วิธีเลือกระบบ CRM สำหรับธุรกิจของคุณ

การดำเนินธุรกิจระหว่างการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและติดตามลูกค้าของคุณอาจรู้สึกท่วมท้นได้บ่อยครั้ง นี่คือจุดที่ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เข้ามาช่วย

มันช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์และการโต้ตอบกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมได้โดยการรวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย มาไว้ที่เดียว ทำให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของคุณ

ซอฟต์แวร์ CRMที่เหมาะสมยังช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ้น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ แต่คุณจะเลือกโซลูชัน CRM ได้อย่างไร? คู่มือนี้จะพาคุณไปรู้จักทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเลือก CRM และให้ภาพรวมของประเภทของ CRM ที่คุณสามารถใช้กับธุรกิจของคุณได้

การเข้าใจระบบ CRM และความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เครื่องมือ CRM จัดการและวิเคราะห์การโต้ตอบและข้อมูลของลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า เป็น ศูนย์กลางที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ เช่น ความชอบ ประวัติการซื้อ และการโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ 96% ของผู้ใช้ CRMกล่าวว่าข้อมูล CRM ที่ถูกต้องช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า

แต่ CRM ไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลลูกค้าและจัดการข้อมูลเท่านั้น; มันคือการนำข้อมูลนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลางช่วยให้ทุกการติดต่อสื่อสารมีข้อมูลครบถ้วนและมีความหมาย เครื่องมือ CRM ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า ด้วยการให้การติดต่อสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การตอบกลับอย่างรวดเร็ว และการเดินทางที่ราบรื่นผ่านทุกจุดสัมผัสและกระบวนการขาย

พิจารณาความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณและระบุคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่โซลูชัน CRM ควรมี

ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก CRM

การเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณไม่ใช่กระบวนการที่ใช้แบบเดียวได้กับทุกธุรกิจ คุณต้องมั่นใจว่า CRM ที่คุณเลือกนั้นสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ มาประเมินองค์ประกอบสำคัญของ CRMที่คุณควรพิจารณาเมื่อทำการตัดสินใจที่สำคัญนี้กัน

1. จุดที่คุณรู้สึกเจ็บปวด

ก่อนที่คุณจะเลือกซอฟต์แวร์ CRM ระบุปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจของคุณ คุณกำลังสูญเสียการติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือไม่? กำลังดิ้นรนเพื่อปิดการขาย? หรือบางทีทีมบริการลูกค้าของคุณกำลังจมอยู่กับตั๋วปัญหา? CRM ที่ดีควรเป็นโซลูชันที่ตรงเป้าหมายสำหรับปัญหาของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากยอดขายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณในขณะนี้ คุณควรเลือกใช้ระบบ CRM ที่มีฟีเจอร์การจัดการลีดที่แข็งแกร่ง การคาดการณ์ยอดขาย และระบบบริหารจัดการโอกาสทางการขาย หากจุดเน้นของคุณอยู่ที่การบริการลูกค้า ควรเลือกระบบที่มีการจัดการข้อมูลติดต่อ ระบบแจ้งปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และฐานความรู้ที่ครอบคลุม

2. ความสามารถในการใช้งาน

ความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกสำหรับผู้ซื้อซอฟต์แวร์ CRMเพราะแม้แต่ระบบ CRM ที่ล้ำหน้าที่สุดก็อาจล้มเหลวได้หากไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในทางกลับกัน CRM ที่เรียบง่ายแต่ใช้งานง่ายจะช่วยให้อัตราการยอมรับสูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่า

มองหา CRM ที่มี อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและการนำทางที่ใช้งานง่าย ระบบควรใช้งานง่ายสำหรับทีมของคุณโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก สิ่งสำคัญคือต้องเลือกแพลตฟอร์ม CRM ที่สอดคล้องกับความชอบด้านเทคโนโลยีของทีมของคุณ

3. ความคิดเห็นของผู้ใช้ปลายทาง

ทีมของคุณจะเป็นผู้ใช้หลักของซอฟต์แวร์ CRM ใหม่ ดังนั้นความคิดเห็นของพวกเขาจึงมีคุณค่า ดำเนินการสำรวจหรือจัดการประชุมระดมความคิดเพื่อทำความเข้าใจความต้องการ ความชอบ และปัญหาที่พบเจอของพวกเขาก่อนที่จะเลือกซอฟต์แวร์ CRM

การให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ช่วยเพิ่มอัตราการยอมรับ และทำให้ CRM ตรงกับความต้องการในการทำงานประจำวันของพวกเขา ระบบ CRM ที่ดีที่สุดจะสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ

4. งบประมาณของคุณ

งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการเลือก CRM. จำเป็นต้องบาลานซ์ค่าใช้จ่ายกับคุณสมบัติและประโยชน์ของ CRM.

ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าของ รวมถึงการติดตั้ง การฝึกอบรม และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ลงทุนในระบบ CRM คุณภาพที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สำคัญในระยะยาว

5. วิสัยทัศน์ระยะยาว

โซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาวของคุณ พิจารณาว่าระบบสามารถขยายขนาดได้ตามการเติบโตของธุรกิจและสามารถ ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

มองหา CRM ที่มีคุณสมบัติและระบบเชื่อมต่อที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดว่าจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ควรเลือก CRM ที่มีความสามารถในการรองรับหลายภาษา

6. ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่

ระบบ CRM ที่ผสานรวมอย่างดีสามารถช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และให้ภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้นของข้อมูลลูกค้าของคุณได้ ตัวอย่างเช่น การผสานระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลสามารถช่วยคุณปรับแต่งแคมเปญตามพฤติกรรมของลูกค้าได้

การสำรวจระบบ CRM ประเภทต่างๆ

ตอนนี้ มาสำรวจตัวเลือก CRM อย่างละเอียดกัน

ระบบ CRM แบบติดตั้งภายในองค์กร เทียบกับระบบ CRM บนคลาวด์

ตามประเพณี ธุรกิจมักเลือกใช้ระบบ CRM แบบติดตั้งบนสถานที่ ซึ่งหมายถึงการติดตั้งโซลูชันซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง แม้ว่าจะมอบระดับการควบคุมที่สูง แต่ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูง การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และข้อจำกัดในการเข้าถึง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระบบ CRM บนคลาวด์หรือCRM แบบ SaaS(ซอฟต์แวร์ CRM แบบบริการ) ได้รับความนิยมในธุรกิจสมัยใหม่เนื่องจากใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สะดวก ระบบ CRM เหล่านี้ถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการและเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต พวกมันมอบความยืดหยุ่น ความสามารถในการขยายตัว และต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่า เนื่องจากคุณจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

หากข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือการบำรุงรักษามีผลต่อตัวเลือกของคุณในการใช้ CRM ที่ครอบคลุม โปรดพิจารณาทางเลือกเหล่านี้ทางเลือกของ CRM.

การเปรียบเทียบระบบ CRM ที่แตกต่างกัน

แม้ว่าจะมีตัวเลือก CRM มากมาย แต่ก็มีไม่กี่ชื่อที่อยู่มานานแล้ว มาดูผู้เล่นชั้นนำบางรายกัน:

เซลส์ฟอร์ซ

Salesforce มีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งพร้อมฟีเจอร์และการผสานรวมที่หลากหลาย เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้านการขายที่ทรงพลัง จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ AppExchange ของ Salesforce มีตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 4,000 รายการ ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

ฮับสปอต

HubSpot CRM มุ่งเน้นที่การตลาดขาเข้าและกระบวนการขาย โดยให้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเน้นฟีเจอร์ที่มุ่งเน้นการเติบโตทำให้ HubSpot เป็นหนึ่งในเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายและการตลาดที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชัน CRM ฟรีที่มีฟีเจอร์พื้นฐาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสตาร์ทอัพ

ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365

Dynamics 365 ได้ถูกผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Office 365 อย่างสมบูรณ์ มอบความสามารถที่แข็งแกร่งในด้านการขาย, การบริการลูกค้า, และการตลาดอัตโนมัติ สามารถปรับขนาดได้สูง และเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ตามรายงานของ Forrester Research ระบุว่าธุรกิจให้บริการที่ใช้Dynamics 365ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 346%

เน็ตซูอิต

มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดกลางและระดับองค์กรเป็นหลัก NetSuite นำเสนอชุดซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจบนคลาวด์ที่ครอบคลุม รวมถึงโซลูชัน CRM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานทางธุรกิจที่ซับซ้อนและต้องการข้อมูลทางการเงินและข้อมูลลูกค้าที่บูรณาการเข้าด้วยกัน

การวิเคราะห์เครื่องมือและทรัพยากร CRM

การเลือกผู้ให้บริการ CRM ที่เหมาะสมอาจดูเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากมีตัวเลือกมากมายให้เลือก Salesforce, HubSpot และ Pipedrive ล้วนเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ละตัวมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง

Salesforce เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ในทางกลับกัน HubSpot มุ่งเน้นไปที่การตลาดแบบอินบาวด์ การสนับสนุน และการขาย โดยนำเสนอแนวทางที่บูรณาการมากขึ้น Pipedrive มีความเรียบง่ายและใช้งานง่ายกว่า โดยมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็ก

แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะมีเครื่องมือที่มีคุณค่า แต่การนำไปใช้จริงอาจมีความซับซ้อน และไม่ได้ให้ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ นอกเหนือจากระบบ CRM เช่น การจัดการโครงการหรือการจัดการงาน

นี่คือจุดที่ ClickUp แพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครซึ่งก้าวข้ามขีดจำกัดของระบบ CRM แบบดั้งเดิม เข้ามาตอบโจทย์ของคุณClickUp CRMคือพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ผสานระบบ CRM บนคลาวด์เข้ากับการจัดการโครงการ การจัดการงาน การแชร์เอกสาร และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย วิธีการแบบบูรณาการนี้ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

นี่คือเหตุผลที่ ClickUp โดดเด่น:

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

นอกจากนี้เทมเพลต CRM ของ ClickUpยังมอบรากฐานที่มั่นคงสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ โดยจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว และช่วยติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอ และบัญชีลูกค้า

คุณยังสามารถใช้เพื่อติดตามยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า, ดูแลลูกค้าเป้าหมาย, และจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น. เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่จำเป็น, มุมมอง, และกระบวนการทำงานเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว.

ประโยชน์และข้อเสียของการนำมาใช้ระบบ CRM

การนำซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมมาใช้สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณา มาดูรายละเอียดกัน

ประโยชน์ของระบบ CRM

ระบบ CRM ที่ได้รับการนำไปใช้อย่างดีสามารถให้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ธุรกิจของคุณได้ รวมถึง:

ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข

แม้ว่าประโยชน์ของซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดจะไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ก็มีความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งควรพิจารณา:

ยกระดับธุรกิจของคุณด้วย ClickUp CRM

การเลือก CRM เป็นเรื่องสำคัญมาก มันเหมือนกับการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะที่สุด; เช่นเดียวกับที่คู่ค้าที่เหมาะสมสามารถทำให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จได้ CRM ที่เหมาะสมก็สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของลูกค้าของคุณได้

ClickUp ไม่ใช่แค่ CRM; มันคือศูนย์กลางธุรกิจครบวงจรของคุณ ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลัง ตัวเลือกการปรับแต่ง และราคาที่คุ้มค่า มันคือแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น เพิ่มยอดขาย และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

พร้อมที่จะยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และเริ่มสัมผัสความแตกต่างที่ CRM ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงสามารถทำได้