B2B 구매 팀의 74%는 의사 결정 과정에서 종종 다양한 이해관계자가 개입하는 ‘비생산적인 갈등’을 경험합니다. 어렵게 도출한 합의를 기록하여 프로젝트 관리 도구와 동기화하지 않으면, 프로젝트 수행은 정보의 공백 속에서 시작될 수밖에 없습니다.
Salesforce와 원활하게 연동되는 기능을 통해 ‘Closed Won’ 단계에서 활성 프로젝트로 전환되는 과정을 자동화하여, 이해관계자의 요구 사항이 실제 일을 수행하는 담당자에게 정확히 전달되도록 보장합니다. 이 가이드에서는 Salesforce와 연동되어 원활한 업무 인계를 가능하게 하는 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어를 자세히 소개합니다.
Salesforce와 연동되는 프로젝트 관리 소프트웨어 한눈에 보기
저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 공급업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 제품이 진정한 제품 가치를 반영하고 있음을 믿으셔도 좋습니다.
다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.
| tool | 가장 적합한 대상 | 주목할 만한 기능 | 가격* | 단점 |
|---|---|---|---|---|
| TaskRay | Salesforce 내에서 템플릿 기반 구현을 원활하게 수행하는 클라이언트 온보딩 팀 | '닫힘 Won' 흐름은 해당 계정의 필드를 상속받는 템플릿 기반 프로젝트를 시작하므로, 거래의 맥락을 그대로 유지한 상태에서 온보딩을 시작할 수 있습니다. | 맞춤형 가격 | 외부 협업 기능은 별도의 라이선스가 필요한 애드온인 ‘Collaboration Hub’로 이전되었으므로, 클라이언트 대상 가시성 기능은 기본 패키지에 포함되지 않습니다. |
| ClickUp | CRM 외부에 있는 운영 팀은 거래 배경 정보, 실행 과정, AI 에이전트를 하나의 작업 공간에서 활용할 수 있어야 합니다. | '연동 검색' 기능을 통해 AI 명령 모음에서 리드, 기회, 케이스를 불러올 수 있으며, '슈퍼 에이전트'는 동기화된 계정을 모니터링하여 클라이언트가 문의하기 전에 지연된 온보딩을 미리 파악할 수 있습니다. | Free Forever; 유료 요금제는 사용자당 월 7달러부터 | 기본 동기화 기능은 계정과 기회만 지원하므로, 맞춤형 오브젝트의 경우 Zapier나 Make와 같은 타사 커넥터가 필요합니다. |
| 미션 컨트롤 | 견적부터 청구서에 이르기까지 모든 프로젝트 시간을 추적하는 전문 서비스 기업 | 요금 카드와 매출 인식 기능을 통해 청구 가능한 모든 시간을 해당 거래를 성사시킨 계약까지 추적할 수 있으며, Agentforce는 실시간 데이터를 바탕으로 현황 점검 결과를 종합합니다. | 사용자당 월 39달러부터 (연간 요금제) | 청구 가능한 일을 중심으로 설계되었으므로, 내부 프로젝트를 진행할 때는 비용을 지불하고 있는 재무 관련 기능을 비활성화해야 합니다. |
| Inspire Planner | 프로젝트의 성패가 의존성과 중요 경로에 달려 있는 구현 팀 | Interactive 간트는 작업 일정이 지연되는 즉시 모든 의존성 일정을 재계산하여, 수동으로 수정할 필요 없이 플랜을 정확하게 유지합니다. | 사용자당 월 25달러부터(연간 요금제); 비영리 단체는 무료(최초 10개 라이선스) | AI 기능이 전혀 없어, 상태 업데이트와 진행 상황 확인을 모두 수동으로 처리해야 합니다. |
| 클라우드 Coach | Enterprise PMO가 대규모로 워터폴 방식과 애자일 방식을 병행하여 프로그램을 운영하는 사례 | Delivery Intelligence에는 Project Copilot, AI Meeting Manager, 그리고 이탈 위험을 예측하기 위해 커뮤니케이션 패턴을 분석하는 Customer Signal Intelligence가 포함되어 있습니다. | 사용자당 월 39달러부터 | 이 소프트웨어는 일반적으로 파트너가 주도하는 프로그램 단위로 설계되어 있어, 소규모 팀은 실제로 사용하지 않을 기능의 설정에 따른 부담만 떠안게 됩니다. |
| 마일스톤 PM+ | 이번 분기가 아니라 바로 이번 주에 네이티브 프로젝트 추적 기능이 필요한 소규모 팀 | 프로젝트는 표준 또는 맞춤형 오브젝트에서 시작할 수 있으므로, '케이스', '계약' 또는 '캠페인'에서도 '기회'와 마찬가지로 템플릿 기반의 플랜을 생성할 수 있습니다. | 맞춤형 가격 책정 | 청구, 용량, 포트폴리오 계층이 없어, 시스템 용량을 초과하게 된 팀은 두 번이나 마이그레이션해야 합니다. |
| Asana | 성사된 거래를 이를 통해 지원되는 회사 목표와 연결하는 다기능 팀 | Work Graph는 모든 전달 작업을 프로젝트를 통해 분기별 목표와 해당 작업에 자금을 지원한 영업 기회까지 연결해 줍니다. | Free(최대 2명); 유료 요금제: 사용자당 월 10.99달러부터 | Salesforce 연결 기능은 전적으로 ‘규칙(Rules)’을 기반으로 구축되어 있으므로, 데이터는 사용자가 명시적으로 구성한 시나리오에서만 이동합니다. |
| monday.com | 운영 및delivery 팀은 보드의 색상으로 상태를 확인하는 반면, 영업 팀은 Salesforce를 계속 사용합니다. | 양방향 동기화를 통해 계정, 기회 및 맞춤형 오브젝트를 보드에 표시하며, 양방향으로 필드별 매핑 규칙을 적용할 수 있습니다. | 무료(최대 2좌석); 유료는 사용자당 월 9달러부터 | Salesforce 동기화 기능은 monday의 엔터프라이즈 플랜에서 제공되는 유료 애드온이며, Salesforce Enterprise 또는 Unlimited 버전이 필요하므로 양쪽 모두에서 더 낮은 등급의 플랜을 사용하는 경우 이용할 수 없습니다. |
| Wrike | Enterprise PMO와 자원 관리 및 CRM 정보를 결합한 기업 PMO | Salesforce 위젯을 통해 영업 담당자가 매일 확인하는 리드, 기회 및 계정 레코드 페이지에 Wrike 프로젝트의 실시간 진행 상황을 바로 표시할 수 있습니다. | Free Forever; 유료 요금제는 사용자당 월 10달러부터 | 위젯은 선택한 레코드 유형에서만 작동하므로, 맞춤형 개체를 기반으로 구축된 워크플로우는 위젯의 적용 범위를 벗어납니다. |
| Jira | 스프린트를 Salesforce 데이터와 연결하는 소프트웨어 개발 팀 | Exalate와 같은 마켓플레이스 커넥터는 댓글과 첨부 파일을 포함하여 모든 Salesforce 오브젝트를 실시간으로 양방향으로 동기화합니다. | 무료(최대 10명); 유료 요금제는 사용자당 월 7.91달러부터 | Salesforce 자체 통합 기능이 없으므로, 모든 연결은 별도의 지원 체계를 갖춘 마켓플레이스 커넥터에 의존합니다. |
ClickUp의 소프트웨어 평가 방식
저희 편집팀은 투명하고, 철저한 연구를 바탕으로 하며, 특정 공급업체에 치우치지 않는 프로세스를 따르고 있으므로, 저희의 추천이 실제 제품 가치를 기반으로 한다는 점을 신뢰하셔도 좋습니다.
다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 설명입니다.
Salesforce와 연동되는 프로젝트 관리 소프트웨어란 무엇인가요?
Salesforce와 연동되는 프로젝트 관리 소프트웨어는 계정, 연락처, 기회, 거래와 같은 CRM 데이터를 프로젝트 워크플로우, 작업 및 타임라인과 직접 연결합니다. 이를 통해 영업 주기부터 실행 단계에 이르기까지 연속적인 영업 파이프라인이 형성됩니다.
Salesforce와의 기본 연동 기능이 없다면, 영업 팀에서 실행 단계로의 전환 과정에서 수작업으로 인한 병목 현상이 발생합니다. 예를 들어, 기회(Opportunity) 상태가 '종료/성사(Closed/Won)'로 변경되면 팀은 다음과 같은 작업을 수행해야 합니다:
- 프로젝트 구조를 다시 구축하고 클라이언트 데이터를 처음부터 다시 입력해야 합니다.
- Salesforce 노트를 샅샅이 뒤져 특정 이해관계자의 요구 사항을 찾아보세요.
- 필드 ‘상태 업데이트’ 요청을 영업 팀이 계정에 대한 가시성을 상실한 상태에서 끊임없이 보내기 때문에 처리하세요.
- 서비스 제공에 대한 고객의 첫인상을 해칠 위험이 있는, 일관성 없는 온보딩 과정을 관리하세요.
Salesforce와 연동되는 프로젝트 관리 소프트웨어는 워크플로우 자동화를 통해 이러한 문제를 해결합니다. 여기에는 고객 데이터를 자동으로 동기화하고, 영업 팀과 delivery 팀이 실시간으로 긴밀히 협력할 수 있도록 양방향 동기화를 유지하는 ‘Closed/Won’ 트리거가 포함됩니다.
프로젝트 팀은 Salesforce 내에서 운영해야 할까요, 아니면 외부에서 운영해야 할까요?
프로젝트에 관여하는 모든 구성원이 이미 Salesforce 라이선스를 보유하고 있다면 프로젝트를 Salesforce 내에서 관리하고, 실행 팀의 대부분이 라이선스를 보유하고 있지 않다면 외부로 이동시키세요.
네이티브 앱(TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, 마일스톤 PM+)은 프로젝트를 Salesforce 레코드로 저장합니다. 보고, 권한, 자동화 기능은 조직 내 다른 부분과 똑같이 작동하며, 데이터가 외부로 유출되지 않기 때문에 별도의 동기화 과정이 필요하지 않습니다. 단점은 모든 프로젝트 회원에게 좌석이 필요하며, 프로젝트 기능이 전용 플랫폼에 비해 다소 제한적이라는 점입니다.
외부 플랫폼(ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira)은 프로젝트 팀에 완벽한 작업 공간을 제공하고, Salesforce 데이터의 일부를 해당 공간과 동기화합니다. 이해관계자들은 CRM 라이선스 없이도 업무를 수행할 수 있습니다. 단점: 커넥터가 사용자가 직접 구성, 모니터링 및 유지 관리해야 하는 인프라가 된다는 점입니다.
Salesforce와 연동되는 프로젝트 관리 소프트웨어 선택 시 고려해야 할 사항
다음 여섯 가지 기준—동기화 방향, 오브젝트 지원 범위, 트리거 지원, 라이선스 요구 사항, AI 적용 범위, 구현 난이도—을 바탕으로 각 옵션을 평가해 보세요.
- 양방향 동기화: 업데이트 내용이 Salesforce로만 흐르는 것이 아니라 다시 Salesforce로 반영되는지 확인하여, 영업 팀 담당자가 별도로 문의하지 않아도 납품 진행 상황을 확인할 수 있도록 하세요.
- 오브젝트 지원 범위: 실제로 어떤 레코드가 동기화되는지 확인하세요. 일부 tools는 모든 오브젝트를 처리하는 반면, 다른 tools는 계정(Accounts)과 기회(Opportunities)만 처리합니다.
- '닫힘(Closed Won)' 트리거: 기회(Opportunity)가 닫히는 즉시 프로젝트가 자동으로 생성되는 기능을 찾아보세요. 바로 그 인계가 핵심이기 때문입니다.
- 라이선스 고려 사항: 이해관계자가 전체 Salesforce 좌석 없이도 일을 보고 업데이트할 수 있는지 확인하십시오.
- AI 적용 범위: 사용하고자 하는 AI 프로젝트 관리 기능을 잠금 해제하는 플랜이 무엇인지, 그리고 상담원이 프로젝트 데이터를 기반으로 조치를 취하는지 아니면 프로젝트에 대한 질문에 답변만 제공하는지 확인하세요.
- 구축 부담: 파트너 주도의 배포 및 커넥터 마이그레이션에는 몇 주가 소요되므로, 진행 중인 프로젝트와 기존 커넥터 설정을 이전하는 데 무엇이 필요한지 문의하십시오.
Salesforce와 연동되는 프로젝트 관리 소프트웨어 체험해 보기
이 목록에는 TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike, Jira가 포함되어 있습니다. 각 항목별로 연동 기능, AI 기능, 가격, 제한 사항, 그리고 실제로 어떤 사용자를 위해 설계되었는지를 상세히 설명합니다.
1. TaskRay (완전한 네이티브 Salesforce 프로젝트 관리 및 클라이언트 온보딩에 최적)
TaskRay는 프로젝트, 작업 및 템플릿을 표준 Salesforce 오브젝트로 생성합니다. 즉, 조직에서 이미 운영 중인 보고서, 대시보드 및 권한 규칙이 프로젝트 업무에 자동으로 적용됩니다.
이러한 시나리오에서는 업무 인계가 매끄럽게 이루어집니다. 영업 기회가 ‘성사(Closed Won)’ 상태로 전환되면, 흐름이 해당 계정의 필드를 상속받는 템플릿 기반 프로젝트를 시작합니다. 그 다음, 영업 팀이 거래 과정에서 수집한 정보를 바탕으로 온보딩이 시작됩니다. 이를 통해 누군가가 기억을 더듬어 다시 작성한 빈 플랜을 참고해야 하는 번거로움을 덜 수 있습니다.
이 같은 맥락 정보는 Agentforce 기반 어시스턴트에 제공되며, 이 어시스턴트는 회의와 실행 사이의 연계 작업을 처리합니다. 예를 들어, 킥오프 회의에서 작성된 노트는 할당된 후속 작업으로 전환되고, 인력 배치 제안은 실제로 여유가 있는 인원을 바탕으로 이루어집니다. 계획이 실행에 들어가면, Plan View는 이를 간트 차트 형식의 타임라인에 표시하며, 날짜를 드래그하면 일정이 재조정되고 진행 상황은 마일스톤 단위로 집계됩니다.
주요 기능 및 특징
- 템플릿 기반의 온보딩: 반복 가능한 구현 과정을 표준화하여 모든 신규 클라이언트가 검증된 동일한 구조에서 시작할 수 있도록 하세요.
- Revenue Cloud 연동: 주문 확인 시 프로젝트를 자동으로 시작하고, 마일스톤을 수익 인식과 연계하세요.
- 작업별 시간 추적: 나중에 타임시트에 시간을 재입력하는 대신, 실제로 작업이 이루어지는 현장에서 바로 근무 시간을 기록하세요.
TaskRay 요금제
- 맞춤형 가격
TaskRay 평가 및 리뷰
- G2: 4. 3/5 (120건 이상의 리뷰)
- Capterra: 4. 3/5 (리뷰 20건)
단점: TaskRay는 ‘외부 공유(External Sharing)’ 기능을 중단하고, 모든 외부 협업 기능을 별도의 라이선스가 필요한 애드온인 ‘Collaboration Hub’로 통합했습니다. 내장된 대체 기능인 ‘Collaboration View’와 ‘Collaboration Connect’는 공유된 읽기 전용 보기와 일회성 작업 완료를 지원하지만, 실제 프로젝트 계획 내에서 작업하는 클라이언트는 해당 추가 라이선스가 있어야만 이용할 수 있습니다.
다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: 온보딩이 단순히 플랜을 보는 것뿐만 아니라 모든 클라이언트가 플랜 내에서 직접 일하는 것에 의존하는 경우. 대규모 구현 팀의 경우, 프로젝트별로 Hub 라이선스 예산을 책정하거나 실제 접근 권한을 부여받을 클라이언트를 선별해야 합니다.
실제 사용자들은 TaskRay에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
한 G2 리뷰어가 TaskRay 사용 경험을 다음과 같이 공유했습니다:
TaskRay가 Salesforce에 원활하게 연동된다는 점이 정말 마음에 듭니다. TaskRay 내에서 보고서를 생성할 수 있을 뿐만 아니라, TaskRay를 사용하기 전부터 Salesforce에서 이미 사용하던 다른 오브젝트 및 필드와 결합하여 보고서를 작성할 수 있다는 점은 큰 장점입니다.
TaskRay가 Salesforce에 원활하게 연동된다는 점이 정말 마음에 듭니다. TaskRay 내에서 보고서를 생성할 수 있을 뿐만 아니라, TaskRay를 사용하기 전부터 Salesforce에서 이미 사용하던 다른 오브젝트 및 필드와 결합하여 보고서를 작성할 수 있다는 점은 큰 장점입니다.
2. ClickUp (단일 작업 공간에서 거래 배경 정보, 실행, AI 기능을 모두 필요로 하는 배송 팀에 가장 적합)
ClickUp은 작업, 문서, 채팅, 목표를 하나의 작업 공간에 통합합니다. 이러한 통합은 Salesforce 팀에게 매우 중요합니다. 프로젝트 수행이 시작되자마자 거래 관련 정보가 네 가지 도구에 흩어지는 일이 없기 때문입니다.
Salesforce Sync 동기화 기능을 통해 두 시스템은 양방향 업데이트 방식으로 연결됩니다. 계정 및 영업 기회는 ClickUp 작업으로 표시됩니다. CRM에서 필드 내용이 변경되면 해당 작업이 자동으로 업데이트됩니다. 마찬가지로, 작업이 완료되면 영업 담당자는 해당 기록에서 이를 확인할 수 있습니다. 양 팀은 서로 확인하지 않아도 항상 최신 상태를 유지할 수 있습니다.
이러한 공유 데이터 계층 덕분에 ClickUp 자동화가 유용합니다. ‘닫힘/won’ 트리거를 설정하면 시스템이 템플릿을 기반으로 프로젝트를 생성하고, 소유자를 지정하며, 거래 정보에서 가져온 마감일을 적용합니다. 개발 팀이 ClickUp을 열면 작업이 이미 체계적으로 구성되어 있습니다.
ClickUp Brain은 동기화된 Salesforce 레코드, 프로젝트 작업, 문서, 채팅 등 모든 정보를 한곳에 통합해 제공합니다. 거래에 대한 킥오프 요약 정보를 요청해 보세요. 고객의 온보딩 진행 상황이 어떻게 되는지 물어보세요. 모든 정보가 한곳에 저장되어 있으므로 ClickUp Brain이 이를 종합적으로 파악합니다. Connected Search 기능은 이 범위를 Salesforce 내부까지 확장하므로, 팀원들은 ClickUp을 벗어나지 않고도 리드(Lead), 기회(Opportunity), 케이스(Case) 레코드를 불러올 수 있습니다. 또한 동일한 명령줄에서 새로운 Salesforce 작업과 리드를 생성할 수도 있습니다.
주요 기능 및 특징
- 자동으로 동기화되는 거래 필드: 사용자 지정 필드를 Salesforce에 매핑하여, 거래 크기, 계약 조건, 갱신 날짜 등이 별도의 수동 동기화 작업 없이 양측에서 항상 최신 상태로 유지되도록 하세요.
- 별도의 라이선스 없이도 진행 상황을 한눈에 파악: 영업팀은 Salesforce 레코드를 통해 프로젝트 진행 상황을 추적하고, 운영팀은 작업 상태 위에 파이프라인 가치를 중첩하여 표시하는 ClickUp 대시보드에서 업무를 수행합니다 .
- 사전 예방적 계정 모니터링: 동기화된 Salesforce 계정에 슈퍼 에이전트를 배정하여, 온보딩이 지연될 경우 클라이언트가 문의하기 전에 해당 사항이 표시되고 소유자에게 알림이 전송되도록 하세요.
ClickUp 요금제
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4. 6/5 (13,700건 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)
단점: 기본 동기화 기능은 계정과 기회만 지원합니다. 맞춤형 오브젝트, 케이스, 캠페인의 경우 Zapier나 Make와 같은 타사 커넥터를 사용해야 하므로, 설정에 추가적인 번거로움이 따릅니다.
다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: 맞춤형 Salesforce 오브젝트에서 전달 트리거가 실행되는 경우. 비표준 레코드의 동기화에 의존하여 업무를 인계받는 팀은 기본 통합 기능 위에 미들웨어 계층을 구축하고 유지 관리해야 합니다.
실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
저희 말만 믿지 마세요. G2 리뷰어가 전하는 ClickUp에 대한 후기를 직접 들어보세요:
ClickUp 덕분에 온보딩부터delivery 및 post delivery에 이르기까지 전체 delivery 프로세스를 체계적으로 구성할 수 있게 된 점이 마음에 듭니다. 저희는 화이트보드와 목록 기능을 꽤 많이 활용하고 있습니다. Salesforce와 자체 맞춤형 연동을 구축할 수 있었으며, 이를 통해 지원 프로세스를 지속하고 프로젝트 팀 간의 소통을 원활하게 할 수 있었습니다. 더 많은 프로젝트를 ClickUp으로 옮겨 정말 복잡하고 흥미로운 대시보드를 만들기 시작하고 싶습니다. 초기 설정은 매우 간단했으며, 친구나 동료에게 ClickUp을 추천할 가능성이 매우 높습니다.
ClickUp이 온보딩부터delivery, 그리고delivery 이후까지의 전체delivery 프로세스를 체계화하는 데 도움을 준 점이 마음에 듭니다. 저희는 화이트보드와 목록 기능을 꽤 많이 활용하고 있습니다. Salesforce와 맞춤형 연동 기능을 직접 구축할 수 있어서, 지원 프로세스를 지속하고 납품 팀 간의 소통을 원활하게 하는 데 도움이 되었습니다. 더 많은 프로젝트를 ClickUp으로 옮겨서 정말 복잡하고 흥미로운 대시보드를 만들기 시작할 수 있기를 간절히 기대하고 있습니다. 초기 설정은 매우 간단했고, 친구나 동료에게 ClickUp을 추천할 가능성이 매우 높습니다.
슈퍼 에이전트들이 동기화된 거래 데이터를 어떻게 자동화된 전달 워크플로우로 전환하는지 확인해 보세요:
3. Mission Control (Salesforce에서 견적부터 매출까지(Quote-to-Cash) 프로세스를 운영하는 전문 서비스 업체에 가장 적합)
Mission Control을 사용하면 프로젝트를 영업 기회에서 시작하여 청구서로 끝나는 긴 체인의 한 고리로 간주할 수 있습니다. 전체 체인이 Salesforce 내에 원활하게 통합되어 있으므로, 서비스 기업은 청구 가능한 모든 근무 시간을 해당 업무를 수주한 거래로 거슬러 올라가 추적할 수 있습니다.
리소스 스케줄러는 이러한 흐름의 중심에 위치하여, 병목 현상이 조기에 드러나는 달력 형태로 팀의 용량을 보여줍니다. 팀은 구성원이 지치기 전에 드래그 앤 드롭 방식으로 일 배분을 재조정할 수 있습니다.
v1.80 릴리스에서는 PERT 추정기 및 RACI 매트릭스가 추가되었습니다. 이러한 tools는 이미 공식적인 delivery discipline을 운영 중이며 시스템이 이를 강제 적용하기를 원하는 팀을 위한 것입니다. Agentforce는 이러한 delivery discipline에서 발생하는 검토 작업을 대신 처리합니다. 예를 들어, 모든 프로젝트에 대한 상태 점검은 PM이 금요일 오후에 수동으로 수행하는 대신 실시간 데이터를 바탕으로 자동으로 생성됩니다. 또한, 프로젝트에서 얻은 교훈은 문서에 묻혀 사라지지 않고 프로젝트 이력을 통해 체계적으로 정리됩니다.
주요 기능 및 특징
- 스토리보드 및 프로그램 플래너: 사용자 스토리와 고수준 요구 사항을 장기 로드맵에 매핑하여 일상 업무가 전략과 밀접하게 연계되도록 하세요.
- 요금표 및 수익 인식: 월말이 되어서야 예산 초과 사실을 알게 되는 대신, 예산 대비 프로젝트 수익성을 실시간으로 추적하세요.
- 역량 기반 인력 배정: 역량과 가용성을 고려하여 업무를 배정하며, 휴가 일수를 용량 계획에 반영합니다.
미션 컨트롤 가격
- 월간 플랜: 사용자당 월 49달러
- 연간 플랜: 사용자당 월 39달러
미션 컨트롤(Mission Control) 평가 및 리뷰
- G2: 4. 4/5 (리뷰 150개 이상)
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다.
단점: Mission Control은 청구 가능한 일을 중심으로 설계되었으며, 요금표, 청구서 발행, 수익 인식 기능이 데이터 모델 전반에 걸쳐 통합되어 있습니다. 또한 일반적으로 전체 설정을 완료하려면 컨설팅 지원에 의존해야 합니다.
다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: IT 도입이나 운영 이니셔티브와 같은 내부 프로젝트를 진행하는 경우입니다. 설정을 하는 데 드는 노력을 소프트웨어를 활용하는 대신 재무 시스템을 중단하는 데 쓰게 될 것이며, 더 간단한 기본 제공 tools를 사용하면 며칠 만에 추적을 시작할 수 있습니다.
실제 사용자들은 Mission Control에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
한 G2 리뷰어는 Mission Control을 사용하는 경험에 대해 다음과 같이 설명했습니다:
저희 Salesforce 관리자는 이 소프트웨어를 설치하고 Salesforce와 연동하는 것이 꽤 쉬웠다고 했으며, 프로젝트 매니저와 프로젝트 리더인 저는 기본 설정을 완료했고, 현재 맞춤형 설정을 진행 중입니다. 본격적으로 가동되면 모든 프로젝트에 이 소프트웨어를 사용할 예정입니다.
저희 Salesforce 관리자는 이 소프트웨어를 설치하고 Salesforce와 연동하는 것이 꽤 쉬웠다고 했으며, 프로젝트 매니저와 프로젝트 리더인 저도 기본 설정을 완료했고 현재 맞춤형 설정을 진행 중입니다. 본격적으로 가동되면 모든 프로젝트에서 이 소프트웨어를 사용할 예정입니다.
4. Inspire Planner (Salesforce 내에서 간트 차트 기반 구현에 가장 적합한 솔루션)
다단계 구현 프로젝트를 관리하는 팀들은 Inspire Planner의 일정 관리 기능을 높이 평가합니다. 대화형 간트 차트는 Salesforce 내에서 선행 작업 및 중요 경로 분석을 기본적으로 지원합니다. 작업 일정이 지연되면 모든 의존성이 즉시 재계산되므로 수동 수정 없이도 플랜의 정확성을 유지할 수 있습니다. 프로젝트가 '기회(Opportunities)' 및 '계정(Accounts)'과 직접 연결되므로, 해당 실시간 일정은 해당 거래 정보 바로 옆에 표시되며, Salesforce 보고서를 통해 두 정보를 결합하여 확인할 수 있습니다.
지연된 작업을 재할당하는 것도 같은 과정의 일부입니다. 용량 계획 기능은 연차 휴가 및 역량을 고려하여 각 구성원의 작업량을 색상으로 구분해 표시합니다. 새로운 마감일을 확정하기 전에, 이동된 작업을 누가 맡을 수 있는지 확인할 수 있습니다.
구현 과정에서 클라이언트 측의 경우, 외부 포털(External Portal)은 기본 앱에서 흔히 발생하는 공백을 메워줍니다. 고객과 계약업체가 직접 작업 상태를 업데이트하고, 노력 시간을 기록하며, 플랜에 대한 의견을 남길 수 있습니다. 이러한 진행 상황은 나중에 계정 관리자의 이메일을 통해 전달되는 대신, 즉시 일정에 반영됩니다.
주요 기능 및 특징
- 중요 경로 재계산: 변경 사항이 발생할 때마다 중요 경로를 다시 산출하는 대신, 의존성 관계의 변화에 따라 실제 병목 현상이 발생하는 순서가 실시간으로 업데이트되는 것을 확인하세요.
- 계획된 노력 대 실제 노력: 작업별 소요 시간을 기록하고, 프로젝트 진행 중에 범위 확대 현상을 조기에 파악하세요.
- 포트폴리오 대시보드: 하나의 기본 화면에서 진행 중인 모든 구현 프로젝트의 현황, 위험 요소, 기한이 지난 일을 한눈에 파악하세요.
Inspire Planner 가격
- 연간 플랜: 사용자당 월 25달러부터
- 비영리 단체: Free Plan (최초 10개 라이선스)
Inspire Planner 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않습니다.
- Capterra: 4/5 (리뷰 20개 이상)
단점: Inspire Planner에는 AI 기능이 전혀 포함되어 있지 않습니다. 또한, 단순한 작업 목록에 익숙한 팀원들이 의존성 기반 계획 방식을 익히려면 상당한 적응 기간이 필요합니다.
다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: 프로젝트 관리자(PM)들이 AI에 의존하여 진행 상황 업데이트를 작성하고 진행 상황을 추적하는 경우. 이 도구에서는 이러한 모든 작업이 수동으로 이루어지므로, 에이전트 지원 도구를 사용하던 팀은 첫 주부터 오히려 후퇴한 느낌을 받을 것입니다.
실제 사용자들은 Inspire Planner에 대해 어떤 평가를 내리고 있을까요?
다음은 Capterra 리뷰어가 Inspire Planner 사용 경험을 다음과 같이 설명한 내용입니다:
Salesforce 사용자와 비사용자 모두에게 정보를 공유할 수 있는 기능은 모든 프로젝트의 상태를 구성원들이 신속하게 확인할 수 있게 해주는 훌륭한 방법입니다. 또한, 프로젝트 작업을 Salesforce에 연결하면 상태를 최신 상태로 유지할 수 있는 효과적인 방법입니다.
Salesforce 사용자와 비사용자 모두에게 정보를 공유할 수 있는 기능은 모든 프로젝트의 상태를 구성원들이 신속하게 확인할 수 있게 해주는 훌륭한 방법입니다. 또한, 프로젝트 작업을 Salesforce에 연결하면 상태를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
5. Cloud Coach (다양한 방법론을 병행하는 기업 내 프로젝트 수행 팀에 가장 적합)
글로벌 서비스 기업은 대개 한 가지 유형의 프로젝트만 진행하는 경우가 드뭅니다. Cloud Coach는 동일한 기본 플랫폼에서 워터폴, 애자일, 워터-스크럼-폴 방식을 모두 지원함으로써 이러한 다양한 요구를 처리합니다. 이를 통해 규제 준수 구현과 반복적인 제품 개발이 하나의 시스템 내에서 공유된 보고 기능을 바탕으로 원활하게 공존할 수 있습니다.
용량 계획도 동일한 규모로 작동합니다. 가용성을 기준으로 자원 수요를 예측하고, 기술 및 역할 매칭을 수행합니다. 이를 통해 채용 대화가 직감에 의존하는 것이 아니라 실제 사용 데이터를 바탕으로 이루어지게 됩니다.
그 크기의 프로젝트를 진행하다 보면, PM이 답변할 수 있는 속도보다 더 빠르게 질문이 쏟아집니다. Project Copilot은 실시간 프로젝트 데이터를 바탕으로 평이한 언어로 된 질문에 답변합니다. 한편, AI Meeting Manager는 회의가 진행되는 동안 아젠다, 결정 사항, 실행 항목을 자동으로 기록합니다. 또한 Customer Signal Intelligence는 커뮤니케이션 패턴을 분석하여 이탈 위험을 파악하고, 연락이 뜸해진 계정을 표시해 줍니다.
주요 기능 및 특징
- 기회 기반 프로젝트 템플릿: 해당 일을 수주한 Salesforce 레코드를 기반으로, 범위 변경 없이 바로 프로젝트 실행 구조를 구축할 수 있습니다.
- 기술 격차 예측: 수요가 기존 인력을 초과하는 분야를 충분히 일찍 파악하여 이에 대비해 정규직 채용이나 계약직 인력을 확보하세요.
- 내장된 프로젝트 거버넌스: 프로젝트 매니저마다 즉흥적으로 대응하는 대신, 템플릿을 활용해 이해관계자 업데이트 및 프로젝트 회의를 표준화하세요.
클라우드 Coach 요금제
- 스타터: 사용자당 월 39달러
- Connect: 사용자당 월 $79
- Enterprise: 사용자당 월 99달러
- Ultimate: 맞춤형 가격
Cloud Coach 평가 및 리뷰
- G2: 4. 5/5 (리뷰 150건 이상)
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다.
단점: Cloud Coach는 단기적인 성과보다는 프로그램 단위의 운영에 초점을 맞추고 있습니다. 도입은 대개 파트너사를 통해 진행되며, 구성 옵션이 소규모 팀에 필요한 수준을 훨씬 뛰어넘습니다.
다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: 10명 규모의 팀으로 금요일까지 프로젝트를 완료해야 하는 경우. 이 플랫폼은 PMO가 있는 조직을 전제로 하므로, 이 플랫폼보다 더 가벼운 기본 제공 tools가 더 적합할 수 있습니다.
실제 사용자들은 클라우드 Coach에 대해 어떤 평가를 하고 있을까요?
다음은 G2 리뷰어가 작성한 클라우드 Coach에 대한 리뷰입니다:
이 플랫폼은 프로젝트 관리, CRM 및 고객 지원을 통합한 통합 시스템을 통해 워크플로를 간소화하고 진행 상황을 효율적으로 추적합니다. 이 소프트웨어는 사용자에게 Salesforce 내의 용량과 작업량을 명확하게 보여줌으로써, 가용성을 쉽게 파악하고 실시간으로 자원 활용을 최적화할 수 있게 해줍니다. Cloud Coach는 워크플로를 간소화하고 프로세스를 자동화하여 팀 전반의 효율성을 높여, 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 활동에 더 많은 시간과 집중력을 쏟을 수 있도록 지원합니다.
이 플랫폼은 프로젝트 관리, CRM 및 고객 지원을 통합한 통합 시스템을 통해 워크플로우를 간소화하고 진행 상황을 효율적으로 추적합니다. 이 소프트웨어는 사용자에게 Salesforce 내의 용량과 작업량을 명확하게 보여주므로, 가용성을 쉽게 파악하고 실시간으로 자원 활용을 최적화할 수 있습니다. Cloud Coach는 워크플로우를 간소화하고 프로세스를 자동화하여 팀 전반의 효율성을 높여, 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 활동에 더 많은 시간과 집중력을 쏟을 수 있도록 지원합니다.
6. 마일스톤 PM+ (롤아웃 프로젝트 없이 가벼운 기본 추적 기능을 활용하기에 가장 적합)
모든 팀이 전문 서비스 자동화 (PSA) 소프트웨어 제품군을 필요로 하는 것은 아닙니다. Milestones PM+는 AppExchange에서 설치할 수 있으며, 설치한 당주 내에 바로 사용할 수 있는 프로젝트 구조를 구축할 수 있습니다. 프로젝트는 표준 또는 맞춤형 오브젝트에서 시작할 수 있으므로, '케이스(Case)', '계약(Contract)' 또는 '캠페인(Campaign)'에서도 '기회(Opportunity)'와 마찬가지로 템플릿화된 플랜을 생성할 수 있습니다. 또한 기회 레코드 유형에 연결된 템플릿 덕분에, 거래가 성사되면 별도의 수작업 없이도 적절한 작업 구조가 자동으로 생성됩니다.
이전 과정도 마찬가지로 빠릅니다. 팀이 이미 Microsoft Project나 스프레드시트에 관리하고 있는 플랜은 ‘인스턴트 임포트(Instant Import)’ 기능을 통해 자동으로 가져오기 때문에, 이 도구를 도입한다고 해서 수개월에 걸친 일정 관리 작업을 다시 시작해야 하는 것은 아닙니다. Salesforce로 가져온 작업들은 사용자의 달력에 이벤트로 등록되며, 실제 회의 옆의 마감일은 실제 회의와 동일하게 처리됩니다.
이러한 빠른 도입 속도는 화면에 열려 있는 프로젝트나 작업을 기반으로 제품 관련 질문에 답변해 주는 'Agentforce' 확장 기능에도 그대로 적용됩니다. 신규 사용자는 매번 동료에게 도움을 요청할 필요 없이, 직접 도구를 사용하면서 자연스럽게 익힐 수 있습니다.
주요 기능 및 특징
- 객체 간 프로젝트 생성: 성사된 거래뿐만 아니라 케이스, 계약서 또는 맞춤형 객체에서도 템플릿 기반 프로젝트를 시작할 수 있습니다.
- 대화형 간트 차트: 드래그 앤 드롭으로 의존성과 일정을 조정하고, 전체 단계가 이동할 때 일괄 업데이트를 적용하세요.
- 달력과 동기화된 마감일: 프로젝트 작업을 이벤트로 사용자 달력에 추가하여, 마감일이 회의 일정과 동등한 수준의 주의를 끌 수 있도록 하세요.
마일스톤 PM+ 가격
- 맞춤형 가격
마일스톤 PM+ 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않습니다
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다
단점: 리소스 관리 기능이 매우 제한적이며, 프로젝트 수행이 복잡해질수록 확장할 수 있는 청구, 용량 또는 포트폴리오 관리 기능이 없습니다.
다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: 올해 안에 업무량 분산이나 다중 프로젝트 보고를 계획하고 있는 경우. 이 소프트웨어의 한계를 넘어선 팀은 두 번이나 마이그레이션하게 되며, 두 번째 마이그레이션 비용은 처음부터 더 강력한 솔루션을 도입하는 것보다 더 많이 듭니다.
실제 사용자들은 Milestones PM+에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
G2 리뷰어가 소개하는 마일스톤 PM+에 대해 들어보세요:
작업과 마일스톤이 서로 연결되어 진행 과정에서 중요한 단계가 누락되지 않습니다. 모든 프로젝트 노트가 한곳에 모아져 누구나 확인할 수 있습니다. Salesforce와의 연동 덕분에 지원과 도움을 받을 수 있는 사용자 커뮤니티가 마련되어 있습니다. 스프레드시트로는 보고서를 작성할 수 없기 때문에, 이제 모든 사람이 확인할 수 있는 과거 보고서와 최신 타임라인을 제공합니다.
작업과 마일스톤이 서로 연결되어 있어 진행 과정에서 중요한 단계가 누락되지 않습니다. 모든 프로젝트 노트가 한곳에 모아져 누구나 확인할 수 있습니다. Salesforce와의 연동 덕분에 지원과 도움을 받을 수 있는 사용자 커뮤니티가 마련되어 있습니다. 더 이상 스프레드시트로 보고서를 작성할 필요가 없어, 이제 모든 구성원이 과거 보고서와 최신 타임라인을 확인할 수 있습니다.
7. 아사나(Asana) (목표를 기회와 연결하는 다기능 팀에 최적)
Asana(Asana)는 ‘이 작업이 어떤 회사 목표에 기여하는가?’라는 구체적인 질문에 답을 제시합니다. Asana의 ‘워크 그래프(Work Graph)’는 업무가 사람과 목표에 어떻게 연결되는지를 시각화합니다. 한편, Asana 내의 네이티브 세일즈포스 앱은 이러한 연결 스레드를 거래(딜) 자체까지 확장합니다.
기회가 종료되면 Asana 룰이 트리거되어 템플릿에 기반한 프로젝트를 생성하고, 소유자를 지정하며, 두 시스템 간의 필드를 매핑합니다. 계정 관리자는 이미 작업 중인 레코드에서 납품 진행 상황을 추적할 수 있으며, 경영진은 이를 해당 프로젝트에 자금을 지원하는 분기별 목표와 연계할 수 있습니다.
예전에는 사람이 직접 배정해야 했던 업무 배정이 이제는 AI Studio를 통해 처리되며, 여기서 워크플로우가 Salesforce 레코드 데이터를 참조합니다. AI Studio는 적절한 팀에 일을 배정하고, 업무 시작 전에 거래 요건을 요약해 줍니다. AI Teammates는 팀이 일을 할당하는 관리형 에이전트로서 한 단계 더 나아가, 실제 담당자와 동일한 가시성과 책임성을 갖추고 있습니다. 영업 팀에서의 업무 인계는 누군가가 보내는 것을 잊어버리는 메시지가 아니라, 매번 동일한 방식으로 실행되는 워크플로우가 됩니다.
주요 기능 및 특징
- Salesforce 트리거 규칙: 기회 단계가 변경될 때 프로젝트 생성, 담당자 배정 및 필드 업데이트를 자동으로 실행합니다.
- 목표-프로젝트 스레드 기능: 모든 실행 작업을 해당 작업의 목표와 이를 지원한 영업 기회까지 추적할 수 있습니다.
- 포트폴리오 통합 보고서: 프로젝트별로 일일이 확인하는 대신, 모든 거래 중심 프로젝트의 현황, 진행 상황 및 업무량을 한 보기에서 한눈에 파악하세요.
Asana 요금
- 개인용: Free Forever (최대 2명까지)
- 스타터: 사용자당 월 $10.99
- 고급 요금제: 사용자당 월 $24.99
- 기업: 맞춤형 가격
Asana 평가 및 리뷰
- G2: 4. 4/5 (13,900건 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (13,400건 이상의 리뷰)
단점: Salesforce 연결은 전적으로 '규칙(Rules)'을 통해 구축됩니다. 데이터는 사용자가 명시적으로 설정한 시나리오에서만 이동합니다. 지속적인 백그라운드 동기화 기능이 없으며, 미리 설정된 트리거가 없으면 업데이트가 반영되지 않습니다.
다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: CRM과 프로젝트 작업 공간이 자동으로 동기화되기를 원하신다면. 각 단계 변경 및 필드 업데이트를 매핑해 줄 관리자가 없는 팀의 경우, Salesforce에 기록된 내용과 Asana에 표시되는 내용 사이에 불일치가 발생할 수 있습니다.
실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
다음은 Capterra 사용자가 작성한 Asana(Asana) 리뷰입니다:
Asana(Asana)는 사용이 간편하면서도 강력하고 유연합니다. 안드로이드와 iOS 운영 체제를 모두 지원하는 모바일 앱도 제공됩니다. 다른 도구들과 원활하게 연동되어 작업 추적과 결과 도출을 훨씬 쉽게 만들어 줍니다. 모든 프로젝트, 목록 또는 보드를 손쉽게 정리하고 공유할 수 있습니다. 작업을 더 작은 단위로 나누어 각 팀원에게 할당할 수 있습니다.
Asana(Asana)는 사용이 간편하고 강력하며 유연합니다. 안드로이드와 iOS 운영 체제를 모두 지원하는 모바일 앱도 갖추고 있습니다. 다른 도구들과 원활하게 연동되어 작업 추적과 결과 도출을 훨씬 쉽게 만들어 줍니다. 모든 프로젝트, 목록 또는 보드를 손쉽게 정리하고 공유할 수 있습니다. 작업을 더 작은 단위로 나누어 각 팀원에게 할당할 수 있습니다.
8. monday.com (파이프라인 상태를 한눈에 파악하고자 하는 배송 팀에 최적)
monday.com 보드에서 '상태'는 단어 그 이상으로 색상으로 표현됩니다. 바로 이 때문에 Salesforce를 주로 사용하지 않는 개발 팀들도 이 기능을 빠르게 받아들입니다. 양방향 Salesforce 동기화 기능을 통해 계정, 기회, 맞춤형 오브젝트가 필드별 매핑 규칙에 따라 해당 보드에 반영됩니다.
CRM에서 단계가 변경되면 보드의 색상이 바뀌고, 별도의 상태 이메일을 작성할 필요 없이 배송 현황 업데이트가 자동으로 반영됩니다. 영업 팀은 공식 기록 시스템을 유지하고, 배송 팀은 실제로 보고 싶은 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다. 게다가 더 이상 보드를 확인하는 일을 전담하는 인력이 필요하지 않습니다.
AI 에이전트가 활동을 지속적으로 모니터링하고 사용자가 설정한 가이드라인 내에서 대응하므로, 온보딩이 지연되는 경우 고객이 알아차리기 전에 미리 감지되어 상급자에게 보고됩니다. 단기적인 업무의 경우, monday AI가 일상적인 업무를 처리해 줍니다. AI 블록은 워크플로우 진행 중에 동기화된 데이터를 분류하고 변환하며, 사이드킥 어시스턴트는 프로젝트를 요약하거나 계정 관리자가 계속 요청하는 업데이트 초안을 작성해 줍니다.
주요 기능 및 특징
- 필드별 동기화 규칙: 모든 필드를 일괄적으로 동기화하는 방식 대신, Salesforce의 특정 필드를 보드의 특정 열에 어떤 방향으로 매핑할지 정확히 선택할 수 있습니다.
- 안전 장치가 마련된 에이전트: 고정된 트리거-응답 자동화가 아닌, 사용자가 정의한 한도 내에서 다음 조치를 결정하는 /AI에 이사회 모니터링을 위임하세요.
- 동일한 데이터, 다양한 보기: 대시보드, 간트 타임라인, 칸반 사이에서 동기화된 파이프라인 데이터를 자유롭게 전환하여 경영진과 실무자가 동일한 정보를 각기 다른 방식으로 파악할 수 있도록 하세요.
monday.com 요금
- Free Plan (최대 2좌석)
- 기본 요금제: 사용자당 월 9달러
- 스탠다드: 사용자당 월 12달러
- Pro: 사용자당 월 19달러
- 기업: 맞춤형 가격
monday.com 평가 및 리뷰
- G2: 4. 7/5 (17,000건 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (5,900건 이상의 리뷰)
단점: Salesforce 동기화 기능은 monday.com의 엔터프라이즈 플랜에서만 이용할 수 있는 유료 애드온이며, CRM 측에서는 Salesforce Enterprise 또는 Unlimited 요금제가 필요합니다. 또한 monday.com은 레거시 단방향 통합 기능을 단계적으로 중단하고 있으므로, 기존 설정을 사용 중인 경우 새로운 패키지에서 다시 구축해야 합니다.
다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: 두 제품 중 어느 한쪽이라도 하위 요금제를 사용 중이라면, 첫 번째 레코드가 동기화되기도 전에 두 계약 모두를 업그레이드해야 하며, 기존 템플릿을 기반으로 구축된 워크플로우는 어차피 처음부터 다시 시작됩니다.
monday.com에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?
한 G2 리뷰어는 monday.com의 연동 기능에 대해 다음과 같이 평가했습니다:
저는 Monday Work Management의 연동 기능, 특히 Salesforce와의 연동 기능을 좋아합니다. Salesforce에서 정보를 가져오는 데 다소 한도가 있었던 경우도 있었지만, 전반적으로 캠페인 설정 과정을 간소화해 주었습니다. 많은 정보가 미리 로드되어 있어 이를 운영팀에 제공할 수 있어 큰 도움이 되었습니다.
저는 Monday Work Management의 연동 기능, 특히 Salesforce와의 연동 기능을 좋아합니다. Salesforce에서 정보를 가져오는 데 다소 한도가 있었던 적도 있었지만, 전반적으로 캠페인 설정 과정을 간소화해 주었습니다. 많은 정보가 미리 로드되어 있어 이를 운영 팀에 전달할 수 있어서 큰 도움이 되었습니다.
9. Wrike (리소스 관리와 CRM 정보를 결합하는 기업용 PMO에 가장 적합)
Wrike는 기업 프로젝트 수행이 은연중에 실패로 이어지는 ‘과도한 업무 할당’ 문제를 해결해 줍니다. 업무량 관리 화면을 통해 프로젝트 전반에 할당된 모든 업무를 기준으로 각 구성원의 실제 용량을 확인할 수 있습니다. 따라서 마감 기한을 놓쳐서 어쩔 수 없이 자원 조정을 해야 하는 상황이 발생하기 전에 미리 자원 균형을 맞출 수 있습니다. Salesforce 위젯을 사용하면 CRM 내에서 직접 프로젝트 진행 현황을 확인할 수 있으며, 리드(Leads), 기회(Opportunities), 계정(Accounts)의 기록 페이지에 Wrike의 실시간 작업 및 프로젝트 정보가 표시됩니다.
이러한 롤아웃을 관리하는 일도 점점 더 사람의 몫이 아니게 되고 있습니다. Wrike의 AI 에이전트는 들어오는 업무를 분류하고 배정하며, 필드를 업데이트하고, 승인 절차를 관리하고, 알림을 게시합니다. 또한 미리 구축된 에이전트들은 프로젝트 관리자가 가장 꺼리는 업무들을 처리할 준비가 되어 있습니다. 마감 기한을 넘긴 업무를 추적하는 '마감 기한 미준수 에이전트', '수정 내역 추적기', 그리고 '프로젝트 코디네이터'가 바로 그것입니다.
PMO의 경우, 이를 통해 AI가 단순한 채팅 창을 넘어 실제 직원처럼 활용될 수 있으며, 크로스 태깅 기능을 통해 하나의 작업을 여러 프로젝트 뷰에 표시함으로써 기능을 완성합니다. 영업 팀과 실행 팀은 각자의 맥락에서 동일한 업무 내용을 확인할 수 있습니다.
주요 기능 및 특징
- 레코드 내 배송 상태: 영업 담당자가 매일 확인하는 Salesforce 레코드에서 Wrike 프로젝트 진행 상황을 실시간으로 표시합니다.
- 사전 구축된 운영 에이전트: 마감일 관리, 수정 내역 추적, 조정 업무를 미리 구성된 에이전트에 맡기세요.
- 교차 태그가 지정된 작업: 작업을 중복 생성하지 않고도 하나의 작업을 여러 프로젝트 보기에 동시에 표시할 수 있습니다.
Wrike 요금제
- Free Forever
- 팀: 사용자당 월 10달러
- Business: 사용자당 월 25달러
- Pinnacle: 맞춤형 가격
- 기업: 맞춤형 가격
Wrike 평가 및 리뷰
- G2: 4. 2/5 (4,300건 이상의 리뷰)
- Capterra: 4. 4/5 (2,900건 이상의 리뷰)
단점: Salesforce 위젯은 리드(Lead), 기회(Opportunity), 계정(Account)과 같은 선택된 레코드 유형에서만 작동하며, 모든 오브젝트를 지원하는 것은 아닙니다. 맞춤형 개체를 기반으로 구축된 워크플로우는 이 위젯의 적용 범위를 벗어납니다.
다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: 귀사의 Salesforce 조직이 맞춤형 오브젝트를 기반으로 운영되는 경우입니다. 예를 들어, 가입 현황을 추적하는 의료 팀이나 신청 건을 추적하는 핀테크 기업 등이 해당됩니다. 귀사의 비즈니스가 실제로 중심으로 삼고 있는 레코드에는 전달 상태가 전혀 표시되지 않을 것입니다.
실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
Capterra의 한 리뷰어가 Wrike에 대한 리뷰를 공유했습니다:
Wrike를 통해 우리는 신뢰할 수 있는 중앙 정보 소스를 구축하고 프로젝트 포트폴리오의 투명성을 높일 수 있었습니다. 자동화 기능 덕분에 수작업이 사라졌으며, 다른 플랫폼과의 연동 기능을 통해 업무 효율성이 향상되었습니다.
Wrike 덕분에 우리는 신뢰할 수 있는 중앙 정보 소스를 구축하고 프로젝트 포트폴리오에 대한 투명성을 높일 수 있었습니다. 자동화 기능을 통해 수작업이 사라졌으며, 다른 플랫폼과의 연동 기능 덕분에 업무 효율성이 향상되었습니다.
10. Jira (스프린트를 Salesforce 데이터와 연결하는 소프트웨어 개발 팀에 가장 적합)
Salesforce에서 에스컬레이션된 케이스와 스프린트 내에서 배포되는 버그 수정 사항은 동일한 작업이지만, 계정 관리자는 그 중 절반만 확인할 수 있습니다. Jira는 커넥터를 통해 이러한 단절을 해소합니다. Peeklogic의 무료 커넥터는 Salesforce 레코드를 Jira로 단방향으로 전송합니다. Peeklogic PRO와 Exalate는 댓글 및 첨부 파일을 포함하여 모든 오브젝트를 양방향으로 실시간으로 동기화합니다.
케이스가 에스컬레이션되면 필드 매핑이 그대로 유지된 상태로 Jira 이슈가 생성됩니다. 수정 사항이 병합되면 해당 계정을 담당하는 영업 담당자는 엔지니어링 팀에 별도로 문의할 필요 없이 이를 확인할 수 있습니다. 스프린트 보드, 백로그 정리, 의존성 매핑이 포함된 고급 로드맵은 여전히 개발 팀이 이 소프트웨어를 대체할 수 없는 이유로 꼽힙니다.
Rovo Search는 Jira 및 연결된 앱의 내용을 분석하고, 채팅은 해당 맥락을 바탕으로 질문에 답변하며, Rovo Agents는 작업 분할을 담당합니다. 이를 통해 에픽을 범위 지정된 작업으로 세분화하므로, 동기화된 Salesforce 케이스는 그루밍 세션보다 더 빠르게 스프린트 준비가 완료됩니다.
주요 기능 및 특징
- 각 문제에 대한 개발 배경 정보: 문제 페이지에서 Bitbucket 또는 GitHub의 연결된 브랜치, 커밋, 배포 상태를 확인할 수 있습니다.
- Rovo Studio: 스프린트에서 해결된 문제를 바탕으로 릴리스 노트를 초안 작성하는 것과 같이, 자체 워크플로우에 맞는 맞춤형 에이전트를 구축하세요.
- Confluence 연동: 사양서와 RFC를 해당 내용이 기술된 문제에 연결하여, 동기화된 Salesforce 케이스에 설명 필드 이상의 상세한 기록 내역을 남기세요.
Jira 가격
- Free Forever (최대 10명)
- 스탠다드: 사용자당 월 $7.91
- 프리미엄: 사용자당 월 14.54달러
- 기업: 맞춤형 가격
Jira 평가 및 리뷰
- G2: 4. 3/5 (7,800건 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.4/5 (15,200건 이상의 리뷰)
단점: Salesforce와의 공식 통합 기능이 없습니다. 모든 연결은 마켓플레이스 커넥터를 통해 이루어지며, 이 커넥터는 별도의 제품으로 간주되어 사용자가 직접 평가, 구성 및 유지 관리해야 하며, 별도의 지원 계약이 필요합니다.
다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: 해당 커넥터를 장기적으로 관리할 수 있는 관리자가 없는 경우. 분기 도중에 동기화가 중단되면 ‘어느 공급업체에 연락해야 할지’가 여러분의 골칫거리가 될 것입니다.
실제 사용자들은 Jira에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?
다음은 G2 리뷰어가 Jira에 대해 남긴 평가입니다:
Jira는 팀 간 협업 기능이 뛰어납니다. 티켓을 생성하고 해당 팀에 할당하는 과정이 매우 간편하다는 점이 마음에 듭니다. 모든 진행 상황과 업데이트를 한 곳에서 추적할 수 있어 더 이상 정보를 얻기 위해 누군가를 쫓아다닐 필요가 없습니다. 고객이 진행 상황을 문의하면 신속하게 답변할 수 있습니다. 또한 진행 중인 작업의 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 점도 마음에 듭니다.
Jira는 팀 간 협업 기능을 탁월하게 제공합니다. 티켓을 생성하고 해당 팀에 할당하는 것이 얼마나 쉬운지 정말 마음에 듭니다. 모든 진행 상황과 업데이트를 한 곳에서 추적할 수 있어 더 이상 정보를 얻기 위해 누군가를 쫓아다닐 필요가 없어졌습니다. 고객이 진행 상황을 문의하면 즉시 답변해 드릴 수 있습니다. 또한 현재 진행 중인 작업의 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 점도 마음에 듭니다.
어떤 Salesforce 프로젝트 관리 tool을 선택해야 할까요?
이 목록에 포함된 모든 프로젝트 관리 소프트웨어는 Salesforce 인계 과정을 각기 다른 방식으로 처리하므로, 어떤 소프트웨어를 선택할지는 귀사의 실행 팀이 매일 수행하는 핵심 업무가 어떤지 여부에 따라 결정됩니다.
- TaskRay: Salesforce 내에서 전적으로 처리되는, 반복 가능한 클라이언트 온보딩 프로세스
- ClickUp: 4개의 도구를 사용할 필요 없이 하나의 작업 공간에서 업무 인계, 실행, 문서, 담당자를 모두 관리할 수 있습니다.
- 미션 컨트롤: 청구 가능한 모든 근무 시간에는 견적서부터 청구서에 이르는 문서 기록이 필요합니다.
- Inspire Planner: 의존성과 핵심 경로가 납기일을 결정합니다
- 클라우드 Coach: 워터폴 및 애자일 프로그램을 하나의 플랫폼에서 운영하는 PMO
- 마일스톤 PM+: 이번 주부터 네이티브 추적 기능이 정식 출시되며, 별도의 롤아웃 프로젝트는 없습니다.
- Asana(Asana): 자금 조달 대상인 목표로 상향 보고해야 하는 성사된 거래
- monday.com: 양쪽 모두 기업 플랜 제공, 상태는 보드 색상으로 표시
- Wrike: 영업 담당자가 담당 계정에서 진행 상황을 확인하는 것만큼 업무량 분배도 중요합니다.
- Jira: 에스컬레이션된 케이스와 거래 약정이 스프린트 작업으로 전환됩니다.
만약 귀사의 서비스 제공 팀이 이러한 업무 중 두 가지 이상을 담당하고 있다면, ClickUp을 통해 Salesforce 업무 인계, 프로젝트 실행, 문서, 채팅, 그리고 이를 모두 감독하는 담당자 등 네 가지 업무를 하나의 공간으로 통합할 수 있습니다.
ClickUp을 무료로 체험해 보고, 다음 ‘성사된 거래(Closed Won)’를 자동으로 처리해 보세요.
Salesforce와 연동되는 프로젝트 관리 소프트웨어에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)
Salesforce는 그 자체로 프로젝트 관리 도구인가요?
아니요, Salesforce는 CRM이지 전용 프로젝트 관리 도구는 아닙니다. Salesforce는 작업과 활동을 추적하지만, 기본 제공되는 간트 차트, 리소스 관리, 프로젝트 템플릿 기능이 부족합니다. 팀은 TaskRay, Cloud Coach, Mission Control과 같은 AppExchange 앱을 활용하거나, ClickUp, Asana, monday.com과 같은 외부 플랫폼을 연결하여 이러한 기능을 추가할 수 있습니다.
Salesforce의 기본 프로젝트 관리 앱과 타사 통합 솔루션의 차이점은 무엇인가요?
네이티브 앱은 Salesforce 내의 표준 오브젝트에서 실행되므로 데이터가 CRM을 벗어나지 않지만, 모든 사용자에게 유료 Salesforce 라이선스가 필요합니다. 타사 도구(ClickUp, monday.com, Asana)는 API 또는 커넥터를 통해 연결되므로 Salesforce 라이선스가 없는 직원도 일할 수 있습니다. 네이티브 앱은 Salesforce의 보안 모델과 보고 기능을 그대로 이어받습니다. 규정 준수가 중요하고 Salesforce를 우선으로 사용하는 팀에는 네이티브 앱을, 비용 절감과 풍부한 PM 기능을 원한다면 타사 도구를 선택하세요.
프로젝트 관리 소프트웨어를 Salesforce에 어떻게 연결하나요?
대부분의 도구는 네이티브 AppExchange 패키지, 자체 커넥터, 또는 Zapier나 Make와 같은 자동화 레이어 등 세 가지 방식 중 하나로 연동됩니다. ClickUp은 네이티브 Salesforce 동기화 기능과 Zapier/Make를 제공하며, Jira는 Peeklogic과 같은 커넥터를 사용합니다. 설정 단계에서 Salesforce 필드(Opportunity, Account, Case)를 프로젝트 필드에 매핑한 다음, 'Closed/Won' 트리거를 설정하여 프로젝트가 자동으로 생성되도록 합니다.
Salesforce 프로젝트 관리 도구에서 리소스와 시간을 추적할 수 있나요?
네. Mission Control, Cloud Coach, Inspire Planner와 같은 PSA급 앱은 Salesforce 계정을 기반으로 한 용량 계획, 역량 기반 일정 수립, 청구 가능 시간 추적 기능을 제공합니다. Milestones PM+와 같은 경량 앱은 작업 관리 기능을 지원하지만 리소스 할당 기능은 제한적입니다. Wrike 및 ClickUp과 같은 연동 도구는 작업량 보기와 시간 추적 기능을 제공하며, 해당 상태를 CRM과 동기화합니다.
Salesforce 프로젝트 관리 연동 설정에는 얼마나 걸리나요?
Milestones PM+와 같은 네이티브 AppExchange 앱은 며칠 만에 설치할 수 있는 반면, Mission Control이나 Cloud Coach와 같은 PSA급 도구는 일반적으로 파트너가 주도하는 배포 과정을 거쳐 수 주일이 소요됩니다. 그 중간에는 연결형 플랫폼이 있습니다. ClickUp의 Salesforce 동기화나 Asana의 Rules의 경우, 관리자가 필드를 매핑하고 '종료/성사(Closed/Won)' 트리거를 설정하는 데 몇 시간이 걸리며, 전달 팀이 이를 사용하기 전에 테스트 과정도 거쳐야 합니다.