Cách thức thực hiện OKR nghe có vẻ đơn giản. Đặt ra một vài mục tiêu đầy tham vọng, gắn các kết quả chính có thể đo lường được, đánh giá chúng vào cuối quý, rồi lặp lại.
Vấn đề bắt đầu nảy sinh sau buổi khởi động. Không ai chịu trách nhiệm cập nhật hàng tuần, các chỉ số dần trở nên lỗi thời, và chỉ trong vài tuần, các mục tiêu đã mô tả một kế hoạch mà nhóm đã vượt qua từ lâu. Phân tích của ClearPoint trên hơn 21.000 kế hoạch cho thấy 81% người được giao trách nhiệm quản lý mục tiêu chưa bao giờ cập nhật tiến độ của mình.
Một mẫu OKR tốt giúp tập hợp các mục tiêu, kết quả chính, người chịu trách nhiệm và điểm số tại một nơi duy nhất để mọi người có thể thường xuyên xem lại, nhờ đó tiến độ công việc vẫn được hiển thị rõ ràng ngay cả sau lần kiểm tra đầu tiên.
Dưới đây là 10 mẫu OKR miễn phí, bao gồm 4 mẫu trên ClickUp và 6 mẫu trên bảng tính, được sắp xếp theo các khâu mà OKR của bạn thường gặp vấn đề: kế hoạch, theo dõi, đánh giá hoặc tổng hợp. Hãy bắt đầu với mẫu giúp khắc phục điểm yếu của bạn.
Tổng quan về 10 mẫu OKR miễn phí
Hãy lựa chọn dựa trên điểm yếu thường gặp trong quá trình thực hiện OKR của bạn. Nếu vấn đề nằm ở việc kết nối mục tiêu với công việc thực tế, người chịu trách nhiệm và các bản cập nhật, thì mẫu ClickUp là lựa chọn phù hợp. Nếu bạn đang sử dụng Excel hoặc Google Trang tính và chỉ cần một tệp tin có cấu trúc để đánh giá kết quả quý, thì bảng tính bên ngoài sẽ là giải pháp nhanh chóng hơn.
| Mẫu | Liên kết tải xuống | Phù hợp nhất cho | Các tính năng chính | Định dạng |
|---|---|---|---|---|
| Mẫu OKR của ClickUp | Tải mẫu miễn phí | Các nhóm chuyển OKR từ bảng tính tĩnh sang các công việc trực tuyến | Mục tiêu được gắn thẻ theo lĩnh vực, thanh tiến độ dựa trên trạng thái, chế độ xem theo quý | Danh sách công việc, Bảng, Dòng thời gian |
| Mẫu khung OKR của ClickUp | Tải mẫu miễn phí | Các nhóm liên kết các kết quả chính với các dự án mang lại những kết quả đó | Cấu trúc lồng ghép mục tiêu vào dự án theo 3 cấp độ, gắn thẻ loại OKR, chỉ số sức khỏe được mã hóa bằng màu sắc | Danh sách công việc |
| Mẫu OKR và mục tiêu công ty của ClickUp | Tải mẫu miễn phí | Lãnh đạo điều chỉnh các mục tiêu của nhóm sao cho phù hợp với mục tiêu của công ty | Trường đánh giá 0.0–1.0, các nhóm danh mục Play, năm chế độ xem theo khu vực và nhóm | Danh sách công việc, Biểu mẫu |
| Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Chiến lược của ClickUp | Tải mẫu miễn phí | Các nhóm tiếp thị triển khai các chiến dịch dựa trên kênh | Gán thẻ kênh, thanh trượt tiến độ 0–100, mục tiêu đa quý | Bảng, Danh sách |
| Mẫu OKR của HubSpot | Tải mẫu miễn phí | Dành cho người mới bắt đầu cần một tài liệu duy nhất để sử dụng với nhiều công cụ khác nhau | Ba định dạng tệp, bố cục đơn giản về mục tiêu và kết quả chính, cột theo dõi tiến độ thủ công | Excel, Google Trang tính, PDF |
| Mẫu OKR trong Google Trang tính do Sheetgo cung cấp | Tải mẫu miễn phí | Các tổ chức đa bộ phận muốn tổng hợp báo cáo trong Sheets | Tổng hợp tệp theo tỷ lệ 6:1, mục nhập theo tab, cập nhật tự động khi chạy | Google Trang tính |
| Mẫu OKR của Weekdone | Tải mẫu miễn phí | Các nhóm nhỏ triển khai mục tiêu của công ty xuống các tab riêng cho từng nhóm | Cấu trúc theo cấp độ công ty, cột theo dõi tiến độ hàng tuần, ba định dạng tệp | Google Trang tính, Excel, Word |
| Mẫu OKR cho nhóm của Coefficient | Tải mẫu miễn phí | Các tổ chức có nhiều nhóm muốn có một chỉ số tổng hợp duy nhất | Các khối được gắn thẻ theo nhóm, đánh giá so sánh giữa mục tiêu và kết quả thực tế, điểm tổng thể toàn công ty | Google Trang tính, Excel |
| Mẫu thiết lập mục tiêu OKR của Coefficient | Tải mẫu miễn phí | Các nhà quản lý kiểm tra tính khả thi của mục tiêu trước khi đang theo dõi | Cột “Tầm nhìn dài hạn”, cột “Yếu tố hỗ trợ” và “Rào cản”, bố cục ưu tiên kế hoạch | Google Trang tính, Excel |
| Mẫu OKR có trọng số của Aha.io | Tải mẫu miễn phí | Các nhà quản lý ưu tiên các mục tiêu mà một số kết quả có tầm quan trọng cao hơn | Cân nặng tùy chỉnh, tổng trọng số được tính tự động, người chịu trách nhiệm được chỉ định | Excel |
Mục tiêu và Kết quả then chốt (OKR) là gì?
OKR là một khung làm việc để đặt mục tiêu dựa trên hai thành phần: mục tiêu (một tuyên bố định tính, đầy tham vọng về nơi bạn muốn hướng tới) và kết quả chính (hai đến bốn kết quả có thể đo lường được để chứng minh liệu bạn đã đạt được mục tiêu đó hay chưa).
Cấu trúc OKR bao gồm ba phần chính:
- Mục tiêu: Một mục tiêu định tính, đầy tham vọng và có định hướng (“Trở thành lựa chọn mặc định hàng đầu cho quá trình onboarding tại phân khúc thị trường trung bình”)
- Kết quả chính: Từ hai đến bốn kết quả có thể đo lường được cho mỗi mục tiêu, kèm theo các số cụ thể và thời hạn (“Giảm thời gian đào tạo nhân viên mới từ 14 ngày xuống còn 7 ngày trước khi kết thúc quý 2”)
- Chấm điểm: Mỗi kết quả chính sẽ được chấm điểm theo thang điểm từ 0,0 đến 1,0 vào cuối quý, trong đó 0,7 thường được coi là kết quả vượt mức thành công.
10 mẫu OKR miễn phí để thiết lập, theo dõi và đánh giá mục tiêu
Mỗi mẫu trong danh sách này đều hoàn toàn miễn phí, bao quát ít nhất một giai đoạn trong chu trình theo dõi OKR (lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá hoặc trình bày) và tương thích với các công cụ mà hầu hết các nhóm đã có sẵn.
1. Mẫu OKR của ClickUp
Sử dụng mẫu OKR của ClickUp khi bạn muốn theo dõi các mục tiêu và kết quả chính dưới dạng các công việc trực tuyến trong suốt cả năm. Mẫu này chi tiết hóa các mục tiêu hàng quý, mỗi mục tiêu đều có trạng thái, người chịu trách nhiệm, thẻ Sáng kiến và thanh tiến độ sẽ di chuyển khi các kết quả chính được hoàn thành. Điều này giúp chuyển từ việc quản lý thủ công trên bảng tính sang hệ thống OKR tự động cập nhật.
Ví dụ ứng dụng: Bạn là trưởng nhóm và bảng tính OKR của bạn trở nên lỗi thời ngay khi có ai đó quên cập nhật một ô nào đó. Chỉ cần thêm từng mục tiêu, chia nhỏ thành các kết quả chính dưới dạng công việc con, và tiến độ sẽ tự động được tổng hợp. Khi ban lãnh đạo hỏi đang theo dõi tình hình thực hiện quý này như thế nào, bạn chỉ cần mở Bảng Tiến độ và câu trả lời đã được phân loại sẵn theo trạng thái.
Mẫu này giúp bạn như thế nào:
- Mục tiêu dựa trên trường dữ liệu: Gán thẻ cho từng mục tiêu theo Nhóm chính, Sáng kiến, Quý và Loại mục tiêu OKR bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp, để bạn có thể phân tích các mục tiêu của toàn công ty theo bất kỳ cách nào bạn cần
- Tiến độ dựa trên trạng thái: Theo dõi từng mục tiêu thông qua các trạng thái "Đang tiến triển", "Có nguy cơ", "Chệch hướng" và "Hoàn thành" với các trạng thái công việc tùy chỉnh của ClickUp, đồng thời thanh tiến độ sẽ tự động cập nhật từ các kết quả chính mà không cần chấm điểm thủ công
- Dòng thời gian theo quý: Xem toàn bộ năm được phân chia theo quý trên chế độ xem Gantt của ClickUp để xác định những quý nào có nhiều công việc và những quý nào trống
- Nhiều góc nhìn trên cùng một bộ dữ liệu: Chuyển đổi linh hoạt giữa danh sách Mục tiêu, Bảng theo dõi tiến độ và các chế độ xem theo quý, tất cả đều dựa trên cùng một danh sách công việc, đảm bảo mọi thông tin luôn đồng bộ.
Phù hợp nhất cho: Các nhóm sẵn sàng đưa OKR ra khỏi bảng tính tĩnh và kết nối các mục tiêu với các công việc thực tế, người chịu trách nhiệm và trạng thái
Bỏ qua nếu: Bạn chỉ cần một bản tóm tắt một trang để gửi email khoảng một lần mỗi quý. Cấu trúc chế độ xem và trường dữ liệu đòi hỏi nhiều công sức thiết lập hơn so với một bảng tính đơn giản dành cho nhóm không đang theo dõi tiến độ hàng tuần
2. Mẫu khung OKR của ClickUp
Sử dụng Mẫu Khung OKR của ClickUp khi bạn muốn các kết quả chính được liên kết với các dự án thực tế giúp đạt được chúng. Mẫu này có ba cấp độ. Mỗi mục tiêu chứa các kết quả chính của nó, và mỗi kết quả chính chứa các dự án thực hiện nó. Mỗi hàng được gắn thẻ với một bộ phận và trạng thái được mã hóa bằng màu sắc: Đang tiến triển đúng hướng, Có rủi ro hoặc Chậm tiến độ.
Phần tiêu đề được tích hợp sẵn sẽ định nghĩa rõ ràng mục tiêu, kết quả chính và dự án ngay từ đầu, giúp nhóm mới không phải bối rối về thuật ngữ.
Ví dụ ứng dụng: Bạn là người phụ trách bộ phận Nhân sự hoặc Bán hàng, và các kết quả chính của bạn liên tục bị đình trệ vì không ai liên kết chúng với các đầu ra cụ thể. Hãy đặt mục “Triển khai tuyển dụng trên 5 trang web việc làm” dưới mục “Tăng cường thu hút nhân tài”, sau đó phân chia các dự án cụ thể dưới mục đó. Khi một kết quả chính hiển thị “Đang tiến triển đúng hướng” nhưng dự án bên dưới lại báo “Chậm tiến độ”, bạn sẽ phát hiện ra vấn đề trước khi toàn bộ mục tiêu bị trượt dốc.
Mẫu này giúp bạn như thế nào:
- Cấu trúc lồng nhau ba cấp: Xem cách chiến lược được kết nối xuống các đầu ra cụ thể trong xem dạng danh sách của ClickUp. Mục tiêu chứa các kết quả chính, và các kết quả chính chứa các dự án với ngày bắt đầu và ngày đáo hạn riêng biệt
- Gán nhãn loại OKR: Gán nhãn cho mỗi hàng là "Kết quả chính" (Key Result) hoặc "Dự án" (Project) bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh (Custom Field), để chỉ cần liếc qua là bạn có thể biết ngay mình đang xem chỉ số đo lường hay công việc đằng sau nó
- Phân loại trạng thái bằng màu sắc: Sử dụng các trạng thái công việc tùy chỉnh như "Đang tiến triển đúng hướng", "Có nguy cơ" và "Chậm tiến độ" để phát hiện sớm các vấn đề ở cấp độ dự án trước khi chúng ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu cấp trên.
- Phân chia theo bộ phận: Trường "Bộ phận" gắn thẻ cho từng mục là Nhân sự, Bán hàng và các bộ phận khác, giúp các OKR liên chức năng vẫn có thể được sắp xếp trong cùng một khung làm việc
Phù hợp nhất cho: Các nhóm muốn các kết quả chính được liên kết rõ ràng với các dự án và sản phẩm đầu ra thúc đẩy chúng, đồng thời đảm bảo tình trạng tiến độ được hiển thị ở mọi cấp độ
Bỏ qua nếu: Các mục tiêu OKR của bạn không được chia nhỏ thành các dự án riêng biệt, hoặc bạn chỉ muốn đang theo dõi ở cấp độ mục tiêu. Cấu trúc lồng nhau này tạo thêm các tầng lớp mà một danh sách công việc đơn giản hơn không yêu cầu.
3. Mẫu OKR và mục tiêu công ty của ClickUp
Sử dụng Mẫu OKR và Mục tiêu Công ty của ClickUp khi các mục tiêu cần được tổng hợp từ các nhóm riêng lẻ lên toàn công ty.
Nó chấm điểm từng mục tiêu trên thang điểm 0,0–1,0 ngay trong danh sách, gắn thẻ cho từng mục tiêu theo Danh mục như Tầm nhìn Công ty hoặc Bộ OKR Hàng năm, và chia các mục tiêu đó thành năm chế độ xem theo khu vực, bộ phận và nhóm. Ban lãnh đạo có thể xem tổng quan về công ty trong khi mỗi nhóm vẫn chỉ nhìn thấy phần của mình.
Ví dụ ứng dụng: Bạn là một giám đốc điều hành hoặc trưởng bộ phận vận hành, cần đảm bảo mục tiêu MRR của nhóm tại Argentina phải đóng góp vào mục tiêu cấp cao nhất là “Tăng doanh thu toàn cầu”. Hãy sắp xếp các mục tiêu của nhóm và khu vực dưới các mục tiêu của công ty, sau đó đánh giá từng mục tiêu vào cuối quý. Mở bất kỳ chế độ xem nào, và dữ liệu sẽ tự động sắp xếp lại phù hợp với người đang xem.
Mẫu này giúp bạn như thế nào:
- Hệ thống chấm điểm 0,0–1,0: Chấm điểm từng đối tượng theo thang điểm OKR tiêu chuẩn trực tiếp trong trường "Grade"
- Phân loại mục tiêu theo danh mục: Phân loại các mục tiêu thành Tầm nhìn Công ty, Bộ OKR hàng năm và Mục tiêu dài hạn, để các mục tiêu chiến lược được tách biệt với các mục tiêu hàng quý
- Năm chế độ xem có sẵn: Mục tiêu, Dự án khu vực, Mục tiêu bộ phận, Mục tiêu chính và Mục tiêu nhóm, mỗi chế độ xem đều trình bày lại cùng một mục tiêu theo cách khác nhau
- Cấu trúc phân cấp: Đặt các mục tiêu của nhóm và khu vực dưới các mục tiêu của công ty, đảm bảo các mục tiêu MRR tại địa phương trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu cấp tổ chức
Phù hợp nhất cho: Các đội ngũ lãnh đạo và vận hành cần đồng bộ hóa mục tiêu của công ty với mục tiêu của bộ phận, khu vực và nhóm trong một cấu trúc phân cấp thống nhất
Bỏ qua nếu: Bạn là một nhóm duy nhất chỉ cần theo dõi các mục tiêu OKR của riêng mình. Cơ chế triển khai xuống toàn công ty và năm chế độ xem chỉ là những công cụ hỗ trợ, không thực sự cần thiết cho danh sách mục tiêu của một nhóm duy nhất.
4. Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Chiến lược của ClickUp
Hãy sử dụng Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Chiến lược của ClickUp khi mục tiêu của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào từng kênh. Mẫu này gắn thẻ cho mỗi kết quả chính với các kênh thúc đẩy nó (Instagram, LinkedIn, YouTube, Blog và nhiều kênh khác). Ngoài ra, mẫu này đánh giá tiến độ bằng thanh trượt từ 0–100 thay vì trạng thái cố định.
Ví dụ ứng dụng: Bạn là trưởng bộ phận tiếp thị đang triển khai chiến dịch tái định vị thương hiệu trên sáu kênh với mục tiêu lưu lượng truy cập được chia đều giữa blog và trang web. Nhóm các kết quả chính như “Cập nhật logo” vào mục “Triển khai chiến dịch tái định vị thương hiệu”, gắn thẻ từng mục với kênh tương ứng và kéo thanh trượt khi công việc được hoàn thành. Chỉ cần liếc qua, bạn sẽ thấy chiến dịch tái định vị đang ở trạng thái “Có nguy cơ” trong khi mục tiêu quảng cáo trả phí đã đạt được, không cần phải nhắc nhở.
Mẫu này giúp bạn như thế nào:
- Gán thẻ kênh: Gán nhãn cho từng kết quả chính bằng các nền tảng mà nó thuộc về (Instagram, Facebook, LinkedIn, Trang web, YouTube, Google, Blog) thông qua các Trường Tùy chỉnh. Chủ sở hữu kênh có thể lọc trực tiếp để xem công việc của riêng mình
- Mục tiêu đa quý: Gán một mục tiêu duy nhất cho cả quý 2 và quý 3 của năm tài chính 2025 để các chiến dịch kéo dài qua nhiều quý được ghi nhận như một mục tiêu duy nhất
- Kết quả chính dưới dạng nhiệm vụ trực tiếp: Mỗi mục tiêu và kết quả chính đều là một Nhiệm vụ ClickUp với người được giao, thời hạn và mức độ ưu tiên riêng. Việc cập nhật diễn ra ngay tại nơi công việc đang được thực hiện
- Chế độ xem theo trạng thái và tiến độ: Chuyển đổi giữa Bảng Tiến độ được phân nhóm theo trạng thái và chế độ xem Tất cả OKR được phân nhóm theo tiến độ, cả hai đều lấy dữ liệu từ cùng một chế độ xem Bảng ClickUp
Phù hợp nhất cho: Các nhóm tiếp thị triển khai các chiến dịch theo kênh, mong muốn đánh giá OKR theo tỷ lệ phần trăm và phân chia theo nền tảng
Bỏ qua nếu: Các mục tiêu OKR của bạn không được tổ chức theo các kênh tiếp thị. Trường "kênh" và khung chiến dịch được thiết kế dành riêng cho tiếp thị, và mẫu mục tiêu đa năng sẽ phù hợp hơn với các nhóm không thuộc lĩnh vực tiếp thị.
5. Mẫu OKR của HubSpot
Hãy sử dụng Mẫu OKR của HubSpot khi bạn cần một tài liệu OKR duy nhất có thể chia sẻ với bất kỳ bộ phận nào, bất kể họ sử dụng phần mềm nào. Mẫu này có sẵn ở định dạng Excel, Google Trang tính và PDF, nên không ai bị cản trở bởi vấn đề công cụ ngay từ ngày đầu tiên.
Ví dụ ứng dụng: Bạn đang triển khai OKR cho các nhóm sử dụng các công cụ khác nhau: bộ phận tài chính dùng Excel, bộ phận vận hành dùng Sheets, và một vài người chỉ muốn bản in. Mọi người đều điền vào cùng một cấu trúc theo định dạng riêng của mình. Đến buổi đánh giá vào thứ Sáu, tất cả đều xem cùng một bộ số liệu trên cùng một bố cục.
Mẫu này giúp bạn như thế nào:
- Ba định dạng sẵn sàng phân phối: Áp dụng cùng một cấu trúc cho Excel, Google Trang tính và PDF mà không cần ai phải chuyển đổi công cụ
- Bố cục đơn giản cho mục tiêu và kết quả chính: Giúp người mới bắt đầu tập trung vào việc viết OKR hiệu quả với các trường thông tin dành cho tên công ty, mục tiêu và kết quả chính
- Cột Tiến độ: Sử dụng một trường theo dõi đơn giản để hiển thị sự thay đổi của từng kết quả chính chỉ trong nháy mắt
- Không cần thiết lập: Chỉ cần điền thông tin và chia sẻ, không cần tài khoản, không cần hướng dẫn sử dụng, không cần cấu hình
Phù hợp nhất cho: Những người mới bắt đầu áp dụng OKR và cần một tài liệu có thể chia sẻ, hoạt động hiệu quả trên nhiều nền tảng công cụ khác nhau
Bỏ qua nếu: Bạn muốn cộng tác trực tiếp, tự động hóa tổng hợp hoặc nhận thông báo khi kết quả chính bị đình trệ. Mọi cập nhật ở đây đều phải chỉnh sửa và chia sẻ lại thủ công, điều này sẽ trở nên rối rắm khi có hơn một vài người tham gia chỉnh sửa.
6. Mẫu OKR trên Google Trang tính do Sheetgo cung cấp
Sử dụng mẫu OKR trong Google Trang tính của Sheetgo khi một bảng tính chia sẻ không còn đáp ứng được nhu cầu mở rộng, và bạn cần các mục tiêu OKR của bộ phận được tổng hợp lên chế độ xem toàn công ty.
Hệ thống này cài đặt sáu bảng tính cho các bộ phận cùng một bảng tính tổng hợp của công ty, được kết nối với nhau thông qua Sheetgo. Mỗi nhóm làm việc trên tệp riêng của mình. Nhấn "Chạy" và các số liệu sẽ được tổng hợp lên.
Ví dụ ứng dụng: Bạn là Trưởng bộ phận Vận hành tại một công ty có 6 nhóm, nơi mỗi nhóm đang theo dõi OKR theo cách khác nhau và có hai nhóm không đang theo dõi gì cả. Hãy giao cho mỗi nhóm một tệp riêng, để họ ghi lại tiến độ trong không gian làm việc của mình, sau đó nhấp vào "Chạy" một lần trước buổi đánh giá của ban lãnh đạo và theo dõi cả sáu nhóm được tổng hợp vào bảng điều khiển chính.
Ví dụ ứng dụng: Bạn là Trưởng bộ phận Vận hành tại một công ty có 6 nhóm, nơi mỗi nhóm đang theo dõi OKR theo cách khác nhau và có hai nhóm không đang theo dõi gì cả. Hãy giao cho mỗi nhóm một tệp riêng, để họ ghi lại tiến độ trong không gian làm việc của mình, sau đó nhấp vào "Chạy" một lần trước buổi đánh giá của ban lãnh đạo và xem cả sáu nhóm được tổng hợp vào bảng điều khiển chính.
Mẫu này giúp bạn như thế nào:
- Mục nhập OKR theo tab: Mục tiêu được nhập vào tab "Mục tiêu của nhóm". Các kết quả chính được phân loại theo Người chịu trách nhiệm, Chỉ số, Giá trị ban đầu, Mục tiêu và Giá trị hiện tại trong tab "Kết quả chính"
- Tổng hợp 6-trong-1: Gộp tất cả sáu tệp của các bộ phận vào một bảng tính chính thông qua kết nối Sheetgo. Các nhà quản lý có thể theo dõi tiến độ toàn công ty mà không cần mở từng tệp riêng lẻ
- Cập nhật tự động: Nhấp vào "Run" để lấy số liệu mới nhất theo yêu cầu, hoặc nhấp vào "Tự động hóa" để lên lịch tự động, đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật kịp thời
- Mở rộng quy mô bằng cách nhân bản: Sao chép tệp của một bộ phận, đổi tên, chia sẻ và chạy lại quy trình làm việc để thêm nhóm thứ bảy. Không cần xây dựng lại công thức
Phù hợp nhất cho: Các tổ chức có nhiều bộ phận muốn tổng hợp báo cáo OKR trong Google Trang tính mà không cần mua phần mềm mới
Bỏ qua nếu: Bạn là một nhóm nhỏ chỉ cần một công cụ theo dõi. Hệ thống sáu tệp là quá phức tạp, và việc tổng hợp dữ liệu phụ thuộc vào Sheetgo để di chuyển dữ liệu giữa các trang tính
Xem thêm: Cách theo dõi tiến độ dự án
7. Mẫu OKR của Weekdone
Sử dụng mẫu OKR của Weekdone nếu bạn muốn có một bảng tính miễn phí bắt đầu từ mục tiêu của công ty và cung cấp cho mỗi nhóm một tab riêng để điền thông tin.
Bạn hãy đặt mục tiêu cấp cao nhất trước tiên, mở đầu cuộc thảo luận, sau đó để các nhóm xây dựng các OKR của họ dựa trên mục tiêu đó. Cột tiến độ trên mỗi kết quả chính sẽ được cập nhật trong các buổi kiểm tra hàng tuần, nhờ đó bảng tính sẽ phản ánh chính xác tình hình thực tế.
Ví dụ ứng dụng: Bạn là trưởng nhóm tại một công ty nhỏ đang cài đặt chu kỳ OKR đầu tiên. Điền mục tiêu của công ty, chia sẻ bảng tính và để mỗi nhóm tự xây dựng OKR của mình trong tab riêng. Lên lịch họp kiểm tra hàng tuần để các chủ nhiệm cập nhật tiến độ, và đến tuần thứ ba, bất kỳ ai cũng có thể xem tình hình của từng nhóm mà không cần phải theo dõi trạng thái.
Mẫu này giúp bạn như thế nào:
- Cấu trúc từ công ty xuống: Bắt đầu với một mục tiêu của công ty, sau đó phân bổ các OKR của nhóm vào các tab riêng biệt, để mọi người đều thấy được cách các mục tiêu của họ được xây dựng dựa trên mục tiêu chung
- Cột theo dõi tiến độ hàng tuần: Một trường theo dõi tiến độ đơn giản cho mỗi kết quả chính được thiết kế để cập nhật trong các buổi kiểm tra tiến độ định kỳ của nhóm – tần suất này giúp bảng tính luôn được cập nhật và không bị lỗi thời
- Có sẵn ba định dạng: Mẫu được cung cấp dưới dạng Google Trang tính, kèm theo các phiên bản Excel và Word, giúp các nhóm sử dụng các công cụ khác nhau vẫn có thể bắt đầu từ cùng một cấu trúc
- Không cần thiết lập: Tải xuống, chia sẻ và điền thông tin. Không cần tài khoản hay cấu hình trước khi nhập mục tiêu đầu tiên
Phù hợp nhất cho: Các nhóm nhỏ đang thiết lập chu kỳ OKR đầu tiên và muốn có một bảng tính miễn phí, có thể chia sẻ, trong đó các mục tiêu được triển khai từ cấp công ty xuống cấp nhóm
Bỏ qua nếu: Nhóm của bạn có hơn 10 người hoặc đang thực hiện các mục tiêu liên chức năng. Cách thiết lập mỗi nhóm một tab sẽ trở nên khó quản lý khi quy mô mở rộng, và mọi cập nhật đều phải thực hiện thủ công, nên tiến độ sẽ bị chệch hướng ngay khi bỏ lỡ một lần kiểm tra tiến độ
8. Mẫu OKR cho nhóm của Coefficient
Sử dụng Mẫu OKR cho Nhóm của Coefficient khi nhiều nhóm đang theo dõi các mục tiêu OKR song song và ban lãnh đạo muốn có một số tổng hợp để nắm bắt bức tranh toàn cảnh.
Mỗi khối OKR được gắn thẻ với Nhóm được phân công và Khung thời gian. Điểm tổng thể ở phía trên tổng hợp tất cả các mục tiêu thành một tỷ lệ phần trăm duy nhất cho toàn công ty.
Ví dụ ứng dụng: Bạn đang điều phối các mục tiêu OKR cho các bộ phận Hỗ trợ, Nhân sự và Vận hành trong một quý và muốn hiển thị mọi nhóm cùng lúc. Gán cho mỗi nhóm một khối riêng, liệt kê từng kết quả chính kèm theo mục tiêu (Target) và kết quả thực tế (Actual), và điểm tổng thể (Overall Score) ở phía trên sẽ cho bạn biết công ty đang đạt 81% ngay cả trước khi bạn mở bất kỳ tab con nào.
Mẫu này giúp bạn như thế nào:
- Các khối OKR được gắn thẻ theo nhóm: Giữ các ưu tiên của bộ phận hỗ trợ, nhân sự và vận hành được phân tách rõ ràng trên cùng một trang tính; mỗi mục tiêu đều được gắn với Nhóm phụ trách và Khung thời gian cụ thể
- Đánh giá so sánh mục tiêu và kết quả thực tế: Mỗi kết quả chính đều ghi lại mục tiêu (Target) và kết quả thực tế (Actual). Cột "Tiến độ" (Progress) sẽ tự động tính toán tỷ lệ hoàn thành cho từng kết quả.
- Tổng hợp hai cấp: Mỗi đối tượng hiển thị tỷ lệ phần trăm riêng, và Điểm tổng thể ở phía trên tổng hợp tất cả thành một con số chung cho toàn công ty
- Định dạng kép: Hoạt động trên cả Google Trang tính và Excel, giúp các nhóm sử dụng nhiều công cụ khác nhau có thể chia sẻ cùng một cấu trúc
Phù hợp nhất cho: Các tổ chức có nhiều đội nhóm đang theo dõi OKR song song với một chỉ số tổng hợp duy nhất mà ban lãnh đạo có thể nắm bắt ngay lập tức
Bỏ qua nếu: Bạn cần thông báo tự động khi một kết quả chính bị đình trệ hoặc các liên kết trực tiếp đến chính công việc đó. Tiến độ chỉ được cập nhật khi có người cập nhật cột "Thực tế" bằng tay
9. Mẫu thiết lập mục tiêu OKR của Coefficient
Hãy sử dụng Mẫu thiết lập mục tiêu OKR của Coefficient khi bạn gặp khó khăn trong việc viết các mục tiêu OKR hiệu quả ngay từ đầu.
Bắt đầu bằng phần “Tầm nhìn dài hạn” (Sứ mệnh, Khát vọng, Kết quả) để định hướng cho quý. Sau đó, mỗi mục tiêu sẽ có cột “Yếu tố hỗ trợ” và cột “Rào cản”, giúp bạn xác định những yếu tố thuận lợi và những trở ngại trước khi commit.
Ví dụ ứng dụng: Bạn là một nhà quản lý đang chuẩn bị cho giai đoạn lập kế hoạch với các mục tiêu dự thảo vẫn còn mơ hồ như “cải thiện trải nghiệm khách hàng”. Hãy xác định sứ mệnh ngay từ đầu, sau đó đối với từng mục tiêu, chỉ ra những yếu tố bạn sẽ dựa vào và những yếu tố có thể làm mục tiêu đó chệch hướng. Kết quả là bạn sẽ có được những mục tiêu đã vượt qua được bài kiểm tra áp lực.
Mẫu này giúp bạn như thế nào:
- Xác định tầm nhìn: Ghi lại Sứ mệnh, Khát vọng và Kết quả dưới tiêu đề “Tầm nhìn dài hạn” để mọi mục tiêu đều gắn liền với định hướng chung thay vì trôi nổi một cách rời rạc
- Cột “Yếu tố hỗ trợ” và “Rào cản”: Ghép nối mỗi đối tượng với những yếu tố hỗ trợ và những yếu tố cản trở, buộc phải đánh giá thực tế trước khi quý bắt đầu
- Bố cục ưu tiên lập kế hoạch: Cấu trúc này được thiết kế để xác định và kiểm tra tính khả thi của các mục tiêu – bước mà hầu hết các mẫu thường bỏ qua bằng cách chuyển thẳng sang đánh giá kết quả.
- Dữ liệu thời gian thực (tùy chọn): Trình kết nối của Coefficient có thể nhập các chỉ số vào Sheets sau này, nhưng mẫu này vẫn hoạt động độc lập như một công cụ kế hoạch thuần túy
Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý và trưởng nhóm muốn kiểm tra tính khả thi của các mục tiêu và kết quả chính trước khi bắt đầu theo dõi
Bỏ qua nếu: Bạn đã xác định rõ các mục tiêu và chỉ cần theo dõi tiến độ. Đây là một khung kế hoạch, còn việc theo dõi hàng ngày được thực hiện trên một trang tính riêng biệt
10. Mẫu OKR có trọng số của Aha.io
Sử dụng Mẫu OKR có trọng số của Aha.io khi các kết quả chính của bạn không có cùng mức độ quan trọng. Bạn chỉ cần gán cho mỗi kết quả một tỷ lệ phần trăm của mục tiêu, chấm điểm theo thang điểm từ 0,0 đến 1,0, và bảng tính sẽ tự động tính lại tổng điểm của mục tiêu. Một kết quả mang tính quyết định có trọng số cao sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu nhiều hơn so với một kết quả nhỏ.
Ví dụ ứng dụng: Bạn là một nhà quản lý với mục tiêu gồm ba kết quả chính, trong đó một kết quả quyết định thành công của quý. Hãy gán trọng số 60% cho kết quả đó, chia đều phần còn lại và chấm điểm khi kết thúc quý. Hai kết quả phụ đạt 0,9, nhưng kết quả then chốt chỉ dừng lại ở 0,3, do đó tổng điểm là 0,5, chứ không phải con số lạc quan 0,7 như khi tính trung bình đơn thuần.
Mẫu này giúp bạn như thế nào:
- Hệ thống chấm điểm dựa trên mức độ ưu tiên: Tổng điểm phản ánh những kết quả quan trọng nhất của bạn, thay vì để một thành công nhỏ che lấp một sai sót nghiêm trọng
- Cân nặng tùy chỉnh: Gán cho mỗi kết quả chính một tỷ trọng riêng trong mục tiêu, để những kết quả quan trọng nhất có ảnh hưởng lớn nhất đến điểm số cuối cùng
- Tổng điểm tự động điều chỉnh: Nhập điểm cho từng kết quả chính và bảng tính sẽ tự động tính lại tổng điểm mục tiêu có trọng số, không cần tính toán thủ công
- Phân công trách nhiệm rõ ràng: Mỗi kết quả chính đều được giao cho một người chịu trách nhiệm cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong suốt chu kỳ
Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý đánh giá các mục tiêu trong đó một số kết quả chính thực sự quan trọng hơn những kết quả khác
Bỏ qua nếu: Tất cả các kết quả chính của bạn đều có trọng số bằng nhau, hoặc bạn chỉ muốn một công cụ theo dõi đơn giản theo kiểu "đạt/không đạt". Việc tính toán trọng số sẽ thêm một bước mà bảng OKR đơn giản không cần thực hiện
Nếu bạn đang phân vân giữa việc sử dụng các mẫu bảng tính hay phần mềm OKR chuyên dụng, video này sẽ đánh giá các lựa chọn phần mềm OKR hàng đầu để giúp bạn đưa ra quyết định:
Cách chọn mẫu OKR phù hợp
Hãy bắt đầu bằng cách xác định những điểm mà OKR của bạn thường gặp trục trặc. Mỗi giai đoạn trong chu kỳ đều có những điểm dễ thất bại riêng, và mẫu phù hợp nhất chính là mẫu giúp khắc phục những điểm đó cho bạn.
- Lập kế hoạch: Mục tiêu vẫn còn mơ hồ và các kết quả chính chưa bao giờ được định lượng cụ thể? Hãy sử dụng một mẫu được thiết kế để xác định và kiểm tra tính khả thi của mục tiêu trước khi bắt đầu theo dõi
- Đang theo dõi: Tiến độ chỉ nằm trong đầu ai đó, và tài liệu đã trở nên lỗi thời ngay từ tuần thứ hai? Hãy tìm kiếm trạng thái cập nhật theo thời gian thực, người chịu trách nhiệm rõ ràng và tiến độ thay đổi theo công việc
- Hệ thống chấm điểm: Mỗi kết quả đều có trọng số bằng nhau, và liệu một sai sót nghiêm trọng có thể bị che lấp bởi một vài thành công dễ dàng? Hệ thống chấm điểm có trọng số hoặc theo thang điểm sẽ đảm bảo tính chính xác trong việc tính toán.
- Tổng hợp: Lãnh đạo không thể nắm bắt được bức tranh tổng thể của công ty nếu không phải liên hệ với năm người? Các mục tiêu của nhóm và bộ phận được tổng hợp lên trên sẽ giải quyết vấn đề này
- Đánh giá: Quý kết thúc mà không ai tổng kết những gì thực sự hiệu quả? Một chế độ xem đánh giá kết thúc chu kỳ có cấu trúc sẽ biến quá trình tổng kết sau dự án thành một bước có thể lặp lại
Bạn nên sử dụng mẫu OKR nào trước tiên?
Danh sách công việc bao quát mọi giai đoạn, nhưng hầu hết các nhóm chỉ cần một mẫu để bắt đầu. Hãy chọn điểm khởi đầu phù hợp với nhu cầu trước mắt của bạn.
| Nếu bạn cần… | Bắt đầu với mẫu này |
|---|---|
| Kết nối OKR với các công việc và dự án cụ thể thúc đẩy chúng | Mẫu OKR của ClickUp |
| Liên kết từng kết quả chính với các đầu ra tương ứng | Mẫu khung OKR của ClickUp |
| Tổng hợp các mục tiêu của nhóm và khu vực vào các mục tiêu của công ty | Mẫu OKR và mục tiêu công ty của ClickUp |
| Theo dõi các OKR tiếp thị theo kênh và chiến dịch | Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Chiến lược của ClickUp |
| Chia sẻ một tài liệu OKR duy nhất cho các nhóm đang sử dụng các công cụ khác nhau | Mẫu OKR của HubSpot |
| Tập hợp các OKR của các bộ phận vào một chế độ xem duy nhất trong Sheets | Mẫu OKR trong Google Trang tính do Sheetgo cung cấp |
| Phân bổ một mục tiêu của công ty xuống các tab OKR của từng nhóm | Mẫu OKR của Weekdone |
| Theo dõi nhiều nhóm cùng lúc với một điểm tổng hợp duy nhất | Mẫu OKR cho nhóm của Coefficient |
| Hãy đặt ra các mục tiêu rõ ràng hơn trước khi bắt đầu theo dõi | Mẫu thiết lập mục tiêu OKR của Coefficient |
| Xếp hạng các mục tiêu theo mức độ quan trọng của kết quả | Mẫu OKR có trọng số của Aha.io |
Cách sử dụng mẫu OKR cho kế hoạch hàng quý
Dưới đây là quy trình 5 bước hiệu quả bất kể bạn chọn mẫu nào trong số các mẫu trên.
1. Xác định từ ba đến năm mục tiêu của công ty hoặc nhóm trước khi mở bất kỳ mẫu nào
Bắt đầu bằng cuộc hội thoại chiến lược. Các mục tiêu nên mang tính chất định hướng và định tính, chẳng hạn như “Trở thành nguồn tài nguyên hàng đầu về quá trình onboarding cho doanh nghiệp”. Hãy dành các con số cụ thể cho các kết quả chính ở phần dưới.
2. Viết từ hai đến bốn kết quả chính có thể đo lường được cho mỗi mục tiêu
Mỗi kết quả chính cần đi kèm với các chỉ số cụ thể: chỉ số mục tiêu, thời hạn và người chịu trách nhiệm rõ ràng. Nếu không thể đo lường được, đó không phải là kết quả chính. Sử dụng thang điểm từ 0,0 đến 1,0 để xác định rõ ngay từ đầu tiêu chí “hoàn thành” và những gì được coi là mục tiêu thách thức thành công.
3. Chỉ định người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn trong mẫu
Mỗi kết quả chính phải có một người chịu trách nhiệm — không phải cả nhóm, cũng không phải “mọi người”. Hãy điền ngay vào các cột “Người chịu trách nhiệm” và “Hạn chót”. Các mẫu không chỉ định người chịu trách nhiệm sẽ trở thành những tài liệu trang trí mà không ai cập nhật.
4. Lên lịch các buổi kiểm tra tiến độ hàng tuần hoặc hai tuần một lần để cập nhật điểm tiến độ
Hãy dành ra một khoảng thời gian 15 phút định kỳ để cả nhóm cập nhật tiến độ và chỉ ra các rào cản. Bởi vì việc theo dõi và thực hiện chính là khâu mà hầu hết các quy trình OKR thường gặp trục trặc.
5. Tiến hành đánh giá cuối quý và chuyển tiếp các OKR chưa hoàn thành
Sử dụng mẫu đánh giá để chấm điểm từng kết quả chính, ghi chép những gì đã thành công và những gì chưa thành công, đồng thời quyết định những mục tiêu nào sẽ được chuyển sang quý tiếp theo. Đối với các OKR có điểm dưới 0,3, cần có cuộc hội thoại để xác định liệu mục tiêu có sai hay việc thực hiện đã bị đình trệ.
Cách tạo mẫu OKR của riêng bạn
Bạn không cần một tệp mẫu có sẵn để triển khai OKR hiệu quả. Nếu không có mẫu nào ở trên phù hợp với nhóm của bạn, hãy tự tạo một mẫu trong vòng một buổi chiều bằng các công cụ như Google Trang tính hoặc ClickUp Tài liệu. Dưới đây là những yếu tố cần thiết cho mọi mẫu OKR hiệu quả.
- Mỗi lớp một cột: Mục tiêu, kết quả chính, người chịu trách nhiệm, mục tiêu, giá trị hiện tại và điểm số. Giữ cho mục tiêu mang tính chất định tính và kết quả chính mang tính chất định lượng. Nếu một hàng không thể chứa số liệu, nó thuộc về các công việc nằm dưới kết quả chính, chứ không phải trong chính kết quả chính đó.
- Mỗi kết quả chính chỉ có một người chịu trách nhiệm, không bao giờ là cả nhóm: Mỗi kết quả chính đều được giao cho một người cụ thể. Cột “nhóm chịu trách nhiệm” là nguyên nhân khiến việc cập nhật thông tin bị gián đoạn ngay từ tuần thứ hai
- Cột điểm 0,0–1,0: Hãy cài đặt thang điểm trước khi quý bắt đầu để mọi người hiểu rằng 0,7 là thành công trong việc đạt được mục tiêu đầy tham vọng, chứ không phải là điểm trượt.
- Trường trạng thái hoặc tiến độ: "Đang trên đà", "Có nguy cơ" hoặc "Chệch hướng" giúp bạn biết nên tập trung vào đâu trước tiên. Một con số phần trăm đơn thuần sẽ che giấu những kết quả đang bị đình trệ
- Ngày kiểm tra tiến độ: Thêm một cột hoặc lời nhắc nhở định kỳ cho việc cập nhật hàng tuần. Mẫu chỉ thực sự hiệu quả khi được thực hiện đều đặn
Chỉ cần thiết lập một lần, khóa các cột và tái sử dụng cùng một cấu trúc mỗi quý. Trong ClickUp, bạn có thể chuyển đổi OKR thành các công việc bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh và trạng thái, nhờ đó việc chấm điểm và tổng hợp sẽ diễn ra tự động thay vì phải thực hiện thủ công.
So sánh ClickUp với các mẫu OKR bên ngoài
Cả hai loại mẫu này đều đánh giá các OKR giống nhau. Điểm khác biệt nằm ở những gì diễn ra giữa giai đoạn kế hoạch và đánh giá.
Các mẫu bảng tính và bản trình bày phát huy hiệu quả nhất khi bạn cần một tệp độc lập có thể tải xuống, điền thông tin và chia sẻ mà không cần phải commit với bất kỳ nền tảng nào. Chúng giúp bạn bắt đầu nhanh chóng, có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào nhóm của bạn đang làm việc và không yêu cầu bất kỳ thao tác nào từ những người chỉ cần đọc nội dung.
Nhược điểm: mọi cập nhật đều phải thực hiện thủ công. Ai đó phải mở tệp, thay đổi số và chia sẻ lại; và ngay khi việc này ngừng diễn ra, các số liệu sẽ trở nên lỗi thời.
Các mẫu ClickUp phát huy hiệu quả tốt hơn khi OKR cần được kết nối trực tiếp với công việc thực tế. Các kết quả chính sẽ trở thành các công việc trực tuyến với người phụ trách, ngày đáo hạn và tiến độ được tổng hợp tự động. Các thay đổi về trạng thái sẽ hiển thị ngay mà không cần ai phải chia sẻ lại tệp, và cùng một mục tiêu có thể được xem theo quý, theo nhóm hoặc theo trạng thái mà không cần phải thiết lập lại bất cứ điều gì.
Cấu trúc này đòi hỏi nhiều công đoạn thiết lập hơn so với một bảng tính trống, nhưng sẽ mang lại hiệu quả cho các nhóm đang theo dõi tiến độ hàng tuần thay vì chỉ một lần mỗi quý.
Dưới đây là nhận xét của một người dùng trên G2:
ClickUp rất linh hoạt. Bạn có thể tùy chỉnh gần như mọi thứ: chế độ xem, trường dữ liệu, bảng điều khiển và giao tiếp. Nhờ đó, bạn có thể điều chỉnh nó để sử dụng như một hệ thống CRM, công cụ OKR, công cụ quản lý công việc, wiki, v.v.
ClickUp rất linh hoạt. Bạn có thể tùy chỉnh gần như mọi thứ: chế độ xem, trường dữ liệu, bảng điều khiển và giao tiếp. Nhờ đó, bạn có thể điều chỉnh để sử dụng nó như một hệ thống CRM, công cụ OKR, công cụ quản lý công việc, wiki, v.v.
Một quy tắc đơn giản: nếu OKR của bạn là tài liệu hàng quý, thì bảng tính là đủ. Nếu đó là nhịp độ hoạt động hàng tuần, hãy đặt chúng ở nơi công việc diễn ra.
Tại sao các mẫu OKR lại thất bại (và cách khắc phục từng trường hợp)
Mẫu hiếm khi là vấn đề. Chính một số thói quen nhất định mới là nguyên nhân khiến OKR thất bại, bất kể tệp tin có được sắp xếp gọn gàng đến đâu. Dưới đây là những nguyên nhân gây thất bại và cách khắc phục cụ thể cho từng trường hợp.
| Vấn đề | Giải pháp |
|---|---|
| Kết quả chính do “nhóm” chịu trách nhiệm: Khi một kết quả thuộc về tất cả mọi người, việc cập nhật sẽ ngừng lại, và đến giữa quý, không ai có thể khẳng định liệu nó có đang đi đúng hướng hay không | Chỉ định một người cụ thể vào cột “Người chịu trách nhiệm” của mỗi kết quả chính, và yêu cầu người đó cập nhật điểm số tại mỗi lần kiểm tra tiến độ, ngay cả khi số đó chưa thay đổi |
| Được lập tại buổi khởi động, không bao giờ được xem xét lại: Các mục tiêu OKR được lập tại buổi họp ngoài trụ sở vào tháng 1 mô tả một kế hoạch mà nhóm đã đi chệch hướng từ vài tuần trước | Hãy đặt lịch một cuộc họp kiểm tra định kỳ 15 phút trong cùng tuần bạn cài đặt các mục tiêu OKR, và tận dụng cuộc họp này để cập nhật tiến độ và xác định các rào cản trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn |
| Các chỉ số đang theo dõi nỗ lực: “Khởi chạy chiến dịch” ghi nhận hoạt động, do đó một nhóm có thể hoàn thành mọi hạng mục cụ thể nhưng vẫn không đạt được mục tiêu | Viết từng kết quả chính dưới dạng một số thể hiện sự thay đổi (“tăng tỷ lệ chuyển đổi từ dùng thử sang trả phí từ 12% lên 18%”) và đưa chính việc ra mắt sản phẩm vào các công việc bên dưới nó. |
| Đánh giá đồng đều cho các kết quả: Việc chấm điểm mọi kết quả chính một cách đồng đều có thể khiến ba thành công nhỏ che lấp một sai sót nghiêm trọng, trong khi mục tiêu vẫn trông có vẻ khả quan | Xếp hạng từng kết quả chính theo mức độ quan trọng hoặc chấm điểm trên thang điểm từ 0,0 đến 1,0, và ưu tiên xem xét các điểm số thấp trước thay vì điểm trung bình |
| Tám mục tiêu cho mỗi nhóm: Nếu phân bổ quá mỏng, sự tập trung sẽ bị phân tán và không có mục tiêu nào thực sự được thúc đẩy | Hạn chế mỗi nhóm tối đa ba mục tiêu mỗi quý, và đưa phần còn lại vào danh sách công việc tồn đọng để xem xét lại trong chu kỳ kế hoạch tiếp theo |
| Quy trình thủ công: Nếu ai đó phải thường xuyên trích xuất dữ liệu và cập nhật mẫu OKR của bạn, quy trình này có thể sẽ sớm trở nên dư thừa | Để trạng thái và báo cáo tổng hợp được tính toán tự động |
Giữ cho OKR duy trì hiệu quả sau lần kiểm tra đầu tiên
Khi quý trở nên bận rộn và các ưu tiên thay đổi, liệu các mục tiêu của bạn có còn phản ánh chính xác những gì nhóm đang thực sự thực hiện không? Đó chính là bài kiểm tra thực sự đối với hệ thống OKR.
Chọn mẫu là phần dễ dàng. Hãy chọn mẫu phù hợp với khâu mà OKR của bạn thường gặp khó khăn (kế hoạch, theo dõi, đánh giá hoặc tổng hợp) và áp dụng nó trong suốt một quý trước khi quyết định có tiếp tục sử dụng hay không. Phần khó khăn thực sự bắt đầu sau khi khởi động, khi cần cập nhật điểm số nhưng không ai lên lịch thời gian để thực hiện việc này.
Đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Mục tiêu, kết quả chính, người chịu trách nhiệm và tiến độ đều được tập trung trong một không gian làm việc duy nhất. Hơn nữa, các kết quả chính được liên kết trực tiếp với các công việc giúp đạt được chúng, do đó các mục tiêu bạn đặt ra trong tuần đầu tiên vẫn phản ánh thực tế ở tuần thứ mười. Bắt đầu sử dụng miễn phí ngay hôm nay.
Các câu hỏi thường gặp về mẫu OKR
Một nhóm nên có bao nhiêu OKR mỗi quý?
Ba mục tiêu là con số lý tưởng, với hai đến bốn kết quả chính cho mỗi mục tiêu. Nếu nhiều hơn thế, sự chú ý sẽ bị phân tán trên quá nhiều mặt trận. Mục đích của OKR là buộc phải lựa chọn những gì quan trọng nhất trong quý này, vì vậy một danh sách dài thường có nghĩa là việc sắp xếp thứ tự ưu tiên vẫn chưa được thực hiện.
Sự khác biệt giữa OKR và KPI là gì?
KPI đang theo dõi tình trạng hiện tại của một hoạt động nào đó mà bạn đang thực hiện, chẳng hạn như tỷ lệ khách hàng rời bỏ hàng tháng hoặc thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ, và chúng được theo dõi liên tục. OKR là các mục tiêu có thời hạn cụ thể nhằm thúc đẩy sự thay đổi mà bạn muốn đạt được trong quý này. Một chỉ số KPI có thể trở thành một kết quả khi bạn cài đặt mục tiêu để cải thiện nó, ví dụ như biến “tỷ lệ khách hàng rời bỏ” thành “giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ từ 5% xuống 3% vào cuối quý 3”.
Sự khác biệt giữa OKR và mục tiêu SMART là gì?
Mục tiêu SMART xác định một mục tiêu duy nhất được xây dựng rõ ràng; OKR kết hợp một mục tiêu định hướng với hai đến bốn kết quả chính có thể đo lường được dưới đó. SMART là danh sách kiểm tra chất lượng cho một mục tiêu. OKR là một hệ thống phân cấp kết nối tham vọng với các chỉ số chứng minh bạn đã đạt được nó, với điểm số từ 0,0 đến 1,0 vào cuối quý. Các nhóm thường đặt ra các kết quả chính cũng tuân theo nguyên tắc SMART.
Ai là người sáng lập ra khung OKR?
Andy Grove đã phát triển phương pháp Mục tiêu và Kết quả then chốt (OKR) tại Intel, xây dựng phương pháp này xoay quanh hai câu hỏi: “Tôi muốn đi đâu?” và “Làm thế nào để biết mình đang tiến gần đến mục tiêu đó?”. Sau đó, John Doerr đã đưa phương pháp này vào Google và phổ biến rộng rãi qua cuốn sách Measure What Matters, đó là lý do tại sao hầu hết các thực tiễn OKR hiện đại đều bắt nguồn từ mô hình ban đầu của Grove. ( Google re:Work )
Một chu kỳ OKR nên kéo dài bao lâu?
Quý là chu kỳ tiêu chuẩn, đủ dài để tạo ra sự thay đổi thực sự, đủ ngắn để duy trì tính thực tế. Một số công ty kết hợp OKR hàng quý với bộ mục tiêu hàng năm để định hướng. Chu kỳ hàng tháng hiếm khi cho phép mục tiêu tham vọng có thời gian để phát huy tác dụng và dễ biến thành công việc bận rộn vô nghĩa. Hãy điều chỉnh chu kỳ sao cho phù hợp với tốc độ thay đổi thực tế của chiến lược.
Sự khác biệt giữa kết quả chính và dự án là gì?
Kết quả chính là kết quả có thể đo lường được (“giảm thời gian onboarding từ 14 xuống còn 7 ngày”); dự án là công việc thực hiện để đạt được kết quả đó (“xây dựng lại trình hướng dẫn thiết lập”). Kết quả chính cho biết liệu bạn có đạt được mục tiêu hay không. Dự án và công việc là cách bạn thực hiện để đạt được kết quả đó. Các mẫu hiệu quả sẽ phân biệt rõ ràng hai yếu tố này, để việc hoàn thành công việc không bao giờ bị nhầm lẫn với việc đạt được mục tiêu.