OKRの手法は簡単そうに聞こえます。野心的な目標をいくつか設定し、測定可能な主要結果を添付し、四半期末に評価を行い、これを繰り返すだけです。
問題はキックオフ後に始まります。週次進捗報告の所有者が定まらず、進捗状況は古くなり、数週間も経たないうちに、目標はチームがすでに乗り越えてしまったプランを描写するようになってしまいます。ClearPointが21,000件以上のプランを分析したところ、目標の所有者に割り当てられた人の81％が、進捗状況を一度も更新していないことが判明しました。
優れたOKRテンプレートは、目標、主要成果、所有者、評価スコアを1か所にまとめ、メンバーが繰り返し確認できるようにすることで、最初の進捗確認後も進捗状況を可視化し続けます。
以下に、無料のOKRテンプレート10選をご紹介します。ClickUp用が4つ、スプレッドシート用が6つあり、OKRが頓挫しやすい段階（計画、追跡、評価、ロールアップ）ごとに分類されています。まずは、ご自身の課題点を解決できるテンプレートから試してみてください。
10の無料OKRテンプレート一覧
OKRが通常どこで頓挫しがちかによって、適切なテンプレートを選びましょう。目標と実際の仕事、所有者、進捗報告の接続に課題がある場合は、ClickUpのテンプレートが適しています。ExcelやGoogle スプレッドシートを使い続けており、四半期の成果を評価するための体系的なファイルが必要なだけなら、外部のスプレッドシートを使う方が手っ取り早いでしょう。
| テンプレート | ダウンロードリンク | おすすめ用途 | 主な機能 | フォーマット |
|---|---|---|---|---|
| ClickUpのOKRテンプレート | 無料テンプレートを入手する | OKRを静的なシートからリアルタイムのタスクへと移行させるTeams | フィールドタグ付き目標、ステータス別進捗バー、四半期ごとのビュー | リスト、ボード、タイムライン |
| ClickUpによるOKRフレームワークテンプレート | 無料テンプレートを入手する | 主要な結果を、それを実現するプロジェクトにリンクするチーム | 3段階の目標からプロジェクトへのネスト構造、OKRタイプのタグ付け、色分けによる進捗状況表示 | リスト |
| ClickUpによる企業のOKRおよび目標テンプレート | 無料テンプレートを入手する | リーダーシップ：チームの目標を会社の目標へと統合する | 0. 0～1.0の評価フィールド、プレイカテゴリの分類、5つの地域およびチームビュー | リスト、フォーム |
| ClickUpによる戦略的マーケティングプランテンプレート | 無料テンプレートを入手する | チャネルベースのキャンペーンを展開するマーケティングチーム | チャネルタグ付け、0～100の進捗スライダー、複数四半期にわたる目標 | ボード、リスト |
| HubSpotのOKRテンプレート | 無料テンプレートを入手する | 複数のツールを併用する初心者向けに、1つのドキュメントで管理できるもの | 3つのフォーマット、シンプルな目標と主要結果（OKR）のレイアウト、手動で進捗を記録する列 | Excel、Google スプレッドシート、PDF |
| SheetgoによるGoogle スプレッドシート用OKRテンプレート | 無料テンプレートを入手する | Sheetsでのレポート作成を必要とする多部門組織 | 6対1のファイル集計、タブベースのエントリー、実行時に自動更新される機能 | Google スプレッドシート |
| WeekdoneのOKRテンプレート | 無料テンプレートを入手する | 小規模チームが会社の目標を各チームのタブに展開する | 組織単位別の構成、週次進捗確認用列、3つのフォーマット | Google スプレッドシート、Excel、Word |
| Coefficientによるチーム用OKRテンプレート | 無料テンプレートを入手する | 単一のロールアップスコアを求める複数チームからなる組織 | チーム別ブロック、ターゲット対実績のスコア、全社的な総合スコア | Google スプレッドシート、Excel |
| CoefficientによるOKR目標設定テンプレート | 無料テンプレートを入手する | マネージャーは、進捗を追跡する前に目標の妥当性を検証する | 「長期ビジョン」欄、「サポート要因」と「障害」の列、プラン重視のレイアウト | Google スプレッドシート、Excel |
| Aha.ioによる加重OKRテンプレート | 無料テンプレートを入手する | 成果の重要度が異なる目標を設定するマネージャーのための手法 | カスタム重み付け、自動計算される加重合計、所有者名の指定 | Excel |
「目標と主要成果（OKR）」とは？
OKRとは、「オブジェクティブ（目標）」（目指すべき方向性を定めた定性的で野心的な記述）と「キーリザルト（主要成果）」（目標達成の可否を証明する2～4つの測定可能な成果）という2つの要素から構成される目標設定フレームワークです。
OKRの構造には、3つの主要な要素があります：
- 目標（Objective）： 野心的かつ方向性のある定性的な目標（「中堅企業向けオンボーディングにおいて、デフォルトで第一の選択肢となる」）
- 主要結果（Key Results）： 各目標につき、具体的な数値と期限を定めた2～4つの測定可能な結果（例：「第2四半期末までに、オンボーディング期間を14日から7日に短縮する」）
- 評価： 各キー結果は、四半期末に0.0～1.0のスケールで評価されます。一般的に、0.7は「成功したストレッチ目標」と見なされます。
目標の設定、進捗管理、レビューに役立つ無料OKRテンプレート10選
このリストに掲載されているテンプレートはすべて完全無料で、OKRの追跡ライフサイクル（計画、進捗管理、レビュー、またはプレゼンテーション）のうち少なくとも1つのフェーズをカバーしており、ほとんどのチームがすでに利用しているツールで利用可能です。
1. ClickUpのOKRテンプレート
1年を通じて目標と主要成果をリアルタイムのタスクとして追跡したい場合は、ClickUpのOKRテンプレートをご利用ください。このテンプレートでは、四半期ごとの目標が詳細に表示され、各目標にはステータス、所有者、イニシアチブタグ、そして主要成果の達成状況に応じて進む進捗バーが設定されています。これにより、手動で管理するスプレッドシートから、自動的に更新されるOKRへと移行できます。
活用例： あなたがチームリーダーだとします。スプレッドシートで管理しているOKRは、誰かが1つのセルの更新を忘れただけで、すぐに古くなってしまいます。各目標を追加し、それをサブタスクとして主要成果に分解すれば、進捗状況は自動的に集計されます。経営陣から「今四半期の追跡はどうなっているか」と尋ねられたとき、進捗ボードを開けば、回答はすでにステータス別にグループ化されています。
このテンプレートの活用方法：
- 分野別目標設定：ClickUpのカスタムフィールドを使用して、各目標に「担当チーム」「イニシアチブ」「四半期」「OKR項目タイプ」のタグを付け、全社の目標を必要な方法で自由に切り分けて分析できるようにします。
- ステータスに基づく進捗管理：ClickUpのカスタムタスクステータス（「順調」「リスクあり」「遅れ」「完了」）を活用して各目標の進捗を追跡し、主要成果からの進捗バーが手動での採点なしに自動的に集計されます。
- 四半期ごとのタイムライン：ClickUpのガントチャートビューで1年分を四半期ごとに確認し、業務が集中している四半期と余裕のある四半期を把握しましょう
- 1つのデータセットを多角的に分析： 同じタスクデータを基に、「目標リスト」、「進捗ボード」、四半期ごとのビューを切り替えて確認できるため、データの同期がずれることはありません。
こんなチームに最適： OKRを単なる静的なシートから脱却させ、目標を実際のタスク、所有者、ステータスと接続したいと考えているチーム
こんな場合はスキップしてください： 四半期に1回、電子メールで回すための1ページの概要だけが必要な場合。週ごとの進捗を追跡しないチームにとっては、表示形式やフィールドの構成のセットアップが、簡単なスプレッドシートを作るよりも多くなってしまいます。
2. ClickUpのOKRフレームワークテンプレート
キーリザルトを、それを推進する実際のプロジェクトと結びつけたい場合は、ClickUpのOKRフレームワークテンプレートをご利用ください。このテンプレートは3階層構造になっています。各目標には対応するキーリザルトが設定され、各キーリザルトにはそれを実現するプロジェクトが紐付けられています。各行には部署がタグ付けされ、ステータスは「順調（On Track）」「リスクあり（At Risk）」「遅延（Behind）」の3段階で色分けされています。
ヘッダー欄には「目標」「主要成果」「プロジェクト」が最初から明記されているため、新しいチームでも用語の意味を推測する必要がありません。
活用例： 人事や営業の責任者であるあなたが、主要結果指標が具体的な成果物と結びつけられていないために、進捗が停滞している状況です。「人材獲得の強化」の下に「5つの求人サイトで採用活動を開始する」という項目を配置し、その下に各プロジェクトを階層化します。主要結果指標が「順調」と表示されているにもかかわらず、その下のプロジェクトが「遅れ」を示している場合、目標全体が頓挫する前に問題点を早期に発見できます。
このテンプレートの活用方法：
- 3段階のネスト構造：ClickUpのリストビュー1つで、戦略が成果物へとどのように接続されているかを確認できます。目標には主要結果が紐付けられ、主要結果にはそれぞれ開始日と期日が設定されたプロジェクトが紐付けられています。
- OKRタイプのタグ付け： カスタムフィールドを使用して、各行に「主要成果（Key Result）」または「プロジェクト」のラベルを付けましょう。そうすれば、一目でそれが指標なのか、それともその背後にある仕事なのかがわかります。
- 色分けによる進捗管理：「順調」「リスクあり」「遅延中」などのカスタムタスクステータスを使用して、親目標の達成を妨げる前に、プロジェクトレベルで問題点を早期に特定しましょう。
- 部署の分類： 「部署」フィールドで各アイテムを「人事」「営業」などにタグ付けできるため、部門横断的なOKRも1つのフレームワーク内でソート可能です。
こんなチームに最適： 主要な結果を、それを推進するプロジェクトや成果物と明確にリンクし、あらゆるレベルで進捗状況を可視化したいチーム
以下の場合はスキップしてください： OKRを個別のプロジェクトに細分化していない場合、または単に目標レベルでの追跡のみを希望する場合。ネスト構造は、単純な目標リストでは必要とされない複雑さを加えることになります。
3. ClickUpによる「企業のOKRと目標」テンプレート
個々のチームから全社レベルへと目標を統合する必要がある場合は、ClickUpの「企業向けOKRおよび目標テンプレート」をご利用ください。
リスト上で各目標を0.0～1.0のスケールで評価し、「企業ビジョン」や「年間OKRセット」といったプレイカテゴリを各目標にタグ付けし、同じ目標を地域、部門、チームごとの5つのビューに分割します。経営陣は会社全体の状況を把握できる一方で、各チームには自チームの部分のみが表示されます。
活用例： あなたは経営幹部またはオペレーション責任者であり、アルゼンチンのチームのMRR目標を、最上位の「グローバル収益の増加」へと結びつける必要があります。会社の目標の下にチーム目標や地域目標を階層化し、四半期末にそれぞれを評価します。どのビューを開いても、そのデータを閲覧しているユーザーに合わせてデータが自動的に再編成されます。
このテンプレートの活用方法：
- 0.0～1.0の評価： 各目標について、標準的なOKR評価尺度に基づき、「評価」フィールドに直接点数を入力してください。
- カテゴリー別分類： 目標を「企業ビジョン」「年間OKRセット」「長期目標」に分類し、戦略的目標と四半期目標を明確に区別する
- 5つの既成ビュー： 目標、地域別プロジェクト、部門目標、主要ターゲット、チーム目標。それぞれが同じ目標を異なる視点で捉えています。
- 階層構造の展開： 会社の目標の下にチームや地域の目標を配置し、各地域のMRR目標が組織全体の目標を直接支えるようにする
最適な対象： 経営陣や運営チームが、会社の目標と部門・地域・チームの目標を、1つの階層構造の中で整合させる場合
以下の場合はスキップしてください： 自チームだけのOKRを追跡すればよい単一のチームの場合。全社的なカスケード機能や5つのビューは、1つのチームの目標リストには必要以上の機能となります。
4. ClickUpによる戦略的マーケティングプランテンプレート
目標の成否がチャネルによって左右される場合は、ClickUpの「戦略的マーケティングプランテンプレート」を活用しましょう。このテンプレートでは、すべての主要結果（Key Result）に、それを牽引するチャネル（Instagram、LinkedIn、YouTube、ブログなど）をタグ付けできます。さらに、進捗状況を単純なステータスではなく、0～100のスライダーで評価します。
活用例： あなたはマーケティング責任者として、6つのチャネルにわたるブランド刷新プロジェクトを推進しており、トラフィック目標はブログとウェブサイトに分けられています。「企業ブランドの刷新を開始する」の下に「ロゴを刷新する」といった主要結果を配置し、それぞれにチャネルをタグ付けし、仕事が進むにつれてスライダーをドラッグして進捗を調整します。一目で、ブランド刷新が「リスクあり」の状態にある一方、有料広告はすでに目標を達成していることがわかり、個別に確認する必要はありません。
このテンプレートの活用方法：
- チャネルタグ付け： カスタムフィールドを使用して、各キーリザルトに所属するプラットフォーム（Instagram、Facebook、LinkedIn、ウェブサイト、YouTube、Google、ブログ）のラベルを付けます。チャネル所有者は、自分の仕事に直接絞り込んで確認できます。
- 複数四半期にわたる目標： 2025年度第2四半期と第3四半期にまたがる単一の目標にタグを付け、四半期をまたぐキャンペーンを1つの記録として管理しましょう
- キーリザルトを実際のタスクとして管理： すべての目標とキーリザルトは、担当者と期日、優先度が設定されたClickUpタスクとして管理されます。仕事が行われている場所そのもので更新が行われます
- ステータスと進捗の表示： ステータス別にグループ化された「進捗ボード」と、進捗別にグループ化された「すべてのOKR」ビューを切り替えて表示できます。どちらも同じClickUpボードビューからデータを取得しています。
こんなチームに最適： チャネル別のキャンペーンを展開するマーケティングチームで、OKRをパーセンテージで評価し、プラットフォームごとに分類したい場合
以下の場合はスキップしてください： OKRがマーケティングチャネルごとに整理されていない場合。チャネルフィールドやキャンペーンの枠組みはマーケティング向けに設計されており、汎用的な目標テンプレートの方が、マーケティング以外のチームに適しています。
5. HubSpotのOKRテンプレート
どの部門でも、使用しているソフトウェアに関係なく、1つのOKRドキュメントを共有したい場合は、HubSpotのOKRテンプレートをご利用ください。Excel、Google スプレッドシート、PDF形式で提供されているため、導入初日からツールの問題で作業が滞ることはありません。
活用例： チームごとに異なるツールでOKRを展開しているとします。財務チームはExcel、運用チームはSheets、そして印刷物だけで済ませたいチームもいくつかあります。全員が同じフォーマットで、それぞれのツールに合わせて同じ構造の表に記入します。金曜日のレビューの時点では、全員が1つのレイアウトから同じ数値を確認できるようになります。
このテンプレートの活用方法：
- 3つのフォーマットがすぐに利用可能： ツールの切り替えを誰にも求めずに、Excel、Google スプレッドシート、PDFで同じ構造を配布できます
- シンプルな目標・重要成果（OKR）レイアウト： 初めてOKRを作成する方も、会社名、目標、重要成果を入力するフィールドが用意されているため、質の高いOKRの作成に集中できます。
- 進捗列： シンプルな追跡フィールドを使って、各キーリザルトの進捗状況を一目で把握しましょう
- セットアップ不要： 入力して共有するだけ。アカウント登録、導入手順、設定は一切不要です。
おすすめ対象： さまざまなツールを併用している環境で、共有可能な単一のドキュメントを必要とする、OKRを初めて導入する方
こんな場合はスキップしてください： リアルタイムの共同作業、自動化による集計、または進捗が停滞した主要成果に関するアラートが必要な場合。ここでの更新はすべて手動での編集と再共有が必要であり、数人以上が関与すると機能しなくなります。
6. SheetgoによるGoogle スプレッドシート用OKRテンプレート
1つの共有シートでは対応しきれなくなり、部門ごとのOKRを会社全体のビューに集約する必要がある場合は、SheetgoのGoogle スプレッドシート用OKRテンプレートをご利用ください。
6つの部門別スプレッドシートと1つの全社用マスターシートがインストールされ、Sheetgoの接続機能によって相互に接続されます。各チームは独自のファイルで仕事を行います。「実行」をクリックするだけで、数値が自動的に集計されます。
活用例： 6つのチームからなる企業のオペレーション責任者であるあなた。各チームでOKRの追跡方法がまちまちで、2つのチームはまったく追跡していない状況です。各チームに専用のファイルを配布し、各自のスペースで進捗を記録してもらいます。その後、経営陣によるレビューの前に一度「実行」をクリックするだけで、6つのチームのデータがすべてマスターダッシュボードに集約される様子を確認できます。
活用例： 6つのチームからなる企業でオペレーション責任者を務めているとします。各チームでOKRの追跡方法が異なり、2つのチームはまったく追跡していません。各チームに専用のファイルを配布し、各自のスペースで進捗を記録してもらいます。その後、経営陣によるレビューの前に一度「実行」をクリックするだけで、6つのチームのデータがすべてマスターダッシュボードに集約されます。
このテンプレートの活用方法：
- タブ形式のOKRエントリー： 目標は「チーム目標」タブに入力します。主要成果は、「主要成果」タブ内で「所有者」「メトリクス」「開始値」「ターゲット」「現在値」ごとに分類されます。
- 6つのファイルを1つに集約： Sheetgoの接続機能を使って、6つの部署のファイルをすべて1つのマスターシートにまとめます。マネージャーは、各ファイルを開かなくても全社的な進捗状況を確認できます。
- 「実行して更新」機能： 「実行」をクリックしてオンデマンドで最新の番号を取得するか、「自動化」をクリックしてスケジュール設定を行い、マスターデータが古くなるのを防ぎましょう
- 複製による拡張： 部署のファイルをコピーし、名前を変更して共有し、ワークフローを再実行するだけで、7つ目のチームを追加できます。式の再作成は不要です。
こんな組織に最適： 新しいソフトウェアを購入せずに、Google スプレッドシートでOKRのレポート作成を行いたい、複数の部門からなる組織
こんな場合はスキップしてください： チームが1つだけで、トラッカーも1つだけで済む場合。6つのファイルからなるシステムは過剰であり、シート間のデータ移行にはSheetgoに依存関係があります。
あわせて読みたい：プロジェクトの進捗を追跡する方法
7. WeekdoneのOKRテンプレート
会社の目標から始まり、各チームが記入用の専用タブを割り当てられる無料のスプレッドシートをお探しの場合は、WeekdoneのOKRテンプレートをご利用ください。
まず最上位の目標を設定し、議論の場を設けた上で、各チームがその下にOKRを策定できるようにします。各キーリザルトの「進捗」列は、毎週の進捗確認の際に更新されるため、シートには実際の進捗状況が反映されます。
活用例： あなたは中小企業のチームリーダーで、初めてのOKRサイクルを立ち上げる段階です。会社の目標を入力し、シートを共有して、各チームが自分のタブで独自のOKRを作成できるようにしましょう。所有者が進捗状況を報告するための週次チェックインを設定すれば、3週目までには、誰にでも各チームの進捗状況が把握できるようになり、わざわざステータスを確認しに行く必要がなくなります。
このテンプレートの活用方法：
- 企業全体から下位へ展開する構造： まず1つの企業目標を設定し、そこからチームごとのOKRをそれぞれのタブに展開することで、全員が自分の目標がどのように上位目標につながっているかを把握できるようにします。
- 週次進捗確認用列： 主要結果ごとにシンプルな進捗フィールドを設け、定期的なチームミーティングで更新できるように設計されています。この定期的な確認のペースが、シートの情報が古くなるのを防ぎます。
- 3つのフォーマットをご用意： Google スプレッドシートバージョンに加え、ExcelバージョンとWordバージョンもご用意しています。これにより、異なるツールを使用しているチームでも、同じ構造から作業を開始できます。
- セットアップ不要： ダウンロードして共有し、必要事項を入力するだけ。最初の目標を設定する前に、アカウント登録や設定は一切不要です。
こんな方に最適： 初めてのOKRサイクルを立ち上げる小規模チームで、会社全体からチームへと展開できる、無料で共有可能なシートをお探しの方
以下の場合はスキップしてください： チームの人数が10人を超えている場合や、部門横断的な目標を運用している場合。チームごとにタブを設けるセットアップは、規模が大きくなると管理が煩雑になり、更新もすべて手作業となるため、進捗確認を1回でも怠ると、進捗がずれてしまいます。
8. Coefficientによるチーム用OKRテンプレート
複数のチームが並行してOKRを追跡する必要があり、経営陣が全体像を把握するための単一の指標を求めている場合は、Coefficientの「Team OKRテンプレート」をご利用ください。
各OKRブロックには、「担当チーム」と「期間」のタグが付いています。上部に表示される「総合スコア」は、すべての目標を統合して、全社的な単一のパーセンテージとして算出されます。
活用例： ある四半期において、サポート、人事、オペレーションの各チームのOKRを調整しており、すべてのチームを一目で把握したい場合。各チームに1つのブロックを割り当て、各キーリザルトに「ターゲット値」と「実績値」を記載すれば、サブタブを1つも開く前に、上部に表示される「総合スコア」から、会社の達成率が81%であることが一目でわかります。
このテンプレートの活用方法：
- チーム別OKRブロック： サポート、人事、オペレーションの優先度を1つのシート上で視覚的に区別して管理できます。各目標には「担当チーム」と「期間」が設定されています。
- ターゲット対実績の評価： 各キー結果には「ターゲット」と「実績」が記録されます。「進捗」列では、各結果の達成度が自動的に計算されます。
- 2段階のロールアップ： 各目標には個別の達成率が表示され、上部に表示される「総合スコア」がすべてを会社全体の1つの数値に集計します。
- デュアルフォーマット： Google スプレッドシートとExcelの両方で利用可能なので、異なるツールを使用しているチームでも同じ構造を共有できます
最適な対象：複数のチームからなる組織で、各チームのOKRを並べて追跡し、経営陣が一目で把握できる単一のロールアップスコアを求めたい場合
以下の場合はスキップしてください： 主要結果の進捗が停滞した際の自動通知や、仕事内容へのライブリンクが必要な場合。誰かが「実績」列を手動で更新して初めて進捗が反映される場合
9. CoefficientによるOKR目標設定テンプレート
そもそも効果的なOKRを設定するのが難しいという場合は、Coefficientの「OKR目標設定テンプレート」を活用しましょう。
まずは「長期ビジョン」セクション（ミッション、目標、成果）から始め、四半期の取り組みを方向性にしっかりと結びつけます。次に、各目標に対して「サポート要因」と「阻害要因」の列を設け、取り組みを始める前に、何がサポートになり、何が妨げになるかを明確にします。
活用例： マネージャーとして計画策定に臨む際、目標案が「顧客体験の向上」といった曖昧なままになっているとします。まずはミッションを明確に定め、各目標について、何を頼りに進めるか、何が障害になり得るかを具体的に挙げましょう。そうすれば、すでにストレステストをクリアした目標を手に、会議を終えることができるでしょう。
このテンプレートの活用方法：
- ビジョンの定着： 「長期ビジョン」のヘッダーにミッション、志、成果を明記することで、各目標が方向性へと遡れるようにし、目標が漠然としたまま漂わないようにします。
- 「サポート要因」と「阻害要因」の列： 各目標に対して、それをサポートする要素と脅かす要素を組み合わせることで、四半期が始まる前に現実を直視するよう促します
- 「計画重視」のレイアウト： この構造は、目標を定義し、その妥当性を検証するために設計されています。多くのテンプレートでは、このステップを飛ばしてすぐに評価に移ってしまいますが、このレイアウトではその重要なプロセスを重視しています。
- ライブデータの活用（オプション）： Coefficientのコネクタを使用すれば、後でSheetsにメトリクスを取り込むことも可能ですが、このテンプレートはそれ単体でも、純粋な計画立案ツールとして機能します。
おすすめ対象： 進捗追跡を開始する前に、目標と主要成果（OKR）の妥当性を検証したいマネージャーやチームリーダー
以下の場合はスキップしてください： 目標はすでに確定しており、進捗状況を評価するだけでよい場合。これは計画立案用のテンプレートであり、日々の追跡は別のシートで行います。
10. Aha.ioによる加重OKRテンプレート
主要成果（Key Results）の重要度が均一でない場合は、Aha.ioの「加重OKRテンプレート」をご利用ください。各結果に目標に対する割合を割り当て、0.0～1.0のスケールで評価すると、シートが自動的に目標の合計値を再計算します。成否を分ける重要な結果は、重要度の低い結果よりも目標の達成度にはるかに大きな影響を与えます。
活用例： あなたがマネージャーで、3つのキーリザルト（KR）からなる目標を抱えており、そのうち1つが四半期の成否を左右するとします。その1つに60％の重み付けを行い、残りを均等に分割し、四半期末に評価を行います。2つのマイナーな成果は0.9に達しましたが、成否を分ける重要な目標は0.3で停滞したため、合計は0.5となり、単純平均なら0.7という楽観的な数値になっていたはずが、実際にはそうはなりませんでした。
このテンプレートの活用方法：
- 優先度に応じた評価： 些細な結果が重大な失敗を覆い隠してしまうことを防ぎ、最も重要な結果を反映した総合スコアを算出します。
- カスタム重み付け： 各キー結果に目標に対する独自の比重を割り当てることで、最も重要な成果が最終スコアに最も大きな影響を与えるようにします。
- 合計値の自動調整： 各キー結果のスコアを入力するだけで、シートが重み付けされた目標の合計値を自動的に再計算するため、手計算の必要はありません。
- 責任の明確化： 各キーリザルトには担当者が明確に割り当てられ、サイクル全体を通じて責任の所在を明確にします
こんな方に最適： 目標設定を行うマネージャーで、特定のキー結果が他のものよりも明らかに重要である場合
以下の場合はスキップしてください： すべてのキー結果の重要度が同等である場合、または単に「合格／不合格」を追跡するだけのシンプルなツールをお探しの場合。重要度の計算にはステップが必要ですが、シンプルなOKRシートではこのステップが省略されています。
スプレッドシート用テンプレートと専用のOKRソフトウェアのどちらを選ぶか迷っているなら、このビデオで主要なOKRソフトウェアをレビューしているので、選択の参考にしてください：
適切なOKRテンプレートの選び方
まずは、自社のOKRがどこで頓挫しがちかを見極めましょう。サイクルの各フェーズにはそれぞれ失敗の原因があり、最適なテンプレートとは、その原因を解決してくれるものです。
- 計画立案： 目標が曖昧なままだったり、主要結果に具体的な数値が設定されていなかったりしませんか？ 追跡を始める前に、目標を明確に定義し、現実的な検証を行うために設計されたテンプレートを活用しましょう。
- 追跡： 進捗状況は誰かの頭の中だけで、2週目にはドキュメントが古くなってしまう？ リアルタイムのステータス、明確な所有者、そして仕事の進捗に合わせて更新される進捗状況を目指しましょう
- 評価方法： すべての結果に同等の重み付けがされ、いくつかの簡単な成功の陰に重大な失敗が隠れている？ 重み付けや段階評価を行うことで、計算の公平性を保つことができます。
- ロールアップ： 経営陣が5人に確認を取らなければ会社の全体像を把握できない？ チームや部門の目標を上層部へ集約することで、この問題を解決できます
- レビュー： 四半期が終わっても、何が実際に効果があったのかを誰も記録していない？ 体系化されたサイクル終了時の評価ビューがあれば、事後検証を繰り返し実施できるステップに変えることができます。
まずはどのOKRテンプレートを使えばいいでしょうか？
この完全なリストはあらゆるフェーズを網羅していますが、ほとんどのチームは開始時に1つあれば十分です。当面のニーズに合った適切なスタート地点を選んでください。
| もし…が必要な場合は… | まずはこのテンプレートから始めましょう |
|---|---|
| OKRを、それを推進する具体的なタスクやプロジェクトと接続する | ClickUpのOKRテンプレート |
| 各キー結果を、その背後にある成果物と結びつける | ClickUpによるOKRフレームワークテンプレート |
| チームや地域の目標を会社の目標に統合する | ClickUpによる企業のOKRおよび目標テンプレート |
| チャネルやキャンペーンごとにマーケティングOKRを追跡する | ClickUpによる戦略的マーケティングプランテンプレート |
| 異なるツールを使用しているチームにも、1つのOKRドキュメントを共有する | HubSpotのOKRテンプレート |
| Sheetsで各部門のOKRを1つのマスタービューに集約する | SheetgoによるGoogle スプレッドシート用OKRテンプレート |
| 1つの企業目標を、チームごとのOKRタブに展開する | WeekdoneのOKRテンプレート |
| 1つのロールアップスコアで複数のチームを並行して追跡 | Coefficientによるチーム用OKRテンプレート |
| 追跡を始める前に、より明確な目標を策定しましょう | CoefficientによるOKR目標設定テンプレート |
| 結果の重要度が異なる目標を適切に評価する | Aha.ioによる加重OKRテンプレート |
四半期プランにOKRテンプレートを活用する方法
上記のテンプレートのいずれを選んだとしても、確実に成果につながる5ステップのプロセスをご紹介します。
1. テンプレートを開く前に、会社またはチームの目標を3～5つ設定しましょう
まずは戦略的な会話から始めましょう。目標は、「企業向けオンボーディングの頼れるリソースになる」のように、定性的で方向性を示すものであるべきです。具体的な数値は、その下の「主要結果」に留めておきましょう。
2. 各目標につき、測定可能な主要結果を2～4つ設定する
各キーリザルトには、数値目標、期限、そして明確な所有者を設定する必要があります。測定できないものは、キーリザルトとは言えません。0.0～1.0の評価尺度を用いて、「完了」の状態や、成功とみなされる「ストレッチ目標」について、事前に期待値を明確に設定しましょう。
3. テンプレートで所有者や期日を設定する
各キー結果には、チームや「全員」ではなく、1人の所有者を明確に割り当てます。所有者と期限の列はすぐに記入しましょう。所有者が割り当てられていないテンプレートは、誰も更新しない飾り物のような文書になってしまいます。
4. 進捗スコアを更新するために、毎週または隔週で進捗確認の時間を設ける
チームが進捗状況を更新し、障害要因を報告できるよう、15分間の定例時間を定期的に確保しましょう。なぜなら、OKRプロセスが頓挫するのは、そのフォローアップの段階で最も多いからです。
5. 四半期末のレビューを実施し、未達成のOKRを次四半期に引き継ぐ
レビューテンプレートを活用して、各キーリザルトを評価し、何がうまくいったか、何がうまくいかなかったかを記録し、どの目標を次の四半期に引き継ぐかを決定しましょう。スコアが0.3未満のOKRについては、目標そのものが間違っていたのか、それとも実行が停滞していたのかについて会話する必要があります。
独自のOKRテンプレートの作成方法
OKRをうまく運用するために、既製のファイルは必要ありません。上記のテンプレートがチームに合わない場合は、Google スプレッドシートやClickUp Docsなどのツールを使って、半日ほどで独自のテンプレートを作成しましょう。ここでは、実用的なOKRテンプレートに欠かせない要素をご紹介します。
- 各レイヤーごとに1列ずつ： 目標、主要成果、所有者、目標値、現在の値、スコア。目標は定性的に、主要成果は数値で設定しましょう。行に数値が入らない場合は、その行は主要成果自体ではなく、その主要成果の下にあるタスクに含めるようにしてください。
- 担当者は1名のみ、チーム単位ではない： すべてのキー結果には、担当者が1名指定されます。「チームが所有者」という列を設けると、2週目には更新が途絶えてしまう原因となります
- 0.0～1.0の評価列： 四半期が始まる前に評価基準を設定し、全員が「0.7」を「失敗」ではなく「成功した挑戦」と捉えられるようにする
- ステータスまたは進捗状況のフィールド：「順調」「リスクあり」「遅れ」といった表示があれば、どこをまず確認すべきかが一目でわかります。単なるパーセンテージ表示だけでは、どの結果が停滞しているのかがわかりにくくなります。
- 進捗確認日： 毎週の進捗報告用に、列を追加するか、定期的なリマインダーを設定しましょう。テンプレートの効果は、その運用頻度によって決まります。
一度作成して列を固定しておけば、四半期ごとに同じ構造を再利用できます。ClickUpでは、カスタムフィールドやステータスを使ってOKRをタスクに変換できるため、採点や集計を手作業で行う必要がなく、自動的に行われます。
ClickUpと外部のOKRテンプレートの比較
どちらのテンプレートも、評価対象となるOKRは同じです。違いは、プラン策定からレビューまでの間に何が行われるかという点にあります。
スプレッドシートやプレゼンテーションのテンプレートは、特定のプラットフォームに縛られることなく、ダウンロードして必要事項を入力し、共有できる独立したファイルが必要な場合に最適です。すぐに使い始められ、チームが普段作業している場所ならどこでも利用でき、閲覧するだけの人には何の負担もかけません。
ただし、更新はすべて手作業で行わなければなりません。誰かがファイルを開き、番号を変更して、再度共有する必要があります。その作業が途絶えた瞬間、スコアは最新の状態ではなくなってしまいます。
OKRを実際の業務と結びつける必要がある場合、ClickUpのテンプレートが特に効果的です。キーリザルトは、所有者、期日、進捗状況が自動的に集計される「ライブタスク」として反映されます。ステータスの変更は、誰かがファイルを再共有しなくても自動的に反映され、同じ目標を四半期別、チーム別、ステータス別に、何も再構築することなく閲覧できます。
この仕組みは、空白のスプレッドシートよりもセットアップに手間がかかりますが、四半期に1回ではなく毎週進捗を追跡するチームにとっては、その手間が報われるでしょう。
G2のあるレビューアは次のように述べています：
ClickUpは柔軟性が高いツールです。ビュー、フィールド、ダッシュボード、コミュニケーションなど、ほぼすべてをカスタムできます。そのため、CRM、OKRツール、タスク管理ツール、wikiなど、用途に合わせて柔軟に活用できます。
ClickUpは柔軟性が高いツールです。ビュー、フィールド、ダッシュボード、コミュニケーションなど、ほぼすべてをカスタムできます。そのため、CRM、OKRツール、タスク管理ツール、wikiなど、用途に合わせて柔軟に活用できます。
シンプルなルール：OKRが四半期ごとの文書であるなら、スプレッドシートで十分です。週単位の業務リズムとして運用する場合は、実際の仕事が行われている場所に配置しましょう。
OKRテンプレートが失敗する理由（そしてそれぞれの解決策）
問題の原因がテンプレートにあることはめったにありません。ファイルがどれほど整っていても、OKRを台無しにしてしまうのは、いつも同じいくつかの習慣です。ここでは、何が問題なのか、そしてそれぞれの具体的な解決策をご紹介します。
| 課題 | 解決策 |
|---|---|
| 「チーム」が担当する主要結果：結果が全員の責任となると、進捗報告が途絶え、四半期半ばには、目標が順調に進んでいるかどうかを誰も判断できなくなってしまいます。 | すべての主要結果の「所有者」列に特定の担当者を1名指定し、数値に変化がなくても、その担当者が各チェックイン時に進捗状況を報告するようにしましょう。 |
| キックオフ時に作成され、二度と見直されなかった：1月のオフサイトミーティングで策定されたOKRは、チームが数週間前にすでに逸脱してしまったプランを記述している | OKRを設定したその週に、15分間の定期的な進捗確認の時間を確保し、その機会を利用してスコアを更新し、問題が深刻化する前に障害要因を特定しましょう。 |
| 努力状況を追跡する指標：「キャンペーンを開始する」という項目は活動状況を記録するだけなので、チームがすべての項目を完了しても、目標を達成できない可能性があります | 各キーリザルトは番号で表現し（「試用版から有料への転換率を12%から18%に引き上げる」など）、ローンチそのものはその下のタスクに落とし込みましょう。 |
| 結果に対する一律の評価：すべてのキーリザルトを均等に評価すると、3つの簡単な成功が1つの重大な失敗を覆い隠してしまい、目標の達成状況は依然として良好に見えることになります。 | 各キー結果を重要度に応じて重み付けするか、0.0～1.0のスケールで評価し、平均値ではなく低得点の項目から先に確認しましょう。 |
| チームごとに8つの目標：目標を分散させすぎると、注意力が散漫になり、どの目標も本格的に推進できなくなってしまいます | 各チームにつき四半期ごとに目標を3つまでに限定し、残りはバックログリストに一時的に保留し、次の計画サイクルで見直しましょう。 |
| 手作業によるプロセス：誰かが定期的にデータを抽出してOKRテンプレートを更新しなければならない場合、その作業はすぐに無駄なものになってしまう可能性が高いです | ステータスと集計を自動計算 |
初回チェックイン後もOKRを継続させる方法
四半期が忙しくなり、優先度が変化しても、目標は依然としてチームが実際に取り組んでいる内容を正確に反映していますか？ そこがOKRシステムの真価が問われるところです。
テンプレートの選定は簡単な部分です。自社のOKRがどこでつまずきやすいか（計画、追跡、評価、ロールアップ）に合わせてテンプレートを選び、1四半期通して実際に運用してみてから、継続するかどうかを判断しましょう。難しいのはキックオフの後で、評価を更新する必要があるのに、そのための時間を誰も確保していない場合です。
そこがまさにClickUpの真価が発揮される場面です。目標、主要成果、所有者、進捗状況がすべて1つのワークスペースに集約されています。さらに、主要成果はそれを推進するタスクに直接リンクされているため、1週目に設定した目標が10週目になっても現実を反映し続けます。今すぐ無料で始めましょう。
OKRテンプレートに関するよくある質問
チームは四半期ごとにいくつのOKRを設定すべきか？
目標は3つが最適で、それぞれに2～4つの主要結果を設定します。それ以上になると、注意力が分散しすぎてしまいます。OKRの目的は、その四半期で何が最も重要かを選択させることにあるため、リストが長すぎる場合は、通常、優先順位付けがまだ行われていないことを意味します。
OKRとKPIの違いとは？
KPIは、月次解約率やサポート対応時間など、すでに実施している業務の継続的な健全性を追跡する指標であり、継続的に運用されます。一方、OKRは、その四半期に推進したい変化に向けた、期限を定めた目標です。KPIは、その数値を動かすための目標を設定することで、キーリザルトになることがあります。例えば、「解約率」を「第3四半期末までに解約率を5％から3％に削減する」という目標に変える場合などが挙げられます。
OKRとSMART目標の違いは何ですか？
SMART目標は、単一の明確な目標を定義するものです。一方、OKRは、方向性を示す目標と、その下に位置する2～4つの測定可能な主要成果を組み合わせたものです。SMARTは、1つの目標に対する品質チェックリストです。OKRは、目標と、その達成を証明するメトリクスを結びつける階層であり、四半期末に0.0～1.0のスコアが付けられます。チームは、主要成果そのものをSMARTに設定することがよくあります。
OKRフレームワークを考案したのは誰ですか？
アンディ・グローブはインテルで「目標と主要成果（OKR）」というアプローチを開発し、それを「どこへ行きたいのか」「そこに到達しているかどうかをどう判断するのか」という2つの問いを軸に構築しました。その後、ジョン・ドアがこれをGoogleに導入し、著書『Measure What Matters』で広く普及させたため、現代のOKRの実践の多くはグローブのオリジナルモデルに由来しています。（Google re:Work）
OKRのサイクルはどのくらいの期間にするべきか？
四半期単位が標準です。真の変化をもたらすには十分な長さであり、現実的な目標を維持するには短すぎない期間です。方向性を定めるために、四半期ごとのOKRと年間OKRを組み合わせる企業もあります。月次サイクルでは、ストレッチゴールが成果につながるまでの時間が不足しがちで、単なる雑務に終わってしまうことがよくあります。戦略が実際に変化するスピードに合わせて、サイクルを調整しましょう。
「キーリザルト」と「プロジェクト」の違いは何ですか？
キーリザルトとは、測定可能な結果（「オンボーディング期間を14日から7日に短縮する」）のことです。プロジェクトとは、その結果をもたらす仕事（「セットアップウィザードの再構築」）のことです。キーリザルトは、目標を達成したかどうかを示します。プロジェクトやタスクは、その目標に到達するための手段です。優れたテンプレートでは、この2つを明確に区別しているため、仕事を完了したからといって、目標を達成したと誤解されることはありません。