Las ventas son un sector muy competitivo, en el que cada ventaja cuenta. El software CRM (gestión de relaciones con los clientes) adecuado puede marcar la diferencia entre superar sus objetivos y perder los clientes potenciales más prometedores.
La batalla entre los favoritos de los aficionados al CRM, Pipedrive y Salesmate, está muy reñida. Pero, ¿qué campeón merece un puesto en su equipo de ventas cuando ambos prometen agilizar los procesos de venta, aumentar la productividad y mejorar las relaciones con los clientes?
En esta comparativa exhaustiva, analizaremos en profundidad las funciones, la usabilidad, los precios y el rendimiento general de Pipedrive y Salesmate para ayudarte a tomar una decisión informada.
¿Qué es Pipedrive?
Pipedrive es un software de CRM y gestión del proceso de ventas para equipos de ventas. Puede gestionar los acuerdos de forma eficaz y optimizar los procesos de ventas con la interfaz minimalista de arrastrar y soltar de Pipedrive.
Las visualizaciones intuitivas y los flujos de trabajo de automatización de la plataforma le guían a través de cada fase del proceso de ventas. Su facilidad de uso lo convierte en una opción popular para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que desean mejorar su rendimiento de ventas sin una curva de aprendizaje pronunciada.
Funciones de Pipedrive
Este CRM fácil de usar cuenta con un sólido conjunto de funciones que incluso los usuarios novatos pueden manejar con facilidad. Estas son algunas de sus características.
Gestión del flujo de trabajo
Obtenga una representación visual clara de las oportunidades en su canal de ventas con fases codificadas por colores e informes personalizados detallados. También puede personalizar la plataforma para adaptarla a sus preferencias. Por ejemplo, nombre las fases según los pasos que sigue para cerrar oportunidades o elija una plantilla.
Gestión de contactos
Almacene y organice la información, las interacciones y las comunicaciones con sus clientes en una ubicación centralizada. Realice el seguimiento de las llamadas y registre su historial de contactos exactamente donde lo necesita para tener una visibilidad y un control completos de su agenda.
Chatbot para la generación de clientes potenciales
Automatiza las interacciones con los visitantes de tu sitio web las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para generar clientes potenciales sin descanso. Con la aplicación web o móvil de Pipedrive, tus representantes de ventas pueden trabajar con el bot para añadir un toque humano incluso cuando están fuera de la oficina. El chatbot interviene si tu equipo está ocupado, para que no se pierda ningún cliente potencial.
LeadBooster
Genere más clientes potenciales de alta calidad con este potente complemento. Obtenga clientes potenciales de calidad a partir de una base de datos de más de 400 millones de perfiles utilizando la herramienta Prospector e incorpore y comparta formularios y encuestas para capturar y almacenar nuevos clientes potenciales con Web Forms.
Integración con el correo electrónico
Realice un seguimiento de las comunicaciones por correo electrónico, programe seguimientos y mantenga un historial completo de las conversaciones importantes. También puede acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo e integrarla con otras aplicaciones que impulsan las ventas.
En general, Pipedrive le ayuda a analizar el rendimiento de las ventas, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos con herramientas de análisis e informes detallados. Los usuarios aprecian especialmente su capacidad para simplificar las tareas repetitivas mediante la automatización, ahorrarles tiempo y garantizar que ningún cliente potencial o acuerdo quede desatendido.
Precios de Pipedrive
- Essential: 11,90 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 24,90 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49,90 $ al mes por usuario.
- Potencia: 59,90 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 74,90 $ al mes por usuario.
¿Qué es Salesmate?
Salesmate es un software CRM fácil de usar para equipos de ventas de primera línea y empresariales. Puede acelerar los ciclos de ventas y fomentar relaciones más sólidas con los clientes utilizando sus soluciones inteligentes y orientadas a los dispositivos móviles. Independientemente de la escala de su empresa, puede utilizar la automatización y la personalización para optimizar su proceso de ventas.
Atraiga a los clientes a través de todos los canales y genere información valiosa para impulsar el crecimiento con las versátiles funciones de Salesmate.
Funciones de Salesmate
La herramienta ofrece un conjunto completo de herramientas que cubre todos los aspectos del proceso de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos y la gestión de las relaciones con los clientes. A continuación se ofrece un desglose de estas funciones.
Automatización de ventas
Automatice las tareas rutinarias para garantizar que sus equipos de ventas puedan centrarse en establecer relaciones y cerrar acuerdos. Automatice campañas, procesos y actividades de divulgación mediante secuencias que convierten a los clientes potenciales en clientes reales con correos electrónicos específicos y seguimientos.
Módulos personalizados
Captura todos los datos de tus clientes en un solo lugar con esta función. Gestiona suscripciones y realiza el seguimiento de clientes potenciales, clientes y socios, todo en una única plataforma. Obtén una visión clara del rendimiento de tu empresa y toma decisiones que marquen la diferencia.
Plantillas de canalización
Cree los procesos que desee y genere múltiples canales para diferentes operaciones más rápidamente. Personalice las plantillas CRM o incorpore sus procesos probados a la plataforma sin complicaciones.
Diseños personalizados
Organice la información de cada equipo con diseños personalizados para que todos puedan ver lo que quieren en su CRM utilizando diseños de arrastrar y soltar. Proporcione a todos la información y la claridad que necesitan para garantizar la eficiencia del equipo de ventas.
Widgets predefinidos
Salesmate ofrece varios widgets predefinidos que proporcionan información crucial sobre las ventas de un solo vistazo.
Estos widgets le ayudan a supervisar el rendimiento de su equipo, realizar el seguimiento de las métricas clave e identificar áreas de mejora, todo ello dentro de una interfaz personalizable.
Precios de Salesmate
- Básico: 29 $ al mes por usuario.
- Pro: 49 $ al mes por usuario
- Empresa: 79 $ al mes por usuario.
- Corporación: Precios personalizados
Pipedrive vs. Salesmate: comparación de funciones
Pipedrive destaca por su interfaz de usuario y su automatización, mientras que Salesmate sobresale por sus funciones colaborativas y su accesibilidad móvil. Antes de tomar una decisión, considere cuidadosamente los requisitos únicos de sus procesos de ventas y la dinámica de su equipo.
La comparación detallada que se muestra a continuación le guiará en la selección de la herramienta CRM basada en la nube más adecuada que ofrezca compatibilidad con sus estrategias de CRM y sus metas empresariales.
Disponibilidad de indicadores para acuerdos inactivos y configuración de probabilidades. Colaboración en equipo. Enfoque en tareas de ventas individuales. Énfasis en la colaboración en equipo. Comunicación. Integración con varios canales. Llamadas integradas, seguimiento de correos electrónicos. Análisis e informes. Panel de control estético, informes completos de ventas y clientes, opciones limitadas a menos que se contrate el plan Enterprise. Informes ilimitados, panel de control limitado a 10 widgets. Inteligencia artificial. Ofrece un asistente de ventas con IA. Sin funciones de IA destacables.
Ahora, analicemos estas diferencias.
1. Interfaz de usuario (UI)
Pipedrive
Pipedrive cuenta con una estética limpia y minimalista que se centra en la simplicidad y la facilidad de uso. La interfaz es clara, con botones grandes y rótulos claros, lo que facilita la navegación incluso para los nuevos usuarios.
La plataforma hace especial hincapié en el proceso de ventas visual, con las operaciones representadas como tarjetas que se mueven a través de diferentes fases. Esto facilita ver el progreso de las operaciones e identificar los cuellos de botella.
Salesmate
Salesmate ofrece una interfaz más moderna y con más funciones, con más opciones e información mostrada en la pantalla. Esto puede ser útil para los usuarios avanzados que desean acceder rápidamente a todo lo que necesitan, pero puede resultar abrumador para algunos.
Puede requerir una curva de aprendizaje más pronunciada debido a su intervalo más completo de funciones y opciones de personalización.
2. Automatización
Pipedrive
Pipedrive emplea un sistema de gestión del flujo de trabajo basado en reglas. Tú defines los desencadenantes (por ejemplo, cambios en la fase de la negociación, correos electrónicos recibidos) y las acciones de automatización correspondientes (por ejemplo, enviar un correo electrónico, añadir una tarea, actualizar datos). Este enfoque es potente y flexible.
Salesmate
Salesmate hace hincapié en la automatización de las comunicaciones, con funciones avanzadas como la automatización del correo electrónico y las llamadas integradas. Aunque menos completo que Pipedrive, Salesmate destaca en áreas específicas como la automatización de las comunicaciones por correo electrónico.
3. Integraciones
Pipedrive
Pipedrive tiene compatibilidad con numerosas integraciones con aplicaciones y herramientas de terceros. Puede conectar fácilmente herramientas de comunicación, plataformas de marketing y software de análisis para mejorar la funcionalidad general.
Se centra principalmente en la sincronización bidireccional de datos, lo que garantiza que el flujo de información se realice de manera fluida entre las diferentes plataformas. También ofrece webhooks e integración con Zapier para flujos de trabajo más avanzados.
Las integraciones suelen ser sencillas y estar bien documentadas, con instrucciones de instalación y guías de usuario claras.
Salesmate
Salesmate se integra bien con las plataformas de correo electrónico más populares y destaca por sus funciones de llamada integradas. Intégrelo con herramientas esenciales para una gestión integral de las ventas y las relaciones con los clientes.
Salesmate emplea una combinación de sincronización de datos, flujos de trabajo personalizados y «conexiones» predefinidas. Estas conexiones gestionan automáticamente tareas específicas, como sincronizar contactos de marketing por correo electrónico o registrar llamadas dentro del CRM.
La mayoría de las integraciones básicas están incluidas en todos los planes, y el acceso a herramientas más avanzadas requiere actualizaciones.
4. Gestión del flujo de trabajo
Pipedrive
La herramienta le permite adaptar el CRM a sus necesidades y alinearlo con sus procesos de ventas con campos personalizados, fases y detalles de las transacciones. Puede personalizar las fases y los rótulos de su canalización para que se ajusten a su proceso de ventas específico. Sin embargo, la estructura y el diseño generales permanecen fijos.
Pipedrive se centra en mover los acuerdos de manera eficiente a través del proceso, con la función de arrastrar y soltar y acciones masivas para gestionar múltiples acuerdos simultáneamente.
También fomenta un compromiso más profundo con cada acuerdo a través de notas detalladas, historial de actividades y secuencias de seguimiento automatizadas. Esto fomenta interacciones más personalizadas.
Salesmate
Con Salesmate, puede personalizar el diseño del proceso, añadir fases adicionales y mostrar datos específicos para cada operación. Esto proporciona información más detallada, pero puede resultar menos intuitivo que el enfoque visual del proceso de Pipedrive.
Ofrece una amplia personalización de la estructura del proceso, incluyendo la adición de campos personalizados, la definición de valores de las transacciones y la configuración de pasos condicionales basados en criterios específicos. Esto proporciona una gran flexibilidad, pero requiere una mayor configuración y preparación inicial.
5. Colaboración en equipo
Pipedrive
La herramienta permite a los equipos colaborar razonablemente bien, pero el enfoque principal es la gestión de tareas individuales.
Hace hincapié en la propiedad de los acuerdos y la asignación de responsabilidades, identificando claramente quién es responsable de cada acuerdo en cada fase. También proporciona comentarios básicos y seguimiento de actividades para la comunicación del equipo.
Salesmate
Salesmate permite a los usuarios colaborar de forma eficaz en las transacciones, compartir información y coordinar actividades dentro de la plataforma.
Se centra en la mensajería interna y la delegación de tareas dentro del proceso. Cuenta con una función de chat integrada, notas colaborativas sobre los acuerdos y asignación de tareas basada en roles para mejorar el trabajo en equipo.
6. Comunicación
Pipedrive
La herramienta se integra a la perfección con diversos canales de comunicación para una interacción integral con los clientes personalizada.
Salesmate
Salesmate le permite comunicarse directamente con clientes potenciales y clientes utilizando las funciones de llamada integradas. Esto reduce la necesidad de herramientas externas.
7. Análisis e elaboración de informes
Pipedrive
Pipedrive proporciona informes claros y visualmente atractivos sobre el rendimiento del proceso de ventas, con opciones para profundizar en fases y acuerdos específicos.
Salesmate
Salesmate le permite personalizar los paneles para realizar el seguimiento del rendimiento de las ventas e identificar áreas de mejora.
Ofrece información en tiempo real y análisis detallados dentro del proceso, destacando los cuellos de botella y sugiriendo acciones para mejorar. Esto proporciona información inmediata, pero puede resultar abrumador para algunos usuarios.
8. Inteligencia artificial (IA)
Pipedrive
Pipedrive ofrece un asistente de IA opcional llamado «LeadBooster» que ayuda con tareas como la puntuación de clientes potenciales, la personalización de correos electrónicos y la programación de reuniones. Requiere una tarifa adicional, pero puede mejorar significativamente las capacidades de automatización.
Salesmate
Salesmate no cuenta actualmente con un asistente de IA integrado. Sin embargo, se integra con herramientas de IA externas como Einstein Activity Capture (Salesforce) u Outreach Chorus, que pueden proporcionar una funcionalidad similar.
Pipedrive vs. Salesmate en Reddit
Y ahora, la prueba final sin filtros: las opiniones de los usuarios. Veamos qué dicen los usuarios de Pipedrive y Salesmate en Reddit.
Hay comparaciones basadas en la interfaz de usuario del usuario:
Algunos usuarios aprecian la interfaz fácil de usar de Pipedrive y sus funciones para controlar el proceso de ventas. Les ayuda al seguimiento del progreso y a impulsar el éxito de las ventas.
Por otro lado, a algunos les gusta utilizar Salesmate para establecer relaciones más sólidas con los clientes gracias a su plataforma intuitiva.
Los usuarios consideran que Pipedrive podría mejorar con algunas funciones adicionales que ayudaran a optimizar los procesos:
«Pipedrive es muy fácil de usar para los usuarios, pero no tiene muchas funciones».
«Pipedrive es muy fácil de usar para los usuarios, pero no tiene muchas funciones».
«Me gusta Pipedrive, pero personalmente me pareció que Salesmate era mucho mejor y lo utilicé durante uno o dos años. Ofrece secuencias de correo electrónico».
«Me gusta Pipedrive, pero personalmente me pareció que Salesmate era mucho mejor y lo utilicé durante uno o dos años. Ofrece secuencias de correo electrónico».
Los usuarios prefieren una solución CRM integral y completa. Ahí es donde ClickUp destaca:
«Debes intentar evitar el uso de múltiples herramientas o aplicaciones para la gestión del trabajo. Lo ideal es contar con una única fuente de información para la gestión de proyectos y la gestión del conocimiento».
«Debes intentar evitar el uso de múltiples herramientas o aplicaciones para la gestión del trabajo. Lo ideal es contar con una única fuente de información para la gestión de proyectos y la gestión del conocimiento».
«Por eso prefiero una sola herramienta. Pero el problema es que, cuando tienes una herramienta que lo hace todo, lo hace principalmente de forma mediocre y no excelente. En mi opinión, ClickUp es mucho mejor».
«Por eso prefiero una sola herramienta. Pero el problema es que, cuando tienes una herramienta que lo hace todo, lo hace principalmente de forma mediocre y no excelente. En mi opinión, ClickUp es mucho mejor».
Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Pipedrive y Salesmate
El debate entre Pipedrive y Salesmate puede ser eterno, pero ¿ha considerado alguna vez una alternativa que combine las ventajas de ambos?
Conoce ClickUp.
ClickUp es una potente herramienta todo en uno que trasciende las limitaciones de los CRM tradicionales. Ofrece un entorno de trabajo unificado para la gestión de proyectos, funciones de servicio técnico, seguimiento de tareas y otras potentes funciones para equipos de ventas y servicio.
Así es como funciona:
Funciones de ClickUp para acelerar el crecimiento de la clientela y la satisfacción del cliente
1. ClickUp CRM
Alcanza y supera tus metas de ventas con el diseño intuitivo, los flujos de trabajo flexibles y la naturaleza colaborativa de ClickUp CRM.
Las funciones CRM de ClickUp incluyen canales visuales, flujos de trabajo automatizados e informes detallados.
La plataforma de trabajo todo en uno de ClickUp permite a sus agentes acelerar el crecimiento de la clientela y la satisfacción de los clientes. Además, puede mantener a todo su equipo sincronizado con el chat integrado, los paneles personalizados y las integraciones con sus herramientas favoritas.
ClickApps te permite personalizar la experiencia de tu equipo dentro del entorno de trabajo. Con ClickApps, puedes gestionar las relaciones entre tareas a un nivel granular, enviar correos electrónicos directamente desde las tareas de ClickUp y crear listas de trabajo sencillas desde cualquier lugar de tu entorno de trabajo. Todas estas funciones ayudan a optimizar la gestión de las relaciones con los clientes.
¡Y hay más! Exploremos las funciones específicas que hacen de ClickUp una excelente opción para gestionar las ventas de principio a fin.
- Un sistema Kanban totalmente personalizable: define las fases de tu proceso de ventas, desde la generación inicial de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos, con tableros ClickUp personalizados. Añada tantas fases como sea necesario para reflejar con precisión su flujo de trabajo. Por ejemplo, puede añadir fases de negociación como «contacto en frío», «clientes potenciales cualificados» y «cultivo» a un tablero que llame «Prospección». O bien, puede tener fases como «reuniones programadas» y «desarrollo de propuestas» en un tablero dedicado a «Cualificación y descubrimiento».
- Vistas personalizadas: Libérate de los paneles de control estandarizados y adapta la información al rol de cada usuario con las vistas personalizadas de ClickUp. Las más de 15 vistas ofrecen flexibilidad a la hora de asignar tareas, realizar un seguimiento del progreso, priorizar proyectos y realizar previsiones. Por ejemplo, puedes crear rápidamente hojas de cálculo que conecten a los clientes con los pedidos utilizando la vista Tabla en ClickUp o permitir a los clientes ver su perfil relevante y la información de sus pedidos en una vista Lista compartida en ClickUp.
- Gestión de tareas: los equipos de ventas pueden recopilar el seguimiento de clientes potenciales, la incorporación de clientes y otras funciones de ventas cruciales en una sola plataforma. Asigna tareas y subtareas a los miembros del equipo dentro de cada fase del proceso. Las fechas límite, las prioridades y las casillas de selección hacen que todos se responsabilicen de su trabajo.
- Automatización de ClickUp: mueva los acuerdos entre fases automáticamente, basándose en criterios específicos, utilizando las funciones de automatización de ClickUp. Establezca desencadenantes como «movido a la fase X» y acciones como «mover a la fase Y», lo que le permitirá ahorrar tiempo, reducir errores y garantizar un flujo constante de acuerdos. Desde la asignación de tareas hasta el envío de recordatorios, ClickUp automatiza las tareas de ventas repetitivas para que usted pueda centrarse en la estrategia.
- Informes y análisis: Visualice métricas de ventas clave, como el estado del embudo de ventas, las tasas de conversión y el rendimiento del equipo, en los paneles personalizados de ClickUp. Realice un seguimiento de las tendencias e identifique áreas de mejora. También puede acceder a informes detallados sobre acuerdos, tareas y actividad del equipo para analizar su proceso de ventas y tomar decisiones basadas en datos con las herramientas de elaboración de informes de ClickUp.
2. ClickUp soluciones de atención al cliente
- Cree formularios personalizados para recopilar información sobre clientes potenciales directamente en la solución de atención al cliente de ClickUp. Integre páginas de destino y formularios web para generar clientes potenciales de forma fluida.
- Supere los silos de datos con una wiki centralizada para almacenar información vital sobre los clientes, como datos de contacto, historial de compras y registros de comunicación en campos y secciones personalizados.
- Filtra los clientes potenciales según diversos criterios, como el sector, el presupuesto o la fuente de clientes potenciales, para establecer el objetivo de tu alcance y personalizar tu enfoque del equipo de ventas.
3. Plantillas CRM de ClickUp
Olvídese de los días en los que tenía que buscar información en múltiples plataformas; ClickUp incluye múltiples plantillas de ventas y CRM para centralizarlo todo, lo que facilita el seguimiento del progreso, la gestión de los procesos y el fomento de cada interacción con los clientes.
Estas plantillas tienen funciones integradas para automatizar tareas repetitivas, establecer recordatorios y aprovechar los campos personalizados según sus flujos de trabajo. En comparación con alternativas rígidas, se adapta a su flujo de trabajo único.
Por ejemplo, puede gestionar sus clientes potenciales, las relaciones con los clientes y el proceso de ventas en un solo lugar utilizando la plantilla CRM de ClickUp. Esta potente herramienta organiza los clientes potenciales, las operaciones y los contactos en un espacio intuitivo, lo que aumenta la visibilidad y la colaboración entre todo su equipo de ventas.
ClickUp también incluye otras plantillas personalizables, como la plantilla de canalización de ventas de ClickUp, la plantilla de informe diario de ventas de ClickUp y muchas más.
El verdadero poder de ClickUp reside en su flexibilidad. Puede personalizarlo y adaptarlo a su proceso de ventas y a las necesidades de su equipo de ventas. Pruebe sus funciones, cree vistas y flujos de trabajo personalizados y optimice continuamente su máquina de ventas impulsada por ClickUp.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.
Consigue un CRM y una herramienta de gestión de proyectos en una sola solución
Tanto si elige Pipedrive como Salesmate, establecer un sistema CRM centralizado es clave para obtener visibilidad de su canal de ventas. Sin embargo, ninguna de estas herramientas ofrece una solución completa de gestión empresarial.
Para ello, recurra a ClickUp, la plataforma de productividad integral para el lugar de trabajo. ClickUp combina funciones de CRM con gestión de proyectos, documentos, hojas de cálculo, correo electrónico, asistencia con IA y mucho más en un sistema unificado.
Desde permitirle crear propuestas de forma colaborativa en ClickUp Docs hasta ofrecer ClickUp AI para generar presentaciones de ventas y material de habilitación de ventas, es la única herramienta de gestión de proyectos de ventas que lo hace todo.
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