ซอฟต์แวร์ CRM และออกใบแจ้งหนี้ที่ดีที่สุด 8 อันดับสำหรับปี 2025

เมื่อคุณกำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่ไม่สามารถสื่อสารกับระบบออกใบแจ้งหนี้ของคุณได้

เครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันหมายถึงวงจรการขายที่ช้าลง ข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจาย และข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้สูญเสียเงิน แต่ยัง ทำลายความไว้วางใจอีกด้วย

บล็อกโพสต์นี้สำรวจเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM และการออกใบแจ้งหนี้ 8 ตัวที่ออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ

มาค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณกันเถอะ! 🧾

ซอฟต์แวร์ CRM และออกใบแจ้งหนี้ชั้นนำในภาพรวม

นี่คือตารางเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM และซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมด 📊

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM และระบบออกใบแจ้งหนี้?

กำลังสงสัยว่าจะเลือกซอฟต์แวร์ CRMและระบบออกใบแจ้งหนี้อย่างไร?

เริ่มต้นด้วยการระบุจุดที่กระบวนการขายปัจจุบันของคุณมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจาย การติดตามผลที่ตกหล่น หรือการชำระเงินที่ล่าช้า ต่อไปนี้คือคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ควรให้ความสำคัญ:

ซอฟต์แวร์ CRM และออกใบแจ้งหนี้ที่ดีที่สุด

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ CRM และระบบออกใบแจ้งหนี้ที่ดีที่สุด 👇

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร, CRM และการเรียกเก็บเงิน)

จัดการกระบวนการ CRM ใน ClickUp

ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงหนึ่งเดียวให้คุณ เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย ติดตามงานของลูกค้า และบริหารการชำระเงิน

สร้างระบบงานของคุณด้วย ClickUp CRM

เริ่มต้นด้วยClickUp CRM ซึ่งเปลี่ยนการติดตามลูกค้าให้กลายเป็นสิ่งที่เหมาะกับกระบวนการของคุณอย่างแท้จริง คุณสามารถบันทึกทุกการติดต่อหรือการเจรจาผ่านClickUp Tasks ได้ จากนั้นแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง, ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม, และบันทึกการอัปเดตที่สำคัญเมื่อการสนทนาดำเนินไป

เมื่อการติดตามลูกค้าเป้าหมายดำเนินไป คุณจะอัปเดตสถานะของมันโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น 'ส่งข้อเสนอแล้ว', 'รอการแก้ไข', หรือ 'รอใบแจ้งหนี้' เพื่อให้ชัดเจนเสมอว่าอะไรกำลังดำเนินการอยู่และอะไรที่ต้องติดตามเพิ่มเติม

จากนั้น ให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในClickUpเพื่อจัดเก็บรายละเอียดโครงการ เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน อีเมลของลูกค้า หรือมูลค่าโดยประมาณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดเรียงลูกค้าที่มีมูลค่าสูงหรือตรวจสอบว่าใครถึงกำหนดชำระเงินได้อย่างง่ายดาย เพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในที่เดียวที่คุณทำงานอยู่แล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการใน ClickUp:

ใช้ระบบ CRM ที่พร้อมใช้งาน

คุณสามารถข้ามการตั้งค่าได้เช่นกัน

รับแม่แบบฟรี

เทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามขั้นตอนของการขายโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องการการอนุมัติ, ผ่านคุณสมบัติ, หรือ กำหนดเวลาแล้ว ฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่ เช่น ประเภทรายการ CRM, อุตสาหกรรม, ชื่อผู้ติดต่อ, หรือ ตำแหน่งงาน ช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ที่มีบริบทที่สมบูรณ์ได้

ที่นี่,มุมมองรายการของ ClickUpช่วยจัดเรียงลีดตามมูลค่า, วันที่ครบกำหนด, หรือสถานะสัญญา

ทำให้กระบวนการส่งต่อลูกค้าที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการติดตามงานซ้ำๆ ให้ตั้งค่าClickUp Automationsหรือกำหนดค่าAI Agent ใน ClickUp ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำเครื่องหมายลูกค้าว่า 'พร้อมออกใบแจ้งหนี้' ClickUp สามารถสร้างงานเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ ติดแท็กเครื่องมือการเงินของคุณ และกำหนดวันครบกำหนด คุณไม่จำเป็นต้องเตือนตัวเองให้ทำในภายหลัง

ติดตามการชำระเงินและสุขภาพของลูกค้า

เมื่อคุณพร้อมที่จะออกใบแจ้งหนี้ซอฟต์แวร์การเงินของ ClickUpจะช่วยให้คุณติดตามการชำระเงิน งบประมาณ และความสามารถในการทำกำไรของโครงการได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน

นอกจากนี้ยังสามารถติดตามตัวชี้วัดการจัดการลูกค้าได้อย่างง่ายดายเช่น ขนาดดีลเฉลี่ย อัตราการปิดการขาย คะแนนสุขภาพลูกค้า หรือประสิทธิภาพของตัวแทนขาย โดยใช้การ์ดมากกว่า 50 แบบ ซึ่งรวมถึงแผนภูมิ การ์ดคำนวณ และบล็อกติดตามเวลา

ข้อมูลเชิงลึกของใบแจ้งหนี้ทันที

ClickUp Brainเพิ่มชั้นอัจฉริยะให้กับกระบวนการทำงาน CRM และการเงินของคุณด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ สร้างใบแจ้งหนี้จากศูนย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ในเวลาที่คุณต้องการพอดี

ทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณง่ายขึ้น

ClickUp ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น QuickBooks และ Harvestผ่านการผสานการทำงานของ ClickUp ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดึงข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณเข้ามาได้ทันที

อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเก็บทุกอย่างไว้ใน ClickUp ใช้แม่แบบใบแจ้งหนี้ของ ClickUpเพื่อสร้างงานสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ กำหนดวันที่ครบกำหนด ติดตามสถานะการชำระเงิน และเชื่อมโยงทุกอย่างกลับไปยังงานของลูกค้าเดิม วิธีนี้เหมาะมากเมื่อคุณต้องการระบบที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้เพื่อจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2นี้บอกได้ทุกอย่างจริงๆ:

ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายและแนวทางแบบครบวงจรในการจัดการโครงการ มันกลายเป็นแอปที่ใช้บ่อยที่สุดในองค์กรของเรา มันรวมการจัดการงาน การสร้างเอกสาร การติดตามเวลา เป้าหมาย และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานได้ง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งเป็นจุดเด่น ตั้งแต่มุมมองและสถานะที่กำหนดเองไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและแดชบอร์ด มันสามารถปรับขนาดได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับบุคคล ทีมงานขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน อินเทอร์เฟซมีความเรียบหรู และมีคุณสมบัติเช่น งานที่ทำซ้ำได้, การผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ, และมุมมอง 'ทุกสิ่ง' ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานได้อย่างมาก

2. Zoho CRM พร้อม Zoho Invoice (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติความสัมพันธ์กับลูกค้าพร้อมระบบเรียกเก็บเงินในตัว)

Zoho CRM และ Zoho Invoice ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อจัดการกระบวนการทำงานด้านการเงินและCRM

เมื่อฝ่ายขายปิดการขายหลังจากใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนที่ต้องกรอกข้อมูลลูกค้าใหม่ในระบบเรียกเก็บเงินของคุณด้วยตนเอง เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใน Zoho CRM ระบบจะสร้างสำเนาข้อมูลใน Zoho Invoice โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์ CRM ยังมีฟีเจอร์ Zia ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยดูแลงานขายที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน และยังสามารถแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากพฤติกรรมของลูกค้าได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM และ Zoho Invoice

ข้อจำกัดของ Zoho CRM และ Zoho Invoice

ราคาของ Zoho CRM และ Zoho Invoice

Zoho CRM

Zoho Invoice: ฟรี

Zoho CRM และ Zoho Invoice คะแนนและรีวิว

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM และ Zoho Invoice อย่างไรบ้าง?

ดูรีวิว G2นี้สำหรับซอฟต์แวร์ CRM และการออกใบแจ้งหนี้:

งานประจำวันของฉันคือการใช้ Zoho CRM และจัดการกับคำถามการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งมันสะดวกมากและใช้ทุกวัน สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันพบใน Zoho CRM คือมันมีเครื่องมือหลายตัวที่สามารถใช้เก็บข้อมูลและติดตามคำถามการสนับสนุนลูกค้าของบริษัท รวมถึงการบันทึกข้อมูลรหัสผ่าน การโฮสต์ การเชื่อมต่อหลายระบบ เป็นต้น

3. Flowlu (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงาน การจัดการการขาย และการติดตามการเงิน)

Flowlu ทำงานได้ดีเมื่อการเรียกเก็บเงินของคุณเชื่อมโยงโดยตรงกับผลงานของโครงการ

แพลตฟอร์มนี้ใช้ระบบบนคลาวด์ในการสร้างใบแจ้งหนี้จากทุกที่และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทั่วโลก โดยดึงข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติสำหรับบริการที่ดำเนินอยู่เป็นประจำ ช่วยประหยัดเวลาจากการสร้างใบแจ้งหนี้แบบเดียวกันทุกเดือน

มีพอร์ทัลลูกค้าใน Flowlu ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงการอัปเดตโครงการ, ใบแจ้งหนี้, และไฟล์ได้ในที่เดียวที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถคุยกับทีมของคุณผ่านตัวส่งข้อความในตัวได้ ระบบจะจัดการการคำนวณการจัดส่งและภาษีสำหรับทุกภูมิภาค ซึ่งช่วยได้มากเมื่อทำงานกับลูกค้าต่างประเทศ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Flowlu

ข้อจำกัดของ Flowlu

ราคาของ Flowlu

คะแนนและรีวิว Flowlu

ผู้ใช้จริงพูดถึง Flowlu อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2สรุปไว้ว่า:

Flowlu เป็นเครื่องมือที่อธิบายได้ยากมาก ลองนึกถึงเครื่องมือจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่มีฟีเจอร์ระดับองค์กรที่น่าทึ่งซึ่งโดยปกติแล้วคุณจะพบได้ใน CRM ระดับสูง เครื่องมือบริหารโครงการระดับสูง และอื่นๆ […] ตัวอย่างเช่น ระบบ CRM ของพวกเขามีคุณสมบัติการหมุนเวียนลูกค้าเป้าหมายแบบรอบวง (round robin) ฉันเคยทำงานที่องค์กรใหญ่ที่ใช้ Salesforce และพวกเขาไม่สามารถตั้งค่าแบบนี้ได้ […] บางคุณสมบัติอาจค่อนข้างแข็งตัว และทีมอาจฟังคำแนะนำจากลูกค้าของพวกเขาได้มากขึ้น

4. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการระบบงาน, การติดตามลูกค้า, และการสร้างใบแจ้งหนี้)

Pipedrive เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่เน้นการขายเป็นอันดับแรก สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณปิดการขายได้เร็วขึ้น

ผู้ช่วยขาย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับดีลที่มีความสำคัญสูงและขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุด คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากหน้าข้อมูลดีล และหากคุณเปิดใช้งานแคตตาล็อกสินค้า ใบแจ้งหนี้ของคุณจะถูกกรอกข้อมูลสินค้าโดยอัตโนมัติซึ่งได้เพิ่มเข้าไปในดีลแล้ว

นอกจากนี้ ยังช่วยติดตามกระบวนการ CRM ของคุณ กำหนดเป้าหมายทางการเงิน และทำให้การรายงานเป็นอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติ Insights เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกเฉพาะของดีลและสรุปทางการเงินถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณ คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อติดตามประสิทธิภาพของรายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

ข้อจำกัดของ Pipedrive

ราคาของ Pipedrive

คะแนนและรีวิว Pipedrive

5. FreshBooks (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา การบันทึกค่าใช้จ่าย และการออกใบแจ้งหนี้)

FreshBooksมาพร้อมกับเทมเพลต CRM ที่สามารถปรับแต่งได้, หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่เป็นมิตรกับภาษี, และการตั้งค่าค่าบริการล่วงหน้าอย่างง่ายดาย. นอกจากนี้, คุณยังสามารถสร้างรายงานลูกค้าอย่างละเอียดที่เน้นไปที่ รายได้ตามลูกค้า, การชำระเงินที่ได้รับ, และ สรุปค่าบริการล่วงหน้า เพื่อให้คุณมีภาพรวมที่ครบถ้วน.

แอปมือถือและส่วนขยาย Chrome Timer ของเรารับประกันว่าคุณจะบันทึกทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากโต๊ะหรือกำลังเดินทาง

นอกเหนือจากการเป็นเพียงซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานแล้ว FreshBooks ยังทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการลูกค้าแบบเบาอีกด้วย ช่วยให้การทำงานร่วมกันดีขึ้นผ่านพอร์ทัลลูกค้า ความคิดเห็นในโครงการ และการแชร์ไฟล์

แอปพลิเคชันมือถือยังให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย, บันทึกเวลา, และการชำระเงิน ทำให้คุณสามารถเข้าใจสถานะของธุรกิจของคุณได้เพียงไม่กี่การแตะหน้าจอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks

ข้อจำกัดของ FreshBooks

ราคาของ FreshBooks

คะแนนและรีวิว FreshBooks

ผู้ใช้จริงพูดถึง FreshBooks อย่างไรบ้าง?

ข้อความสั้น ๆเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM และระบบออกใบแจ้งหนี้จากผู้ใช้:

FreshBooks จัดเตรียมเครื่องมือบัญชีออนไลน์หลากหลายชนิดซึ่งช่วยประหยัดเวลาและนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่สูง. การออกใบแจ้งหนี้, การเรียกเก็บเงิน และบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นเครื่องมือบางอย่างที่ฉันชอบมากที่สุดบน FreshBooks.

6. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติ CRM, การสร้างใบเสนอราคา และการรายงานรายได้)

HubSpot เชื่อมโยงการออกใบแจ้งหนี้กับกิจกรรมการตลาดและการขาย ซึ่งช่วยได้เมื่อคุณต้องการรวมการเรียกเก็บเงินเข้ากับการเดินทางของลูกค้าในวงกว้าง ใช้เพื่อขอชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ดิจิทัลที่มีแบรนด์ของคุณโดยตรงผ่าน Stripe หรือ HubSpot Payments

ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่ส่งอีเมลติดตามสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ผ่านการผสานรวมกับ QuickBooks คุณสามารถซิงค์ข้อมูลใบแจ้งหนี้และการชำระเงินระหว่าง HubSpot และระบบบัญชีของคุณได้

HubSpot ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากดีลหรือใบเสนอราคา ฝังลิงก์การชำระเงิน และติดตามโดยอัตโนมัติว่าอะไรได้รับการชำระเงินแล้วหรืออะไรที่เกินกำหนดชำระ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

ข้อจำกัดของ HubSpot

ราคาของ HubSpot

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

7. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการขายและการเก็บเงิน)

Bitrix24 ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงการสื่อสาร การจัดการโครงการ CRM และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากคุณต้องการกำหนดค่าช่องข้อมูลที่จำเป็น ระบบการชำระเงิน และประเภทลูกค้าในใบแจ้งหนี้ของคุณ เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตในภาษาต่างๆ สำหรับลูกค้าจากประเทศต่างๆ ได้อีกด้วย ระบบใบแจ้งหนี้จะจัดการหลายสกุลเงิน ภาษี และส่วนลดโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

คุณสามารถเชื่อมต่อกับ PayPal สำหรับการประมวลผลการชำระเงิน และ Xero สำหรับการซิงโครไนซ์บัญชีได้ เมื่อลูกค้าอนุมัติใบเสนอราคา คุณสามารถเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้ได้เพียงคลิกเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24

ข้อจำกัดของ Bitrix24

ราคา Bitrix24

คะแนนและรีวิว Bitrix24

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitrix24 อย่างไรบ้าง?

นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของลูกค้าของพวกเขา:

Bitrix24 โดดเด่นด้วยความหลากหลายในการใช้งาน สามารถลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามได้อย่างมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น […] แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์มากมายจนอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจว่าทุกอย่างทำงานอย่างไร ผู้ใช้อาจรู้สึกท่วมท้นกับตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่เคยใช้เครื่องมือจัดการโครงการมาก่อน

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ให้ ClickUp Brain สร้างงานสำหรับแต่ละลีดที่กล่าวถึงในกระทู้แชทของ ClickUp มันจะวิเคราะห์การสนทนาและแนะนำงานใหม่ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

8. Odoo CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์และการจัดการลูกค้า)

Odoo เป็นตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMที่ช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้นและเร่งกระบวนการเรียกเก็บเงินด้วยระบบโมดูลาร์ที่ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น

คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามการคาดการณ์รายได้ทันที, กำหนดการติดตามผล, และทำให้กิจกรรมการขายเป็นอัตโนมัติตามสคริปต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แพลตฟอร์มจะสร้างรายการบัญชีทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางบัญชีโดยอัตโนมัติ เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า, ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย, และค่าใช้จ่าย

แอปใบแจ้งหนี้เหมาะสำหรับความต้องการการเรียกเก็บเงินพื้นฐาน หรือคุณสามารถเพิ่มแอปบัญชีเต็มรูปแบบเพื่อรายงานทางการเงินที่ครอบคลุม การกระทบยอดบัญชีธนาคาร และการจัดการสินทรัพย์ ระบบรวมถึงการแปลงใบแจ้งหนี้เป็นดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี OCR และ AI เพื่อเข้ารหัสใบแจ้งหนี้กระดาษเป็นรูปแบบดิจิทัลโดยอัตโนมัติ

Odoo ทำงานได้ดีเมื่อคุณต้องการการออกใบแจ้งหนี้ที่ผสานรวมกับระบบสินค้าคงคลัง การผลิต หรือกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo CRM

ข้อจำกัดของ Odoo CRM

ราคาของ Odoo CRM

Odoo CRM รีวิวและคะแนน

ปิดการขายอย่างมั่นใจด้วย ClickUp

การเลือกซอฟต์แวร์ CRM และระบบออกใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสม หมายถึงการค้นหาโซลูชันที่มากกว่าการติดตามธุรกรรมทางการเงิน

แม้ว่าเครื่องมือแต่ละอย่างในรายการนี้จะมอบคุณค่าที่แตกต่างกัน แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่เชื่อมโยงทีมขาย การเงิน และโครงการของคุณเข้าด้วยกันอย่างไร้ความวุ่นวาย

ด้วยระบบ CRM ของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, อัตโนมัติการติดตาม, และจัดการการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น. ผสานกับซอฟต์แวร์การเงินของ ClickUp เพื่อติดตามงบประมาณ, ทำให้การชำระเงินประจำเป็นไปอย่างราบรื่น, และสร้างแดชบอร์ดอัจฉริยะที่ให้คุณเห็นภาพรวมของกระแสเงินสดและกำไรได้อย่างชัดเจน.

สมัครใช้ ClickUpวันนี้!