クライアントからの電話対応、ポートフォリオの管理、コンプライアンスの確保など、作業量は決して減ることはありません。さらに、クライアントとの関係を強化しなければならないというプレッシャーも加わると、やることリストはすぐに膨大になってしまいます。
ここが、強力なCRMが真の差を生む場所です。
このブログ記事では、ファイナンシャルアドバイザーの業務向上と、より強固で永続的なクライアントリレーションシップの構築に役立つ、ファイナンシャルアドバイザーに最適な CRM をご紹介します。🤝
⏰ 60 秒の要約
適切な CRM は、ファイナンシャルアドバイザーがクライアントを管理し、ワークフローを効率化し、ビジネスを成長させるのに役立ちます。ここでは、トップ 10 の選択肢をご紹介します。
- ClickUp（金融プロジェクト管理および顧客リレーションシップに最適）
- Wealthbox CRM（直感的で使いやすいワークフローに最適）
- Redtail CRM（チームコラボレーションとコミュニケーションの促進に最適）
- Creatio（高度な柔軟性とカスタマイズ性に最適なソリューション）
- Salesforce Financial Cloud（大規模な金融企業に最適）
- Zoho CRM（高度な機能とコストパフォーマンスに最適）
- Oracle NetSuite（統合ビジネス管理に最適）
- AdvisorEngine（資産管理のシームレスな統合に最適）
- Microsoft Dynamics 365（成長重視の金融機関に最適）
- UGRU（小規模金融企業向け）
金融アドバイザー向けのCRMとは何ですか？
金融アドバイザー向け CRM は、クライアントとのやり取りの管理と強化を支援するために設計された専門ソフトウェアです。これらのプラットフォームは、個人情報、財務目標、コミュニケーション履歴などのクライアントデータを一元化し、各クライアントの包括的なプロフィールを提供します。
ポートフォリオのレビュー、納税期限、投資の記念日を簡単に追跡するのに役立ちます。
CRM の自動化により、フォローアップ、スケジュール設定、レポート作成が簡単に実行でき、クライアントとの関係を強化するための時間をより多く確保できます。
🧠 面白い事実：最初の具体的な CRM ツールは、顧客情報を裏面に記載した物理的な連絡先カードを保管するためのデバイスである Rolodex（1956 年設計）でした。
金融アドバイザー向けのCRMを選ぶ際のポイントは？
金融アドバイザー向けの CRM を選択する際には、以下の重要な機能を確認してください。
- シームレスな統合： 財務計画やポートフォリオ管理システムなど、既存のツールとスムーズに統合できる包括的な CRM ソリューションを探して、データの正確性を維持しましょう。
- カスタマイズ性：CRM で、独自のビジネスニーズに合わせてダッシュボード、フィールド、ワークフローを追加・カスタマイズできることを確認してください。
- データセキュリティとコンプライアンス：暗号化やデータバックアップなどの強力なセキュリティ機能を備え、GDPR や HIPAA などの業界規制へのコンプライアンスを確保した CRM システムを優先してください。
- モバイルアクセス：モバイル機能を備えた CRM を選択すると、どこからでもクライアント情報やタスクを管理できます。
- 拡張性とコスト効率： ビジネスの成長に合わせて拡張可能な機能と柔軟な価格プランを提供する CRM システムをお選びください。
🧠 面白い事実：CRM は、企業が顧客とのやり取りを記録および管理するためにデータベースを活用し始めた1980 年代に誕生しました。
金融アドバイザー向け10のベストCRM
適切な CRM は、クライアントの管理を変革し、業務を効率化し、ファイナンシャルアドバイザーの成長を促進します。ファイナンシャルアドバイザーに最適な 10 の CRM をリストアップしました。👇
1. ClickUp（金融プロジェクト管理および顧客リレーションシップに最適）
ClickUp は、仕事に必要なすべてを備えたアプリであり、あらゆる業界のチームと同様に、ファイナンシャルアドバイザーにも役立ちます。
ClickUp for Finance Teamsは、プロジェクト管理と CRM 機能をシームレスに統合し、クライアントデータの整理、コミュニケーションの追跡、フォローアップの自動化を実現します。
ClickUp CRM
ClickUp の CRMを使用すると、財務目標の設定からアカウントの追跡、利益の計算まで、すべてを確実に管理できます。
ClickUp ダッシュボード
ClickUp ダッシュボードは、大まかな財務計画から詳細な情報まで、シームレスな移行を実現します。50 以上のカスタマイズ可能なカードを使用して、予算配分、支出、利益などをリアルタイムで監視することができます。
ClickUp ドキュメント
さらに、ClickUp Docs は、ポートフォリオや重要なドキュメントをスケーラブルな構造で整理し、クライアントデータの整理を簡素化します。また、関係者とタスクを共有したり、ユーザーに権限を設定して管理を強化したり、リアルタイム編集機能付きのコメントを使用してコミュニケーションや承認を効率化したりすることもできます。
新製品の発売やプロモーションがあるときは、グラフィックデザインチームが ClickUp を通じてクリエイティブを提出します。電子メールやミーティングでやり取りをする代わりに、私はドキュメントに直接コメントを付けることができるため、プロセス全体の効率と効果が向上しています。コメント機能と ClickUp のおかげで、私の作業時間は約 50% 短縮されたと思います。
新製品の発売やプロモーションがあるたびに、グラフィックデザインチームが ClickUp を通じてクリエイティブを提出します。電子メールやミーティングでやり取りをする代わりに、私はドキュメントに直接コメントを付けることができるため、プロセス全体の効率と効果が向上しています。コメント機能と ClickUp のおかげで、私の作業時間は約 50% 短縮されました。
さらに、ClickUp では、すぐに使い始めることができるさまざまなテンプレートもご用意しています。
たとえば、ClickUp CRM テンプレートはクライアントとの関係の管理ややり取りの追跡に役立ち、ClickUp 財務管理テンプレートは予算編成、目標の追跡、利益のモニタリングを簡素化します。
ClickUp の主な機能
ClickUp の制限事項
- このプラットフォームの広範な機能は、新規ユーザーにとっては圧倒されるかもしれません。
- ClickUp のモバイルアプリは、デスクトップアプリと同じ機能を提供していない場合があります。
ClickUp の価格
- Free Forever
- Unlimited： ユーザー 1 人あたり月額 7 ドル
- Business：ユーザーあたり月額 12 ドル
- 企業： 価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp Brain：有料プランに 1 ユーザーあたり月額 7 ドルで追加可能
ClickUp の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （9,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5（4,000件以上のレビュー）
🤝 リマインダー： 古い情報を定期的に確認して削除し、CRM データの正確性を維持してください。
2. Wealthbox CRM（直感的で使いやすいワークフローに最適）
Wealthbox は、リアルタイムのチームコミュニケーションのためのソーシャルフィードを備えた、使いやすいプラットフォームを求めるファイナンシャルアドバイザー向けに設計されたコラボレーション CRM です。
このソフトウェアを使用すると、コメントやアクティビティストリームに絵文字を追加して、 CRM ワークフローに個人的なタッチを加え、より魅力的で活気のあるチームダイナミクスを実現できます。
Wealthbox CRM の主な機能
- ダッシュボードから直接、連絡先の記録にメモを追加できます。
- ライブニュースフィードを通じてクライアントやチームメンバーと交流
- クライアントの電話番号をクリックするだけで即座に電話をかけられるため、時間を節約し、コミュニケーションを簡素化できます。
- プライベート Wealthbox 電子メール Dropbox アドレスに電子メールを送信、転送、または Bcc で送信すると、関連する連絡先に自動的にリンクされます。
- テキスト、日付、チェックボックスでデータフィールドをカスタマイズし、ドラッグ&ドロップインターフェースで簡単に整理できます。
Wealthbox CRM の制限事項
- システムの複雑さにより、セットアップに時間がかかる
- クライアント間の移動にクリック回数が多すぎて、ワークフローの効率が低下している
Wealthbox CRMの料金プラン
- 基本：ユーザー 1 人あたり月額 59 ドル
- プロ：ユーザー 1 人あたり月額 75 ドル
- プレミア：ユーザーあたり月額 99 ドル
- 企業：カスタム価格
Wealthbox CRM の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （100件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （140件以上のレビュー）
🔍 ご存知でしたか？CRM ソフトウェア市場は、2024 年から 2029 年にかけて年率10.34% の成長が見込まれ、2029 年には 1,456 億米ドルに達すると予測されています。この着実な成長は、これらのソリューションに対する世界的な需要の高まりを反映しています。
3. Redtail CRM（チームコラボレーションとコミュニケーションの促進に最適）
Redtail CRM は、大手金融企業向けの顧客コミュニケーション管理ソリューションです。タスクの管理、売上の追跡、顧客エンゲージメントの向上を行うツールを提供し、業界標準のツールとシームレスに統合できます。
このソフトウェアのユーザーフレンドリーなインターフェースと充実したサポートにより、金融の専門家も簡単に導入して使用することができます。
Redtail CRM の主な機能
- セミナーを使用して、見込み客の発掘、キャンペーンの管理、クライアントのエンゲージメントの追跡を行う
- SECおよびFINRAの規制遵守に対応した組み込みの監査トレイル
- Office 365 および Google カレンダーと同期するカスタマイズ可能なカレンダーで、チームのスケジュールを管理しましょう。
- メモ機能でクライアントとのやり取りを記録・追跡し、関連するすべてのクライアント履歴にアクセスできるようにします。
- Opportunity Tracker で販売パイプラインの管理をサポートし、見込み客を見逃すことを防ぎます。
Redtail CRM の制限事項
- ユーザーからのカスタマーサポートの対応時間が長いという報告があります。
- タスクの追加と整理は複雑です
Redtail CRMの料金プラン
- 開始：ユーザーあたり月額 45 ドル
- 成長率：ユーザー 1 人あたり月額 65 ドル
- 企業：カスタム価格
Redtail CRM の評価およびレビュー
- G2： 4.3/5（130件以上のレビュー）
- Capterra： 4.1/5（80件以上のレビュー）
🧠 面白い事実： 「AI CRM」という用語は、2022 年以降、Google 検索ボリュームが 4 倍に増加しています。この成長は、生成型 AI、ロボアドバイザー、感情分析などによるものと考えられます。
4. Creatio（高度な柔軟性とカスタマイズ性に優れたソリューション）
Creatio CRM は、ファイナンシャルアドバイザー向けの、完全にカスタマイズ可能なエンドツーエンドの営業管理プラットフォームです。Creatio の特徴は、構成可能な営業アプリケーションに重点を置いている点で、ファイナンシャルチームは、専門的な開発スキルを必要とせずに、独自のニーズに合わせて CRM をカスタマイズすることができます。
企業向けのコード不要のプラットフォーム上に構築された Creatio を使用すると、アドバイザーは、他のツールとシームレスに統合しながら、財務の整理、リードの管理、売上の予測、クライアントとのやり取りの追跡を行うことができます。
Creatio の主な機能
Creatio の制限事項
- Creatio の価格は、予算が限られている中小企業にとっては高額になる場合があります。
- ユーザーは、モバイルアプリに関する機能の問題を報告しています。
Creatioの料金プラン
- 成長率：ユーザー 1 人あたり月額 25 ドル
- 企業：ユーザーあたり月額 55 ドル
- Unlimited：ユーザー 1 人あたり月額 85 ドル
Creatio の評価およびレビュー
- G2： 4.7/5 （250件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （120件以上のレビュー）
💡 プロのヒント： 投資の記念日やマイルストーンなど、重要なクライアントのイベントについてアラートを設定しましょう。これにより、タイムリーなコミュニケーションを維持し、クライアントに常に彼らの最善の利益を考えていますことを示すことができます。
5. Salesforce Financial Cloud（大規模金融企業に最適）
AI と業界固有の機能を搭載した Salesforce Financial Services Cloud は、クライアントとの関係を一元的に表示し、よりスマートな意思決定を推進します。
この CRM ソフトウェアは、コアバンキングシステム、ウェルスプラットフォーム、保険プラットフォームなど、さまざまなデータソースを接続することができます。
Salesforce Financial Cloud の主な機能
- Einstein Relationship Insights を活用して、ビジネスチャンスを発見し、クライアントのニーズを予測し、金融に関するアドバイスをパーソナライズしましょう。
- クライアントとの関係を複数のレイヤーでビューし、コンテキストに応じたアクションを実行して、顧客とのつながりを強化しましょう。
- Salesforce Scheduler をワークフローに組み込むことで、予約の予約をシームレスに行い、クライアントとのやり取りやフォローアップの効率を向上させます。
Salesforce Financial Cloud の制限事項
- Salesforce のライセンスは、提供される機能に比べて高価です。
- 機能拡張には、特に資産管理分野において、さらなる統合が必要です。
Salesforce Financial Cloud の価格
- 企業：ユーザー 1 人あたり月額 300 ドル（年額請求）
- Unlimited：ユーザー 1 人あたり月額 475 ドル（年額請求）
- Einstein 1 Sales：ユーザー 1 人あたり月額 700 ドル（年額請求）
Salesforce Financial Cloud の評価およびレビュー
- G2： 4.2/5 （90件以上のレビュー）
- Capterra： レビューが不足しています
🔍 ご存じでしたか？マイケル・マッキャファティは、1985 年に最初の CRM ソフトウェア「TeleMagic」を発明したことで、「CRM の父」として知られています。
6. Zoho CRM（高度な機能とコストパフォーマンスに優れる）
Zoho CRM は、強力なCRM 戦略を構築し、最高水準のサービスを提供するための、金融サービス機関向けに高い適応性を備えたツールです。重要なクライアントデータを一元化することで、情報の整理、パーソナライズされたサポートの提供、ビジネスの成長促進を支援します。
AI 機能とサードパーティの統合を独自に組み合わせた Zoho CRM は、チームの効率、透明性、顧客重視の姿勢を向上させます。さらに、顧客追跡ソフトウェアとして、すべての金融アカウントを 1 つのビューで監視、管理することができます。
Zoho CRM の主な機能
- Zoho の AI アシスタント Zia を使用して、インテリジェントな予測、リマインダー、および最適なアクションに関する推奨事項を利用できます。
- Prediction Builder を使用して、標準およびカスタムを含むあらゆるモジュールにカスタム AI 予測を作成できます。
- Zoho CRM を、Zoho Finance Plus、Zoho Survey、Zoho Sign など、100 以上の人気ビジネスアプリケーションと接続できます。
- リードスコアリング機能を使用して、顧客層や行動データを評価し、販売準備の整ったリードに優先順位を付けます。
Zoho CRM の制限事項
- 適切なトレーニングを受けずにカスタマイズオプションを設定するには、学習曲線が急です。
- 顧客サービスの対応時間を改善できる
Zoho CRMの料金プラン
- 標準：ユーザーあたり月額 30 ドル
- プロフェッショナル：ユーザー 1 人あたり月額 35 ドル
- 企業：ユーザー 1 人あたり月額 50 ドル
- Ultimate：ユーザーあたり月額 65 ドル
Zoho CRM の評価およびレビュー
- G2： 4.1/5 （2,700件以上のレビュー）
- Capterra： 4.3/5 （6,800件以上のレビュー）
🔍 ご存知でしたか？94% のファイナンシャルアドバイザーが、ビジネスを見つけるため、そしてビジネスを行うためにソーシャルメディアサイトを利用しています。
7. Oracle NetSuite（統合ビジネス管理に最適）
クライアントのメトリクス、トランザクション、複雑な財務 KPI を同時に処理しなければならないファイナンシャルアドバイザー向けに、Oracle NetSuite は CRM プロセスを洗練するための適応性の高いプラットフォームを提供しています。
従来の CRM 機能を超える能力によって定義されます。クライアントの予算管理から手数料の追跡、コンプライアンスの確保まで、NetSuite は効率と精度を兼ね備えています。ERP（エンタープライズリソースプランニング）との統合により、フロントオフィスの顧客対応とバックオフィスの財務データとの完全な整合性が確保されます。
Oracle NetSuite の最高の機能
- リアルタイムのコラボレーションツールを使用して、共同マーケティングキャンペーン、販売予測、コミッションを管理し、パートナーリレーションシップの管理を容易にします。
- モバイルバージョンを使用して、カレンダーの表示、クライアント情報の更新、外出先でのやり取りの記録などを行うことができます。
- キャンペーンの管理、パフォーマンスの追跡、リードと販売ファネルの整合により、マーケティングの自動化を効率化
- 自動化されたケース処理、オンラインクライアントポータル、セルフサービス用のナレッジベースツールにより、顧客サービス管理を強化します。
Oracle NetSuite の制限事項
- 導入プロセスは複雑で、多くの場合 IT サポートが必要となります。
- 高額なライセンス料とメンテナンス費用のため、小規模な企業には適していません。
Oracle NetSuiteの料金
- カスタム価格
Oracle NetSuite の評価およびレビュー
- G2： 4.0/5 （3,500件以上のレビュー）
- Capterra： 4.2/5（1,600件以上のレビュー）
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8. AdvisorEngine（資産管理のシームレスな統合に最適）
AdvisorEngine CRM は、クライアントとのやり取りをパーソナライズし、ワークフローを整理し、日常業務をより効率的に管理するためのツールを提供します。その機能により、複雑なタスクが簡素化され、クライアントとの関係が強化され、コミュニケーションが向上します。このソリューションは、クライアントに信頼性の高い体験を提供しながら、業務の整理整頓に役立ちます。
AdvisorEngine の主な機能
- コード不要の統合機能を使用して、見込み客やクライアントと関わり、効率を向上させましょう。
- データ駆動型の連絡先管理を適用してクライアントとのやり取りを強化し、あらゆるタッチポイントでパーソナライズされたサービスを提供します。
- リバランスを自動化し、税設定をカスタマイズしてコンプライアンスを保証することで、ポートフォリオ管理を改善します。
AdvisorEngine の制限事項
- 以前のサーバーベースのシステムに比べ、文書管理の効率が欠けています。
- ソフトウェアのアップデートは、古い基盤プラットフォームによって制約されているため、パフォーマンスが不安定で時代遅れになっています。
AdvisorEngineの料金プラン
- AdvisorEngine CRM：ユーザー 1 人あたり月額 65 ドル（年額請求）
AdvisorEngine の評価およびレビュー
- G2： レビューが不足しています
- Capterra： 4.4/5 （20件以上のレビュー）
🧠 豆知識： ファイナンシャルアドバイザーは、夫婦間の金銭的な対立を調整し、解決策を提案する非公式な結婚カウンセラーのような役割を果たすことがあります。
9. Microsoft Dynamics 365（成長重視の金融機関に最適）
Microsoft Dynamics 365 は、CRM およびプロジェクト管理用にカスタマイズされた多機能ソリューションです。このソリューションの最大の特徴は、財務管理と高度な AI を統合し、リアルタイムのキャッシュフロー予測、税務管理、ビジネスパフォーマンス分析を容易にする点にあります。
Dynamics 365 は、組み込みの拡張性と Microsoft のエコシステムへのシームレスな統合により、絶えず変化し続ける業界で俊敏性を維持し、成功を収めることを可能にします。
Microsoft Dynamics 365 の最高の機能
- 統一された税データモデルで、複雑な税務管轄、税率、控除対象を処理
- Microsoft 365 アプリやその他のビジネスツールと簡単に連携して、統一されたワークフローを実現
- 自動化とセルフサービス分析により、決算プロセスを加速し、時間を節約し、エラーを減らします。
Microsoft Dynamics 365 の制限事項
- インターフェースは、他のCRMソリューションと比べて直感的でないと見なされる場合があります。
- ユーザーからは、特に大規模なデータセットを処理する際に、システムが時々遅くなるという報告があります。
Microsoft Dynamics 365 の価格
- Dynamics 365 Finance：ユーザーあたり月額 210 ドル
- Dynamics 365 Finance Premium：ユーザーあたり月額 300 ドル
Microsoft Dynamics 365 の評価およびレビュー
- G2： 4.0/5 （700件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5 （5,780件以上のレビュー）
💡 プロのヒント： クライアントの財務目標やニーズに基づいて、クライアントをセグメント化しましょう。さまざまなグループに合わせてコミュニケーションをカスタマイズすることで、よりターゲットを絞った関連性の高いサービスを提供し、よりインパクトのある交流を実現できます。
10. UGRU（小規模金融企業向け）
UGRU は、CRM、財務計画ソフトウェア、マーケティングの自動化、プロジェクト会計を統合しています。クライアントとのやり取りと財務ポートフォリオを同時に管理できるため、仕事の両面の追跡が容易になります。
CRM およびプランニングツールに加え、UGRU には請求書発行や財務ダッシュボードなどの会計機能も搭載されています。これらの機能により、日常業務が簡素化され、ビジネスの財務状況を明確に把握することができます。
UGRU の最高の機能
- クライアントの文書、電話対応スクリプト、電子メールテンプレート、その他のリソースを 1 つのライブラリに保存
- パイプラインレポートを使用して、販売機会を視覚化し、追跡し、キャッシュフローを予測することで、ビジネスの可能性を明確に把握できます。
- 大量電子メールツール、電子メール自動化、キャンペーン分析機能により、クライアントや見込み客と連絡を取り合うことができます。
UGRU の制限
- 一部のユーザーは、価格設定が提供される価値に見合っていないと感じています。
- 他のCRMプラットフォームと比べて、インターフェースは直感的でありません。
UGRU 料金プラン
- CRM Plus：3 ユーザーで月額 59 ドル
- パフォーマンス：3 ユーザーで月額 139 ドル
- プロフェッショナル：3 ユーザーで月額 179 ドル
- Advisor Pro：3 ユーザーで月額 324 ドル
UGRU の評価およびレビュー
- G2： レビューが不足しています
- Capterra： レビューが不足しています
クライアントとのつながりを強化する ClickUp
適切な CRM を見つけることは、クライアントとの関係を強固にし、ビジネスを円滑に運営するための鍵となります。
ClickUp は、CRM とプロジェクト管理ツールを融合し、クライアントのデータ、コミュニケーション、財務ポートフォリオを 1 か所で明確に把握できる点が特徴です。カスタマイズ可能なダッシュボード、ドキュメント、テンプレートにより、整理、追跡、コラボレーションがこれまで以上に簡単になります。全体的な目標と日々のタスクを把握したい金融チームにとって、信頼性の高いソリューションです。
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