die 10 besten CRMs für die Beratung im Jahr 2024

Arbeitet Ihr CRM-System (Customer Relationship Management) für Sie oder gegen Sie? Egal, ob Sie eine Boutique-Firma oder ein Mitglied der Big Four sind, Sie brauchen das beste CRM für Berater für Ihr Team. 🙌

Laut der Global Management Consulting Markt 2024 Bericht wurde die Beratungsbranche im Jahr 2022 auf 307,62 Milliarden Dollar geschätzt, eine Zahl, die bis 2028 auf 511,88 Milliarden Dollar steigen soll. Und während große Zahlen oft zu großen Umsätzen führen, können sie auch zu großem Burnout führen (sprich: lange Nächte, Wochenendarbeit, mehrere Tassen - oder Kannen - Kaffee). ☕

Damit Ihr Beratungsteam intelligenter und nicht härter arbeiten kann, benötigen Sie ein CRM-System, das Aufgaben automatisiert, die Nachverfolgung zu einem Kinderspiel macht, Vertriebsaktivitäten protokolliert und letztendlich den Geschäftsabschluss erleichtert.

Zum Glück haben wir die Arbeit für Sie erledigt. Im Folgenden finden Sie unsere Liste der 10 besten CRM-Systeme für Beratungsunternehmen.

Worauf sollten Sie bei einem CRM für Berater achten?

Bevor Sie diese Top-10-Liste in Ihre Top-Auswahl umwandeln, müssen Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Achten Sie bei der Auswahl eines CRM auf die folgenden Merkmale, die Sie unbedingt beachten sollten:

• Native Integrationen: Der Zweck eines CRM-Softwaresystems ist die Vereinfachung des Verkaufsprozesses und der allgemeinen Geschäftsprozesse. Daher muss Ihr System mit Ihren E-Mail-Marketing-, E-Commerce-, Buchhaltungs- oder Helpdesk-Plattformen integriert werden
• Benutzerdefinierte Kontofunktionen: CRM-Software-Systeme können von Haus aus ziemlich starr sein. Suchen Sie nach Systemen, die Ihre individuellen Anforderungen durch benutzerdefinierte Felder, Berichte und Ansichten erfüllen
• Support-Teams: Wenn Sie keinen internen CRM-Administrator haben, benötigen Sie eine Plattform, die Chat-, Telefon- oder E-Mail-Support bietet, um Ihre Lösung anzupassen
• Automatisierte Arbeitsabläufe: Dierichtige CRM-Strategie kann Ihrem Unternehmen unzählige Stunden ersparen. Suchen Sie nach einer Plattform, dieverkäufe automatisieren erstellung von Aktivitäten, Follow-up-Aufgaben oder Vertragsgenehmigungsprozesse automatisieren kann. Noch besser sind CRM-Systeme, wenn sie Funktionen zur Marketing-Automatisierung bieten, die Vertriebsprozesse mit dem Marketing-Team verbinden.

Die 10 besten CRMs für Berater im Jahr 2024

Sie suchen nach der besten CRM-Plattform für Ihr Beratungsunternehmen? Nutzen Sie diese Liste, um eine Lösung zu finden, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht.

1. ClickUp

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

ClickUp bietet ein hochgradig anpassbares CRM-Tool für Beratungsunternehmen jeder Größe. Als All-in-One-Produktivitätszentrum, in dem Berater über Docs, Chat und Whiteboards zusammenarbeiten können, ermöglicht ClickUp Ihnen, mehr Geschäfte abzuschließen und gleichzeitig bestehende Kunden besser zu betreuen. 🤩

Beratungsunternehmen können folgende Vorteile nutzen ClickUp's CRM-Werkzeuge zur Generierung von Leads, zur Kundenbetreuung und zum Upselling bestehender Kunden. Um loszulegen, kann Ihr Beratungsteam Folgendes herunterladen ClickUps CRM-Vorlage und passen Sie dann die Ansichten, Status und Felder an Ihr eigenes Unternehmen an.

Mit umfangreichen Dashboard-Widgets können Berater ganz einfach Daten zu einzelnen Kunden oder zu ihrer gesamten Vertriebspipeline für vierteljährliche Besprechungen mit dem Führungsteam sammeln. Zu zeitersparnis bei der Kundenverwaltung können Teammitglieder mithilfe von anpassbaren, automatisierten Arbeitsabläufen Aufgaben zuweisen, Vorschläge erstellen und die Zustimmung der Geschäftsführung einholen.

ClickUp beste Eigenschaften

• Verstehen Sie Ihr Publikum auf einen Blick mit 10 anpassbaren Ansichten
• Präsentieren Sie Ihrem Führungsteam Kundendaten mit Hilfe von mehr als 50 Dashboard-Widgets, einschließlich Customer Lifetime Value, Geschäftsgrößen und anderen Analysen
• Integrieren Sie Webformulare, um Daten für neue Interessenten zu erfassen und automatisch Aufgaben zuzuweisen
• Einfache Verwaltung von Kunden und Interessenten von unterwegs mit ClickUp's Mobile CRM
• Verfolgen Sie Verkaufsaktivitäten mitintegrierten Beratungsvorlagen* Schnellsuchekundenkommunikation und halten Sie die Teammitglieder durch nahtloses E-Mail-Management auf dem gleichen Stand
• Schnellere Geschäftsabschlüsse durch automatisierte Workflows, die Aufgaben zuweisen, Statusaktualisierungen auslösen, Teammitglieder benachrichtigen und letztendlich zu einem schnelleren Geschäftsabschluss führen
• Halten Sie Ihre Konten in Ordnung und bedienen Sie Ihre Kunden besser durch die Verwendung von benutzerdefinierten Tags
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Kundeninformationen, Projektdetails und andere relevante Daten für Ihre Beratungstätigkeit
• Sparen Sie Zeit durch die Integration vonihrer CRM-Software mit mehr als 1.000 beliebten Tools, wie Dropbox, Slack, Zoom, Loom und anderen
• Automatisieren Sie den Vertriebsprozess für Ihr Beratungsunternehmen, indem Sie benutzerdefinierte Status hinzufügen, damit Sie wissen, welche Geschäfte in Bearbeitung sind, ein Angebot erhalten oder kurz vor dem Abschluss stehen

ClickUp-Einschränkungen

• Die enorme Anzahl von Funktionen kann für diejenigen, die eine einfache Lösung suchen, zu überwältigend seineinfaches Projektmanagement-Tool* Es kann mehrere Tage dauern, bis neue Berater in das CRM-System eingebunden sind
• Nicht alle CRM-Vorlagen sind in der mobilen App verfügbar (noch nicht!)

ClickUp-Preise

• Für immer kostenlos
• Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer
• Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer
• Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung
• ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)
• Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. HubSpot

über HubSpot Mit über 100.000 Kunden weltweit, HubSpot verschiebt potenzielle Kunden weiter in der Pipeline.

Die CRM-Plattform von HubSpot wurde für Boutique- bis Unternehmensberatungsfirmen entwickelt und vereinfacht das Kundenerlebnis durch automatische Datenerfassung. HubSpot CRM lässt sich in die Geschäfts-E-Mails der Berater integrieren, um die Vertriebsaktivitäten im gesamten Unternehmen zu verfolgen. Berater können mit potenziellen Kunden über Snippets, E-Mail-Antworten oder automatische Kampagnen kommunizieren.

Die HubSpot CRM-Suite wird komplett mit den Marketing-Tools von HubSpot geliefert, mit denen Sie E-Mail-Marketingkampagnen starten, den Webverkehr analysieren und benutzerdefinierte Webformulare erstellen können, um die Lead-Generierung zu vereinfachen. Mit Anzeigenmanagement, E-Mail-Antwortverfolgung und Live-Chat-Tools sorgt HubSpot dafür, dass Ihre Marketing- und Vertriebsteams reibungsloser arbeiten können.

HubSpot beste Funktionen

• Optimieren Sie die täglichen Aufgaben Ihrer Berater, indem Sie Ihreaufgabenverwaltung und CRM-Funktionen an einem Ort
• Integrieren Sie Ihr Gmail oder Outlook, um Aktivitäten für Ihre Berater automatisch zu protokollieren
• Halten Sie Ihre Berater mit der mobilen App auch unterwegs produktiv
• Vereinfachen Sie den Kundensupport durch die Verwendung von Snippets - kurzen, wiederverwendbaren Textblöcken
• Einfaches Erfassen von Interessentendaten durch benutzerdefinierte Formulare mit einem Drag-and-Drop-Builder

HubSpot-Einschränkungen

• Niedrigere Preisstufen sind nicht mit einigen unverzichtbaren Funktionen ausgestattet
• Bei einigen Funktionen, wie z. B. Ansichten, kann es zu einem Mangel an Anpassungsmöglichkeiten kommen
• Der Professional-Plan kann für kleine Beratungsunternehmen oder unabhängige Berater zu teuer sein

HubSpot-Preise

• CRM Suite Free Tools: $0
• CRM Suite Starter: $20/Monat pro Benutzer
• CRM Suite Professional: $1.600/Monat pro Benutzer

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

3. Zoho CRM

über Zoho CRMZoho's die benutzerfreundliche CRM-Plattform von Zoho erleichtert die Verwaltung von Leads, Geschäftsabschlüssen und Verträgen an einem einzigen Ort. Berater können Leads bewerten, um Geschäfte mit den besten Konvertierungschancen zu identifizieren. Mit den Automatisierungswerkzeugen von Zoho CRM können Sie dann ganz einfach die folgenden Prozesse optimieren kundenkommunikation und die Freigabe durch die Geschäftsführung.

Zoho CRM lässt sich mit den integrierten Marketingtools von Zoho synchronisieren, darunter Web-to-Lead-Formulare, Live-Chat und E-Mail-Marketingkampagnen. Zoho bietet auch Integrationen mit beliebten Support-Tools wie Zendesk oder Salesforce Desk, um bestehende Kunden besser zu betreuen und Upselling zu betreiben.

Die besten Funktionen von Zoho CRM

• Personalisierenkontaktverwaltung mit 500 benutzerdefinierten Feldern pro Modul
• Ermöglichen Sie CRM-Administratoren das Testen neuer Tools, Felder oder Module durch den Einsatz einer Sandbox
• Steigern Sie die Produktivität Ihres Beraterteams durch 1.000 E-Mail-Benachrichtigungen pro Benutzer
• Synchronisieren Sie Ihre Vertriebs- und Marketing-Automatisierungsbemühungen durch unbegrenzte E-Mail-Vorlagen
• Erfassen Sie mühelos neue Interessentendaten durch den Einsatz von 100 Web-to-Lead-Formularen pro Modul

Einschränkungen von Zoho CRM

• Einige benutzerdefinierte Funktionen erfordern Programmierkenntnisse, was für einige Beratungsunternehmen eine Herausforderung darstellen kann
• Die Out-of-the-Box-Module können begrenzt sein, und Sie müssen möglicherweise einen Administrator einstellen, um die Plattform an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anzupassen

Preise für Zoho CRM

• Standard: $14/Monat pro Benutzer
• Professional: $23/Monat pro Benutzer
• Enterprise: $40/Monat pro Benutzer
• Ultimate: $52/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4/5 (2.000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

4. Keap

über Keap Die CRM-Lösungen von Keap sind speziell für kleine Unternehmen konzipiert. Keap wurde bei den G2's Best Software Awards 2024 unter die Top 50 für Vertriebs- und Marketingprodukte gewählt und ist für seine Benutzerfreundlichkeit und seinen erstklassigen Kundensupport bekannt.

Keap verwaltet die Erfassung von Leads, die Nachverfolgung von Interessenten, die Rechnungsstellung, die Pflege von Leads und den Zahlungseingang - alles an einem Ort. Mit den integrierten Marketing-Tools können Sie bestehende Kunden einbinden und um Weiterempfehlungen bitten.

Insgesamt können Sie mit den Hauptfunktionen von Keap weniger Zeit für Routinearbeiten aufwenden, so dass sich Ihr Vertriebsteam darauf konzentrieren kann, mehr Leads in Kunden zu verwandeln.

Die besten Funktionen von Keap

• Versenden Sie Rechnungen, erstellen Sie Angebote und akzeptieren Sie Zahlungen für alle Ihre Beratungskunden
• Mit der mobilen App von Keap können Ihre Berater auch unterwegs produktiv bleiben
• Kontaktieren Sie Leads über E-Mail, soziale Medien, Chat-Support und andere Tools direkt über den Kontaktdatensatz
• Synchronisieren Sie Ihr CRM-Tool ganz einfach mit gängigen Plattformen wie Gmail, PayPal, QuickBooks und anderen
• Verbringen Sie weniger Zeit mit der Kommunikation mit potenziellen Kunden durch die Verwendung von E-Mail-Vorlagen, Auslösern und segmentierten E-Mail-Kampagnen

Einschränkungen von Keap

• Einige unverzichtbare Funktionen, wie Lead Scoring oder erweiterte Berichte, sind im Pro-Tarif nicht verfügbar
• Bei einigen Funktionen der CRM-Software, wie z. B. der Kalenderanwendung, fehlen einige Anpassungen

Preise für Keap

• Pro: $159/Monat für zwei Benutzer
• Max: $229/Monat für drei Benutzer

Keap Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

5. Bitrix24

über Bixtrix24 Mit 35+ Business-Tools, Bitrix24 hilft 12 Millionen Unternehmen weltweit, effizienter zu arbeiten.

Skalierende Unternehmen können mit Bitrix24\ Vertriebsaktivitäten, Marketingkampagnen und Geschäftsabläufe auf einer einzigen Plattform abwickeln. Mit einem Drag-and-Drop-Website-Builder, Workflow-Automatisierung, Helpdesk, SMS-Marketing und E-Commerce-Tools kann Bitrix24 bestehende Kundenbeziehungen stärken und neue Geschäftsabschlüsse tätigen.

Und mit den CRM-Tools von Bitrix24 können Berater zeiterfassungsprotokolle einreichen , verfolgen Sie KPIs, weisen Sie Aufgaben zu und konvertieren Sie Leads. Live-Chats, Webformulare und VoIP-Telefonsysteme rationalisieren den Kundenservice, während ein einheitlicher Arbeitsbereich es Ihnen ermöglicht, alle Kundendokumente an einem Ort zu speichern.

Bitrix24 beste Eigenschaften

• Erstellen, bearbeiten und teilen Sie alle Dokumente für Ihr Beratungsunternehmen in einem Cloud-basierten Speichersystem
• Nutzen Sie eine Online-Zeiterfassung, Videokonferenzen und Online-Aufgaben, um die Produktivität Ihrer Mitarbeiter aufrechtzuerhalten
• Starten Sie Marketingkampagnen und erstellen Sie Landing Pages, um potenzielle Kunden in den Verkaufstrichter zu bringen
• Angebote unterbreiten und Rechnungen an Kunden senden
• Reaktivierung alter Kunden mit Hilfe der Kundenverfolgungssoftware von Bitrix24

Einschränkungen von Bitrix24

• Hat eine Lernkurve, die für diejenigen, die mit CRM-Software nicht vertraut sind, etwas steil sein kann
• Mit einem Website-Builder, Personalmanagement, Projektmanagement und anderen Tools, die alle auf einer Plattform verfügbar sind, kann es für jemanden, der nach einer einfachen CRM-Plattform sucht, zu kompliziert sein
• Einige unverzichtbare Funktionen - wie CRM-Analysen, Auslöser, erforderliche Felder und E-Mail-Integration - sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Bitrix24 Preise

• Basic: $43/Monat für fünf Benutzer
• Standard: $87/Monat für 50 Benutzer
• Professional: $175/Monat für 100 Benutzer
• Enterprise: Beginnt bei $325/Monat für 250 Benutzer (kann für bis zu 10.000 Benutzer angepasst werden)

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.1/5 (400+ Bewertungen)
• Capterra: 4.1/5 (700+ Bewertungen)

6. Freshworks

über Freshworks Freshworks CRM, oder Freshsales, ist eine Plattform, der 60.000 Unternehmen weltweit vertrauen.

Freshworks nutzt künstliche Intelligenz (KI), um Leads zu identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit konvertieren werden, und um die Folgekommunikation zu automatisieren. Mit Pipeline Management 2.0 können Benutzer die Leistung von Geschäftsabschlüssen vorhersagen, mit potenziellen Kunden in Kontakt treten, den Umsatz für Führungskräfte prognostizieren und schließlich Geschäfte in der Pipeline vorantreiben.

Berater können sich durch Aktivitätszeitleisten, anpassbare Ansichten, Highlight-Karten und mehrere Verkaufssequenzen einen 360-Grad-Blick auf ihre Interessenten verschaffen.

Die besten Funktionen von Freshworks

• Verhindern Sie Provisionsstreitigkeiten durch den Einsatz von Vertriebsteams und Gebietsmanagement
• Bessere Darstellung Ihrer Verkaufsprognose durch KI-basierte Einblicke und Drag-and-Drop-Kontaktkarten
• Effizienter Abschluss von Leads durch KI-gestützte Kontaktbewertung und Vertriebssequenzen
• Erstellen Sie mehrere Vertriebs-Pipelines für unterschiedliche Beratungsleistungen
• Arbeiten Sie mit Interessenten und Kunden zusammen durch integrierte Chat-, E-Mail- und Telefon-Support-Tools

Freshworks Einschränkungen

• In der mobilen Version fehlen einige Funktionen, die auf dem Desktop verfügbar sind
• Da Freshsales eine andere Plattform ist als andere Freshworks-Plattformen, wieFreshdesk, Freshmarketer oder Freshservice ist, kann es schwierig sein zu verstehen, welche Funktionen unter welches Dach fallen

Freshworks Preise

• Freshsales Free: $0
• Freshsales Growth: $15/Monat pro Benutzer
• Freshsales Pro: $39/Monat pro Benutzer
• Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

Freshworks Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

7. Salesforce

über VertriebsorganisationVertriebskraft CRM oder Salesforce Sales Cloud ermöglicht es Ihnen, das Aktivitätsmanagement, das Interessentenmanagement und das Opportunity-Management an einem Ort zu verwalten.

Salesforce bietet Lead-Routing, Lead-Scoring, E-Mail-Produktivität, Lead-Metriken, benutzerdefinierte Dashboards und Berichte sowie Vertragserstellung, sodass Sie potenzielle Kunden über die Ziellinie bringen können.

Vermissen Sie etwas? Über den Lightning App Builder können Sie sogar Ihre eigene Salesforce-App erstellen.

Beste Salesforce-Funktionen

• Erkennen Sie durch Opportunity Scoring, welche Interessenten am ehesten konvertieren werden
• Zuweisen von Produktpreisen, Erstellen von Kundenaufträgen, Erstellen von Angeboten und Senden von Verträgen zur Genehmigung - alles auf einer einzigen Plattform
• Zusammenarbeit mit anderen Beratern oder Drittanbietern mit Salesforce Chatter
• Schaffen Sie mehr Upselling-Möglichkeiten und gehen Sie auf die spezifischen Bedürfnisse bestehender Kunden durch Case Management ein
• Verwalten Sie alle Kundendokumente an einem Ort mit Dateispeicher

Einschränkungen von Salesforce

• Einige Anpassungen, wie z. B. Ansichten, sind in der mobilen App nicht verfügbar
• Sie benötigen möglicherweise die Unterstützung eines Salesforce-Beraters oder -Entwicklers, um die Standardlösung an Ihre individuellen Geschäftsprozesse anzupassen

Preise für Salesforce

• Sales Cloud Starter: $25/Monat pro Benutzer
• Vertriebswolke Professional: $80/Monat pro Benutzer
• Sales Cloud Enterprise: $165/Monat pro Benutzer
• Sales Cloud Unlimited: $330/Monat pro Benutzer

Salesforce Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.3/5 (15.000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.4/5 (17,000+ Bewertungen)

8. Kapsel

über Kapsel Capsule ist eine einfache, leicht zu erlernende CRM-Plattform, die für kleine bis mittlere Beratungsunternehmen entwickelt wurde. Die Benutzererfahrung ist weniger lernintensiv als bei einigen Mitbewerbern, so dass Sie in kürzester Zeit loslegen können.

Mit Capsule können Sie Pipeline-Meilensteine verfolgen, Aufgaben für Besprechungen und Termine erstellen, Erinnerungs-E-Mails versenden, automatische Genehmigungsprozesse erstellen und Marketingsequenzen auslösen.

Außerdem können Berater ihr CRM nahtlos mit Gmail oder Outlook synchronisieren, um die Aktivitäten von Interessenten automatisch zu protokollieren.

Capsule beste Eigenschaften

• Integrieren Sie Ihre CRM-Plattform mit gängigen Plattformen wie Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp und Zapier
• Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Rentabilität Ihres Beratungsunternehmens durch Workflow-Automatisierungen und 1.000 KI-Assistenten
• Erstellen Sie unterschiedliche Vertriebspipelines für verschiedene Beratungsdienstleistungen
• Verbringen Sie weniger Zeit in Ihrem Posteingang mit benutzerfreundlichen E-Mail-Vorlagen (bis zu 500 mit dem Enterprise-Plan)
• Verstehen Sie Ihre Opportunities mit mehr als 10 Berichten über gewonnene/verlorene Opportunities, Pipeline-Wachstum und durchschnittliche Länge der Opportunity

Einschränkungen von Capsule

• Capsule ist ein neueres Unternehmen mit einem geringeren Marktanteil als viele Mitbewerber, daher ist es schwierig, die Vor- und Nachteile zu verstehen, da es nur wenige Bewertungen und Fallstudien gibt
• Die Berichtsfunktionen sind weniger solide als bei vielen Wettbewerbern

Preise für Capsule

• Kostenlos
• Professionell: $18/Monat pro Benutzer
• Teams: $36/Monat pro Benutzer
• Enterprise: $54/Monat pro Benutzer

Capsule Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.4/5 (90+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

9. Salesflare

über Salesflare Salesflare wurde von Capterra im Jahr 2022 für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die beste Benutzerfreundlichkeit bei CRM-Systemen ausgezeichnet und wird immer mehr zur ersten Wahl für skalierende Unternehmen.

Salesflare ist ein CRM-Anbieter, der für B2B-Unternehmen entwickelt wurde, die während des Verkaufszyklus Zeit sparen möchten. Die einfache, aber effektive Plattform bietet Account Management, Pipeline Management und Marketing Automation an einem Ort.

Mit Salesflare können Berater E-Mail-Sequenzen erstellen, ihr Publikum segmentieren, Webbesucher verfolgen und Berichte und Dashboards erstellen - alles an einem Ort.

Salesflare beste Eigenschaften

• Verfolgen Sie Links und Website-Besuche durch ein Web-Tracking-Skript
• Integrieren Sie Ihr CRM mit Ihren Gmail-, Microsoft 365-, iCloud- oder LinkedIn-Konten
• Reichern Sie Ihre bestehenden Konten und Kontakte mit öffentlich zugänglichen Quellen an
• Erhalten Sie automatische Erinnerungen zum Nachfassen, zum Hinzufügen von Notizen, zum Beantworten von E-Mails oder zur Teilnahme an Meetings, damit Sie bei der Kundenkommunikation nie den Ball verlieren
• Erlernen Sie den Umgang mit dem System in einem kostenlosen Onboarding und einer persönlichen Schulung

Salesflare Einschränkungen

• Es ist ein junges Unternehmen und hat nicht so viele Integrationen wie seine Konkurrenten
• Einige unverzichtbare Funktionen, wie z. B. benutzerdefinierte Berichte, sind nur in den Pro- oder Enterprise-Plänen verfügbar

Salesflare Preise

• Growth: $29/Monat pro Benutzer
• Pro: 49$/Monat pro Benutzer
• Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Salesflare Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)
• Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

10. Pipedrive

über Pipedrive Mit 100.000 zahlenden Kunden in fast 180 Ländern werden Beratungsunternehmen angezogen von Pipedrive für seine einfache Benutzerfreundlichkeit. Mit Pipedrive können Sie Ihre Vertriebs-Pipeline aus einer bestehenden Vorlage erstellen und dann Vertriebsprognosen, Lead-Segmentierung und Folgeaktivitäten an einem Ort durchführen.

Außerdem bietet Pipedrive CRM-Softwarelösungen sind mit E-Mail-Marketing- und Projektmanagement-Tools ausgestattet.

Pipedrive beste Eigenschaften

• Synchronisieren Sie Ihre CRM-Beratungsplattform mit 400 Tools, darunter Google, Xero, Asana, Slack und Kixie
• Generierung und Qualifizierung von Leads durch anpassbare Online-Formulare
• Erstellen Sie während des CRM-Implementierungsprozesses eine personalisierte Pipeline, die Ihren Verkaufszyklus nachahmt
• Nutzen Sie die KI-Technologie, um lukrative Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren
• Zusammenarbeit mit Kollegen in Echtzeit bei neuen Geschäften und Vertriebsaktivitäten

Einschränkungen von Pipedrive

• Es gibt nur wenige native Integrationen, die meisten Tools von Drittanbietern müssen über Zapier geleitet werden
• Auslöser sind für automatisierte Workflows nicht verfügbar

Preise für Pipedrive

• Essential: 14,90 $/Monat pro Benutzer
• Erweitert: $27,90/Monat pro Benutzer
• Professional: 49,90 $/Monat pro Benutzer
• Power: 64,90 $/Monat pro Nutzer
• Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.2/5 (1.000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

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Die richtige CRM-Plattform spart Ihren Beratern Zeit, erleichtert das Upselling bestehender Kunden und den Abschluss neuer Geschäfte und speichert alle Kontaktinformationen an einem Ort. Die Wahl eines neuen Systems kann zwar entmutigend sein, aber wenn Sie eines mit den richtigen Automatisierungen, Anpassungen und Berichten auswählen, kann Ihr Vertriebsteam effizienter arbeiten. 👊

ClickUp ist die erste Wahl für Beratungsunternehmen jeder Größe. Und warum? Mit über 1.000 Integrationen, 50 anpassbaren Widgets, 10 anpassbaren Ansichten und verfügbaren CRM-Vorlagen kann es an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Mit ClickUp können Ihre Berater weniger Zeit damit verbringen, Leads durch den Verkaufstrichter zu schieben, und mehr Zeit damit verbringen, ihren neuesten Abschluss zu feiern. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an .