Nejlepší software pro správu účetních projektů 2025

Účetnictví je dost složité, tak proč se nespoléhat na nástroje, které vám usnadní práci?

Software pro správu účetních projektů je nezbytným nástrojem pro front-office a back-office postupy, zejména pro nezávislé účetní, provozní manažery a konzultanty.

Tyto nástroje pomáhají účetním vypočítávat a sdílet přesné faktury, sledovat fakturovatelný čas, zefektivnit osobní pracovní postupy a komunikovat s klienty. Úspěch vašeho softwaru pro správu účetních projektů má přímý vliv na vaše finanční výsledky, proto je důležité, aby byl vámi vybraný nástroj flexibilní, snadno použitelný a přístupný pro interní i externí zainteresované strany.

Vzhledem k tomu, že výběr toho správného softwaru je velmi důležitý, je důležité si před investicí do dalšího nástroje pro správu účetních projektů, který se objeví ve výsledcích vyhledávání, provést důkladný průzkum. Naštěstí jste ale na správném místě!

Provedli jsme výzkum a otestovali nejlepší nástroje pro správu účetních projektů, abychom mohli sestavit tento seznam našich 10 oblíbených. Najdete zde přehled klíčových funkcí, nevýhod, cenových informací, hodnocení a mnoho dalšího!

Co je software pro správu účetních projektů?

Software pro správu účetních projektů pomáhá účetním dohlížet na jejich pracovní postupy, spravovat vztahy s klienty, sledovat fakturovatelný čas, vystavovat faktury a mít přehled o klíčových úkolech – to není žádná maličkost!

Tento nástroj si můžete představit jako kombinaci nástrojů pro správu účetních projektů a CRM. V účetnictví je zásadní, aby váš software pro správu účetních projektů podporoval více zobrazení pro vytváření tabulek, grafů a databází pro správu rozpočtu, klientů a úkolů. Nejlepší nástroje jsou také snadno přístupné pro zainteresované strany a zákazníky, kteří mohou schvalovat nebo prohlížet připravované faktury.

Funkce zvyšující produktivitu, jako je sledování času, více přidělených osob, přidělené komentáře a automatizace pracovních postupů, jsou hlavními přednostmi softwaru pro správu účetních projektů, protože tyto funkce pomáhají účetním zefektivnit procesy, zlepšit spolupráci a v konečném důsledku zvýšit ziskovost.

Nejlepší software pro správu účetních projektů se také integruje s mnoha dalšími pracovními nástroji, aby do vaší platformy přinesl více informací a byl neustále aktualizován.

10 softwarů pro správu účetních projektů

I s těmito znalostmi může být těžké vybrat nejlepší software pro správu účetních projektů, a to už jen kvůli množství nástrojů, které jsou na trhu k dispozici!

Rozpočet, velikost týmu, odvětví a styl práce hrají významnou roli při výběru softwaru, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Problémem je, že osobní proces pokusů a omylů může být časově náročný a nakonec neproduktivní, pokud nemáte konstruktivní výchozí bod.

A proto jste tu my!

Tento podrobný seznam vám pomůže zahájit hledání vhodného softwaru. Sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů pro správu účetních projektů pro jakýkoli tým, včetně podrobných srovnání, nevýhod, cen, recenzí a dalších informací.

1. ClickUp

ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity se stovkami vizualizačních nástrojů, které automatizují rutinní úkoly a centralizují komunikaci z jediného pracovního prostoru. Ať už řídíte velkou firmu nebo malý tým, ClickUp vám usnadní procesy řízení projektů. Díky funkcím, jako je automatizace a sledování času stráveného na projektech, můžete sledovat úkoly v průběhu celého pracovního postupu. 🧑‍💻

Pro větší firmy mohou efektivní a účinné nástroje pro správu pracovních postupů ClickUp usnadnit udržování všech zaměstnanců na stejné vlně, pokud jde o měsíční cíle a finanční KPI. Vytvářejte bleskově rychlé tabulky v tabulkovém zobrazení, vytvářejte přehledné dashboardy klientů a projektů a získejte časově úsporné přehledy o tom, kam směřuje čas všech zaměstnanců. Nechte ClickUp udělat těžkou práci, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější: růst vašeho podnikání a lepší služby vašim klientům!

Nejlepší funkce ClickUp

Omezení ClickUp

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

2. Jetpack Workflow

Účetní manažeři vědí, že pro úspěšné podnikání je zásadní udržovat pořádek a mít přehled o každodenních úkolech. Správa financí klientů však může být často náročná a zdlouhavá. Jetpack Workflow zjednodušuje účetní proces od začátku do konce.

Díky snadno použitelnému grafickému rozhraní, přehledu úkolů v reálném čase, přiřazování termínů, automatizaci schvalování a odesílání faktur je vše snadné. Navíc se integruje s vaším stávajícím účetním softwarem, jako je QuickBooks a Xero, takže se nemusíte učit používat nový systém. A protože Jetpack Workflow vám pomáhá rychleji zvládat úkoly, můžete snížit zpoždění a chyby při fakturaci.

Nejlepší funkce Jetpack Workflow

Omezení Jetpack Workflow

Ve vyhledávací funkci můžete omylem zadat informace o nesprávném klientovi. Vyhledávací pole (dokud na něj nekliknete) zobrazí jméno jednoho klienta a spodní část obrazovky pro zadávání dat zůstane na předchozí stránce. — Recenze Capterra

Bylo by dobré, kdyby bylo možné označit klienta štítkem v jeho souboru, podobně jako u šablon. Také bych uvítal oblast chráněnou heslem, kde by byly uloženy citlivé údaje klientů, jako jsou uživatelská jména a hesla k jejich účtům, ke kterým by z bezpečnostních důvodů neměli přístup ani zaměstnanci JetPacku. — Recenze Capterra

Ceny Jetpack Workflow

Hodnocení a recenze Jetpack Workflow

3. QuickBooks

QuickBooks je účetní software pro daňové odborníky, který zefektivňuje procesy vedení účetnictví a mzdové agendy. Pomáhá zjednodušit způsob, jakým podniky spravují své finance a přijímají informovaná rozhodnutí. S QuickBooks jsou všechna vaše finanční data uložena na jednom místě, což usnadňuje rychlý přístup k informacím a jejich analýzu.

Můžete jej dokonce použít ke sledování denních tržeb, generování faktur a správě pohledávek. QuickBooks navíc nabízí užitečné funkce, jako je sledování splatných plateb, nastavení platebních plánů a vytváření přesných finančních zpráv.

Nejlepší funkce QuickBooks

Omezení QuickBooks

Při provádění některých činností často dochází k mnoha chybám a potížím. Kontaktovat podporu je složité. Cena předplatného je vysoká a není flexibilní (například pokud se zaregistrujete do vyššího tarifu a aktivujete některé funkce, již nemůžete svůj tarif downgradovat). — Recenze G2

Mám pocit, že funkce pro vytváření reportů by mohly být robustnější. Navíc si myslím, že z pohledu podnikatele některé funkce pro účetní chybí. Navíc se jedná o nejdražší variantu na trhu. — Recenze Capterra

Ceny QuickBooks

Hodnocení a recenze QuickBooks

4. OfficeTools

OfficeTools je software pro správu praxe určený pro malé a střední účetní týmy. Pomáhá týmům organizovat klienty a jejich účetní informace. S OfficeTools můžete snadno vytvářet faktury, sledovat čas a průběh projektu a zajistit přesné finanční výkaznictví – to vše při automatizaci většiny vašich každodenních úkolů v oblasti řízení projektů.

Tento účetní nástroj také usnadňuje spolupráci s členy vašeho týmu díky ukládání finančních dokumentů na jednom bezpečném místě. Takto můžete rychle prohlížet klíčové dokumenty, aniž byste museli prohledávat více složek. Navíc eliminuje ruční zadávání dat, takže můžete věnovat více času hodnotnějším činnostem, jako je poradenství nebo poskytování strategických rad.

Nejlepší funkce OfficeTools

Omezení OfficeTools

Největší výzvou pro naši organizaci je, že některé funkce zabudované do kancelářských nástrojů nejsou kompatibilní s hlavními dodavateli, což vyžaduje, aby se naši zaměstnanci naučili nové zkratky. — Recenze G2

Tento software neustále zamrzá a zobrazuje chybové hlášky. — Recenze Capterra

Ceny OfficeTools

Hodnocení a recenze OfficeTools

5. Microsoft To Do

Microsoft To Do je nástroj pro správu úkolů, který byl navržen tak, aby rostoucím účetním firmám usnadnil organizaci a přehled o práci. Díky jeho efektivním funkcím a intuitivnímu designu mohou uživatelé přidávat úkoly, nastavovat termíny, připojovat soubory a přistupovat ke svým informacím odkudkoli.

Aplikace poskytuje výkonné vyhledávací funkce pro rychlé vyhledání důležitých dat, což umožňuje účetním soustředit se na to, co je důležité, a být produktivnější. Navíc se snadno synchronizuje s dalšími aplikacemi Microsoft, jako jsou Outlook a Office 365, a vytváří tak jednotné pracovní prostředí, které efektivně zefektivňuje každodenní pracovní postupy účetních.

Objevte bezplatný software pro řízení projektů , který vám pomůže řídit virtuální týmy!

Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do

Omezení aplikace Microsoft To Do

Nemožnost přesouvat položky z jednoho seznamu do druhého je pro mě opravdu nepochopitelná. Také by měla existovat možnost nastavení, kterou by bylo možné zaškrtnout a automaticky přesouvat nedokončené úkoly do následujících dnů. — Recenze Capterra

Některé verze umožňují vytváření kategorií, ale ne všechny, což bych preferoval. I když to pro mě rozhodně není důvod k zamítnutí, přál bych si, abych se mohl spolehnout na nastavení kategorií pro lepší organizaci a prohlížení svých úkolů na různých zařízeních. — Recenze Capterra

Ceny Microsoft To Do

Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do

6. Microsoft Excel

Microsoft Excel je nástroj pro správu projektů založený na tabulkách, který pomáhá účetním vytvářet a prezentovat finanční zprávy. Umožňuje uživatelům vytvářet tabulky obsahující data, vzorce, vizualizace, makra, analytické nástroje a další.

S pomocí aplikace Excel mohou účetní rychle a přesně vytvářet komplexní zprávy, které jsou srozumitelné a esteticky příjemné. Excel poskytuje účetním efektivní a nákladově efektivní způsob, jak porozumět finančním zprávám a zefektivnit jejich pracovní postupy.

Nejlepší funkce programu Microsoft Excel

Omezení programu Microsoft Excel

Přechod mezi Excelem a jeho verzemi je často nekompatibilní. — Recenze Capterra

Microsoft Excel může být někdy obtížné používat kvůli nedostatku podrobných pokynů a návodů k některým jeho funkcím. Transparentnější vysvětlení by mi pomohlo lépe porozumět všem možnostem tohoto programu. — Recenze G2

Ceny Microsoft Excel

Hodnocení a recenze Microsoft Excel

7. Xero Practice Manager

Xero Practice Manager je software pro správu účetních postupů, který pomáhá daňovým a účetním firmám lépe spravovat vztahy s klienty a finance. Zjednodušuje procesy, jako je vedení účetnictví, fakturace a finanční výkaznictví, a umožňuje účetním poskytovat svým klientům lepší služby a zároveň zvyšovat produktivitu jejich firmy.

Díky svému uživatelsky přívětivému designu usnadňuje Xero Practice Manager týmu zvýšení efektivity a ziskovosti. Eliminací zdlouhavého ručního zadávání dat se mohou soustředit na poskytování těch nejlepších rad a doporučení svým klientům, což vede k posílení vzájemné interakce.

Nejlepší funkce Xero Practice Manager

Omezení Xero Practice Manager

Nevýhodou programu Xero je, že pro malé podniky může být poněkud drahý. Chybí mu také některé pokročilejší funkce, které nabízejí dražší účetní programy. — Recenze Capterra

Na Xero Practice Manager se mi nelíbí, že rozhraní vypadá trochu zastarale. Je sice snadné na používání, ale doufám, že se jeho design v blízké budoucnosti zlepší. Také bych uvítal možnost filtrování při vyhledávání entit s určitými charakteristikami. — Recenze na G2

Ceny softwaru Xero Practice Manager

Hodnocení a recenze Xero Practice Manager

8. TaxWorkFlow

TaxWorkFlow je systém pro správu účetních procesů, který pomáhá účetním rychle a snadno připravovat daňová přiznání. Tato platforma usnadňuje organizaci dokumentů a zaznamenávání informací. TaxWorkFlow eliminuje časově náročné úkoly, jako je ruční zadávání dat, a umožňuje účetním dodávat přesná daňová přiznání rychleji než kdykoli předtím.

Pomocí TaxWorkFlow mohou účetní rychle vytvářet přesné daňové výpočty, vyhotovovat přesné formuláře a generovat zprávy za zlomek času, který by tomu tradičně věnovali, což jim umožňuje snadněji obsluhovat své klienty a optimalizovat své zisky.

Nejlepší funkce TaxWorkFlow

Omezení TaxWorkFlow

Ceny TaxWorkFlow

Hodnocení a recenze TaxWorkFlow

9. Karbon

Karbon je software pro správu účetních projektů, který byl navržen tak, aby pomáhal rostoucím firmám a účetním společnostem lépe spolupracovat, propojovat klienty a systémy a koordinovat jejich data na jednom místě. Zefektivňuje komunikaci, zjednodušuje správu projektů a nabízí integrovaná řešení, která se snadno integrují do stávajících systémů.

Platforma pro spolupráci při řízení projektů poskytuje bezpečné cloudové úložiště a funkce pro řízení přístupu, které usnadňují zabezpečení a aktualizaci dat všech uživatelů. Díky intuitivnímu designu a přehledným dashboardům umožňuje Karbon snadno získat přehled o výkonu vaší organizace a rychle reagovat na náhlé změny.

Nejlepší funkce Karbonu

Omezení Karbonu

Provádění hromadných změn v práci, týmech nebo obecném nastavení není efektivní a není plně dostupné pro administrátory. Chápu proč, ale v některých případech to představuje překážku. Kdyby existovalo více úrovní oprávnění pro uživatele, možná by bylo možné přidat členům týmu s vyšší přístupností možnost provádět rozsáhlejší změny efektivněji. — Recenze G2

V aplikaci My Week nemohu přiřadit některé úkoly/práce na dnešní den. Někdy se stává, že musím procházet celý týden, abych našel, co ještě musím dnes dokončit. Přesunout to do sekce „Working On Now“ také není nejlepší řešení, protože každý den pracuji na mnoha projektech. — Recenze G2

Ceny Karbonu

Hodnocení a recenze Karbon

10. Canopy

Canopy je cloudový software pro správu projektů, který byl navržen tak, aby účetním pomáhal udržovat pořádek a maximalizovat jejich čas. Postará se o nudnou administrativu spojenou se správou klientů, automatizuje opakující se úkoly a poskytuje jednotný přehled všech záznamů o klientech.

Platforma také poskytuje přehledy v reálném čase o výkonu jednotlivých klientů i celé firmy, které lze využít k informovanějšímu rozhodování a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. S Canopy jsou účetní firmy lépe vybaveny k tomu, aby se dostaly ve své práci pro klienty o krok napřed.

Nejlepší funkce Canopy

Omezení Canopy

Mají několik nevýhod, jako je nemožnost odesílat textové zprávy (používáme systém třetí strany), nedostatek komplexních reportů (i když je lze snadno vytvořit na straně uživatele pomocí exportu CSV a trochou Excelu) a několik dalších drobných nedostatků, ale Canopy si je uvědomuje (podívejte se na fóra!) a pracuje na jejich postupném odstranění. — Recenze Capterra

Jediná věc, která se mi na Canopy nelíbí, je to, že nemám možnost změnit barevné motivy programu. Myslím, že by se mi Canopy líbilo ještě více, kdybych mohl přizpůsobit jeho barvy barvám naší firmy. Myslím, že Canopy by mohlo mít více designových funkcí. — Recenze G2

Ceny Canopy

Hodnocení a recenze Canopy

Na ClickUp se můžete vždy spolehnout

Účinný software pro správu účetních projektů má mnoho funkcí, proto je důležité najít nástroj, který je stejně flexibilní jako výkonný!

ClickUp je jediný nástroj pro zvýšení produktivity, který dokáže centralizovat vaši práci napříč aplikacemi a přizpůsobovat se vašemu růstu. Jeho dynamické zobrazení tabulky vám umožňuje snadno a efektivně vytvářet intuitivní a podrobné databáze pro správu úkolů, faktur a zákazníků – vše z jednoho pracovního prostoru.

Navíc to vše zvládne v rámci každého cenového plánu.

Bez ohledu na velikost vašeho týmu nebo rozpočet, ClickUp má všechny funkce potřebné k zefektivnění vašeho účetního projektu a zlepšení vztahů se zákazníky od samého začátku.

Na co ještě čekáte? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes. 📈