Private equity beroperasi dengan kecepatan tinggi, di mana transaksi, investor, dan perusahaan portofolio terus bergerak—selalu ada hal yang perlu dipantau.
Ketika informasi tersebar di email dan spreadsheet, hal-hal menjadi rumit, dan detail yang terlewatkan bisa berarti peluang yang terlewatkan.
Sebuah sistem CRM (Customer Relationship Management) yang andal menyatukan semua informasi dalam satu platform. Mulai dari mengelola alur transaksi hingga memantau hubungan dengan investor, alat yang tepat dapat menghemat waktu dan memastikan tim Anda tetap berada di halaman yang sama.
Jika Anda mencari CRM terbaik untuk ekuitas swasta, berikut adalah 10 opsi yang memberikan nilai tambah. ✉️
⏰ Ringkasan 60 Detik
Berikut adalah rekomendasi kami untuk CRM terbaik untuk perusahaan ekuitas swasta:
- ClickUp ( Terbaik untuk mengoptimalkan transaksi ekuitas swasta dan manajemen tugas)
- DealCloud (Terbaik untuk pengelolaan pipeline transaksi)
- Altvia (Terbaik untuk hubungan investor)
- 4Degrees (Terbaik untuk kecerdasan hubungan)
- Dynamo (Terbaik untuk administrasi dana)
- Affinity (Terbaik untuk pengadaan transaksi)
- Navatar (Terbaik untuk alur kerja spesifik industri)
- Xpedition Private CRM Accelerator (Terbaik untuk integrasi Microsoft)
- Clienteer (Terbaik untuk firma ekuitas swasta berskala kecil)
- SatuitCRM (Terbaik untuk manajer investasi alternatif)
Apa yang Harus Anda Cari dalam CRM Terbaik untuk Perusahaan Ekuitas Swasta?
CRM yang tepat untuk firma ekuitas swasta harus membantu Anda mengelola transaksi, melacak hubungan dengan investor, dan menjaga semuanya terorganisir. CRM yang baik akan memudahkan pekerjaan Anda, bukan membuatnya lebih rumit.
Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih CRM:
- Intelligence hubungan: Menjaga data investor tetap terorganisir, melacak interaksi, dan memastikan tindak lanjut yang lancar
- Pengelolaan alur transaksi yang komprehensif: Memperlancar alur transaksi, mengotomatisasi alur kerja, dan memastikan transaksi berjalan lancar tanpa hambatan
- Laporan dan analitik yang kuat: Menyediakan wawasan real-time tentang kinerja, keterlibatan investor, dan tren pasar
- Keamanan dan kepatuhan: Melindungi data sensitif dengan kontrol akses terenkripsi dan kepatuhan penuh terhadap regulasi
- Skalabilitas dan penyesuaian: Menyesuaikan dengan pertumbuhan firma Anda melalui fitur fleksibel, bidang kustom, dan alur kerja yang disesuaikan dengan strategi investasi unik Anda
📖 Baca Juga: CRM Terbaik untuk Konsultasi
10 CRM Terbaik untuk Perusahaan Ekuitas Swasta
Tidak semua alternatif CRM dirancang untuk ekuitas swasta. Anda membutuhkan CRM yang dapat menangani alur transaksi yang kompleks, melacak hubungan investor, dan meningkatkan pengelolaan portofolio.
Berikut adalah 10 solusi CRM terbaik untuk perusahaan ekuitas swasta yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. 📝
1. ClickUp (Terbaik untuk mengoptimalkan transaksi ekuitas swasta dan manajemen tugas)
ClickUp adalah aplikasi all-in-one untuk kerja, menggabungkan alur transaksi, hubungan investor, dan manajemen tugas dalam satu platform. Fitur manajemen proyek yang terintegrasi dalam solusi CRM ClickUp membantu firma ekuitas swasta melacak prospek, mengelola akun, dan memantau interaksi pelanggan tanpa perlu menggunakan beberapa alat sekaligus.
Tampilan ClickUp
Dengan lebih dari 10 tampilan ClickUp yang dapat disesuaikan, termasuk Daftar, Papan Kanban, dan Gantt, ClickUp memungkinkan Anda memvisualisasikan alur kerja, memantau hubungan pelanggan, dan tetap mengontrol setiap transaksi. Tampilan Daftar dapat menampilkan semua transaksi, diurutkan berdasarkan tahap, sementara Tampilan Papan menyediakan antarmuka seret dan lepas untuk melacak kemajuan.
Misalnya, tim ekuitas swasta yang mengevaluasi startup teknologi dapat membuat papan di mana setiap kolom mewakili tahap pendanaan yang berbeda, memastikan pandangan yang jelas tentang potensi investasi.
Dashboard ClickUp
Untuk memantau kinerja secara real-time, Dashboard ClickUp menyatukan semua metrik kunci dalam satu tempat.
Alih-alih mengumpulkan laporan dari berbagai alat, profesional ekuitas swasta dapat membuat dasbor yang menampilkan tren pendapatan, perubahan valuasi, dan tugas due diligence yang belum diselesaikan.
Perusahaan investasi yang memantau perusahaan portofolio dapat melihat secara instan kesehatan keuangan, distribusi beban kerja, dan kemajuan transaksi, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data real-time.
ClickUp Automations
Tugas-tugas berulang memperlambat tim, tetapi ClickUp Automations mengatasinya.
Ketika seorang analis memperbarui status transaksi menjadi 'Due Diligence,' otomatisasi dapat secara instan menugaskan tinjauan hukum, memberitahu pemangku kepentingan, dan memperbarui tugas terkait. Hal ini memungkinkan tim tetap fokus pada pekerjaan bernilai tinggi.
ClickUp Chat
ClickUp Chat memudahkan kolaborasi dengan menyimpan semua percakapan terkait transaksi di satu tempat.
Dengan mengetahui bahwa diskusi penting selalu dapat diakses, tim dapat fokus pada pekerjaan mendalam tanpa khawatir melewatkan pembaruan penting.
Perlu mengejar ketinggalan setelah absen? Ringkasan yang didukung AI memberikan ringkasan cepat tentang percakapan yang terlewat, sehingga anggota tim yang kembali dapat segera mengikuti perkembangan tanpa harus menggulir pesan yang tak berujung.
Mengapa membangun CRM dari nol jika Anda bisa memulai dengan sistem yang sudah teruji?
Template CRM ClickUp membantu bisnis melacak penjualan, mengelola prospek, dan meningkatkan hubungan pelanggan tanpa kerumitan mengatur semuanya secara manual.
CRM ini menawarkan berbagai tampilan untuk memudahkan pengelolaan CRM. Tampilan Proses Penjualan membantu tim melacak prospek melalui pipeline, sementara Tampilan Selamat Datang memastikan pengalaman yang dipersonalisasi untuk setiap pelanggan.
Anda juga dapat mengundang anggota atau tamu untuk berkolaborasi langsung di dalam ClickUp, sehingga memudahkan pengelolaan hubungan di setiap tahap.
Fitur terbaik ClickUp
- Integrasikan semua alat Anda: Hubungkan dengan Salesforce dan HubSpot untuk mengonsolidasikan data pelanggan dan percakapan guna alur kerja yang lancar
- Temukan apa yang Anda butuhkan dengan cepat: Gunakan antarmuka yang intuitif untuk melacak prospek, memperbarui detail pelanggan, dan mengelola pipeline dengan mudah—tanpa kurva pembelajaran yang curam
- Tumbuh tanpa batas: Manfaatkan alur kerja kustom, otomatisasi, dan pelaporan canggih untuk mendukung bisnis dari berbagai skala dan menangani permintaan pelanggan yang terus meningkat
- Jangan pernah melewatkan tindak lanjut: Atur pengingat dan tenggat waktu untuk memastikan tim penjualan tidak pernah melewatkan prospek atau pengecekan pelanggan
- Tugaskan prospek secara instan: Gunakan izin berdasarkan peran dan penugasan tugas untuk menugaskan prospek secara instan dan melacak kepemilikan di seluruh tim
Batasan ClickUp
- Tanpa penyesuaian, pembaruan dan pemberitahuan yang sering dapat terasa membingungkan bagi tim yang lebih besar
- Aplikasi seluler berguna untuk pembaruan cepat, tetapi mungkin tidak menyediakan semua fitur yang tersedia di versi desktop
Harga ClickUp
Ulasan dan peringkat ClickUp
- G2: 4.7/5 (10.040+ ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
Inilah yang dikatakan seorang reviewer G2 tentang ClickUp,
Saya sangat menyukai fleksibilitas ClickUp dan bahwa tim kami dapat menyesuaikannya untuk berbagai situasi – ini bukan hanya alat manajemen proyek; ini adalah Pusat Operasional lengkap bagi kami! Kami mengelola segala hal mulai dari pekerjaan klien hingga CRM kami dan menyukai fleksibilitas opsi serta otomatisasi bawaan. Kami juga menyukai bahwa ClickUp terus berkembang dan mendengarkan masukan kliennya!
Saya sangat menyukai fleksibilitas ClickUp dan bahwa tim kami dapat menyesuaikannya untuk berbagai situasi – ini bukan hanya alat manajemen proyek; ini adalah Pusat Operasional lengkap bagi kami! Kami mengelola segala hal mulai dari pekerjaan klien hingga CRM kami dan menyukai fleksibilitas opsi serta otomatisasi bawaan. Kami juga menyukai bahwa ClickUp terus berkembang dan mendengarkan masukan kliennya!
📮 ClickUp Insight: Sekitar 35% responden survei kami menilai Senin sebagai hari paling tidak produktif dalam seminggu. Prioritas yang tidak jelas di awal minggu kerja mungkin menjadi faktor penyebabnya.
ClickUp menghilangkan kerumitan ini dengan memungkinkan Anda dan tim Anda menetapkan tingkat prioritas yang jelas untuk semua tugas yang ditugaskan. Selain itu, Anda mendapatkan ClickUp Brain, asisten AI yang kuat yang menjawab semua pertanyaan Anda. Dengan ClickUp, Anda selalu tahu persis apa yang perlu dilakukan dan kapan.
2. DealCloud (Terbaik untuk pengelolaan pipeline transaksi)
Perusahaan ekuitas swasta menghadapi tantangan unik dalam mengelola alur kerja transaksi yang kompleks, dan DealCloud mengatasi masalah ini secara langsung. CRM yang dapat disesuaikan ini menonjol karena pemahaman mendalamnya tentang alur kerja ekuitas swasta (PE) — mulai dari pengadaan awal hingga pemantauan pasca penutupan.
Tim transaksi sangat menghargai cara CRM ini mengintegrasikan intelijen hubungan dengan data transaksi, sehingga memudahkan identifikasi pola dan peluang. Kemampuan integrasi dengan Capital IQ dan PitchBook mempermudah proses due diligence, sementara dasbor yang dapat disesuaikan menyesuaikan diri dengan strategi investasi yang berbeda.
Bagi firma modal ventura yang menangani beberapa transaksi secara bersamaan, platform ini menyediakan pelacakan otomatis dan pembaruan real-time yang membantu mempertahankan momentum sepanjang siklus hidup transaksi.
Fitur terbaik DealCloud
- Bangun alur kerja transaksi yang disesuaikan dengan kriteria investasi Anda sambil secara otomatis memberitahu pemangku kepentingan tentang perubahan dan tindakan yang diperlukan
- Akses fitur pemetaan hubungan yang komprehensif untuk mengidentifikasi koneksi tersembunyi antara perusahaan dalam portofolio
- Buat laporan dinamis dan dasbor yang menampilkan kinerja dana secara real-time, panggilan modal, dan data distribusi
- Atur pengumpulan data otomatis dari berbagai sumber untuk menjaga data keuangan perusahaan, riset pasar, dan intelijen kompetitif tetap terkini
Batasan DealCloud
- Pengaturan yang kompleks memerlukan konfigurasi awal yang signifikan
- Kurva pembelajaran mungkin terasa curam bagi tim yang lebih kecil
- Pelaporan kustom memerlukan keahlian teknis
Harga DealCloud
- Penawaran harga khusus
Peringkat dan ulasan DealCloud
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: 4.5/5 (20 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DealCloud?
Berikut adalah ulasan dari seorang reviewer Capterra tentang DealCloud,
Platform DealCloud dirancang untuk berbagai vertikal bisnis seperti ekuitas swasta (PE), perbankan investasi (IB), pinjaman khusus, dan lain-lain. Keunggulan platform ini adalah bahwa kasus penggunaan "out of the box" ini dapat disesuaikan lebih lanjut dengan alur kerja bisnis spesifik kami. Kami terus mengembangkan solusi DealCloud kami seiring dengan perkembangan bisnis kami.
Platform DealCloud dirancang untuk berbagai vertikal bisnis seperti ekuitas swasta (PE), perbankan investasi (IB), pinjaman khusus, dan lain-lain. Keunggulan platform ini adalah bahwa kasus penggunaan "out of the box" ini dapat disesuaikan lebih lanjut dengan alur kerja bisnis spesifik kami. Kami terus mengembangkan solusi DealCloud kami seiring dengan perkembangan bisnis kami.
🔍 Tahukah Anda? Perusahaan ekuitas swasta pertama, American Research and Development Corporation (ARDC), didirikan pada tahun 1946 oleh finansialis Georges Doriot. ARDC terkenal karena investasinya yang awal pada Digital Equipment Corporation (DEC), yang menjadi salah satu perusahaan berpertumbuhan tinggi pertama yang menerima pendanaan ekuitas swasta.
3. Altvia (Terbaik untuk hubungan investor)
Altvia memberikan kejelasan dalam dunia hubungan investor yang seringkali kompleks di firma ekuitas swasta. Platform ini unggul dalam memperbaiki komunikasi dan pelaporan dengan LP (mitra terbatas), menjadikannya sangat berharga selama musim penggalangan dana.
Sistem ini menyimpan profil investor yang detail, termasuk preferensi komunikasi dan riwayat investasi, yang sangat berguna untuk membangun hubungan. Kemampuan pelaporan otomatis secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pembaruan kuartalan, sementara portal investor yang aman memastikan LPs tetap terinformasi tanpa membebani tim IR (hubungan investor).
Fitur terbaik Altvia
- Jadwalkan dan lacak permintaan modal melalui sistem otomatis yang menghitung komitmen dan mengirimkan pemberitahuan yang ditargetkan
- Generate laporan yang sesuai dengan standar ILPA (Institutional Limited Partners Association) secara otomatis dengan mengambil data dari sistem pemantauan portofolio
- Segmentasikan investor ekuitas swasta berdasarkan riwayat investasi dan preferensi untuk membuat kampanye penggalangan dana yang ditargetkan
- Pantau metrik keterlibatan portal investor untuk mengidentifikasi LP mana yang memerlukan perhatian atau dukungan tambahan
- Buat dokumen langganan yang disesuaikan dan sudah diisi sebelumnya dengan informasi investor
Batasan Altvia
- Fitur pelaporan perusahaan portofolio memerlukan peningkatan
- Pilihan integrasi terbatas dengan beberapa perangkat lunak ekuitas swasta yang umum digunakan
- Kontrol versi dokumen dapat membingungkan
Harga Altvia
- Penawaran harga khusus
Peringkat dan ulasan Altvia
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
💡 Tips Pro: Tidak semua transaksi masuk ke dalam pipeline formal, tetapi melacak transaksi yang tidak dilanjutkan—bersama dengan alasan mengapa—membantu menyempurnakan proses pencarian transaksi di masa depan. Buat 'Shadow Pipeline' di CRM Anda untuk meninjau kembali transaksi saat kondisi berubah.
4. 4Degrees (Terbaik untuk kecerdasan hubungan)
4Degrees mendekati manajemen hubungan dalam ekuitas swasta dari sudut pandang yang unik, dengan fokus pada kualitas dan potensi koneksi jaringan.
Perangkat lunak CRM berbasis cloud ini menganalisis pola komunikasi di seluruh firma untuk mengungkap wawasan berharga tentang hubungan yang mungkin tersembunyi. Tim transaksi menemukan nilai khusus dalam kemampuannya untuk mengidentifikasi jalur pengenalan yang potensial ke perusahaan target dan pemangku keputusan kunci. Penilaian hubungan otomatis membantu memprioritaskan upaya outreach, sementara pelacakan interaksi memastikan bahwa tidak ada koneksi berharga yang terabaikan.
Fitur unggulan 4Degrees
- Analisis sentimen email dan tingkat respons untuk mengukur kekuatan hubungan dan tingkat keterlibatan
- Identifikasi koneksi bersama antara anggota tim dan perusahaan target melalui pemetaan jaringan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)
- Buat jalur pengenalan yang menunjukkan rute tercepat untuk mencapai pemangku keputusan target melalui jaringan Anda
- Lacak interaksi historis antar anggota tim untuk menjaga pengembangan hubungan yang konsisten
Batasan 4Degrees
- Kemampuan pemantauan perusahaan portofolio yang terbatas
- Penilaian hubungan dapat kadang-kadang menyederhanakan hubungan profesional yang kompleks
- Fitur email massal perlu ditingkatkan
Harga 4Degrees
- Penawaran harga khusus
Peringkat dan ulasan 4Degrees
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
🧠 Fakta Menarik: Beberapa firma ekuitas swasta telah menghasilkan kekayaan besar bagi pendirinya. Misalnya, pendiri Blackstone, Stephen Schwarzman, memiliki kekayaan bersih lebih dari $20 miliar, dan pendiri Carlyle Group, seperti David Rubenstein, juga meraih kesuksesan serupa.
5. Dynamo (Terbaik untuk administrasi dana)
Dynamo mengambil pendekatan yang berbeda dalam perangkat lunak CRM untuk ekuitas swasta dengan fokus utama pada aspek operasional pengelolaan dana.
Platform ini secara khusus membantu tim middle dan back-office dengan integrasi akuntansi yang kuat dan kemampuan rekonsiliasi otomatis. Platform ini unggul dalam mengelola dokumen langganan dan alur kerja onboarding investor sambil menjaga jejak audit terperinci untuk tujuan kepatuhan.
Bagi firma yang mengelola struktur dana yang kompleks, Dynamo menyediakan alat yang memudahkan operasional dana yang rumit.
Fitur terbaik Dynamo
- Proses dokumen langganan melalui alur kerja digital yang secara otomatis memverifikasi informasi investor
- Hitung dan lacak biaya manajemen di berbagai struktur dana dengan skema biaya yang berbeda
- Buat laporan akun modal otomatis dengan templat yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis investor
- Pantau persyaratan kepatuhan dan tenggat waktu yang akan datang melalui dasbor terpusat
- Buat alur kerja kustom untuk onboarding investor yang sesuai dengan persyaratan regulasi
Batasan Dynamo
- Fitur pipeline transaksi kurang berkembang dibandingkan dengan pesaing
- Antarmuka pengguna terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alternatif modern
- Penyesuaian laporan memerlukan pengetahuan teknis
Harga Dynamo
- Penawaran harga khusus
Peringkat dan ulasan Dynamo
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: 4.6/5 (35+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dynamo?
Mari kita lihat apa yang dikatakan seorang reviewer G2 tentang Dynamo,
Saya suka bahwa antarmukanya dirancang sedemikian rupa sehingga Anda dapat melihat semua informasi dengan jelas, dan Anda juga dapat menyesuaikannya agar dapat melihat informasi tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan cara berpikir Anda.
Saya suka bahwa antarmukanya dirancang sedemikian rupa sehingga Anda dapat melihat semua informasi dengan jelas, dan Anda juga dapat menyesuaikannya agar dapat melihat informasi tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan cara berpikir Anda.
6. Affinity (Terbaik untuk pencarian transaksi)
Affinity menonjol dengan secara otomatis mengumpulkan data hubungan tanpa input manual. Platform ini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis pola komunikasi dan mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan.
Tim transaksi menghargai bagaimana platform ini menghilangkan entri data manual sambil tetap menjaga catatan hubungan yang akurat. Platform ini unggul dalam mengidentifikasi pola dalam aliran transaksi dan jaringan hubungan yang mungkin terlewatkan melalui metode pelacakan konvensional.
Bagi firma yang berfokus pada perluasan pipeline transaksi, kemampuan pengumpulan informasi otomatis dan pengenalan pola Affinity terbukti sangat berharga.
Fitur unggulan Affinity
- Otomatisasi penangkapan data hubungan dari interaksi email dan kalender untuk membangun profil kontak yang komprehensif
- Prediksi relevansi transaksi berdasarkan preferensi historis firma dan investasi sukses di masa lalu
- Pantau dinamika transaksi kompetitif dengan memantau hubungan antara firma lain dan perusahaan target
- Buat tim transaksi virtual berdasarkan keahlian sektor dan kekuatan hubungan dengan pemangku kepentingan utama
- Generate skor kesehatan hubungan yang mempertimbangkan baik kuantitas maupun kualitas interaksi
Batasan afiliasi
- Kemampuan pemantauan portofolio adalah fitur dasar
- Fitur administrasi dana terbatas
- Opsi penyesuaian laporan dapat lebih fleksibel
Harga khusus untuk klien yang sudah ada
- Esensial: $2.000 per tahun per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)
- Skala: $2.300 per tahun per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)
- Lanjutan: $2.700 per tahun per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)
- Enterprise: Harga disesuaikan
Peringkat dan ulasan berdasarkan kesesuaian
- G2: 4.4/5 (60+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
🔍 Tahukah Anda? Dekade 1980-an sering disebut sebagai 'Era Emas' ekuitas swasta, terutama karena kemunculan akuisisi berleverage (LBOs).
7. Navatar (Terbaik untuk alur kerja spesifik industri)
Dibangun di atas platform Salesforce, Navatar mendekati CRM untuk ekuitas swasta dengan pendekatan berorientasi proses. Solusi ini spesialis dalam alur kerja yang disesuaikan dengan industri, yang sesuai dengan cara firma ekuitas swasta beroperasi.
Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya dalam menangani proses transaksi yang kompleks dan bertahap sambil tetap mematuhi persyaratan kepatuhan. Navatar menyediakan solusi khusus untuk perusahaan ekuitas swasta yang menggabungkan kustomisasi dengan fitur siap pakai, sehingga menghilangkan kebutuhan akan pengaturan teknis yang rumit.
Fitur terbaik Navatar
- Implementasikan alur kerja transaksi yang telah teruji di industri dan sesuai dengan proses standar ekuitas swasta serta persyaratan kepatuhan
- Pantau persetujuan dan keputusan komite investasi melalui proses pemungutan suara dan dokumentasi yang terstruktur
- Kelola peluang investasi bersama melalui alat pelacakan khusus dan alat alokasi investor
- Buat laporan kepatuhan yang sesuai dengan persyaratan regulasi di berbagai yurisdiksi
Batasan Navatar
- Antarmuka dapat terasa berantakan dengan fitur-fitur yang tidak digunakan
- Proses pengaturan yang rumit untuk alur kerja kustom
- Kurva pembelajaran lebih curam dibandingkan solusi mandiri
Harga Navatar
- Penawaran harga khusus
Peringkat dan ulasan Navatar
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
8. Xpedition Private CRM Accelerator (Terbaik untuk integrasi Microsoft)
Dibangun di atas Microsoft Dynamics 365, Xpedition menghadirkan pendekatan baru bagi firma ekuitas swasta yang sudah menggunakan ekosistem Microsoft. Platform ini mengintegrasikan pengelolaan transaksi dengan alat-alat Microsoft sehari-hari seperti Outlook, Teams, dan Power BI.
Anda dapat menghemat waktu secara signifikan melalui integrasi native dengan model keuangan Excel dan presentasi PowerPoint. Berbeda dengan CRM lain yang mengharuskan tim untuk mengadopsi alur kerja baru sepenuhnya, Xpedition meningkatkan proses CRM berbasis Microsoft yang sudah ada sambil menambahkan fitur khusus untuk ekuitas swasta.
Dengan akses seluler yang aman dan fitur lengkap, Xpedition memastikan pengambilan keputusan yang lancar di mana saja. Peningkatan berbasis AI dengan Microsoft Copilot semakin mempersonalisasi interaksi dengan investor, mengotomatisasi tugas rutin, dan memberikan wawasan cerdas, memungkinkan tim untuk fokus pada aktivitas bernilai tinggi.
Fitur unggulan Xpedition
- Konversikan model keuangan Excel secara langsung menjadi dashboard interaktif menggunakan integrasi Power BI
- Sinkronkan catatan rapat dari Teams langsung ke catatan transaksi dengan penugasan tugas otomatis
- Bangun aplikasi kustom menggunakan Power Platform untuk memenuhi kebutuhan spesifik firma tanpa perlu coding
- Buat presentasi pitch secara otomatis dengan mengimpor data transaksi langsung ke templat PowerPoint
Batasan Xpedition
- Ketergantungan yang tinggi pada ekosistem Microsoft membatasi fleksibilitas
- Penyesuaian memerlukan keahlian pengembangan Microsoft
- Pilihan integrasi pihak ketiga yang terbatas
Harga Xpedition
- Penawaran harga khusus
Peringkat dan ulasan Xpedition
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
💡 Tips Pro: Transaksi ekuitas swasta membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk matang, jadi pilih CRM yang dirancang untuk manajemen hubungan jangka panjang. CRM yang baik melacak setiap interaksi—dari presentasi awal hingga penutupan transaksi—memastikan Anda mempertahankan kesinambungan dan keterlibatan strategis selama 5-10 tahun.
9. Clienteer (Terbaik untuk firma ekuitas swasta berskala kecil)
Clienteer, kini menjadi bagian dari Dynamo Software melalui akuisisi Imagineer Technology Group, adalah platform CRM dan hubungan investor terkemuka yang dirancang khusus untuk firma ekuitas swasta dan firma investasi. Perangkat lunak CRM ini berfokus pada operasi inti ekuitas swasta tanpa fitur berlebihan yang biasanya terdapat pada solusi enterprise.
Pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan transaksi dan hubungan investor sangat cocok untuk tim yang ingin mempertahankan proses berstandar institusi tanpa harus mengalokasikan sumber daya untuk pengelolaan sistem yang kompleks. Clienteer memudahkan transisi dari spreadsheet ke CRM khusus ekuitas swasta, memberikan firma cara yang mulus untuk mengelola hubungan investor dan aliran transaksi.
Fitur terbaik Clienteer
- Desain proses komite investasi yang disederhanakan untuk menjaga ketelitian sambil mengurangi beban administratif
- Buat templat perbandingan transaksi standar yang membantu tim kecil mengevaluasi peluang secara konsisten
- Buat dasbor pemantauan portofolio dasar yang berfokus pada metrik kunci tanpa kerumitan yang tidak perlu
- Pantau kemajuan penggalangan dana melalui visualisasi intuitif yang menyoroti status komitmen
- Kelola dokumen investor melalui portal ringan yang memerlukan dukungan IT minimal
Batasan Clienteer
- Kemampuan pelaporan lanjutan yang terbatas
- Fitur pelacakan hubungan dasar
- Pilihan otomatisasi minimal
- Kurang cocok saat firma berkembang secara signifikan
Harga Clienteer
- Penetapan Harga Sesuai Kebutuhan
Ulasan dan peringkat Clienteer
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clienteer?
Berikut ini adalah ulasan dari seorang pengulas G2 tentang Clienteer,
Clienteer adalah platform manajemen hubungan yang intuitif dan sangat dapat disesuaikan, dirancang khusus untuk hedge funds dan manajer aset institusional untuk membantu dalam bidang hubungan investor, penjualan & pemasaran, operasional, kepatuhan, dan berbagai alur kerja terkait aktivitas tersebut. Platform ini dilengkapi dengan rangkaian fitur komprehensif yang dibungkus dalam antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan powerful, memungkinkan pengguna untuk mengelola komunikasi dengan investor dan prospek sambil tetap memantau akun klien dan transaksi.
Clienteer adalah platform manajemen hubungan yang intuitif dan sangat dapat disesuaikan, dirancang khusus untuk hedge funds dan manajer aset institusional untuk membantu dalam bidang hubungan investor, penjualan & pemasaran, operasional, kepatuhan, dan berbagai alur kerja terkait aktivitas tersebut. Platform ini dilengkapi dengan rangkaian fitur komprehensif yang dibungkus dalam antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan powerful, memungkinkan pengguna untuk mengelola komunikasi dengan investor dan prospek sambil tetap memantau akun klien dan transaksi.
🔍 Tahukah Anda? Michael McCafferty dikenal sebagai 'Bapak CRM' karena menciptakan TeleMagic, perangkat lunak CRM pertama, pada tahun 1985.
10. SatuitCRM (Terbaik untuk manajer investasi alternatif)
SatuitCRM mengambil pendekatan yang lebih luas, melayani firma ekuitas swasta yang juga mengelola investasi alternatif lainnya. Alat ini dirancang khusus untuk profesional investasi di sisi pembeli, termasuk manajer aset institusional, firma ekuitas swasta, dana lindung nilai, manajer kekayaan, dan firma investasi alternatif. Alat ini unggul dalam menangani strategi investasi hibrida dan struktur dana yang kompleks.
Solusi ini sangat bermanfaat bagi firma yang mengelola investasi langsung dan strategi fund-of-funds, dengan menyediakan alat yang dapat disesuaikan dengan berbagai pendekatan investasi.
Selain itu, kepatuhan regulasi terintegrasi secara mulus ke dalam platform, memungkinkan firma untuk mengelola regulasi industri ekuitas swasta yang terus berkembang dengan alur kerja otomatis dan alat kepatuhan bawaan.
Fitur unggulan SatuitCRM
- Kelola strategi investasi hibrida melalui dasbor terpadu yang menangani investasi langsung dan tidak langsung
- Pantau struktur biaya yang kompleks di berbagai jenis investasi dan kelas saham
- Buat laporan investor terpadu yang menggabungkan data dari berbagai instrumen investasi
- Konfigurasikan alur kerja investasi yang berbeda untuk berbagai strategi sambil menjaga proses yang konsisten
- Atur pemeriksaan kepatuhan otomatis yang disesuaikan dengan jenis investasi dan yurisdiksi yang berbeda
Batasan SatuitCRM
- Fitur pencarian transaksi relatif dasar
- Antarmuka terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan solusi yang lebih baru
- Kemampuan intelijen hubungan yang terbatas
- Aplikasi seluler memerlukan perbaikan yang signifikan
Harga SatuitCRM
Fitur Dasar: $150 per bulan per pengguna
Premium: $200 per bulan per pengguna
Enterprise: $300 per bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan SatuitCRM
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SatuitCRM?
Inilah yang dikatakan seorang reviewer Capterra tentang alat ini,
Sangat puas dengan cara kami melacak semua kontak, bisnis, peluang transaksi, dll. Menghemat banyak waktu karena hanya ada 1 basis data (sehingga input data hanya dilakukan sekali), setelah itu Anda dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari sistem secara intuitif.
Sangat puas dengan cara kami melacak semua kontak, bisnis, peluang transaksi, dll. Menghemat banyak waktu karena hanya ada 1 basis data (sehingga input data hanya dilakukan sekali), setelah itu Anda dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari sistem secara intuitif.
📖 Baca Juga: Perangkat Lunak CRM Terbaik untuk Bisnis Jasa
ClickUp: Langkah Strategis untuk Perusahaan Ekuitas Swasta
Private equity adalah permainan berisiko tinggi. Ini bukan untuk mereka yang ragu-ragu, lupa, atau kehilangan jejak. Setiap pertemuan, setiap investor, setiap transaksi—semua harus tercatat dengan baik, atau Anda berisiko tertinggal.
ClickUp CRM menjaga semuanya terorganisir dengan dasbor kustom, otomatisasi yang kuat, dan tampilan fleksibel yang dirancang khusus untuk perusahaan ekuitas swasta.
Pipeline Anda? Jelas.
Tugas Anda? Terkelola dengan baik.
Tim Anda? Selalu terkoordinasi.
Tanpa tebak-tebakan, tanpa kebingungan, tanpa waktu terbuang. Hanya manajemen transaksi yang cepat dan efisien yang membuat Anda unggul—di tempat Anda seharusnya. Perusahaan terbaik tidak tenggelam dalam spreadsheet dan catatan yang tersebar. Mereka menggunakan ClickUp. Jika Anda serius tentang private equity, ini adalah langkah Anda selanjutnya. Daftar sekarang untuk ClickUp! ✅