60 % nakupujících předpokládá, že se po personalizovaných nákupních zážitcích stanou opakovanými zákazníky. Nejedná se pouze o malou výhodu, ale o rozdíl mezi „možná později“ a „koupit hned“. 📊
Personalizace však nevzniká z ničeho – vychází z toho, že víte, s kým komunikujete: znáte jejich cíle, zvyky a dokonce i myšlenky, které v briefu nevyjádřili.
Právě zde přicházejí na řadu silné profily klientů – poskytují vašemu týmu kontext, díky kterému nemusí hádat a může začít vytvářet to, co lidé chtějí.
V tomto blogovém příspěvku sdílíme bezplatné šablony profilů klientů, které vám pomohou klást lepší otázky, porozumět lidem stojícím za značkou a vytvářet práci, která od prvního dne splní svůj účel. 🧠
Co jsou šablony profilů klientů?
Šablona profilu klienta je strukturovaný dokument, který obsahuje nejdůležitější informace o klientovi – jeho obchodní zázemí, cíle, poznatky o cílovém publiku, segmentaci zákazníků, klíčové zainteresované strany a preference značky. Díky centralizaci těchto údajů na jednom místě mohou týmy rychleji koordinovat svou činnost, přizpůsobit svůj přístup a důsledně dodávat výsledky, které odpovídají potřebám klienta.
Ideální šablona profilu zákazníka by vám měla pomoci odhalit následující informace:
✅ Přehled společnosti
- Čím se společnost zabývá?
- Jaké je jejich postavení na trhu?
- Kdo jsou jejich hlavní konkurenti?
✅ Cíle a KPI
- Jak vypadá úspěch pro tohoto klienta?
- Snaží se získat nové zákazníky, zvýšit povědomí o značce nebo posílit zapojení?
- Jak v současné době měří úspěch? Používají nějaký nástroj (např. CRM software )?
✅ Informace o publiku
- Komu prodávají?
- Jaké problémy má jejich publikum?
- Jaký je jejich tón hlasu nebo osobnost značky?
✅ Klíčové zainteresované strany
- Kdo je rozhodující osobou?
- Kdo zajišťuje každodenní komunikaci?
- Jaký způsob komunikace preferují (telefonáty, e-maily, asynchronní komunikace)?
✅ Preferované značky
- Existují nějaké varovné signály nebo zakázané zóny?
- Co dělat a nedělat v oblasti designu a komunikace?
- Zmínili značky, které milují nebo nenávidí?
Co dělá šablonu profilu klienta dobrou?
Pokud je vaším cílem vytvořit profily klientů, které povedou k chytřejším rozhodnutím a silnějším vztahům, vaše šablona by měla obsahovat následující informace:
- Jasná segmentační pole: Zahrňte pole jako odvětví, velikost podniku, rozsah rozpočtu a rozhodovací role. Tyto údaje vám pomohou přesněji přizpůsobit vaše služby a sdělení.
- Cíle a výzvy klientů: Zachyťte, čeho se klient snaží dosáhnout a co mu v tom brání. Spojte to s poznatky z výzkumu uživatelských osobností a vytvořte cílenější kampaně a produktová rozhodnutí.
- Informace o nákupním chování: Porozumějte rozhodovacímu procesu klienta. Mají dlouhé prodejní cykly? Více zainteresovaných stran? Preferují ověřování referencí? Tyto podrobnosti vám pomohou efektivněji řídit vaši strategii ICP.
- Klíčové kontakty a role: Uveďte všechny zúčastněné strany a jejich odpovědnosti, abyste předešli pozdějším problémům a nedorozuměním.
- Varovné signály nebo důvody pro ukončení spolupráce: Sledujte chování nebo požadavky, které naznačují, že klient nemusí být vhodný pro dlouhodobou spolupráci (např. nereálné termíny, časté rozšiřování rozsahu projektu).
Šablony profilů klientů v kostce
| Název šablony | Stáhnout šablonu | Ideální pro | Nejlepší funkce | Vizuální formát |
| Šablona uživatelské osobnosti ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Produktové, marketingové a UX týmy | Formuláře pro úkoly, demografická segmentace, flexibilní zobrazení, jediný zdroj pravdivých informací | Seznam, tabule, tabulka ClickUp |
| Šablona tabule ClickUp User Persona | Získejte bezplatnou šablonu | Marketingové týmy, týmy UX | Vizuální mapování, poznámkové lístky, propojení s cíli, přehledové panely | ClickUp Whiteboard |
| Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Podpora manažerů, servisních týmů | Strukturované zadávání, automatická kategorizace, Kanban, sledování následných kroků | Formulář ClickUp, Kanban |
| Šablona ClickUp CRM | Získejte bezplatnou šablonu | Prodejní týmy, manažeři | Získávání potenciálních zákazníků, automatizace, vlastní pole, přehledy pipeline | Seznam, tabule, tabulka ClickUp |
| Šablona jednoduchého CRM ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Prodejní týmy, samostatní obchodní zástupci | Štítky obchodů, sledování fáze, jednoduchost, informace o klientech spojené s obchody | Seznam ClickUp, tabule |
| Šablona uživatelských studií ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Výzkumníci UI/UX, projektoví manažeři | Organizujte podle typu uživatele, stavu ověření, odkazu na úkoly | Seznam ClickUp, vlastní pole |
| Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“ | Získejte bezplatnou šablonu | Týmy CX, projektoví manažeři, marketingoví pracovníci | Zpětná vazba označená barevnými kódy, funkce drag-and-drop, převádění poznatků na úkoly | ClickUp Whiteboard, Board |
| Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | CX, produktoví manažeři | Mapujte akce, kontaktní body, přiřazujte vlastníky, sledujte problémové body. | ClickUp Board, List |
| Šablona dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery Doc | Získejte bezplatnou šablonu | Týmy SDR, agentury | Skripty pro zjišťování informací, databáze otázek, přiřazování následných kroků, automatizace dalších kroků | ClickUp Doc |
| Šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemi | Získejte bezplatnou šablonu | Sdružení, neziskové organizace | Vizuální adresář, filtry/značky, sledování onboardingu | Seznam ClickUp, tabule |
| Šablona seznamu kontaktů ClickUp | Získejte bezplatnou šablonu | Manažeři kampaní, týmy organizující akce | Formulář pro zadávání údajů, zobrazení mapy, stav tabule, databáze s rychlým přístupem | ClickUp Seznam, mapa, tabule |
| ClickUp HubSpot Šablona pro vytváření profilů kupujících | Získejte bezplatnou šablonu | Marketing, stratégové růstu | Fáze trychtýře, aktualizace osobních profilů, sladění CRM | Seznam ClickUp, tabule |
| Šablona profilu zákazníka HubSpot PowerPoint & Docs | Stáhnout tuto šablonu | Plánovači kampaní, obchodní zástupci | Formáty PPT a Doc, nákupní faktory, snadné sdílení | PowerPoint, Word Doc |
| Šablona profilu kupujícího od Freepik | Stáhnout tuto šablonu | Strategové placených médií | Vizuální přehled, motivace, problémové body, srovnání segmentů | Infografika (editovatelná) |
| Šablona ideálního profilu zákazníka od Pipedrive | Stáhnout tuto šablonu | Týmy pro aktivní prodej | Signály růstu, nákupní záměr, role rozhodujících osob | Tabulka, dokument |
| Šablona profilu zákazníka B2B od Template.Net | Stáhnout tuto šablonu | B2B marketéři, account manažeři | Přehled společnosti, kontakty, výzvy, nákupní proces | Upravitelný dokument |
| Šablona profilu cílového zákazníka od Template.Net | Stáhnout tuto šablonu | Týmy pro udržitelnost/ESG značky | Hodnoty, motivace, ekologicky uvědomělá segmentace | Upravitelný dokument |
| Šablona profilu maloobchodního zákazníka od Template.Net | Stáhnout tuto šablonu | Maloobchod, e-commerce značky | Úrovně loajality, úrovně útraty, značky pro zpětné získání zákazníků, informace o kanálech | Upravitelný dokument |
18 bezplatných šablon profilů klientů, které vám pomohou lépe porozumět vašim zákazníkům
Práce s klienty probíhá hladčeji, když jsou všichni od začátku na stejné vlně. To znamená jít nad rámec jmen a e-mailů a porozumět cílům, hlasu značky, preferencím a stylu práce vašich klientů. 🤝
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, pomáhá týmům právě v tom. Díky šablonám vytvořeným pro přijímání klientů, rozvoj osobnosti a sledování komunikace můžete vytvořit centralizovaný profil pro každého klienta. Navíc můžete přidávat poznámky, přiřazovat další kroky, zapojovat kolegy a prohlížet si vše způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, pomocí zobrazení seznamu, dokumentu nebo tabule ClickUp.
A pokud právě začínáte nebo chcete vylepšit své současné nastavení, vybrali jsme pro vás šablony ClickUp z více než 1 000 možností, abyste mohli rychleji získat přehled o klientech.
Tak pojďme na to!
1. Šablona uživatelské osobnosti ClickUp
Jako produktový marketér víte, jak důležité jsou uživatelské profily pro pochopení chování uživatelů ve vaší aplikaci nebo produktu. Tyto informace jsou však často rozptýleny v různých tabulkách, CRM systémech a nástrojích pro sledování chování, což ztěžuje získání uceleného přehledu.
Šablona ClickUp User Persona Template vám poskytuje strukturovaný prostor pro zaznamenávání motivací, povolání a technologických preferencí, přičemž data zůstávají propojená a snadno porovnatelná.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Příspěvky odeslané prostřednictvím formulářů ClickUp se okamžitě promění v organizované úkoly.
- Vlastní pole vám umožňují segmentovat podle demografických údajů, povolání nebo regionu.
- Flexibilní zobrazení (seznam, tabule, tabulka) usnadňují filtrování nebo analýzu vzorců.
- Stane se jediným zdrojem pravdivých informací pro výzkum profilů publika a klientů.
✅ Ideální pro: Produktové, marketingové a UX týmy, které potřebují vytvářet datově podložené uživatelské profily pro informování o strategiích klientů.
🧐 Věděli jste, že... 80 % podniků hlásí nárůst spotřebitelských výdajů – v průměru o 38 % – když jsou zážitky personalizované. 💰
S ClickUp můžete personalizovat pracovní postupy, automatizovat kontaktní body a propojit projekty s informacemi o zákaznících, čímž proměníte každodenní interakce v měřitelný růst.
2. Šablona tabule ClickUp User Persona
Jako marketingový tým plánující kampaně pravděpodobně pracujete s uživatelskými údaji v tabulkách, CRM systémech a dokumentech. Jsou sice cenné, ale je těžké je sladit, když máte na starosti spoustu úkolů.
Šablona ClickUp User Persona Whiteboard Template vše spojuje do jednoho interaktivního zobrazení, které vám pomůže doladit profil kupujícího. Začněte s tabulemi typu drag-and-drop, na které můžete rozložit klíčové detaily, jako jsou motivace, bolavá místa, pozadí a chování zákazníků.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Propojte výsledky výzkumu přímo s cíli ClickUp a sledujte jejich dopad.
- Pomocí panelů ClickUp můžete sledovat, které osobnosti ovlivňují klíčové ukazatele.
- Proměňte hromady poznámkových lístků v úkoly k okamžitému provedení.
- Udržujte profily osobností propojené s kampaněmi, projekty a diskusemi týmu na jednom místě.
✅ Ideální pro: Marketingové a UX týmy, které potřebují nástroj pro spolupráci a vizualizaci, aby mohly rozvíjet a zdokonalovat uživatelské profily, které slouží jako podklad pro práci s klienty.
📮 ClickUp Insight: Jeden ze čtyř zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci.
Klíčové detaily mohou být skryté v e-mailu, rozepsané ve vlákně Slacku a zdokumentované v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací namísto toho, aby se věnovaly své práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
3. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Týmy v přímém kontaktu se zákazníky řeší desítky příchozích dotazů, včetně aktualizací objednávek, žádostí o vrácení peněz a dotazů týkajících se produktů, a to vše při zachování krátkých dob odezvy a vysoké spokojenosti zákazníků.
Šablona kontaktního formuláře ClickUp zachycuje, kategorizuje a vyřizuje všechny požadavky, aniž by došlo ke ztrátě časově citlivých zpráv.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Shromažďujte informace o zákaznících pomocí strukturovaných formulářů pro rychlejší třídění.
- Automatizujte kategorizaci podle naléhavosti nebo typu problému.
- Zobrazte tok ticketů v zobrazení ClickUp Kanban a okamžitě odhalte překážky.
- Přiřazujte následné kroky s termíny, abyste zajistili konzistentní dobu odezvy.
✅ Ideální pro: manažery podpory, kteří řeší problémy související s objednávkami nebo produkty ve velkém měřítku
4. Šablona ClickUp CRM
S šablonou ClickUp CRM můžete centralizovat celý svůj prodejní proces do jednoho efektivního pracovního prostoru. Šablona vám poskytuje přehledy podle stavu ve všech pěti fázích: potenciální zákazníci, obchody, kontakty, účty a následné kroky.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Získejte nové potenciální zákazníky pomocí formulářů ClickUp, které se přímo načtou do vašeho CRM.
- ClickUp Automations zpracovává přiřazování potenciálních zákazníků a připomínky pro pozastavené obchody.
- Vlastní pole ClickUp vám umožňují sledovat velikost obchodu, prognózovanou hodnotu a typ kontaktu.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule a tabulky a analyzujte stav pipeline.
✅ Ideální pro: Prodejní týmy a manažery, kteří chtějí nastavit CRM software bez nutnosti programování a rychle zvýšit přehlednost prodejního procesu.
🎥 V rychle se měnícím prostředí, zejména v oblasti prodeje, týmy neustále hledají způsoby, jak automatizovat opakující se úkoly. Ruční sledování? Opakující se přiřazování potenciálních zákazníků?
To je včerejší pracovní postup. Chcete-li vidět, jak týmy překonávají chaos a získávají zpět svůj čas, podívejte se na toto video:
5. Šablona jednoduchého CRM ClickUp
Při snaze uzavřít obchody rychleji je přehled o informacích o klientech a příležitostech klíčový. Šablona ClickUp Simple CRM poskytuje prodejním týmům a samostatným zástupcům efektivní nastavení pro sledování obchodů, stanovení priorit následných kroků a přesun příležitostí mezi fázemi, jako jsou objevování, kvalifikace a návrh, bez jakéhokoli zmatku.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Integrované značky zvýrazňují typy obchodů, jako je upsell, obnovení nebo rozšíření.
- Časová osa a sledování fází poskytují jasný přehled o aktivních obchodech.
- Dostatečně lehké pro malé týmy, ale škálovatelné pro víceobchodní pipeline.
- Udržujte informace o klientech přímo propojené s příležitostmi, abyste omezili přepínání mezi kontexty.
✅ Ideální pro: Prodejní týmy a samostatní obchodní zástupci, kteří potřebují praktické CRM pipeline, aby mohli udržovat pořádek a uzavírat obchody rychleji.
Chcete-li ušetřit čas, použijte ClickUp Brain k získání aktualizací v reálném čase z vašeho pracovního prostoru, abyste okamžitě viděli, kdo pracuje na kterém potenciálním zákazníkovi a kdy je naplánován další kvalifikační hovor.
6. Šablona uživatelských studií ClickUp
Rozhovory s uživateli jsou bohaté na poznatky, ale málokdy jsou připraveny k okamžitému sdílení. Poznámky jsou roztříštěné na příliš mnoha místech, úkoly se ztrácejí a následné kroky často zůstávají na druhé koleji.
Šablona ClickUp User Studies Template, vhodná i pro začátečníky, pomáhá výzkumným týmům zjistit, co uživatelé chtějí, aniž by museli pracovat s tabulkami nebo lepícími poznámkami.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte zpětnou vazbu podle typu uživatele, demografických údajů nebo zdroje výzkumu.
- Sledujte stav ověření a další kroky pomocí vlastních polí.
- Speciální zobrazení zvýrazňuje informace připravené k akci oproti těm, které čekají na přezkoumání.
- Propojuje rozhovory a poznámky přímo s implementačními úkoly pro zajištění kontinuity.
✅ Ideální pro: Výzkumníky UI/UX a produktové manažery, kteří chtějí opakovatelný systém pro sběr a využití poznatků z uživatelského výzkumu.
7. Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“
Některé komentáře zákazníků se jasně týkají cen. Jiné naznačují mezery v produktech. A některé říkají mnoho, aniž by toho moc řekly.
Šablona ClickUp Voice of the Customer je navržena tak, aby proměnila roztříštěné vstupy z příspěvků na sociálních sítích, průzkumů a hovorů ve strukturovanou vizuální mapu, která přechází od komentářů k potřebám a požadavkům na produkt.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Barevně odlišené poznámkové lístky seskupují zpětnou vazbu podle kanálu nebo tématu, což usnadňuje správu zákazníků.
- Tabule s funkcí drag-and-drop pomáhá stanovit priority problémů a požadavků na funkce.
- Převádějte poznatky na úkoly a přiřazujte jim odpovědné osoby.
- Připojte podpůrné dokumenty ClickUp Docs nebo výzkumy pro rozhodování s bohatým kontextem.
✅ Ideální pro: Týmy CX, produktové manažery a marketéry, kteří chtějí převést roztříštěnou zpětnou vazbu od uživatelů na strukturované poznatky pro profily klientů a strategické plánování.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si konkurenční výhodu díky chytřejším profilůmStrukturovaný rámec v ClickUp transformuje roztříštěné poznámky o klientech do jediného zdroje pravdivých informací. Zachyťte podrobný popis cílů, preferencí a varovných signálů a propojte je s úkoly, kampaněmi a dashboardy.
Výsledek? Lepší porozumění vaší cílové skupině a systém, který vám pomůže získat cenné zákazníky – a zároveň budete mít náskok před týmy, které se spoléhají na podobné produkty.
8. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Když jsou cesty zákazníků roztříštěné do různých prezentací, dokumentů a diagramů, je těžké všechny dostat na stejnou stránku (doslova).
Šablona ClickUp Customer Journey Map poskytuje vašemu týmu sdílený prostor, kde můžete zaznamenávat, co zákazníci dělají, cítí a prožívají v každé fázi své cesty. Od povědomí až po nákup, každý sloupec mapuje klíčové akce, emocionální stavy a kontaktní body se značkou, takže vám nic neunikne.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přiřaďte vlastnictví každého kontaktního bodu konkrétním členům týmu.
- Propojte problémové body přímo s navrhovanými obchodními reakcemi.
- Rychleji odhalte fáze poklesu pomocí propojených úkolů a závislostí.
- Sladěte týmy CX a produktové týmy ohledně toho, kdy a jak zasáhnout.
✅ Ideální pro: CX a produktové manažery, kteří sjednocují zainteresované strany kolem problémů zákazníků a odpovědnosti za jejich řešení.
9. Šablona dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery Doc
Pro prodejní týmy je rozdíl mezi skvělým a nejistým začátkem spolupráce s klientem často otázkou přípravy. Nejlepší týmy přicházejí s těmi správnými otázkami, společným programem a opakovatelným systémem pro dokumentování potřeb klientů.
Šablona ClickUp Agency/Client Discovery Doc vám pomůže provádět všechny informační hovory strukturovaně a rychle. Kombinuje přizpůsobitelný scénář hovoru, dynamickou databázi otázek a integrovaný pracovní prostor pro dokumentaci, kde můžete během hovoru zaznamenávat cíle, časové harmonogramy, očekávání a výsledky.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Soustřeďte otázky, poznámky a výsledky na jednom místě.
- Přiřazujte okamžitě následné kroky pomocí úkolů ClickUp nebo přiřazujte komentáře.
- Automatizujte další kroky, jako je vytváření nabídek nebo vypracování smluv.
- Snižte počet opomenutých detailů tím, že budete pečlivě propojovat hovory a poznámky.
✅ Ideální pro: SDR týmy, které spravují velké množství odchozích nebo průzkumných hovorů v různých regionech
10. Šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemi
Tato šablona adresáře členů ClickUp je ideální pro komunity a sdružení, které potřebují ukládat vše, od fotografií a rolí až po kontaktní informace a úrovně členství, v jednom přehledném vizuálním rozložení.
Každý profil obsahuje fotografii a základní údaje, takže váš tým může rychle identifikovat správné osoby a navázat s nimi kontakt. To je užitečné, když chce váš tým zůstat organizovaný během onboardingu, získávání klientů a interní koordinace.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Filtrujte a označujte členy podle stavu, úrovně nebo kategorie pro rychlé vyhledávání.
- Sledujte průběh onboardingu pomocí integrovaných stavů a polí.
- Uchovávejte fotografie a podrobnosti o členech vedle sebe, abyste je snadno rozpoznali.
- Vyhněte se prohledávání e-mailů díky centralizovanému adresáři.
✅ Ideální pro: Asociace a neziskové organizace založené na členství, které se zabývají získáváním klientů a správou adresářů komunit.
📚 Nezbytná četba: Šablony pro správu klientů
11. Šablona seznamu kontaktů ClickUp
Vytvoření seznamu kontaktů je při správě více marketingových strategií a kampaní nezbytné. Musíte udržovat přehled o potenciálních zákaznících, mediálních kontaktech a řečnících na akcích napříč týmy a fázemi stavu.
Šablona seznamu kontaktů ClickUp promění tento nepořádek ve strukturovaný nástroj pro oslovování zákazníků. Každý záznam se stane úkolem, který můžete přiřadit, upřednostnit a přesunout ve svém pipeline, a to s několika zobrazeními, která vyhovují vašemu pracovnímu postupu.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Získejte kontaktní údaje okamžitě prostřednictvím formulářů a automaticky generujte úkoly.
- Zobrazte kontakty geograficky pomocí zobrazení mapy ClickUp pro regionální cílení.
- Sledujte stav oslovení vizuálně pomocí zobrazení tabule (potenciální zákazník → jednání → neaktivní).
- Připněte a přizpůsobte si zobrazení a vytvořte tak rychle přístupné databáze pro každou kampaň.
✅ Ideální pro: manažery kampaní, kteří vytvářejí seznamy PR/médií, potenciální zákazníky a databáze hostů pro různé akce
💡 Tip pro profesionály: Od údajů o klientech k konkurenční výhoděSběr profilů je jedna věc, jejich využití je věc druhá. S ClickUpem se každý podrobný popis vaší cílové skupiny okamžitě stává použitelným: přiřazujte úkoly, automatizujte následné kroky a propojujte poznatky s projekty.
Díky tomu bude váš tým pracovat v souladu, personalizuje zkušenosti klientů a vytvoří hodnotový cyklus, který promění potenciální zákazníky ve významné klienty – a poskytne vám měřitelnou konkurenční výhodu oproti podobným produktům.
✨ Vyzkoušejte ClickUp zdarma a proměňte profily klientů v hmatatelné výsledky.
12. ClickUp HubSpot Šablona pro vytváření profilů kupujících
Identifikujte své nejlepší zákazníky a vylepšete své sdělení pomocí šablony ClickUp HubSpot Creating Buyer Personas Template. Tato šablona je určena pro týmy, které používají HubSpot nebo podobné CRM systémy, a centralizuje informace, abyste mohli jasně definovat své marketingové ICP.
Každý záznam o osobě dokumentuje cíle, frustrace, námitky a preferované kanály a zároveň sleduje, odkud data pocházejí, například z rozhovorů se zákazníky nebo z analýz.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přiřaďte osobnosti k fázím trychtýře nebo typům kampaní pro větší přehlednost.
- Sledujte aktualizace osobních údajů pomocí vlastních stavů úkolů, jako jsou Lead (potenciální zákazník) nebo Disengaged (nezájem).
- Sladěte data CRM s osobnostmi pro přesnější segmentaci.
- Zlepšete výkonnost trychtýře tím, že se zaměříte přímo na problematické body.
✅ Ideální pro: Marketingové týmy a stratégové růstu, kteří vytvářejí cílené kampaně na základě poznatků založených na osobnosti.
13. Šablona profilu zákazníka pro PowerPoint a Docs od HubSpot
Šablona profilu zákazníka pro PowerPoint a Docs od HubSpot je určena pro marketingové a prodejní týmy, které pravidelně předkládají nápady, plánují kampaně nebo sdílejí informace o zákaznících s jinými týmy.
Tento rámec organizuje demografické údaje, faktory ovlivňující rozhodování, preference produktů a každodenní chování do snadno sdílených prezentací a dokumentů pro plánování schůzek a prezentací.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kombinuje formáty prezentací (PPT) a dokumentů pro větší flexibilitu.
- Jasně zdůrazňuje faktory ovlivňující nákup a preference produktů.
- Zrychluje sladění kampaní během prezentací a plánování týmu.
✅ Ideální pro: Plánovače kampaní a obchodní zástupce, kteří potřebují prezentovat osobnosti a podporovat rozhodnutí o zasílání zpráv založená na datech.
14. Šablona profilu kupujícího od Freepik
Šablona Freepik Buyer Persona je užitečná pro stratégy placených médií, kteří potřebují rychlý a praktický kontext před spuštěním reklamních kampaní. Tato šablona poskytuje vizuální přehled o tom, na koho se zaměřujete, co je motivuje a co je odrazuje.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zmapujte psychologické faktory a motivace pro přesnější sdělení.
- Sledujte frustrující body, které ovlivňují pravděpodobnost konverze.
- Porovnejte více segmentů publika vedle sebe pomocí vizuálních prvků.
- Informujte kreativní týmy pomocí zjednodušených přehledů namísto surových dat.
✅ Ideální pro: Týmy placené akvizice, které vytvářejí reklamní sady, nadpisy a kreativy na základě skutečné psychologie publika a spouštěčů konverze.
15. Šablona ideálního profilu zákazníka od Pipedrive
Šablona ideálního profilu zákazníka od Pipedrive je určena pro týmy externího prodeje, které chtějí kvalifikovat potenciální zákazníky, aniž by musely hledat roztříštěné údaje o účtech.
Kombinuje obchodní charakteristiky (velikost, specializace, technologické zázemí, vedení) s nákupními signály, jako jsou kola financování nebo změny ve vedení, aby bylo možné přesně určit účty připravené k oslovení.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zvýrazňuje signály růstu, jako jsou nárůsty v náboru zaměstnanců nebo události související s financováním.
- Propojuje nákupní záměr s klíčovými rozhodovacími rolemi
- Upřednostňuje účty, u kterých je v daném okamžiku největší pravděpodobnost konverze.
- Šetří čas obchodních zástupců tím, že včas vyfiltruje nevhodné potenciální zákazníky.
✅ Ideální pro: Manažery a týmy vnějšího prodeje, kteří potřebují upřednostňovat účty na základě připravenosti k růstu a signálů o záměru kupujícího.
16. Šablona profilu zákazníka B2B od Template. Net
Tato šablona profilu zákazníka B2B od Template.Net je ideální pro shromažďování informací na úrovni účtu. Segmentuje informace o zákaznících do přehledu o společnosti, klíčových kontaktech, obchodních výzvách, nákupním procesu a strategiích zapojení.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zahrnuje podrobná kritéria nákupu, jako je nákladová efektivita a technická kompatibilita.
- Pomáhá sledovat budoucí příležitosti, jako jsou trendy v oblasti AI/ML.
- Struktury profilů pro účty s dlouhými a složitými nákupními cykly
- Usnadňuje standardizaci výzkumu účtů na podnikové úrovni.
✅ Ideální pro: B2B marketéry zaměřené na dlouhé prodejní cykly a vysoce hodnotné účty
17. Šablona profilu cílového zákazníka od Template. Net
Tato šablona profilu cílového zákazníka od Template.Net je určena pro stratégy značek zaměřené na udržitelnost, kteří potřebují jít hlouběji než jen demografické údaje.
Profiluje segmenty zákazníků na základě ekologických návyků, životního stylu a motivace, což usnadňuje sladění kampaní s etickým sourcingem a ekologickým positioningem značky.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zohledňuje hodnoty, jako je dopad na klima a etické otázky týkající se nákupu surovin.
- Průvodce ESG nebo strategiemi repozicionování zaměřenými na udržitelnost
- Zdůrazňuje motivy, které podporují loajalitu u ekologicky uvědomělých kupujících.
- Jde nad rámec demografických údajů a vytváří profil založený na hodnotách a chování.
✅ Ideální pro: Týmy zabývající se udržitelností a ESG, které budují silné osobnosti kupujících založené na environmentálních hodnotách.
18. Šablona profilu maloobchodního zákazníka od Template. Net
Šablona profilu maloobchodního zákazníka od Template.Net je určena pro maloobchodní řetězce a e-commerce značky, které potřebují personalizovat interakci napříč kanály.
Zahrnuje demografické údaje a nákupní chování, jako je frekvence nákupů, preference online vs. v kamenných obchodech a údaje o věrnostních programech.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sleduje úrovně členství, výdaje a historii využití
- Identifikuje vysoce hodnotné zákazníky, u kterých je největší pravděpodobnost opakovaného nákupu.
- Označte rizikové zákazníky pro cílené kampaně na jejich zpětné získání.
- Pomáhá maloobchodním týmům centralizovat informace z kamenných prodejen i online obchodů.
✅ Ideální pro: Maloobchodní podniky, které chtějí zlepšit retenci zákazníků, optimalizovat věrnostní programy a personalizovat služby.
Centralizujte údaje o klientech, následné kroky a strategii v ClickUp
Skvělý profil klienta není něco, co vyplníte jednou a pak na to zapomenete – je to živý dokument, který vám pomáhá udržovat soulad, předvídat potřeby a poskytovat skutečnou hodnotu. To ale funguje pouze v případě, že je profil snadno přístupný, aktualizovatelný a lze podle něj jednat.
S ClickUp nejsou profily vašich klientů jen referenčními body – pohánějí vaše pracovní postupy. Příjem, následné kroky, zpětná vazba – vše zůstává propojeno.
Začněte se správnou šablonou. Mějte ji po ruce. A nechte své systémy dělat těžkou práci, zatímco vy se soustředíte na to nejdůležitější: budování lepších vztahů s klienty.
👉 Vyzkoušejte ClickUp zdarma a proměňte své poznatky v výsledky.