Tu empresa está creciendo. Lo entendemos. Pero también lo están los retos de la gestión de datos: segmentar contactos, personalizar mensajes y realizar campañas con objetivos específicos. Siempre estás en medio de un frenesí, pero eso es parte del ajetreo, ¿verdad? No tiene por qué ser así. Lo que necesitas es un sistema potente que te ayude a tomar el control y aprovechar al máximo tus datos.
La buena noticia es que una solución CRM (gestión de relaciones con los clientes) puede solucionarlo, y no necesita un software caro o complejo para empezar. De hecho, incluso puede crear su propia plantilla CRM utilizando herramientas sencillas como Hojas de cálculo de Google o Excel; es más fácil de lo que parece. En esta entrada del blog, le guiaremos paso a paso a través del proceso de configuración de un CRM en ambas plataformas. Además, le presentaremos cuatro plantillas de CRM de Hojas de cálculo de Google y Excel fáciles de usar que podrían ser exactamente lo que necesita. Pero eso no es todo. Quédese para un bonus Empecemos.🚀 ## Cómo crear un CRM con Hojas de cálculo de Google 1. Abre el navegador web de Google y escribe «hoja.nueva» para crear una nueva Hoja de cálculo de Google. 2. Una vez que se abra la hoja de cálculo, haz clic en el campo del nombre en la esquina superior izquierda, reemplaza «Hoja de cálculo sin título» por un nombre adecuado y pulsa «Intro». 
mediante /href/ https://workspace.google.com/ entorno de trabajo de Google /%href/
3. Cambie el nombre de la pestaña de la parte inferior haciendo clic con el botón derecho del ratón (normalmente se llama «Hoja1»), seleccionando «Cambiar nombre» y poniéndole un nombre relevante. 4. En la primera fila, configure los encabezados para los datos de CRM que va a rastrear. Los encabezados sugeridos podrían incluir ID de cliente, nombre, información de contacto, estado, fuente de clientes potenciales, asignado a, etc., como se muestra en la captura de pantalla a continuación.
💡Consejo profesional: Ponga en negrita la fila del encabezado y dele un color de fondo para identificarla fácilmente. 5. Ahora, congele la fila del encabezado para que sea visible incluso cuando se desplace hacia abajo en la hoja. Para ello, seleccione la primera fila, haga clic en "Ver" en la barra de menú, vaya a "Congelar" y elija "1 fila"
6. En la columna «ID de cliente» (A), agregue la siguiente fórmula en la celda A2 para generar automáticamente ID cuando agregue el nombre de un cliente (en la columna C): «=IF(C2="", "", TEXT(ROW(A1), «C000»))»
7. Arrastra la fórmula hacia abajo para cubrir más filas para futuras entradas. Cuando se añade un nuevo nombre a la hoja, se genera automáticamente un ID de cliente.
8. Introduzca datos de muestra para probar la funcionalidad de CRM. Puede rellenarlo con la información de nivel superior que tenga sobre sus clientes.
9. A continuación, cree una nueva hoja dentro del mismo archivo haciendo clic en el signo más (+) de la esquina inferior izquierda y asígnele el nombre «Desplegables». 10. En esta nueva hoja, liste las opciones para campos como «Estado» (por ejemplo, Nuevo cliente potencial, En curso, Cerrada) y «Fuente del cliente potencial» (por ejemplo, Referencia, Sitio web, Evento). Rellene las columnas.
11. Ahora, vuelva a su hoja CRM principal y seleccione la columna que desea seguir. Para este ejemplo, elijamos «Estado» (por ejemplo, Columna H). 12. En el menú superior, navegue hasta «Datos» y, a continuación, seleccione «Validación de datos» en el menú desplegable. 
13. Se abrirá un panel de «Reglas de validación de datos» en el lado derecho. Haga clic en «Añadir regla». 
14. En los ajustes de «Validación de datos», en «Criterios», elija «Desplegable (de un intervalo)». 
» en los ajustes de validación de datos en Hojas de cálculo de Google Hoja de cálculo CRM /%img/)
15. Para el intervalo, escriba «¡Desplegables! A1:A» (esto hace referencia a sus opciones de «Estado» en la hoja «Desplegables»). Esto mostrará sus opciones en una lista desplegable. Haga clic en «Terminado». 
16. Repita el proceso anterior para la columna «Fuente de clientes potenciales». Introduzca el intervalo «Desplegables!B1:B» (que hace referencia a sus opciones de «Fuente de clientes potenciales» en la hoja «Desplegables»). El desplegable tendrá un aspecto similar a este en la hoja principal de «Fuente de clientes potenciales:» 
Después de esto, su CRM está todo ajustado y listo para la gestión básica de clientes. ## Cómo crear un CRM usando Excel
1. Abra Microsoft Excel y seleccione «Libro en blanco» para crear una plantilla de Excel CRM gratis. via /href/ https://www.microsoft.com/ Microsoft /%href/ 2. Una vez que se abra el libro, vaya a Archivo > Guardar como y guarde su archivo con un nombre relevante, como «Libro CRM».
Cambie el nombre de la pestaña de la parte inferior haciendo clic con el botón derecho del ratón (normalmente se llama «Hoja1»), seleccionando «Cambiar nombre» y poniéndole un nombre relevante. 
3. Cree sus encabezados para los datos CRM en la primera fila de la hoja.
Los encabezados comunes pueden incluir ID de cliente, nombre, información de contacto, estado, fuente de clientes potenciales, asignado a, etc., como se muestra en la captura de pantalla a continuación. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Column-headers-in-MS-Excel-1400x287.png Encabezados de columna en MS Excel /%img/
💡Consejo profesional: Dé formato a los encabezados poniendo el texto en negrita y aplicando un color de fondo para facilitar la visibilidad. Para ello, seleccione toda la fila, vaya al icono «Color de relleno» de la cinta y utilice el color que desee.
4. Para mantener los encabezados visibles mientras se desplaza por los datos, vaya a la pestaña «Vista» y seleccione «Inmovilizar paneles > Inmovilizar fila superior». Esto bloqueará la fila de encabezado en su lugar. 5. En la columna «ID de cliente» (A), introduzca esta fórmula en la celda A2 para generar automáticamente un ID único para cada cliente: «=IF(B2="","",TEXT(ROW(A2)-1,"C000″))»
Una vez que se rellene el «Nombre» (en la columna B), esta fórmula generará un ID de cliente único. 6. Arrastre la fórmula hacia abajo a través de tantas filas como sea necesario. Esto garantizará que cada nuevo cliente obtenga un ID único cuando se introduzca su nombre. 7. Introduzca datos de muestra para probar la funcionalidad de su CRM. Puede rellenarlo con la información de nivel superior que tenga sobre sus clientes.
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/CRM-data-in-MS-Excel-1400x485.png Datos de CRM en MS Excel /%img/
8. Añada una nueva hoja a su libro de trabajo haciendo clic en el icono (+) de la parte inferior y asígnele el nombre «Desplegables». /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Rename-a-sheet-in-MS-Excel.png Cambiar el nombre de una hoja en MS Excel /%img/ 9. En esta nueva hoja, enumere las opciones para los campos como «Estado» (por ejemplo, Nuevo cliente potencial, En curso, Cerrada) y «Fuente del cliente potencial» (por ejemplo, Referencia, Sitio web, Evento). Rellene las columnas. 10. Ahora, vuelva a la hoja principal de CRM y seleccione la columna que desea seguir. Para este ejemplo, elijamos «Estado» (por ejemplo, columna H). 11. Vaya a la pestaña «Datos» y haga clic en «Validación de datos».
12. En el cuadro de diálogo «Validación de datos», en la pestaña «Ajustes», seleccione «Lista» en el menú desplegable «Permitir». 
13. En el campo «Fuente», escriba: «=Desplegables!$A$2:$A$11»
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Source-option-in-the-«Cuadro de diálogo de validación de datos en Excel.png» Opción «Fuente» en el cuadro de diálogo «Validación de datos» en Excel /%img/ Esto creará una lista desplegable basada en los valores de su hoja «Desplegables». Pulse «Aceptar»
14. Repita el mismo proceso para la columna «Fuente de clientes potenciales», pero esta vez, haga referencia a la lista de la columna B de la hoja «Desplegables». Ahora puede rellenar las fuentes de clientes potenciales y los estados en la hoja principal «ClickUp CRM». Ahora que hemos visto cómo crear una hoja de cálculo CRM en Excel, veamos cómo las plantillas CRM predefinidas pueden ayudarle a hacerlo mucho más rápido.
Plantillas de CRM de Hojas de cálculo de Google y Excel ### 1. Panel de ventas mensual de Hubspot /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Monthly-Sales-Dashboard-by-Hubspot-1400x1096.png Panel de ventas mensual de Hubspot /%img/ vía
Está disponible tanto para Excel como para Hojas de cálculo de Google, lo que le permite transformar datos de ventas sin procesar en información clara y procesable sin seguimiento manual. Puede establecer, agrupar y supervisar métricas críticas para facilitar la comparación y el análisis, organizar el panel para ver primero la información más importante y añadir funciones interactivas, como filtros, segmentadores y opciones de desglose, para profundizar en los datos. ofrece una forma clara y estructurada de optimizar su proceso de ventas. Puede gestionar los miembros del equipo, establecer KPI y elegir cuándo recibir un recordatorio para hacer un seguimiento de un cliente potencial. En esta plantilla de canalización de ventas se incluyen datos clave como el tamaño del trato, la fecha de cierre prevista y el representante de ventas que gestiona el trato. Esto le ayuda a hacer previsiones de sus ingresos, muestra el rendimiento de sus representantes de ventas, le ayuda a evaluar el rendimiento de la conversión y mucho más.
💡Consejo profesional: Echa un vistazo a estas /href/ https://clickup.com/blog/sales-pipeline-template// 10 plantillas de canal de ventas gratis /%href/ para mejorar la eficiencia de tus ventas y cerrar más tratos.3. CRM simple de OneSheet CRM /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Simple-CRM-by-OneSheet-CRM.png CRM simple de OneSheet CRM /%img/ a través de undefined Otra herramienta CRM gratis creada para Hojas de cálculo de Google es el /href/ https://www.onesheetcrm.com/index Simple CRM de OneSheet CRM. /%href/ Está diseñado específicamente para pequeñas empresas para ayudar a organizar contactos, hacer seguimiento de ventas y cerrar más tratos con menos esfuerzo. Todo lo que tienes pendiente es registrarte en la herramienta e introducir o pegar tus datos. A diferencia de algunas plantillas de CRM de Excel, guardará automáticamente los cambios, por lo que nunca tendrá que preocuparse por perder información. https://www.onesheetcrm.com/index Descargar esta plantilla /%ctaBtn/
4. Plantilla CRM para tasa de conversión de ventas de ActiveCampaign /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/CRM-Template-for-Sales-Conversion-Rate-by-ActiveCampaign-1400x268.png Plantilla CRM para tasa de conversión de ventas de ActiveCampaign /%img/ vía
. Esta función le permite seleccionar entre más de 50 widgets de panel personalizables para crear vistas generales de métricas críticas, como el tamaño medio de las transacciones, el rendimiento de las ventas, el valor del tiempo de vida del cliente y mucho más. Mejore el rendimiento de los proyectos y gestione Sprints y equipos con los paneles de control de ClickUp. Puede invitar a clientes a ClickUp como invitados y compartir un portal de clientes para actualizaciones de proyectos en tiempo real. Integre su panel de control con muchas de sus herramientas diarias, como Salesforce y Zoho, mejorando aún más su capacidad para realizar un seguimiento y analizar los datos de ventas.
¿Quiere obtener información de su panel en segundos? /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ puede responder rápidamente a sus consultas sobre proyectos, documentos y contactos sin necesidad de que usted busque activamente la información. También puede utilizar su herramienta AI Writer for Work para crear comunicaciones, propuestas y correos electrónicos precisos y con un tono adecuado, lo que garantiza interacciones de alta calidad con los clientes.
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/AI-Overview-GIF.gif IA-Panorámica-GIF /%img/ Redacte correos electrónicos y propuestas para clientes con el tono adecuado con ClickUp Brain Para habilitar un entorno basado en procesos, necesita plantillas de CRM gratis, gratuitas/gratuitas que le ahorren tiempo, garanticen la coherencia y, sin embargo, sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse a necesidades específicas.
La plantilla CRM de ClickUp /href/ https://clickup.com/templates/crm-t-6331882 /%href/, por ejemplo, está diseñada para ayudarle a empezar a gestionar las relaciones con los clientes rápidamente. Con siete estados para realizar un seguimiento del progreso de las tareas y cinco formas diferentes de visualizar su trabajo, es una plantilla que le ayudará a ponerse en marcha.
/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-620.png Plantilla de CRM de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Descargar esta plantilla /%cta/ Esta plantilla de CRM le permite:
- Organizar la información de los contactos en una base de datos central *Priorizar las tareas en función de las fases del equipo de ventas, como Propuesta, En curso o Cerrada *Hacer un seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades a través de canales personalizables
💡Consejo profesional: También puede utilizar la plantilla CRM /href/ https://clickup.com/templates/crm-t-102457750 de ClickUp /%href/ para separar los detalles de las cuentas y los tratos cerrados en diferentes listas, minimizando la confusión. Cuando se piensa en CRM, es difícil no pensar en el equipo de ventas.
/href/ https://clickup.com/teams/sales El software de gestión de proyectos de ventas ClickUp /%href/ le ayuda a tomar el comando completo de su proceso de ventas con vistas personalizadas y dirigidas por el usuario, como Listas, Tableros Kanban o Calendarios. Por ejemplo, puede ver todos los datos de sus clientes en un formato de hoja de cálculo utilizando la vista undefined . /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Sales-Project-Management-1400x1102.png Gestión de proyectos de ventas ClickUp /%img/
Reúna todo su proceso de ventas en un solo lugar con el software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp. Además, la plantilla de CRM de ventas de ClickUp (https://clickup.com/templates/sales-crm-t-90020004091) actúa como un marco dinámico que agiliza todo el ciclo de ventas, guiando a su equipo de ventas desde la generación de oportunidades hasta el cierre de acuerdos con claridad y personalización. Integra análisis en tiempo real y seguimientos automatizados, eliminando la entrada manual de datos
actúa como un marco dinámico que agiliza todo el ciclo de ventas, guiando a su equipo de ventas desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos con claridad y personalización. Integra análisis en tiempo real y seguimientos automatizados, eliminando la entrada manual de datos. /cta/ Plantilla de CRM de ventas de ClickUp https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-CRM-template.png
https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Descargar esta plantilla /%cta/ Lleve la gestión de proyectos de su equipo de ventas a otro nivel con esta plantilla que le permite:
- Categorizar y añadir atributos para gestionar las conversaciones con los clientes y visualizar los datos de ventas Mejorar el seguimiento de las ventas con la grabación de pantalla y la IA Utilizar /href/ https://clickup.com/features/automations ClickUp Automatización /%href/ para programar correos electrónicos y notificaciones * Hacer un seguimiento de los comentarios y opiniones de los clientes ## Mejore su gestión de relaciones con los clientes con ClickUp
Al correlacionar su estrategia de CRM, considere cuidadosamente las necesidades de su empresa y qué tan bien puede crecer con usted un software de CRM dedicado. Eso le ayudará a decidir si es suficiente crear una hoja de cálculo de CRM o si debe invertir en algo más eficiente, como ClickUp. Claro, los CRM de Microsoft Excel u Hojas de cálculo de Google pueden ser económicos y bastante personalizables, pero también pueden ser restrictivos a medida que escala. Ahí es donde ClickUp da un paso adelante.
Con sus potentes plantillas CRM, funciones como ClickUp Brain, paneles dinámicos y herramientas de trabajo en equipo, la plataforma supera fácilmente a todas las demás herramientas del espacio CRM, todo ello mientras mantiene a sus clientes satisfechos. ¿La mejor parte? Puede empezar gratis, gratuito/a, registrándose en ClickUp hoy mismo. https://clickup.com/signup