Le retour sur investissement (RSI) est l'indicateur de référence pour suivre la rentabilité de tout ce qui est fait avec un motif d'entreprise. Il s'agit de déterminer combien un projet rapporte par rapport à son coût, exprimé en pourcentage. Un retour sur investissement négatif signifie que le projet est déficitaire.
Bien qu'il s'agisse d'un Calculs du retour sur investissement sont assez élémentaires, ils ont un poids énorme dans le monde de l'entreprise. Les décisions relatives à la poursuite ou à l'abandon de projets dépendent de ces nombres.
Cela vous semble exigeant ? C'est pourquoi vous avez besoin des bons modèles de ROI pour gérer le portefeuille de votre entreprise et optimiser votre stratégie d'allocation de capital.
Nous vous proposons une liste des modèles de ROI les plus sophistiqués pour gérer les ventes et les investissements et prendre des décisions basées sur des données afin de maximiser vos résultats.
Qu'est-ce qu'un modèle de ROI ?
Avant d'aborder les modèles, rafraîchissons nos connaissances sur le retour sur investissement d'un point de vue mathématique. Le retour sur investissement révèle essentiellement le taux de croissance ou de décroissance de votre investissement dans un projet ou une activité. Voici l'équation du retour sur investissement :
Retour sur investissement (ROI) = (Ventes totales - Coût de l'investissement) ÷ Coût de l'investissement
La pertinence de tout ce que fait une entreprise se résume au rendement, c'est pourquoi vous avez besoin d'un modèle pour ajouter une structure à votre méthode du revenu net.
Un modèle de RCI est un outil d'examen financier destiné aux gestionnaires de projet et aux responsables stratégiques. Il centralise les données des projets en cours et des projets proposés, ce qui vous permet d'obtenir des informations sur :
- Les projets les plus intéressants
- Les projets qui devraient être abandonnés en raison d'un retour sur investissement négatif ou faible
- Les opportunités d'investissement lucratives
- Les projets qui bloquent plus de fonds (capital) qu'ils ne le devraient
- La santé financière globale de l'entreprise
Ce modèle fournit un cadre pour planifier, calculer et illustrer votre ROI pour les parties prenantes internes. Il peut être assorti de fonctionnalités supplémentaires permettant de fixer des objectifs, de décrire les activités qui stimulent le ROI, de suivre les indicateurs commerciaux, classer les projets par ordre de priorité et des tâches, ou faire des prévisions.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de ROI ?
Le type de modèle de RCI dont vous avez besoin dépend de votre objectif, qu'il s'agisse d'analyser un seul projet, d'en comparer plusieurs ou de créer un portfolio à l'échelle de l'entreprise. Néanmoins, pour que le modèle soit efficace, il doit présenter certaines caractéristiques clés, telles que :
- Personnalisabilité : Il doit vous permettre de modifier et de personnaliser différentes sections pour calculer le retour sur investissement et suivre le coût total. Par exemple, de nombreux modèles vous permettent d'adapter les objectifs à l'aide de la fonctionOKR (objectifs et résultats clés)
- L'attrait visuel : Vous devez être en mesure d'ajouter des éléments tels que des images, des diagrammes et des graphiques pour fournir une représentation visuelle des RCI et faciliter la comparaison
- Structure effacée : Les meilleurs modèles de RCI comportent des sections organisées qui vous permettent d'assimiler les informations clés sur un plan de travailfeuille de prix
- Polyvalence et évolutivité : Bien que les modèles de RCI ne soient généralement pas destinés à un secteur spécifique, ils doivent s'adapter facilement pour représenter différents types et tailles d'investissements, de dépenses, de projets ou de pools de revenus
- Options de collaboration : Il doit apporter une assistance aux sessions d'examen et de réflexion en temps réel avec votre équipe d'assistance stratégique
9 modèles de ROI dans Excel & ClickUp
Vous trouverez plus de quelques calculateurs de retour sur investissement sur Internet, mais le puits est plutôt sec lorsqu'il s'agit de modèles faciles à analyser pour déterminer le flux de trésorerie de l'entreprise.
En gardant à l'esprit les différents objectifs des entreprises, nous avons sélectionné huit des modèles de ROI les plus puissants pour évaluer et comparer les projets et les processus d'entreprise. Une grande partie de nos modèles proviennent de ClickUp -Ils sont achevés et gratuits et fonctionnent pour la plupart des cas d'utilisation. Les options autres que ClickUp peuvent avoir une étiquette de prix.
Nous allons nous plonger dans le vif du sujet et préparer votre entreprise à la croissance !
1. Modèle de ROI ClickUp
Conçu pour les entreprises de toutes tailles, ce modèle complet de la Modèle de ROI ClickUp vous permet de contrôler et de prévoir les rendements de tous vos investissements. Il tient compte de tous les détails, des coûts et revenus initiaux aux dépenses courantes et aux bénéfices potentiels.
En alimentant le modèle avec des données telles que les coûts du projet, les revenus prévus et la durée du projet, vous pouvez obtenir un calcul précis du retour sur investissement mis en forme dans un format propre et facile à comprendre.
Le modèle permet également de comparer plusieurs investissements, ce qui est très pratique si votre entreprise dispose de plusieurs canaux de revenus que vous souhaitez examiner de près.
Avec ce modèle, vous pouvez :
- Suivre les investissements et calculer leurs rendements de manière efficace
- Comparer plusieurs projets côte à côte
- Prendre des décisions fondées sur des données concernant les investissements futurs
Grâce aux fonctionnalités robustes de ClickUp, vous pouvez l'intégrer de manière transparente dans votre flux de travail. Tout est à portée de clic, que vous souhaitiez le partager avec votre équipe, le joindre à une tâche ou en modifier la disposition !
2. Modèle de feuille de commission ClickUp ROI
Notre premier choix est le modèle Modèle de feuille de commission ClickUp ROI -Idéal pour examiner le retour sur investissement de l'équipe commerciale et le montant dépensé en commissions pour chaque membre !
Ce modèle vous aide à suivre les commissions gagnées par les différentes équipes commerciales et les membres individuels. Il s'agit d'un outil unique pour calculer les commissions en fonction du nombre d'unités vendues.
Pour commencer à utiliser le modèle, il est préférable de garder à l'esprit un intervalle de retour sur investissement, par exemple 25 à 30 %. Vous pouvez alimenter le modèle avec des structures de commissions simples ou compliquées et vous assurer que tout le monde est rémunéré équitablement pour le travail accompli. Ajustez les taux de commission en fonction des tendances actuelles du marché, tant que votre retour sur investissement ne tombe pas en dessous du taux souhaité.
L'une des fonctionnalités les plus intéressantes du modèle est que les membres de votre équipe peuvent avoir des taux de commission différents en fonction de leur expérience ou de leurs performances.
Voici quelques exemples pratiques que vous pouvez faire avec ce modèle :
- Objectifs ClickUp à chaque vendeur et suivez leurs performances (gardez des cibles réalistes pour éviter de démotiver votre équipe)
- Personnalisez les formules pour les commissions totales ou le retour sur investissement
- Définissez des paramètres et incitez les membres de l'équipe à les atteindre
- Fournissez un retour d'information à votre équipe commerciale sur une base mensuelle ou trimestrielle
- Faites des prévisions budgétaires sur la base des derniers rapports commerciaux
L'utilisation du modèle est on ne peut plus simple : il suffit d'ajouter le nom de chaque vendeur ainsi que des informations pertinentes telles que la classification de l'équipe et la structure des commissions. Suivez les données grâce aux vues Commission par équipe et Commission par zone.
3. Modèle de suivi des ventes ClickUp
Les changements constants dans les équipes commerciales peuvent rendre difficile la maintenance d'un retour sur investissement moyen. Heureusement, vous avez la Modèle de suivi des ventes ClickUp pour stabiliser les retours sur investissement face à des équipes commerciales en constante évolution. Ce modèle est doté d'une foule de fonctionnalités qui vous aideront à :
- Obtenir des informations précises en temps réel sur tous les aspects mobiles de votre flux de travail commercial
- D'adapter les forfaits etrédiger des OKR efficaces pour atteindre les cibles
- Tester différentes techniques commerciales
- Suivre les objectifs atteints et non atteints
Si vous voulez utiliser ce modèle efficacement, tout ce que vous avez à faire est d'entrer les bonnes données dans les champs personnalisés fournis. Ajoutez des informations sur pratiquement tout, du Type de produit à la Cible de profit en passant par le Nombre de retours.
En fonction des performances de votre équipe, vous pouvez calculer des retours sur investissement triés par produits ou par périodes. Jouez avec les modèles d'affichages pour obtenir des perspectives simplifiées.
Par exemple, la vue Volume des ventes par mois affiche le total des ventes pour chaque mois, ce qui vous aide à identifier des modèles et à prédire les ventes futures. Vous pouvez également utiliser l'affichage Volume des ventes par produit pour explorer la qualité du retour sur investissement de vos produits les plus populaires.
Le suivi des équipes commerciales par vous-même peut être une tâche épuisante, surtout si votre entreprise vend des milliers d'unités chaque mois. Ce n'est pas un problème avec ce modèle - il offre d'excellentes fonctionnalités pour collaborer avec vos coéquipiers et leur déléguer des tâches.
Et grâce à Les riches options de personnalisation de ClickUp vous pouvez créer une équipe commerciale qui s'adapte parfaitement à votre entreprise !
4. Modèle de pipeline de vente ClickUp
Le suivi des clients potentiels est une priorité absolue pour toute entreprise. Mais soyons honnêtes, s'occuper des prospects, des discussions et des parcours client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est pas une sinécure.
Un oubli anodin peut vous faire perdre votre crédibilité auprès des clients, ce qui finit par nuire à votre retour sur investissement. Mais grâce à Le modèle d'équipe commerciale de ClickUp vous pouvez regarder votre période de vente comme un faucon, jour après jour !
Le modèle propose une foule de fonctionnalités astucieuses pour améliorer la gestion des clients . Ses multiples affichages et ses sections soigneusement conçues vous permettent de visualiser votre entonnoir de vente de haut en bas, d'examiner, de hiérarchiser et de gérer les prospects grâce à une interface de type glisser-déposer.
Ce modèle est divisé en deux sections :
- Gestion du pipeline
- Gestion des comptes
Les deux parties offrent une vision approfondie de vos équipes commerciales.
Pour prédire les ventes et les retours sur investissement futurs avec une grande précision, nous vous recommandons de décomposer votre pipeline en phases plus petites, telles que la qualification des prospects, la prise de contact, la négociation et la Fermé. Attribuez des tâches aux membres à chaque étape, en établissant une responsabilité dans le processus.
La gestion des comptes consiste à assurer le suivi des clients, à traiter les commentaires et les demandes de service, et à identifier les domaines à améliorer. Ajoutez des Statuts personnalisés et des attributs de dernier contact à chaque client pour garder votre Flux de travail CRM cohérent et productif !
Vous êtes déçu de devoir modifier manuellement le modèle tous les jours ? Ne vous inquiétez pas ! Ce modèle est livré avec trois Automatisations ClickUp pour mettre à jour les listes et les assignés en mode automatisation.
5. ClickUp Modèle de plan d'action pour l'immobilier
Le plan d'action Modèle de plan d'action ClickUp pour l'immobilier est peut-être la seule option spécifique à un secteur sur notre liste, mais croyez-nous quand nous disons qu'il peut vous aider à faire des projections financières pour n'importe quel créneau.
Ce modèle est conçu pour servir à les agents immobiliers et les gestionnaires de biens . Il vous permet d'organiser et de hiérarchiser les tâches grâce à des forfaits d'action quotidiens, vous aidant ainsi à.. créer une feuille de route pour votre parcours d'investissement et comparez les biens immobiliers à l'aide des retours sur investissement.
À la base, ce modèle permet de prospecter des opportunités d'investissement potentielles afin d'augmenter votre retour sur investissement. Ses fonctionnalités de comparaison basées sur la rentabilité en font un outil polyvalent d'analyse du ROI pour tout projet ou portefeuille.
Voici comment utiliser le modèle pour mesurer la croissance de vos investissements :
- Définissez des objectifs mesurables: Notez vos profits cibles et les..indicateurs clés pour mesurer la réussite. Vous pouvez utiliserDocuments ClickUp pour l'archivage
- Identifiez vos investissements: Ajoutez des détails uniformes sur toutes vos voies d'investissement pour faciliter la comparaison. Vous pouvez générer des projections de retour sur investissement pour tous les projets ou pour des projets spécifiques
- Faites des comparaisons de ROI côte à côte: Utilisez les chiffres de ROI pour sélectionner le(s) projet(s) dans le(s)quel(s) il vaut la peine d'investir
Il ne s'agit toutefois que d'une esquisse, puisque des dizaines de processus se dressent entre vous et le retour sur investissement souhaité. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un modèle de plan d'action , il vous aidera donc à construire un forfait détaillé pour augmenter votre rendement sur le long terme. 🤑
6. Modèle de KPI pour les ventes ClickUp
Pour comprendre et augmenter votre ROI, vous devez d'abord analyser les indicateurs de l'équipe commerciale sous différents angles. Les Modèle de KPI pour les ventes ClickUp vous offre un hub central pour mesurer la performance de votre équipe et faire des forfaits pour augmenter le potentiel de revenus ! 📈
Le modèle présente les indicateurs clés de performance de l'équipe commerciale à travers trois sections :
- Rapport hebdomadaire
- Rapport mensuel
- Tableau des recettes par mois (un affichage de type Kanban présentant les équipes commerciales hebdomadaires pour un mois)
Le modèle vous offre 15 champs personnalisés représentant des indicateurs tels que le nombre de ventes, le revenu total des ventes, les tentatives de vente incitative, les ventes incitatives réussies et le nombre de devis.
Vous souhaitez étudier des indicateurs particuliers ? Vous pouvez effectuer un tri entre les champs à l'aide de filtres et de générer des rapports ciblés avec les chiffres du bénéfice net pour chaque semaine ou chaque mois.
En plus de vous aider à surveiller votre retour sur investissement, ce modèle offre de nombreux outils de collaboration et de personnalisation. Vous pouvez coder les sections par couleur, jouer avec les colonnes et créer des dispositions uniques pour afficher d'un coup d'œil les indicateurs clés de performance pertinents.
7. Modèle de ROI marketing par SlideTeam
Représentez le retour sur investissement de vos efforts marketing et suivez la réussite de vos campagnes
L'un des moyens les plus rapides de s'assurer que davantage de personnes entendent parler de votre entreprise est le contenu marketing et les campagnes de marketing, qu'il s'agisse d'e-mails, les médias sociaux des publicités, des prospectus ou des panneaux d'affichage. Mais seriez-vous prêt à investir de l'argent dans des des projets de marketing sans calculer le retour sur investissement ?
Un modèle de ROI spécifique au marketing permet de prédire la réussite de vos efforts en estimant la rentabilité des dépenses correspondantes. Il est utilisé pour budgétiser ou justifier les coûts de marketing tels que les publicités, les sondages auprès des clients, les frais d'agence et les salaires du personnel.
Utilisez le Marketing ROI Template by SlideTeam et créez la représentation visuelle parfaite de vos campagnes passées ou futures pour vos parties prenantes. Ce modèle PowerPoint est livré avec des diapositives 100% modifiables, des icônes personnalisées et des formes.
Bien que les diapositives par défaut comportent des éléments prédéfinis, c'est à votre équipe marketing de les modifier en fonction de votre public et de votre marque. Vous pouvez personnaliser les couleurs et les caractères et ajouter des boîtes de dialogue pour que la présentation soit facile à appréhender pour les personnes qui la regardent pour la première fois.
Ce modèle est surtout utile pour communiquer vos forfaits à vos équipes de direction ou de comptes lors des réunions budgétaires.
8. Modèle PowerPoint de rapport de suivi de ROI par SlideTeam
Représentez les détails de votre ROI avec le modèle de rapport de suivi du ROI PowerPoint par SlideTeam
Calculer les retours sur investissement n'est pas une mince affaire, mais savoir comment présenter les données de manière cohérente à un public général est une tâche ardue. Dans la plupart des cas, le plus grand obstacle est de communiquer des nombres à des personnes qui n'ont pas de connaissances en finance ou en compte.
Le modèle PowerPoint de rapport de suivi du retour sur investissement de SlideTeam résout ce problème. Sa structure de tableau simple présente les bases numériques sans submerger votre public. Vous pouvez dresser la liste du coût d'un investissement et des revenus générés et les connecter à la valeur du ROI dans une seule fenêtre !
La représentation des nombres de bénéfices peut être encore plus difficile si vous présentez plus d'un investissement, ce qui est souvent le cas. Grâce à ce modèle, vous disposerez d'un espace plus que suffisant pour présenter plusieurs investissements et créer des rapports sur la façon dont ils se comparent.
L'un des principaux avantages de ce modèle est sa convivialité pour l'utilisateur. Comme il s'agit d'un modèle PowerPoint, la plupart des utilisateurs apprécient le sentiment de familiarité qu'il procure.
Chaque élément du modèle est personnalisable : ajoutez ou supprimez des sections, modifiez les couleurs ou utilisez des icônes et des symboles pour donner du caractère à votre présentation !
9. Modèle Excel de ROI par 365FinancialAnalyst
Calculez votre ROI avec le modèle Excel ROI de 365FinancialAnalyst
Si tout ce dont vous avez besoin est une calculatrice de ROI pour des investissements ou des projets super compliqués, le modèle Excel de ROI de 365FinancialAnalyst répond à vos attentes.
Ce modèle Excel est intricitement conçu pour les calculs complexes de ROI qui dépendent de diverses variables, telles que les commissions de l'équipe commerciale, les taxes et les rendements des dividendes. La validation de calculs aussi laborieux et sujets aux erreurs n'est pas viable manuellement.
Une seule petite erreur pourrait fausser l'image de la santé de votre entreprise. En conséquence, vous pourriez prendre les mauvaises décisions et nuire à votre entreprise.
Ce modèle gratuit de feuille de calcul Excel sur le retour sur investissement permet de simplifier les calculs. Il est fourni avec des formules définies pour extraire le taux de rendement correct après avoir pris en compte toutes les variables - tout ce que vous avez à faire est d'entrer les données dans les cellules requises.
Le modèle privilégie la fonction plutôt que l'esthétique. Ne vous attendez donc pas à des fonctionnalités de personnalisation ou de collaboration.
Mesurez la rentabilité de votre entreprise avec les modèles de ROI
Les modèles de ROI sont des outils précieux pour déterminer la rentabilité de votre entreprise. En utilisant ces modèles, vous pouvez facilement et précisément suivre vos investissements, mesurer leur rendement et, en fin de compte, prendre des décisions éclairées en matière de finances.
N'oubliez pas que la clé de l'amélioration de la rentabilité de votre entreprise réside dans un suivi et une analyse cohérents. Les modèles de ROI peuvent vous servir de guide dans ce processus, en vous aidant à naviguer dans le paysage complexe des finances de l'entreprise. Créer un compte ClickUp gratuit et organisez tout votre travail en un seul endroit !