Anda memiliki data penjualan, tenggat waktu, dan ruangan yang penuh dengan orang-orang yang stres yang mengandalkan proyeksi Anda. Bagi analis data dan profesional bisnis, perkiraan penjualan adalah tentang menceritakan sebuah cerita dengan data.
Microsoft Excel adalah alat yang sudah teruji dan terbukti untuk menyimpan data dan memperkirakan penjualan. Fitur-fiturnya yang canggih memudahkan Anda menganalisis data historis dan memprediksi pendapatan penjualan di masa depan dengan akurat.
Dalam blog ini, kami akan membahas bagaimana Anda dapat mengubah data mentah menjadi prakiraan yang bermakna dengan Excel dan memberi Anda templat yang praktis untuk memulai. š
Kami juga akan memperkenalkan Anda pada opsi yang lebih baik lagi: ClickUp ! Jangan pernah melupakan satu pun transaksi, dan manfaatkan AI untuk membantu proyeksi dan prakiraan penjualan.
ā° Ringkasan 60 Detik
Berikut ini cara Anda dapat memperkirakan penjualan pada spreadsheet Microsoft Excel:
Langkah #1: Siapkan spreadsheet Excel dengan data penjualan historis (dengan poin data seperti periode waktu dan angka penjualan)
Langkah #2: Akses tab Data dan pilih Lembar Perkiraan untuk mengonfigurasi parameter perkiraan
Langkah #3: Sesuaikan perkiraan dengan memilih gaya visualisasi
Langkah #4: Klik Buat untuk membuat perkiraan dengan grafik yang menunjukkan prediksi penjualan dan interval kepercayaan
Langkah #5: Tambahkan grafik garis untuk membandingkan penjualan bulanan historis dan perkiraan
Langkah #6: Tinjau dan perbarui perkiraan secara teratur berdasarkan data penjualan aktual
Langkah #7: Gunakan alat peramalan lanjutan seperti FORECAST.ETS atau FORECAST.LINEAR untuk prediksi yang lebih tepat dari nilai masa depan
Ada pilihan yang lebih baik? Coba ClickUp !
**Bagaimana Anda Memperkirakan Penjualan di Excel?
Perkiraan penjualan di Excel dapat dilakukan dengan langkah dan alat yang tepat. Baik Anda seorang profesional atau baru saja memulai, memahami cara menyusun data dan menerapkan metode perkiraan penjualan adalah kuncinya.
Mari kita lihat langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk membuat proyeksi yang akurat. š
Langkah #1: Siapkan spreadsheet Excel Anda
Buatlah sebuah spreadsheet Excel baru. Masukkan data historis penjualan Anda, atur ke dalam dua kolom: satu untuk periode waktu, seperti tanggal, bulan, atau tahun, dan kolom lainnya untuk angka penjualan yang sesuai. Kumpulan data terstruktur ini berfungsi sebagai dasar untuk membuat perkiraan penjualan Anda .
Masukkan data penjualan historis di spreadsheet
Langkah #2: Mengakses alat bantu perkiraan
Buka tab Data di Excel dan klik opsi Forecast Sheet di grup Forecast. Ini akan membuka kotak dialog di mana Anda dapat mengonfigurasi parameter perkiraan Anda.
Akses tab Data dan klik Lembar Prakiraan di grup Prakiraan
Pilih tabel yang ingin Anda buat lembar Prakiraannya.
Pilih data historis
š Tahukah Anda? Excel memiliki fitur fitur kamera tersembunyi yang memungkinkan Anda mengambil cuplikan langsung dari berbagai sel. Ketika disisipkan di tempat lain, snapshot akan diperbarui secara otomatis setiap kali data asli berubah.
Langkah #3: Sesuaikan perkiraan Anda
Pilih gaya visualisasi (bagan garis atau kolom) dalam dialog Buat Lembar Kerja Prakiraan. Di bidang Forecast End, tetapkan tanggal akhir untuk perkiraan Anda, misalnya, beberapa bulan atau bahkan satu tahun setelah data penjualan terbaru Anda.
Jika Anda ingin menyempurnakan perkiraan Anda, klik Options untuk menyesuaikan pengaturan tambahan. Inilah yang dapat Anda ubah:
- Interval Keyakinan: Tentukan apakah akan menampilkan atau menyembunyikan batas keyakinan dalam perkiraan Anda
- Musiman: Pilih Otomatis untuk menentukan nilai manual jika data Anda mengikuti tren musiman
- Mengisi Poin yang Hilang Menggunakan: Pilih cara untuk mengatasi kesenjangan dalam kumpulan data Anda
- Agregate Duplikat Menggunakan: Tentukan bagaimana stempel waktu duplikat harus dikelola dalam analisis Anda
Sesuaikan prakiraan Anda dengan opsi yang diberikan
š Tahukah Anda? Hanya 30% dari profesional penjualan mengatakan bahwa tim penjualan dan pemasaran mereka sudah sepenuhnya selaras, namun 61% percaya bahwa keselarasan ini menjadi semakin penting. Perusahaan yang mencapai keselarasan di antara tim-tim ini memiliki peluang 103% lebih tinggi untuk mencapai target penjualan mereka dibandingkan perusahaan yang tidak.
Sebagai contoh, dalam hal ini contoh perkiraan penjualan kami telah menyesuaikan Akhir Prakiraan menjadi Juni tahun depan dan meningkatkan Interval Keyakinan menjadi 99,99%.
Menambahkan spesifikasi ke berbagai kriteria pada Lembar Kerja Prakiraan
Langkah #4: Buat prakiraan dan periksa hasilnya
Klik Buat, dan itu dia!
Excel akan membuat lembar kerja baru dengan bagan dan kumpulan data yang terperinci. Grafik menunjukkan tren penjualan yang diprediksi bersama dengan interval kepercayaan atas dan bawah, yang dengan jelas mewakili data perkiraan Anda.
Klik Buat di kotak dialog untuk mendapatkan perkiraan Anda
š” Tips Pro: Gunakan rentang bernama (Rumus > Tentukan Nama) untuk memberi label pada sel atau rentang yang sering digunakan. Hal ini membuat formula lebih mudah dibaca dan lebih mudah dikelola, terutama dalam spreadsheet yang besar.
š Baca Juga: Templat Laporan Penjualan Gratis (Harian, Mingguan, Bulanan)
Langkah #5: Tambahkan konteks visual ke data Anda
Buat diagram garis gabungan untuk membandingkan penjualan historis dan perkiraan dengan lebih efektif. Sorot periode, data historis, dan nilai yang diproyeksikan. Anda dapat membuka tab Sisipkan dan klik opsi Bagan yang Disarankan untuk mengubah jenis bagan untuk visualisasi yang lebih baik.
Sebagai contoh, di sini, kami telah memilih kolom Tanggal dan Penjualan untuk membuat diagram garis untuk perbandingan.
Membuat berbagai jenis representasi visual untuk membandingkan data
Langkah #6: Mengevaluasi dan memperbarui perkiraan Anda
Tinjau secara berkala lembar Excel perkiraan penjualan Anda terhadap hasil penjualan aktual. Sesuaikan pengaturan atau model untuk menyesuaikan dengan informasi baru atau perubahan pasar. Proses berulang ini memastikan perkiraan Anda tetap akurat dan dapat ditindaklanjuti dari waktu ke waktu.
š” Tips Pro: Gunakan pemformatan bersyarat (Beranda > Pemformatan Bersyarat) untuk menyoroti tren penjualan atau pencilan secara visual. Misalnya, tetapkan aturan untuk menampilkan sel dengan warna merah untuk nilai di bawah target penjualan Anda.
Langkah #7: Coba alat perkiraan lanjutan (opsional)
Untuk hasil yang lebih tepat, manfaatkan alat bantu penjualan Excel alat peramalan seperti:
- FORECAST.ETS: Ideal untuk penghalusan eksponensial untuk memperhitungkan tren dan musiman
- TREND atau FORECAST.LINEAR: Cocok untuk prediksi berbasis regresi linier.
Terapkan fungsi-fungsi ini ke sel di mana Anda ingin menghitung penjualan di masa depan, dengan menyesuaikan rumus dengan set data spesifik Anda
š Baca juga: Cara Menggunakan AI Dalam Penjualan (Kasus & Alat)
Keterbatasan Peramalan Penjualan di Excel
Meskipun Excel adalah alat yang populer untuk manajemen siklus penjualan, Excel memiliki beberapa keterbatasan yang menghambat keefektifannya. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan proses penjualan yang semakin kompleks, Anda tidak bisa hanya mengandalkan Excel untuk mendapatkan perkiraan yang akurat.
Berikut adalah beberapa keterbatasannya:
- Entri dan manajemen data secara manual: Membutuhkan input manual yang ekstensif, sehingga memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan
- Model perkiraan terbatas: Alat ini hanya menawarkan model perkiraan dasar, seperti regresi linier dan rata-rata bergerak, yang mungkin tidak dapat menangkap pola penjualan yang kompleks atau tren musiman
- Kurangnya otomatisasi: Meskipun Excel memiliki Analysis ToolPak, ia tidak memiliki otomatisasi yang kuat, yang mengarah ke proses yang berulang
- Masalah skalabilitas: Excel berjuang untuk menangani kumpulan data besar secara efisien saat bisnis tumbuh dan volume data meningkat. Hal ini memperlambat waktu pemrosesan dan membuat perkiraan menjadi lebih kompleks, terutama untuk organisasi dengan lini produk atau saluran penjualan yang beragam
- Tidak ada kemampuan analitik tingkat lanjut: Tidak memiliki fitur-fitur canggih, seperti algoritme pembelajaran mesin, yang dapat meningkatkan akurasi perkiraan dengan beradaptasi dengan pola data baru
Fakta Menarik: Prakiraan penjualan terkomputerisasi awal dihitung berdasarkan sistem punch-card pada tahun 1950-an, yang mengubah pengambilan keputusan bisnis.
Buat Prakiraan Penjualan di ClickUp
Perkiraan penjualan membutuhkan ketepatan dan efisiensi. ClickUp aplikasi segalanya untuk bekerja, membuat proses menjadi lebih mudah dengan rangkaian alat yang dinamis dan fitur intuitif. Platform produktivitas lengkap ini memberikan semua yang Anda butuhkan untuk membuat prakiraan yang akurat dan dapat ditindaklanjuti.
Mari kita lihat caranya! šŖ
Langkah #1: Mengimpor atau memasukkan data penjualan
Kumpulkan data historis penjualan Anda, termasuk metrik seperti volume pesanan, pendapatan, dan nilai seumur hidup pelanggan. Anda dapat memasukkan informasi ini secara manual atau mengimpornya dengan mudah dari spreadsheet yang sudah ada ke dalam Perangkat Lunak Penjualan ClickUp .
Tambahkan semua data yang relevan ke Tampilan Tabel ClickUp untuk tampilan terpadu Tampilan Tabel ClickUp adalah fitur serbaguna yang memungkinkan Anda mengatur data Anda ke dalam format yang jelas dan terstruktur, menangkap semua metrik penjualan utama di satu tempat. Pengaturan ini menyederhanakan manajemen data dan membantu Anda dengan mudah melacak tren dan mengevaluasi kinerja dari waktu ke waktu.
Anda dapat membuat tabel yang dapat disesuaikan untuk kriteria seperti angka penjualan bulanan, kinerja produk, dan tingkat akuisisi pelanggan. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk memasukkan poin data spesifik yang relevan dengan proses penjualan, memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja masa lalu.
Selain itu, setiap perubahan yang dibuat pada tabel dapat dilihat secara real time, menyelaraskan semua pemangku kepentingan dengan informasi terkini.
baca Juga:* *š Baca Juga Penjualan & Operasi: Perencanaan, Manfaat, Tantangan, dan Praktik Terbaik
Langkah #2: Memvisualisasikan data
Gunakan Dasbor ClickUp untuk memvisualisasikan data penjualan Anda Dasbor ClickUp menawarkan cara yang sangat baik untuk memvisualisasikan dan melacak data penjualan saat ini dan masa lalu, membantu tim mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dalam sekejap. Dasbor yang dapat disesuaikan ini menampilkan metrik penting seperti perkiraan penjualan versus kinerja aktual. Anda dapat menganalisisnya dengan kartu-kartu seperti diagram batang, grafik garis, dan penghitung angka.
Pendekatan visual ini memudahkan untuk memantau indikator kinerja utama penjualan (KPI), menilai kemajuan terhadap target, dan menunjukkan area yang perlu ditingkatkan.
Sebagai contoh, manajer penjualan dapat membuat Dasbor yang menampilkan tren pendapatan bulanan, kinerja regional, dan prakiraan khusus produk. Kartu dapat menampilkan grafik yang membandingkan proyeksi dan penjualan aktual, widget numerik untuk pendapatan kumulatif, dan diagram lingkaran untuk memecah kontribusi penjualan berdasarkan kategori.
š Tahukah Anda? Model Pemulusan Eksponensial adalah salah satu alat statistik yang paling awal diadopsi untuk peramalan penjualan dan masih digunakan secara luas.
Langkah #3: Mengotomatiskan pembaruan dan pengingat
Memicu pembaruan status otomatis dengan Otomatisasi ClickUp Otomatisasi ClickUp adalah cara yang solid untuk menjaga tim Anda tetap terinformasi dan tugas-tugas tetap berjalan sesuai rencana tanpa intervensi manual. Siapkan aturan khusus untuk memicu tindakan tertentu dan pastikan pembaruan dan pengingat mengalir secara otomatis, menghemat waktu dan mengurangi pengawasan manusia.
Misalnya, Anda dapat membuat notifikasi otomatis setiap kali perkiraan penjualan turun di bawah ambang batas tertentu. Hal ini memastikan tim Anda dapat merespons secara proaktif, menyesuaikan strategi, atau memprioritaskan tindak lanjut.
Demikian pula, Pengingat ClickUp dapat diatur untuk memberi tahu staf penjualan tentang tenggat waktu yang akan datang untuk memperbarui proyeksi atau menjadwalkan tinjauan dengan pemangku kepentingan.
š Tahukah Anda? Kuota penjualan diperkenalkan pada awal abad ke-20 untuk memotivasi dan mengukur kinerja tenaga penjualan dari pintu ke pintu.
Langkah #4: Memanfaatkan integrasi
Dengan Integrasi ClickUp anda dapat dengan mudah menghubungkan alat CRM Anda untuk peramalan penjualan yang akurat. Sinkronkan data langsung dari CRM Anda untuk memastikan data tersebut selalu didasarkan pada informasi terbaru.
Integrasi ini memungkinkan angka penjualan dan proyeksi untuk diperbarui secara otomatis ketika data baru masuk, membuat proses peramalan Anda lebih dinamis dan responsif.
Dengan kemampuan ClickUp untuk terhubung dengan berbagai sistem CRM, anda dapat memvisualisasikan saluran penjualan Anda sambil memanfaatkan data eksternal untuk menyempurnakan perkiraan Anda untuk akurasi dan wawasan yang lebih baik.
š Tahukah Anda? Menurut laporan State of Sales 2024 dari Salesforce, data yang tidak mencukupi menghambat prakiraan yang akurat untuk 39% dari proses penjualan menyoroti dampak penting dari kualitas data terhadap akurasi prediksi.
šBaca juga: Cara Meningkatkan Perencanaan Kapasitas Penjualan untuk Mendorong Pertumbuhan Pendapatan
Langkah #5: Gunakan templat yang sudah jadi
Templat Perkiraan Penjualan ClickUp
The Templat Perkiraan Penjualan ClickUp adalah alat yang sangat baik untuk bisnis yang ingin meningkatkan perkiraan penjualan mereka. Dengan fleksibilitas dan fungsi kolaborasi yang luas, alat ini menawarkan fitur-fitur yang kuat untuk menyesuaikan dan merampingkan proses peramalan Anda.
Templat ini memvisualisasikan kinerja penjualan historis, membantu Anda mengatur sasaran penjualan dan melacak kemajuannya, serta berkolaborasi dengan tim Anda untuk merencanakan kesuksesan.
Anda mendapatkan wawasan tentang permintaan pasar yang akan datang, mengidentifikasi area peluang, dan mengembangkan strategi untuk dimanfaatkan dengan templat prakiraan penjualan gratis ini. Dengan fitur-fiturnya yang canggih, Anda dapat merencanakan ekspansi di masa depan, mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, mengukur kinerja, dan melacak kemajuan terhadap tujuan yang ditetapkan.
āļø Bonus: Jelajahi templat rencana penjualan untuk memulai strategi penjualan Anda, mengatur tujuan utama, dan melacak kemajuan di satu tempat. Templat ini membantu Anda tetap fokus, mengoptimalkan alur kerja, dan mendorong hasil yang lebih baik.
Ramalkan Kesuksesan Anda Dengan ClickUp
Kegunaan Excel dalam memperkirakan penjualan tidak dapat disangkal. Anda dapat membuat perkiraan untuk mendapatkan wawasan yang berharga dengan teknik dan templat yang tepat. Namun, platform ini memiliki keterbatasan yang menghambat skalabilitas dan fleksibilitas.
ClickUp, aplikasi segalanya untuk bekerja, masuk dengan otomatisasi yang kuat, pembaruan waktu nyata, dan dasbor intuitif, mengubah cara Anda mengelola data. Anda bisa membuat alur kerja, memvisualisasikan pipeline Anda, dan mengoptimalkan seluruh proses penjualan Anda tanpa perlu bersusah payah.
Jadi, apa lagi yang Anda tunggu? Mendaftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ā