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Les achats peuvent parfois ressembler à un labyrinthe complexe. Les entreprises doivent faire leur chemin parmi de nombreux choix pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire choisir le fournisseur idéal. Sans modèles de demande de devis, les décideurs seraient facilement perdus et dépassés. 😵
Un modèle de demande de devis standardise le processus et vous aide à recueillir les informations pertinentes pour choisir un fournisseur. Bien qu'ils soient rarement reconnus à leur juste valeur, ils constituent un élément essentiel des achats et des activités de l'entreprise en général.
Pour rendre hommage à ces héros méconnus, nous avons sélectionné notre liste des 10 modèles de demande de devis préférés. Ce sont les meilleurs du marché, et la bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre eux sont gratuits !
⏰ Résumé en 60 secondes
Un modèle de demande de devis facilite les achats en aidant les entreprises à définir clairement leurs besoins et à obtenir des offres concurrentielles de la part des fournisseurs, ce qui permet de gagner du temps et de garantir les meilleures conditions. Voici les 10 meilleurs modèles de demande de devis :
- Modèle de demande de devis ClickUp
- Modèle de formulaire de devis ClickUp
- Modèle de formulaire de devis de service ClickUp
- Modèle de proposition budgétaire ClickUp
- Modèle de demande de subvention ClickUp
- Modèle de proposition commerciale ClickUp
- Modèle de proposition de services ClickUp
- Modèle de demande de projet ClickUp
- Modèle de demande de devis Word par Template.net
- Modèle de demande de devis Excel par Vertex42
Que sont les modèles de demande de devis ?
Une demande de devis (RFQ) est un processus par lequel les entreprises sollicitent les prix, les offres et d'autres informations importantes auprès des fournisseurs et des sous-traitants souhaitant participer à un projet. Les modèles de demande de devis sont des documents qui permettent aux entreprises de collecter des informations de manière uniforme, ce qui les aide à les examiner et à prendre une décision plus facilement.
Le processus de demande de devis peut être plus ou moins spécifique, selon les besoins de l'entreprise. Outre le devis, les demandes de devis comprennent généralement les coordonnées, les conditions de paiement, l'échéancier et les attentes du projet.
Ils constituent un élément important de toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille, mais ils sont particulièrement importants pour les entreprises qui ont besoin d'un approvisionnement régulier en certains produits.
Il ne faut pas confondre une demande de devis (RFQ) et une demande de proposition (RFP). Bien que similaires, ces documents ont des objectifs différents. Alors que les demandes de devis visent à fournir des informations sur les prix, les demandes de proposition comprennent souvent d'autres détails non liés aux prix. Les demandes de devis peuvent précéder ou suivre les demandes de proposition.
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de demande de devis ?
Il n'existe pas de formule universelle. Un bon modèle de demande de devis ou de tarification est celui qui permet de terminer la tâche et facilite une communication efficace entre vous et le fournisseur. Mais en général, un modèle de demande de devis doit :
- Contiennent toutes les informations nécessaires : coordonnées, spécifications exactes, informations de livraison et conditions générales.
- Incluez les consignes d’envoi : date limite, format préféré et mode de livraison.
- Soyez clair et concis : utilisez des tableaux et d'autres éléments visuels pour faciliter la lecture.
- Faites preuve de souplesse : les fournisseurs doivent disposer d'une marge de manœuvre dans leur liste de fournisseurs au cas où ils souhaiteraient proposer des solutions alternatives.
- Ayez l'air professionnel : uniforme et visuellement attrayant
10 modèles de demande de devis
Rendez-vous service et utilisez l'un de ces 10 modèles de demande de devis efficaces dans ClickUp, Word ou Excel. Ils constituent une base solide pour votre processus d'approvisionnement, mais ils le rationalisent également, garantissent la cohérence et, au final, favorisent la réussite de la collaboration entre vous et les fournisseurs. 🤝
N'oubliez pas : vous pouvez toujours modifier les modèles pour les adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise !
1. Modèle de demande de devis ClickUp
Le modèle de demande de devis ClickUp est aussi simple et efficace qu'un modèle de demande de devis peut l'être. Il est court, mais couvre tous les aspects clés d'une demande de devis, en les présentant de manière claire et logique. Une fois que vous avez fourni au fournisseur un document décrivant votre plan stratégique, votre budget et votre échéancier, envoyez-lui ce document de demande de devis afin de recueillir des informations spécifiques et d'évaluer son offre.
Ce document de devis ClickUp commence par le nom et le logo de votre entreprise. Pour le personnaliser davantage, ajoutez une image de couverture, modifiez la police de caractère et choisissez les éléments que vous souhaitez afficher.
La section suivante contient les coordonnées de l'entreprise, la date, les numéros de client et de devis, suivis des coordonnées de la personne responsable, de la date de validité et des informations relatives à la personne qui a rédigé la demande.
Dans la section suivante, intitulée « Instructions spéciales », vous pouvez énumérer les exigences spécifiques pour le fournisseur, telles que le mode de paiement ou les conditions de paiement. Le modèle se termine par deux tableaux :
- Le premier résume les informations les plus importantes relatives à la commande et à l'expédition, notamment le numéro de bon de commande, la date d'expédition, la société de transport et le point F. O. B.
- Le second est une liste des éléments demandés, avec leur quantité et leur prix.
2. Modèle de formulaire de devis ClickUp
Si vous vous trouvez de l'autre côté de la chaîne de l'offre et de la demande et que vous avez besoin d'un modèle pour recueillir et gérer les demandes des clients , consultez le modèle de formulaire de devis ClickUp. Il est simple et convivial, et une fois que vous l'aurez ouvert, vous trouverez des instructions détaillées et des suggestions d'utilisation.
Ce modèle de demande de devis gratuit comprend différentes vues, à savoir :
- Formulaire de devis : formulaire permettant de recueillir les données de vos clients potentiels. N'oubliez pas que le partage de formulaires est disponible pour les abonnés au forfait Unlimited et aux forfaits supérieurs.
- Nouvelle liste des demandes de devis : vue de base qui affiche toutes les demandes et vous permet de les regrouper, de les filtrer et de les trier. Elle contient des colonnes telles que le nom de l'entreprise, la date d'échéance, le statut et le coût du projet, mais vous pouvez les personnaliser selon vos préférences.
- Tableau du processus de création de devis : cette vue permet une visualisation claire des tâches. Vous pouvez les regrouper et les réorganiser comme bon vous semble.
- Tableau de toutes les demandes : si vous êtes un adepte d'Excel, cette vue vous sera familière. Elle est simple, rapide et permet la modification en cours et l'exportation de données.
Outre ces vues principales, le modèle comprend un tableau simplifié, ainsi qu'un diagramme de Gantt et une vue Charge de travail pour une gestion facile du temps et de la gestion de projet.
3. Modèle de formulaire de devis de service ClickUp
Grâce au modèle de formulaire de devis de service, vous pouvez créer un formulaire de demande client unique. Vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour fournir à vos clients des devis précis et conclure rapidement un accord commercial. Le formulaire transforme automatiquement les demandes en tâches, ce qui rationalise le processus de planification.
Bien que vous puissiez effectuer des modifications sur le formulaire même en tant qu'invité (à condition d'avoir la permission), vous devez être abonné au forfait Unlimited si vous souhaitez le partager ou le créer à partir de zéro.
Par défaut, la vue Formulaire contient les champs suivants :
- Nom et nom de l'entreprise
- Service choisi
- Effectifs
- Date de début
- Coordonnées
Vous pouvez effectuer des modifications en cours sur le texte d'introduction et les questions individuelles, et ajouter des champs personnalisés en les faisant glisser depuis le menu de gauche vers le formulaire. Si vous optez pour le forfait Business, vous pourrez personnaliser l'apparence du formulaire, ajouter votre marque et y apporter votre touche personnelle. 💫
Tout comme le modèle de devis précédent de cette liste, il contient d'autres vues, telles que la liste et le tableau Kanban, pour vous aider à gérer les demandes et les tâches.
4. Modèle de proposition budgétaire ClickUp
Tout comme la demande de devis, la proposition budgétaire est un autre élément crucial de la planification d'un projet. Ces deux éléments sont étroitement liés et dépendent l'un de l'autre. La demande de devis vous aide à choisir un fournisseur et à recueillir des informations sur les prix. Cela vous permet de planifier vos ressources et de créer un budget efficace et une proposition de projet à présenter aux parties prenantes.
Le modèle de proposition budgétaire de ClickUp est assez simple, mais il contient tout ce dont vous avez besoin pour une planification financière réussie, y compris différentes sous-pages et sections. Dans votre processus de demande de devis, ce document peut servir de modèle de tarification pour gérer divers éléments du budget de votre projet.
La page d'accueil contient les informations de base sur le projet : nom de l'entreprise, coordonnées, titre du projet, description et dates de début et de fin. Les sous-pages comprennent :
- Personnel, c'est-à-dire équipe/participants au projet
- Matériaux et équipements
- Détails logistiques
- Exécution d'évènements
Chaque section comporte un tableau dédié dans lequel vous pouvez consulter et calculer les coûts. Vous pouvez modifier tous les éléments du modèle, tels que le texte et les colonnes du tableau, et en ajouter de nouveaux.
Le modèle se termine par une sous-page intitulée « Résumé ». Celle-ci comprend une section « Répartition du budget » avec un diagramme circulaire, les conditions générales de l'accord et une section où l'auteur et la personne chargée de l'approbation peuvent apposer leur signature pour confirmer l'acceptation de l'offre.
5. Modèle de proposition de subvention ClickUp
Si vous avez besoin d'aide pour financer les fournisseurs et autres participants dans le cadre du budget de votre projet, vous devez présenter le projet et demander une subvention aux parties prenantes. À faire, vous devez élaborer une proposition de subvention efficace qui saura convaincre. Une fois encore, ClickUp est là pour vous aider !
Le modèle de proposition de subvention ClickUp est votre meilleur atout pour les demandes de financement. Il est facile à utiliser pour les débutants et commence par un document d'instructions qui sert de légende et explique comment utiliser au mieux tous les éléments.
La vue Liste est celle où se déroule l'essentiel de l'action. Il s'agit d'une base de données pour toutes les autres vues contenant toutes les parties de la proposition, organisées en groupes, tels que Général, Définition du problème et Budget. Vous pouvez personnaliser ces groupes selon vos préférences.
Les colonnes comprennent le responsable, la date d'échéance, le libellé de priorité, le coût pour la première année et la mesure des performances, mais vous pouvez également les modifier en fonction de votre processus de gestion de projet. D'autres vues affichent un tableau Kanban et un calendrier du projet, qui vous donne un aperçu de l'échéancier des éléments prévus dans la proposition.
6. Modèle de proposition commerciale ClickUp pour l'entreprise
Dans la multitude de propositions d’entreprises, la vôtre doit se démarquer pour assurer la réussite et attirer les bons clients. 🎣
Le modèle de proposition commerciale de ClickUp regorge d'outils et de fonctionnalités permettant de rationaliser la création de propositions et la communication de l'entreprise. Comme tous les modèles ClickUp, il commence par un document explicatif décrivant les éléments les plus importants et la meilleure façon de les utiliser.
Le modèle contient plusieurs vues. La principale est la liste des étapes de la proposition commerciale, qui sert de rappel et de checklist pendant le processus de création et d'appel d'offres. Les colonnes par défaut comprennent :
- Statut
- Date de début et date d'échéance
- Libellé prioritaire
- Complexité des tâches
- Niveau d'effort
- Niveau d'achèvement
- Derniers commentaires
En cliquant sur chaque étape/tâche, vous pouvez afficher des informations supplémentaires à leur sujet, telles que les sous-tâches, les dépendances et les pièces jointes. Il est facile de créer le processus d'appel d'offres avec les parties prenantes internes dans ClickUp Docs.
D'autres vues incluent une liste de priorités qui regroupe les tâches en fonction de leurs libellés d'urgence, un document de modèles d'e-mails où vous pouvez stocker des e-mails pour plus tard, un tableau des tâches, un diagramme de Gantt et une vue Charge de travail.
ClickUp permet l'automatisation de la création de propositions et de nombreux autres processus d'entreprise. Il suit automatiquement la progression des tâches et met à jour la colonne de statut. Vous pouvez également ajouter des actions automatisées personnalisées.
7. Modèle de proposition de services ClickUp
Lorsque vous vendez des services plutôt que des éléments, cela nécessite souvent une approche différente. Le modèle de proposition de services ClickUp est conçu pour vous aider à convaincre vos clients potentiels de votre compétence et de votre capacité à résoudre leurs problèmes, et ainsi à décrocher un contrat.
Le modèle commence par les coordonnées des deux parties. Dans les deux sections suivantes, Description du projet et Présentation de l'entreprise, vous pouvez vous exprimer librement en décrivant votre entreprise et votre projet, ainsi que leur genèse. ✍️
La section suivante concerne les objectifs préétablis, les services proposés et une estimation de durée pour chacun d'entre eux. Ensuite, vous pouvez définir l'étendue du travail, c'est-à-dire :
- Approche et méthodologie : ce qu'il faut faire
- Livrables du projet: combien et quand cela doit être terminé
- Dépendances : ce que les autres parties doivent faire pour permettre la production
Vous pouvez ci-dessous établir une liste des frais et des tarifs de tous les services proposés et recueillir les signatures pour finaliser le document.
Comme les modèles ClickUp précédents, ils vous permettent d'ajouter une touche personnelle en intégrant des images et en modifiant la police de caractère.
8. Modèle de demande de projet ClickUp
Si les modèles précédents étaient faciles à utiliser pour les débutants, celui-ci demande plus d'efforts à maîtriser en raison de sa complexité. Après tout, en termes de fonctionnalités, le modèle de demande de projet de ClickUp est comme un buffet à volonté. 🍽️
Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez effectuer toute votre gestion de projet sur une seule plateforme. Celle-ci vous permet de collecter et de gérer les demandes, de les attribuer sous forme de tâches et de superviser leur progression.
Ce modèle est un dossier composé de deux listes : Formulaire de demande et arriéré et Projets approuvés. Dans le premier, vous trouverez plusieurs vues :
- Formulaire de demande de projet : vous permet de recueillir de manière uniforme les commentaires des clients.
- Liste des demandes : vous donne un aperçu de toutes les demandes/tâches, regroupées par statut.
- Tableau des demandes : vous permet de visualiser et d'organiser les tâches de manière agile.
- Diagramme de Gantt : crée un échéancier des tâches pour une gestion plus fluide du temps.
- Charge de travail : affiche les tâches du point de vue des personnes assignées pour une allocation efficace des ressources.
- Discuter : facilite la communication entre les membres d'une même équipe.
Dans la liste des projets approuvés, vous pouvez sélectionner et vous concentrer sur la ou les demandes initiales qui sont prêtes à être mises en production, puis voir vos projets s'épanouir à mesure qu'ils se concrétisent. 🌼
9. Modèle de demande de devis Word par Template.net
Si vous préférez utiliser Word, cette option pourrait vous convenir. Le modèle de demande de devis de Template.net dans Word est minimaliste et va droit au but, nécessitant peu d'efforts tant de la part de l'entreprise que du fournisseur.
Il se compose de seulement trois sections : l'information sur l'expéditeur et le destinataire, le contexte et les détails de la demande. Le contexte est la description du document, qui mentionne brièvement le produit demandé et la date limite.
Le tableau détaillant la demande vous permet d'entrer dans les détails et d'indiquer précisément à votre interlocuteur ce dont vous avez besoin. Il contient des informations telles que :
- Nombre de demande de devis
- Responsable pédagogique
- Période d'envoi
- Jalons importants
- Nombre préféré d'employés
- Exigences en matière de sécurité et d'ordre juridique
- Demandes supplémentaires
Outre Word, ce modèle fonctionne également sur Google Docs et Apple Pages. N'oubliez pas que vous devez être abonné à Template.net pour pouvoir le télécharger.
10. Modèle de demande de devis Excel par Vertex42
Utilisez le modèle de demande de devis gratuit de Vertex42 dans Excel ou Google Sheets et voyez votre processus d'approvisionnement passer de banal à excellent.
Mis à part le format, il n'est pas très différent des modèles que nous avons précédemment répertoriés. Il contient des sections pour les coordonnées des clients et des fournisseurs, ainsi que les détails des devis et des demandes.
La section « Description » vous permet de créer une liste de tous les éléments ou services dont vous avez besoin ainsi que leur prix, et d'ajouter une marque pour indiquer que le montant est taxable. L'un des principaux avantages d'Excel est qu'il peut effectuer des calculs à votre place, ce qui vous fait gagner du temps et réduit le risque d'erreurs. Vous pouvez également générer rapidement des rapports détaillés.
La dernière section du modèle concerne les conditions générales. Utilisez-la pour préciser les détails techniques et vos préférences. Vous pouvez également ajouter une signature. Comme le recommande Vertex42, vous devez l'exporter au format PDF avant la distribution aux fournisseurs.
Les 10 meilleurs modèles de demande de devis — Aperçu général
Pour un bref aperçu de tous les modèles et de leurs fonctionnalités, consultez le tableau ci-dessous :
| Modèle | Avantages |
| Modèle de demande de devis ClickUp | Fournit une base de connaissances solide aux fournisseurs et prestataires qui souhaitent collaborer avec vous. |
| Modèle de formulaire de devis ClickUp | Vous permet de collecter des appels d'offres, de les transformer en tâches et de planifier facilement leur exécution. |
| Modèle de formulaire de devis de service ClickUp | Vous garantit d'obtenir toutes les informations nécessaires pour établir un devis précis pour vos services. |
| Modèle de proposition budgétaire ClickUp | Facilite la planification financière des projets et rationalise la communication avec les parties prenantes. |
| Modèle de demande de subvention ClickUp | Vous aide à rédiger une demande efficace afin d'augmenter vos chances d'obtenir un financement pour votre projet. |
| Modèle de proposition commerciale ClickUp Business | Sert de guide étape par étape pour la création de propositions commerciales, ce qui les rend plus faciles à gérer. |
| Modèle de proposition de services ClickUp | Créez un espace où vous pouvez décrire vos services en détail et convaincre des clients potentiels. |
| Modèle de demande de projet ClickUp | Vous disposez ainsi de tous les outils nécessaires pour gérer les demandes, c'est-à-dire les collecter, les hiérarchiser et suivre leur progression. |
| Modèle de demande de devis Word par Template.net | Fournit un modèle de demande de devis simple et personnalisable dans Microsoft Word. |
| Modèle de demande de devis Excel par Vertex42 | Vous permet de créer des appels d'offres d'aspect professionnel dans Excel et de calculer facilement les prix. |
Améliorer le processus de demande de devis grâce à des modèles — Conclusions
Ne négligez pas vos demandes de devis. Accordez-leur toute l'attention nécessaire et vous ouvrirez la porte à de nombreuses opportunités avec les fournisseurs. 🚪
Heureusement, grâce à ces modèles de demande de devis pratiques, vous n'avez pas besoin de consacrer beaucoup de temps et d'efforts pour leur donner un aspect professionnel. Il vous suffit de remplir les champs vides et de les personnaliser si nécessaire, et le tour est joué : vous pouvez profiter d'un processus d'approvisionnement rationalisé et de réussite !