Đáp ứng các cuộc gọi của khách hàng, quản lý danh mục đầu tư và đảm bảo tuân thủ — khối lượng công việc của bạn dường như không bao giờ kết thúc. Thêm vào đó là áp lực xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn, danh sách việc cần làm của bạn nhanh chóng trở nên quá tải.
Đây chính là nơi một hệ thống CRM mạnh mẽ tạo nên sự khác biệt.
Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ xem xét các CRM tốt nhất cho cố vấn tài chính để giúp bạn nâng cao kỹ năng và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn. 🤝
⏰ Tóm tắt 60 giây
CRM phù hợp giúp các cố vấn tài chính quản lý khách hàng, hợp lý hóa quy trình làm việc và phát triển kinh doanh. Dưới đây là 10 lựa chọn hàng đầu:
- ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án tài chính và mối quan hệ khách hàng)
- Wealthbox CRM (Tốt nhất cho quy trình làm việc trực quan và dễ sử dụng)
- Redtail CRM (Tốt nhất để thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp trong nhóm)
- Creatio (Phù hợp nhất cho các giải pháp linh hoạt và tùy chỉnh cao)
- Salesforce Financial Cloud (Tốt nhất cho các doanh nghiệp tài chính quy mô lớn)
- Zoho CRM (Tốt nhất về tính năng nâng cao và giá trị đồng tiền)
- Oracle NetSuite (Tốt nhất cho quản lý kinh doanh tích hợp)
- AdvisorEngine (Tốt nhất cho quản lý tài sản liền mạch)
- Microsoft Dynamics 365 (Phù hợp nhất cho các tổ chức tài chính tập trung vào phát triển)
- UGRU (Phù hợp nhất cho các công ty tài chính nhỏ)
CRM cho cố vấn tài chính là gì?
CRM cho cố vấn tài chính là một phần mềm chuyên dụng được thiết kế để giúp quản lý và nâng cao tương tác với khách hàng. Các nền tảng này tập trung dữ liệu khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, mục tiêu tài chính và lịch sử giao tiếp, cung cấp hồ sơ toàn diện về từng khách hàng.
Chúng giúp bạn dễ dàng theo dõi các đánh giá danh mục đầu tư, thời hạn nộp thuế và ngày kỷ niệm đầu tư.
Với tự động hóa CRM, việc theo dõi, lên lịch và báo cáo diễn ra dễ dàng, giúp bạn có thêm thời gian để củng cố mối quan hệ với khách hàng.
🧠 Thông tin thú vị: Công cụ CRM hữu hình đầu tiên là Rolodex (được thiết kế vào năm 1956), một thiết bị được sử dụng để lưu trữ thẻ liên lạc vật lý với thông tin khách hàng ở mặt sau.
Những yếu tố cần lưu ý khi chọn CRM cho cố vấn tài chính?
Hãy tìm kiếm các tính năng khóa sau khi lựa chọn CRM cho cố vấn tài chính:
- Tích hợp liền mạch: Tìm kiếm một giải pháp CRM toàn diện, tích hợp liền mạch với các công cụ hiện có của bạn, như hệ thống lập kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư, để duy trì tính chính xác của dữ liệu
- Tính linh hoạt trong tùy chỉnh: Đảm bảo CRM cho phép bạn thêm và điều chỉnh bảng điều khiển, trường và quy trình làm việc để phù hợp với nhu cầu kinh doanh riêng biệt của bạn
- Bảo mật và tuân thủ dữ liệu: Ưu tiên các hệ thống CRM có tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm mã hóa và sao lưu dữ liệu, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của ngành như GDPR và HIPAA
- Truy cập di động: Chọn CRM có tính năng di động, cho phép bạn quản lý thông tin khách hàng và công việc từ mọi nơi
- Khả năng mở rộng và hiệu quả chi phí: Chọn một hệ thống CRM có thể phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn, cung cấp các tính năng có thể mở rộng và các gói giá linh hoạt
🧠 Thông tin thú vị: CRM ra đời vào những năm 1980 khi các công ty bắt đầu tận dụng cơ sở dữ liệu để ghi lại và quản lý các tương tác với khách hàng.
10 phần mềm CRM tốt nhất cho cố vấn tài chính
CRM phù hợp sẽ biến đổi quản lý khách hàng, hợp lý hóa hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng cho các cố vấn tài chính. Dưới đây là danh sách 10 CRM tốt nhất cho cố vấn tài chính. 👇
1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án tài chính và mối quan hệ khách hàng)
ClickUp là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, và nó hữu ích cho các cố vấn tài chính cũng như cho các nhóm trong bất kỳ ngành nào.
ClickUp cho Nhóm Tài chính kết hợp hoàn hảo giữa quản lý dự án với các tính năng CRM — tổ chức dữ liệu khách hàng, theo dõi giao tiếp và tự động hóa các hoạt động theo dõi.
ClickUp CRM
CRM của ClickUp đảm bảo bạn kiểm soát mọi thứ, từ cài đặt mục tiêu tài chính đến theo dõi tài khoản và tính toán lợi nhuận.
Bảng điều khiển ClickUp
Bảng điều khiển ClickUp cung cấp sự chuyển đổi liền mạch từ kế hoạch tài chính tổng thể đến các chi tiết cụ thể. Nó cho phép bạn theo dõi phân bổ ngân sách, chi tiêu và lợi nhuận trong thời gian thực bằng hơn 50 thẻ có thể tùy chỉnh.
Tài liệu ClickUp
Hơn nữa, ClickUp Docs đơn giản hóa việc tổ chức dữ liệu khách hàng với cấu trúc có thể mở rộng cho danh mục đầu tư và tài liệu quan trọng. Bạn cũng có thể chia sẻ công việc với các bên liên quan, đặt quyền truy cập cho người dùng để kiểm soát tốt hơn và sử dụng tính năng chỉnh sửa thời gian thực để hợp lý hóa giao tiếp và phê duyệt.
Bất cứ khi nào chúng tôi có sản phẩm mới ra mắt hoặc chương trình khuyến mãi, nhóm thiết kế đồ họa của chúng tôi sẽ gửi bản thiết kế qua ClickUp và thay vì phải trao đổi qua lại qua email và các cuộc họp, tôi có thể bình luận trực tiếp trên tài liệu, giúp toàn bộ quá trình trở nên hiệu quả và hiệu suất hơn. Tôi có thể nói rằng tính năng bình luận và ClickUp giúp tôi tiết kiệm khoảng 50% thời gian.
Bất cứ khi nào chúng tôi có sản phẩm mới ra mắt hoặc chương trình khuyến mãi, nhóm thiết kế đồ họa của chúng tôi sẽ gửi bản thiết kế qua ClickUp và thay vì phải trao đổi qua lại qua email và các cuộc họp, tôi có thể bình luận trực tiếp trên tài liệu, giúp toàn bộ quá trình trở nên hiệu quả và hiệu suất hơn. Tôi có thể nói rằng tính năng bình luận và ClickUp giúp tôi tiết kiệm khoảng 50% thời gian.
Ngoài ra, ClickUp còn cung cấp nhiều mẫu khác nhau để giúp bạn bắt đầu dễ dàng hơn.
Ví dụ: Mẫu CRM ClickUp giúp quản lý mối quan hệ với khách hàng và theo dõi các tương tác, trong khi Mẫu Quản lý tài chính ClickUp đơn giản hóa việc lập ngân sách, theo dõi mục tiêu và giám sát lợi nhuận.
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Tận dụng Tích hợp ClickUp: Kết nối các ứng dụng như Outlook và Google Drive với ClickUp và các công cụ khác mà bạn đã sử dụng
- Tập trung giao tiếp với khách hàng: Tích hợp email của bạn trực tiếp vào ClickUp để bạn có thể hợp lý hóa việc tiếp cận khách hàng, gửi thông tin cập nhật, theo dõi phản hồi và giới thiệu khách hàng mới
Giới hạn của ClickUp
- Các chức năng phong phú của nền tảng này có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp
- Ứng dụng di động ClickUp có thể không cung cấp các chức năng tương tự như ứng dụng máy tính
Giá ClickUp
- Miễn phí vĩnh viễn
- Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
- ClickUp Brain: Thêm vào bất kỳ gói trả phí nào với giá 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)
🤝 Nhắc nhở thân thiện: Giữ dữ liệu CRM của bạn chính xác bằng cách thường xuyên xem xét và xóa các chi tiết đã lỗi thời.
2. Wealthbox CRM (Tốt nhất cho quy trình làm việc trực quan và dễ sử dụng)
Wealthbox là một CRM hợp tác được thiết kế cho các cố vấn tài chính muốn có một nền tảng dễ sử dụng với nguồn cấp dữ liệu xã hội để giao tiếp nhóm theo thời gian thực.
Phần mềm này cho phép bạn thêm nét cá nhân vào quy trình làm việc CRM của bằng cách thêm biểu tượng cảm xúc vào bình luận và luồng hoạt động để tạo ra sự năng động và sôi nổi hơn cho nhóm.
Các tính năng tốt nhất của Wealthbox CRM
- Thêm ghi chú vào hồ sơ liên hệ trực tiếp từ bảng điều khiển bằng cách nhập tên của họ
- Tương tác với khách hàng và thành viên nhóm qua nguồn tin tức trực tiếp
- Gọi cho khách hàng ngay lập tức bằng cách nhấp vào số điện thoại của họ, tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa giao tiếp
- Gửi, chuyển tiếp hoặc gửi email Bcc đến địa chỉ email riêng tư Wealthbox của bạn để tự động liên kết chúng với liên hệ có liên quan
- Tùy chỉnh các trường dữ liệu bằng văn bản, ngày tháng hoặc hộp kiểm và sắp xếp chúng một cách dễ dàng với giao diện kéo và thả
Giới hạn của Wealthbox CRM
- Sự phức tạp của hệ thống khiến quá trình thiết lập tốn nhiều thời gian
- Việc chuyển đổi giữa các khách hàng đòi hỏi quá nhiều lần nhấp chuột, làm chậm quá trình làm việc
Giá dịch vụ Wealthbox CRM
- Cơ bản: 59 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Pro: 75 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Premier: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Wealthbox CRM
- G2: 4.5/5 (100+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (140+ đánh giá)
🔍 Bạn có biết? Thị trường phần mềm CRM dự kiến sẽ tăng trưởng 10,34% hàng năm từ năm 2024 đến năm 2029, đạt 145,60 tỷ đô la vào năm 2029. Sự tăng trưởng ổn định này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu đối với các giải pháp này.
3. Redtail CRM (Tốt nhất để thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp trong nhóm)
Redtail CRM là giải pháp quản lý giao tiếp với khách hàng dành cho các công ty tài chính lớn. Giải pháp này cung cấp các công cụ để quản lý công việc, theo dõi bán hàng và cải thiện sự tương tác với khách hàng, đồng thời tích hợp liền mạch với các công cụ tiêu chuẩn trong ngành.
Giao diện thân thiện với người dùng và hỗ trợ mạnh mẽ của phần mềm đảm bảo các chuyên gia tài chính có thể dễ dàng áp dụng và sử dụng.
Các tính năng tốt nhất của Redtail CRM
- Sử dụng Seminar để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, quản lý chiến dịch và theo dõi sự tương tác của khách hàng
- Tích hợp sẵn dòng sự kiện để tuân thủ quy định của SEC và FINRA
- Quản lý lịch trình của nhóm bằng lịch có thể tùy chỉnh, đồng bộ với Office 365 và Lịch Google
- Ghi lại và theo dõi tương tác của khách hàng bằng Ghi chú, đảm bảo tất cả lịch sử khách hàng có liên quan đều có thể truy cập được
- Hỗ trợ quản lý quy trình bán hàng với Opportunity Tracker, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào
Giới hạn của Redtail CRM
- Người dùng báo cáo thời gian phản hồi hỗ trợ khách hàng lâu
- Việc thêm và sắp xếp công việc rất phức tạp
Giá dịch vụ Redtail CRM
- Khởi chạy: 45 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Tăng trưởng: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Redtail CRM
- G2: 4.3/5 (130+ đánh giá)
- Capterra: 4.1/5 (80+ đánh giá)
🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ "AI CRM" đã tăng gấp 4 lần trong lượng tìm kiếm trên Google kể từ năm 2022! Sự tăng trưởng này có thể được quy cho AI tạo ra nội dung, robo-advisors, phân tích cảm xúc và nhiều hơn nữa.
4. Creatio (Phù hợp nhất cho các giải pháp linh hoạt và tùy chỉnh cao)
Creatio CRM là một nền tảng quản lý bán hàng toàn diện, có thể tùy chỉnh hoàn toàn cho các cố vấn tài chính. Điều khiến Creatio khác biệt là sự tập trung vào các ứng dụng bán hàng có thể kết hợp, cho phép các nhóm tài chính điều chỉnh CRM theo nhu cầu riêng của họ mà không cần kỹ năng phát triển chuyên biệt.
Được xây dựng trên nền tảng cấp doanh nghiệp, không cần mã, Creatio cho phép các cố vấn tổ chức tài chính, quản lý khách hàng tiềm năng, dự báo doanh số và theo dõi tương tác với khách hàng trong khi tích hợp liền mạch với các công cụ khác.
Các tính năng tốt nhất của Creatio
- Điều phối công việc của nhóm, đồng bộ lịch và email, đồng thời sử dụng các công cụ liên lạc tích hợp để nhận thông báo thông minh
- Xử lý đề xuất ngân sách, hợp đồng và xử lý đơn đặt hàng thông qua các kênh hỗ trợ đa kênh
- Tự động hóa và giám sát quy trình bán hàng từ khi tiếp cận khách hàng đến khi chốt đơn hàng, giảm thiểu công việc thủ công và đảm bảo tính nhất quán
- Tận dụng các đề xuất NBA (Hành động tốt nhất tiếp theo) và NBO (Ưu đãi tốt nhất tiếp theo) thông minh, cẩm nang bán hàng và lộ trình ra quyết định để hướng dẫn nhóm bán hàng của bạn
Giới hạn của Creatio
- Giá của Creatio có thể cao đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có ngân sách giới hạn
- Người dùng đã báo cáo các vấn đề về chức năng với ứng dụng di động
Giá cả của Creatio
- Tăng trưởng: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 55 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Không giới hạn: 85 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét của Creatio
- G2: 4.7/5 (250+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (120+ đánh giá)
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập cảnh báo cho các sự kiện quan trọng của khách hàng như ngày kỷ niệm đầu tư hoặc các cột mốc quan trọng. Điều này giúp bạn liên lạc kịp thời và cho khách hàng thấy rằng bạn luôn nghĩ đến lợi ích của họ.
5. Salesforce Financial Cloud (Tốt nhất cho các doanh nghiệp tài chính quy mô lớn)
Được hỗ trợ bởi AI và các tính năng dành riêng cho ngành, Salesforce Financial Services Cloud cung cấp chế độ xem thống nhất về mối quan hệ với khách hàng để thúc đẩy quá trình ra quyết định thông minh hơn.
Phần mềm CRM này có thể kết nối các nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm hệ thống ngân hàng cốt lõi, nền tảng tài sản và nền tảng bảo hiểm.
Các tính năng tốt nhất của Salesforce Financial Cloud
- Sử dụng Einstein Relationship Insights để khám phá cơ hội, dự đoán nhu cầu của khách hàng và cá nhân hóa các khuyến nghị tài chính
- Chế độ xem nhiều lớp mối quan hệ khách hàng và thực hiện các hành động phù hợp với bối cảnh để củng cố kết nối với khách hàng
- Tích hợp Salesforce Scheduler vào quy trình làm việc của bạn để đặt lịch hẹn một cách liền mạch, thúc đẩy hiệu quả trong tương tác và theo dõi khách hàng
Giới hạn của Salesforce Financial Cloud
- Giấy phép Salesforce đắt hơn so với các tính năng được cung cấp
- Cần có thêm các tích hợp để mở rộng chức năng, đặc biệt là cho quản lý tài sản
Giá Salesforce Financial Cloud
- Enterprise: 300 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)
- Không giới hạn: 475 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)
- Einstein 1 Sales: 700 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)
Đánh giá và nhận xét về Salesforce Financial Cloud
- G2: 4.2/5 (90+ đánh giá)
- Capterra: Không đủ đánh giá
🔍 Bạn có biết? Michael McCafferty được mệnh danh là "Cha đẻ của CRM" vì đã phát minh ra TeleMagic, phần mềm CRM đầu tiên, vào năm 1985.
6. Zoho CRM (Tốt nhất về tính năng nâng cao và giá trị đồng tiền)
Zoho CRM cung cấp cho các tổ chức dịch vụ tài chính một công cụ có khả năng thích ứng cao để xây dựng chiến lược CRM mạnh mẽ và cung cấp dịch vụ hàng đầu. Nó tập trung tất cả dữ liệu quan trọng của khách hàng, giúp bạn duy trì sự tổ chức, cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa và tăng trưởng kinh doanh.
Với sự kết hợp độc đáo giữa khả năng AI và tích hợp bên thứ ba, Zoho CRM giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn, minh bạch hơn và tập trung vào khách hàng hơn. Ngoài ra, với tư cách là phần mềm theo dõi khách hàng, nó cho phép bạn giám sát và quản lý tất cả các tài khoản tài chính của mình trong một chế độ xem.
Các tính năng tốt nhất của Zoho CRM
- Sử dụng Zia, trợ lý AI của Zoho, để có những dự đoán thông minh, nhắc nhở và đề xuất về các hành động tốt nhất cần thực hiện
- Tạo dự đoán AI tùy chỉnh cho bất kỳ mô-đun nào, bao gồm cả mô-đun tiêu chuẩn và tùy chỉnh, với Prediction Builder
- Kết nối Zoho CRM với hơn 100 ứng dụng kinh doanh phổ biến, bao gồm Zoho Finance Plus, Zoho Survey và Zoho Sign
- Ưu tiên các khách hàng tiềm năng sẵn sàng mua hàng bằng cách đánh giá dữ liệu nhân khẩu học và hành vi của họ với tính năng Chấm điểm khách hàng tiềm năng
Giới hạn của Zoho CRM
- Quá trình học tập khó khăn để cài đặt các tùy chọn tùy chỉnh mà không có đào tạo thích hợp
- Thời gian phản hồi dịch vụ khách hàng có thể được cải thiện
Giá Zoho CRM
- Tiêu chuẩn: 30 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 35 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 50 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Ultimate: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM
- G2: 4.1/5 (2.700+ đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (6.800+ đánh giá)
🔍 Bạn có biết? 94% cố vấn tài chính sử dụng các trang mạng xã hội để tìm kiếm và tiến hành kinh doanh.
7. Oracle NetSuite (Tốt nhất cho quản lý kinh doanh tích hợp)
Đối với các cố vấn tài chính phải xử lý các chỉ số khách hàng, giao dịch và KPI tài chính phức tạp, Oracle NetSuite cung cấp một nền tảng có thể điều chỉnh để tinh chỉnh các quy trình CRM.
Nó được định nghĩa bởi khả năng vượt xa các hàm CRM truyền thống. Từ quản lý ngân sách khách hàng đến theo dõi hoa hồng và đảm bảo tuân thủ, NetSuite kết hợp hiệu quả với độ chính xác. Sự tích hợp với ERP (lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp) đảm bảo sự liên kết hoàn toàn giữa các tương tác với khách hàng tại văn phòng và dữ liệu tài chính tại văn phòng hành chính.
Các tính năng tốt nhất của Oracle NetSuite
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý mối quan hệ đối tác bằng cách quản lý các chiến dịch tiếp thị chung, dự báo doanh số và hoa hồng với các công cụ cộng tác thời gian thực
- Sử dụng phiên bản di động để xem lịch, cập nhật thông tin khách hàng hoặc ghi lại các tương tác khi đang di chuyển
- Hợp lý hóa tự động hóa tiếp thị bằng cách quản lý chiến dịch, theo dõi hiệu suất và điều chỉnh khách hàng tiềm năng với kênh bán hàng
- Nâng cao quản lý dịch vụ khách hàng với xử lý trường hợp tự động, cổng thông tin khách hàng trực tuyến và các công cụ cơ sở kiến thức để tự phục vụ
Giới hạn của Oracle NetSuite
- Quá trình triển khai rất phức tạp và thường cần hỗ trợ từ bộ phận CNTT
- Chi phí cấp phép và bảo trì cao khiến nó không phù hợp với các công ty nhỏ
Giá Oracle NetSuite
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Oracle NetSuite
- G2: 4.0/5 (3.500+ đánh giá)
- Capterra: 4.2/5 (1.600+ đánh giá)
📖 Cũng nên đọc: Phần mềm quản lý dự án kế toán tốt nhất
8. AdvisorEngine (Tốt nhất cho quản lý tài sản liền mạch)
AdvisorEngine CRM cung cấp các công cụ để cá nhân hóa tương tác với khách hàng, tổ chức quy trình làm việc và quản lý hoạt động hàng ngày hiệu quả hơn. Các tính năng của nó giúp đơn giản hóa các công việc phức tạp, cải thiện mối quan hệ với khách hàng và tăng cường giao tiếp. Giải pháp này giúp bạn duy trì sự tổ chức trong khi mang đến trải nghiệm đáng tin cậy cho khách hàng.
Các tính năng tốt nhất của AdvisorEngine
- Tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại bằng cách sử dụng tích hợp không cần mã để tăng hiệu quả
- Áp dụng quản lý liên hệ dựa trên dữ liệu để nâng cao tương tác với khách hàng, cho phép cung cấp dịch vụ cá nhân hóa tại mọi điểm tiếp xúc
- Cải thiện quản lý danh mục đầu tư bằng cách tự động hóa việc tái cân bằng và tùy chỉnh cài đặt thuế để đảm bảo tuân thủ
Giới hạn của AdvisorEngine
- Quản lý tài liệu thiếu hiệu quả so với hệ thống dựa trên máy chủ trước đây
- Các bản cập nhật phần mềm bị hạn chế bởi nền tảng cũ, dẫn đến hiệu suất chậm chạp và lỗi thời
Giá dịch vụ AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)
Đánh giá và nhận xét từ AdvisorEngine
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: 4.4/5 (20+ đánh giá)
🧠 Thú vị: Các cố vấn tài chính đôi khi đóng vai trò như cố vấn hôn nhân không chính thức, giúp giải quyết mâu thuẫn tài chính giữa các cặp đôi và đề xuất giải pháp.
9. Microsoft Dynamics 365 (Phù hợp nhất cho các tổ chức tài chính tập trung vào phát triển)
Microsoft Dynamics 365 là một giải pháp đa năng được thiết kế riêng cho CRM và quản lý dự án. Điểm khác biệt chính của nó nằm ở việc tích hợp quản lý tài chính với AI tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dự báo luồng tiền mặt, quản lý thuế và phân tích hiệu suất kinh doanh theo thời gian thực.
Với khả năng mở rộng tích hợp sẵn và tích hợp mượt mà vào hệ sinh thái Microsoft, Dynamics 365 giúp bạn duy trì sự linh hoạt và phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp luôn thay đổi.
Các tính năng tốt nhất của Microsoft Dynamics 365
- Quản lý các quy định thuế phức tạp, tỷ lệ thuế và khả năng khấu trừ với mô hình dữ liệu thuế thống nhất
- Kết nối dễ dàng với các ứng dụng Microsoft 365 và các công cụ kinh doanh khác để có quy trình làm việc thống nhất
- Đẩy nhanh quá trình đóng tài chính với tự động hóa và phân tích tự phục vụ, tiết kiệm thời gian và giảm lỗi
Giới hạn của Microsoft Dynamics 365
- Giao diện có thể được coi là ít trực quan hơn so với các giải pháp CRM khác
- Người dùng đã báo cáo hệ thống thỉnh thoảng bị chậm, đặc biệt là khi xử lý các tập dữ liệu lớn
Giá của Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: 210 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Dynamics 365 Finance Premium: 300 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Microsoft Dynamics 365
- G2: 4.0/5 (700+ đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (5.780+ đánh giá)
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phân khúc khách hàng dựa trên mục tiêu và nhu cầu tài chính của họ. Điều chỉnh giao tiếp cho phù hợp với các nhóm khác nhau để cung cấp dịch vụ có mục tiêu và phù hợp hơn, giúp tương tác của bạn có tác động mạnh mẽ hơn.
10. UGRU (Phù hợp nhất cho các công ty tài chính nhỏ)
UGRU tích hợp CRM, phần mềm lập kế hoạch tài chính, tự động hóa tiếp thị và kế toán dự án. Nó giúp quản lý các tương tác với khách hàng và danh mục đầu tư tài chính song song, giúp việc theo dõi cả hai khía cạnh công việc trở nên dễ dàng hơn.
Ngoài CRM và các công cụ lập kế hoạch, UGRU còn bao gồm các tính năng kế toán như lập hóa đơn và bảng điều khiển tài chính. Các chức năng này giúp đơn giản hóa các hoạt động hàng ngày và cung cấp thông tin chi tiết rõ ràng về tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn.
Các tính năng tốt nhất của UGRU
- Lưu trữ tài liệu khách hàng, kịch bản cuộc gọi, mẫu email và các tài nguyên khác trong một thư viện duy nhất
- Hình dung và theo dõi các cơ hội bán hàng và dự báo luồng tiền mặt với báo cáo đường ống, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về tiềm năng kinh doanh của mình
- Giữ liên lạc với khách hàng và khách hàng tiềm năng bằng các công cụ email hàng loạt, tự động hóa email và phân tích chiến dịch
Giới hạn UGRU
- Một số người dùng cảm thấy giá cả không phù hợp với giá trị được cung cấp
- Giao diện không trực quan bằng so với các nền tảng CRM khác
Giá UGRU
- CRM Plus: 59 USD/tháng cho ba người dùng
- Hiệu suất: 139 USD/tháng cho ba người dùng
- Chuyên nghiệp: 179 USD/tháng cho ba người dùng
- Advisor Pro: 324 USD/tháng cho ba người dùng
Đánh giá và nhận xét từ UGRU
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: Không đủ đánh giá
ClickUp để kết nối khách hàng tốt hơn
Tìm được CRM phù hợp là chìa khóa để duy trì mối quan hệ khách hàng bền vững và kinh doanh suôn sẻ.
ClickUp nổi bật vì kết hợp các công cụ CRM và quản lý dự án, cho phép bạn xem rõ dữ liệu khách hàng, thông tin liên lạc và danh mục đầu tư tài chính — tất cả ở một nơi. Bảng điều khiển, tài liệu và mẫu có thể tùy chỉnh giúp việc tổ chức, theo dõi và cộng tác trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây là giải pháp đáng tin cậy cho các nhóm tài chính muốn nắm bắt mục tiêu tổng thể và công việc hàng ngày.
Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!