Während Vertriebsteams früher an Türen klopften und Telefonbücher abtelefonierten, sind die Dinge heute etwas ausgefeilter. Der Vertriebsprozess findet heute größtenteils innerhalb eines Customer-Relationship-Management-Tools (CRM) statt.
Wenn Leads eingehen, werden neue Verkaufschancen in das CRM eingespeist. Von dort aus werden sie in verschiedene Phasen und Aufgaben unterteilt, die Schlüsselteile des Verkaufsprozesses darstellen.
Dann kann es etwas schwierig werden.
Verkäufe finden nicht isoliert statt. Ein Teil der Arbeit betrifft zwangsläufig auch andere Abteilungen und Teams innerhalb des Unternehmens.
Beispiel:
- Überprüfung oder Unterzeichnung eines NDA-Formulars oder Vertrags unter Einbeziehung eines Rechtsteams
- Durchführung von Überprüfungen der Sicherheit mit Hilfe der IT-Abteilung oder eines speziellen Teams für Sicherheit
- Wir bieten benutzerdefinierte Lösungen, die von Ihrem Entwicklungsteam geprüft und bewertet werden müssen.
- Behebung von Problemen oder Fehlern während der Testphase mit Hilfe Ihres Support-Teams
Dies sind nur einige Beispiele für die funktionsübergreifende Arbeit im Vertrieb.
Sehen Sie sich diese Salesforce-Alternativen an!
Warum ist das eine Herausforderung?
Abgesehen von den üblichen Herausforderungen bei der Zusammenarbeit nutzt keines dieser anderen Teams das CRM. Das bedeutet, dass Sie ein System benötigen, um diese gemeinsamen Aufgaben zuzuweisen, zu überwachen und gemeinsam zu bearbeiten.
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.
Zunächst können Sie dies ad hoc über Meetings, Chats und E-Mails tun. Dazu gehört auch das Kopieren und Einfügen von Aufgaben zwischen verschiedenen tools. Jeder, der im Vertrieb arbeitet, weiß, dass dies keine optimale Lösung ist.
Sie können Stunden in Meetings verbringen, nur um Informationen zu beschaffen, oder den halben Tag damit verschwenden, Aufgaben an verschiedenen Orten zu erledigen. Dies ist ein großes Hindernis für Vertriebsteams, da Geschwindigkeit für den Abschluss von Geschäften entscheidend ist und Sie möchten, dass der Prozess für potenzielle Kunden schnell und nahtlos abläuft. Und lassen Sie uns gar nicht erst von den Tücken endloser E-Mail-Threads anfangen.
Dann gibt es noch Option zwei: Erledigen Sie alles mit einem einzigen tool.
ClickUp bietet die meisten Funktionen, die Sie in einem CRM finden würden.
Sie können einen Space für Ihr CRM erstellen und die Ordner-Vorlage „CRM“ hinzufügen, die eine gute Grundlage für den Aufbau bietet. Dank der Vielzahl an Ansichten in ClickUp haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie Sie Kundendaten anzeigen.
Sie können beispielsweise die Tabellenansicht verwenden, um alle Kontoinformationen auf einen Blick zu sehen, oder die Board-Ansicht, um Clients in Ihrer Vertriebspipeline zu verfolgen.
Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie wichtige CRM-Felder wie Status des Leads, Größe des Unternehmens, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, LTV und mehr verfolgen. Und mit ClickUp haben Sie alles, was Sie für die Kommunikation mit Clients, die Berichterstellung für Verkäufe und den Aufbau leistungsstarker integrierter Datenbanken benötigen.
Klicken Sie hier, um mehr über die Verwendung von ClickUp als CRM zu erfahren.
ClickUp ist zwar eine großartige Lösung, aber insbesondere in größeren Unternehmen gibt es immer noch Situationen, in denen ein externes CRM vorzuziehen ist. Und manchmal müssen Sie möglicherweise mit Partnern, Agenturen oder Clients zusammenarbeiten, die ebenfalls ein CRM wie Salesforce verwenden.
In solchen Situationen gibt es Option 3: die leistungsstarken Integrationen von ClickUp.
Es gibt zwei Möglichkeiten, ClickUp mit Salesforce zu integrieren: Unito und Zapier.
Hier finden Sie eine Übersicht über beide Integrationen.
Integrieren Sie Salesforce + ClickUp mit Unito
Unito bietet umfassende bidirektionale Integrationen zwischen Ihren wichtigsten Arbeitstools, darunter ClickUp, Salesforce, HubSpot und einer wachsenden Liste von über 25 weiteren Apps. Diese Integrationen sind no-code, was bedeutet, dass jeder innerhalb weniger Minuten einen neuen Workflow einrichten kann.
Mit der ClickUp-Salesforce-Integration von Unito können Sie bidirektionale Flows zwischen Salesforce- und ClickUp-Aufgaben erstellen, die alle Felder abdecken, die Sie für eine reibungslose funktionsübergreifende Zusammenarbeit benötigen.
Diese Flows können genau an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, indem Sie nach bestimmten Informationen filtern, Zuordnungen zwischen Feldern in verschiedenen tools anpassen und vieles mehr.
Die Integrationen von Unito funktionieren in Echtzeit, sodass die Informationen in beiden tools immer auf dem neuesten Stand sind.
Wie das in der Praxis aussieht
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten mit Salesforce, suchen aber nach einer besseren Lösung für die Verwaltung Ihrer Vertriebsaufgaben. Vielleicht haben Sie mehrere Aufgaben, die mit mehreren Konten verbunden sind, und möchten diese alle in einer übersichtlichen Liste mit zu erledigenden Aufgaben zusammenfassen.
Anstatt sie manuell zu kopieren und in ClickUp einzufügen, können Sie einen einfachen Unito-Workflow erstellen.
Zu erledigen ist zunächst die Registrierung bei Unito. Sie können es zwei Wochen lang völlig kostenlos testen. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie mit der Erstellung Ihres Flows beginnen.
Wählen Sie das Salesforce-Projekt aus, das eines der von Ihnen verwalteten Konten repräsentiert, und wählen Sie dann Ihr „Zu erledigen”-Projekt in ClickUp aus. Sie müssen beide Tools durch Authentifizierung verbinden und Unito Zugriff gewähren, damit es sie aktualisieren kann.
Anschließend ist die Flussrichtung erledigt. Wenn Sie möchten, dass die Informationen zwischen den tools hin und her fließen, behalten Sie einen bidirektionalen Flow bei.
Erstellen Sie anschließend eine Regel, damit nur die Ihnen zugewiesenen Aufgaben aus Salesforce in ClickUp übernommen werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Informationsfluss entsprechend Ihrem Anwendungsfall einzuschränken oder zu öffnen.
Nachdem Sie nun entschieden haben, welche Aufgaben für die Synchronisierung ausgewählt werden sollen, können Sie festlegen, welche Informationen innerhalb dieser Aufgaben freigegeben werden sollen.
Möchten Sie, dass alle Felder übernommen werden oder nur eine Teilmenge?
Vielleicht möchten Sie beispielsweise vertrauliche Client-Daten in Salesforce belassen. Sie können auch festlegen, dass nur bestimmte Felder in eine Richtung für die Synchronisierung verwendet werden, selbst wenn der gesamte Workflow bidirektional funktioniert.
Sobald Sie Ihre Felder zugeordnet haben, können Sie Ihren Workflow starten. Wenn Ihnen in Salesforce eine neue Aufgabe zugewiesen wird, die mit diesem Konto in Verbindung steht, wird eine entsprechende Aufgabe in Ihrer To-do-Liste in ClickUp erstellt.
Alle Aufgabeninformationen, einschließlich der Frist, werden übernommen und bleiben synchronisiert, wenn sie in einem der Tools geändert werden. Sie können diesen Vorgang mit mehreren Client-Konten wiederholen, um alle Ihre Salesforce-Arbeiten automatisch an einem Ort zu konsolidieren.
Dies ist zwar ein persönlicher Anwendungsfall, aber Unito glänzt besonders bei der teamübergreifenden Zusammenarbeit. Sie könnten beispielsweise:
- Leiten Sie potenzielle Vertrags- oder Probleme der Sicherheit direkt aus Salesforce an das zuständige Team in ClickUp weiter.
- Erstellen Sie automatisch eine Aufgabe für Ihr Produktteam in ClickUp, wenn eine Kundenanfrage in Salesforce protokolliert wird.
- Führen Sie eine Synchronisierung wichtiger Aufgaben zur Kundenverlängerung zwischen Ihnen und Ihrem Abrechnungsteam durch, um eine konstante Kommunikation aufrechtzuerhalten und Hindernisse zu vermeiden, die zu Kundenabwanderungen führen könnten.
- Stellen Sie in ClickUp Anfragen an Ihr Marketing-Team ohne Salesforce verlassen zu müssen.
Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Unito die funktionsübergreifende Zusammenarbeit beschleunigen und zeitraubende Meetings sowie das Kopieren und Einfügen von Informationen überflüssig machen kann. Wichtige Informationen zu Aufgaben werden automatisch zwischen Teams und Tools ausgetauscht, sodass Sie Ihren Verkaufszyklus beschleunigen können.
Integrieren Sie Salesforce + ClickUp mit Zapier
Während Unito sich hervorragend eignet, wenn Sie einen bidirektionalen Informationsfluss für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen tools wünschen, ist Zapier eine einfache Möglichkeit für die Automatisierung einiger der zeitaufwändigen Arbeiten, die Ihnen täglich viel Zeit rauben.
Zapier ist eine Plattform für Automatisierungen mit Tausenden von Konnektoren, sodass ClickUp und Salesforce nur die Spitze des Eisbergs sind. Zaps funktionieren mit einem einfachen Auslöser- und Response-System, d. h. „wenn x passiert, dann mache y“.
Wenn Sie sich auf Client-Gespräche und Kundenakquise konzentrieren möchten, anstatt neue Aufgaben zu erstellen, ist Zapier genau das Richtige für Sie.
Wie das in der Praxis aussieht
Zapier ist einfach einzurichten, da es auf vorgefertigten „Zaps“ basiert – im Wesentlichen Rezepten, die andere bereits erstellt haben.
Im Fall von ClickUp und Salesforce gibt es einen beliebten Zap, der für jede in Salesforce erstellte Opportunity eine neue ClickUp Aufgabe erstellt.
Um loszulegen, müssen Sie lediglich bei Zapier anmelden und dann ClickUp und Salesforce authentifizieren.
Wählen Sie dann den Salesforce-Auslöser für Ihre Automatisierung aus.
Wählen Sie als Nächstes ein Ergebnis aus, das Sie in ClickUp erzielen möchten.
Wählen Sie schließlich die Daten aus, die zwischen den Apps ausgetauscht werden sollen, falls vorhanden.
Sobald Sie das erledigt haben, können Sie den Zap aktivieren und zusehen, wie die Aufgaben automatisch eingehen. Und es ist möglich, ähnliche Zaps basierend auf anderen Auslösern zu erstellen.
- Wenn ein neuer Datensatz zu Salesforce hinzugefügt wird, veröffentlichen Sie einen Kommentar zur Aufgabe in ClickUp.
- Wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce empfangen wird, erstellen Sie eine Checkliste in einer ClickUp Aufgabe.
- Wenn ein bestimmtes Feld im Datensatz in Salesforce aktualisiert wird, erstellen Sie eine ClickUp-Unteraufgabe.
Überlassen Sie Zapier kleine, sich wiederholende Aufgaben, während Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren, die Sie zu erledigen haben.
Wann sollten Sie Unito und Zapier verwenden?
Verwenden Sie Unito, wenn:
- Sie möchten, dass Informationen zwischen ClickUp und Salesforce ausgetauscht werden können.
- Sie möchten eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Teams ermöglichen.
- Sie möchten mehrere Felder gleichzeitig synchronisieren und Felder auf bestimmte Weise zuordnen.
Verwenden Sie Zapier, wenn:
- Sie möchten, dass neue Leads oder Opportunities automatisch die Erstellung von Aufgaben in ClickUp auslösen.
- Sie möchten persönliche Routineaufgaben eliminieren, die Ihren Arbeitsalltag verlangsamen.
- Sie möchten eine vorgefertigte Lösung, keine benutzerdefinierte
Die (Sales)Force ist stark mit ClickUp
Wenn Ihr CRM über die leistungsstarken Funktionen von ClickUp hinausgehen muss, bieten die Salesforce-Integrationen von Unito und Zapier leistungsstarke Lösungen, mit denen Sie team- und toolübergreifend zusammenarbeiten oder eine Automatisierung durchführen können.
In einem kürzlich abgehaltenen Webinar haben wir die leistungsstarken CRM-Funktionen von ClickUp und die nahtlose Salesforce-Integration von Unito vorgestellt.
Sehen Sie sich hier „Optimierung Ihres Verkaufszyklus mit ClickUp und Unito” auf Abruf an!