Der Vertrieb ist ein hart umkämpfter Markt, in dem jeder Vorteil zählt. Die richtige CRM-Software (Client Relationship Management) kann den Unterschied zwischen dem Erreichen Ihrer Einzelziele und dem Verlust der vielversprechendsten Leads ausmachen.
Der Kampf zwischen den beiden CRM-Favoriten Pipedrive und Salesmate ist hart umkämpft. Aber welcher Champion verdient einen Platz in Ihrem Vertriebsteam, wenn beide versprechen, Vertriebsprozesse zu optimieren, die Produktivität zu steigern und Kundenbeziehungen zu verbessern?
In diesem umfassenden Vergleich werden wir uns eingehend mit den Features, der Benutzerfreundlichkeit, den Preisen und der Gesamtleistung von Pipedrive und Salesmate befassen, um Ihnen zu helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Was ist Pipedrive?
Pipedrive ist eine Vertriebs-CRM- und Vertriebs-Pipeline-Management-Software für Vertriebsteams. Mit der minimalistischen Drag-and-Drop-Oberfläche von Pipedrive können Sie Geschäfte effektiv verwalten und Vertriebsprozesse optimieren.
Die intuitiven Visualisierungen und Automatisierungen der Plattform führen Sie durch jede Phase des Verkaufsprozesses. Dank ihrer Benutzerfreundlichkeit ist sie eine beliebte Wahl für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Vertriebsleistung ohne steile Lernkurve verbessern möchten.
Features von Pipedrive
Dieses benutzerfreundliche CRM verfügt über eine Reihe robuster Features, die selbst unerfahrene Benutzer leicht bedienen können. Hier sind einige dieser Features.
Pipeline-Management
Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die Deals in Ihrer Pipeline mit farbcodierten Phasen und aufschlussreichen benutzerdefinierten Berichten. Sie können die Plattform auch an Ihre Vorlieben anpassen. Benennen Sie beispielsweise die Phasen anhand der Schritte, die Sie zum Abschluss von Deals durchführen, oder wählen Sie eine Vorlage aus.
Kontaktverwaltung
Speichern und organisieren Sie Kundeninformationen, Interaktionen und Kommunikationen an einem zentralen Speicherort. Verfolgen Sie Anrufe und erfassen Sie Ihre Kontakthistorie genau dort, wo Sie sie benötigen, um vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihren Zeitplan zu erhalten.
Chatbot zur Lead-Generierung
Automatisieren Sie die Interaktion mit Ihren Webbesuchern rund um die Uhr, um rund um die Uhr Leads zu generieren. Mit der Pipedrive-Web- oder Mobil-App können Ihre Vertriebsmitarbeiter mit dem Bot zusammenarbeiten, um auch unterwegs eine persönliche Note zu verleihen. Der Chatbot springt ein, wenn Ihr Team beschäftigt ist, sodass keine Leads verloren gehen.
LeadBooster
Generieren Sie mit diesem leistungsstarken Add-On mehr hochwertige Leads. Finden Sie hochwertige Leads in einer Datenbank mit über 400 Millionen Profilen mithilfe des Prospector-Tools und binden Sie Formulare und Umfragen ein und geben Sie diese frei, um neue Leads mit Webformularen zu erfassen und zu speichern.
E-Mail-Integration
Verfolgen Sie E-Mail-Kommunikationen, planen Sie Follow-ups und führen Sie ein vollständiges Protokoll wichtiger Unterhaltungen. Sie können von jedem Gerät aus auf die Plattform zugreifen und sie mit anderen verkaufsfördernden Apps integrieren.
Insgesamt hilft Ihnen Pipedrive dabei, die Vertriebsleistung zu analysieren, Trends zu erkennen und datengestützte Entscheidungen mit aufschlussreichen Analyse- und Tool-Funktionen für die Berichterstellung zu treffen. Benutzer schätzen insbesondere die Möglichkeit, wiederholende Aufgaben durch Automatisierung zu vereinfachen, Zeit zu sparen und sicherzustellen, dass keine Leads oder Geschäfte unbeachtet bleiben.
Preise für Pipedrive
- Essential: 11,90 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 24,90 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 49,90 $/Monat pro Benutzer
- Leistung: 59,90 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 74,90 $/Monat pro Benutzer
Was ist Salesmate?
Salesmate ist eine benutzerfreundliche CRM-Software für Vertriebsmitarbeiter im Außendienst und in Unternehmen. Mit den intelligenten, mobilen Lösungen können Sie Vertriebszyklen beschleunigen und stärkere Kundenbeziehungen aufbauen. Unabhängig von der Größe Ihres Geschäfts können Sie Automatisierung und benutzerdefinierte Anpassungen nutzen, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren.
Binden Sie Kunden über verschiedene Kanäle und generieren Sie wertvolle Erkenntnisse, um mit den vielseitigen Features von Salesmate Ihr Wachstum voranzutreiben.
Salesmate-Features
Das Tool bietet eine umfassende Suite von Tools, die alle Aspekte des Vertriebsprozesses abdecken, von der Lead-Generierung über den Abschluss von Geschäften bis hin zur Verwaltung von Kundenbeziehungen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über diese Features.
Vertriebsautomatisierung
Automatisieren Sie Routineaufgaben, damit sich Ihre Vertriebsteams auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren können. Automatisieren Sie Kampagnen, Prozesse und Kundenansprache mithilfe von Sequenzen, die potenzielle Kunden mit gezielten E-Mails und Follow-ups in Leads verwandeln.
Benutzerdefinierte Module
Erfassen Sie mit diesem Feature alle Ihre Kundendaten an einem Ort. Verwalten Sie Abonnements und führen Sie die Nachverfolgung von Leads, Kunden und Partnern durch – alles auf einer einzigen Plattform. Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die Leistung Ihres Geschäfts und treffen Sie Entscheidungen, die etwas bewegen.
Pipeline-Vorlagen
Erstellen Sie Ihre gewünschten Prozesse und richten Sie schneller mehrere Pipelines für verschiedene Vorgänge ein. Benutzen Sie benutzerdefinierte CRM-Vorlagen oder integrieren Sie Ihre bewährten Prozesse mühelos in die Plattform.
Benutzerdefinierte Layouts
Entrümpeln Sie die Informationen für jedes Team mit benutzerdefinierten Layouts, damit jeder mithilfe von Drag-and-Drop-Layouts in seinem CRM sehen kann, was er sehen möchte. Geben Sie jedem die Informationen und Klarheit, die er benötigt, um die Vertriebseffizienz sicherzustellen.
Vorkonfigurierte Widgets
Salesmate bietet mehrere vorgefertigte Widgets, die wichtige Verkaufsinformationen auf einen Blick liefern.
Mit diesen Widgets können Sie die Leistung Ihres Teams überwachen, wichtige Metriken verfolgen und Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren – alles innerhalb einer anpassbaren Benutzeroberfläche.
Preise von Salesmate
- Basic: 29 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 49 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 79 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Pipedrive vs. Salesmate: Vergleich der Features
Pipedrive zeichnet sich durch seine Benutzeroberfläche und Automatisierung aus, während Salesmate mit seinen Features für die Zusammenarbeit und seiner mobilen Zugänglichkeit punktet. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie die besonderen Anforderungen Ihrer Vertriebsprozesse und Teamdynamik sorgfältig abwägen.
Der detaillierte Vergleich unten hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen cloudbasierten CRM-Tools, das Ihre CRM-Strategien und Geschäftsziele unterstützt.
Flags für inaktive Deals und Wahrscheinlichkeitseinstellungen verfügbar Teamzusammenarbeit Fokus auf individuelle Vertriebsaufgaben Schwerpunkt auf Teamzusammenarbeit Kommunikation Integration mit verschiedenen Kanälen Integrierte Anruffunktion, E-Mail-Tracking Analysen und Berichterstellung Ästhetisches Dashboard, umfassende Vertriebs- und Kundenberichte, eingeschränkte Optionen, sofern kein Enterprise-Plan genutzt wird Unbegrenzte Berichte, Dashboard auf 10 Widgets beschränkt Künstliche Intelligenz Bietet einen KI-Vertriebsassistenten Keine nennenswerten KI-Funktionen
Lassen Sie uns nun diese Unterschiede genauer betrachten.
1. Benutzeroberfläche (UI)
Pipedrive
Pipedrive besticht durch ein klares und minimalistisches Design, das auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, mit großen Schaltflächen und klaren Beschreibungen, sodass auch neue Benutzer sich leicht zurechtfinden.
Die Plattform legt großen Wert auf die visuelle Darstellung der Vertriebspipeline, wobei Geschäfte als Karten dargestellt werden, die verschiedene Phasen durchlaufen. So lässt sich der Fortschritt von Geschäften leicht verfolgen und Engpässe erkennen.
Salesmate
Salesmate bietet eine modernere und funktionsreichere Benutzeroberfläche mit mehr Optionen und Informationen auf dem Bildschirm. Dies kann für Power-Benutzer hilfreich sein, die schnellen Zugriff auf Alles benötigen, was sie brauchen, aber für manche kann es auch überwältigend sein.
Aufgrund seines umfassenderen Bereichs an Features und seiner benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten erfordert es möglicherweise eine steilere Lernkurve.
2. Automatisierung
Pipedrive
Pipedrive verwendet ein regelbasiertes Workflow-Management-System. Sie definieren Auslöser (z. B. Änderungen der Deal-Phase, empfangene E-Mails) und entsprechende Automatisierungen (z. B. E-Mail senden, Aufgabe hinzufügen, Daten aktualisieren). Dieser Ansatz ist leistungsstark und flexibel.
Salesmate
Salesmate legt den Schwerpunkt auf die Automatisierung der Kommunikation und bietet erweiterte Features wie E-Mail-Automatisierung und integrierte Anruffunktionen. Salesmate ist zwar weniger umfangreich als Pipedrive, zeichnet sich jedoch in bestimmten Bereichen wie der Automatisierung der E-Mail-Kommunikation aus.
3. Integrationen
Pipedrive
Pipedrive unterstützt viele Integrationen mit Apps und Tools von Drittanbietern. Sie können Kommunikations-Tools, Marketing-Plattformen und Analysesoftware nahtlos miteinander verbinden, um die Gesamtfunktionalität zu verbessern.
Der Schwerpunkt liegt auf der bidirektionalen Datensynchronisation, die einen nahtlosen Informationsfluss zwischen verschiedenen Plattformen gewährleistet. Für komplexere Workflows bietet es außerdem Webhooks und Zapier-Integration.
Integrationen sind oft unkompliziert und gut dokumentiert, mit klaren Installationsanweisungen und Benutzerhandbüchern.
Salesmate
Salesmate lässt sich gut in gängige E-Mail-Plattformen integrieren und bietet integrierte Anruffunktionen. Integrieren Sie es mit wichtigen tools für ein umfassendes Vertriebs- und Kundenbeziehungsmanagement.
Salesmate nutzt eine Kombination aus Datensynchronisation, benutzerdefinierten Workflows und vorgefertigten „Verbindungen”. Diese Verbindungen übernehmen automatisch bestimmte Aufgaben wie die Synchronisierung von E-Mail-Marketing-Kontakten oder die Protokollierung von Anrufen innerhalb des CRM.
Die meisten Kernintegrationen sind in allen Plänen enthalten, für den Zugriff auf erweiterte tools ist ein Upgrade erforderlich.
4. Pipeline-Management
Pipedrive
Mit diesem Tool können Sie das CRM an Ihre Bedürfnisse anpassen und es mit benutzerdefinierten Feldern, Phasen und Geschäftsdetails an Ihre Vertriebsprozesse anpassen. Sie können die Phasen und Beschreibungen Ihrer Pipeline an Ihren spezifischen Vertriebsprozess anpassen. Die Gesamtstruktur und das Layout bleiben jedoch unverändert.
Pipedrive konzentriert sich darauf, Geschäfte effizient durch die Pipeline zu bewegen, mit Drag-and-Drop-Funktionen und Massenaktionen zur gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Geschäfte.
Außerdem fördert es eine intensivere Auseinandersetzung mit jedem Geschäft durch detaillierte Notizen, Aktivitätsverlauf und automatisierte Follow-up-Sequenzen. Dies fördert personalisiertere Interaktionen.
Salesmate
Mit Salesmate können Sie das benutzerdefinierte Layout der Pipeline anpassen, zusätzliche Phasen hinzufügen und bestimmte Datenpunkte für jedes Geschäft anzeigen. Dies bietet detailliertere Einblicke, kann jedoch weniger intuitiv sein als der visuelle Pipeline-Ansatz von Pipedrive.
Es bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für die Pipeline-Struktur, darunter das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder, das Festlegen von Werten und das Einrichten bedingter Schritte basierend auf bestimmten Bedingungen. Dies bietet eine hohe Flexibilität, erfordert jedoch mehr Vorab-Setup und Konfiguration.
5. Teamzusammenarbeit
Pipedrive
Das Tool ermöglicht Teams eine recht gute Zusammenarbeit, aber der Schwerpunkt liegt auf der individuellen Verwaltung der Aufgaben.
Es legt den Schwerpunkt auf die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für Geschäfte und macht deutlich, wer in jeder Phase für welches Geschäft verantwortlich ist. Außerdem bietet es grundlegende Funktionen für Kommentare und die Nachverfolgung von Aktivitäten für die Kommunikation im Team.
Salesmate
Salesmate ermöglicht es Benutzern, effektiv an Geschäften zusammenzuarbeiten, Erkenntnisse freizugeben und Aktivitäten innerhalb der Plattform zu koordinieren.
Der Schwerpunkt liegt auf interner Kommunikation und der Delegierung von Aufgaben innerhalb der Pipeline. Es verfügt über eine integrierte Chat-Schnittstelle, gemeinsame Deal-Notizen und rollenbasierte Aufgabenzuweisungen für eine verbesserte Teamarbeit.
6. Kommunikation
Pipedrive
Das tool lässt sich nahtlos in verschiedene Kommunikationskanäle integrieren und ermöglicht so eine umfassende Kundenbindung.
Salesmate
Mit Salesmate können Sie über die integrierten Anruffunktionen direkt mit Leads und Kunden kommunizieren. Dadurch werden externe tools weniger notwendig.
7. Analysen und Berichterstellung
Pipedrive
Pipedrive bietet übersichtliche und visuell ansprechende Berichte zur Pipeline-Leistung mit Optionen zur detaillierten Analyse bestimmter Phasen und Geschäfte.
Salesmate
Mit Salesmate können Sie benutzerdefinierte Dashboards erstellen, um die Vertriebsleistung zu verfolgen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Es bietet Echtzeit-Einblicke und detaillierte Analysen innerhalb der Pipeline, hebt Engpässe hervor und schlägt Maßnahmen zur Verbesserung vor. Dies liefert sofortiges Feedback, kann aber für manche Benutzer überwältigend sein.
8. Künstliche Intelligenz (KI)
Pipedrive
Pipedrive bietet einen optionalen KI-Assistenten namens „LeadBooster”, der bei Aufgaben wie Lead-Bewertung, E-Mail-Personalisierung und Terminplanung hilft. Er ist kostenpflichtig, kann aber die Funktionen der Automatisierung erheblich verbessern.
Salesmate
Salesmate verfügt derzeit nicht über einen integrierten KI-Assistenten. Es lässt sich jedoch mit externen KI-Tools wie Einstein Activity Capture (Salesforce) oder Outreach Chorus integrieren, die ähnliche Funktionen bieten.
Pipedrive vs. Salesmate auf Reddit
Und nun zum letzten, ungefilterten Test – den Bewertungen der Benutzer. Sehen wir uns an, was Benutzer von Pipedrive und Salesmate auf Reddit sagen.
Es gibt Vergleiche, die auf der Benutzeroberfläche basieren:
Einige Benutzer schätzen die benutzerfreundliche Oberfläche und die Features von Pipedrive zur Steuerung der Vertriebspipeline. Damit können sie den Fortschritt verfolgen und den Vertriebserfolg steigern.
Andere wiederum nutzen Salesmate gerne, um mithilfe seiner intuitiven Plattform stärkere Beziehungen zu aufbauen.
Die Benutzer sind der Meinung, dass Pipedrive mit einigen zusätzlichen Features zur Optimierung von Prozessen noch besser wäre:
„Pipedrive ist sehr benutzerfreundlich, verfügt jedoch nicht über besonders viele Features. “
„Pipedrive ist sehr benutzerfreundlich, verfügt jedoch nicht über besonders viele Features. “
„Ich mag Pipedrive, aber persönlich fand ich Salesmate viel besser und habe es ein oder zwei Jahre lang verwendet. Es bietet E-Mail-Sequenzen.“
„Ich mag Pipedrive, aber persönlich fand ich Salesmate viel besser und habe es ein oder zwei Jahre lang verwendet. Es bietet E-Mail-Sequenzen.“
Benutzer bevorzugen eine umfassende CRM-Lösung aus einer Hand. Hier glänzt ClickUp:
„Sie sollten versuchen, mehrere Tools oder Anwendungen für das Arbeitsmanagement zu vermeiden. Sie benötigen eine einzige Quelle für Projektmanagement und Wissensmanagement. “
„Sie sollten versuchen, mehrere Tools oder Anwendungen für das Arbeitsmanagement zu vermeiden. Sie benötigen eine einzige Quelle für Projektmanagement und Wissensmanagement. “
„Deshalb bevorzuge ich ein einziges tool. Das Problem ist jedoch, dass ein tool, das alles kann, meist nur durchschnittliche und keine hervorragenden Leistungen erbringt. ClickUp ist meiner Meinung nach viel cooler. “
„Deshalb bevorzuge ich ein einziges tool. Das Problem ist jedoch, dass ein tool, das alles kann, meist nur durchschnittliche und keine hervorragenden Leistungen erbringt. ClickUp ist meiner Meinung nach viel cooler. “
Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Pipedrive und Salesmate
Die Debatte zwischen Pipedrive und Salesmate mag schon seit Ewigkeiten geführt werden, aber haben Sie schon einmal über eine Alternative nachgedacht, die die Stärken beider Systeme vereint?
Lernen Sie ClickUp kennen.
ClickUp ist ein All-in-One-Kraftpaket, das die Limite herkömmlicher CRMs überwindet. Es bietet einen einheitlichen Workspace für Projektmanagement, Service-Desk-Funktionen, Nachverfolgung von Aufgaben und andere leistungsstarke Features für Vertriebs- und Serviceteams.
So geht's:
ClickUp-Features zur Steigerung des Kundenwachstums und der Kundenzufriedenheit
1. ClickUp CRM
Erreichen und übertreffen Sie Ihre Verkaufsziele mit dem intuitiven Design, den flexiblen Workflows und der kollaborativen Natur von ClickUp CRM.
Die CRM-Features von ClickUp umfassen visuelle Pipelines, automatisierte Workflows und aufschlussreiche Berichte zur Berichterstellung.
Die All-in-One-Arbeitsplattform von ClickUp ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, das Kundenwachstum und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Außerdem können Sie Ihr gesamtes Team mit integrierten Chat-Funktionen, benutzerdefinierten Dashboards und Integrationen mit Ihren bevorzugten Tools auf dem Laufenden halten.
Mit ClickApps können Sie die Workspace Ihres Teams benutzerdefiniert anpassen. Mit ClickApps können Sie Aufgabenbeziehungen auf granularer Ebene verwalten, E-Mails direkt aus ClickUp Aufgaben versenden und einfache Arbeitslisten von überall in Ihrer Workspace erstellen. All diese Features tragen zur Optimierung des Kundenbeziehungsmanagements bei.
Und das ist noch nicht alles! Entdecken Sie die spezifischen Features, die ClickUp zu einer ausgezeichneten Wahl für die End-to-End-Verwaltung Ihrer Vertriebsprozesse machen.
- Ein vollständig anpassbares Kanban-System: Definieren Sie Ihre Vertriebs-Pipeline-Phasen, von der ersten Lead-Generierung bis zum geschlossenen Geschäftsabschluss, mit benutzerdefinierten ClickUp-Boards. Fügen Sie so viele oder so wenige Phasen hinzu, wie Sie benötigen, um Ihren Workflow genau widerzuspiegeln. Sie können beispielsweise Deal-Phasen wie „Kaltakquise”, „qualifizierte Leads” und „Pflege” zu einem Board mit dem Namen „Prospektion” hinzufügen. Oder Sie könnten Phasen wie „geplante Meetings” und „Angebotserstellung” auf einem speziellen Board mit dem Namen „Qualifizierung und Entdeckung” einrichten.
- Benutzerdefinierte Ansichten: Befreien Sie sich von einheitlichen Dashboards und passen Sie Informationen mit den benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp an die Rolle jedes Benutzers an. Die mehr als 15 Ansichten bieten Flexibilität bei der Zuweisung von Aufgaben, der Verfolgung von Fortschritten, der Priorisierung von Projekten und der Prognose von Engpässen. Sie können beispielsweise mit der Tabellenansicht in ClickUp schnell Tabellen erstellen, die Kunden mit Bestellungen verknüpfen, oder Kunden ermöglichen, ihre relevanten Profil- und Bestellinformationen in einer gemeinsamen Listenansicht in ClickUp anzuzeigen.
- Aufgabenmanagement: Vertriebsteams können Lead-Nachverfolgung, Kunden-Onboarding und andere wichtige Vertriebsfunktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfassen. Weisen Sie Teammitgliedern innerhalb jeder Pipeline-Phase Aufgaben und Unteraufgaben zu. Durch Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Kontrollkästchen bleibt jeder in der Verantwortung.
- ClickUp Automatisierung: Verschieben Sie Deals anhand bestimmter Kriterien automatisch zwischen den Phasen, indem Sie die Funktionen der Automatisierung von ClickUp nutzen. Legen Sie Auslöser wie „in Phase X verschoben” und Aktionen wie „in Phase Y verschieben” fest, um Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und einen konsistenten Deal-Flow zu gewährleisten. Von der Zuweisung von Aufgaben bis zum Versenden von Erinnerungen automatisiert ClickUp repetitive Vertriebsaufgaben, sodass Sie sich auf die Strategie konzentrieren können.
- Berichterstellung und Analysen: Visualisieren Sie wichtige Vertriebsmetriken wie Pipeline-Status, Konversionsraten und Teamleistung auf benutzerdefinierten ClickUp-Dashboards. Verfolgen Sie Trends und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial. Mit den Berichterstellungstools von ClickUp können Sie außerdem auf detaillierte Berichte zu Geschäften, Aufgaben und Teamaktivitäten zugreifen, um Ihren Vertriebsprozess zu analysieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen.
2. ClickUp benutzerdefinierte Kundenservice-Lösungen
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, um Lead-Informationen direkt in der Kundenservice-Lösung von ClickUp zu erfassen. Integrieren Sie Landing Pages und Website-Formulare für eine nahtlose Lead-Generierung.
- Überwinden Sie Datensilos mit einem zentralen Wiki, in dem wichtige Kundeninformationen wie Kontaktdaten, Kaufhistorie und Kommunikationsprotokolle in benutzerdefinierten Feldern und Abschnitten gespeichert werden.
- Filtern Sie Leads nach verschiedenen Kriterien wie Branche, Budget oder Lead-Quelle, um Ihre Kundenansprache zu optimieren und Ihren Vertriebsansatz zu personalisieren.
3. CRM-Vorlagen von ClickUp
Vergessen Sie die Zeiten, in denen Sie Informationen über mehrere Plattformen hinweg suchen mussten. ClickUp bietet mehrere Vertriebs- und CRM-Vorlagen, mit denen Sie Alles zentralisieren können, sodass Sie die Nachverfolgung des Fortschritts mühelos durchführen, Pipelines verwalten und jede Kundeninteraktion pflegen können.
Diese Vorlagen verfügen über integrierte Features zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, zum Einrichten von Erinnerungen und zur Nutzung benutzerdefinierter Felder entsprechend Ihren Workflows. Im Vergleich zu starren Alternativen passt es sich Ihrem individuellen Workflow an.
Mit der ClickUp-CRM-Vorlage können Sie beispielsweise Ihre Leads, Kundenbeziehungen und Vertriebspipeline an einem Ort verwalten . Dieses leistungsstarke Tool organisiert Leads, Geschäfte und Kontakte an einem intuitiven Ort und verbessert so die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit Ihres gesamten Vertriebsteams.
ClickUp bietet auch andere anpassbare Vorlagen, darunter die ClickUp-Vertriebspipeline-Vorlage, die ClickUp-Vorlage für tägliche Vertriebsberichte und vieles mehr.
Die wahre Stärke von ClickUp liegt in seiner Flexibilität. Sie können es an Ihren Vertriebsprozess und die Anforderungen Ihres Teams anpassen. Probieren Sie die Features aus, erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten und Workflows und optimieren Sie kontinuierlich Ihre ClickUp-basierte Vertriebsmaschine.
ClickUp-Preise
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Preise auf Anfrage
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Unabhängig davon, ob Sie sich für Pipedrive oder Salesmate entscheiden, ist die Einrichtung eines zentralisierten CRM-Systems der Schlüssel, um Sichtbarkeit in Ihrer Vertriebspipeline zu erhalten. Allerdings bietet keines dieser Tools eine vollständige Lösung für die Unternehmensführung.
Wenden Sie sich dazu an ClickUp – die All-in-One-Plattform für Produktivität am Arbeitsplatz. ClickUp kombiniert CRM-Features mit Projektmanagement, Dokumenten, Tabellenkalkulationen, E-Mail, KI-Unterstützung und vielem mehr in einem einheitlichen System.
Von der gemeinsamen Erstellung von Angeboten in ClickUp Docs bis hin zur Nutzung von ClickUp AI zur Erstellung von Verkaufspräsentationen und Materialien zur Vertriebsunterstützung – es ist das einzige Tool für das Projektmanagement im Vertrieb, das all dies bietet.
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