Cela fait près de trois ans que ClickUp a lancé la vue Formulaire. Depuis, cette fonctionnalité est devenue l'une des favorites des utilisateurs, car les formulaires constituent le principal moyen pour nos utilisateurs de recueillir des informations auprès des personnes et d'importer ces données dans ClickUp.
Les formulaires sont utilisés par tous types d'entreprises, des éditeurs de logiciels qui capturent des prospects aux flottes automobiles qui soumettent des demandes de pièces détachées. Les cas d'utilisation étant infinis, il peut être difficile de configurer votre formulaire pour obtenir les bonnes informations dont vous avez besoin auprès des bonnes personnes.
Nous comprenons. C'est pourquoi nous avons effectué un travail acharné pour rendre les formulaires ClickUp plus puissants que jamais.
Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter l'une des fonctionnalités les plus demandées, la logique conditionnelle dans les formulaires, une nouvelle fonctionnalité impressionnante qui vous permet de créer des formulaires plus intelligents pour vos flux de travail les plus complexes.
Qu'est-ce que la logique conditionnelle ?
La logique conditionnelle vous permet de créer un formulaire dynamique unique qui prend en charge plusieurs cas d'utilisation, ce qui vous fait gagner un temps précieux, à vous comme à la personne qui remplit le formulaire !
Grâce à la logique conditionnelle dans les formulaires, vous pouvez :
- Créez un formulaire qui s'adapte à la volée en fonction des sélections précédentes dans les champs afin de prendre en charge divers cas d'utilisation.
- Simplifiez le remplissage des formulaires en ne présentant aux utilisateurs que les champs pertinents pour leurs besoins.
- Gérez des processus complexes en recueillant des informations plus précises auprès des répondants afin de déclencher des flux de travail ou des automatisations spécifiques.
Exemples de formulaires dynamiques qui permettent de gagner du temps
Vous avez besoin d'idées pour vous lancer ? Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes des formulaires par notre communauté :
- Commentaires sur les produits : les formulaires ClickUp permettent aux équipes produit d'inviter facilement les utilisateurs à signaler des bugs, à soumettre des demandes de fonctionnalités ou à suggérer des améliorations de l'expérience utilisateur. Grâce à la logique conditionnelle, elles peuvent désormais recueillir toutes ces informations à l'aide d'un seul formulaire. En fonction du type de commentaire soumis par l'utilisateur, le formulaire lui proposera les champs appropriés à achever. Conseil de pro : utilisez les automatisations pour acheminer les commentaires vers la bonne équipe ou même les ajouter au sprint de la semaine suivante.
- Demandes créatives : vous avez du mal à convaincre les parties prenantes d'adopter le processus de demande d'actifs créatifs de votre équipe ? L'utilisation d'un formulaire avec logique conditionnelle peut faciliter l'obtention des informations nécessaires, telles que le script d'une vidéo ou les spécifications d'un nouveau graphique. Vous obtiendrez exactement les informations dont vous avez besoin, quel que soit le type d'actif, et votre équipe sera plus productive que jamais !
- Acheminement des prospects commerciaux : assurez-vous que chaque prospect bénéficie d'un traitement privilégié de la part de votre équipe commerciale. Grâce à la logique conditionnelle, vous pouvez par exemple poser différentes questions en fonction du produit ou du service spécifique qui intéresse un client potentiel, puis acheminer les prospects de manière appropriée.
- Demandes de service informatique : les équipes informatiques peuvent désormais fournir à leurs collègues un formulaire unique pour toutes leurs demandes technologiques, que votre collègue ait besoin d'accéder à un nouveau logiciel ou à un nouvel ordinateur. Par exemple, grâce à la logique conditionnelle, vous pouvez demander aux employés s'ils utilisent un Mac ou un PC, et en fonction de leur sélection, leur présenter une liste des versions MacOS ou Windows OS dans le champ suivant. Vous créerez enfin un processus simplifié qui ne posera aucun problème à toutes les personnes concernées !
Optimisez vos formulaires grâce à l'automatisation
Comme vous le savez, envoyer un formulaire n'est qu'un début ! C'est en associant les formulaires à l'automatisation que vous pouvez vraiment commencer à automatiser entièrement les processus de votre entreprise, ce qui vous fait gagner énormément de temps.
Voici quelques-unes de mes astuces préférées pour vous aider à mettre les formulaires en pilote automatique :
- Attribuer des tâches : utilisez la logique conditionnelle dans les formulaires pour recueillir des informations pertinentes sur un sujet afin d'attribuer la tâche au membre de l'équipe approprié. Par exemple, vous pouvez attribuer différentes tâches de retour d'information sur les produits en fonction du responsable produit qui gère la fonctionnalité concernée.
- Ajouter une tâche à plusieurs listes : réduisez le temps de réponse en acheminant les envois de formulaires vers l'équipe qui doit s'occuper du travail. Par exemple, vous pouvez envoyer cette nouvelle demande d'ordinateur à la liste de l'équipe d'intégration et acheminer la demande de logiciel vers la liste des demandes de service informatique.
- Appliquez un modèle : commencez par mettre la clé et configurez toutes vos sous-tâches, vos assignés et vos relations avant même que le formulaire ne soit envoyé.
- Envoyer des notifications : ajoutez un commentaire @mention à l'attention d'une personne afin que le travail apparaisse dans ses notifications.
Que vous cherchiez à recueillir des commentaires sur vos produits, à rationaliser vos processus d'admission ou à stimuler l'efficacité de vos ventes, la logique conditionnelle dans les formulaires peut vous aider à atteindre vos objectifs. Et le meilleur dans tout ça ? Cette fonctionnalité est désormais disponible !
Passez à Business Plus ou Enterprise et découvrez par vous-même la puissance de la logique conditionnelle dans les formulaires.