En el mundo de la empresa, las alianzas lo son todo. Pero hay una que a menudo se pasa por alto: la que existe entre una agencia y sus clientes.
Esta relación es algo más que una transacción: es una colaboración. Dos partes unen sus fuerzas para alcanzar una meta común, alimentadas por la confianza, el respeto mutuo, la transparencia y una visión compartida.
Pero no se trata sólo de conseguir una venta o cerrar un trato. Se trata de construir algo duradero, una relación mutuamente beneficiosa que crezca y evolucione. A medida que aumentan las expectativas de los clientes, esto es más importante que nunca.
En este artículo nos adentraremos en los pormenores de las relaciones entre agencias y clientes. Hablaremos de las buenas prácticas para cultivar una relación satisfactoria, del rol del marketing digital en su fortalecimiento y de cómo superar los retos que inevitablemente surgen.
También examinaremos cómo las herramientas modernas pueden ayudar a las agencias y a los clientes a comunicarse de forma más eficaz, lo que se traduce en mejores resultados para todas las partes implicadas.
Las facetas de las Relaciones Agencia-Cliente
Una buena relación agencia-cliente tiende un puente entre las necesidades del cliente y las capacidades de la agencia. Se nutre de
1. Crear confianza en las relaciones con los clientes
La confianza es la base de cualquier relación sana entre una agencia y sus clientes. Para ganarse la confianza del cliente, hay que comunicarse con claridad, ser transparente y cumplir las promesas.
Cuando los clientes confían en su agencia, es más probable que compartan información valiosa, aporten comentarios constructivos y acepten nuevas ideas. Esto ayuda a la agencia a comprender mejor las necesidades de sus clientes y a crear soluciones más eficaces.
2. Garantizar la satisfacción del cliente
La satisfacción del cliente es el pulso de la relación agencia-cliente. Indica hasta qué punto una agencia satisface las necesidades y expectativas de sus clientes. Los clientes satisfechos son más propensos a permanecer fieles y recomendar la agencia a otros, lo que se traduce en mayores ingresos y una reputación estelar.
3. Retención de empleados y reputación
Los empleados contentos y comprometidos son más propensos a realizar un trabajo de calidad y prestar un servicio excepcional, lo que aumenta el grado de satisfacción y fidelidad de los clientes. Una reputación positiva también atrae a nuevos clientes y ayuda a retener a los existentes, lo que proporciona a la agencia una ventaja competitiva y un crecimiento sostenible.
4. Medir la calidad de las relaciones
Para medir la calidad de una relación agencia-cliente, es esencial utilizar indicadores clave de rendimiento (KPI) y la puntuación neta del promotor (NPS). Los KPI son métricas específicas que miden el rendimiento de una agencia en áreas como la satisfacción del cliente, la retención de empleados y el aumento de ingresos. El NPS mide la probabilidad de que un cliente recomiende la agencia a otras personas.
Estos herramientas de conocimiento ofrecen visibilidad sobre la solidez de las relaciones con los clientes y las áreas susceptibles de mejora.
Buenas prácticas para mejorar las Relaciones Agencia-Cliente
Si quiere construir relaciones duraderas y fructíferas con sus clientes, debe seguir algunas buenas prácticas que le ayuden a prosperar juntos.
He aquí algunas de ellas:
1. Cultiva canales de comunicación abiertos
La comunicación es la clave del intento correcto de colaboración. Debes mantenerte en contacto con tus clientes regularmente, compartir actualizaciones, hacer preguntas y abordar cualquier problema. Puedes utilizar herramientas como Google Chat y Slack para chatear rápidamente o las funciones de mensajería de ClickUp para mantener conversaciones detalladas sobre el proyecto. Vista del chat de ClickUp de ClickUp es una excelente función para mejorar la comunicación con su equipo en relación con los proyectos, sin necesidad de cambiar de ClickUp a otra herramienta.
Utilice ClickUp Chat para simplificar la comunicación con su equipo
ClickUp Chat le permite
- Crear vistas de chat para cualquier nivel de trabajo, desde actualizaciones de toda la empresa hasta equipos o proyectos específicos
- Etiquetar y asignar personas, tareas, documentos, vistas y ubicaciones con @menciones
- Compartir adjuntos, enlaces, incrustaciones y formato de texto enriquecido en tus mensajes
- Integración con otras herramientas de comunicación como Google Chat, Slack y Microsoft Teams
- Recibe notificaciones de cualquier actualización o mención en tus vistas de chatear
También puedes utilizar
Plantilla de plan de comunicación de ClickUp
para simplificar la planificación de su estrategia de desarrollo empresarial.
Mejore la colaboración y la comunicación en equipo con la plantilla de plan de comunicación de ClickUp
Con esta plantilla puede crear fácilmente un plan de acción significativo, así como realizar un seguimiento de sus actividades metas del proyecto y asegúrese de cumplir todos los plazos. Utilice esta plantilla para
- Planificar su estrategia de comunicación interna y externa
- Adaptar y perfeccionar sus mensajes a su público objetivo
- Comunicarse con sus clientes y partes interesadas de forma constante
2. Desarrollar metas y expectativas claras
Nada une tanto a agencias y clientes como unas metas compartidas. Al fin y al cabo, cuando la empresa de su cliente crece, la suya también. Y cuando se superan los objetivos, ambos salen ganando.
Para que estos intentos correctos sean factibles, usted y sus clientes deben tener una visión clara de lo siguiente
- lo que quieren conseguir y
- cómo vais a medir vuestros progresos
En Metas ClickUp con ClickUp Goals, puede ajustar, realizar un seguimiento y compartir metas específicas, mensurables y sujetas a plazos que se ajusten a los objetivos de su cliente.
Manténgase en el camino hacia sus BHAGs (Big, Hairy, Audacious Metas) con ClickUp Metas
Utilice las Metas de ClickUp para
- Crear Metas rastreables conectadas a su trabajo. Establezca plazos, propietarios y permisos para cada objetivo, y controle el porcentaje de progreso a medida que completa las metas
- Mida el intento correcto con criterios numéricos, monetarios, de verdadero/falso o de tarea. Crear Metas de Sprints, Metas de ventas semanales, y más, añadiendo tareas de diferentes equipos a un Objetivo
- Añada tarjetas de Metas a los paneles y vea el progreso de sus Metas y otras métricas del equipo en un solo lugar. Personalice la apariencia y el diseño de sus paneles para adaptarlos a sus preferencias
También puede integrar ClickUp con otros sistemas de gestión de proyectos gestión de clientes herramientas como Jira y Trello, garantizando la alineación entre plataformas
3. Comprender mutuamente las operaciones de la empresa
Para ofrecer soluciones que funcionen para sus clientes, tiene que entender su empresa por dentro y por fuera. Eso significa conocer sus metas, retos, procesos y preferencias, quizá mejor que ellos mismos. Cuanto más hablen y colaboren, mejor entenderán sus necesidades y expectativas y mejor las transformarán en intentos correctos.
4. Fomente la comunicación y los comentarios abiertos
La retroalimentación es esencial para mejorar su rendimiento y mantener la satisfacción de sus clientes. Debe animar a sus clientes a compartir opiniones y sugerencias sinceras a lo largo de toda la relación.
En comunicación abierta con el cliente te ayudará a identificar lo que funciona bien y lo que hay que mejorar. También deberías programar sesiones periódicas de control o feedback para hablar de lo que va bien y lo que podría mejorarse.
5. Implemente procesos de incorporación eficaces
Un buen proceso de incorporación marca la pauta para el resto de la relación. Debe proporcionar a sus clientes toda la información y los recursos que necesitan para trabajar con usted sin problemas. Esto podría incluir cosas como paquetes de bienvenida, sesiones de formación o acceso a plataformas y herramientas. Un buen proceso de incorporación también le ayudará a establecer una relación de confianza con sus clientes desde el principio.
6. Cumpla sus promesas
Nada daña más una relación que las promesas incumplidas. Tienes que ser fiable y digno de confianza, y eso significa cumplir tus compromisos y plazos. También es importante ser transparente sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer gestionar las expectativas del cliente en consecuencia.
Así, ambos estaréis en la misma página y podréis trabajar juntos para solucionar las cosas. Si encuentras algún problema o retraso, debes informar a tus clientes lo antes posible y trabajar juntos para encontrar una solución.
Marketing digital y relaciones agencia-cliente
Como profesional de una agencia o de marketing, sabes lo importante que es establecer relaciones duraderas con tus clientes. Pero, ¿cómo hacerlo en la era digital, donde la comunicación y la colaboración son más complejas y dinámicas que nunca? Ahí es donde entra en juego el marketing digital.
Herramientas de marketing digital para mejorar la comunicación
Herramientas de marketing digital gestión de proyectos de clientes plataformas y soluciones analíticas para software de colaboración -han cambiado la forma en que las agencias y los clientes se comunican y colaboran, mejorando la eficiencia y la eficacia de los procesos campañas de marketing .
Estas herramientas pueden ayudarle a
- crear calendarios, tareas y debates compartidos, garantizando que todo el mundo esté alineado y en el buen camino
- acabar con los compartimentos estancos mediante la comunicación en tiempo real y el acceso compartido a documentos y recursos
- garantizar respuestas rápidas y un compromiso proactivo, superando las expectativas del cliente
- adapte la comunicación a las preferencias del cliente, creando conexiones (a internet) más profundas
- utilizar análisis para tomar decisiones informadas y generar confianza en el cliente
Estrategias para gestionar los flujos de trabajo de aprobación de las redes sociales
¿Te preguntas cómo mantener la coherencia de la marca y garantizar el cumplimiento de sus directrices y requisitos normativos? Los flujos de trabajo eficaces de aprobación de redes sociales pueden ayudarle.
Estos son algunos consejos que pueden ayudarle a gestionar mejor los flujos de trabajo de aprobación de las redes sociales:
- Utiliza plataformas de gestión de redes sociales que te permitan crear, programar y publicar tus publicaciones en redes sociales en múltiples plataformas
- Crea calendarios de contenido que te ayuden a planificar y organizar el contenido de tus redes sociales con antelación
- Establece flujos de trabajo de aprobación que permitan a tus clientes revisar y aprobar tus publicaciones en redes sociales antes de que se publiquen
- Utiliza herramientas de diseño que te ayuden a crear contenidos visualmente atractivos para tus publicaciones en redes sociales
- Garantizar la coherencia de la marca y el cumplimiento de la normativa mediante procesos de aprobación simplificados que comprueben la existencia de errores o infracciones
Rol de las relaciones sólidas con los clientes en el impulso de las comunicaciones de marketing
Una relación sólida entre cliente y agencia es necesaria para lograr el intento correcto comunicaciones de marketing y soporte al cliente . Cuando las agencias y los clientes tienen una relación sólida, pueden comunicarse abiertamente, compartir ideas y colaborar mejor, lo que da lugar a campañas de marketing más innovadoras e impactantes.
También fomenta la confianza y el entendimiento con los nuevos clientes, lo que permite a las agencias conocer mejor la marca, el público objetivo y los objetivos del cliente. Esto, a su vez, permite a las agencias crear estrategias de marketing más personalizadas y eficaces que resuenen con el público del cliente.
Superar los retos en las relaciones cliente-agencia
Una relación sana entre cliente y agencia es esencial para el intento correcto de cualquier proyecto, pero a menudo conlleva sus propios retos. Hay muchas cosas que pueden salir mal, desde la ampliación del alcance hasta las presiones presupuestarias, pasando por la gestión de expectativas contradictorias o la gestión del flujo de trabajo.
A continuación le explicamos cómo afrontar estos problemas:
1. Desviación del alcance
La ampliación gradual del alcance de un proyecto más allá de sus objetivos iniciales. Puede deberse a varias razones, como cambios en las necesidades del cliente, requisitos poco claros o una mala gestión de proyectos. Puede dar lugar a excesos presupuestarios, incumplimiento de plazos y relaciones tensas.
Para evitar la ampliación del alcance,
- Asegúrese de que ambas partes comprenden el alcance del trabajo y lo que se incluye o excluye del proyecto
- Establezca un proceso de gestión de cambios que exija la aprobación formal de cualquier modificación del alcance
- Mantenga una comunicación abierta y transparente para abordar cualquier cambio en el alcance en cuanto se produzca y evitar que descarrile el proyecto
2. Presiones presupuestarias y recesión económica
Las presiones presupuestarias pueden tener diversos orígenes, como gastos imprevistos, fluctuaciones de las condiciones del mercado o recesiones económicas. Estos factores pueden afectar a las finanzas y la viabilidad de su proyecto y obligarle a ajustar sus planes y expectativas.
Para superar este reto,
- Asigne una parte del presupuesto a gastos imprevistos
- Céntrese en tareas de gran impacto que se ajusten a los objetivos del proyecto
- Busque oportunidades para negociar mejores acuerdos o condiciones de pago con proveedores y vendedores
3. Conflictos y expectativas poco claras
Las expectativas conflictivas pueden surgir cuando no coinciden lo que la cliente y lo que ofrece la agencia. Esto puede deberse a una mala comunicación, falta de claridad o suposiciones poco realistas. Las expectativas contradictorias provocan insatisfacción, frustración y disputas.
Para resolverlo,
- Defina desde el principio las metas, entregables, cronogramas y responsabilidades del proyecto
- Programe reuniones periódicas para asegurarse de que ambas partes coinciden en las expectativas y el progreso
- Lleve un registro detallado de las reuniones, acuerdos y comunicaciones para evitar malentendidos
No existe una solución única para afrontar los retos de la relación entre el cliente y la agencia, pero con un poco de práctica y mucha paciencia se pueden resolver y suavizar la mayoría de las situaciones.
Una relación exitosa entre agencia y cliente: Finastra y ClickUp
Muchas organizaciones de todo el mundo están adoptando estas buenas prácticas para mejorar sus relaciones agencia-cliente. Una de ellas es Finastra, una empresa líder en tecnología financiera que ofrece soluciones de software para bancos e instituciones financieras.
Finastra se enfrentaba al reto de una planificación fragmentada de la salida al mercado (GTM), que daba lugar a campañas y recorridos del cliente incoherentes. Necesitaban una plataforma que les ayudara a agilizar sus procesos GTM, mejorar su colaboración y mejorar la experiencia del cliente.
Por eso eligieron la potente plataforma de gestión de proyectos ClickUp, que ofrece un intervalo de funciones e integraciones para gestionar cualquier tipo de proyecto. Al utilizar ClickUp, el equipo de marketing de Finastra consiguió ,
- Un aumento del 30% en la eficacia de la colaboración, ya que pudieron comunicarse y coordinarse mejor con sus interlocutores internos y externos
- Un aumento del 40% en la eficacia total de GTM, ya que pudieron automatizar y optimizar sus flujos de trabajo de GTM, desde la planificación hasta la ejecución y el análisis
- Una mejora significativa en la experiencia del cliente, ya que pudieron crear campañas de marketing más innovadoras e impactantes que resonaban con su público objetivo
ClickUp también proporcionó a los responsables de Finastra acceso en tiempo real al estado y rendimiento del proyecto, mejorando la comunicación y la transparencia.
Herramientas que mejoran la comunicación entre agencias y clientes
Un conjunto adecuado de herramientas puede ser de gran ayuda para mantener relaciones sólidas con los clientes y garantizarlas a largo plazo el éxito del cliente . ¿Cómo saber qué buscar? Estas herramientas deben centrarse en una comunicación eficaz, una gestión ágil de las tareas y la capacidad de ayudarle a satisfacer las necesidades de los clientes.
Y una plataforma que puede hacerlo todo es ClickUp. ¿Lo mejor? ClickUp entiende que no todas las agencias utilizan las mismas herramientas de la misma manera. Por eso, puede personalizar la plataforma de gestión de proyectos de ClickUp de la forma que más le convenga a usted y a sus clientes.
1. Visualice el progreso con paneles personalizados
Utilice Paneles de ClickUp para adaptar sus flujos de trabajo específicos a los requisitos del cliente y gestionar mejor todo, desde la generación de clientes potenciales hasta gestión de clientes y retención de clientes.
Permita que los clientes registren el progreso de las tareas y visualicen el rendimiento con los cuadros de mando de ClickUp
La función de panel de control le permite distribuir eficazmente el trabajo entre su equipo, asignar recursos y planificar y realizar el seguimiento de sus tareas. Puede visualizar su progreso añadiendo gráficos circulares, de líneas y de barras.
También puede compartir paneles personalizados con los clientes, mostrando el progreso del proyecto, el rendimiento de la campaña y los próximos plazos en tiempo real. Esto genera confianza y elimina la necesidad de actualizaciones de estado constantes.
Por último, utilice los paneles para contar historias convincentes sobre los datos. Visualice tendencias, identifique oportunidades y justifique recomendaciones. De este modo, el cliente confiará en su experiencia y su pensamiento estratégico.
2. Agilice el contacto, la comunicación y la gestión con los clientes Sistema CRM de ClickUp le ayuda a mejorar su relación agencia-cliente permitiéndole gestionar su cartera de ventas, realizar el seguimiento y la gestión de sus cuentas, y colaborar con su equipo y sus clientes, en un solo lugar.
Mejore la satisfacción de sus clientes con el sistema CRM de ClickUp
Puede utilizar ClickUp CRM para
- Realizar un seguimiento de los datos del cliente, el historial de comunicaciones y las notas importantes
- Gestionar clientes potenciales y realizar un seguimiento de su progreso en el proceso de ventas
- Realizar un seguimiento de los posibles acuerdos y evaluar su valor y probabilidad de cierre
- Asignar tareas relacionadas con la gestión de clientes y establecer plazos para garantizar un seguimiento puntual
- Racionalizar tareas y flujos de trabajo repetitivos, como el envío de correos electrónicos de seguimiento o la actualización de registros de clientes
- Obtenga información sobre las interacciones con los clientes, el rendimiento de las ventas y la salud general de la empresa
Obtenga una forma intuitiva de gestionar los contactos, las ventas y los datos esenciales en una sola plataforma con Plantilla CRM sencilla de ClickUp . Personalice la plantilla para que refleje toda la información esencial de los clientes y garantice una organización sin esfuerzos.
Mejore sus estrategias de CRM con la plantilla Simple CRM de ClickUp
Tanto si trata con clientes como con proveedores, la plantilla agiliza el proceso, ayudándole a mantenerse organizado y al tanto de cada interacción.
Utilice esta plantilla para:
- Simplificar la gestión de los datos de los clientes
- Automatizar los procesos de equipo de ventas
- Obtener una vista completa de las interacciones con los clientes
- Realizar un seguimiento del progreso de las ventas
- Analizar los comentarios y las tendencias en las interacciones con clientes o vendedores
- Tome decisiones informadas para mejorar la experiencia del cliente
Con funciones de control de tiempo, etiquetas, advertencias de dependencia e integración de correo electrónico, la plantilla de CRM simple de ClickUp es la solución perfecta para gestionar las relaciones con los clientes de forma eficaz.
3. Colabore a la perfección con los clientes
Utilice Capacidades de gestión de proyectos de la agencia creativa ClickUp para trabajar con sus clientes. Ofrece un intervalo de funciones e integraciones que pueden ayudarle a gestionar sus proyectos, comunicarse con sus clientes y entregar un trabajo de alta calidad.
Mejore la productividad y la eficacia de su agencia con el software de gestión de proyectos para agencias creativas de ClickUp
Estas son algunas de las ventajas de utilizar esta herramienta:
- Centralice la comunicación con sus clientes mediante vistas de chat, comentarios, opiniones y aprobaciones dentro de ClickUp
- Invite a sus clientes a unirse a su entorno de trabajo y a colaborar con usted en tareas, documentos y metas
- Optimice sus flujos de trabajo y obtenga visibilidad en cada paso con funciones como listas de tareas, subtareas, listas de control, dependencias, estados, prioridades y mucho más
- Cree flujos de trabajo personalizados que se adapten a sus necesidades específicas utilizando automatización, plantillas y campos personalizados
- Integre ClickUp con otras herramientas, como correo electrónico, calendario, facturación, etc., para agilizar sus procesos de trabajo
Mejora de las Relaciones Cliente-Agencia
Las relaciones estables y duraderas entre la agencia y el cliente no surgen por casualidad. Requieren un esfuerzo consciente, comprensión e inversión por ambas partes. Y pueden marcar la diferencia entre el intento correcto y el fracaso de su agencia.
ClickUp, con su matriz de funciones como la colaboración en tiempo real, las capacidades de CRM, los flujos de trabajo personalizables y la integración con herramientas de terceros, ofrece una solución integral para abordar los desafíos que comúnmente se enfrentan al mantener relaciones persistentes entre la agencia y el cliente.
Al aprovechar ClickUp, puede agilizar sus operaciones, mejorar la comunicación y, en última instancia, ofrecer resultados excepcionales a sus clientes. Puede ser el pegamento que fortalezca el vínculo con sus clientes. Regístrese hoy mismo para probar ClickUp gratis, gratuito/a ¡!
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo se construyen las relaciones cliente-agencia?
Hay varias formas de crear y mantener relaciones sólidas entre el cliente y la agencia. Para establecer relaciones sólidas y duraderas con sus clientes, debe
- comunicarse con claridad
- comprender sus necesidades y metas
- establecer expectativas realistas y mutuamente acordadas
- ser transparente y honesto sobre su trabajo y sus progresos
- ofrezca valor y calidad
- ser proactivo y receptivo
- gestione los conflictos y problemas con profesionalidad y respeto
2. ¿Cómo se desarrolla una buena relación agencia-cliente?
El desarrollo de una buena relación agencia-cliente puede dividirse en cinco fases: descubrimiento y comprensión, desarrollo de la estrategia, ejecución, evaluación e iteración. En cada fase, ambas partes deben colaborar, comunicarse, alinear sus expectativas y objetivos y trabajar juntas para alcanzarlos.
3. ¿Cómo se establecen buenas relaciones con los clientes?
Para entablar buenas relaciones con los clientes, hay que comunicarse con eficacia, cumplir las promesas, entender su empresa y su público, aportar valor y soluciones, ser proactivo y anticiparse a sus necesidades, ser transparente y responsable, y gestionar los conflictos o las opiniones con profesionalidad.