Al igual que cualquier otra relación humana, las relaciones con los clientes requieren tiempo y un esfuerzo constante para construirse y mantenerse. Implican múltiples interacciones y puntos de contacto que deben ser rastreados y monitoreados a lo largo del recorrido del cliente.
Aquí es donde resultan útiles las herramientas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), y uno de los nombres más conocidos en este campo es SugarCRM. Proporciona una plataforma consolidada para organizar la información de los clientes, realizar el seguimiento de los clientes potenciales a través del embudo de ventas y realizar la automatización de diversas actividades relacionadas con las ventas y el marketing.
Aunque SugarCRM es eficiente, gran parte de sus funciones se deben a su naturaleza compleja, por lo que es aconsejable explorar otros programas de CRM antes de decidirse por uno u otro.
Hemos recopilado una lista con las 10 mejores alternativas a SugarCRM y hemos presentado sus funciones clave y algunas desventajas para que puedas decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades.
¿Qué es SugarCRM?
SugarCRM es una potente herramienta CRM que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes, realizar la automatización de los procesos de ventas y obtener información valiosa sobre las métricas de rendimiento.
La plataforma ofrece tres categorías de soluciones (venta, servicio y marketing) para optimizar diversas operaciones, desde la gestión de campañas hasta la previsión de ventas y la gestión de presupuestos.
Además, SugarCRM aprovecha la IA para proporcionar información y predicciones sobre la prospección de clientes potenciales y el análisis de datos clave. Esto aumenta la eficiencia y se traduce en mayores tasas de conversión e ingresos.
¿Qué debe buscar en las alternativas a SugarCRM?
Aunque SugarCRM es sin duda una gran herramienta, tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada debido a sus diversas funciones y características. También es bastante cara, por lo que puede que no sea la mejor opción para empresas nuevas o pequeñas.
Teniendo en cuenta los límites anteriores, estas son algunas de las funciones y cualidades que debes tener en cuenta al buscar alternativas a SugarCRM:
- Facilidad de uso: tu herramienta CRM debe tener una interfaz intuitiva que sea fácil de navegar sin necesidad de una formación excesiva.
- Gestión de clientes potenciales y contactos: debe permitirte gestionar de forma eficiente los clientes potenciales y los contactos con funciones como la segmentación automatizada y la puntuación de clientes potenciales.
- Capacidades de ventas y marketing: tu alternativa a SugarCRM debe contar con funciones como el marketing por correo electrónico y la automatización de ventas para interactuar con los clientes y hacer crecer tu empresa.
- Elaboración de informes y análisis: es esencial contar con análisis sólidos para realizar el seguimiento del rendimiento y tomar decisiones basadas en datos.
- Seguridad y cumplimiento normativo: el software debe utilizar medidas de cifrado y cumplir con la normativa pertinente para proteger los datos de los clientes.
- Personalización: deberías poder adaptar la herramienta a tus necesidades específicas de CRM.
- Integraciones: el software debe integrarse a la perfección con tu ecosistema de aplicaciones existentes.
10 excelentes alternativas a SugarCRM que puedes utilizar
Ahora que hemos descrito las cualidades que debe tener una herramienta CRM para ser una alternativa válida a SugarCRM, pasemos a nuestra lista de 10 excelentes herramientas para gestionar clientes potenciales y clientes. Exploraremos sus funciones principales y opciones de precios, y destacaremos algunas deficiencias, ¡así que permanezca atento!
1. ClickUp
ClickUp combina sus conocidas funciones de gestión de proyectos y colaboración con sólidas soluciones CRM para acelerar la satisfacción del cliente y el crecimiento.
Sirve como solución integral para gestionar y realizar el seguimiento de los datos de los clientes de forma centralizada y optimizar los flujos de trabajo mediante la automatización de diversos procesos de marketing y ventas.
Hablando de ventas, ClickUp cuenta con un completo conjunto de funciones que te ayudarán a visualizar los procesos, realizar el seguimiento de los clientes potenciales y prospectos, y cultivarlos a medida que avanzan por tu embudo. Además, ClickUp Sales facilita la colaboración interfuncional en cuentas y acuerdos con funciones para la creación de tareas, chatear y utilizar documentos colaborativos. ?
¿Lo mejor? Puedes adaptar todas las funciones de ClickUp a las necesidades de tu equipo. El software tiene una interfaz sencilla e intuitiva y una amplia selección de plantillas personalizables que facilitan el inicio.
A medida que tu equipo crezca, podrás añadir o eliminar miembros, ajustar permisos y aprovechar funciones más avanzadas, como la elaboración de informes avanzados a través de los paneles de ClickUp. Todas estas funciones son útiles independientemente de tu sector: agentes inmobiliarios, agencias, empresas SaaS y muchos otros se benefician del uso de un CRM.
Por último, ClickUp Automatizaciones puede facilitar mucho la vida a los equipos de ventas al minimizar la introducción de datos y permitir cerrar acuerdos más rápidamente. Puede asignar automáticamente tareas a los miembros de su equipo de ventas en función de la actividad de los clientes y actualizar las prioridades para que su equipo sepa en qué centrarse a continuación para lograr la máxima eficiencia.
Las mejores funciones de ClickUp
- Seguimiento y gestión centralizados de los datos de los clientes.
- Automatización de los procesos de marketing y ventas
- Visualiza los procesos y personaliza los flujos de trabajo con más de 15 vistas de ClickUp.
- Diversas herramientas de colaboración para equipos de ventas
- Análisis útiles a través de los paneles de ClickUp con más de 50 tarjetas.
- Amplia biblioteca de plantillas de informes de ventas y CRM.
- Formularios personalizados para calificar clientes potenciales
- ClickUp AI para resumir notas de reuniones, redactar correos electrónicos promocionales y mucho más.
- Integraciones con más de 1000 herramientas.
Limitaciones de ClickUp
- Puede resultar difícil para los nuevos usuarios familiarizarse con las numerosas funciones.
- Funciones limitadas en la aplicación móvil.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Corporación: ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.
- ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo de ClickUp.
*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 3000 opiniones)
2. Salesforce
Salesforce es una potente plataforma CRM que ofrece soluciones fiables para ayudar a los usuarios a gestionar las ventas, el marketing y todo lo demás. ?
Una función que diferencia a Salesforce de sus alternativas es Einstein, un asistente de IA que agiliza tareas como la generación de correos electrónicos. También puede utilizarlo para obtener información valiosa y predicciones que le ayuden a aumentar la retención de clientes o a identificar cuentas clave y interactuar con ellas en consecuencia.
Cabe destacar que Salesforce ofrece productos de marketing que ayudan a ejecutar campañas de marketing y a mantener registros de los datos de los clientes para ofrecer a cada uno de ellos una experiencia personalizada.
Además, Salesforce se integra con diversas herramientas de nube, colaboración y gestión de proyectos para ayudarte a que tu proceso de ventas sea mucho más eficiente. Esto incluye herramientas como Slack, Google Cloud y LinkedIn.
Las mejores funciones de Salesforce
- Amplia gama de soluciones CRM para equipos de ventas, marketing y atención al cliente.
- Gestión de oportunidades, cuentas y clientes potenciales
- Informes y previsiones
- Análisis y asistencia de IA a través de Einstein.
- Sólidas integraciones con redes sociales, herramientas de colaboración y marketing.
Limitaciones de Salesforce
- La interfaz puede resultar confusa y difícil de manejar.
- Curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.
Precios de Salesforce
- Starter: 25 $ al mes
- Profesional: 80 $ al mes
- Corporación: 165 $ al mes
- Ilimitado: 330 $ al mes
- Ilimitado+: 500 $ al mes
*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4,3/5 (más de 18 000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 18 000 opiniones)
3. LeadSquared
Como su nombre indica, LeadSquared es una plataforma de CRM y automatización de ventas que le ayuda a evaluar e identificar cuidadosamente los clientes potenciales prometedores, supervisar las comunicaciones y oportunidades con los clientes y controlar su embudo de ventas.
Intuitiva y muy eficaz, la función Converse de LeadSquared te permite mantener conversaciones en tiempo real en plataformas como WhatsApp sin tener que cambiar de aplicación.
El chatbot con IA de LeadSquared va un paso más allá al interactuar con los clientes y responder rápidamente a sus preguntas por sí mismo, lo que ahorra un tiempo valioso a sus agentes. El bot también puede crear una biblioteca centralizada de documentos de clientes a la que su equipo puede acceder cuando lo necesite. ?
Las mejores funciones de LeadSquared
- Gestión integral de clientes potenciales, puntuación y prospección.
- Integraciones de aplicaciones con diversas herramientas de marketing CRM y programación online.
- Facilita la comunicación con los clientes potenciales gracias a la función Converse.
- Información y informes basados en datos
- Chatbot personalizado para la comunicación con los clientes
- Vistas inteligentes y automatizaciones
Limitaciones de LeadSquared
- Los informes no están muy optimizados para empresas individuales.
- Algunos usuarios informan de errores técnicos.
Precios de LeadSquared
- Lite: 25 $ al mes
- Ventaja: 50 $ al mes.
- Super: 100 $ al mes
*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y reseñas de LeadSquared
- G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 100 opiniones)
4. Zoho CRM
Zoho CRM es una herramienta eficaz que ayuda a los equipos de atención al cliente a ejecutar sus estrategias de ventas, marketing y servicio al cliente. Al optimizar sus procesos, las empresas pueden mejorar las relaciones con los clientes y aumentar la productividad general.
La plataforma también le ayuda a crear automatizaciones de flujos de trabajo que garantizan un funcionamiento fluido en su cadena de clientes. Los flujos de trabajo se basan en condiciones específicas configuradas como desencadenantes de acciones como contactos de clientes potenciales, seguimientos o alertas. ?
Zia, el asistente de IA de Zoho, puede optimizar sus procesos de ventas analizando los datos de los clientes y creando informes de CRM detallados. Además, puede aprovechar las capacidades generativas de Zia para crear correos electrónicos, publicaciones y textos de marketing para impulsar las ventas.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Automatización del flujo de trabajo de ventas
- Asistente de marketing con IA
- CommandCenter para correlacionar el recorrido de los clientes
- Amplias capacidades de análisis y elaboración de informes.
- Herramientas de colaboración para equipos
Limitaciones de Zoho CRM
- Curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios novatos.
- Integraciones limitadas
Precios de Zoho CRM
- Estándar: 14 $ al mes por usuario
- Profesional: 23 $ al mes por usuario
- Enterprise: 40 $ al mes por usuario
- Ultimate: 52 $ al mes por usuario
*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)
5. Odoo
Odoo es una plataforma CRM de código abierto que te ayuda a organizar y realizar el seguimiento de los procesos de los clientes para centrarte en oportunidades de venta lucrativas.
La gestión eficaz de los clientes potenciales es una parte crucial del proceso de ventas, y Odoo le ofrece funciones para generar, puntuar y priorizar clientes potenciales, así como para gestionar los contactos de los clientes potenciales y otra información relevante. La puntuación predictiva de clientes potenciales se utiliza para asignar clientes potenciales a los miembros del equipo en función de la probabilidad de conversión.
Además, Odoo te permite crear bases de datos de clientes para almacenar y analizar sus actividades y el historial de correspondencia. A través de Partner Complete, puedes ampliar estos datos automáticamente y obtener información más relevante sobre la empresa y los clientes.
Odoo facilita la creación de equipos multifuncionales gracias a su función «Equipos de ventas». Te permite crear equipos para diferentes canales de clientes y configurarlos en función del correo electrónico, los objetivos de facturación y los dominios de filtro.
Las mejores funciones de Odoo
- Gestión y fomento de clientes potenciales
- Creación de equipos multifuncionales
- Análisis de clientes y oportunidades personalizadas
- Base de datos de clientes
- Plantillas de correo electrónico y automatización
Limitaciones de Odoo
- La interfaz de usuario no está optimizada para facilitar la navegación para los usuarios.
- Opciones de personalización limitadas.
Precios de Odoo
- Free
- Estándar: 31,10 $ al mes por usuario.
- Personalizado: 46,80 $ al mes por usuario.
*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y reseñas de Odoo
- G2: 4/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 700 opiniones)
6. HubSpot
HubSpot es una plataforma CRM que te ayuda a integrar y centralizar tus procesos de marketing, gestión de proyectos de ventas y servicio al cliente. Y hay una solución para cada equipo, desde herramientas gratuitas para empezar hasta un conjunto de funciones más avanzadas. ⚒️
Las funciones de segmentación de la plataforma le ayudan a designar clientes potenciales y clientes en función de factores clave como la edad, el nivel de ingresos, el sexo e incluso segmentos de comportamiento como las visitas al sitio web. Esto, a su vez, le ayuda a comprender mejor a sus clientes y le ayuda a desarrollar estrategias de comunicación específicas para ellos.
Además, puedes crear enlaces de pago y páginas de pago para recibir los pagos de tus clientes sin problemas. Los datos de pago también se sincronizan con tu CRM para ayudarte al seguimiento en la aplicación.
Las mejores funciones de HubSpot
- Integra las operaciones de ventas, marketing y servicio al cliente.
- Plantillas de correo electrónico e integraciones
- Personaliza los mensajes a través de diversos canales, como SMS y WhatsApp.
- Sistema de pago integrado
- Funciones de gestión de tareas para organizar la comunicación con clientes potenciales, programar reuniones y crear flujos de trabajo.
Limitaciones de HubSpot
- Funciones limitadas en la aplicación móvil.
- Las funciones de elaboración de informes no están optimizadas.
Precios de HubSpot
- Free
- Starter: 20 $ al mes
- Profesional: 1600 $ al mes
- Enterprise: desde 5000 $ al mes.
*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
7. Nimble
Nimble es una solución específicamente dirigida a pequeñas empresas que ofrece funciones de gestión de contactos, correo electrónico y seguimiento de redes sociales. Proporciona una plataforma central para acceder y gestionar tus contactos de correo electrónico y redes sociales, de modo que puedas optimizarlos mejor con fines comerciales y de marketing. ?
Nimble se integra con Microsoft 365 y las aplicaciones de Google para ayudarte a realizar el seguimiento de tus tareas y horarios, y acceder fácilmente a tus contactos, calendarios y correos electrónicos en un solo lugar.
Al integrarse con las plataformas de redes sociales, Nimble te ayuda a gestionar tus cuentas y ver las interacciones y compromisos dentro de ellas. Entre ellas se incluyen plataformas como Twitter, Instagram y LinkedIn.
Las mejores funciones de Nimble
- Más de 100 integraciones con redes sociales, correo electrónico y herramientas de productividad.
- Flujos de trabajo y plantillas
- Gestión integral de cuentas
- Informes y análisis detallados
- Favorece la colaboración en equipo.
Limitaciones de Nimble
- Opciones de personalización limitadas.
- Los usuarios informan de dificultades para combinar contactos.
Precios de Nimble
- 29,90 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y reseñas de Nimble
- G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 1000 opiniones)
8. Pipedrive
Pipedrive es otra popular plataforma CRM con una amplia gama de funciones de automatización de ventas y marketing para facilitar las operaciones de la empresa y la gestión del proceso de ventas.
Una de las funciones más destacadas de Pipedrive son sus paneles personalizables, que proporcionan información sobre su rendimiento a través de informes visuales sobre el progreso de las operaciones, las conversiones y las previsiones de ingresos.
Por último, la función Smart Contact Data de Pipedrive permite recopilar información sobre tus clientes potenciales en la web, lo que te ayuda a identificar oportunidades y priorizar los esfuerzos del equipo de ventas.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Interfaz fluida e intuitiva
- Paneles de control personalizables
- Asistente de ventas con IA
- Automatización de ventas
- Datos de contacto inteligentes
Limitaciones de Pipedrive
- Los usuarios informan de fallos en la aplicación.
- La integración del correo electrónico no está optimizada.
Precios de Pipedrive
- Essential: 9,90 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 19,90 $ al mes por usuario.
- Profesional: 39,90 $ al mes por usuario.
- Potencia: 49,90 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 59,90 $ al mes por usuario.
*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,5 (más de 2000 opiniones)
9. Dynamics 365 Equipo de ventas
Dynamics 365 Sales es el software CRM patentado por Microsoft que ofrece soluciones de ventas, marketing, finanzas y gestión de la cadena de suministro basadas en IA. Por lo tanto, combina productos CRM y ERP (planificación de recursos empresariales).
La función Conversation Intelligence de la plataforma utiliza la IA para analizar y recopilar información a partir de las conversaciones con los clientes. Esto ayuda a los equipos de ventas a comprender mejor las necesidades y preferencias específicas de los clientes, responder de manera eficaz y, en última instancia, mejorar la experiencia general del cliente.
Dynamics 365 Equipo de ventas se integra con otras aplicaciones de la suite Office, como Microsoft Teams, lo que le permite realizar un uso compartido de datos entre plataformas.
Las mejores funciones de Dynamics 365 Sales
- Herramientas de gestión y priorización de clientes potenciales
- Información y predicciones basadas en IA.
- Orientación de ventas automatizada
- Integración con otras aplicaciones de Microsoft 365, como Teams y Copilot.
Limitaciones de Dynamics 365 Equipo de Ventas
- Los nuevos usuarios tardan un tiempo en aprender a utilizar la plataforma.
- Las personalizaciones no son fáciles de implementar.
Precios de Dynamics 365 Equipo de Ventas
- Microsoft Sales Copilot: 40 $ al mes por usuario.
- Profesional: 65 $ al mes por usuario
- Enterprise: 95 $ al mes por usuario
- Premium: 135 $ al mes por usuario
- Microsoft Relationship Sales: 162 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones sobre Dynamics 365 Sales
- G2: 4/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 5000 opiniones)
10. Freshsales
Freshsales es una herramienta CRM que ayuda a las empresas a gestionar y optimizar sus procesos de ventas mediante la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de las comunicaciones y la obtención de información valiosa.
Para conectar con clientes potenciales y actuales, Freshsales ofrece funciones de llamada y mensajería a las que puedes acceder desde la aplicación y gestionar las interacciones y comunicaciones en un solo lugar.
IntelliAssign es una función que asigna conversaciones a miembros concretos del equipo en función de su nivel de habilidad y carga de trabajo. También se proporcionan análisis de métricas clave para medir el éxito y el rendimiento.
Las mejores funciones de Freshsales
- Herramientas de gestión y automatización de ventas
- Funciones de establecimiento y seguimiento de metas
- Generación de facturas y presupuestos
- Personalización de cuentas
- Compatibilidad con aplicaciones móviles
Limitaciones de Freshsales
- Los usuarios informan de fallos en el sistema de notificaciones.
- Largo periodo de incorporación
Precios de Freshsales
- Free
- Crecimiento: 15 $ al mes por usuario.
- Ventaja: 39 $ al mes por usuario.
- Corporación: 69 $ al mes por usuario
*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.
Valoraciones y opiniones sobre Freshsales
- G2: 4,5/5 (más de 7000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)
Construye excelentes relaciones con los clientes con la mejor alternativa a SugarCRM.
Lo que distingue a ClickUp de otras alternativas a SugarCRM es su exhaustividad, que le permite hacer mucho más que gestionar las relaciones con los clientes. Está diseñado para optimizar cualquier tipo de trabajo y potenciar la productividad y la colaboración en una única plataforma.
Así que, si necesitas una herramienta para optimizar tus operaciones de CRM (o cualquier otra), crea una cuenta gratuita en ClickUp y comprueba cómo funciona. ?