Cualquier proceso moderno de ventas y operaciones implica mucho más que llamadas en frío o que un vendedor individual haga un seguimiento con un cliente para cerrar el trato. Requiere comunicación entre departamentos y mantener una visión clara del proceso de ventas, seguimientos oportunos y una estrecha colaboración entre equipos.
Para optimizar este proceso, se necesita dedicación, un proceso eficiente y el ingrediente mágico que es el software de colaboración en ventas. Al aprovechar una plataforma de colaboración en ventas integral, puede transformar su equipo de un grupo de solistas con talento en una mente colectiva eficiente, impulsando los acuerdos con mayor eficacia.
Pero, ¿qué herramienta de ventas mágica está equipada para hacerlo todo por tu marca? Para ayudarte a elegir la opción adecuada, hemos recopilado una lista de las 10 mejores herramientas de software de colaboración en ventas. Además, tenemos una recomendación especial que puede convertirse en tu herramienta de automatización de ventas de referencia.
¿Qué debe buscar en un software de colaboración para el equipo de ventas?
Antes de sumergirnos en la lista de las mejores aplicaciones de ventas, veamos los factores que debes tener en cuenta a la hora de elegir un software de colaboración en ventas. Las mejores herramientas deben tener lo siguiente:
- Comunicación centralizada: si sus equipos hablan en silos y almacenan sus datos en múltiples plataformas, es probable que se produzcan discrepancias. Asegúrese de que las herramientas de colaboración que considere proporcionen una función de comunicación colaborativa. Esto permitirá a sus equipos de ventas y marketing, junto con el resto de la organización, almacenar fácilmente la información de los clientes, realizar el uso compartido de archivos, celebrar reuniones de vídeo y estar en sintonía.
- Gestión eficiente del flujo de trabajo: una parte clave de las ventas es hacer lo correcto en el momento adecuado. Esto incluye enviar correos electrónicos, recordatorios, notas de reuniones y mucho más. Da prioridad a las herramientas que te permiten optimizar y automatizar los flujos de trabajo, ayudando a tus equipos a mantenerse organizados y a cumplir las metas de ventas de forma constante.
- Mejora la colaboración: el software que elijas debe facilitar la colaboración. Las herramientas de colaboración adecuadas suelen tener funciones como documentos compartidos, uso compartido de archivos, capacidades de edición y pizarras. Estas funciones ayudarán a tu equipo a intercambiar ideas, elaborar estrategias y trabajar juntos en propuestas de forma fluida.
- Visibilidad de datos e informes: los datos son el alma de las ventas. Busca una plataforma que ofrezca paneles de control de ventas claros y personalizables, así como herramientas para la elaboración de informes, para simplificar el trabajo de todo el equipo de ventas. Esto te proporcionará información valiosa sobre el rendimiento del equipo y te permitirá identificar áreas de mejora.
- Integraciones: tus herramientas de colaboración en ventas deben funcionar a la perfección con los CRM existentes u otras plataformas de tu organización. Esto garantiza que los datos se compartan de forma fluida y en tiempo real, lo que permite a los equipos de ventas y otras partes interesadas obtener información relevante y mejorar la productividad.
Los 10 mejores programas de colaboración para el equipo de ventas para usar en 2024
1. ClickUp
ClickUp es una de las mejores herramientas de software de colaboración en ventas, ya que ofrece múltiples funciones que van más allá de la simple colaboración del equipo de ventas o la gestión del proceso de ventas.
Con ClickUp, puedes realizar el seguimiento de las ventas, gestionar tus clientes potenciales y la información de los clientes mediante un software CRM, y crear flujos de trabajo e informes eficientes para medir los KPI de ventas. La plataforma se convierte en tu ventanilla única para la gestión de clientes potenciales, la captura de datos CRM, la creación y el uso compartido de materiales de ventas, la asignación de tareas y la venta colaborativa.
Además, puedes configurar y gestionar tus procesos de ventas de forma más eficiente utilizando sus plantillas de planes de ventas. La plantilla de plan de ventas ClickUp, lista para usar, es ideal para principiantes y te ayuda a:
- Establece metas SMART significativas para tu equipo de ventas.
- Desarrolla estrategias para alcanzar esos objetivos más rápidamente.
- Organiza la información en un solo lugar para que todos los miembros del equipo de ventas puedan acceder fácilmente a ella.
Las mejores funciones de ClickUp
- Planifica visualmente y genera ideas para estrategias de ventas con tu equipo en tiempo real utilizando ClickUp Sales para cerrar acuerdos más rápido y mejorar la tasa de éxito.
- Automatiza las tareas repetitivas y libera tiempo a tu equipo para que se centre en cerrar acuerdos con las funciones de automatización de ClickUp.
- Garantiza una comunicación clara y mantén a todos informados con mensajes directos y menciones utilizando la vista Chat de ClickUp.
- Gestiona y establece metas claras para tu canal de ventas y realiza el seguimiento del progreso de forma visual con ClickUp Metas.
- Aprovecha las múltiples vistas y paneles para obtener informes instantáneos y métricas personalizadas, lo que te permitirá realizar el seguimiento y identificar las métricas clave que son importantes para tus gerentes del equipo de ventas.
- Colabora y comparte ideas con tus representantes de ventas utilizando ClickUp Whiteboards, una función de colaboración para equipos de ventas que te permite obtener una pizarra virtual para añadir notas, trazar planes detallados e incorporarlos a tu herramienta de gestión de proyectos.
- Aprovecha el poder de ClickUp Brain, un asistente de IA, para ayudarte a optimizar los flujos de trabajo de ventas, redactar correos electrónicos de ventas, resumir textos y acelerar el progreso de tus actividades de ventas.
- Mantén a todo el mundo en sintonía con ClickUp Collaboration Detection, que te permite saber qué documentos están en proceso de edición y obtener actualizaciones instantáneas en tiempo real en la plataforma.
Limitaciones de ClickUp
- Dadas sus amplias funciones, algunos usuarios pueden sentir que hay una ligera curva de aprendizaje al empezar a utilizar la plataforma.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.
- ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9400 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)
2. Rattle
Rattle es una plataforma RevOps diseñada para mantener a tu equipo centrado y alineado durante todo el ciclo de ventas. La herramienta de colaboración en ventas integra los datos de Salesforce directamente con Slack, lo que permite que todas tus operaciones de ingresos sean más rápidas, ágiles y eficaces.
Las mejores funciones de Rattle
- Comparte documentos y propuestas de ventas confidenciales con los clientes de forma segura y colabora en tiempo real utilizando Deal Rooms.
- Estandariza tu proceso de ventas con guías predefinidas o personalizables que orientan a los representantes en cada fase del acuerdo.
- Obtén visibilidad en tiempo real de tu canal de ventas con herramientas de previsión intuitivas y paneles personalizables.
- Capacita a tus representantes con herramientas de formación y retroalimentación en línea para mejorar continuamente su rendimiento.
Limitaciones de Rattle
- Es posible que los precios de Rattle no sean adecuados para todos los presupuestos, especialmente para equipos más pequeños.
- Algunos usuarios han señalado la falta de opciones de personalización avanzadas en comparación con otras herramientas de colaboración para equipos.
Precios de Rattle
- Starter: 19 $ al mes por usuario.
- Pro: 34 $ al mes por usuario
- Premium: 49 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Rattle
- G2: 4,8/5 (más de 90 opiniones)
- Capterra: NA
3. DealHub
DealHub es una solución de automatización de presupuestos a ingresos muy bien valorada, ideal para equipos de ventas. Incluye funciones de facturación y suscripciones. Esto te permite centralizar toda tu actividad comercial, comunicación y propuestas en un solo lugar.
Las mejores funciones de DealHub
- Gestiona todos los documentos, comunicaciones y tareas relacionados con los acuerdos en una única plataforma de seguridad.
- Aprovecha la IA para identificar posibles obstáculos y sugerir las buenas prácticas para optimizar el flujo de operaciones.
- Fomenta una comunicación fluida con las partes interesadas internas y externas a través de debates encadenados y actualizaciones en tiempo real.
- Elimine la entrada manual de datos y garantice su precisión con la captura automatizada de datos de correos electrónicos y otras fuentes de datos.
- Conecta DealHub a la perfección con tu plataforma CRM actual y otras herramientas para disfrutar de una experiencia de ventas unificada.
Limitaciones de DealHub
- La estructura de precios de DealHub puede resultar compleja para algunas empresas, ya que los complementos y servicios se cobran por separado.
Precios de DealHub
- DealRoom: Contacta con el equipo de ventas
- DealHub CPQ: Contacta con el equipo de ventas
- DealHub Billing: Ponte en contacto con el equipo de ventas.
Valoraciones y reseñas de DealHub
- G2: 4,7/5 (más de 550 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)
4. RingCentral
RingCentral es una solución de comunicaciones basada en IA que ofrece un conjunto completo de herramientas de colaboración diseñadas específicamente para equipos de ventas remotos e híbridos. Con funciones como notas de llamadas en tiempo real e información personalizada sobre conversiones, esta herramienta puede ayudarte a consolidar tus esfuerzos de comunicación y obtener inteligencia de ventas.
Las mejores funciones de RingCentral
- Consolida las llamadas telefónicas, las videollamadas, los mensajes del equipo y los faxes en una única plataforma fácil de usar para usuarios.
- Integra RingCentral con tu CRM actual y otras herramientas del equipo de ventas para optimizar el flujo de trabajo.
- Mantén una comunicación clara y colabora con equipos y clientes de todo el mundo utilizando las funciones de llamadas internacionales y videoconferencias.
Límites de RingCentral
- Los planes de precios de RingCentral varían en función de las funciones y el número de usuarios necesarios.
- Algunos críticos han hecho mención a una ligera curva de aprendizaje para algunas de las funciones avanzadas de la plataforma.
Precios de RingCentral
- Core: 30 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 35 $ al mes por usuario
- Ultra: 45 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de RingCentral
- G2: 4,5/5 (más de 890 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 1100 opiniones)
5. Pipedrive
Pipedrive es una eficaz plataforma colaborativa de CRM y gestión de ventas que te permite realizar un seguimiento de tu canal de ventas, gestionar clientes potenciales y realizar la automatización de todo tu proceso de ventas. Lo mejor es que te permite conectar tu tecnología con el CRM de Pipedrive, lo que te permite obtener datos en tiempo real de múltiples herramientas en una sola plataforma.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Obtén una panorámica clara de tu canal de ventas con fases personalizables y la función de arrastrar y soltar.
- Realiza un seguimiento de todas las actividades relacionadas con las ventas, incluidas las llamadas, los correos electrónicos y las reuniones, en una ubicación centralizada.
- Fomenta la comunicación y la colaboración con las partes interesadas internas y externas a través de debates encadenados y notas sobre los acuerdos.
- Automatiza tareas repetitivas como enviar correos electrónicos de seguimiento y programar reuniones, liberando tiempo a tu equipo para que se centre en cerrar acuerdos.
Limitaciones de Pipedrive
- Aunque Pipedrive ofrece una versión de prueba gratuita, algunas funciones avanzadas solo están disponibles en los planes de pago.
- La funcionalidad de Pipedrive puede ser más adecuada para organizaciones de ventas que para otros sectores que necesitan una herramienta centrada en las ventas para su equipo de ventas.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 14 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 29 $ al mes por usuario
- Profesional: 59 $ al mes por usuario.
- Potencia: 69 $ al mes por usuario.
- Corporación: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4,2/5 (más de 1800 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 2900 opiniones)
6. Recapped. io
Recapped. io adopta un enfoque diferente de la colaboración en ventas, centrándose en capturar y compartir las conclusiones clave de las llamadas y reuniones de ventas. Con un manual listo para usar, plantillas personalizables y entornos de trabajo colaborativos, te aseguras de que tus equipos sigan las buenas prácticas y encuentren fácilmente los documentos y recursos de ventas necesarios.
Las mejores funciones de Redcapped. io
- Captura información valiosa sobre las ventas a partir de las llamadas y realiza un uso compartido de ella con todo el equipo para crear un conocimiento colectivo.
- Asigna tareas claras a los miembros del equipo después de cada llamada y realiza el seguimiento del progreso hasta completar la tarea.
- Revisa los momentos clave de las llamadas de ventas con vídeos destacados de fácil acceso y transcripciones con función de búsqueda.
- Analiza las grabaciones y transcripciones de las llamadas para identificar áreas de mejora y proporcionar formación específica a los representantes con el objetivo de mejorar sus habilidades.
- Aumenta la responsabilidad del equipo asegurándote de que se asignen tareas de seguimiento y acciones claras después de cada llamada de ventas.
Límites de Redcapped. io
- Los precios de Recapped.io pueden no ser adecuados para todos los presupuestos, especialmente para equipos de ventas más grandes.
- Algunos críticos han hecho mención de limitaciones en términos de integraciones avanzadas en comparación con otras herramientas de ventas.
Precios de Redcapped. io
- Free
- Profesional: 85 $ al mes por usuario
- Empresa: 125 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Redcapped. io
- G2: 4,6/5 (más de 150 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 40 opiniones)
7. Salesforce
Salesforce es un gigante del CRM que ofrece una plataforma robusta con una amplia gama de funciones, entre las que se incluyen potentes capacidades de colaboración en ventas. A partir de esta base, ofrece múltiples complementos que lo convierten en una plataforma integral de gestión de ventas y marketing, lo que permite a las organizaciones automatizar y optimizar sus esfuerzos de generación de ingresos.
Las mejores funciones de Salesforce
- Fomenta una comunicación fluida con funciones como Chatter para mensajería de equipo, gestión de tareas y actualizaciones de acuerdos en tiempo real.
- Permita a su equipo mantenerse conectado y gestionar los acuerdos sobre la marcha con una app móvil fácil de usar.
- Adapta Salesforce a tus necesidades específicas con un amplio intervalo de campos, flujos de trabajo y paneles personalizables.
- Obtenga información detallada sobre el rendimiento de las ventas con potentes herramientas de elaboración de informes y visualización de datos.
Límites de Salesforce
- Para algunas personas, Salesforce es una plataforma compleja con una curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con otras opciones.
- La estructura de precios es cara para las empresas más pequeñas, ya que los costes suelen basarse en el número de usuarios y las funciones necesarias.
Precios de Salesforce
- Starter Suite: 24 $ al mes por usuario.
- Profesional: 80 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 165 $ al mes por usuario
- Unlimited: 330 $ al mes por usuario.
- Einstein 1 Equipo de Ventas: 500 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4,3/5 (más de 19 500 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 18 300 opiniones)
8. SalesRabbit
SalesRabbit es una plataforma dinámica de gestión de ventas sobre el terreno que automatiza y optimiza todos tus procesos de ventas en una única plataforma. Ofrece diversas funciones para ayudar a los equipos de ventas a mejorar su rendimiento, reducir costes y cerrar acuerdos.
Lo mejor de esta herramienta de ventas es que se integra con más de 1000 herramientas compatibles, lo que te permite acceder a todos tus datos de ventas en un solo lugar.
Las mejores funciones de SalesRabbit
- Consolida todos los canales de comunicación del equipo de ventas (correos electrónicos, llamadas, textos e interacciones en redes sociales) en una única plataforma.
- Supervisa y analiza la comunicación del equipo para identificar oportunidades de formación y mejorar la eficacia general del equipo de ventas.
- Facilita la colaboración fluida con funciones como chat en equipo, intercambio de archivos y gestión de tareas.
- Diseña y gestiona procesos de ventas personalizados con la función de arrastrar y soltar y herramientas visuales de canalización.
- Obtén visibilidad en tiempo real de tu canal de ventas con paneles personalizables y funciones de seguimiento de actividades.
Límites de SalesRabbit
- Aunque SalesRabbit ofrece un plan Free, algunas funciones avanzadas están limitadas o no están disponibles en el nivel Free.
- Algunas menciones de usuarios mencionan que las integraciones con algunos CRM y herramientas de automatización de marketing pueden ser limitadas en comparación con plataformas más consolidadas.
Precios de SalesRabbit
- SalesRabbit Lite: 0 $
- SalesRabbit Equipo: 29 $ al mes por usuario.
- SalesRabbit Pro: 39 $ al mes por usuario.
- SalesRabbit Enterprise: precios personalizados
Valoraciones y reseñas de SalesRabbit
- G2: 4,5/5 (más de 350 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 190 opiniones)
9. LiquidPlanner
LiquidPlanner es una solución de gestión de proyectos y del proceso de ventas que se adapta a los cambios y necesidades de tus equipos. Te ayuda a gestionar tus proyectos de ventas mediante la programación predictiva, previsiones precisas y un equilibrio realista de la carga de trabajo para que todo tu equipo gestione sus actividades de forma eficiente.
Es conocido principalmente por sus capacidades de programación visual, que se aprovechan para una colaboración eficaz con el equipo de ventas.
Las mejores funciones de LiquidPlanner
- Visualiza tu canal de ventas con gráficos de Gantt personalizables, lo que permite una comunicación clara de los plazos y las dependencias.
- Facilita la comunicación en tiempo real y la gestión de tareas con funciones como debates en hilos y documentos con uso compartido.
- Visualiza la carga de trabajo del equipo e identifica posibles cuellos de botella en tu canal de ventas para optimizar la asignación de recursos.
- Obtén una mayor visibilidad del progreso de las ventas y mejora la precisión de tus previsiones de ventas.
Limitaciones de LiquidPlanner
- La estructura de precios de LiquidPlanner puede no ser adecuada para todos los presupuestos, especialmente para equipos más pequeños.
- Algunas menciones de usuarios mencionan una ligera curva de aprendizaje para dominar las funciones avanzadas de programación.
Precios de LiquidPlanner
- Imprescindible: 15 $ al mes por usuario.
- Profesional: 28 $ al mes por usuario.
- Ultimate: 42 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (más de 290 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 650 opiniones)
10. HubSpot Equipo de ventas
HubSpot es una popular herramienta integral de ventas y marketing. Su CRM gratuito lo hace ideal para organizaciones de ventas. La plataforma HubSpot Sales incluye funciones completas que se pueden añadir al CRM y al proceso de ventas.
Permite a los equipos disponer de herramientas de colaboración y compromiso comercial, funciones de gestión de acuerdos, funciones de análisis y elaboración de informes, herramientas de gestión de pagos y presupuestos, y mucho más.
Las mejores funciones de HubSpot
- Automatiza tareas repetitivas como el seguimiento de clientes potenciales, el envío de correos electrónicos de seguimiento y la introducción de datos, lo que permitirá a tu equipo centrarse en cerrar acuerdos.
- Elimine las idas y venidas a la hora de programar citas con clientes potenciales y actuales gracias a un asistente de programación fácil de usar para usuarios.
- Gestiona toda la información, la comunicación y las tareas relacionadas con los acuerdos en una única plataforma para mejorar la visibilidad y la colaboración.
- Estandariza el proceso del equipo de ventas con guías preconfiguradas o personalizables y equipa a tus representantes con herramientas de coaching eficaces.
- Integra tus datos de ventas con más de 1400 herramientas disponibles en HubSpot App Marketplace.
Limites de HubSpot
- HubSpot Sales ofrece un plan gratuito con funciones limitadas. Las funciones avanzadas requieren una suscripción de pago.
- Algunos críticos han hecho mención de que HubSpot Sales podría ser más adecuado para empresas que ya han invertido en el ecosistema de HubSpot.
- Tiene una curva de aprendizaje pronunciada, ya que los usuarios deben realizar los cursos de HubSpot Academy para comprender cómo utilizar la herramienta de forma eficaz.
Precios de HubSpot
- Free
- Starter: 15 $ al mes por usuario
- Profesional: 90 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 11 200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 450 opiniones)
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Con esto, llegamos al final de esta guía completa sobre las 10 mejores herramientas de software de colaboración en ventas de 2024. Recuerda que cada equipo de ventas tiene su propio ritmo.
La herramienta ideal debe integrarse perfectamente en tu flujo de trabajo actual, mejorar la colaboración de tu equipo e impulsar las ventas con una mayor eficiencia.
Si nos preguntaras qué software de colaboración en ventas destaca en esta lista, te diríamos que ClickUp. Esta herramienta todo en uno de gestión de proyectos y productividad funciona también como CRM colaborativo, software de gestión de tareas, software de seguimiento de propuestas de ventas, software de automatización de marketing, herramientas de colaboración en línea y una solución completa de gestión de ventas y operaciones.
Las versátiles funciones de ClickUp te permiten integrar todo tu proceso de ventas en una única plataforma, creando una cultura colaborativa que une a toda la organización.
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