Dubsado vs. HoneyBook: 비즈니스에 가장 적합한 CRM은 무엇일까요?

중소기업 소유자들은 이 어려움을 잘 알고 있습니다: 클라이언트의 이메일로 받은 편지함이 넘쳐나고, 미지급 송장이 쌓이고, 데스크탑에 계약서가 널려 있습니다. 금요일까지는, 좋아하는 일을 하는 대신 관리자 업무에 파묻혀 있습니다.

Dubsado와 HoneyBook CRM 시스템은 이 스크립트를 뒤집습니다. 이 시스템은 잠재 고객을 확보하고, 후속 조치를 자동화하며, 결제 정보를 수집합니다. 업무가 완료된 후 할 일 목록이 비어 있고, 비즈니스 성장에 집중할 수 있는 정신적 스페이스를 확보할 수 있다고 상상해 보십시오.

그러나 진짜 문제는 이것입니다: 이 CRM들이 여러분이 기대하는 대로 작동할 수 있을까요? 여러분의 비즈니스 요구에 맞는 CRM을 선택하는 방법을 고려하고 있다면, 여기에서 두 가지 제품인 Dubsado와 HoneyBook을 비교한 궁극의 비교 자료를 확인할 수 있습니다.

🌟 스포일러 경고: 끝까지 읽으시면 두 가지 방법보다 더 좋은 또 다른 방법을 보실 수 있습니다! 😉

두브사도는 무엇입니까?

Dubsado는 소규모 비즈니스 소유자, 프리랜서, 서비스 기반 전문가를 위해 설계된 CRM입니다. 이 앱은 클라이언트 온보딩, 계약, 인보이스 발행, 워크플로우를 한 곳에서 관리할 수 있도록 도와줍니다.

Dubsado의 맞춤형 연락 양식과 내장된 스케줄러를 통해 기업은 클라이언트와의 상호 작용을 손쉽게 관리할 수 있으며, 비즈니스 성장에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.

더브사도 기능

Dubsado는 클라이언트 관리, 자동화, 재무 도구를 결합하여 비즈니스 운영을 단순화합니다. 이제 그 기능을 살펴보도록 하겠습니다.

🌟 기능 #1: 모든 클라이언트 상호작용을 위한 맞춤형 양식 및 템플릿

Dubsado의 맞춤형 템플릿과 양식은 클라이언트 여정의 모든 단계에서 클라이언트 서류 작업을 간소화합니다. 리드 캡처 양식, 클라이언트 제안서, 비즈니스 계약서, 설문지를 쉽게 맞춤화하고 재사용할 수 있어 일관된 클라이언트 커뮤니케이션과 신속한 리드 캡처가 가능합니다.

클라이언트는 검토, 서명, 결제를 한 단계로 진행할 수 있어 프리랜서 비즈니스의 번거로움을 줄일 수 있습니다.

🌟 기능 #2: 자동화된 인보이스 발행과 온라인 결제 추적

소규모 비즈니스는 클라이언트의 인보이스와 결제 상태를 추적하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. Dubsado는 맞춤형 인보이스 발행, 자동 결제 알림, 반복 청구 기능을 통해 이 과정을 더 쉽게 만들어 줍니다.

상업용 인보이스를 작성하고, 결제 처리업체를 연결하고, 클라이언트에게 직접 보낼 수 있습니다. 수동으로 후속 조치를 할 필요가 없습니다.

🌟 기능 #3: 반복 작업과 클라이언트 후속 조치 자동화

Dubsado의 워크플로우 자동화는 클라이언트와의 커뮤니케이션, 일정 관리, 인보이스 발행 등을 개인적인 접촉을 잃지 않고 처리합니다.

자동 이메일, 결제 알림, 작업 트리거를 설정하여 프로젝트를 계속 진행할 수 있습니다. 스마트 필드는 클라이언트 세부 정보를 자동으로 입력하여 수동으로 입력하는 노력을 줄여줍니다. 한편, 맞춤형 워크플로우는 후속 조치, 계약, 키 작업을 추적합니다.

이와 같은 체계적인 CRM 프로세스는 비즈니스가 보다 효율적인 클라이언트 관리 워크플로우를 만들 수 있도록 도와줍니다.

🌟 기능 #4: 원활한 클라이언트 예약이 가능한 통합 일정 관리

Dubsado는 예약 자동화를 위한 스케줄러 기능도 제공합니다. 달력을 연결하고, 예약 가능 여부를 설정하고, 클라이언트가 웹사이트에서 직접 세션을 예약할 수 있도록 하세요.

시스템이 충돌 여부를 확인한 후 무료 시간대를 제안합니다. 그리고 사전에 클라이언트 세부 정보를 수집하기 위해 접수 양식을 약속에 첨부합니다. 이를 통해 보다 원활하고 효율적인 회의가 가능합니다.

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허니북이란 무엇인가요?

HoneyBook은 제안서, 계약서, 송장 발행, 클라이언트 커뮤니케이션 관리를 위한 CRM 솔루션입니다.

클라우드 기반 CRM 소프트웨어인 HoneyBook을 사용하면 어디에서든 클라이언트와의 상호 작용을 관리할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 단일 장치에 얽매이지 않고 원활한 협업을 할 수 있습니다.

허니북 기능

HoneyBook은 클라이언트 관리와 인보이스 발행 도구를 결합하여 소규모 비즈니스의 운영을 간소화하고 클라이언트와의 상호 작용을 개선하는 데 도움을 줍니다. 이 도구를 사용하여 리드를 포착하고, 비즈니스 제안서를 보내고, 클라이언트 프로젝트를 관리하고, 클라이언트 인보이스를 생성하고, 결제를 쉽게 수락할 수 있습니다.

그 기능을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

🌟 기능 #1: AI 기반 비서 기능으로 더욱 스마트한 비즈니스 관리

여러 플랫폼에 흩어져 있는 리드 데이터와 중앙 집중식 정보 저장소의 부재로 인해 비즈니스에서 고품질 리드를 식별하기가 어려울 수 있습니다. 바로 이 지점에서 HoneyBook의 AI 어시스턴트가 단계적으로 개입합니다.

높은 값의 리드를 찾고, 연락처 세부 사항, 소셜 링크, 기타 관련 정보를 수집하고, 전환 가능성을 예측합니다.

또한 AI 도구는 클라이언트 정보와 토론 내용을 요약하여 발견 통화에 대비할 수 있도록 도와줍니다. AI 작성기를 사용하여 개인화된 이메일을 생성할 수도 있습니다.

🌟 기능 #2: 실시간 예약 가능 여부 확인을 통한 유연한 일정 계획

회의 일정을 잡는 것이 추측 게임처럼 느껴져서는 안 됩니다. HoneyBook의 일정 관리 도구를 사용하면 사용 가능 여부를 설정하고, 예약 링크를 공유하고, Google 캘린더와 실시간으로 동기화할 수 있습니다.

회의 유형, 기간, 버퍼 시간을 맞춤형으로 설정하여 갈등을 피할 수 있습니다. 자동 알림과 일정 변경 옵션을 통해 노쇼를 줄일 수 있습니다. 이 기능은 여러분과 클라이언트 모두에게 예약이 쉬워집니다.

🌟 기능 #3: 전자 서명이 가능한 맞춤형 온라인 계약서

HoneyBook을 사용하면 몇 번의 클릭만으로 전자 서명용 계약을 작성, 맞춤화, 전송할 수 있습니다. 클라이언트는 어떤 장치에서든 검토하고 서명할 수 있으며, 대화형 가이드를 통해 모든 단계를 완료할 수 있습니다.

브랜딩 맞춤화, 서명 추적, 변호사 승인 템플릿 액세스 기능을 통해 전문적이고 법적으로 유효한 계약을 간소화할 수 있습니다.

🌟 기능 #4: 클라이언트 커뮤니케이션과 작업 관리 자동화

클라이언트와의 커뮤니케이션을 유지하는 데 모든 시간을 할애해서는 안 됩니다. HoneyBook의 자동화 도구를 사용하면 이메일, 파일, 후속 조치를 자동으로 전송하는 맞춤형 워크플로우를 만들 수 있습니다. 클라이언트의 행동이나 키 날짜를 기반으로 트리거를 설정하여 응답을 예약하고, 예약 링크를 공유하거나, 마케팅 자료를 즉시 보낼 수 있습니다.

🌟 기능 #5: 간편한 온라인 인보이스 발행으로 결제 속도 향상

인보이스는 현금 흐름을 늦추는 것이 아니라 가속화해야 합니다. HoneyBook 모바일 앱을 사용하면 몇 번의 클릭만으로 전문적인 인보이스를 보낼 수 있습니다. 또한, 어떤 기기에서든 신용카드, 은행 송금 또는 자동 결제 결제를 수락할 수 있습니다

더 이상 결제 추적이 필요 없습니다! 계좌 이체를 이용하면 대기 시간이 며칠에서 몇 분으로 단축되어 더 빨리 결제받을 수 있습니다. 인보이스와 함께, HoneyBook을 통해 클라이언트 제안서를 직접 보낼 수도 있습니다.

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Dubsado vs. HoneyBook: 기능 비교

허니북과 더브사도는 모두 강력한 실제 CRM의 예시이지만, 서로 다른 요구를 충족시킵니다.

Dubsado는 맞춤형 작업 흐름이 필요한 비즈니스에 이상적인 맞춤형 기능과 자동화 기능이 뛰어납니다. HoneyBook은 단순성에 중점을 두고, 인보이스 발행, 일정 관리, 결제 기능을 간소화하여 전반적으로 보다 직관적인 고객 경험을 제공합니다.

다음은 Dubsado와 HoneyBook의 키 기능을 요약한 간단한 테이블입니다.

이제 HoneyBook과 Dubsado의 기능을 하나씩 비교 분석해 볼 시간입니다. 두 서비스의 기능을 비교해 보겠습니다.

🌟 기능 #1: 클라이언트 온보딩 및 관리

Dubsado: 맞춤형 워크플로우를 통한 체계적인 온보딩

Dubsado는 맞춤형 클라이언트 온보딩 경험을 제공하기 때문에, 세부적인 접수 과정이 필요한 비즈니스에 이상적입니다. 신규 클라이언트가 추가되는 즉시 환영 이메일, 계약서, 송장, 설문지 등을 보내는 등, 온보딩 단계를 자동화할 수 있는 맞춤형 워크플로우를 설정할 수 있습니다.

클라이언트 여정을 완벽하게 제어해야 하는 비즈니스와 기타 서비스 제공자에게는 Dubsado의 체계적인 워크플로우 자동화가 큰 장점이 될 수 있습니다.

HoneyBook: 더 간단하고, 더 잘 안내되는 온보딩

HoneyBook은 클라이언트 온보딩에 좀 더 간소화된 접근 방식을 취하고 있으며, 사용 편의성에 중점을 두고 있습니다. 제안서, 계약서, 송장 등을 위한 사전 제작된 고객 템플릿을 제공하여 비즈니스가 빠르게 시작할 수 있도록 돕습니다.

플랫폼의 파이프라인 보기는 각 클라이언트의 온보딩 상태를 한눈에 추적할 수 있도록 도와줍니다. HoneyBook은 수동으로 단계를 관리하는 대신, 후속 이메일, 알림, 결제 요청과 같은 키 터치포인트를 자동화합니다.

간단한 접근 방식을 선호하는 비즈니스와 서비스 제공자에게 HoneyBook의 단순성은 클라이언트 관리를 쉽게 만들어 줍니다.

🌟 기능 #2: 워크플로우 자동화 및 작업 관리

Dubsado: 자동화된 워크플로우를 위한 고급 맞춤형 기능

Dubsado 계정은 심층적인 자동화 제어가 필요한 비즈니스를 위해 설계되었습니다. 새로운 클라이언트 문의 또는 결제 완료와 같은 특정 작업을 기반으로 이메일, 계약서, 송장, 알림을 트리거하는 맞춤형 워크플로우를 만들 수 있습니다.

그 중에서도 눈에 띄는 기능은 조건부 논리입니다. 이 기능은 클라이언트의 행동에 따라 워크플로우를 조정합니다. 예를 들어, 클라이언트가 계약서에 서명하면, 다음 단계는 자동으로 송장을 보내는 것입니다. 서명하지 않으면, 두브사도는 후속 이메일 발송을 트리거할 수 있습니다.

Dubsado는 자동화와 작업 관리를 통합하여 사용자가 내부 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 프로젝트 내에서 알림을 받을 수 있도록 합니다.

HoneyBook: 간소화된 자동화

허니북은 직관적인 자동화 방식을 채택하고 있습니다. 복잡한 워크플로우 대신, 클라이언트와의 커뮤니케이션, 후속 조치, 결제 알림을 자동화하는 사전 구축된 순서를 제공합니다.

스마트 알림 기능은 작업을 수동으로 추적할 필요 없이 클라이언트의 활동을 알려줍니다. HoneyBook은 Dubsado와 같은 조건부 논리를 제공하지는 않지만, 사용자를 압도하지 않으면서 매일 클라이언트와의 상호 작용을 자동화하는 보다 체계적이고 초보자에게 친숙한 시스템을 제공합니다.

🌟 기능 #3: 보고 및 비즈니스 인사이트

Dubsado: 비즈니스 분석을 위한 상세한 보고

Dubsado 클라이언트 포털은 비즈니스가 수입, 미결제 송장, 리드 소스를 추적할 수 있는 심층적인 보고 도구를 제공합니다. 재무 보고서를 생성하여 수익 추세를 분석하고 어떤 서비스 또는 클라이언트가 가장 많은 수입을 창출하는지 파악할 수 있습니다.

또 다른 유용한 기능은 맞춤형 태그와 필터입니다. 이 기능은 리드 소스, 프로젝트 유형, 결제 내역 등의 기준에 따라 클라이언트를 분류하는 데 도움이 됩니다.

그러나 Dubsado의 보고 기능은 포괄적이지만, 더 심층적인 통찰력을 얻으려면 수동 설정이 필요합니다. 자동화된 분석 대시보드를 원하는 사용자는 플랫폼이 약간 덜 직관적이라고 느낄 수 있습니다.

HoneyBook: 간단하고 바로 사용할 수 있는 보고서

HoneyBook은 간단하고 접근하기 쉬운 보고 기능을 제공합니다. 이 플랫폼은 총 수익, 미결제 금액, 월별 수입을 읽기 쉬운 형식으로 표시하는 사전 작성된 재무 보고서를 제공합니다.

클라이언트 활동 추적 기능은 상호 작용, 보류 중인 계약, 예정된 결제를 보여주기 때문에, 심층적인 맞춤형 설정 없이도 운영에 대한 개요를 빠르게 파악하려는 비즈니스에 유용합니다.

허니북의 보고 기능은 더부살이의 깊이와 유연성이 부족하지만, 수동 설정이 거의 필요 없는 사용자 친화적인 플러그 앤 플레이 환경을 제공합니다.

Dubsado vs. HoneyBook on Reddit

실제 사용자 경험은 기능 목록을 넘어서는 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. Dubsado와 HoneyBook이 일상적인 비즈니스 운영에서 어떻게 작동하는지 이해하기 위해, 저희는 사용자가 직접 경험을 공유하는 레딧 토론을 살펴보았습니다. 그들이 한 말을 소개합니다.

한 레딧 사용자는 Dubsado의 높은 수준의 맞춤형 기능과 유연성, 특히 세부적인 워크플로우가 필요한 비즈니스에 적합한 점을 높이 평가했습니다.

저희는 Dubsado를 좋아하지만, 그것은 정말로 사용자의 성격과 세부 사항에 대한 의존도에 달려 있습니다. 저희는 많은 세부 사항과 모든 것을 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능을 원했고, Dubsado는 정말로 저희에게 그것을 제공했습니다. Dubsado는 여러 브랜드, 내장된 스케줄러, 클라이언트 포털, 그리고 저희가 정말 좋아했던 매우 놀라운 드래그 앤 드롭 양식 작성기를 제공합니다.

마찬가지로, 몇 달 동안 허니북을 사용해 온 한 중소기업 소유자는 계약서 맞춤화 기능과 전반적인 사용 편의성을 강조했습니다.

저는 몇 달 동안 HoneyBook을 사용해 왔는데 꽤 괜찮은 것 같아요. 개선이 필요한 부분도 있지만 전반적으로 불만은 없어요. 계약 기능은 꽤 괜찮고, 맞춤형으로 설정할 수 있어요. 원하는 대로 설정하는 데 시간이 좀 걸릴 수 있지만, 템플릿을 저장해 두면 다음 번에는 그 과정을 빠르게 진행할 수 있어요.

ClickUp을 만나보세요: Dubsado와 HoneyBook의 최고의 대안

그렇다면 클라이언트 관리, 프로젝트 추적, 자동화 기능을 결합한 소프트웨어를 사용할 수 있다면 어떨까요?

ClickUp은 이러한 '둘 중 하나만 선택해야 하는' 딜레마를 없애줍니다. 맞춤화와 사용 편의성을 모두 제공하는 일을 위한 모든 것 앱입니다.

ClickUp은 CRM 작업 처리 기능을 넘어 프로젝트 관리 기능, 자동화, 팀 협업을 하나의 계정에 통합합니다.

ClickUp이 Dubsado와 HoneyBook 과 비교했을 때 어떤 점이 다른지, 그리고 왜 많은 비즈니스가 ClickUp을 일의 모든 것을 위한 앱으로 선택하는지 알아봅시다!

ClickUp의 One Up #1: ClickUp 양식을 이용한 보다 스마트한 온보딩

ClickUp 양식을 사용하면 클라이언트의 응답을 쉽게 수집하고 작업을 적절한 워크플로우로 즉시 전달할 수 있습니다. 영업 문의, IT 요청, 크리에이티브 승인, 고객 피드백 등 ClickUp은 양식 제출을 추적 가능한 작업으로 전환하여 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 합니다.

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ClickUp 양식을 사용하면 비즈니스에서 요청에서 해결까지 리드 양식을 손쉽게 이동할 수 있어 운영이 원활하고 효율적으로 유지됩니다.

ClickUp의 One Up #2: ClickUp CRM으로 클라이언트 관계 관리하기

클라이언트 관계를 관리하는 데는 거래 추적 이상의 것이 필요합니다. 워크플로우를 간소화하고, 협업을 개선하고, 고객 데이터를 체계적으로 관리해야 합니다. 기존의 CRM과는 달리, ClickUp CRM을 사용하면 비즈니스에서 프로젝트 파이프라인을 시각화하고, 고객 상호 작용을 추적하고, 계정을 관리할 수 있습니다. 이 모든 것이 한 곳에서 가능합니다.

사용자 정의가 가능한 CRM 소프트웨어의 유연성을 활용하면 워크플로우, 대시보드, 자동화를 고유한 프로세스에 맞게 조정할 수 있으므로 엄격한 한도 없이 효율성을 보장할 수 있습니다.

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ClickUp은 제가 접해본 최고의 프로젝트 관리 및 CRM 도구입니다. 다양한 기능을 활용하면 다른 서비스에 여러 번 구독하지 않고도 모든 작업을 한 곳에서 처리할 수 있습니다.

ClickUp의 One Up #3: ClickUp 자동화를 통한 클라이언트와의 상호작용 자동화

반복적인 작업은 팀의 속도를 늦추지만, 이 작업을 몇 초 만에 자동화할 수 있다면 어떨까요? ClickUp 자동화를 사용하면 비즈니스에서 수작업을 없애고, 프로세스를 간소화하며, 중요한 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 마케팅 캠페인, 재무 워크플로우, 클라이언트 인계 등 모든 것을 사용하기 쉬운 "언제-그때 자동화 규칙으로 원활하고 효율적으로 운영할 수 있도록 해줍니다.

더 똑똑한 자동화, 더 적은 노력

ClickUp의 One Up #4: 미리 작성된 템플릿으로 송장 보내기

클라이언트 관리와 워크플로우 자동화는 방정식의 일부일 뿐입니다. 제때 대금을 받는 것도 마찬가지로 중요합니다. Dubsado와 HoneyBook이 인보이스 발행 기능을 제공하는 반면, ClickUp은 프로젝트 워크플로우 내에 청구 기능을 통합함으로써 한 단계 더 나아갑니다.

ClickUp 인보이스 템플릿 은 인보이스 발행 과정을 단순화합니다. 자동 입력 필드는 CRM 데이터베이스에서 클라이언트와 프로젝트 정보를 추출하므로, 수동으로 각 세부 사항을 추가하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

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이 템플릿을 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

확실히 생산성을 향상시켰고, 그 중 많은 부분이 ClickUp이 제공하는 다양한 통합 기능과 ClickApp 덕분입니다. 우리의 삶을 더 편하게 만들어 주고, 당면한 실제 프로젝트에 집중할 수 있게 해 주는 자동화는 우리와 회사 전체에 정말 유익합니다.

클라이언트와 프로젝트를 ClickUp으로 원활하게 관리

Dubsado와 HoneyBook 모두 클라이언트 관리에 있어 강력한 경쟁자이지만, CRM 기능에 한계가 있어 워크플로우 자동화, 협업, 프로젝트 관리에 있어 부족한 부분이 있습니다.

ClickUp은 고객 관계 관리 그 이상의 기능을 제공합니다. 이 올인원 플랫폼은 클라이언트 관계를 관리하고 작업, 자동화, 보고, 송장 발행, 팀 협업을 중앙 집중식 데이터베이스에 통합하는 모든 것을 지원합니다.

ClickUp CRM, 자동화, 양식 보기, 내장된 인보이스 기능 등을 통해 ClickUp은 모든 클라이언트와의 상호 작용이 일과 원활하게 연결되도록 합니다. 클라이언트 관리를 단순화하면서 생산성을 극대화하는 솔루션을 원한다면 ClickUp이 확실한 승자입니다.

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