Teams에서 Microsoft Planner를 사용하여 일을 체계적으로 관리하는 방법

그 작업의 상태는 어떻게 되나요? 아주 간단한 질문입니다.

하지만 바쁜 팀 환경에서는 명확한 답변을 얻기 어려울 수 있습니다. 최신 정보는 채팅 스레드, 이메일, 급하게 적어둔 노트 등에 흩어져 있기 때문입니다. 마감일이 눈 깜짝할 사이에 다가오고, 작업은 뒷전으로 밀려나며, 어느새 작업 자체를 수행하는 것보다 진행 상황을 추적하는 데 더 많은 시간을 쏟게 됩니다.

Teams의 Microsoft Planner를 사용하면 작업, 마감일, 담당자가 명확하게 정리된 체계적인 공유 스페이스를 만들 수 있습니다.

이 글에서는 Teams에서 Microsoft Planner를 사용하여 팀의 업무를 체계적으로 관리하는 방법을 살펴보겠습니다. 📊

❗️Planner는 금방 용량 한도에 도달합니다. 보통 다음 단계로는 Monday.com을 이용합니다.

Planner에서 Monday.com으로 전환한 팀들은 6개월 이내에 가격 급등, 제한된 보고 기능, 실질적인 계층 부재라는 동일한 한계에 부딪혔습니다. 이 체크리스트를 통해 중간 단계를 건너뛸 수 있는 방법을 확인해 보세요. 👇🏼

Microsoft Teams 내에서 Microsoft Planner를 어떻게 사용하나요?

다음 단계를 따라 Teams 내에서 직접 Microsoft Planner를 사용하여 작업을 설정하고, 정리하고, 관리해 보세요.

Microsoft Planner는 팀의 워크플로우에 체계성을 부여하는 데 도움이 됩니다.

처음 설정하는 경우든 기존 워크플로우를 최적화할 방법을 찾고 있는 경우든, 이 단계별 가이드를 통해 Teams 내에서 Planner를 활용하는 실질적인 방법을 자세히 알아보실 수 있습니다.

그럼 시작해 볼까요! 💪

1단계: Teams에서 Microsoft Planner 찾기 및 추가하기

먼저, Teams에 Planner를 추가해 보겠습니다.

Microsoft Teams를 열고 왼쪽 메뉴를 확인하세요. 앱 아이콘(세 개의 점)을 클릭하여 Microsoft Teams 연동 기능을 열 수 있습니다. 검색 창에 Tasks by Planner and To Do(또는 간단히 Planner)를 입력하세요.

'추가'를 클릭하여 Teams에 통합하세요. 이 작업을 완료하면 Teams 내에서 바로 Planner를 사용할 수 있으므로, 작업을 관리하기 위해 다른 앱으로 전환할 필요가 없습니다.

2단계: 팀 채널에서 새 플랜을 만듭니다

왼쪽 메뉴에서 Teams 탭을 클릭하고 Planner를 추가할 채널을 선택하세요. 채널 상단의 +(플러스) 아이콘을 클릭하여 새 탭을 추가하세요. 앱 목록에서 Planner를 선택하세요.

새 플랜 만들기를 선택하고, ‘마케팅 스프린트’나 ‘프로젝트 로드맵’과 같은 이름을 지정한 다음, ‘이 탭에 대한 내용을 채널에 게시’를 선택하여 팀원들에게 알릴지 여부를 결정하세요.

저장을 클릭하면, 이렇게 간단하게 새 플랜이 완성됩니다.

3단계: 기존 플랜을 팀 채널에 추가하기 (선택 사항)

이미 다른 곳에서 Microsoft Planner를 사용하고 계신가요? 문제없습니다. 몇 단계만 거치면 Teams로 가져올 수 있습니다.

웹 브라우저나 Planner 앱에서 기존 Planner 보드를 열고, 상단의 … (세 개의 점)을 클릭한 다음 플랜 링크 복사를 선택하세요. 그런 다음 Teams로 이동하여 관련 채널로 이동한 후, + (플러스 아이콘)을 클릭하여 새 탭을 추가하세요.

웹사이트 탭을 선택하고, 이름을 지정한 다음, 복사해 둔 Planner 링크를 붙여넣기하고 저장을 누르세요. 이렇게 하면 기존 플랜이 Teams에 원활하게 통합되어 손쉽게 액세스할 수 있게 됩니다.

4단계: 버킷을 사용하여 작업 정리하기

버킷은 작업을 체계적으로 정리하는 데 도움이 되는 카테고리와 같습니다. 모든 작업을 하나의 긴 목록에 무작위로 넣는 대신, 단계, 부서 또는 우선순위별로 작업을 분류할 수 있습니다.

Planner 보드 내에서 오른쪽의 새 버킷 추가를 클릭하세요.

'할 일', '진행 중', '완료'와 같은 이름을 지정하세요. 이 과정을 반복하여 플래너를 필요한 만큼 여러 개의 그룹으로 정리하세요 . 이렇게 하면 업무를 관리할 수 있는 명확한 구조를 갖출 수 있습니다.

5단계: 작업 추가 및 할당

이제 작업을 추가하고 팀 회원에게 할당할 차례입니다. 해당 버킷 아래에 있는 + 작업 추가를 클릭하세요. 작업 이름을 지정하고, 마감일을 설정한 다음, 팀 회원 중 한 명에게 할당하세요. 작업 추가를 클릭하면 목록에 작업이 표시됩니다.

6단계: 알림 설정

팀원들이 최신 업데이트를 놓치지 않게 하고 싶으신가요? Planner에서 알림을 설정하세요.

설정(톱니바퀴 아이콘)을 클릭하고, 알림으로 이동한 다음, 필요한 알림(예: 작업 할당 및 마감일 변경)을 선택한 후 저장을 누르세요. 이제 ‘그 작업을 못 봤다’는 핑계는 더 이상 통하지 않습니다.

7단계: 필터와 그룹화 기능을 사용하여 일 추적하기

플랜이 차츰 채워지면 작업을 빠르게 찾는 것이 필수적입니다. 이때 필터와 그룹화 기능이 유용합니다. Microsoft Teams에서 이러한 기능을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

이 도구들을 활용하면 긴 작업 목록을 일일이 훑어보지 않고도 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

8단계: 시각적 차트를 통해 진행 상황 추적하기

팀의 진행 상황을 개요로 확인하려면 차트 보기로 전환하세요. Planner 탭에서 상단의 차트를 클릭하면, 상태별 작업 내역 및 기타 주요 정보를 확인할 수 있습니다.

시각적 자료를 선호하신다면, 이 방법은 업무가 궤도를 이탈하기 전에 병목 현상을 파악하고 작업량을 조정할 수 있는 훌륭한 방법입니다.

9단계: 필요에 따라 작업을 편집하거나 이동하고, 고급 기능을 활용하세요(선택 사항)

작업은 고정된 것이 아니므로, 업무 진행 상황에 따라 쉽게 업데이트하거나 이동할 수 있습니다. 작업을 클릭하면 세부 정보를 편집하고, 노트를 추가하고, 첨부 파일을 첨부하거나, 체크리스트를 업데이트할 수 있습니다.

작업 항목을 버킷 간에 이동하려면 드래그 앤 드롭하기만 하면 됩니다. 작업 항목을 열어 수동으로 버킷을 변경할 수도 있습니다. 이를 통해 우선순위가 바뀌어도 쉽게 대응할 수 있습니다.

Planner 설정을 한 단계 더 발전시키고 싶으신가요? 다음 추가 기능을 사용해 보세요:

Teams의 Microsoft Planner에는 어떤 한도가 있나요?

Microsoft Planner는 Teams 내에서 작업을 관리하는 데 신뢰할 수 있는 도구이지만, 몇 가지 단점도 있습니다. 팀의 요구 사항에 따라 워크플로우, 맞춤형 설정 또는 확장성에 영향을 미치는 한도를 겪을 수도 있습니다.

다음은 유의해야 할 몇 가지 키 과제입니다:

ClickUp이 Microsoft Planner보다 더 강력한 대안인 이유는 무엇일까요?

팀의 규모가 커져 기본 작업 보드만으로는 부족해지면, ClickUp이 유연한 워크플로우, 자동화, 실시간 협업 기능을 통해 Planner를 대체해 드립니다.

오늘날의 일 방식은 비효율적입니다. 우리의 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션은 서로 연결되지 않은 여러 tools에 흩어져 있어 업무 속도를 저해하고 있습니다.

ClickUp은 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 업무용 올인원 앱*을 통해 이러한 문제를 해결합니다. 이 모든 기능은 AI를 기반으로 하여 더 빠르고 스마트하게 일을 처리할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp을 시작하는 방법은 다음과 같습니다! 🤩

작업 관리

ClickUp 작업은 할 일 목록을 체계적으로 정리해 주므로, 업무 관리가 결코 부담스럽게 느껴지지 않습니다. 업무를 세분화하고, 진행 상황을 추적하며, 모든 내용을 한곳에 모아 관리할 수 있는 유연성과 제어력을 얻을 수 있습니다. 자세한 설명, 마감일, 첨부 파일, 우선순위 및 여러 담당자를 추가하여 어떤 것도 놓치지 마세요.

대규모 프로젝트를 작은 단위로 나누어야 하나요? 하위 작업을 활용하면 부담스러운 목표를 단 몇 초 만에 관리하기 쉬운 단계로 나눌 수 있습니다.

또한, ClickUp 뷰와 AI 기반 ClickUp 자동화 기능을 통해 단순한 업무 관리의 한계를 뛰어넘을 수 있습니다. 뷰를 전환하여 긴급한 업무를 확인하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 내장된 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 사용하여 업무 업데이트나 하위 작업을 생성할 수도 있습니다.

예를 들어, 새로운 마케팅 캠페인을 시작한다고 가정해 봅시다. Planner에서는 이에 대한 기본 작업을 생성하고, 몇 명의 팀 회원을 배정하면… 그게 전부입니다.

하지만 ClickUp을 사용하면 여러분의 모든 업무 관리 능력을 마음껏 발휘할 수 있습니다! '2분기 마케팅 캠페인 시작'이라는 작업을 생성하고, '이메일 템플릿 디자인'이나 '소셜 미디어 게시물 초안 작성'과 같은 하위 작업을 추가하세요. 그런 다음 마감일을 설정하고, 팀을 배정하며, 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

모든 세부 사항을 빠짐없이 챙기려면 ClickUp 작업 체크리스트를 활용하세요. 이 기능은 팀이 체계적으로 업무를 관리하고 어떤 사항도 놓치지 않도록 도와줍니다.

각 작업 체크리스트는 작업 내의 기본 제공 할 일 목록 역할을 하므로, 일을 더 작은 실행 항목으로 쉽게 세분화할 수 있습니다. 일을 위임해야 하나요? 체크리스트 항목을 다른 팀원에게 할당할 수 있으므로, 책임 소재가 명확해집니다.

또한, 각 항목이 완료될 때마다 진행 상황이 즉시 가시성(가시성)을 갖추므로 원격 팀 간의 업무 조율이 원활해집니다.

예를 들어, 블로그 게시 워크플로우를 관리하고 있다고 가정해 봅시다. 초안 작성, 디자인, SEO, 일정 수립과 같은 체크리스트 항목을 팀원들에게 할당하고, 진행 상황을 실시간으로 추적하며, 반복되는 후속 조치를 줄여보세요.

손쉬운 팀 협업

ClickUp 채팅을 사용하면 앱을 이리저리 전환할 필요가 없습니다. 이 기능 덕분에 ClickUp은 손쉬운 팀 협업을 가능하게 하는 독보적인 플랫폼입니다.

예를 들어, 제품 출시 작업을 진행 중인데 체크리스트에 모든 사항이 포함되어 있음에도 막판에 피드백이 들어온다고 가정해 봅시다. Slack을 메시지로 어지럽히지 말고, 작업과 직접 연결되는 채팅 기능을 이용해 보세요.

개인 공간에서 변경 사항을 논의하거나 SyncUps를 통해 간편하게 음성 또는 비디오 통화를 진행하세요. 통합된 Brain을 사용하면 클릭 한 번으로 메시지를 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 긴급한 작업 업데이트가 필요하신가요? 채팅 내의 ClickUp Brain에게 요청하여 긴 채팅 스레드를 요약하고 실행 항목을 파악하세요.

미리 만들어진 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기

일상적인 작업을 체계적으로 관리하는 것이 꼭 힘든 일일 필요는 없습니다. ClickUp 일일 플래너 템플릿 을 사용하면 모든 작업을 한곳에서 정리하고, 우선순위를 정하며, 진행 상황을 추적할 수 있으므로, 정말 중요한 작업에 집중할 수 있습니다.

이 일일 플래너 템플릿을 사용하면 작업을 ‘개인’, ‘업무’, ‘목표’와 같은 섹션으로 분류하여 어떤 사항에 주의를 기울여야 할지 한눈에 파악할 수 있습니다. 우선순위 지정 도구를 통해 가장 중요하고 시급한 작업을 먼저 처리할 수 있으며, 그래프나 차트와 같은 시각적 추적 도구를 통해 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다.

언제 Microsoft Planner에서 ClickUp으로 전환해야 할까요?

Teams의 Microsoft Planner는 작업을 체계적으로 관리하고, 팀과 협업하며, 마감일을 놓치지 않도록 관리하는 데 매우 유용한 도구입니다.

하지만 더 많은 유연성, 자동화 및 고급 기능이 필요하다면, 더 강력한 도구를 찾아보시는 것이 좋습니다.

업무용 올인원 앱인 ClickUp은 강력한 업무 관리 기능, 실시간 협업, 사용자 지정 가능한 워크플로우를 제공합니다. 팀의 업무를 계획하고, 추적하며, 최적화하는 데 필요한 모든 기능을 한 곳에서 이용할 수 있습니다.

더 나은 대안이 있는데 굳이 만족할 필요가 있을까요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅