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Microsoft Excel

엑셀 프로젝트 관리: 엑셀에서 프로젝트를 계획하고 추적하는 방법

팀이 Microsoft 365를 사용 중이라면, 엑셀은 프로젝트 플랜을 시작하기에 가장 자연스러운 도구입니다. 예산이 이미 워크북에 정리되어 있을 수 있으며, 작업용 탭을 추가하는 것은 당연한 다음 단계처럼 느껴집니다.

한동안은 잘 작동합니다. 하나의 파일에서 작업을 목록으로 작성하고, 주말을 고려하여 일정을 계획하며, 동일한 행을 상태 보고서로 활용할 수 있습니다. 파일을 OneDrive나 SharePoint에 저장하면 모든 사람이 함께 편집할 수 있습니다.

하지만 워크북은 사용자가 입력한 정보만 인식할 뿐입니다.

새로운 의존성이 하나 생길 때마다 누군가는 새로운 수식을 만들고 지속적으로 업데이트해야 합니다. 이것이 바로 엑셀 사용의 장단점입니다. 엑셀은 강력한 모델링 기능을 제공하지만, 그 대가로 유지 관리에 많은 노력을 기울여야 합니다. 이 가이드에서는 엑셀에서 프로젝트 추적기를 구축하고, 이를 일정 및 대시보드로 전환하는 방법, 그리고 워크북을 관리하는 데 드는 노력이 절약되는 노력보다 더 많아지는 시점을 파악하는 방법을 다룹니다.

요약

올바르게 설정만 한다면 엑셀로도 실제 프로젝트를 운영할 수 있습니다. 하나의 작업 테이블로 시작하여 이를 기반으로 나머지 모든 것을 구축하고, 워크북을 최신 상태로 유지하는 데 프로젝트 자체보다 더 많은 시간이 소요된다면 프로젝트 관리 소프트웨어로 전환하세요.

  • 다음과 같은 경우 엑셀을 사용하세요: 하나의 워크북에 전체 프로젝트가 포함되어 있고, 일정이 자주 변경되지 않으며, 예산이나 예측이 업무의 큰 부분을 차지하는 경우
  • 설정 방법: 행당 하나의 작업, 근무일 날짜, 고정된 상태 목록, 기한이 지난 작업에 대한 경고 표시를 설정하세요.
  • 같은 테이블을 활용해 간트 차트 형식의 타임라인과 대시보드를 만들어 보세요
  • 전환점을 주의 깊게 살펴보세요. 예를 들어, 수작업으로 계속 일정을 조정해야 하는 날짜, 여러 프로젝트에 걸쳐 업무가 분산된 인력, 매주 다시 작성해야 하는 상태 보고서 등이 있습니다.
  • 다음과 같은 경우에는 프로젝트 관리 소프트웨어로 전환하세요: 플랜에 인원 조정 및 업무 인계뿐만 아니라 일정 산출이 필요한 경우

엑셀로 프로젝트 관리를 할 수 있을까요?

네. 엑셀은 실제 프로젝트의 계획, 추적, 보고를 모두 처리할 수 있습니다. 작업과 소유자를 정리하고, 주말과 공휴일을 고려하여 일정을 계획하며, 작업 진행 상황에 따라 상태를 추적할 수 있습니다. 기본적으로 스프레드시트이기 때문에 비용을 모델링하고, 간트 차트 형식의 일정을 작성하며, 동일한 파일 내의 대시보드에 해당 데이터를 불러올 수도 있습니다.

따라서 하나의 워크북에 전체 프로젝트를 담을 수 있고 일정이 비교적 안정적으로 유지되는 경우, 엑셀을 사용하는 것이 매우 적합합니다. 예산, 예측 또는 분석이 업무의 큰 부분을 차지하는 경우에는 더욱 적합합니다. 동일한 파일로 업무 진행 상황을 추적하고 그 배후의 수치를 모델링할 수 있기 때문입니다.

작업들이 서로 의존하거나 플랜이 변경되면 엑셀을 다루는 데 더 많은 노력이 필요해집니다. 예를 들어, 설계 검토 일정이 화요일부터 금요일로 변경되어 승인이 나기 전까지는 개발을 시작할 수 없는 경우를 생각해 보세요. 엑셀은 두 항목이 이미 수식으로 연결되어 있는 경우에만 개발 일정을 조정해 줍니다. 새로운 의존성이 생길 때마다 별도의 연결을 설정해야 하며, 머지않아 이러한 수식들은 여러분이 관리하는 플랜의 일부가 됩니다.

사람들이 여러 프로젝트에 시간을 분산하거나, 누군가가 매주 이해관계자 업데이트를 다시 작성해야 할 때도 같은 유지 관리 업무가 서서히 쌓이게 됩니다. 결국 워크북이 여러분을 대신해 얼마나 많은 조율 업무를 처리해 주기를 원하는지에 달려 있습니다.

엑셀을 열기 전에 결정해야 할 사항

수식이나 타임라인을 작성하기 전에, 잠시 시간을 내어 프로젝트에서 달성해야 할 목표가 무엇인지, 각 부분을 누가 담당하는지, 그리고 타임라인을 수립할 때 고려해야 할 사항이 무엇인지 명확히 파악하세요.

다음 네 가지 결정부터 시작해 보세요:

  • 성과물. 프로젝트가 종료될 때 어떤 결과가 나와야 하는지 기록해 두세요. “고객 데이터베이스 마이그레이션 완료”와 같은 성과물은 팀원들에게 명확한 목표를 제시해 줍니다.
  • 세부 계획. 각 결과물을 명확한 완료 시점이 있는 작업 단위로 세분화하세요. 어떤 작업을 보더라도 진행 중인지, 블록이 걸린 상태인지, 완료되었는지 한눈에 파악할 수 있어야 합니다.
  • 담당자. 각 작업마다 책임 있는 담당자 한 명을 지정하세요. 다른 사람들도 참여하거나 검토, 승인할 수는 있지만, 한 사람이 작업을 주도적으로 진행해 나가야 합니다.
  • 제약 조건. 어떤 계산을 하기 전에, 일정에 영향을 미칠 수 있는 고정된 날짜, 한도 가용 시간, 승인 절차, 공휴일 및 의존성을 표시해 두세요.

이러한 사항들이 정해지면 엑셀을 활용해 실질적으로 작업할 수 있는 기반이 마련됩니다. 프로젝트 목표 설정 가이드를 통해 기대 결과를 명확히 정의할 수 있으며, 프로젝트 관리의 업무 흐름에 대한 이 분석을 통해 세부 업무를 체계적으로 정리할 수 있습니다.

엑셀에서 프로젝트 추적기를 만드는 방법

엑셀에서 프로젝트 추적 도구를 만들려면, 소유자, 날짜, 상태 열이 포함된 작업 테이블 하나를 설정한 다음, 이를 바탕으로 근무일 일정, 기한 초과 알림, 간트 차트 및 대시보드를 구성하세요.

모든 보기는 동일한 작업 테이블에서 데이터를 가져오기 때문에, 이 통합 문서는 단일 정보 소스와 항상 연동됩니다. 아래의 7단계에서는 각 단계를 순서대로 안내합니다.

1단계: 작업 목록을 엑셀 테이블로 변환하기

다음 열부터 시작하세요: 작업 ID, 작업 이름, 업무 흐름, 소유자, 시작 날짜, 종료 날짜, 근무일 수, 상태, 완료율, 선행 작업, 노트.

헤더를 입력하고, 범위를 선택한 다음 Ctrl + T를 누르세요. '테이블에 헤더가 있음'이 선택되어 있는지 확인한 후, '작업' 테이블의 이름을 'Tasks'로 변경하여 수식에서 이름으로 참조할 수 있도록 하세요.

출처: Microsoft: 엑셀 프로젝트 관리
출처: Microsoft

이 작은 단계만으로도 워크북의 나머지 부분을 훨씬 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 수식을 한 번만 입력하면 엑셀이 전체 열을 자동으로 채워주며, 새로 추가하는 모든 작업은 자동으로 테이블의 일부가 됩니다. 또한 테이블에 이름을 지정하면 수식에서 “F2” 대신 “종료 날짜”를 사용할 수 있으므로, 가독성이 높아지고 누군가 열을 추가하더라도 수식이 깨지지 않습니다.

아직 기본 기능에 익숙해지지 않으셨다면, 이 섹션에서 다루는 내용을 바탕으로 한 엑셀 스프레드시트 설정 방법에 대한 가이드를 참고하시기 바랍니다.

2단계: 각 행에 하나의 작업만 기재하기

각 작업마다 별도의 행을 할당하고, ‘워크스트림’ 열을 통해 해당 작업이 어떤 단계나 업무 흐름에 속하는지 표시하세요.

'워크스트림'과 같은 프로젝트 필드를 기준으로 엑셀 테이블을 정렬하고 필터링하세요.
'워크스트림'과 같은 프로젝트 필드를 기준으로 엑셀 테이블을 정렬하고 필터링하세요.

작업 이름을 들여쓰고 단계 사이에 빈 행을 두면 처음에는 시트가 깔끔해 보일 수 있지만, 정렬이나 필터링을 하거나 피벗 테이블을 만들 때 방해가 됩니다.

또한 모든 작업에 고유한 작업 ID를 부여해 두세요. 그러면 T-014가 T-009에 의존하는 경우, ‘선행 작업’ 열에 T-009를 입력할 수 있습니다. 시트를 정렬할 때마다 행 번호는 바뀌지만, ID는 작업이 어디로 이동하든 상관없이 해당 작업에 계속 첨부되어 있습니다.

3단계: 근무일 기준으로 날짜 계산하기

달력일과 근무일은 서로 다른 의미를 지닙니다. 한 작업이 달력상 7일을 차지하더라도 주말을 제외하면 실제로는 5일분의 근무일만 포함될 수 있기 때문입니다.

휴일 시트를 만들고, 휴무일을 목록으로 작성한 다음 해당 범위의 이름을 ‘휴일’로 지정하세요.

그런 다음 다음 공식을 사용하여 기간을 계산하세요:

=NETWORKDAYS([@[시작 날짜]],[@[종료 날짜]],Holidays)

NETWORKDAYS 함수는 두 날짜 사이의 근무일을 계산하며, 주말과 '휴일' 목록에 포함된 날짜는 제외합니다.

시작 날짜와 기간을 이미 알고 있다면, 반대 방향으로 계산할 수 있습니다:

=WORKDAY([@[시작 날짜]],[@[근무일 수]]-1,휴일)

시작 날짜가 근무일인 경우, -1을 입력하면 해당 날짜를 첫 번째 날로 간주합니다. 이 값을 입력하지 않으면 월요일에 시작되는 5일간의 작업은 다음 주 Monday에 종료됩니다.

두 가지 방법 중 하나를 선택하세요: 종료 날짜를 입력하고 엑셀이 일수를 계산하게 하거나, 기간을 입력하고 엑셀이 종료 날짜를 계산하게 하는 방법입니다. 같은 열에 두 가지 방법을 모두 사용하면 수식이 깨집니다.

엑셀은 형식 뒤에 날짜를 일련번호로 저장합니다. 날짜가 46026과 같은 5자리 번호로 표시된다면 수식은 정상입니다. 내용을 수정하기 전에 셀 형식을 '날짜'로 변경하십시오.

더 읽어보기: 엑셀 수식

4단계: 소유자 및 상태 표준화

팀원들은 ‘진행 중’, ‘진행 중’, ‘작업 진행 중 (WIP)’를 모두 같은 의미로 이해할 수 있지만, 엑셀은 이를 세 가지 별개의 값으로 간주하여 총계를 그에 따라 분리합니다.

리스트 시트를 만들고 팀에서 사용할 수 있는 상태를 추가하세요:

  • 아직 시작하지 않음
  • 진행 중
  • 차단됨
  • 완료

상태 목록을 선택하고 ‘Statuses’와 같이 범위 이름을 지정합니다. 그런 다음 ‘상태’ 열을 선택하고, ‘데이터’ > ‘데이터 유효성 검사’로 이동하여 ‘리스트’를 선택한 뒤, ‘소스’에 =Statuses를 입력합니다. ‘담당자’에 대해서도 동일한 과정을 반복합니다. ‘Lists’ 시트에 팀 회원 목록을 작성하고, 해당 범위의 이름을 ‘Owners’로 지정한 뒤, ‘담당자’ 열의 유효성 검사 대상을 이 범위로 지정합니다.

데이터 > 데이터 유효성 검사에서 '리스트'를 선택하고, 소스를 'Excel 프로젝트 관리'로 지정합니다.
[데이터] > [데이터 유효성 검사]에서 [리스트]를 선택하고, 소스로 명명된 범위를 입력합니다.

목록은 각 상태가 독자에게 뚜렷한 정보를 전달할 수 있을 정도로 간결하게 유지하고, 두 가지 라벨이 동일한 다음 단계로 이어지는 경우 그중 하나는 생략해도 됩니다.

5단계: 기한이 지난 일을 눈에 띄게 표시하기

팀원들이 추적표를 업데이트하기 시작하면, 조건부 서식을 사용하여 주의가 필요한 행을 표시할 수 있으므로, 아무도 날짜를 일일이 수동으로 확인할 필요가 없습니다. 기한이 지난 작업을 강조 표시하려면 작업 행을 선택한 다음 홈 > 조건부 서식 > 새 규칙 > 수식을 사용하여 형식을 적용할 셀 결정으로 이동하세요.

기한이 지난 엑셀 작업을 위한 수식 기반 조건부 형식 규칙을 만드세요
기한이 지난 엑셀 작업을 위한 수식 기반 조건부 형식 규칙을 만드세요

F열에 '종료 날짜', H열에 '상태'를 입력한 후 다음 공식을 사용하세요:

=AND($F2<>"",$F2<TODAY(),$H2<>"완료됨")

빨간색 채우기를 선택하면, 그 이후로는 마감일이 지났으나 아직 완료되지 않은 모든 작업이 워크북이 재계산될 때마다 자동으로 표시됩니다.

향후 5영업일 이내에 마감되지만 아직 시작하지 않은 일을 파악하려면 두 번째 규칙을 추가하세요:

=AND($F2>=TODAY(),$F2<=WORKDAY(TODAY(),5,Holidays),$H2="Not Started")

해당 셀을 황색으로 채워 조기 경고로 인식되도록 하세요. 달러 기호($)는 그대로 두세요. 이 기호 덕분에 각 행이 자체 종료 날짜와 상태를 확인하게 됩니다. 엑셀 색상 코딩 가이드 에서는 다른 규칙 유형들도 다루고 있습니다.

6단계: 날짜를 간트 차트 형식의 일정으로 변환하기

엑셀에는 기본 제공되는 간트 차트 유형이 없지만, Microsoft에서 제안하는 해결 방법은 시작 날짜를 숨긴 누적 막대 차트를 사용하는 것으로, 프로젝트 진행 상황을 추적하는 데 효과적입니다.

'달력 일수'라는 보조 열을 하나 추가하세요:

=[@[종료 날짜]]-[@[시작 날짜]]+1

이 차트는 각 작업을 타임라인의 적절한 위치에 배치하기 위해 주말을 포함한 전체 달력 기간이 필요하므로, ‘근무일’과 별도로 관리하십시오.

Ctrl 키를 누른 상태에서 작업 이름, 시작 날짜 및 달력 일수를 선택한 다음, 쌓기형 막대 차트를 삽입합니다. 시작 날짜 시리즈를 클릭하고 채우기와 테두리를 채우기 없음으로 설정하여 차트에 기간 막대만 남깁니다.

'시작 날짜' 시리즈를 선택한 다음, 채우기와 테두리를 '채우기 없음'으로 설정하세요: 엑셀 프로젝트 관리
'시작 날짜' 시리즈를 선택한 다음, 채우기와 테두리를 '채우기 없음'으로 설정하세요.

다음으로, 세로축 설정을 열고 범주 역순 표시를 선택하여 첫 번째 작업이 일정 상단에 표시되도록 하세요.

막대가 오른쪽에 뭉쳐서 표시된다면, 가로축 설정을 열고 ‘최소값’을 프로젝트의 첫 시작 날짜로 설정하세요(이 경우 엑셀은 날짜를 번호로 인식해야 합니다. 아무 셀에나 날짜를 입력한 후 형식을 ‘일반’으로 변경하고, 그 번호를 복사하세요).

이미 완성된 템플릿으로 시작하고 싶다면, 이 엑셀 타임라인 템플릿을 활용하면 작업을 빠르게 시작할 수 있습니다.

7단계: 동일한 테이블을 기반으로 대시보드 구축하기

대시보드를 별도의 시트로 만들고, 작업 테이블에서 대시보드의 모든 번호를 자동으로 불러오도록 설정하면, 누군가 작업 목록을 변경할 때마다 보고서가 자동으로 업데이트됩니다.

몇 가지 수식을 통해 기본 사항을 다룰 수 있습니다:

  • =COUNTIFS(Tasks[상태],"완료됨") : 완료된 작업
  • =COUNTIFS(Tasks[종료 날짜],"<"&TODAY(),Tasks[종료 날짜],"<>",Tasks[상태],"<>완료됨")를 사용하여 마감일이 지난 작업을 확인하세요.
  • =SUMPRODUCT(Tasks[완료율], Tasks[근무일 수])/SUM(Tasks[근무일 수]): 작업 기간에 따라 가중치를 적용한 진행률 계산
  • =COUNTIFS(Tasks[소유자],A2,Tasks[상태],"진행 중")를 사용하여 A2 셀에 이름이 입력된 각 소유자의 진행 중인 작업을 확인합니다.

테이블이 커짐에 따라 구조화된 참조가 확장되므로, 이 수식들은 항상 전체 작업 목록을 포함합니다.

단계별 보기를 확인하려면 ‘워크스트림’별로 그룹화된 피벗 테이블을 추가하세요. 이 피벗 테이블은 원본 테이블의 데이터를 기반으로 하므로, 다음 번에 새로 고침할 때 새로운 행이 표시되며, 프로젝트 규모가 커져도 원본 범위를 다시 설정할 필요가 없습니다.

Microsoft의 피벗 테이블
Microsoft를 통해 워크스트림별로 그룹화된 피벗 테이블

무료 엑셀 프로젝트 관리 템플릿

Microsoft Excel의 프로젝트 관리 갤러리에서는 간트 계획, 프로젝트 추적기, 타임라인, 할 일 목록을 위한 무료 템플릿을 제공합니다. 이는 직접 작업을 추가하기 전에 바로 사용할 수 있는 파일을 준비하는 가장 빠른 방법입니다. 현재 제공되는 옵션으로는 간트 프로젝트 플래너, 프로젝트 추적기, 그리고 여러 가지 마일스톤 및 타임라인 템플릿이 있습니다.

출처: Microsoft Excel 템플릿 갤러리: Excel 프로젝트 관리
출처: Microsoft Excel 템플릿 갤러리

템플릿을 사용하면 설정을 따로 할 필요가 없지만, 프로젝트를 템플릿으로 옮기기 전에 파일의 작동 방식을 확인하세요. 먼저 다음 세 가지를 살펴보세요:

  • 날짜 처리 방식. 기간 계산이 달력일 기준인지 근무일 기준인지, 그리고 주말 및 공휴일에 대한 별도 설정이 필요한지 확인하세요.
  • 작업 항목을 추가하면 어떻게 될까요? 구조화된 테이블은 수식과 형식을 새 행으로 자동으로 적용하는 반면, 고정된 범위인 경우 수동으로 범위를 확장해야 할 수도 있습니다.
  • 타임라인이 작업 데이터와 연동되는지 여부. Microsoft의 간트 차트 템플릿은 각 작업의 시작 날짜와 기간을 기반으로 막대를 생성하므로, 일정이 변경될 때마다 차트가 자동으로 업데이트됩니다.

그런 다음 진행 중인 프로젝트에 맞게 템플릿을 수정하세요. 위험, 예상 시간, 비용 또는 기타 필드를 최신 상태로 유지할 사람이 없다면, 시트가 반만 채워진 열들로 가득 차기 전에 해당 필드를 제거하세요.

직접 플랜을 세우기 전에 플랜 구조를 구성하는 몇 가지 방법을 더 비교해 보고 싶다면, 이 안내서에서 다양한 업무 유형에 맞는 무료 프로젝트 템플릿을 확인해 보세요.

엑셀의 한계가 드러나는 부분

엑셀은 다음 네 가지 측면에서 관리가 점점 더 어려워지며, 각 단계마다 누군가가 지속적으로 관리해야 하는 수식이나 수동 작업이 추가됩니다:

일정 재조정. ‘선행 작업’ 열은 한 작업이 다른 작업에 의존함을 기록하며, 이러한 날짜 간의 연결은 그 뒤에 설정된 수식을 통해서만 유지됩니다. 각 후속 작업에는 고유한 작동 링크가 필요하므로, 일정이 변경될 때 이러한 링크를 온전하게 유지하는 것이 프로젝트 관리의 일부가 됩니다.

업무 인계 및 후속 조치. ‘담당자’ 열을 통해 누가 해당 업무를 담당하는지 확인할 수 있으며, 공동 편집 기능을 통해 팀원들이 동일한 워크북을 함께 업데이트할 수 있습니다. 하지만 다음 담당자에게 업무를 인계하거나, 승인 절차를 시작하거나, 후속 작업을 생성하는 과정은 여전히 수동으로 이루어집니다. Power Automate와 같은 도구를 사용하여 엑셀을 기반으로 자동화 시스템을 구축할 수는 있지만, 이러한 설정은 관리해야 할 또 하나의 업무가 됩니다.

프로젝트 전반에 걸친 자원 가시성. 하나의 프로젝트 파일만으로도 해당 프로젝트 내에서 각 구성원이 담당하고 있는 일량을 확인할 수 있습니다. 하지만 더 어려운 문제는 바로 그 구성원들이 다른 곳에서 어떤 일을 커밋하고 있는지 파악하는 것입니다. 업무 배정이 여러 워크북에 분산되어 있다면, 일정이 겹치는 부분, 용량, 또는 처리할 수 있는 양보다 더 많은 일을 맡은 구성원을 파악하기 전에 먼저 해당 데이터를 통합해야 합니다.

보고 노력. 엑셀로 상태 보고서의 수치를 계산할 수는 있지만, 여러 파일의 최신 정보를 한곳에 모아 종합적인 상태를 파악하는 데는 여전히 시간이 걸립니다. Hypergene의 ‘2026년 북유럽 PMO 현실 보고서’는 스웨덴, 노르웨이, 핀란드 전역의 PMO 관리자, 포트폴리오 관리자, 프로젝트 리더 789명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 그 결과, 응답자의 83%가 전용 시스템과 스프레드시트, 수작업 프로세스를 결합한 하이브리드 환경에서 근무하는 것으로 나타났습니다. 또한 응답자들은 매달 근무일의 절반에 달하는 시간을 수동 보고 작업에 소비한다고 답했습니다.

셀 크기가 문제가 되는 경우는 거의 없습니다. 워크시트는 1,048,576행 × 16,384열을 수용할 수 있습니다. 공간이 부족해지기 훨씬 전에 관리의 어려움이 드러납니다.

셀 크기가 문제가 되는 경우는 거의 없습니다. 워크시트는 1,048,576행 × 16,384열을 수용할 수 있습니다. 공간이 부족해지기 훨씬 전에 관리의 어려움이 드러납니다.

엑셀 대 프로젝트 관리 소프트웨어: 선택 방법

엑셀은 일정이 가끔 변경되고 팀이 작업 간의 관계를 수동으로 최신 상태로 유지할 수 있을 때 가장 효과적입니다. 반면, 한 가지 변경 사항이 연결된 작업, 담당자 및 보고서를 자동으로 업데이트해야 할 때는 프로젝트 관리 소프트웨어가 그 진가를 발휘합니다. 아래 테이블은 이러한 선택 기준을 요소별로 상세히 설명합니다.

고려 사항다음과 같은 경우에는 엑셀을 사용하는 것이 적합합니다.다음과 같은 경우 프로젝트 관리 소프트웨어가 적합합니다.
일정 변경일정은 가끔 변경되기도 하지만, 의존성 수식은 관리하기 쉽습니다.한 가지 작업이 지연되더라도 일정을 다시 작성하지 않고도 연결된 작업이 자동으로 업데이트되어야 합니다.
프로젝트 및 리소스프로젝트는 대체로 독립적으로 진행되며, 공유 용량은 별도로 검토할 수 있습니다.여러 프로젝트가 동일한 인력, 시간 또는 용량을 두고 경쟁합니다.
업무 인계소유자는 공유된 워크북을 통해 일하고 합의된 절차를 따를 수 있습니다.상태 변경 시에는 업무 배정, 승인, 알림 또는 기타 후속 조치가 트리거되어야 합니다.
협업하나의 공유 워크북을 공동으로 작성하면 팀원 모두가 가시성을 충분히 확보할 수 있습니다.각자에게는 자신만의 업무 대기열, 우선순위, 알림 및 맥락이 필요합니다.
보고수식, 피벗 테이블, 정기적인 검토를 통해 이해관계자들에게 필요한 정보를 제공합니다.이해관계자들은 누군가가 수동으로 업데이트를 재구성하지 않아도 최신 프로젝트 간 상태를 파악할 수 있어야 합니다.
분석예산, 예측, 시나리오 및 임시 모델링은 프로젝트의 중요한 부분을 차지합니다.스프레드시트 모델링보다 의존성, 워크플로우, 자원 조정이 더 중요합니다.
유지보수 비용팀은 별다른 추가 관리 업무 없이도 워크북의 정확성을 유지할 수 있습니다.일정, 보고서, 업무 인계 내용을 최신 상태로 유지하는 데 드는 시간은 실제 업무 수행에 할애할 수 있는 시간을 빼앗고 있습니다.

많은 팀이 두 가지를 병행하여 사용합니다. 엑셀은 예산, 예측, 시나리오 모델링, 임시 분석을 처리하는 반면, 전용 소프트웨어는 의존성, 업무 배정, 작업량, 일상적인 업무 수행을 관리합니다.

함께 읽어보세요: 엑셀 대체 프로그램

엑셀에서 프로젝트 관리 소프트웨어로 전환해야 할 시기

엑셀 시트의 수치가 사람, 의존성, 업무 인계, 실시간 보고와도 연결되어야 할 때 프로젝트 관리 소프트웨어의 필요성은 더욱 커집니다.

이 단계에 이르면 ClickUp과 같은 업무 및 프로젝트 관리 플랫폼을 살펴볼 가치가 있습니다. 스프레드시트 가져오기 기능을 사용하여 기존 엑셀 파일을 가져온 다음, 해당 열을 작업 필드나 사용자 지정 필드에 매핑할 수 있습니다.

ClickUp의 테이블 보기는 엑셀과 유사한 사용감을 제공합니다. 작업은 행으로, 필드는 열로 표시되며, 정렬, 필터링, 그룹화, 사용자 지정 필드 및 일괄 편집 기능이 내장되어 있습니다.

관계형 사용자 정의 필드와 인라인 데이터 편집 기능을 갖춘 ClickUp 테이블 보기
관계형 맞춤형 필드와 인라인 데이터 편집 기능을 갖춘 ClickUp 테이블 보기

각 행은 ClickUp 작업(Task)이기도 하며, 담당자, 날짜, 상태, 의존성, 댓글, 문서 및 해당 작업과 관련된 모든 다른 보기와 연결되어 있습니다.

그 후, ClickUp을 활용하면 엑셀로는 관리하기 점점 더 어려워지는 협업 일을 처리할 수 있습니다:

  • ClickUp 보드 보기를 통해 작업이 각 단계를 거치는 과정을 확인하세요 . 작업 상태를 카드 형태로 정리한 다음, 백로그(Backlog)에서 진행 중(In Progress), 검토(Review), 완료(Done) 또는 워크플로우에 맞는 다른 단계로 드래그하여 이동할 수 있습니다. 또한 동일한 작업 세트 내에서 담당자, 우선순위, 마감일 또는 사용자 정의 필드별로 보드를 그룹화할 수도 있습니다.
유연한 작업 그룹화를 지원하는 ClickUp 보드 보기를 통해 각 단계별 진행 상황을 추적하세요: 엑셀 프로젝트 관리
유연한 작업 그룹화를 지원하는 ClickUp 보드 보기를 통해 각 단계별 작업 진행 상황을 추적하세요.
  • ClickUp 간트 보기(Gantt View )와 ClickUp 의존성(Dependencies) 기능을 사용하여 종속 관계를 파악하고 일정 변경 사항을 관리하세요. 간트 보기는 타임라인에 작업을 배치하고, 의존성 기능은 순차적으로 수행되어야 하는 작업을 연결해 줍니다. 차단 작업의 일정이 변경되면 ClickUp은 후속 작업의 일정을 동일한 기간만큼 조정할 수 있습니다. 비근무일 일정 설정이 활성화되어 있으면, 이러한 일정 변경 시 주말, 공휴일 및 맞춤형 예외 날짜를 건너뛸 수도 있습니다.
프로젝트 관리를 위한 ClickUp 간트 차트
ClickUp 간트 보기에서 의존적인 작업을 연결하여 일정이 함께 변경되도록 하세요
  • '작업량 보기'를 사용하여 업무량과 용량을 계획하세요. 할당된 업무를 일별, 주별 또는 월별로 확인하고, 각 구성원의 업무 약속을 가용 용량과 비교할 수 있습니다. '작업 공간' 업무 일정은 기본 용량을 제공하며, 구성원별 용량 설정과 휴가 일정을 반영하여 팀원마다 다른 요일과 시간을 고려할 수 있습니다.
  • ClickUp 채팅 및 할당된 댓글 을 통해 업무와 연계된 업무 인계를 관리하세요. 후속 조치가 필요한 대화는 작업으로 전환하거나, 피드백에 대한 조치가 필요한 경우 특정 담당자에게 댓글을 할당하세요. 할당된 댓글은 문제가 해결될 때까지 해당 담당자의 대기열에 남아 있습니다.
  • ClickUp 대시보드를 통해 실시간 프로젝트 데이터를 기반으로 보고서를 작성하세요 . 차트, 테이블, 작업량, 시간 추적 및 계산 결과를 하나의 대시보드에 통합할 수 있습니다. ‘작업 목록’ 카드를 사용하면 대시보드를 벗어나지 않고도 상태, 우선순위, 담당자 및 기타 작업 필드를 업데이트할 수 있습니다. 보고서는 해당 작업과 연동되어 있으므로, 프로젝트가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.
  • 프로젝트 전반에서 Brain²를 활용하세요. Brain²는 작업, 문서, 채팅, 연동된 앱 및 기타 작업 공간 위치에서 작동합니다. 프로젝트 자체에서 바로 프로젝트 진행 상황을 확인하거나, 진행이 멈춘 작업을 찾거나, 검토 전에 관련 정보를 정리해 보세요.

ClickUp 슈퍼 에이전트는 워크북에서 관리하기 어려운 일부 프로젝트 점검 업무를 대신 처리할 수 있습니다. ‘프로젝트 타임라인 빌더’ 에이전트는 마일스톤, 결과물, 제약 조건 및 목표 날짜를 상호 의존성 논리가 적용된 순차적인 프로젝트 타임라인으로 변환합니다. 작업이 진행되면 ‘범위 확장 감지기’ 에이전트가 현재 진행 상황을 초기 프로젝트 또는 스프린트 기준선과 비교하여 추가된 작업, 확장된 요구 사항 및 기타 범위 편차를 표시합니다.

한계가 있는 부분

ClickUp은 엑셀이 잘 수행하는 재무 모델링을 대체하기 위해 만들어진 것이 아닙니다. 프로젝트가 상세한 예산 모델, 여러 시트에 걸친 예측, 또는 복잡한 수식이 포함된 가설 시나리오에 의존하는 경우, 해당 분석은 엑셀에서 계속 진행하고 작업, 소유자, 일정, 의사결정 사항만 ClickUp으로 가져오세요. 기존 워크북을 옮기려면 열을 필드에 매핑하고, 상태를 재구성하며, 팀원들이 행 단위가 아닌 작업 단위로 작업하는 데 익숙해지도록 하는 등 약간의 설정이 필요합니다.

가장 적합한 대상: 여러 프로젝트를 진행 중이거나, 자원을 공유하거나, 의존성이 있거나, 정기적인 보고가 필요한 팀으로, 플랜이 변경될 때 프로젝트 데이터를 통해 연결을 유지해야 하는 경우.

다음과 같은 경우에는 건너뛰세요: 이미 하나의 엑셀 워크북으로 프로젝트를 충분히 관리하고 있으며, 팀에서 주로 예산 편성, 예측 또는 시나리오 모델링이 필요한 경우.

좋은 프로젝트 플랜은 기획자보다 오래 살아남아야 한다

아무리 잘 만들어진 엑셀 워크북이라도 한 가지 취약점이 있을 수 있습니다. 바로 그 워크북의 작동 방식을 이해하는 사람입니다.

그들은 수식이 왜 다른 시트를 참조하는지, 어떤 셀은 편집해도 안전한지, 빨간색 채우기가 무엇을 의미하는지, 그리고 대시보드의 어떤 번호를 다시 살펴봐야 하는지 잘 알고 있습니다. 그들이 곁에 있을 때는 시스템이 직관적으로 느껴집니다. 하지만 그들이 휴가를 가거나, 역할을 변경하거나, 프로젝트를 인계할 때면, 그 노하우 중 일부는 그들과 함께 사라질 수 있습니다.

프로젝트 계획은 작업에 참여하는 모든 사람이 그 논리를 이해할 수 있을 때 더 효과적으로 작동합니다. 파일을 여는 사람이라면 누구나 책임 소재, 의존성, 의사 결정 사항, 다음 단계 등을 명확히 파악할 수 있어야 합니다. 엑셀에서는 메모 탭, 명명된 범위, 그리고 이해하기 쉬운 언어로 작성된 열 헤더를 활용하면 이를 달성하는 데 큰 도움이 됩니다.

프로젝트가 규모가 커짐에 따라 ClickUp은 작업과 담당자의 맥락을 그대로 유지하므로, 팀 구성원이 변경될 때 플랜을 쉽게 파악하고 인계할 수 있습니다.

엑셀 프로젝트 관리에 관한 자주 묻는 질문

Copilot으로 엑셀에서 프로젝트 추적 도구를 만들 수 있을까요?

네, 해당 Microsoft 365 또는 Copilot 플랜을 사용 중이라면 가능합니다. Excel의 Copilot은 자연어 명령을 통해 테이블, 수식, 차트, 피벗 테이블, 필터 및 형식을 생성하고 편집할 수 있습니다. 단, 추적기가 사용할 상태, 소유자, 날짜 및 보고 필드와 같은 프로젝트 구조는 여전히 직접 정의해야 합니다.

Microsoft Forms를 통해 엑셀에 프로젝트 요청을 추가할 수 있나요?

네. Microsoft Forms 응답 데이터를 OneDrive나 SharePoint에 저장된 엑셀 워크북으로 가져올 수 있습니다. 이는 프로젝트 접수, 변경 요청, 문제 보고 또는 각 제출 내역을 검토를 위해 행으로 처리해야 하는 기타 워크플로우에 유용합니다.

엑셀에서 여러 프로젝트 워크북을 하나의 포트폴리오 보기로 통합할 수 있나요?

네. Power Query를 사용하면 폴더나 SharePoint에 저장된 통합 문서를 포함하여, 동일한 열 구조를 가진 파일들을 하나의 테이블로 결합할 수 있습니다. 설정이 완료되면, 프로젝트 간에 행을 수동으로 복사하는 대신 소스 파일이 변경될 때마다 쿼리를 새로 고침하면 됩니다.

엑셀에서 프로젝트 마감일 알림을 자동으로 보낼 수 있나요?

단순히 워크북만으로는 부족합니다. 엑셀을 Power Automate 및 Office Scripts와 연동하여 일정을 주기적으로 확인하고, 날짜가 지정된 조건에 부합할 때 알림 이메일을 보낼 수 있습니다.

엑셀에서 팀원들이 자신만의 작업만 볼 수 있도록 설정할 수 있나요?

단일 공유 통합 문서 내에서는 보안이 보장되지 않습니다. 셀을 잠그거나 편집을 제한하고 행을 숨길 수는 있지만, 파일을 열 수 있는 사람에게는 숨겨진 행의 데이터도 노출됩니다. 또한 Microsoft는 워크시트 보호 기능이 보안 기능을 목적으로 설계된 것이 아니라고 밝히고 있습니다. 각 사용자가 서로 다른 작업을 확인해야 하는 경우, 별도의 파일을 사용하거나 레코드 단위 권한이 설정된 시스템을 사용하는 것이 더 안전합니다.

프로젝트 관리에는 엑셀과 Microsoft 프로젝트 중 어느 것이 더 좋을까요?

엑셀은 간단한 프로젝트 추적, 예산, 예측 및 시나리오 모델링에 더 적합합니다. 반면 Microsoft 프로젝트는 일정이 연결된 작업, 기준선, 중요 경로 및 자동 일정 재조정 등에 의존할 때 더 강력한 성능을 발휘합니다. 프로젝트 데스크탑 버전에서는 선행 작업이 변경되면 연결된 작업이 자동으로 업데이트되며, 이 도구는 다양한 의존성 유형을 지원합니다. Microsoft의 클라우드 옵션도 변경되었습니다. 2025년 8월, 웹용 Project는 Microsoft Planner로 통합되었으며, Project Online은 2026년 9월 29일에 서비스가 종료되었습니다. Microsoft에 따르면 Project 데스크탑, Project Server 및 Planner는 이번 변경의 영향을 받지 않으며, Planner의 프리미엄 요금제에는 이제 포트폴리오, 기준선, 의존성 및 간트 차트가 포함되어 있습니다.

엑셀로 프로젝트의 중요 경로를 계산할 수 있을까요?

네, 하지만 일정을 관리하는 논리를 워크북에 직접 구축한 경우에만 가능합니다. 기본적인 엑셀 간트 차트만으로는 중요 경로를 자동으로 계산할 수 없습니다. 프로젝트 완료일에 직접적인 영향을 미치는 작업을 파악하려면 작업 기간, 의존성 및 여유 시간 계산이 필요합니다.