月末になり、整理、追跡、レポート作成が必要な在庫データの山を見つめている。マイクロソフト・エクセルのシートは開きっぱなしで、セルが埋まるのを待っている。
数回クリックするだけで、このプロセスを簡素化するにはどうすればいいでしょうか？
このガイドでは、エクセルで在庫を管理する方法をご紹介します。また、エクセルの在庫追跡スプレッドシートがどのように専用のスプレッドシートと比較されるかについても説明します。 在庫管理ソフトウェア を参照して、どのツールがあなたのニーズに最も適しているかを判断してください。
在庫管理用Excelスプレッドシートを理解する
小規模ビジネスを経営している場合でも、大規模なオペレーションを監督している場合でも、在庫と在庫切れを把握する必要があります。
効果的な在庫管理は、どんなビジネスにおいても非常に重要です。 価値連鎖分析 .また、世界的に見ても、多くの企業がエクセル・スプレッドシートという最もシンプルな方法で在庫追跡を始めている。
在庫管理にエクセルを使う理由
在庫とは、ビジネスが転売や生産のために保有する商品や材料のことを指します。ビジネスが所有する商品であり、販売されたり、素晴らしいものに生まれ変わるのを待つだけです。
大規模な組織では専門的な eコマース在庫管理ソフトウェア 中小企業は、Excelのシンプルさと柔軟性を活用することができます。エクセルのスプレッドシートは、在庫価値の追跡、管理、分析に役立つ万能ツールです。
ここでは、在庫管理システムに最適なエクセルの具体的な機能を簡単にご紹介します：
在庫リスト
エクセルを使えば、明確でアクセスしやすい記録を維持することができ、在庫レベルや在庫の変化を追跡するのに役立ちます。
これはあなたのデジタルファイリングキャビネットと考えてください。商品、生産性、詳細を構造的に整理できます。手動で数量や製品の詳細を比較的簡単に調整します。式、ドロップダウンリスト、条件付きフォーマットを使用して、仕事をスピードアップ。
自動化された計算
自動計算 エクセルの式 を使えば、番号の再チェックに費やす時間が減り、ビジネスにより多くの時間を費やすことができます。電卓は必要ありません。機能(式)を適用し、セル(値)を選択し、Enterキーを押すだけです。
分析のための AI
エクセルの「データの分析」機能は、データに基づいてパターンを見つけ、傾向を予測し、行動を提案します。まるでミニ・データ・サイエンティストを雇っているようなものだ！
経由 エクセル
在庫テンプレート
エクセルには、構造化され、カスタマイズ可能なオプションを備えた、既製の在庫テンプレートが用意されています。情報を記入するだけで、すぐに使えます。
以下はエクセルの在庫管理テンプレートの例です。
経由
/参照 https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/excel エクセル /%href/
エクセルの在庫管理テクニック
エクセルは在庫管理専用のソリューションではありませんが、整理整頓と効率化を支援する強力な機能を備えています。ステップバイステップで、エクセルで在庫スプレッドシートを作成する方法を見てみましょう：
ステップ1：在庫管理用のエクセルスプレッドシートを作成する
エクセルを開き、空のワークブックから始める。ワークブックとは、1つまたは複数のスプレッドシートを含むファイルです。エクセルを起動し、ファイル をクリックし、新規 を選択し、白紙のワークブック を選択します。
これで、インベントリー・トラッカーを作成するための新しいキャンバスができました。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-22-1400x875.gif 在庫管理用エクセル・スプレッドシートエクセルで在庫を管理する方法 /%img/
経由
/参照 https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/excel エクセル /%href/
ステップ2：必要な商品カテゴリーを列として追加する
在庫のために、クリアされた見やすい列を設定します。最初の列には商品名またはアイテム説明のラベルを付けます。次に、SKU（在庫管理単位）、在庫レベル、再注文ポイントのような他の重要な列を作成します。
💡 プロからのヒント: Excelに内蔵されている 在庫テンプレート .
エクセルでの典型的な在庫はこんな感じです：
経由
/参照 https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/excel エクセル /%href/
💡* Pro Tip：より高度な調達機能をお探しなら、SAP AribaやCoupaのようなツールがExcelとのシームレスな統合を提供しています。これら
/参照 https://clickup.com/ja/blog/72479/procurement-management-software/ 調達管理ソフトウェア /%href/
注文追跡や一括更新などの調達プロセスを管理できる。
ステップ4：データのレビューと監査
在庫データの定期的なレビューと監査は、その正確性を確保するために不可欠です。
定期的に、実地棚卸とExcelスプレッドシートの番号を照合する時間を取りましょう。定期的に、実地棚卸とエクセル・スプレッドシートの数字を照合する時間を取りましょう。不一致、古い情報、入出庫に関するデータの欠落がないか確認しましょう。
統合 物流ソフトウェア Oracle Transportation ManagementやZoho Inventoryのようなロジスティクス・ソフトウェアは、在庫データをリアルタイムの追跡と連携させることで、このプロセスを合理化することができる。
これらの監査は、データの正確性を維持し、在庫レベルの変動や季節的な需要の変化など、在庫の傾向を把握するのに役立つ。これらの傾向から将来のニーズを予測し、最終的に業務効率を改善し、コストを削減することができます。
よくある落とし穴やミスの回避
エクセルによる手作業での在庫管理にはエラーがつきものです。よくある落とし穴には、一貫性のないデータエントリー、商品のラベルの貼り間違い、在庫レベルの更新漏れなどがある。このようなエラーは、過剰在庫、在庫切れ、不正確な財務レポート作成の結果となるため、問題となります。
次のことを覚えておこう。 JPモルガン・ロンドン・ホエール事件 ?2012年、JPモルガン・チェースが60億ドルという途方もない損失を被った。従業員が式を調整することなく、誤ったデータをあるスプレッドシートから別のスプレッドシートにコピーしたためである。このようなインシデントは、財務および在庫管理における正確性の重要性を浮き彫りにしている。
このような落とし穴を避けるために、以下のベストプラクティスに従ってください：
- 命名規則や更新など、データエントリーに関する明確なガイドラインを設定する。
- 一貫したデータエントリーについて全ユーザーを訓練する。
- 定期的に再教育セッションを開催し、更新による新たなエラーの可能性に対処する。
- 不慮のミスに対処するためのコンティンジェンシープランを用意しておく。これには、エラーをプロンプトで特定し、チームに通知して規定時間内に不一致に対処することが含まれる。
この後、在庫レベルを修正するための徹底的なデータ・レビューと、再発防止のための根本原因分析を行う。
在庫管理におけるエクセルの利点と欠点
在庫管理に関して言えば、エクセルはガレージにある信頼できる古い車のようなものだ。最新モデルではないかもしれないが、ほとんどの場合、仕事を完了させてくれる。
ここでは、在庫管理プロセスのすべてにエクセルを使用する利点を見てみましょう。
- コスト効率:エクセルは、ほとんどの在庫管理専用ソフトウェアよりもはるかにコスト効率が高い。
- 在庫の可視性： エクセルのスプレッドシートを設定するのは簡単で、何が在庫にあるか、何が棚から飛び出しているか、昨年のホリデーセール以来何がそこに置かれているかを俯瞰することができる。
- マルチチャンネルの調整：エクセルは在庫のワンストップショップとして機能し、オンライン、店舗、またはその両方で販売しているかどうかにかかわらず、在庫レベルを調整することができます。
では、この信頼できる古い在庫管理ソリューションが、必ずしも私たちが望むヒーローになり得ない理由をいくつか考えてみよう。
- エクセルに自動化機能が組み込まれていないことは、現代のユーザーにとって大きな懸念事項である。
- エラーの発生しやすさ：たった一度のキー操作ミスで、在庫は "元に戻す "と言うよりも早く制御不能に陥る可能性がある。
在庫管理ソフトウェアとエクセルの在庫管理
を選ぶことができる。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/13774/excel-alternatives/ エクセルに代わる専門的な /%href/
在庫管理に特化したものもある。Google スプレッドシートのような有名なものもあれば、Oracle NetSuite のような特殊なものもある。
在庫管理ソフトウェアは、在庫レベル、注文、販売、配送を追跡し、管理するビジネスを支援するための特別なものです。これは、従来在庫管理に関連する多くの手動プロセスを自動化し、運用効率を向上させます。
専用の在庫管理ソフトウェアとエクセルの在庫管理の決定的な違いは、このテーブルに集約されています：
| アスペクト｜在庫管理ソフト｜エクセル在庫管理 | ||
|---|---|---|
| 多くのユーザーに親しまれているが、在庫管理には最適化されていない。 | ||
| 自動化 データエントリー、更新、レポート作成が高度に自動化されている。 | ||
| リアルタイムのデータアクセス｜在庫レベルのリアルタイムの追跡と更新をプロバイダー｜リアルタイム機能に欠けるため、データがすぐに古くなる可能性がある。 | ||
| スケーラビリティ(拡張性)*｜ビジネスの成長や在庫の増加に合わせて容易に拡張可能｜スケーラビリティは限定的。 | ||
| データの完全性｜データの破損やエラーに対する強固な安全策｜手作業によるデータエントリーのため、人為的なミスが起こりやすい｜*共同作業｜｜データの完全性｜データの破損やエラーに対する強固な安全策｜手作業によるデータエントリーのため、人為的なミスが起こりやすい | ||
| コラボレーション｜複数のユーザーによるアクセス制御と変更追跡をサポート｜コラボレーション機能にリミットあり。 | ||
| 統合｜他のビジネスシステム（例：ERP、eコマース）とシームレスに統合｜統合機能は限定的。 | ||
| コスト｜一般的にサブスクリプションやライセンス料がかかるが、低コストまたは無料。 | ||
| レポート作成と分析｜予測分析と洞察のための高度なレポート作成ツール｜基本的なレポート作成機能。 | ||
| カスタマイズ | 特定のビジネスニーズやワークフローに合わせて高度にカスタム化可能 | カスタマイズオプションはリミット。 |
お分かりのように、在庫管理専用ソフトはエクセルよりも機能面で大きなメリットがあります。そのため、複雑な在庫管理を必要とするビジネスにより適しています。しかし、一つ懸念されるのはそのコストです。
では、両方の長所を手に入れることができるとしたらどうでしょう？堅牢な機能をリーズナブルな価格で？
在庫管理にClickUpを選ぶ ClickUp は、カスタマイズ可能な仕事管理プラットフォームで、素晴らしいスプレッドシート管理機能などを提供しています。
カスタマイズ可能なダッシュボード、自動化タスク、リアルタイム通知により、在庫の整理整頓が可能です。さらに、以下のような重要な文書を安全に保管するなど、様々な在庫管理機能を提供しています。
/参照 https://clickup.com/blog/goods-received-note// 商品受取メモ /%href/
(GRN)をタスク内で使用する。
ClickUpのダッシュボードで在庫データをリアルタイムに把握しましょう。
頻繁に使用する他のツールとの統合、時間追跡、高度なレポート作成オプションを提供します。また、膨大なテンプレートライブラリにより、ワークフロー設定の手間を省くことができます。
ClickUpの在庫管理ソリューションを詳しく見てみましょう。
自動化と効率化
ClickUpは、在庫管理プロセスを合理化するためのモダンでユーザーフレンドリーなソリューションです。
その
/参照 https://clickup.com/ja/blog/68457/vendor-list-templates/ ベンダー管理テンプレート /%href/
は、ベンダーの情報とパフォーマンスの追跡プロセスを簡素化します。定期的なタスクやタスクトリガーなどの自動化機能が組み込まれているため、ベンダーの調整を迅速化し、ベンダーのパフォーマンスを向上させることができます。
/をスピードアップします。 https://clickup.com/ja/blog/76081/order-management-software/ 注文管理の簡素化 /%href/
.
自動在庫追跡、リアルタイム更新、在庫切れ通知などの機能を備えたClickUpは、在庫を管理するためのパーソナルアシスタントのようなものです。
コストと柔軟性
エクセルはとても予算がかからず便利なオプションです。しかし、これらの利点には代償が伴います。ビジネスが成長するにつれ、複雑なエクセルのスプレッドシートを管理するのに時間と努力が必要になります。
一方、ClickUpは少額のサブスクリプション料金で高度なオプションを提供します。(もちろん、ClickUpには生涯無料バージョンもあります。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Custom-Fields-4.png ClickUp カスタムフィールド /クリックアップカスタムフィールド
ClickUpカスタムフィールドを使用して、必要な詳細を追加します。
と カスタムフィールド クリックアップ・ビューを使えば、自分の好きなように情報をビューすることができます。
ClickUpを他のニーズにも利用できることは重要なメモです。例として、ClickUpの
/参照 https://clickup.com/ja/blog/69832/operations-management-software/ 運営管理ソフトウェア /%href/
はあなたの成長ビジネスをサポートします。
スケーラビリティ
ClickUpはスケーラビリティを念頭に構築されています。中小企業の在庫管理から大企業の在庫管理まで、ClickUpはお客様と共に成長します。
大量のデータを効率的に処理し、カスタマイズ可能な機能で高度なレポート作成と分析を提供します。
/参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /クリックアップダッシュボード
ClickUpダッシュボードは、ビジネスが進化する中で、十分な情報に基づいた意思決定を支援します。
/クリックアップダッシュボード https://clickup.com/templates/inventory-management-t-4395291 ClickUpの在庫管理テンプレート /%href/
はニーズに合わせてカスタムできるので、最小限の努力で簡単に在庫を設定・管理できます。また、簡単に拡張することができます。
ClickUpの在庫管理テンプレート
主な機能をご紹介します：
- アイテムの説明、在庫レベル、再注文ポイントなどの在庫詳細を追跡するための事前構築されたカスタムフィールド
- 在庫タスクとスケジュールを管理するためのリスト、カレンダー、ボードなどの使いやすいビュー
- タスク依存関係やリマインダーにより、タイムリーな補充や在庫チェックを実現
- 在庫メトリクスとパフォーマンスを監視するためのカスタマイズ可能なダッシュボード
- Slackや電子メールなどの他のツールと統合し、効率的なコミュニケーションと通知を実現。
- チームメンバーが同時に在庫情報を更新できるリアルタイムコラボレーション機能
- 簡素化されたワークフロー自動化により、手動タスクを削減し、効率を向上させます。
在庫管理のためのExcelからClickUpへの移行
ご存知ですか？ Acuity Trainingの調査によると によると、全世界のビジネスの約54％がMicrosoft Excelを利用しており、これは全世界で20億人以上のユーザーに相当する。クリアされたExcelは、何か正しいことをやっている。あなたも使ったことがあるはずだ。
しかし、ビジネスが成長するにつれて、ClickUpのような、より堅牢な在庫管理ソリューションを検討する必要があるかもしれません。
アップグレードの準備はできていますか？
在庫がスプレッドシートに追いつかないようであれば、アップグレードを検討する時期かもしれません。いくつかの兆候があります：
- 在庫管理よりもミスの修正に多くの時間を費やしている場合、エクセルの高度な自動化が足かせになっている可能性があります。
- 在庫が拡大するにつれ、エクセルですべてを追跡するのは負担になりかねません。
- リアルタイムの更新と自動化が必要な場合、エクセルの手動プロセスでは遅くなってしまいます。
- 複数の人が在庫管理に携わっている場合、1つのスプレッドシートで調整すると混乱する可能性があります。
エクセルの在庫管理からClickUpへの移行
エクセルからクリックアップへの移行は、難しいことではありません。
既存のデータをクリックアップのカスタマイズ可能なダッシュボードに移行することから始めましょう。これらのダッシュボードにより、ダイナミックリストの作成、在庫レベルの追跡、複数の販売チャネルからの注文を一箇所で管理することができます。
ステップ・バイ・ステップのアプローチをご紹介します：
エクセルデータをエクスポート
まず、在庫データをエクセルからエクスポートし（XLSX、XLS、またはCSVフォーマット）、ClickUpにインポートします。
簡単なステップで、様々なデータソースからClickUpにデータをインポートできます。
カスタムワークフローの設定
カスタム ClickUpの在庫テンプレート を利用して、在庫レベルの追跡、注文管理、再注文アラートの設定など、在庫プロセスに適合させることができます。
ClickUpの在庫テンプレート
ClickUpのインベントリーテンプレートを使用すると、次のことができます：
- すべての在庫データを1つの合理化されたワークスペースに集約し、簡単にアクセス・管理できます。
- 在庫レベル、売上、再注文をリアルタイムで効率的に追跡し、必要なアイテムが不足しないようにします。
- 更新とレポート作成を自動化し、手作業によるエラーを減らし、在庫監査にかかる時間を節約します。
在庫管理を最適化するために、「在庫あり」「在庫僅少」「在庫切れ」などのカスタムステータスを追加して、このテンプレートを強化しましょう。また、「SKU」、「サプライヤー」、「再注文ポイント」、「最終注文」などのカスタムフィールドを組み込むことで、重要な在庫情報を整理し、在庫状況を総合的に把握することができます。
モニターと調整
システムが稼動したら、そのパフォーマンスを監視し、在庫管理を最適化するために必要に応じて調整を行います。
在庫管理の自動化とリアルタイムレポート作成
クリックアップに移行する最大のメリットの一つは、自動化とリアルタイムレポート作成機能です。クリックアップでは クリックアップの自動化 クリックアップの自動化は、データ入力と更新を自動化し、人的エラーのリスクを減らし、より戦略的な活動に時間を割くことができます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Automation-Dashboard-Image-1400x970.png クリックアップ自動化 /クリックアップ・オートメーション
ClickUpの自動化で生産性を高めよう
ClickUpのリアルタイムレポート作成により、ボタンをクリックするだけで最新の洞察を得ることができ、情報に基づいた意思決定を迅速に行うことができます。
そして、私たちは最後のために最高のものを取っておきました： ClickUp Brain .
ClickUp BrainはClickUpに内蔵された、完全に統合されたAIアシスタントです。ClickUpプラットフォーム内のどこからでもアクセスできます。その活用方法をご紹介します：
- 質問する（「現在の在庫回転率と昨年との比較は？）
- テーブルやビューを作成する（「昨年のクリスマスシーズンに在庫切れとなったすべてのアイテムと現在の需要をテーブルで表示してください」_）。
- レポート作成（「今年の靴の在庫の月ごとの変動を要約してください」_)
ClickUp Brainを使ったレポート作成と要約
ファン・ファクト：80歳の日本人画家、堀内達雄は、日本の生活、芸術フォーム、風景をマイクロソフト・エクセルを使って美しく描いています！
クリックアップで在庫管理を自動化しよう
世界経済は2つのものの上に成り立っている。内燃エンジンとMicrosoft Excelだ」。確かに、エクセルはその地位を確立しています。
エクセルは中小ビジネスの在庫管理の改善に役立ちます。しかし、ビジネスが成長するにつれて、エクセルの在庫管理システムからアップグレードする時期が来たことがわかるでしょう。
クリックアップは、自動化、リアルタイムの洞察、そしてエクセルのスプレッドシートにはない洗練された機能を備えた、モダンでスケーラブルな在庫ソリューションを提供します。また、共同文書作成やリアルタイムチャットなど、その他多くのソリューションも備えており、あらゆる部門に適したオールインワンアプリとなっています。先進的なビジネスプロフェッショナルにとって、その拡張性と柔軟性は無視できません。 今すぐClickUpを始めよう！