliers. Il vous permet d'organiser et de hiérarchiser les tâches grâce à des plans d'action quotidiens, vous aidant ainsi à créer une feuille de route pour votre parcours d'investissement et à comparer les propriétés à l'aide du ROI.
Ce modèle sert essentiellement à prospecter des opportunités d'investissement potentielles afin d'augmenter votre retour sur investissement. Ses fonctionnalités de comparaison basées sur la rentabilité en font un outil d'analyse du retour sur investissement polyvalent pour tout projet ou portfolio.
Voici comment utiliser le modèle pour mesurer la croissance de vos investissements :
- Définissez des objectifs mesurables : Notez vos cibles de bénéfices et les indicateurs clés pour mesurer votre réussite. Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour conserver vos documents.
- Identifiez vos investissements : ajoutez des informations uniformes sur tous vos investissements afin de faciliter la comparaison. Vous pouvez générer des projections de retour sur investissement pour tous vos projets ou pour des projets spécifiques.
- Comparez les ROI côte à côte : utilisez les chiffres de ROI pour sélectionner le ou les projets dans lesquels il vaut la peine d'investir.
Il ne s'agit toutefois que d'une ébauche, car des dizaines de processus vous séparent du retour sur investissement souhaité. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un modèle de plan d'action qui vous aidera à élaborer un plan détaillé pour augmenter votre rendement à long terme. 🤑
6. Modèle de KPI pour l'équipe commerciale ClickUp
Pour comprendre et augmenter votre retour sur investissement, vous devez d'abord analyser les indicateurs de vente sous différents angles. Le modèle KPI de vente ClickUp vous offre un hub central pour mesurer les performances de votre équipe commerciale et élaborer des plans visant à augmenter le potentiel de revenus ! 📈
Le modèle présente les indicateurs clés de performance (KPI) de l’équipe commerciale dans trois sections :
- Rapport hebdomadaire
- Rapport mensuel
- Tableau des revenus mensuels (affichage de type Kanban présentant les ventes hebdomadaires sur un mois)
Le modèle vous offre 15 champs personnalisés représentant des indicateurs tels que le nombre de ventes, le chiffre d'affaires total, les tentatives de vente incitative, les ventes incitatives réussies et le nombre de devis.
Vous souhaitez examiner des indicateurs particuliers ? Vous pouvez trier les champs à l'aide de filtres et générer des rapports ciblés avec les chiffres du bénéfice net pour chaque semaine ou chaque mois.
En plus de vous aider à suivre votre retour sur investissement, ce modèle offre de nombreux outils de collaboration et de personnalisation. Vous pouvez attribuer des codes couleur aux sections, jouer avec les colonnes et créer des dispositions uniques pour promouvoir une vue d'ensemble des indicateurs clés de performance pertinents.
7. Modèle de retour sur investissement marketing par SlideTeam
L'un des moyens les plus rapides pour faire connaître votre entreprise est de mettre en place des campagnes marketing et du contenu marketing, qu'il s'agisse d'e-mails, de publicités sur les réseaux sociaux, de flyers ou de panneaux d'affichage. Mais seriez-vous prêt à investir dans des projets marketing sans calculer le retour sur investissement ?
Un modèle de retour sur investissement spécifique au marketing permet de prédire la réussite de vos efforts en estimant la rentabilité des dépenses correspondantes. Il est utilisé pour budgétiser ou justifier les coûts marketing tels que les publicités, les sondages auprès des clients, les frais d'agence et les salaires du personnel.
Utilisez le modèle de retour sur investissement marketing de SlideTeam et créez une représentation visuelle parfaite de vos campagnes passées ou futures pour vos parties prenantes. Ce modèle PowerPoint comprend des diapositives 100 % modifiables, des icônes personnalisées et des formes.
Bien que les diapositives par défaut contiennent des éléments prédéfinis, c'est à votre équipe marketing qu'il revient de les modifier en fonction de votre public et de votre marque. Vous pouvez personnaliser les couleurs et les polices de caractère et ajouter des boîtes de dialogue afin de rendre la présentation plus accessible aux nouveaux spectateurs.
Ce modèle est particulièrement utile pour communiquer vos plans à vos équipes de direction ou comptables lors des réunions budgétaires.
8. Modèle de rapport de suivi du retour sur investissement PowerPoint par SlideTeam
Calculer le retour sur investissement n'est pas très compliqué, mais savoir présenter les données de manière cohérente à un public généraliste est une tâche difficile. Dans la plupart des cas, le plus grand obstacle est de communiquer des nombres à des personnes qui n'ont aucune connaissance en finance ou en comptabilité.
Le modèle de rapport de suivi du retour sur investissement PowerPoint de SlideTeam résout ce problème. Sa structure de tableau simple présente les données numériques de base sans submerger votre public. Vous pouvez créer une liste du coût d'un investissement et des revenus générés, puis établir la connexion entre ces données et la valeur du retour sur investissement dans une seule fenêtre !
Il peut être encore plus difficile de représenter le nombre de bénéfices si vous présentez plusieurs investissements, ce qui est souvent le cas. Mais avec ce modèle, vous disposerez de suffisamment d'espace pour présenter plusieurs investissements et créer des rapports comparatifs.
L'un des principaux avantages de ce modèle est sa facilité d'utilisation. Comme il s'agit d'un modèle PowerPoint, la plupart des utilisateurs apprécient son aspect familier.
Chaque élément du modèle est personnalisable : ajoutez ou supprimez des sections, modifiez les couleurs ou utilisez des icônes et des symboles pour donner du caractère à votre présentation !
9. Modèle de retour sur investissement Excel par 365FinancialAnalyst
Si vous avez simplement besoin d'un calculateur de retour sur investissement pour des investissements ou des projets très complexes, le modèle Excel ROI Template de 365FinancialAnalyst est fait pour vous.
Ce modèle Excel est spécialement conçu pour les calculs complexes de retour sur investissement qui dépendent de diverses variables, telles que les commissions de l'équipe commerciale, les taxes et les rendements des dividendes. Il n'est pas viable de procéder à la validation manuelle de calculs aussi laborieux et sujets à erreur.
Une petite erreur pourrait donner une image faussée de la santé financière de votre entreprise. Le résultat serait que vous prendriez les mauvaises décisions et nuiriez à votre entreprise.
Ce modèle Excel gratuit de retour sur investissement permet de simplifier les calculs. Il comprend des formules prédéfinies pour extraire le taux de rendement correct après avoir pris en compte toutes les variables. Il vous suffit de faire entrer les données dans les cellules requises.
Ce modèle privilégie la fonctionnalité à l'esthétique, ne vous attendez donc pas à des fonctionnalités de personnalisation ou de collaboration.
Mesurez la rentabilité de votre entreprise à l'aide de modèles de retour sur investissement
Les modèles de retour sur investissement sont des outils précieux pour déterminer la rentabilité de votre entreprise. En utilisant ces modèles, vous pouvez facilement et précisément suivre vos investissements, mesurer leur rendement et, au final, prendre des décisions financières éclairées.
N'oubliez pas que la clé pour augmenter la rentabilité de votre entreprise réside dans un suivi et une analyse constants. Les modèles de ROI peuvent vous servir de guide dans ce processus, en vous aidant à naviguer dans le paysage complexe de la finance d'entreprise.
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