Si bien antes los equipos de ventas llamaban a las puertas y hacían llamadas en frío a los números de la guía telefónica, hoy en día las cosas son un poco más sofisticadas. El proceso de ventas ahora se lleva a cabo en gran medida dentro de una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM).
A medida que llegan los clientes potenciales, las nuevas oportunidades de venta se introducen en el CRM. A partir de ahí, se dividen en diferentes fases y tareas que representan partes clave del proceso de ventas.
Ahí es cuando las cosas pueden ponerse un poco difíciles.
Las ventas no se producen de forma aislada. Parte del trabajo implica inevitablemente a otros departamentos y equipos dentro de la empresa.
Por ejemplo:
- Revisar o firmar un formulario o contrato de confidencialidad, con la participación de un equipo jurídico.
- Realización de revisiones de seguridad con la ayuda del departamento de TI o de un equipo de seguridad dedicado.
- Ofrecemos soluciones personalizadas, que deben ser evaluadas y revisadas por su equipo de desarrollo.
- Resolución de problemas o incidencias durante la fase de prueba con la ayuda de su equipo de soporte.
Estos son solo algunos ejemplos del trabajo interfuncional que implica el ámbito del equipo de ventas.
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¿Por qué es eso un reto?
Más allá de los retos habituales de colaboración, ninguno de estos otros equipos trabaja con el CRM. Eso significa que necesita un sistema para asignar, supervisar y colaborar en estas tareas compartidas.
Para ello, hay varias opciones.
En primer lugar, puede hacerlo de forma ad hoc, mediante reuniones, chats y correos electrónicos. Esto también implica copiar y pegar tareas entre diferentes herramientas. Cualquiera que trabaje en el equipo de ventas sabe que esta es una solución deficiente.
Puede pasar horas en reuniones solo tratando de obtener información o perder medio día intentando mantenerse al día con las tareas en diferentes ubicaciones. Esto supone un gran obstáculo para los equipos de ventas, ya que la velocidad es clave para cerrar acuerdos y lo que se busca es que el proceso sea rápido y fluido para los clientes potenciales. Y ni siquiera nos haga hablar de los inconvenientes de los interminables hilos de correo electrónico.
Luego, está la opción dos: hacerlo todo con una sola herramienta.
ClickUp ofrece la mayoría de las funciones que encontraría en un CRM.
Puede crear un espacio para alojar su CRM y añadir la plantilla de carpeta denominada «CRM», que ofrece una buena base sobre la que construir. Las múltiples vistas de ClickUp le permiten tener un control total sobre cómo ver los datos de los clientes.
Por ejemplo, puede utilizar la vista Tabla para ver toda la información de la cuenta en un instante o la vista Tablero para realizar el seguimiento de los clientes en su equipo de ventas.
Los campos personalizados de ClickUp le permiten realizar el seguimiento de campos CRM esenciales, como el estado de los clientes potenciales, el tamaño de la empresa, el número de teléfono, el correo electrónico, el LTV y mucho más. Además, con ClickUp tendrá todo lo que necesita para comunicarse con los clientes, realizar la elaboración de informes de ventas y crear potentes bases de datos integradas.
Haga clic aquí para obtener información más detallada sobre cómo utilizar ClickUp como CRM.
Aunque ClickUp es una solución fantástica, todavía hay situaciones, especialmente en las grandes corporaciones, en las que puede ser preferible un CRM externo. Y puede haber ocasiones en las que necesite trabajar con socios, agencias o clientes que también utilicen un CRM como Salesforce.
En esas situaciones, existe la opción 3: las potentes integraciones de ClickUp.
Hay dos formas de integrar ClickUp con Salesforce: Unito y Zapier.
A continuación, se ofrece un desglose de ambas integraciones.
Integre Salesforce + ClickUp con Unito.
Unito ofrece integraciones bidireccionales profundas entre sus herramientas de trabajo más importantes, como ClickUp, Salesforce, HubSpot y una lista cada vez mayor de más de 25 aplicaciones. Estas integraciones no requieren código, lo que significa que cualquiera puede configurar un nuevo flujo de trabajo en cuestión de minutos.
Con la integración de ClickUp y Salesforce de Unito, puede crear flujos bidireccionales entre Salesforce y las tareas de ClickUp que cubren todos los campos que necesita para una colaboración interfuncional fluida.
Estos flujos se pueden personalizar para adaptarse a sus necesidades específicas filtrando información concreta, personalizando las asignaciones entre campos de diferentes herramientas y mucho más.
Las integraciones de Unito funcionan en tiempo real, por lo que la información de ambas herramientas está siempre actualizada.
Cómo se ve esto en la práctica
Imagina que trabajas en Salesforce, pero quieres una solución mejor para gestionar tus tareas de ventas. Quizás tengas varias tareas asociadas a varias cuentas y quieras consolidarlas todas en una lista de tareas manejable.
En lugar de copiarlos y pegarlos manualmente en ClickUp, puede crear un sencillo flujo de trabajo de Unito.
Para ello, primero deberá registrarse en Unito. Puede probarlo durante dos semanas de forma totalmente gratuita. Una vez que haya iniciado sesión, comience a crear su flujo.
Seleccione el proyecto de Salesforce que represente una de las cuentas que gestiona y, a continuación, seleccione su proyecto de «lista de tareas pendientes» en ClickUp. Deberá realizar la autenticación en ambas herramientas, proporcionando acceso a Unito para que pueda actualizarlas.
Una vez terminado esto, puede elegir la dirección del flujo. Si desea que la información se transmita entre las herramientas, mantenga un flujo bidireccional.
A continuación, cree una regla para que solo las tareas que se le hayan asignado se transfieran de Salesforce a ClickUp. Aquí tiene la posibilidad de restringir o abrir el flujo de información para que se adapte a su caso de uso.
Ahora que ya ha decidido qué tareas se sincronizarán, puede determinar qué información de esas tareas desea compartir.
¿Desea que se transfieran todos los campos o solo un subconjunto?
Por ejemplo, tal vez desee dejar la información confidencial de los clientes en Salesforce. También puede decidir sincronizar solo determinados campos en una dirección, incluso si todo el flujo de trabajo funciona de forma bidireccional.
Una vez que haya correlacionado sus campos, continúe y ponga en marcha su flujo de trabajo. Cuando se le asigne una nueva tarea en Salesforce relacionada con esa cuenta, se creará una tarea correspondiente dentro de su lista de tareas pendientes en ClickUp.
Toda la información de las tareas, incluida la fecha límite, se transferirá y permanecerá sincronizada cuando se modifique en una de las herramientas. Además, puede repetir este proceso con varias cuentas de clientes para consolidar automáticamente todo su trabajo de Salesforce en un solo lugar.
Ahora bien, este es un caso de uso personal, pero Unito realmente destaca cuando se utiliza para colaborar entre equipos. Por ejemplo, podría ser un ejemplo:
- Escalar un posible problema contractual o de seguridad al equipo adecuado en ClickUp directamente desde Salesforce.
- Cree automáticamente una tarea para su equipo de producto en ClickUp cuando se registre una solicitud de cliente en Salesforce.
- Mantenga sincronizadas las tareas importantes de renovación de clientes entre usted y su equipo de facturación, para mantener una comunicación constante y evitar obstáculos que podrían provocar la pérdida de clientes.
- Realice solicitudes de material promocional a su equipo de marketing en ClickUp sin salir de Salesforce.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo Unito puede acelerar la colaboración entre departamentos y eliminar la necesidad de reuniones que consumen mucho tiempo y de copiar y pegar información. La información clave de las tareas se transmite automáticamente entre equipos y herramientas, lo que le permite acelerar su ciclo de ventas.
Integre Salesforce + ClickUp con Zapier.
Mientras que Unito funciona muy bien cuando se desea un flujo de información bidireccional para la colaboración entre herramientas, Zapier es una forma sencilla de realizar la automatización de algunas de las tareas más laboriosas que pueden restarle tiempo a su día.
Zapier es una plataforma de automatización con miles de conectores, lo que significa que ClickUp y Salesforce son solo la punta del iceberg. Los zaps funcionan mediante un sencillo sistema de desencadenantes y respuesta, es decir, «si ocurre x, haz y».
Si desea centrarse en las llamadas y la comunicación con los clientes, en lugar de crear nuevas tareas, Zapier es la solución ideal para usted.
Cómo se ve esto en la práctica
Zapier es fácil de configurar, ya que se basa en «Zaps» predefinidos, que son básicamente recetas que otros ya han creado.
En el caso de ClickUp y Salesforce, existe un popular Zap que creará una nueva tarea de ClickUp para cualquier oportunidad creada en Salesforce.
Para ponerlo en marcha, solo tiene que registrarse en Zapier y, a continuación, realizar la autenticación de ClickUp y Salesforce.
A continuación, elija el desencadenante de Salesforce para su automatización.
A continuación, seleccione el resultado que desea obtener en ClickUp.
Por último, elija los datos que desea intercambiar entre las aplicaciones, si los hay.
Una vez que lo haya terminado, puede activar el Zap y ver cómo las tareas se ejecutan automáticamente. Además, es posible crear Zaps similares basados en otros desencadenantes.
- Cuando se añada un nuevo registro a Salesforce, publique un comentario de tarea en ClickUp.
- Cuando se reciba un nuevo mensaje saliente en Salesforce, cree una lista de control en una tarea de ClickUp.
- Cuando se actualiza un campo de registro específico en Salesforce, crea una subtarea de ClickUp.
Deje que Zapier se encargue de las pequeñas tareas repetitivas mientras usted se centra en realizar su trabajo.
Cuándo utilizar Unito y Zapier
Utilice Unito si:
- Desea que la información se transfiera entre ClickUp y Salesforce.
- Desea habilitar la colaboración interfuncional entre equipos.
- Desea sincronizar varios campos simultáneamente y correlacionar campos de formas específicas.
Utilice Zapier si:
- Desea que los nuevos clientes potenciales u oportunidades sean los desencadenantes automáticos para la creación de tareas en ClickUp.
- Quieres eliminar las tareas personales que ralentizan tu día a día.
- Usted quiere una solución preconfigurada, no una personalizada.
El equipo de ventas es poderoso con ClickUp.
Si su CRM necesita ir más allá de las potentes capacidades de ClickUp, las integraciones de Unito y Zapier Salesforce ofrecen soluciones potentes que le ayudarán a colaborar o realizar la automatización entre equipos y herramientas.
En un seminario web reciente, hemos desglosado las potentes funciones CRM de ClickUp y la perfecta integración de Unito con Salesforce.
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