ビジネスでは、プロジェクトを進行させ、成果物を決定し、クライアントのニーズに合った新しい製品やサービスを考え出すために、文書を頼りにしています。しかし、そのようなことをやる前に、クライアントが何を求めているのか、なぜあなたのサービスに利息があるのかを知る必要があります。
それをやるための最善の方法は、クライアントを満足させるために必要な情報をすべて盛り込んだカスタム入力フォームを作成することです。しかし、これは時間がかかるものです。特に、これらのインテークフォームを手作業で作成している場合はなおさらです。⚠️
幸い、もっと良い方法があります！インテークフォームテンプレート 時間を節約する を使えば、クライアントについて知る必要のあることすべてに詳しく答えながら、時間と努力を節約することができます。それぞれカスタマイズ可能なので、ビジネスに関連するフィールドや質問を追加することができます。
ここでは、9つのベストインテークフォームテンプレートをご紹介します。シンプルなコンタクトフォームや簡単なオンボーディングツールから、高度なクライアントの期待まで、あなたのニーズに合ったテンプレートがあります。
インテークフォームテンプレートとは？
インテークフォームとは、以下のようなフォームです。 クライアント管理 ビジネスがクライアントから重要な情報を収集するために使用する文書。通常、顧客管理の初期フェーズで使用される。 クライアントオンボーディング クライアントがまだプロバイダーを選んでいる販売期間中である。
インテークフォームは通常、基本的な連絡先情報だけでなく、なぜその顧客なのか？ 新規クライアント があなたのサービスを必要としていることや、特別な要望がある場合には、その旨を記入します。いくつかのインテークフォームは以下のようなものです。 支払いを集める 情報を収集し、ほとんどの場合、クライアントの目標や予想される課題に関する質問に答えることができる。✨
クライアントのニーズを理解することで、確固たる コミュニケーションプラン クライアントのニーズと期待に応える。あなたは 効率的なプロセス し、プロジェクトの成功を確実にするワークフローを構築する。
インテークフォームは多くの場合クライアント向けですが、新しいチームメンバーへのオンボーディングや社内向けにも使用されます。このような状況では、主に人事部が給与の支払い手続きや仕事研修、その他の基本的なオンボーディングタスクを設定するために使用されます。
インテークフォームテンプレートは、このプロセスをより迅速かつ簡単にするために設計されています。クライアントごとにフォームを作成する手作業を省くことができます。最高のインテークフォームテンプレートはカスタマイズ可能なので、ブランディングの色、フォント、画像を追加することができます。また
/参照 https://clickup.com/ja/blog/45625/undefined/ リアルタイムコラボレーション /を提供している。
で、タスク管理機能もある。
何が良いインテークフォームテンプレートを作るのか？
の中で仕事をするのが好きかどうか。 プロジェクト管理ツール を使うか、Googleドキュメントやマイクロソフト・ワードのようなワープロを使うか、市場には何十ものインテークフォームテンプレートがある。しかし、そのすべてが同じように効果的であるとは限りません。💪
インテークフォームのテンプレートを選ぶ際のポイントは以下の通りです：
- ユーザーフレンドリーであること： 💪インターフェース： 💪デザインの悪いフォームやツールと戦うことほどつらいことはありません。直感的でナビゲートしやすいフォームを選びましょう。
- 追跡サポート：* 変更の追跡を提供するテンプレートは、更新がいつ行われたかをすぐに確認できます。
- アラートと通知: 新しいフォームを受信したとき、またはフォームが更新されたときにチームメンバーに通知するアラートと通知で、変更を常に把握することができます。
- エスカレーションとタスク管理： 一部のインテークフォームは、潜在的なクライアントのニーズに対応するために、問題をエスカレーションしたり、チームメンバーにタスクを自動的に割り当てるトリガー機能を備えています。
- カスタムフィールド： クライアントの課題、目標、連絡先情報のためのカスタムフィールドを使用して、必要不可欠な情報ではなく、一般的な回答を取得します。
- 統合：すでに使用しているツールと連動するフォームを使用します。
2024年に使うべき9つのインテークフォームテンプレート
新規クライアントと接続する際の時間と努力を節約するインテークフォームのテンプレートを見つける準備はできていますか？ベスト9のリストです。基本的な情報フォームから、顧客のニーズを強調した詳細な文書まで、顧客にサービスを提供するために必要なものが見つかります。🌻
**1.ClickUp フォームテンプレート
ClickUpフォームテンプレートをあなたのブランディング色と必要なフィールドでカスタマイズしてください。
その ClickUpフォームテンプレート はカスタマイズ可能なアンケートで、クライアント情報を収集し、クライアントのインテークプロセスを効率化する方法を提供します。フォームを使って、クライアントのニーズ、目標、課題などを詳しく知ることができます。
他の ClickUpのフォームビュー ClickUpのフォームビューは、クライアントが簡単に完了することができ、プロジェクトを開始するためのアクションをトリガーするように設計されています。フォームを使用して、営業チームにフォローアップタスクを自動的に割り当てたり、新規クライアントがオンボーディングされたことを知りたいエグゼクティブのための通知を作成したりできます。
フォームはカスタマイズ可能なので、使用例は何十通りもある。医療プロバイダーは、患者受付フォームのテンプレートとして使用し、保険の詳細、メンタルヘルスに関する質問に対する患者の回答、個人的な病歴や家族の病歴に関する必要な情報を収集することができます。不動産の専門家は、フォームテンプレートを使ってクライアントが新しい家に何を求めているかを知ることができる。
**2.ClickUp カスタマーコンタクトフォームテンプレート
ClickUpの問い合わせフォームテンプレートで問い合わせを一元管理・追跡しましょう。
顧客から定期的にフィードバックを得るプロセスを確立しなければ、カスタマーの考えを知ることはできません。お問い合わせフォームテンプレート ClickUpのカスタマーコンタクトフォームテンプレート を使えば、クライアントが簡単に連絡を取れるようになります。テンプレートをカスタマイズして、クライアントが問題を報告したり、質問したり、関連する製品やサービスの最新情報を得たりできるようにしましょう。✍️
まずはテンプレートを使ってフォームを作成し、必要に応じてカスタムフィールドを追加しましょう。必要に応じてカスタムフィールドを追加します。 ブランドスタイルガイド を参照して、この文書をあなたのまとまった文房具の一部にしてください。
フォームを確認するタスクを毎週設定し、問題解決、クライアントとのコミュニケーション、フォローアップをチームメンバーにリマインドする通知を自動化します。優先度フラグを追加して、すぐに対応する必要があるタスクと後で対応できるタスクを識別します。
3.ClickUp Contact Form Template
ClickUpコンタクトフォームを設定し、フォローアップのためのタスクを作成し割り当てます。
時には（特に営業プロセスの初期段階では）簡単なクライアントデータを取得する必要があります。
/参照 https://clickup.com/templates/contact-form-t-200650023 ClickUpのコンタクトフォームテンプレート /%href/
はまさにやることです：基本的な連絡先情報を収集し、見込みクライアントが何を求めているのか詳細を知ることができます。
フォームビルダーには、クライアントの名前、希望する連絡方法、電話番号、電子メールのシンプルなセクションがあります。フォームをカスタマイズして、生年月日（特定の年齢以上の人にサービスを制限している場合）や病歴（医療サービスプロバイダーの場合）など、クライアントの詳細情報を追加することもできます。
クライアントリレーションシップのようなカスタムタグを追加して、新規クライアントが既存のクライアントや従業員から紹介されたものかどうかを識別し、コミッションを得ることができます。フォームを使用して、ワークフローでタスクをトリガーし、クライアントを取り込んだり、契約を締結するためのフォローアップを行います。
**4.ClickUp クライアント成功テンプレート
ClickUpのこのテンプレートを使えば、顧客離れを未然に防ぐことができます。
クライアントインテークフォームは、オンボーディング時の新規顧客情報にリミットされません。これらのフォームは、既存クライアントが新しい製品やサービスを試してフィードバックを得たい場合にも役立ちます。フォーム ClickUpのクライアント成功テンプレート を使えば、クライアントが何を望み、何を必要としているかを視覚的にわかりやすいフォーマットで知ることができます。✅
まず、オンボーディングの際にクライアントにデジタルフォームに記入してもらいます。すぐにClickUpのタスクカードにフォームフィールドの関連情報が表示されます。ボードビューを使用して、サポートレベル、エンゲージメント、幸福度に基づいてクライアントをフィルタリングします。
星評価と色分けにより、満足度の高いクライアントをハイライトし、サポートが必要なクライアントにフラグを立てます。優先度フラグを追加し、クライアントのニーズが満たされていない場合に通知をトリガーします。
**5.ClickUpリクエストフォームテンプレート
ClickUpのリクエストフォームテンプレートは、外部からのリクエストを追跡するために設計されています。 ClickUpのリクエストフォームテンプレート は、クライアントや新規ユーザーに新機能やアップデートを求めるスペースを提供することで、素晴らしい第一印象を与えます。オンライン入力フォームに質問やフィールドを追加し、クライアントの会社情報、要望、連絡先を収集します。
ドラッグ＆ドロップ機能を使ってフィールドを移動させ、質問から次の質問に流れるようなレイアウトを作りましょう。読者に複数の選択肢から回答を選んでもらうか、より多くのアイデアを投稿してもらうために短い回答ボックスを選ぶかを決めましょう。
**6.ClickUp カスタマーオンボーディングテンプレート
ClickUpのカスタマーオンボーディングテンプレートを使って、シームレスなカスタマーオンボーディング体験を作りましょう。
あなたが 新規クライアントをオンボーディングするとき 新規顧客の獲得に際して、手順が不十分だと不快感を与える可能性がある。クライアントは、あなたがプロフェッショナルではないと判断し、競合他社に移ってしまうかもしれません。
これを避けるには ClickUpのカスタマーオンボーディングテンプレート ユーザーフレンドリーで直感的なオンボーディングプロセスを提供します。フォームを使用して顧客のニーズを把握し、タスクを自動的に割り当てることで、シームレスなオンボーディングエクスペリエンスを実現できます。🛠️
まず、カスタムフィールドを作成し、顧客の好みのコミュニケーションスタイル、期待、過去の障害などを調べます。次に、チームメンバーにタスクを割り当てて、ウェルカムギフトを送ったり、新メンバーを募集したりします。 プロジェクトコミュニケーションプラン を作成する。 クライアント・レポート・ダッシュボード作成 .
7.ClickUp登録フォームのテンプレートです。
ClickUpの登録フォームテンプレートで、効率的かつ正確にデータを収集しましょう。
ClickUpの登録フォームテンプレートで、クライアントの登録とオンボーディングのキューを数秒で完了させましょう。 ClickUp 登録フォームテンプレート .このシンプルなテンプレートは、連絡先情報、支払い詳細、顧客ニーズなどの貴重なデータをこれまで以上に迅速に収集します。
見込みクライアントから最新の詳細情報や連絡先情報を得るために、手作業で連絡を取る必要はもうありません。代わりに、フォームをリードに送信し、結果がフローしてくるのを見るだけです。4つの異なるビューオプションをサポートしています。 クライアント管理 と新しいプロジェクトを中心としたワークフローを構築する。
新規クライアント受付フォームのデータ暗号化ストレージオプションを使用すると、法律事務所、医療機関、または同様のサービスプロバイダーで働く場合、機密データを保護することができます。
8.ClickUp Client Success Collaboration Template.
ClickUp Client Success Collaboration Templateを使って、すべてのクライアントプロジェクトのステータスを一箇所で追跡しましょう。
クライアント満足度を高めるレシピを ClickUpのクライアント成功コラボレーションテンプレート .人事のオンボーディングから営業、プロジェクトの実行まで、クライアントの成功に集中することで、物事がより簡単になります。📈
このテンプレートには、新規クライアントの承認フォームと、各クライアントのさまざまなフェーズを追跡する承認パイプラインが含まれています。フォームが即座に各クライアントの新しいタスクカードをトリガーし、カスタムフィールドを追加して満足度を追跡します。
クライアントとのミーティングやフォローアップのスケジュールを立てることで、問題が発生した場合に、クライアントの声を聞き、サポートされていると感じることができます。優先度フラグや色分けされたフィールドを使用して重要な情報を強調し、必要に応じてタスクをエスカレーションします。
9.Word Service Intake Form Template by Template.net.
via Template.net
ブランディング可能なインテークフォームのテンプレートをお探しですか？Template.netのこのテンプレートを使えば、基本的な情報から詳細な情報まで、クライアントの情報を集めることができます。フォームをデジタルでクライアントに送ったり、共同で仕事をしたい場合はプリントアウトしてミーティングに持参しましょう。📚
フォームの上部には会社のロゴを入れるフィールドがあり、質問を追加したり削除したりして、ニーズに合わせたフォームにすることができます。テーブルやチャートを使って、鍵となる機能や人気の高い要望を強調したり、貴社の提供するサービスに関する洞察を共有したりできます。
新しいAIツールは、文言の提案を行い、正確さを保証するためにスペルチェックや文法チェックを素早く行います。ビルトイン ドキュメントエディター フォーマットにも対応しているので、ベストを尽くせる。何よりも、無料 デザインツール を使えば、インテークフォームにあなたの工夫を加えることができる。
このテンプレートはGoogle Docs、Microsoft Word、Apple Pagesと互換性があります。電子署名には対応していませんので、クライアントはプリントアウトして署名してから送り返す必要があります。
より良いクライアントを構築する ワークフロー ClickUpを使用する
オンボーディングプロセスの簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、同意フォームの共有など、これらのインテークフォームテンプレートでやることが完了します。情報収集、機能リクエストの収集、クライアントのオンボーディングを簡単に行うことができます。 今すぐClickUpに登録する クライアントデータの収集、ワークフローの自動化、クライアントが満足するプロセスの構築を始めましょう。暗号化されたデータからクライアントの嗜好まで、クライアントから洞察を得たり、インテークフォームを使ってクライアントをシステムに取り込む簡単な方法があります。🙌