Su equipo de ventas está abrumado por una avalancha de clientes potenciales, las hojas de cálculo se multiplican a la velocidad del rayo y nadie recuerda cuándo se desestimó la consulta de un cliente. ¿Le suena familiar? Es el caos al que se enfrentan muchas empresas cuando gestionan las relaciones con los clientes sin las herramientas adecuadas. 😵💫
Ahí es donde un software CRM basado en la nube se convierte en un superhéroe para la gestión de su canal de ventas. Hace que todos los datos de sus clientes, la gestión de contactos y la información de ventas sean accesibles en cualquier momento y lugar, en la oficina o en la sala de espera del aeropuerto.
Esta guía explorará qué hace que el software CRM funcione y cuáles son las mejores herramientas CRM en la nube para transformar las estrategias de ventas. 🚀 ## ⏰ Resumen de 60 segundosEl CRM adecuado puede marcar la diferencia entre gestionar clientes y construir relaciones. Un buen CRM organiza tus datos, agiliza los flujos de trabajo, aumenta la productividad y garantiza que nunca pierdas una oportunidad. He aquí un rápido vistazo a los mejores CRM basados en la web: * *Pipedrive: Lo mejor para un CRM de ventas centrado en las transacciones con gestión intuitiva de la cartera de clientes ✅ *Freshsales: Lo mejor para un software CRM basado en IA con automatización perfecta de las ventas ✅ *Microsoft Dynamics 365: Lo mejor para soluciones avanzadas de CRM y ERP basadas en IA ✅ *Insightly CRM: Soluciones a medida para escalar empresas ✅ es fundamental, pero las reglas tradicionales de talla única no funcionan para ellos. Entonces, ¿cómo se selecciona el software adecuado? Esto es lo que debe priorizar al evaluar los sistemas CRM basados en la nube: *Accesibilidad a los datos en tiempo real: acceda a la información de los clientes, a los datos de ventas y a los informes desde cualquier dispositivo, asegurando que su equipo mantenga la productividad en cualquier lugar
- Flujos de trabajo automatizados: agilice las tareas repetitivas como los seguimientos, la entrada de datos y el seguimiento de las operaciones, y deje a su equipo libre para realizar actividades de alto valor *Visualización del proceso de ventas: realice un seguimiento de las operaciones en cada etapa del ciclo de ventas con paneles fáciles de entender para maximizar las oportunidades *(Elaboración de) informes personalizables: adapte los análisis a las necesidades de su empresa, lo que le ayudará a medir el rendimiento y a tomar decisiones basadas en datos
- Integración con herramientas existentes: Conéctese con plataformas de correo electrónico, software de marketing y otras herramientas para crear un flujo de trabajo fluido para su equipo *Gestión avanzada de contactos: Almacene y gestione todas las interacciones con los clientes en un solo lugar para mejorar la comunicación y el establecimiento de relaciones 🔍 ¿Sabía que...? Al elegir una solución CRM, considere herramientas con funciones basadas en IA. Las empresas que utilizan software CRM generativo habilitado para IA tienen un [/%href/ puede resultar abrumador, pero vale la pena. Un CRM sólido basado en la nube simplifica la gestión de contactos y el seguimiento de las ventas, agiliza los flujos de trabajo y permite a los equipos superar sus metas. Veamos las 12 mejores soluciones de CRM en la nube para sus necesidades: ### 1. ClickUp (Lo mejor para proyectos todo en uno y soluciones CRM) /href/ ](https://www.freshworks.com/theworks/insights/crm-statistics/83%másprobabilidades/%href/desuperarsusmetasdeventas.##**Los12mejoresCRMenlanubequedebeconocer**EncontrarelmejorsoftwareCRMenlanube[* Ahorre tiempo con la creación automática de tareas, cambios de estado y recordatorios Utilice más de 10 vistas para gestionar cuentas, procesos y tareas sin esfuerzo Colabore con equipos o clientes en documentos compartidos en tiempo real #### Límites de ClickUp
- Curva de aprendizaje ligeramente empinada para nuevos usuarios debido a sus amplias funciones #### Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $/mes por usuario](ofreceunasolucióncentralizadaparaagilizarlagestióndeclientes.Ayudaarealizarunseguimientodelosprocesosdeventas,organizarlosdatosdecontactoyautomatizarlosprocesosrepetitivos,loqueahorratiempoalosequipos.Losestados,camposyvistaspersonalizablespermitenalasempresaspriorizarlastareasyanalizarlainformacióndelosclientes.####LasmejorescaracterísticasdeClickUp*Visualiceelvalordeporvidadelcliente,eltamañodelastransaccionesyelrendimientodelequipoconmásde50widgetspersonalizablesAdaptelosprocesosdeventasconetapas,puntuacióndeclientespotencialesycamposdeseguimientodetallados)dice)
, personalizar las etapas de los acuerdos y automatizar los seguimientos. Con información de ventas en tiempo real, sugerencias basadas en IA y campos personalizables, Pipedrive permite a los representantes de ventas centrarse en las oportunidades adecuadas en el momento adecuado. También soporta la nutrición automatizada de clientes potenciales, el seguimiento de correos electrónicos y las integraciones con apps, aplicaciones populares. #### *Las mejores características de Pipedrive
- Visualiza los canales de ventas y personaliza las etapas de los acuerdos con un panel de control de estilo Kanban
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, personalizar las etapas de los acuerdos y automatizar los seguimientos. Con información de ventas en tiempo real, sugerencias basadas en IA y campos personalizables, Pipedrive permite a los representantes de ventas centrarse en las oportunidades adecuadas en el momento adecuado. También soporta la nutrición automatizada de clientes potenciales, el seguimiento de correos electrónicos y las integraciones con apps, aplicaciones populares. #### *Las mejores características de Pipedrive
- Free Forever
- Curva de aprendizaje ligeramente empinada para nuevos usuarios debido a sus amplias funciones #### Precios de ClickUp
Automatizar el seguimiento de clientes potenciales y las consultas con información y avisos basados en IA Crear campos personalizados y automatizar cálculos para una funcionalidad CRM personalizada Acceder a informes y métricas de ventas en tiempo real para optimizar el rendimiento del equipo #### Limitaciones de Pipedrive
- Carece de algunas funciones avanzadas de automatización en comparación con CRM de mayor precio Las herramientas de informes, aunque útiles, pueden requerir personalización adicional para un análisis en profundidad #### *Precios de Pipedrive
Essential: 14 $/mes por usuario *Advanced: 29 $/mes por usuario *Professional: 59 $/mes por usuario *Power: 69 $/mes por usuario *Enterprise: 99 $/mes por usuario #### Valoraciones y reseñas de Pipedrive
G2: 4,2/5,0 (más de 1700 reseñas) *Capterra: 4,5/5,0 (más de 2900 reseñas) One aumentan un 29 % /%href/ tras implementar un proveedor de CRM. ### 6. Freshsales (el mejor software de CRM con IA y automatización de ventas sin fisuras)
via
Zendesk Sell está diseñado para ayudar a los equipos de ventas a aumentar la productividad, gestionar los procesos de venta de forma eficaz y ofrecer una mejor experiencia al cliente. Su plataforma unificada permite a los equipos ver el recorrido completo del cliente, combinando información de ventas y de servicio. Funciones como el ajuste automatizado de tareas, el seguimiento de correos electrónicos y los procesos de venta personalizables facilitan la organización de clientes potenciales y el cierre de acuerdos. Con análisis y previsiones avanzados, los equipos pueden tomar decisiones basadas en datos para optimizar el rendimiento. #### Las mejores funciones de Zendesk SellPersonalice y realice un seguimiento de los procesos de ventas para obtener una mejor visibilidad de los acuerdos y clientes potenciales Automatice tareas rutinarias como seguimientos, asignaciones de acuerdos y programación de actividades Obtenga información en tiempo real con herramientas avanzadas de informes, análisis y previsión Gestione los datos con campos personalizados, etiquetas y filtros para adaptar el software CRM a su empresa #### *Limitaciones de Zendesk Sell
- Errores en funciones clave, como la búsqueda que no consulta campos personalizados y la función de combinar rota para clientes potenciales, contactos y negocios Problemas de permisos en los que usuarios restringidos pueden editar las tareas de otros, lo que causa confusión #### *Precios de Zendesk Sell
- Team: 19 $/mes por usuario *Growth: 55 $/mes por usuario *Professional: 115 $/mes por usuario
- Enterprise: 169 $/mes por usuario
#### Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell
- G2: 4,2/5,0 (más de 400 reseñas) *Capterra: 4,3/5,0 (más de 100 reseñas) 🧠 Dato curioso: Aunque hay mucho debate sobre quién inventó el software CRM, , que inició ACT (seguimiento automatizado de contactos), ¡a menudo se llevan la palma! ### 11. SugarCRM (mejor CRM personalizable con automatización avanzada) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss12-3-1400x705.png SugarCRM /%img/
via Apptivo CRM ofrece una solución asequible y altamente personalizable, lo que la convierte en la opción perfecta para empresas de todos los tamaños. Soporta automatización avanzada de ventas, marketing y gestión de relaciones con clientes con herramientas de gestión de clientes potenciales, secuenciación de correo electrónico y automatización de flujos de trabajo. La escalabilidad de la plataforma, desde pequeños equipos de ventas hasta organizaciones a nivel de corporación, se ve reforzada por características como herramientas CPQ (Configurar, Precio y Cotización), gestión de múltiples canales y personalización de marca.
Las mejores funciones de Apptivo CRM Gestionar y supervisar múltiples equipos de ventas simultáneamente para cerrar acuerdos más rápido Optimizar la comunicación y eliminar tareas repetitivas con flujos de trabajo automatizados Utilizar plantillas de correo electrónico, secuencias y sincronizar el correo electrónico en ambos sentidos para realizar un seguimiento de las aperturas, los clics y los seguimientos Generar presupuestos precisos y gestionar los precios de manera eficiente con herramientas CPQ #### Limitaciones de Apptivo CRM * Capacidades limitadas de (elaboración de) informes avanzados en planes de nivel inferior
Algunos usuarios informan de retrasos ocasionales en la aplicación móvil. #### Precios de Apptivo CRM
- Lite: 20 $/mes por usuario *Premium: 30 $/mes por usuario *Ultimate: 50 $/mes por usuario *Enterprise: Precio personalizado. #### Valoraciones y reseñas de Apptivo CRM
G2: 4,7/5,0 (más de 2000 reseñas) *Capterra: 4,7/5,0 (más de 2000 reseñas) ## Centralice todos los datos de sus clientes con ClickUp Elegir un servicio de CRM undefined no solo se trata de funciones y precios, sino de la alineación con las metas de su empresa y la adaptabilidad a los flujos de trabajo de su equipo. Tenga en cuenta lo intuitivo que es el sistema CRM para que su equipo lo adopte, el soporte al cliente y su escalabilidad. Al explorar estos factores, ClickUp destaca por su plataforma CRM y de gestión de proyectos todo en uno, que ofrece una flexibilidad sin igual y una interfaz altamente personalizable.
Sus capacidades de integración y herramientas de automatización garantizan la gestión de las relaciones, al tiempo que impulsan conocimientos prácticos que potencian el crecimiento. No espere más: /href/ https://clickup.com/signup ¡Regístrese en ClickUp hoy mismo /%href/ y transforme la forma en que gestiona su equipo de ventas y las relaciones con los clientes!