تلقت الجامعات الأمريكية 61.5 مليار دولار من التبرعات الخيرية في السنة المالية 2024، ومع ذلك انخفض عدد المتبرعين من الخريجين بنسبة 30% حتى مع بقاء إجمالي المبالغ المجمعة قوياً. وتفقد مكاتب تطوير الجامعات القاعدة العريضة من الخريجين المشاركين التي تدعم التبرعات طويلة الأجل.
يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي المدمج في منصة إدارة المشاريع أتمتة عمليات تقييم التفاعل، وتتبع حملات جمع التبرعات، وتنسيق الفعاليات، وإدارة علاقات المانحين، مما يحول بيانات الخريجين المتفرقة إلى نظام منظم.
فيما يلي نموذج جاهز للاستخدام لوكيل الذكاء الاصطناعي يمكنك لصقه في ClickUp لإنشاء مساحة عمل كاملة للعلاقات مع الخريجين في غضون دقائق. ولكن قبل استخدامه، من المفيد النظر إلى الفجوة التشغيلية التي يهدف هذا النوع من الأنظمة إلى سدها. بالنسبة لمعظم فرق التطوير، لا تكمن المشكلة في نقص بيانات الخريجين. بل تكمن في أن التفاعل والحملات والفعاليات والإشراف كلها موجودة عبر أنظمة متفرقة كثيرة جدًا بحيث يتعذر على أي شخص رؤية العلاقة الكاملة بوضوح.
من ينبغي أن يستخدم هذا الإعداد للعلاقات مع الخريجين
تم تصميم هذا الإعداد لفرق العلاقات مع الخريجين وموظفي عمليات التطوير وفرق التبرعات السنوية وموظفي إدارة علاقات المانحين ومسؤولي المشاركة وقادة تطوير الجامعات المسؤولين عن التواصل مع الخريجين والفعاليات والحملات ومتابعة المانحين. وهو مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي لديها بالفعل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ولكنها لا تزال تعتمد على التنسيق اليدوي لإدارة تقييم المشاركة وتنفيذ الحملات وسير عمل إدارة العلاقات.
المشكلة: يدير مكتب التطوير الخاص بك 200,000 سجل للخريجين عبر خمسة أنظمة منفصلة
إذا كنت تعمل في مجال العلاقات مع الخريجين، فإن التحدي لا يكمن في نقص الخريجين. بل يكمن في عدم وجود رؤية واضحة حول من يشارك، ومن يتراجع، ومن مستعد للتبرع. يدير فريقك عشرات الآلاف (وأحيانًا مئات الآلاف) من سجلات الخريجين المنتشرة عبر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة البريد الإلكتروني ونظام تسجيل الفعاليات وقاعدة بيانات المتطوعين وأي جدول بيانات أنشأه منسق يوم التبرع العام الماضي.
والنتيجة متوقعة: انخفضت معدلات مشاركة الخريجين من حوالي 20% في الثمانينيات إلى حوالي 7.8%، وتُدار حملات جمع التبرعات بناءً على الحدس بدلاً من بيانات المشاركة، وتتم متابعة الفعاليات متأخرة بأسابيع (أو لا تتم على الإطلاق)، وتقول 70% من منظمات الخريجين إن زيادة المشاركة هي هدفها الأول، بينما يعترف 27% منهم بعدم وجود استراتيجية مخصصة لتحقيق ذلك. وفي الوقت نفسه، تستمر معايير CASE في التطور، ولا يزال فريقك يقوم بمطابقة السجلات يدويًا.
المشكلة الأعمق هي أن العلاقات مع الخريجين أصبحت لعبة كميات تُدار باستخدام أدوات صناعية بدائية. لا يمكنك تخصيص التواصل مع 100,000 خريج باستخدام نفس الأساليب التي نجحت مع 10,000 خريج. ولا يمكنك بناء مسار تبرعات مستدام عندما يقضي فريقك وقتًا أطول في إدخال البيانات بدلاً من بناء العلاقات.
كيف عالجت جامعة ويك فورست هذه المشكلة: قامت إدارة خدمات الخريجين والمانحين بجامعة ويك فورست بتوحيد الفرق التي كانت مبعثرة عبر منصات مختلفة في نظام واحد، مما أدى إلى تحقيق إعداد تقارير البيانات في الوقت الفعلي عبر لوحات معلومات ClickUp والتنسيق بين الأقسام المختلفة في إدارة تطوير الجامعة.
موري جراهام، مدير مشروع خدمات الخريجين والمانحين:
يمكننا الآن التعاون ضمن نظام واحد والحصول على رؤية واضحة للبيانات المهمة. وهذا يتيح لفرقنا المختلفة الإبلاغ عن التقدم المحرز، وتحديد مشكلات عبء العمل والقدرات، والتخطيط بطريقة أكثر دقة.
يمكننا الآن التعاون ضمن نظام واحد والحصول على رؤية واضحة للبيانات المهمة. وهذا يتيح لفرقنا المختلفة الإبلاغ عن التقدم المحرز، وتحديد مشكلات عبء العمل والقدرات، والتخطيط بطريقة أكثر دقة.
هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال أنظمة التطوير، بل بإنشاء طبقة تشغيلية مرئية واحدة حول العمل الذي يجري بينها. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء نظام علاقات مع الخريجين فعال داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك.
هل ترغب في تجربة نموذج مشابه في عمليات التطوير الخاصة بك؟ ابدأ بالخطوات التالية وقم بتكييفها وفقًا لقاعدة الخريجين لديك، ومزيج الحملات، وأهداف المشاركة.
هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال أنظمة التطوير، بل بإنشاء طبقة تشغيلية مرئية واحدة حول العمل الذي يجري بينها. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء نظام علاقات مع الخريجين فعال داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك.
هل ترغب في تجربة نموذج مشابه في عمليات التطوير الخاصة بك؟ ابدأ بالخطوات التالية وقم بتكييفها وفقًا لقاعدة الخريجين لديك، ومزيج الحملات، وأهداف المشاركة.
الموجه: أنشئ مساحة عمل لتفاعل الخريجين باستخدام الذكاء الاصطناعي
انسخ هذه العبارة، والصقها في ClickUp Brain لإنشاء "ClickUp Super Agent" الخاص بك، وأدخل تفاصيل مؤسستك، وستحصل على مساحة عمل كاملة للعلاقات مع الخريجين تتضمن تقييم التفاعل، وتتبع الحملات، وإدارة الفعاليات، وسير عمل إدارة العلاقات مع المانحين.
ينبغي أن يوفر لك الناتج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك منطق التجزئة، ونقاط التحقق الخاصة بالحملات، وسير عمل الفعاليات، ومتابعة إدارة العلاقات مع المانحين. يمكن لفريقك بعد ذلك تخصيصها لتتناسب مع مجموعة الخريجين لديك، وأولويات جمع التبرعات، وقنوات الاتصال.
الموجه:
→ هل أنت مستعد لإنشاء أول "سوبر وكيل" خاص بك؟
افتح ClickUp Brain والصق المطالبة أعلاه لإنشاء Super Agent مخصص لمساحة العمل الخاصة بك.
بمجرد إنشاء مخطط الوكيل الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي تحويله إلى مساحة عمل عملية يمكن لفريق التطوير لديك استخدامها يوميًا.
كيفية إعداده في ClickUp (4 خطوات)
قبل إعداد Space الخاص بك، اجمع المعلومات التي يستخدمها فريقك بالفعل لإدارة تفاعل الخريجين. وعادةً ما تشمل هذه المعلومات فئات التفاعل، وتقويمات الحملات، ومستويات المانحين، وأنواع الفعاليات، وشرائح التواصل، وتوقعات إدارة العلاقات. إن البدء ببيانات نظيفة يجعل عمليات الأتمتة ولوحات المعلومات وسير عمل التواصل أكثر فائدة بكثير.
- قم بإنشاء هيكل مساحة العمل الخاصة بك قم بإعداد مساحة مخصصة تسمى "علاقات الخريجين والتطوير". أضف أربعة مجلدات لتنظيم العمل عبر دورة حياة تفاعل الخريجين: "المشاركة والتواصل" لتقسيم الخريجين، والاتصالات، والفروع الإقليمية، ومجموعات التقارب؛ و"حملات جمع التبرعات" للصندوق السنوي، ويوم التبرع، وحملات جمع الأموال، والتبرعات المخططة، والتبرعات في حفلات لم الشمل؛ و"الفعاليات والبرامج" لحفلات لم الشمل، والعودة إلى الجامعة، والفعاليات الإقليمية، وبرامج التوجيه، وتنسيق المتطوعين؛ و"الإشراف والتقدير" لسير عمل شكر المانحين، وإعداد تقارير الأثر، وتتبع التقدير، وإعادة إشراك المانحين الذين توقفوا عن التبرع.
- قم بتكوين الحقول المخصصة في كل مهمة خاصة بالخريجين أضف حقولًا مخصصة إلى قوالب مهام الخريجين الخاصة بك بحيث يتضمن كل سجل البيانات الأساسية التي يحتاجها فريقك لتتبع التفاعل وتنسيق التواصل. قم بتضمين حقول لتقييم التفاعل، وسنة التخرج، وفئة المتبرع، وتاريخ آخر تفاعل، والمنطقة الجغرافية، وتفضيلات الاتصال، والحملة المخصصة، ومجموع التبرعات على مدار العمر. هذه البنية المتسقة تجعل لوحات المعلومات، وعمليات الأتمتة، وتقارير المحفظة أكثر موثوقية.
- الصق المطالبة في ClickUp Brain افتح ClickUp Brain في المساحة الجديدة الخاصة بك والصق المطالبة المذكورة أعلاه. املأ المتغيرات الخاصة بك، بما في ذلك اسم المؤسسة، وعدد الخريجين، وحجم الموظفين، والأدوات الحالية، والهدف السنوي لجمع التبرعات، ومعدل المشاركة، وقنوات المشاركة. استخدم الناتج الذي تم إنشاؤه لإنشاء مسودة أولية لنموذج تقييم المشاركة، وسير عمل الحملات، وقوالب الفعاليات، وهيكل إدارة العلاقات، ثم قم بتحسينها لتناسب عمليات التطوير الخاصة بك.
- إعداد عمليات التشغيل التلقائي للإدارة المستمرة قم بإنشاء عمليات تشغيل تلقائي للحفاظ على سير عمل العلاقات مع الخريجين دون الحاجة إلى متابعة يدوية مستمرة. استخدم القواعد لتشغيل أنشطة التواصل القائمة على التفاعل، وإطلاق مراحل الحملة، وجدولة متابعة الفعاليات، والمطالبة بعمليات متابعة التوجيه، وبدء تسلسلات إدارة العلاقات بعد استلام التبرعات.
قم بإنشاء مساحة مخصصة باسم "علاقات الخريجين والتطوير". أضف أربعة مجلدات لتنظيم العمل عبر دورة حياة تفاعل الخريجين: "المشاركة والتواصل" لتقسيم الخريجين، والاتصالات، والفروع الإقليمية، ومجموعات التقارب؛ و"حملات جمع التبرعات" للصندوق السنوي، ويوم التبرع، وحملات جمع الأموال، والتبرعات المخططة، والتبرعات في حفلات لم الشمل؛ و"الفعاليات والبرامج" لحفلات لم الشمل، والعودة إلى الجامعة، والفعاليات الإقليمية، وبرامج التوجيه، وتنسيق المتطوعين؛ و"الإشراف والتقدير" لسير عمل شكر المتبرعين، وإعداد تقارير الأثر، وتتبع التقدير، وإعادة إشراك المتبرعين الذين توقفوا عن التبرع.
أضف حقولًا مخصصة إلى قوالب مهام الخريجين الخاصة بك بحيث يتضمن كل سجل البيانات الأساسية التي يحتاجها فريقك لتتبع التفاعل وتنسيق التواصل. قم بتضمين حقول لتقييم التفاعل، وسنة التخرج، وفئة المتبرع، وتاريخ آخر تفاعل، والمنطقة الجغرافية، وتفضيلات الاتصال، والحملة المخصصة، ومجموع التبرعات على مدار الحياة. هذه البنية المتسقة تجعل لوحات المعلومات، وعمليات الأتمتة، وتقارير المحفظة أكثر موثوقية.
افتح ClickUp Brain في مساحتك الجديدة والصق المطالبة المذكورة أعلاه. املأ المتغيرات الخاصة بك، بما في ذلك اسم المؤسسة، وعدد الخريجين، وحجم الموظفين، والأدوات الحالية، والهدف السنوي لجمع التبرعات، ومعدل المشاركة، وقنوات المشاركة. استخدم الناتج الذي تم إنشاؤه لإنشاء مسودة أولية لنموذج تقييم المشاركة، وسير عمل الحملات، وقوالب الفعاليات، وهيكل إدارة العلاقات، ثم قم بتحسينها لتناسب عمليات التطوير الخاصة بك.
قم بإنشاء عمليات أتمتة للحفاظ على سير عمل العلاقات مع الخريجين دون الحاجة إلى متابعة يدوية مستمرة. استخدم القواعد لتشغيل أنشطة التواصل القائمة على التفاعل، وإطلاق مراحل الحملة، وجدولة متابعة الفعاليات، والتذكير بعمليات المتابعة الإرشادية، وبدء تسلسلات إدارة العلاقات بعد استلام التبرعات.
هل أنت مستعد لتحويل هذه العمليات إلى نظام قابل للتكرار؟ أنشئ مساحة عمل لإدارة المنح في ClickUp.
💡 نصيحة للمحترفين: ابدأ بسير عمل واحد، مثل يوم التبرع، أو إعادة تفاعل المتبرعين السابقين، أو متابعة فعاليات الخريجين، قبل تطبيق النظام على كامل عمليات التطوير. تساعد التجربة التجريبية الصغيرة فريقك على تحسين القوالب ومنطق التقييم وقواعد التواصل قبل التوسع.
الحقول المخصصة الموصى بها لمهام العلاقات مع الخريجين
تساهم هذه المجالات في إنشاء سجل تشغيلي متسق يشمل تقييم التفاعل والحملات والفعاليات والتوجيه وسير عمل إدارة العلاقات مع المانحين.
| المجال | النوع | الغرض |
|---|---|---|
| تقييم التفاعل | الرقم | تقييم مرجح بناءً على نشاط الخريجين |
| سنة التخرج | رقم أو قائمة منسدلة | سنة دفعة الخريجين |
| فئة المانحين | القائمة المنسدلة | المتبرع لأول مرة، المتبرع المتكرر، التبرع السنوي للقيادة، التبرع الكبير، التبرع المخطط |
| تاريخ آخر تفاعل | التاريخ | أحدث تفاعل مع الخريجين |
| المنطقة الجغرافية | القائمة المنسدلة | المنطقة أو موقع الفرع |
| تفضيلات الاتصال | القائمة المنسدلة | البريد الإلكتروني، البريد المباشر، الهاتف، الرسائل النصية، وسائل التواصل الاجتماعي |
| الحملة المخصصة | القائمة المنسدلة | الصندوق السنوي، يوم التبرع، حملة جمع الأموال، التبرعات بمناسبة لم الشمل، التبرعات المخطط لها |
| التبرعات مدى الحياة | العملة | إجمالي مبلغ التبرعات التاريخي |
| قطاع المشاركة | القائمة المنسدلة | مشاركة عالية، مشاركة، مشاركة محدودة، عدم مشاركة، فقدان الاتصال |
| مجموعة التقارب | التصنيفات | الرياضة، الحياة الطلابية، البرامج الأكاديمية، العمل التطوعي، الخريجون الشباب، الفروع الإقليمية |
| حالة المشاركة في الفعاليات | القائمة المنسدلة | مدعو، مسجل، حاضر، لم يحضر، متابعة مكتملة |
| حالة الإشراف | القائمة المنسدلة | تم إرسال الإيصال، تم إرسال رسالة الشكر، تم إرسال تقرير الأثر، تم تفعيل إعادة التفاعل |
📘 اقرأ أيضًا: اطلع على جميع أنواع الحقول المخصصة لتحديد الحقول الأنسب لسير عمل منحك.
أمثلة أساسية على الأتمتة في مجال العلاقات مع الخريجين
بعد إعداد الحقول المخصصة، قم بإنشاء عمليات أتمتة تضمن استمرار تتبع التفاعل والحملات والفعاليات وإدارة العلاقات دون الحاجة إلى متابعة يدوية متكررة.
| متى… | ثم… |
|---|---|
| أحد الخريجين يتبرع | قم بتشغيل سلسلة إدارة العلاقات بناءً على فئة المتبرع وقم بتعيين مهام المتابعة |
| انخفضت درجة المشاركة إلى النطاق الذي يشير إلى عدم المشاركة | أنشئ مهمة لإعادة التفاعل وقم بتعيين شريحة التواصل المناسبة |
| العد التنازلي ليوم التبرع يصل إلى مرحلة مهمة | قم بإنشاء قائمة مراجعة للحملة التالية وقم بتعيين المهام الخاصة بكل قناة |
| تم وضع علامة "مكتمل" على الحدث | أرسل استبيان ما بعد الفعالية وأنشئ مهام متابعة للحاضرين ومن لم يحضروا |
| المتبرع لم يقم بأي نشاط منذ 13 أو 18 أو 24 شهراً | ابدأ سلسلة إعادة تفاعل المتبرعين الذين توقفوا عن التبرع |
| يتم إنشاء توزيع للموجهين والموجهين | جدولة مهام المتابعة وتعيين مراجعات متابعة المراحل الرئيسية |
📘 اقرأ أيضًا: تعرف على كيفية عمل الحقول المخصصة في الأتمتة
ما يغطيه الوكيل عبر دورة حياة تفاعل الخريجين
وكيل الذكاء الاصطناعي للعلاقات مع الخريجين ليس مجرد روبوت دردشة يجيب على الأسئلة المتعلقة بجامعتك الأم. إنه نظام يعمل داخل مساحة عمل إدارة المشاريع الخاصة بك ويتولى المهام المنظمة والمتكررة التي يقوم بها فريق التطوير حاليًا يدويًا، بما في ذلك تقييم التفاعل، وتنسيق الحملات، والمتابعة بعد الفعاليات، وضمان عدم إغفال أي جانب من جوانب إدارة العلاقات مع المانحين.
| مرحلة دورة الحياة | ماذا يفعل الوكيل | ما الذي يحل محله |
|---|---|---|
| تتبع التفاعل | تقييم أنشطة الخريجين عبر أنماط المشاركة التي تحددها CASE وتحديث حالة الشرائح | سجلات التفاعل المجزأة عبر جداول البيانات والأدوات غير المتصلة ببعضها |
| حملات جمع التبرعات | تتبع أهداف الحملة، ومراحل التنفيذ، والمعالم الرئيسية، ومتابعة المانحين | أوراق الحملات لمرة واحدة والتنسيق اليدوي بين الفرق |
| الفعاليات والبرامج | يدير تخطيط الفعاليات والتسجيل وأدوار المتطوعين والاستطلاعات والمتابعة | سلسلة رسائل البريد الإلكتروني، ومحركات الأقراص المشتركة، وملاحظات الفعاليات التي لا تُستخدم أبدًا في التخطيط للفعالية التالية |
| برامج التوجيه | تتبع المطابقات والاجتماعات ومستوى الرضا والمشاركة المستمرة | جداول بيانات مخصصة للموجهين وعدم اتساق متابعة البرامج |
| الاتصالات | تنسيق شرائح الجمهور وتوقيت الحملات ومزيج القنوات والامتثال لطلبات إلغاء الاشتراك | فصل تقويمات التواصل عن إدارة الجمهور يدويًا |
| الإشراف والتقدير | يتتبع توقيت الشكر وتقارير الأثر وعناصر التقدير ومحفزات إعادة المشاركة | تأخر المتابعة وإدارة علاقات المانحين التي تغرق في صناديق البريد الوارد |
هل تريد أن ترى كيف يعمل Super Agents في بيئة ClickUp حقيقية؟ شاهد العرض التوضيحي أدناه لترى كيف تتكامل سير العمل والمهام وعمليات الأتمتة التي يولدها الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية.
الاختلافات بين أنواع المؤسسات المختلفة
تعمل المطالبة أعلاه في جميع مؤسسات التعليم العالي التي تستخدم ClickUp. قم بتعديل المطالبة لتناسب مؤسستك:
| نوع المؤسسة | التعديلات الرئيسية |
|---|---|
| جامعة بحثية من الفئة R1 | استخدم النص الكامل كما هو. أضف تقسيمًا أكثر تعقيدًا للحملات، وعددًا أكبر من الخريجين، وتنسيقًا أقوى لمحفظة مسؤولي التبرعات. |
| جامعة R2 | حافظ على الهيكل الكامل، ولكن قم بتبسيط بعض مستويات الحملات في الأماكن التي يكون فيها عدد الموظفين أقل. ركز على الصندوق السنوي والفعاليات والمشاركة الإقليمية. |
| كلية الآداب | ركز على التفاعل الوثيق مع الخريجين، والتبرعات في مناسبات لم الشمل، وبرامج التطوع، والإشراف الفعال على مجموعات الخريجين الأصغر حجمًا. |
| كليات المجتمع | ركز على تفاعل الخريجين المحليين، والتوجيه المهني المتوافق مع احتياجات القوى العاملة، وهياكل الحملات الأصغر حجمًا، وبناء العلاقات بدلاً من التركيز على تعقيدات التبرعات الكبيرة. |
| المدارس المهنية أو المهنية | ركز على النتائج المهنية للخريجين، والتوجيه المهني في القطاع، والتفاعل المرتبط بأصحاب العمل، والإشراف الموجه المرتبط بقصص النجاح المهني. |
إدارة علاقات الخريجين من مكان واحد
تتعطل علاقات الخريجين عندما تكون سجلات المشاركة والحملات والفعاليات وبرامج التوجيه وإدارة المانحين موجودة في أنظمة منفصلة دون رؤية تشغيلية مشتركة. باستخدام ClickUp Brain والحقول المخصصة والأتمتة، يمكن لمؤسستك تحويل مشاركة الخريجين إلى نظام واحد قابل للتكرار يدعم متابعة أقوى وتجزئة أوضح وتنسيقًا أفضل للفعاليات وإدارة أكثر اتساقًا.
الهدف ليس استبدال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو قاعدة بيانات التطوير الخاصة بك. بل هو تقليل أعمال التنسيق المتعلقة بها، وتحسين الرؤية بشأن من يشارك ومن يتراجع، ومساعدة فريقك على قضاء المزيد من الوقت في بناء العلاقات بدلاً من تنظيف السجلات. ابدأ بالموجهة أعلاه، وقم بتكييفها وفقًا لقاعدة الخريجين وأولويات التطوير الخاصة بك، وقم ببناء إعداد يمكن لفريقك استخدامه فعليًا على مدار العام.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للذكاء الاصطناعي حقًا تحسين معدلات مشاركة الخريجين؟
لا يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالاتصال بالخريجين أو كتابة رسائل شكر صادقة. بل يقومون بأتمتة الأعمال التشغيلية التي تجعل المشاركة الشخصية ممكنة على نطاق واسع: تقييم المشاركة، وتقسيم الجمهور إلى شرائح، وإطلاق حملات التواصل في الوقت المناسب، وتحديد المتبرعين الذين توقفوا عن التبرع قبل أن يختفوا. عندما يقضي فريقك وقتًا أقل في إدخال البيانات، فإنه يقضي وقتًا أطول في بناء العلاقات. وهكذا تتحسن معدلات المشاركة.
هل يعمل هذا مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي لدينا مثل Raiser’s Edge أو Salesforce؟
تعمل مساحة عمل وكيل الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك. تتم مزامنة بيانات المشاركة من Raiser’s Edge أو Blackbaud أو Salesforce مع الحقول المخصصة في مهام الخريجين. لا يحل الوكيل محل نظام السجلات الخاص بك. بل يصبح الطبقة التشغيلية التي يتتبع فيها فريقك الحملات وينسق الفعاليات ويدير سير عمل إدارة العلاقات بناءً على بيانات المانحين تلك.
ماذا عن أمن البيانات فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة للمانحين؟
يحمل ClickUp شهادات SOC 2 و ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 42001، ويدعم تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات القائمة على الأدوار والتشفير أثناء التخزين والنقل. تتيح الأذونات على مستوى المانحين لمسؤولي التبرعات رؤية المحافظ المخصصة لهم فقط. لا تُستخدم أي بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. التفاصيل الكاملة موجودة على صفحة الأمان.
كيف يتعامل هذا مع متطلبات إعداد تقارير CASE؟
يتوافق نظام تقييم المشاركة مع أنماط المشاركة الأربعة التي حددتها CASE (الخيرية، والتطوعية، والتجريبية، والاتصالات). تتعقب الحقول المخصصة كل نمط على حدة، بحيث يمكنك إنشاء تقارير مشاركة متوافقة مع معايير CASE مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك. يقوم الوكيل بتنظيم البيانات بالطريقة التي تتوقعها CASE، مما يبسط عملية إعداد الردود على الاستبيانات.
هل هذا مفيد فقط لمكاتب التطوير الكبيرة؟
لا. تتضمن المطالبة متغيرات لنوع المؤسسة وعدد الخريجين وحجم فريق العمل. يستفيد مكتب الخريجين المكون من شخصين في كلية مجتمع من نفس عمليات تتبع الحملات وأتمتة إدارة العلاقات التي يستفيد منها قسم التطوير المكون من 50 شخصًا في جامعة من فئة R1. يتكيف النظام مع قاعدة الخريجين لديك وفريقك.