Boostez votre entreprise d'assurance : Les meilleures solutions CRM pour l'assurance à découvrir

La réussite dans les entreprises d'assurance ne se limite pas à la vente de polices d'assurance. Il s'agit d'instaurer la confiance, d'anticiper les besoins des clients et de créer des connexions significatives à chaque étape.

C'est là que les logiciels de CRM (Customer Relationship Management) pour l'assurance deviennent vos meilleurs alliés. Il centralise les données des clients, automatise les processus clés et rationalise les abonnements pour créer des flux de travail plus efficaces et plus réactifs. Améliorer l'expérience client d'à peine 1 % peut augmenter le chiffre d'affaires d'un milliard de dollars. C'est le pouvoir d'une assurance robuste.. Mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client (CRM) !🔑

Cela ressemble à quelque chose que votre entreprise d'assurance pourrait utiliser ? Restez à l'écoute pour découvrir les 10 meilleurs systèmes CRM qui transforment le secteur et stimulent la satisfaction des clients. 🚀

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici un rapide aperçu des 10 meilleures plateformes CRM conçues spécifiquement pour les entreprises d'assurance :

✅ ClickUp : La meilleure pour l'automatisation des flux de travail et la gestion des sinistres

✅ HubSpot CRM : Le meilleur pour aligner les processus marketing et commerciaux de l'assurance

✅ Monday CRM : Le meilleur pour le suivi visuel des projets et des tâches

pipedrive : Le meilleur pour la gestion de votre équipe commerciale

freshsales : Le meilleur pour les insights clients et la communication alimentés par l'IA

✅ Zoho CRM : Meilleur pour la personnalisation et l'évolutivité

✅ AgencyBloc : Le meilleur pour les agents d'assurance vie et santé

✅ Insureio : Meilleur pour l'automatisation des ventes et du marketing dans l'assurance

radiusbob : Meilleur pour la gestion simplifiée des prospects et des agents

✅ Salesforce Financial Services Cloud : Meilleur pour les agences de niveau entreprise

Que faut-il rechercher dans un CRM pour l'assurance ?

Lorsque vous choisissez le bon CRM pour votre entreprise d'assurance, il est essentiel d'aller au-delà des fonctionnalités de surface et d'approfondir ce qui assiste réellement vos objectifs.

Voici les principaux éléments à prendre en compte Composants CRM à privilégier en termes de fonctions, d'évolutivité et d'expérience personnalisée :

• Flux de travail personnalisables: Adaptez votre plateforme CRM aux besoins uniques de votre agence. Automatisez les paramètres, configurez les pipelines de réclamation et définissez des paramètres de déclenchement pour une exécution sans erreur
• Gestion des polices de bout en bout: Suivez chaque jalon de la police. De la génération de prospects à la souscription, en passant par les renouvellements et les sinistres, supervisez chaque étape pour une exécution sans faille,une expérience client sans faille et de bout en bout
  • Rapports et analyses: Transformez les données en informations exploitables. Suivi critiqueIndicateurs CRM comme le taux de rétention des clients, les opportunités de ventes croisées, les délais de résolution des sinistres et la productivité des agents, afin de prendre de meilleures décisions
• Sécurité et conformité: Protégez les informations sensibles des clients avec un cryptage avancé et un accès basé sur les rôles. Assurez la conformité avec les normes de l'industrie telles que HIPAA, GDPR et les lois types de la NAIC
• Gestion des leads: Combinez les leads potentiels provenant de plusieurs canaux - médias sociaux, formulaires web et références - en un seul endroit. Un système de gestion de la relation client (CRM) dédié joue le rôle de..logiciel de base de données clientsqui stocke toutes les interactions avec les clients pour une communication sans faille
• Capacités d'intégration: Choisissez un CRM qui fonctionne bien avec d'autres outils dans votre pile technologique. Recherchez des intégrations avec les plateformes de gestion des politiques, de comptabilité et de marketing pour réduire les silos de données

💡 Conseil bonus : Mettez l'accent sur l'accessibilité mobile📱

Dans ce monde en mouvement, votre système de gestion de la relation client a intérêt à suivre le mouvement. Les prévisions annoncent le chiffre d'affaires mondial des applications mobiles atteindront 613 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui rend la gestion de la relation client adaptée au mobile non négociable.

Votre CRM doit offrir des fonctions complètes sur les appareils mobiles, qu'il s'agisse de gérer les sinistres à distance ou de rencontrer les clients sur place. Il permet à vos agents d'assurance de rester agiles et réactifs, garantissant un service client exceptionnel à tout moment et en tout lieu !

Les 10 meilleurs logiciels de CRM pour l'assurance à découvrir

Les attentes croissantes des clients et la concurrence féroce remodèlent le secteur de l'assurance. en 2022, les primes d'assurance aux États-Unis dépasseront le milliard d'euros 1,4 billion de dollars ce qui met en évidence un marché gigantesque et plein de potentiel.

C'est pourquoi les agents d'assurance doivent s'efforcer d'être plus efficaces que jamais, et un système de gestion de la relation client robuste assiste cet objectif.

Voici dix solutions exceptionnelles à prendre en considération :

1. ClickUp (Meilleur pour l'automatisation du flux de travail et la gestion des sinistres dans le secteur de l'assurance)

Essayez ClickUp CRM

ClickUp CRM

Comme l'application Tout pour le travail, ClickUp permet une automatisation transparente du flux de travail, aidant les agents d'assurance à rester organisés et réactifs, que ce soit pour le traitement des sinistres ou le suivi des clients.

Dans le secteur de l'assurance, chaque parcours client est unique Le CRM avancé de ClickUp répond sans effort à ces besoins. Au lieu de jongler avec plusieurs applications pour les polices, les renouvellements, les réclamations et les communications, il aide l'ensemble de vos opérations à se rassembler sous un même toit numérique.

La magie commence avec des flux de travail personnalisables qui s'adaptent à n'importe quel cycle de vie des polices, qu'il s'agisse d'assurance-vie, de couverture automobile ou de forfaits commerciaux spécialisés. En attendant, ClickUp CRM optimise également la communication avec les clients, automatise les tâches routinières et fournit des informations en temps réel, garantissant ainsi que votre équipe reste au fait de chaque détail tout en offrant un service exceptionnel à chaque point de contact.

Essayez les champs personnalisés dans ClickUp

ClickUp's Custom Fields manager insurance crm (gestionnaire de champs personnalisés)

Vous avez du mal à garder l'onglet sur les limites de couverture, les dates de renouvellement ou les informations sur les bénéficiaires ? Les champs personnalisés de ClickUp s'attaquent à ce problème de front, en vous permettant d'insérer toutes les données clients cruciales dans vos affichages de tâches et de projets

De plus, les fonctionnalités de rapports robustes de ClickUp révèlent les performances des agents et les goulots d'étranglement émergents, vous aidant ainsi à prendre des décisions plus intelligentes. ClickUp offre une bibliothèque étendue d'outils d'aide à la décision Modèles CRM -un excellent point de départ pour les professionnels de l'assurance qui ne veulent pas partir de zéro.

Télécharger ce modèle

Modèle de CRM ClickUp

L'un des modèles les plus remarquables est Le modèle ClickUp CRM clickUp CRM est un modèle de gestion de la relation client (CRM) conçu pour gérer les clients, les prospects et l'ensemble de votre équipe commerciale en un seul endroit. Le résultat ? Un flux de travail plus fluide pour votre équipe et des assurés plus heureux et plus confiants. Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

• Obtenez des informations précieuses pour suivre les échéanciers de renouvellement, les statuts des réclamations et les performances des agents
• Collaborez sur les transactions ou les changements de couverture en utilisant les discussions intégrées, les commentaires et le partage de fichiers
• Utilisez l'affichage de bienvenue pour personnaliser l'expérience d'accueil de chaque client

Idéal pour: Les agences multi-lignes ou spécialisées qui gèrent des sinistres et des couvertures complexes. Il profite également aux courtiers d'assurance qui ont besoin d'une collaboration en temps réel et de rappels automatisés dans une seule plateforme.

💡Pro Tip: Vous avez du mal à attirer et à fidéliser des clients de grande valeur ? ClickUp Brain révolutionne votre stratégie grâce à des insights pilotés par l'IA. Voici comment utiliser l'IA pour la génération de leads et boostez votre pipeline :

• Créez des profils de clients idéaux précis grâce à l'analyse de données pilotée par l'IA 🎯
• Automatisez la prise de contact et programmez des e-mails personnalisés, en gardant les prospects engagés 📧
• Affinez vos stratégies marketing et concentrez-vous sur les opportunités à forte conversion 📈
• Partagez les insights générés par l'IA au sein de votre équipe pour une approche cohérente 🤝

ClickUp meilleures fonctionnalités

• Utiliser desVues de ClickUp pour organiser votre processus d'assurance et en améliorer l'efficacité
• Automatisez les tâches répétitives et les échéances afin que les renouvellements ou les abonnements ne soient jamais oubliés
• Bénéficiez d'une communication en temps réel avecClickUp Chat et partager les ressources entre les équipes commerciales et marketing

• Analyser les tendances et les indicateurs clés de performance des agents en utilisant des outils dynamiquesTableaux de bord ClickUp

  Limites de ClickUp

• L'intervalle des fonctionnalités et des options de personnalisation peut représenter une courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

• Free Forever (gratuit pour toujours)
• Unlimited: 7$/mois par utilisateur
• Business: 12$/mois par utilisateur
• Enterprise: Contacter pour la tarification
• ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

• G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)
• Capterra: 4.6/5 (4000+ commentaires)

Les utilisateurs ne tarissent pas d'éloges sur les capacités CRM de ClickUp, louant sa polyvalence et sa personnalisation inégalée. Voici ce que dit un utilisateur satisfait de ClickUp G2 satisfait avait à dire :

J'adore ClickUp ! Je l'utilise pour tout dans mon entreprise, de la gestion de mon pipeline de ventes et du cycle de vente CRM aux communications de l'équipe et aux calendriers de production. La possibilité de tout personnaliser rend ClickUp flexible et me permet de m'approprier chaque espace.

Découvrez comment l'IA peut vous aider à automatiser ces tâches répétitives liées à la maintenance et à la mise à jour. 👇🏼

2. HubSpot CRM (le meilleur pour le marketing d'assurance et l'alignement des processus commerciaux)

le site web de HubSpot est en anglais HubSpot CRM Dans le secteur de l'assurance, les processus de vente et de marketing doivent être synchronisés - et HubSpot est excellent pour combler ce fossé. Son interface facile à utiliser est parfaite pour les agents d'assurance qui veulent une solution complète pour aligner chaque interaction et stimuler les équipes commerciales.

En outre, cette plateforme CRM excelle dans la communication avec les clients, l'automatisation du marketing et la conformité. Des outils intégrés pour la gestion des tickets de service et le suivi des commentaires des clients garantissent que chaque parcours client est personnalisé et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

• Protégez les données de vos clients grâce à des flux de travail d'approbation du contenu et à des communications documentées
• Explorez des informations exploitables et générez des rapports à l'aide de tableaux de bord analytiques en temps réel
• Améliorer la productivité de l'équipe avec des tâches partagées et des contrôles d'accès basés sur les rôles
• Responsabiliser les agents d'assurance avec des modules de formation, des webinaires et une assistance dédiée

Les limites de HubSpot

• La version gratuite offre des options de personnalisation limitées
• Les outils avancés sont payants, ce qui peut ne pas convenir aux petites équipes

Prix de HubSpot

• Outils gratuits: Gratuit pour un maximum de 2 utilisateurs
• Démarrage: 16 $/mois par utilisateur (places supplémentaires à 20 $/mois)
• Professionnel: 1000$/mois pour trois utilisateurs (places supplémentaires à 50$/mois)
• Enterprise: $3800/mois pour cinq utilisateurs (places supplémentaires à $75/mois)

Évaluation et commentaires sur HubSpot

• G2: 4.4/5 (12000+ reviews)
• Capterra: 4.5/5 (4200+ avis)

Que disent les utilisateurs de HubSpot ?

J'ai utilisé ce logiciel lorsque j'étais dans le champ de l'assurance, et il a fonctionné de manière fantastique pour garder une trace de toutes les personnes de mon équipe et s'assurer que nous ne marchions pas sur les pieds de quelqu'un.

G2 reviewer

3. monday CRM (Meilleur pour le suivi visuel des projets et des tâches)

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation monday.com Les flux de travail dans le secteur de l'assurance se nourrissent de clarté et de structure, et monday CRM offre ces deux qualités. Cette solution visuellement riche Base de données CRM centralise votre processus de vente et vos relations avec les clients, en organisant en un seul endroit chaque tâche, chaque suivi et chaque jalon de la politique.

Construisez des applications, concevez des flux de travail et créez une automatisation personnalisée adaptée aux processus uniques de votre agence d'assurance. Vous pouvez consulter des rapports détaillés ou obtenir un aperçu rapide grâce à des tableaux de bord visuels, parfaits pour suivre les rapports commerciaux, les demandes d'indemnisation et la progression des clients.

🔍 Le saviez-vous ? La construction du barrage Hoover dans les années 1930 a été à l'origine d'une innovation dans le domaine de l'assurance ! Trop imposant pour une seule société de cautionnement, il a donné lieu à l'un des tout premiers accords de co-cautionnement. Vingt-quatre agences d'assurance ont uni leurs forces pour rendre possible cette merveille d'ingénierie.

monday CRM best features

• Visualisez votre équipe commerciale à l'aide de tableaux de bord et de tableaux Kanban personnalisables
• Accélérez la conclusion des affaires grâce à des discussions par e-mail automatisées et des rappels de tâches
• Adaptez vos flux de travail pour refléter votre politique et votre gestion des prospects grâce à l'interface intuitive par glisser-déposer
• Collaborez avec des tableaux d'équipe et des notifications en temps réel

monday CRM limites

• Les forfaits de base sont dépourvus de fonctionnalités CRM avancées et d'outils de rapports
• Les coûts augmentent rapidement à mesure que votre équipe s'agrandit

monday Prix des solutions CRM

• Basic: $15/mois par utilisateur
• Standard: $20/mois par utilisateur
• Pro: 33$/mois par utilisateur
• Enterprise: Tarification personnalisée

monday.com CRM évaluations et commentaires

• G2: 4.6/5 (900+ avis)
• Capterra: 4.7/5 (390+ avis)

**Vous vous demandez comment les meilleurs systèmes de gestion de la relation client (CRM) se distinguent dans des scénarios réels ? Jetez un coup d'œil à ces Exemples de logiciels CRM pour découvrir des cas d'utilisation pratiques qui inspireront votre stratégie.

4. Pipedrive (Le meilleur pour la gestion des équipes commerciales)

le site web de l'entreprise est en cours d'actualisation Pipedrive Pipedrive fait honneur à son nom en proposant un pipeline précis et visuel pour gérer les prospects. Son intégration avec les e-mails, les calendriers et les plateformes de marketing permet aux agents de passer moins de temps à jongler avec les outils et plus de temps à conclure des affaires.

Créez des pipelines distincts pour différentes gammes de produits et faites glisser les affaires d'une étape à l'autre. Résultat : vos agents d'assurance ne perdront jamais de vue l'état d'avancement d'un prospect. De plus, les tableaux de bord en temps réel vous permettent d'évaluer les taux de conversion, la durée moyenne des affaires et le chiffre d'affaires projeté.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

• Suivez chaque affaire et chaque effort de génération de prospects grâce à un pipeline clair et visuel
• Mettez en évidence les clients de grande valeur à l'aide d'outils de segmentation et de filtrage intelligents
• Personnalisez les tableaux de bord pour observer les performances, les indicateurs clés de performance des ventes et la productivité de l'équipe
• Paramétrez des rappels récurrents pour ne pas perdre de vue les interactions avec les clients et les activités commerciales

Limites de Pipedrive

• Il ne propose pas de forfait Free, ce qui peut limiter l'accessibilité pour les petites équipes
• L'automatisation du marketing est moins avancée par rapport aux concurrents

Prix de Pipedrive

• Essentiel: $14/mois par utilisateur
• Avancé: 29 $/mois par utilisateur
• Professionnel: $59/mois par utilisateur
• Power: 69 $/mois par utilisateur
• Enterprise: 99 $/mois par utilisateur

Évaluation et commentaires sur Pipedrive

• G2: 4.3/5 (2,100+ reviews)
• Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

Que disent les utilisateurs réels de Pipedrive ?

En tant qu'agent d'assurance, $$$a m'aide à rester au courant des renouvellements et à me concentrer sur la tâche la plus importante à ce moment-là. Les analyses sont également très utiles car elles m'aident à diagrammer la croissance de mon entreprise.

Évaluateur de G2

5. Freshsales (Meilleur pour les connaissances et la communication avec les clients alimentées par l'IA)

le site web de l'entreprise est en cours de développement Freshworks (site en anglais) Freshsales, un logiciel de CRM piloté par l'IA de Freshworks, redéfinit la façon dont les agents d'assurance traitent les interactions avec les clients, gèrent les polices et concluent davantage d'affaires. Son assistant IA, Freddy IA, prédit le comportement des clients, note les prospects et met en évidence les opportunités de première priorité

Un tableau de bord unifié centralise les e-mails, le téléphone, le chat et les SMS pour une communication transparente. Pendant ce temps, l'automatisation du flux de travail élimine les tâches subalternes répétitives, ce qui libère du temps pour se concentrer sur le renforcement des relations avec les clients et l'obtention de résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

• Obtenez une évaluation intelligente des prospects, des informations prédictives et des recommandations exploitables
• Connexion avec les clients par e-mail, téléphone, discussion et SMS dans un tableau de bord unique
• Visualisez votre équipe commerciale avec des affichages Kanban et des cartes à glisser-déposer
• Suivez les KPI, les statuts des polices et la progression des clients grâce à des analyses en temps réel

Limites de Freshsales

• Les outils de rapports avancés sont disponibles avec les forfaits de niveau supérieur
• Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour s'adapter à toutes les capacités de la plateforme

Prix de Freshsales

• Forfait Free: 0$ (jusqu'à 3 utilisateurs)
• Croissance: 11$/mois par utilisateur
• Pro: 47$/mois par utilisateur
• Enterprise: 71$/mois par utilisateur

Freshsales évaluations et commentaires

• G2: 4.5/5 (1,200+ reviews)
• Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

➡️ En savoir plus: 10 modèles de gestion des clients dans PowerPoint et ClickUp

6. Zoho CRM (Meilleur pour la personnalisation et l'évolutivité)

le site web de Zoho CRM est en anglais Zoho CRM Zoho CRM pour les agents d'assurance est conçu pour améliorer chaque étape du parcours client - de l'accueil au traitement des demandes d'indemnisation, en passant par les renouvellements. Adaptez les flux de travail aux besoins particuliers de votre agence, automatisez les rappels de renouvellement et obtenez une visibilité sur les dossiers de vos clients.

Grâce à la communication omnicanale par e-mail, téléphone, discussion et médias sociaux, chaque interaction avec le client reste transparente sur une seule plateforme. De plus, grâce à de puissants tableaux de bord analytiques, vous transformerez les données clients en informations qui vous permettront de prendre des décisions plus avisées.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

• Assignez les réclamations aux bons agents à l'aide de paramètres préétablis et réduisez les délais
• Gestion de plusieurs polices sous un même profil client, avec une visibilité claire
• Créez des dispositions de plusieurs pages pour les polices, définissez des champs conditionnels et des structures de données uniques
• Normaliser les processus à l'aide de checklists, d'accords de niveau de service et de flux de travail d'approbation

Limites de Zoho CRM

• L'outil s'accompagne d'une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniques
• Les fonctions avancées nécessitent des extensions

Prix de Zoho CRM

• Free
• Standard: 20$/mois par utilisateur
• Professionnel: 35$/mois par utilisateur
• Enterprise: 50$/mois par utilisateur
• Ultimate: $65/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho CRM

• G2: 4.1/5 (2700+ avis)
• Capterra: 4.3/5 (6800+ avis)

Que disent les utilisateurs de Zoho CRM ?

Zoho est l'un des CRM les plus agréables, les mieux conçus et les plus conviviaux que j'aie jamais utilisés. Son interface utilisateur est accrocheuse et attrayante, et son agencement intuitif le rend bien adapté à l'utilisation de chacun

G2 reviewer

📮ClickUp Insight: 37% des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes-rendus de réunion pour suivre les éléments de l'action, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées.

Sans un système unifié pour capturer les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent d'être noyées dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans tout votre environnement de travail, en vous assurant que rien ne passe à travers les mailles du filet.

7. AgencyBloc (Meilleur pour les agences d'assurance vie et santé)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en assurance Radiusbob Radiusbob (Bob, abréviation de "Book of Business") simplifie la gestion des agents et des prospects pour les courtiers en assurance. Sa promesse ? Passer moins de temps à naviguer dans les outils et plus de temps à établir des relations avec les clients.

Ce logiciel de CRM pour agences d'assurance remplace les systèmes fragmentés en centralisant le suivi des prospects, l'automatisation des ventes et la communication. Explorez plus de prospects, planifiez des suivis et déclenchez des campagnes de goutte-à-goutte, tout en gardant toutes les données des clients en sécurité.

Radiusbob meilleures fonctionnalités

• Automatisation des flux de travail commerciaux pour la distribution des prospects et des abonnements
• Passez et recevez des appels directement au sein de la plateforme grâce à la VoIP intégrée
• Protégez les informations de vos clients grâce à un cryptage avancé et à des intégrations tierces
• Restez organisé grâce à l'historique des clients, aux rappels, aux tâches et aux notes horodatées

Limites de Radiusbob

• L'absence d'application mobile pourrait limiter la flexibilité pour les agents d'assurance en déplacement
• Assistance à l'embarquement limitée, ce qui peut ralentir le processus d'installation

Prix de Radiusbob

• Agent: 43 $/mois par utilisateur
• CSR: $86/mois par utilisateur
• Courtier: 190$/mois par utilisateur
• Agence: 380 $/mois par utilisateur

Radiusbob évaluations et commentaires

• G2: Pas assez de commentaires
• Capterra: Pas assez de commentaires

Que disent les utilisateurs de RadiusBob ?

Radius fait partie de mon quotidien. Il me permet de garder le contrôle de ma charge de travail et de me concentrer sur les points d'attention à privilégier pour faire avancer mes prospects. L'intégration d'automatisations dans mon Calendrier me permet de voir le forfait de chaque jour et d'automatiser la programmation pour mes clients

Réviseur G2

10. Salesforce Financial Services Cloud (le meilleur pour les entreprises)

la société de services financiers Salesforce Financial Services a été créée pour répondre aux besoins de ses clients Salesforce Financial Services Cloud (en anglais) Salesforce Financial Services Cloud convient parfaitement aux grandes compagnies d'assurance qui exercent des activités multisectorielles. Il unifie toutes les données des systèmes d'assurance, de banque et de gestion de patrimoine pour afficher une vue à 360 degrés de la base de clients.

Cette intégration transparente aide les équipes commerciales à prendre des décisions éclairées et à offrir des expériences client hyperpersonnalisées. De plus, ses analyses pilotées par l'IA vont au-delà des rapports de base : elles vous permettent de prévoir les besoins des clients et les opportunités de vente croisée.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce Financial Services Cloud

• Unifiez les données des clients à partir de plusieurs plateformes pour un suivi transparent des polices
• Utilisez des flux de travail préconfigurés pour embarquer les clients rapidement et efficacement
• S'intégrer à des centaines d'outils tiers pour des fonctions supplémentaires
• Améliorer l'efficacité avec l'automatisation de l'IA et les portails en libre-service

Limites de Salesforce Financial Services Cloud

• Les prix élevés peuvent ne pas convenir aux petites agences ou aux courtiers indépendants
• Il présente une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Salesforce Financial Services Cloud

• Équipe commerciale : 300 $/mois par utilisateur
• Service: 300 $/mois par utilisateur
• Ventes+Service: $325/mois par utilisateur
• Einstein 1 pour les ventes et les services: 700 $/mois par utilisateur

Salesforce Financial Services Cloud évaluations et commentaires

• G2: 4.2/5 (90+ reviews)
• Capterra: Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Salesforce Financial Services Cloud ?

Mon travail est une question d'organisation, et ce CRM fonctionne comme par magie et m'aide à atteindre mes quotas et objectifs mensuels. Il est très facile de rationaliser et de donner la priorité à ce qui est important par rapport à une piste froide.

Évaluateur G2

Maximisez l'efficacité et développez votre Business d'assurance avec ClickUp

Voilà les 10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour l'assurance !

Mais choisir le bon CRM ne se limite pas à résoudre les problèmes d'aujourd'hui : il s'agit de préparer votre agence pour l'avenir. La solution idéale doit évoluer avec votre entreprise, relever les nouveaux défis et optimiser chaque interaction, chaque contrat et chaque pipeline au fur et à mesure que vous évoluez.

C'est là que ClickUp se distingue. Ce n'est pas seulement le meilleur CRM pour les agents d'assurance, c'est une solution entièrement personnalisable pour des flux de travail plus intelligents, une collaboration sans effort et une gestion proactive de la relation client gestion des clients . Que vous soyez un courtier indépendant ou que vous gériez une grande compagnie d'assurance, ClickUp vous offre une productivité optimale et des résultats tangibles à chaque étape.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et faites l'expérience de la différence !