Jongler avec les appels des clients, gérer les portfolios et assurer la conformité : votre charge de travail semble sans fin. Ajoutez à cela la pression liée à l'établissement de relations plus solides avec les clients, et votre liste de choses à faire devient rapidement écrasante.
C'est là qu'un CRM puissant fait toute la différence. Dans cet article de blog, nous examinerons le meilleur CRM pour les conseillers financiers afin de vous aider à améliorer votre pratique et à établir des relations plus solides et durables avec vos clients. 🤝
## ⏰ Résumé en 60 secondes Le bon CRM aide les conseillers financiers à gérer leurs clients, à rationaliser les flux de travail et à développer leur entreprise. Voici les 10 meilleures options : [ AdvisorEngine (Idéal pour une gestion de patrimoine transparente) Microsoft Dynamics 365 (Idéal pour les organisations financières axées sur la croissance) UGRU (Idéal pour les petites entreprises financières) ]((Idéalpourlagestiondeprojetsfinanciersetlesrelationsaveclesclients)*WealthboxCRM(Idéalpourdesfluxdetravailintuitifsetfacilesàutiliser)*RedtailCRM(Idéalpourfavoriserlacollaborationetlacommunicationauseindel'équipe)*Creatio(Idéalpourdessolutionshautementflexiblesetpersonnalisées)*SalesforceFinancialCloud(Idéalpourlesgrandesentreprisesfinancières)*ZohoCRM(Idéalpoursesfonctionnalitésavancéesetsonrapportqualité-prix)*OracleNetSuite(Idéalpourlagestionintégréedel'entreprise)) combine de manière transparente la gestion de projet avec les capacités CRM - organisation des données clients, suivi des communications et automatisation des suivis.
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