🧠 Bạn có biết? 63% khách hàng xem xét quy trình onboarding của bạn trước khi commit với dịch vụ của bạn. Điều đó khiến onboarding trở thành một trong những phần quan trọng nhất (và chưa được tận dụng hết) trong quy trình bán hàng.
Nếu bạn đã từng bắt đầu một dự án chỉ để nhận ra rằng bạn vẫn đang tìm kiếm những thông tin cơ bản — như địa chỉ kinh doanh, chiến lược tiếp thị hiện tại hoặc thậm chí là đầu mối liên hệ chính — sau vài tuần, bạn cần một bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng.
Mẫu bảng câu hỏi giới thiệu khách hàng phù hợp giúp tiết kiệm thời gian. Nó cũng tạo tiền đề cho quá trình giới thiệu suôn sẻ, giúp bạn luôn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng thành công hơn ngay từ ngày đầu tiên.
Cho dù bạn là một freelancer độc lập, thành viên của một công ty tiếp thị hay một doanh nghiệp dịch vụ, việc đặt những câu hỏi quan trọng khi tiếp nhận khách hàng ngay từ đầu sẽ giúp bạn hợp lý hóa quá trình giao tiếp, đảm bảo mọi người đều hiểu rõ vấn đề và tiến hành công việc nhanh chóng, suôn sẻ hơn.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề cập đến:
- Bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng là gì?
- Tại sao điều này lại quan trọng đối với trải nghiệm tiếp nhận khách hàng của bạn?
- Tôi nên bao gồm những gì (với các câu hỏi ví dụ dựa trên quy trình làm việc thực tế)?
- Biểu mẫu trực tuyến miễn phí mà bạn có thể tùy chỉnh trong ClickUp
- Cách tự động hóa và mở rộng quy mô quá trình tiếp nhận khách hàng mới một cách dễ dàng
Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ClickUp để tạo biểu mẫu giới thiệu khách hàng, quản lý các hoạt động theo dõi, tạo mẫu có thể tái sử dụng và phân công nhiệm vụ cho nhóm — để bạn có thể tập trung vào công việc thay vì giấy tờ. 🛠️
Bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng là gì?
Bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng là công cụ điều chỉnh trước dự án của bạn — một cách có cấu trúc để thu thập thông tin từ khách hàng trước khi bạn bắt đầu công việc. Hãy coi đây là một bảng câu hỏi trước bán hàng thông minh, chiến lược, giúp mang lại kết quả tốt hơn và ít bất ngờ hơn.
Thay vì trao đổi qua lại nhiều email, biểu mẫu tiếp nhận khách hàng mới được cấu trúc tốt sẽ giúp bạn thu thập các thông tin chi tiết như:
- Đối tượng mục tiêu và mục tiêu kinh doanh của khách hàng
- Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của họ và các nền tảng mạng xã hội ưa thích
- Thiết kế tài sản, truy cập thông tin đăng nhập và các chiến dịch trước đây
- Phong cách giao tiếp, điểm khó khăn và mong muốn của khách hàng
Nó giúp bạn và nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn, đặt ra kỳ vọng rõ ràng và giảm thiểu các tương tác không cần thiết với khách hàng. Đồng thời, nó mang lại cho khách hàng cảm giác rõ ràng và có cấu trúc, là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Hãy coi việc giới thiệu như một sản phẩm. Kiểm tra, lặp lại và cải thiện liên tục, giống như bạn làm với bất kỳ sản phẩm cốt lõi nào khác. Biểu mẫu của bạn chưa "hoàn thành" — đó chỉ là MVP của bạn.
Cho dù bạn đang quản lý mạng xã hội, phát triển trang web, thiết kế tài sản thương hiệu hay cung cấp dịch vụ tài chính, bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng sẽ giúp bạn:
- Đặt ra nền tảng cho mối quan hệ chuyên nghiệp
- Hiểu rõ tầm nhìn của khách hàng ngay từ ngày đầu tiên
- Phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo (👀 nhìn bạn kìa, dòng thời gian bất khả thi)
- Bảo vệ mình khỏi việc mở rộng phạm vi dự án sau này
🧠 Bạn có biết? Giai đoạn tiếp nhận ban đầu không chỉ là thủ tục giấy tờ – các nhà tâm lý học cho rằng giai đoạn này ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nhận thức của khách hàng về năng lực và độ tin cậy của bạn đối với toàn bộ dự án! Hãy nói về ấn tượng đầu tiên!
Tại sao bạn cần bảng câu hỏi giới thiệu khách hàng mới
Bạn đã bao giờ bắt đầu một dự án với một chủ đề email mơ hồ và một trái tim đầy hy vọng chưa? 😅 Điều này rất dễ hiểu, nhưng cũng rất rủi ro.
Một bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng mới vững chắc sẽ loại bỏ sự phỏng đoán. Nó giúp bạn thu thập thông tin quan trọng, điều chỉnh kỳ vọng và xây dựng mối quan hệ khách hàng thành công hơn ngay từ ngày đầu tiên.
Đây là lý do tại sao điều này là không thể thương lượng đối với bất kỳ công ty tiếp thị, freelancer hoặc nhóm dịch vụ nào:
Đây là một phần của quy trình tiếp nhận khách hàng tốt, thể hiện sự tổ chức và chủ động của bạn
Khách hàng nhận được bảng câu hỏi rõ ràng, chuyên nghiệp sẽ biết rằng họ đang được phục vụ tốt. Điều này cho thấy bạn đã làm việc này trước đây và sẵn sàng giúp quá trình diễn ra suôn sẻ và chiến lược. Hãy nghĩ: "Hãy gửi cho chúng tôi tài sản thương hiệu và dòng thời gian ra mắt lý tưởng của bạn" thay vì "Hãy cho tôi biết khi bạn có thời gian..."
Giảm thiểu sự mở rộng phạm vi và những bất ngờ không mong muốn
Bạn sẽ biết trước liệu khách hàng mong muốn ba hay mười hai phương án thiết kế. Bạn cũng sẽ phát hiện ra những sai lệch về dòng thời gian hoặc kỳ vọng trước khi chúng trở thành những tình huống khẩn cấp vào phút chót. Không còn những câu hỏi như "Chờ đã... bạn nghĩ đây không phải là tiện ích bổ sung phải trả tiền?"
Giúp nhóm của bạn khởi động dự án nhanh hơn và hợp lý hóa giao tiếp
Khi nhóm của bạn có quyền truy cập vào tất cả thông tin khách hàng ở một nơi — mục tiêu, thông tin đăng nhập, kết quả cần đạt được — sẽ dễ dàng hơn để bắt đầu công việc mà không cần theo dõi các bản cập nhật. Điều này cũng có nghĩa là việc chuyển giao công việc sẽ diễn ra suôn sẻ hơn và ít gặp trở ngại hơn.
Phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo thông qua thiết kế bảng câu hỏi khách hàng thông minh, chiến lược
Nếu câu trả lời của họ mơ hồ, không thực tế hoặc khó hiểu, đó là dấu hiệu bạn cần làm rõ hoặc xem xét lại. Những câu hỏi phù hợp sẽ giúp phát hiện sớm các vấn đề, để bạn không bị mắc kẹt trong mối quan hệ khó khăn với khách hàng sau này.
Cho phép bạn dễ dàng mở rộng quy mô bằng cách tạo mẫu và tự động hóa các bước quan trọng
Thay vì viết email giới thiệu tùy chỉnh hoặc tổ chức các cuộc gọi khởi động dài mỗi lần, bạn có thể gửi bảng câu hỏi, thu thập câu trả lời và bắt đầu công việc. Còn gì tốt hơn? Các công cụ như ClickUp cho phép bạn tự động hóa toàn bộ luồng công việc để bạn không phải bắt đầu lại từ đầu mỗi lần. 🧠
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhiều chuyên gia dịch vụ xem trước chiến lược tiếp thị kỹ thuật số hoặc quy trình làm việc của họ bằng cách sử dụng giai đoạn tiếp nhận khách hàng mới. Biểu mẫu của bạn có thể đóng vai trò như một bản giới thiệu nhẹ nhàng cho toàn bộ dịch vụ của bạn — chỉ cần đảm bảo rằng biểu mẫu được cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu.
📮ClickUp Insight: Các cuộc họp khơi dậy sự sáng tạo và thúc đẩy hành động — khi chúng hoạt động hiệu quả. Nhưng thực tế thì sao? Gần một nửa số nhân viên lãng phí thời gian quý báu để liên hệ với đồng nghiệp để tìm kiếm câu trả lời mà lẽ ra họ đã có sẵn trong tay, gây ra sự gián đoạn liên tục trong công việc. Tính năng Tìm kiếm kết nối và ClickUp Brain của ClickUp loại bỏ sự trao đổi qua lại tốn kém này bằng cách cung cấp câu trả lời tức thì, được hỗ trợ bởi AI từ toàn bộ hệ sinh thái kỹ thuật số của bạn. Mọi tệp, ghi chú cuộc họp, clip ghi âm và tích hợp của bên thứ ba đều trở thành kiến thức có thể tìm kiếm được — vì vậy, không ai phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin từ đồng nghiệp. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tức là hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!
Những câu hỏi nào nên có trong bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng?
Mỗi doanh nghiệp hoạt động theo cách riêng. Nhưng có một điều chung: nếu bạn không đặt câu hỏi đúng ngay từ đầu, bạn sẽ phải tìm kiếm sự rõ ràng trong suốt dự án. 😵💫
💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể tạo và quản lý bảng câu hỏi trực tiếp trong ClickUp bằng cách sử dụng Biểu mẫu. Bạn không cần phần mềm tạo biểu mẫu bổ sung hoặc Google Forms. Ngoài ra, ClickUp cho phép bạn chuyển câu trả lời thành nhiệm vụ, chỉ định người phụ trách và theo dõi tiến độ hoàn thành — tất cả chỉ trong một nơi.
Bạn không "quá nhỏ" để hợp lý hóa. Cho dù bạn là một doanh nhân độc lập hay một nhóm đang phát triển, quá trình tiếp nhận tốt sẽ giúp mọi người trông và cảm thấy chuyên nghiệp hơn.
Đó là lúc một bảng câu hỏi giới thiệu tuyệt vời phát huy tác dụng. Dưới đây, chúng tôi đã sắp xếp các câu hỏi quan trọng nhất của khách hàng theo thể loại, kèm theo giải thích ngắn gọn để bạn hiểu lý do tại sao chúng quan trọng và cách điều chỉnh chúng cho phù hợp với quy trình làm việc của bạn.
Dưới đây là các danh mục và câu hỏi mẫu cần có cho biểu mẫu tiếp nhận khách hàng của bạn:
🎯 Mục tiêu và mục đích của dự án
Những câu hỏi này giúp bạn khám phá bức tranh toàn cảnh — lý do đằng sau dự án — để bạn có thể hoàn thành công việc mang lại tác động thực sự.
1. Mục tiêu chính của dự án này là gì? Hiểu rõ khách hàng muốn đạt được điều gì cuối cùng — cho dù đó là tăng số lượng khách hàng tiềm năng, nhận diện thương hiệu, tương tác với người dùng hay điều gì khác. 📌 Giúp bạn điều chỉnh chiến lược để hỗ trợ kết quả kinh doanh thực tế.
2. Thành công sẽ được đo lường như thế nào? Câu hỏi này cho biết các chỉ số nào quan trọng đối với khách hàng, chẳng hạn như chuyển đổi, tăng trưởng lưu lượng truy cập, giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ hoặc cải thiện hình ảnh. 📌 Giữ cho kỳ vọng rõ ràng và đặt nền tảng cho báo cáo hiệu suất.
3. Bạn đã từng làm việc với ai về vấn đề này trước đây chưa? Học hỏi từ kinh nghiệm trước đây của họ — những điều họ thích, những điều khiến họ thất vọng và những điều họ hy vọng sẽ khác biệt. 📌 Giúp bạn tránh lặp lại sai lầm và xây dựng lòng tin nhanh hơn.
4. Có bất kỳ điều kiện bắt buộc hoặc điều kiện hủy bỏ hợp đồng nào không? Khách hàng có thể có sở thích về nền tảng, quy tắc thương hiệu hoặc thời hạn không thể thương lượng. Tốt hơn là nên làm rõ những điều này sớm. 📌 Ngăn chặn các vấn đề về phạm vi và những bất ngờ trong quá trình thực hiện dự án.
Những câu hỏi này giúp công việc phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng và đảm bảo bạn không chỉ cung cấp tài sản mà còn mang lại tác động.
✨ Thông tin thú vị: Bạn có thể nhúng meme hoặc GIF tùy chỉnh vào ClickUp Docs. Thêm GIF chó corgi nhảy múa vào Tài liệu giới thiệu khi khách hàng hoàn thành danh sách kiểm tra của họ, vì hoàn thành công việc nên được coi như một sự kiện đáng mừng. 🎉🐶
🧾 Chi tiết kinh doanh và liên hệ
Phần này đặt nền tảng cho việc giao tiếp và lưu trữ hồ sơ. Nó có vẻ cơ bản, nhưng giúp tránh nhầm lẫn trong tương lai.
1. Địa chỉ kinh doanh và tên công ty đầy đủ của bạn là gì? Thu thập tên công ty chính thức để sử dụng trong hợp đồng và hóa đơn, cùng với trang web để xem xét thương hiệu, thông điệp và sự hiện diện trực tuyến hiện tại của họ. 📌 Cung cấp cho bạn bối cảnh và giữ cho hồ sơ nhất quán.
2. Ai là người liên hệ chính cho dự án này? Làm rõ ai chịu trách nhiệm phê duyệt, phản hồi và liên lạc. 📌 Ngăn chặn sự tắc nghẽn bằng cách đảm bảo bạn biết phải liên hệ với ai.
3. Email và số điện thoại nào là tốt nhất để liên lạc? Ngay cả khi bạn đã gửi email, điều này đảm bảo bạn có thông tin liên lạc ưa thích cho dự án. 📌 Hợp lý hóa các bản cập nhật và tránh bỏ sót tin nhắn.
4. Có bất kỳ bên liên quan nào khác mà chúng tôi nên bao gồm không? Một số khách hàng cần nhiều người tham gia vào quá trình phê duyệt hoặc cập nhật. Hãy làm rõ ngay bây giờ để tránh những bất ngờ vào phút chót. 📌 Giúp bạn quản lý kỳ vọng và dòng thời gian giao tiếp.
Những điều này giúp bạn thiết lập ranh giới giao tiếp và tránh những sự chậm trễ không cần thiết trong giao tiếp với khách hàng.
💌 Mẹo để khách hàng yêu mến: Tạo phần "Gặp gỡ nhóm" trong tài liệu giới thiệu với tiểu sử và ảnh thân thiện, đặc biệt hữu ích nếu khách hàng của bạn sẽ làm việc với nhiều người.
📦 Phạm vi và Kết quả đầu ra
Phần này giúp xác định những gì được bao gồm, những gì không được bao gồm và giới hạn của từng phần. Điều này là cần thiết để tránh hiểu lầm, trễ hẹn và mở rộng phạm vi công việc.
5. Bạn mong muốn chúng tôi cung cấp những dịch vụ nào? Làm rõ bản chất chính xác của công việc — thiết kế, tạo/lập nội dung, phát triển, tư vấn, v.v. 📌 Đảm bảo sự phù hợp giữa đề xuất của bạn và mong đợi của khách hàng.
6. Bạn mong đợi những kết quả nào vào cuối dự án? Yêu cầu họ liệt kê tất cả những gì họ mong đợi sẽ nhận được — tệp tin, báo cáo, chiến dịch, đào tạo, tài liệu. 📌 Giúp bạn tạo dòng thời gian, danh sách công việc và quy trình bàn giao chính xác.
7. Có bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào mà bạn không cần ngay bây giờ, nhưng có thể cần trong tương lai không? Câu hỏi này giúp phát hiện công việc tiềm năng trong tương lai (và cơ hội bán thêm) đồng thời củng cố ranh giới cho phạm vi hiện tại. 📌 Giúp bạn lập kế hoạch theo dõi đồng thời tránh các yêu cầu "chỉ một việc nữa"
8. Bạn mong đợi mức độ tham gia hoặc hợp tác nào từ chúng tôi? Một số khách hàng muốn sự tương tác cao, đồng bộ hàng tuần. Những người khác thích cách làm việc không can thiệp, giao việc và đi. 📌 Cho phép bạn lập kế hoạch quy trình làm việc, tần suất cuộc họp và cách tiếp cận giao tiếp.
Những câu hỏi này giúp bạn xác định các cơ hội bán thêm tiềm năng đồng thời đảm bảo mọi người đều hiểu rõ về những gì được bao gồm.
✨ Thông tin thú vị: Bao gồm dòng thời gian thành công của khách hàng trong tài liệu giới thiệu (ví dụ: "Đây là thành công sau 30/60/90 ngày") có thể cải thiện giá trị nhận thức trước khi gửi bất kỳ sản phẩm nào.
⏳ Dòng thời gian và ngân sách
Những câu hỏi này giúp bạn xác định liệu dòng thời gian và kỳ vọng tài chính của khách hàng có thực tế hay không, và liệu chúng có phù hợp với khả năng và mức giá của bạn hay không.
9. Bạn muốn dự án bắt đầu khi nào? Câu hỏi này giúp bạn lên lịch khởi động và xác định khối lượng công việc hiện tại của bạn có phù hợp với dòng thời gian mà khách hàng mong muốn hay không. 📌 Tránh xung đột lịch trình và kỳ vọng không phù hợp.
10. Bạn có thời hạn cố định hay dòng thời gian linh hoạt? Một số khách hàng có ngày ra mắt cố định gắn liền với các sự kiện hoặc chiến dịch. Những khách hàng khác có thể có thời gian linh hoạt hơn. 📌 Thông báo cách bạn cấu trúc các cột mốc và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc.
11. Ngân sách dự kiến của bạn cho dự án này là bao nhiêu? Hiểu rõ ngân sách ngay từ đầu sẽ đảm bảo bạn có thể điều chỉnh phạm vi, nguồn lực và phương pháp thực hiện cho phù hợp. 📌 Giúp bạn tránh cung cấp quá mức (hoặc không đủ) và mở ra cơ hội đàm phán về phạm vi dự án.
12. Ngân sách có đủ cho tất cả các sản phẩm cần giao hay chúng ta nên thảo luận về giá theo từng giai đoạn? Câu hỏi này đặc biệt hữu ích cho các dự án lớn hoặc phức tạp, trong đó nhiều giai đoạn có thể cần ngân sách riêng. 📌 Cho phép bạn linh hoạt trong việc cấu trúc cam kết và quản lý kỳ vọng.
Các câu trả lời rõ ràng giúp bạn quản lý quy trình bán hàng một cách tự tin hơn và giảm thiểu sự hiểu lầm sau này.
✨ Thông tin thú vị: Danh sách kiểm tra giúp giảm căng thẳng. Theo các nhà tâm lý học, việc gạch bỏ các mục trong danh sách giúp não bộ tiết ra dopamine. Đó là lý do tại sao khách hàng thích được hướng dẫn trong quá trình tiếp nhận với một danh sách việc cần làm rõ ràng.
🎨 Hướng dẫn thương hiệu và tài sản
Nếu bạn đang tạo bất kỳ nội dung trực quan, văn bản hoặc công khai nào, bạn sẽ cần phải phù hợp với bản sắc thương hiệu hiện có của khách hàng. Phần này giúp bạn thu thập các tài liệu cần thiết để thực hiện điều đó.
13. Bạn có hướng dẫn về thương hiệu hiện tại không? Điều này bao gồm giọng điệu, bảng màu, phông chữ, phong cách hình ảnh và nguyên tắc truyền tải thông điệp. 📌 Đảm bảo công việc của bạn phù hợp với thương hiệu của họ một cách nhất quán trên tất cả các kênh.
14. Bạn có thể chia sẻ logo, mẫu hoặc tài liệu thương hiệu của mình không? Yêu cầu các tài sản như tệp logo (ở nhiều định dạng), mẫu mạng xã hội, chiến dịch trước đây hoặc tham chiếu phong cách. 📌 Ngăn chặn việc trao đổi qua lại và đẩy nhanh quá trình thiết kế/nội dung.
15. Có thương hiệu hoặc phong cách nào bạn yêu thích (hoặc không thích) không? Câu hỏi này giúp bạn định hướng sáng tạo, ngay cả khi khách hàng khó mô tả sở thích của họ. 📌 Giảm thiểu việc phỏng đoán và sửa đổi bằng cách cung cấp cho bạn một la bàn trực quan hoặc phong cách.
16. Bạn có giọng điệu ưa thích cho nội dung hoặc tin nhắn không? Dù là vui tươi, chuyên nghiệp, tối giản hay táo bạo, giọng điệu giúp duy trì trải nghiệm khách hàng nhất quán. 📌 Cho phép bạn điều chỉnh cách viết hoặc cách giao tiếp cho phù hợp.
Phần này hỗ trợ sự hợp tác suôn sẻ hơn về các sản phẩm trực quan hoặc văn bản và đảm bảo sự phù hợp với chiến lược tiếp thị hiện tại của bạn.
🔐 Truy cập và Đăng nhập
Nếu công việc của bạn liên quan đến quản lý nền tảng, phân tích dữ liệu hoặc hợp tác trong hệ thống của khách hàng, bạn sẽ cần quyền truy cập thích hợp ngay từ ngày đầu tiên. Phần này đảm bảo không có gì cản trở quy trình làm việc.
17. Chúng tôi cần truy cập vào những nền tảng hoặc công cụ nào? Điều này có thể bao gồm CRM, tài khoản quảng cáo, công cụ phân tích, trang web, mạng xã hội hoặc nền tảng quản lý dự án nội bộ. 📌 Giúp bạn lập kế hoạch cho thời gian thiết lập và tránh các trở ngại giữa dự án.
18. Bạn muốn chia sẻ thông tin đăng nhập một cách an toàn bằng cách nào? Khuyến khích sử dụng các công cụ như LastPass, 1Password hoặc trình tạo liên kết một lần thay vì email văn bản thuần túy. 📌 Giữ cho việc trao đổi an toàn, chuyên nghiệp và có tổ chức.
19. Bạn sẽ cung cấp quyền truy cập quản trị viên hay quyền truy cập hạn chế? Biết mức độ quyền truy cập sẽ giúp bạn xác định những công việc nào bạn có thể hoàn thành một cách độc lập. 📌 Tránh sự chậm trễ hoặc phụ thuộc vào các giai đoạn sau của dự án.
20. Chúng tôi có nên tạo tài khoản riêng cho các thành viên trong nhóm không? Tùy thuộc vào công cụ, việc sử dụng tài khoản đăng nhập riêng có thể an toàn hơn (và dễ mở rộng hơn). 📌 Đảm bảo tuân thủ và giúp kiểm soát quyền truy cập và trách nhiệm.
21. Bạn có cần chúng tôi ký bất kỳ thỏa thuận bảo mật (NDA) hoặc tài liệu giới thiệu khách hàng nào không?Nhiều khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trong các ngành được quản lý chặt chẽ, yêu cầu có thỏa thuận chính thức trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm. 📌 Thiết lập lòng tin và bảo vệ cả hai bên ngay từ đầu quá trình giới thiệu khách hàng mới.
🚀 Thực tế: 86% khách hàng cho biết họ sẽ tiếp tục trung thành nếu được cung cấp dịch vụ giới thiệu và đào tạo liên tục.
⚖️ Thông tin pháp lý hoặc tuân thủ
Phần này bao gồm các thủ tục giấy tờ, quy định hoặc các vấn đề đặc biệt cần được giải quyết trước khi công việc chính thức bắt đầu. Tất cả là để bảo vệ cả bạn và khách hàng.
21. Chúng tôi có cần ký NDA hoặc bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào không? Một số khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, tài chính hoặc pháp lý, sẽ yêu cầu NDA trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm. 📌 Giúp bạn xây dựng lòng tin và đảm bảo các giao thức bảo vệ dữ liệu được tuân thủ.
22. Chúng tôi có nên tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý, bảo mật hoặc tuân thủ nào không? Hãy nghĩ đến GDPR, HIPAA, các chứng nhận ngành hoặc chính sách nội bộ công ty. 📌 Đảm bảo bạn tuân thủ các quy định ảnh hưởng đến cách dữ liệu được lưu trữ, chia sẻ hoặc xử lý.
23. Bạn có định dạng hợp đồng ưa thích không, hay chúng tôi nên gửi hợp đồng của chúng tôi? Một số khách hàng sử dụng hợp đồng dịch vụ chính của họ. Những khách hàng khác sẽ mong bạn cung cấp hợp đồng. 📌 Làm rõ ai chịu trách nhiệm về khung pháp lý và đẩy nhanh quá trình khởi động.
24. Ai nên ký kết thỏa thuận hoặc phê duyệt tài liệu pháp lý? Đảm bảo bạn biết ai có quyền ký kết — để tránh phải chờ đợi phê duyệt sau này. 📌 Giúp bạn tránh các trễ hẹn pháp lý hoặc thanh toán.
🧠 Bạn có biết? 97% người tin rằng video là công cụ hiệu quả để chào đón và hướng dẫn khách hàng mới, và 74% đã xem video để tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng hoặc trang web mới. 69% cảm thấy rằng nhiều video hơn sẽ cải thiện quá trình giới thiệu.
Cách gửi và tự động hóa bảng câu hỏi
Vậy là bạn đã tạo bảng câu hỏi giới thiệu cho khách hàng mới — đó là một khởi đầu tuyệt vời. Nhưng thách thức tiếp theo là làm thế nào để gửi bảng câu hỏi và quản lý các câu trả lời mà không bị lạc trong các email, xử lý các biểu mẫu lộn xộn hoặc tìm kiếm các tệp đính kèm bị thiếu.
Việc ghép nối thông tin khách hàng theo cách thủ công không phải là giải pháp lý tưởng nếu bạn muốn cung cấp trải nghiệm chuyên nghiệp và duy trì sự tổ chức. Bạn cần một hệ thống đáng tin cậy để:
- Thu thập thông tin chính xác ngay từ đầu
- Lưu trữ tất cả dữ liệu, tài sản và ghi chú liên quan đến khách hàng tại một nơi trung tâm
- Tự động hóa các công việc thường ngày và thúc đẩy quy trình diễn ra suôn sẻ
- Cung cấp cho bạn và nhóm của bạn khả năng hiển thị rõ ràng về trạng thái giới thiệu của từng khách hàng
Bạn chắc chắn có thể xây dựng hệ thống giới thiệu hiệu quả như vậy bằng ClickUp . Hãy cùng xem cách thiết lập từng bước một.
🧠 Bước 1: Động não về bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng mới
Bước đầu tiên trong bất kỳ quy trình tiếp nhận khách hàng nào là thu thập thông tin chính xác. Một bảng câu hỏi tiếp nhận khách hàng hiệu quả sẽ giúp bạn tìm hiểu mục tiêu, thách thức, dòng thời gian và sở thích giao tiếp của khách hàng. Tuy nhiên, việc viết ra những câu hỏi phù hợp, rõ ràng và đầy đủ không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là khi làm việc trong các ngành khác nhau.
Đây là nơi ClickUp Brain trở thành một công cụ hỗ trợ hữu ích.
Sử dụng nó để:
- Soạn thảo các câu hỏi giới thiệu phù hợp với dịch vụ hoặc loại khách hàng của bạn
- Cải thiện độ rõ ràng, giọng điệu hoặc cấu trúc trong các biểu mẫu hiện có
- Tạo các tùy chọn trắc nghiệm hoặc câu hỏi tiếp theo
- Phân tích phản hồi của khách hàng trước đó để xác định các trở ngại hoặc thông tin chi tiết phổ biến
Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng ClickUp Brain để tạo câu hỏi giới thiệu cho khách hàng dựa trên ngành của bạn.
Gợi ý:
"Tôi muốn tạo một danh sách các câu hỏi giới thiệu khách hàng phù hợp với công cụ quản lý dự án SaaS như ClickUp. Những câu hỏi này sẽ giúp tôi hiểu mục tiêu, thách thức và kỳ vọng của khách hàng, chẳng hạn như họ dự định sử dụng công cụ này như thế nào, kích thước nhóm của họ và sở thích về quy trình làm việc. Bạn có thể tạo một danh sách câu hỏi giới thiệu khách hàng toàn diện để hướng dẫn quy trình của tôi không?"
Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng ClickUp Brain để tạo ra những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu thu thập được từ khách hàng.
Gợi ý:
"Dưới đây là một loạt câu hỏi và câu trả lời về quá trình giới thiệu sản phẩm cho khách hàng được thu thập từ nhiều khách hàng trong quá trình giới thiệu một công cụ quản lý dự án SaaS như ClickUp. Phân tích dữ liệu này để xác định một thông tin chi tiết quan trọng có thể hành động có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm giới thiệu sản phẩm. Hãy xem xét mục tiêu, thách thức, động lực của nhóm và sở thích về tính năng của khách hàng trong phân tích của bạn. "
🎯 Lợi ích chính: ClickUp AI giúp bạn vượt qua tình trạng khô cạn ý tưởng, tiết kiệm thời gian soạn thảo, đảm bảo câu hỏi của bạn được bao quát toàn diện và duy trì giọng điệu nhất quán trong các thông tin liên lạc khi tiếp nhận khách hàng. Hãy coi nó như một trợ lý hữu ích trong việc tạo/lập nội dung.
📝 Bước 2: Soạn thảo tài liệu giới thiệu và tài liệu hỗ trợ
Sau khi biểu mẫu được thiết lập, bước tiếp theo là chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ để quá trình tiếp nhận diễn ra suôn sẻ cho cả hai bên. Tài liệu này có thể bao gồm thông điệp chào mừng, tài liệu tiếp nhận có cấu trúc, danh sách kiểm tra khách hàng và hướng dẫn chi tiết về những việc sẽ diễn ra tiếp theo.
Tài liệu ClickUp giúp phần này trở nên dễ dàng và có tổ chức hơn.
Dưới đây là cách sử dụng nó một cách hiệu quả:
- Tạo tài liệu giới thiệu cho khách hàng, trong đó nêu rõ dòng thời gian, các giai đoạn của dự án và kỳ vọng về giao tiếp
- Nhúng liên kết đến biểu mẫu giới thiệu, câu hỏi thường gặp, quy trình phê duyệt hoặc thư mục chia sẻ của bạn
- Thêm danh sách kiểm tra (ví dụ: "Những gì chúng tôi cần từ bạn trước khi bắt đầu") để giúp khách hàng của bạn đi đúng hướng
- Sử dụng nhận xét nội bộ để hợp tác với nhóm của bạn trong thời gian thực
🎯 Lợi ích chính: "Nguồn thông tin duy nhất" này giúp tiết kiệm thời gian cho cả bạn và khách hàng, đồng thời giúp tránh các lỗi do sử dụng thông tin lỗi thời.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một quy trình tự động hóa để chỉ định một công việc con theo mẫu như "Gửi email chào mừng" ngay sau khi gửi biểu mẫu. Quá trình tiếp nhận khách hàng mới được cá nhân hóa = ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ.
🎥 Bước 3: Giải thích các bước quan trọng bằng video
Đôi khi văn bản không đủ, đặc biệt là khi giải thích cách điền biểu mẫu hoặc điều hướng không gian được chia sẻ. 88% nhà tiếp thị video cho biết video đã giúp người dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.
Ngay cả một tài liệu giới thiệu được viết tốt cũng có thể để lại một số câu hỏi chưa được trả lời, đặc biệt là khi khách hàng cần tương tác với các công cụ hoặc điền vào biểu mẫu giới thiệu của bạn. Các video ngắn, phù hợp với bối cảnh có thể giúp giải thích quy trình, giảm nhầm lẫn và cắt giảm các câu hỏi lặp đi lặp lại.
Với ClickUp Clips , bạn có thể ghi lại:
- Một thông điệp chào mừng cá nhân hóa để tạo ấn tượng thân thiện và gần gũi
- Hướng dẫn trên màn hình hướng dẫn khách hàng điền biểu mẫu tiếp nhận
- Hướng dẫn tham quan trung tâm khách hàng, hiển thị vị trí của tài liệu, thời hạn và sản phẩm cần giao
- Giải thích trực quan về quy trình hoặc dòng thời gian của bạn
🎬 Các đoạn clip được tự động chuyển thành văn bản và dễ dàng liên kết trong các công việc, bình luận hoặc tài liệu giới thiệu.
Việc bao gồm một video hướng dẫn ngắn có thể cải thiện ấn tượng đầu tiên của khách hàng và giảm bớt xích mích trước khi dự án bắt đầu.
Ghi lại thông tin chi tiết, tạo thông báo video, chia sẻ hướng dẫn và tạo bản ghi chép dựa trên AI với ClickUp Clips
🎯 Lợi ích chính: Clip thêm cảm giác cá nhân, làm cho hướng dẫn rõ ràng, giảm câu hỏi qua lại và có thể làm cho quá trình giới thiệu trở nên tương tác và hỗ trợ khách hàng hơn. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chia sẻ liên kết Clip trực tiếp trong nhiệm vụ, bình luận hoặc Tài liệu ClickUp.
🧠 Bạn có biết? 86% khách hàng cho biết họ có xu hướng trung thành hơn với một doanh nghiệp đầu tư vào nội dung giới thiệu để giáo dục và chào đón họ sau khi giao dịch được đóng.
📋 Bước 4: Tạo biểu mẫu tiếp nhận có cấu trúc và có thể mở rộng
Sau khi hoàn thành bảng câu hỏi giới thiệu khách hàng, bước tiếp theo là chuyển đổi nó thành một biểu mẫu giới thiệu chuyên nghiệp, dễ hoàn thành. Biểu mẫu này phải có cấu trúc logic, mang thương hiệu và đủ linh hoạt để phù hợp với các dịch vụ hoặc loại dự án khác nhau.
Biểu mẫu ClickUp giúp bạn xây dựng quy trình tiếp nhận mạnh mẽ, không chỉ thu thập dữ liệu.
Sử dụng nó để:
- Thêm menu thả xuống, hộp kiểm, trường văn bản mở và trường tải lên tệp
- Sử dụng logic điều kiện để hiển thị các câu hỏi tiếp theo dựa trên câu trả lời trước đó (ví dụ: loại dịch vụ hoặc phạm vi dự án)
- Tự động chuyển đổi bài nộp/gửi biểu mẫu thành công việc, hoàn thành với Trường Tùy chỉnh được ánh xạ đến dữ liệu khách hàng quan trọng
- Chuyển các bài nộp/gửi khác nhau đến các thư mục, nhóm hoặc tự động hóa khác nhau dựa trên các phản hồi trong biểu mẫu
🤖 Tiền thưởng: Sau khi khách hàng gửi biểu mẫu, ClickUp AI có thể tóm tắt câu trả lời của họ, đánh dấu các mục hành động hoặc soạn thảo tin nhắn theo dõi, giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu.
Với thiết lập này, biểu mẫu tiếp nhận khách hàng mới của bạn sẽ trở thành bước đầu tiên có thể thực hiện trong quy trình làm việc của bạn, không chỉ là một bài nộp/gửi tĩnh.
🎯 Lợi ích chính: Phương pháp này đảm bảo bạn luôn nhận được dữ liệu có tổ chức, nhất quán, tạo nền tảng vững chắc cho dự án và thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp với khách hàng.
🧠 Bạn có biết? Bạn có thể sử dụng AI trong ClickUp để tóm tắt các phản hồi biểu mẫu, đề xuất các mục hành động hoặc soạn thảo email theo dõi — tất cả đều không cần chuyển tab.
📁 Bước 5: Xây dựng trung tâm khách hàng tập trung
Khách hàng của bạn không cần phải tìm kiếm trong các email để tìm hướng dẫn về thương hiệu, dòng thời gian hoặc các bước tiếp theo. Sau khi hoàn thành biểu mẫu giới thiệu, hãy cung cấp cho họ một nơi để truy cập mọi thứ.
Với ClickUp, bạn có thể xây dựng một trung tâm khách hàng có thể tái sử dụng trong vài phút:
- Lưu trữ tài liệu giới thiệu, tệp tin được chia sẻ, ghi chú cuộc họp và câu trả lời bảng câu hỏi của khách hàng
- Liên kết các công việc liên quan đến quy trình tiếp nhận khách hàng
- Sắp xếp tất cả vào một Thư mục ClickUp, với các chế độ xem như "Thông tin khách hàng", "Tài sản", "Chuẩn bị khởi động", v.v.
- Đánh dấu các bên liên quan, chỉ định các mục danh sách kiểm tra và để lại nhận xét trực tiếp — tất cả ở một nơi
Việc tạo ra một trung tâm giúp tăng cường tính minh bạch, nâng cao niềm tin của khách hàng và giữ cho nhóm nội bộ của bạn luôn đồng bộ ở mọi bước.
⚙️ Bước 6: Tự động hóa các công việc nội bộ và chuyển giao
Sau khi thông tin khách hàng được gửi, công việc hậu trường sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, việc phân công công việc, cập nhật trạng thái và thông báo cho các thành viên trong nhóm bằng tay có thể làm chậm tiến độ công việc, đặc biệt là khi danh sách khách hàng của bạn ngày càng dài.
Tự động hóa ClickUp cho phép bạn xây dựng quy trình làm việc thông minh để phản hồi các bài nộp/gửi biểu mẫu và hành động của khách hàng.
Bạn có thể:
- Chỉ định chủ dự án dựa trên loại dịch vụ
- Đặt ngày đáo hạn hoặc danh sách kiểm tra dựa trên câu trả lời trong biểu mẫu (ví dụ: phạm vi ngân sách hoặc dòng thời gian)
- Tự động thông báo cho nhà thiết kế, nhà văn hoặc nhà phát triển của bạn khi biểu mẫu được gửi
- Chuyển công việc từ "Khách hàng mới" sang "Đang tiến hành" ngay sau khi hoàn thành danh sách kiểm tra tiếp nhận khách hàng mới
✅ Điều này biến luồng công việc tiếp nhận khách hàng mới thành một hệ thống tự vận hành, giúp nhóm của bạn có thêm thời gian tập trung vào công việc sáng tạo và phục vụ khách hàng.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tự động hóa để thông báo cho thành viên nhóm nếu biểu mẫu chưa được gửi sau X ngày. Đây là cách tốt để nhắc nhở mà không gây phiền hà.
📊 Bước 7: Theo dõi tiến độ tiếp nhận và hoàn thành trước thời hạn
Khi quy trình tiếp nhận khách hàng mới của bạn ngày càng phát triển, chỉ biết từng khách hàng đang ở giai đoạn nào là chưa đủ — bạn còn cần theo dõi thời gian, khối lượng công việc của nhóm và các cột mốc sắp tới. Nếu không có một hệ thống rõ ràng, bạn sẽ dễ mất dấu.
Đó là lúc chế độ xem trực quan và bảng điều khiển của ClickUp phát huy tác dụng. Chúng cung cấp cho bạn khả năng hiển thị đầy đủ về quy trình giới thiệu khách hàng mới, cho dù bạn muốn kiểm tra trạng thái nhanh, báo cáo cấp cao hay lịch trình theo ngày.
Bắt đầu với Bảng hoặc Xem dạng danh sách để sắp xếp khách hàng theo giai đoạn tiếp nhận. Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như Biểu mẫu đã gửi, Đã nhận, Tài sản đang chờ xử lý hoặc Tiếp nhận hoàn thành để theo dõi tiến độ trong nháy mắt. Bạn sẽ ngay lập tức biết ai đang gặp khó khăn, ai đang chờ đợi và ai đã sẵn sàng bắt đầu.
Sau đó, chuyển sang Chế độ xem lịch để xem các hoạt động tiếp nhận khách hàng theo thời gian.
Điều này đặc biệt hữu ích cho:
- Lập lịch hạn chót nộp/gửi biểu mẫu hoặc xem xét nội dung
- Dành thời gian cho việc chuẩn bị nội bộ và các cuộc gọi khởi động
- Điều phối nguồn lực sẵn có cho các khách hàng
- Xác định các tuần bận rộn và điều chỉnh khối lượng công việc sớm
Cần chế độ xem tổng quan? Tạo Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi tình trạng onboarding trên toàn bộ hệ thống.
Bạn có thể bao gồm:
- Danh sách công việc được nhóm theo người được giao hoặc trạng thái để quản lý sức chứa của nhóm
- Tiện ích tính toán để đếm số lượng khách hàng ở mỗi giai đoạn
- Biểu đồ để trực quan hóa dòng thời gian tiếp nhận và tốc độ hoàn thành trung bình để hiểu vị trí của từng khách hàng
- Tiện ích biểu mẫu để xem các bài nộp/gửi mới nhất từ biểu mẫu tiếp nhận của bạn
Bạn thậm chí có thể chia sẻ bảng điều khiển (với quyền truy cập) để khách hàng luôn cập nhật thông tin mà không cần gửi thông báo liên tục.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Mối quan hệ của ClickUp để liên kết các nhiệm vụ giới thiệu với các dự án, tài liệu được chia sẻ hoặc các sản phẩm cần giao. Điều này tạo ra một quy trình làm việc được kết nối hoàn toàn từ khi tiếp nhận khách hàng ban đầu đến khi giao dự án — không có khoảng trống, không có phỏng đoán.
🎯 Lợi ích chính: Việc theo dõi tập trung giúp tránh sơ sót, quản lý sức chứa của nhóm và cho phép bạn nhận diện sớm các sự chậm trễ tiềm ẩn.
Bước 8: Tăng cường hợp tác và giao tiếp với khách hàng
Khi quá trình tiếp nhận bắt đầu, sự rõ ràng và giao tiếp trở thành công cụ quý giá nhất của bạn. Nếu không có hệ thống chia sẻ thông tin cập nhật, công việc và dòng thời gian, mọi việc sẽ dễ bị bỏ sót.
ClickUp giúp bạn tập trung hợp tác để khách hàng cảm thấy được hỗ trợ và nhóm của bạn luôn đi đúng hướng.
💬 Cộng tác trong thời gian thực với ClickUp Chat
Thay vì dựa vào các email rải rác hoặc các công cụ nhắn tin bên ngoài, hãy tạo một chủ đề Trò chuyện riêng trong thư mục hoặc công việc giới thiệu khách hàng mới của khách hàng.
Sử dụng nó để:
- Trả lời các câu hỏi nhanh
- Chia sẻ thông tin cập nhật và phản hồi
- Đánh dấu các bên liên quan để phê duyệt
- Thả liên kết đến tài liệu, biểu mẫu hoặc tệp
Bạn có thể tạo các kênh Trò chuyện tùy chỉnh, chẳng hạn như #Khách hàng-ABC-Onboarding hoặc #Phê duyệt nhanh, để tất cả các thông tin liên lạc luôn gắn liền với dự án.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghim các thông điệp quan trọng (như dòng thời gian hoặc liên kết tệp) trong chủ đề Trò chuyện để khách hàng của bạn không phải tìm kiếm trong các email trước đó.
📅 Lên lịch và tổ chức các cuộc họp khởi động mượt mà hơn
Sử dụng Chế độ xem Lịch của ClickUp để lên kế hoạch cho các cuộc họp khởi động với khách hàng. Bạn cũng có thể tích hợp với Lịch Google để đồng bộ hóa tình trạng sẵn sàng của các nhóm. Đính kèm chương trình họp, ghi chú và các bước tiếp theo trực tiếp vào nhiệm vụ giới thiệu khách hàng mới hoặc tài liệu được liên kết để giữ mọi thứ ở một nơi.
📋 Hướng dẫn khách hàng bằng danh sách kiểm tra được chia sẻ
Đặt ra những kỳ vọng rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên với danh sách kiểm tra khách hàng. Sử dụng chúng trong công việc hoặc tài liệu để phác thảo các mục hành động cần thiết như:
- Tải lên file logo
- Hoàn thành biểu mẫu tiếp nhận khách hàng mới
- Xem lại dòng thời gian đã chia sẻ
- Phê duyệt phạm vi dự án
- Gán mỗi mục cho khách hàng kèm theo ngày đáo hạn để mọi người đều biết những gì cần làm và khi nào cần làm
🔐 Chia sẻ quyền truy cập an toàn với Quyền truy cập khách
Cấp cho khách hàng quyền hiển thị ở những nơi quan trọng bằng Quyền truy cập khách của ClickUp. Mời họ tham gia các công việc, Danh sách công việc hoặc Tài liệu cụ thể với cài đặt quyền truy cập tùy chỉnh. Điều này giúp bảo mật các chi tiết nội bộ đồng thời mang đến cho khách hàng sự minh bạch mà họ cần.
🔗 Tích hợp với các công cụ mà khách hàng của bạn đang sử dụng
ClickUp kết nối với các nền tảng phổ biến như Slack, Google Drive và Zoom, để bạn có thể chia sẻ tệp, lên lịch cuộc họp và hợp lý hóa giao tiếp mà không cần chuyển tab hoặc gây xáo trộn quy trình làm việc của khách hàng. 💡 Kết quả: Quy trình tiếp nhận khách hàng rõ ràng, hợp tác, giúp khách hàng của bạn tự tin, giữ cho giao tiếp được tổ chức và giúp nhóm của bạn tự tin hoàn thành công việc.
Sử dụng Mẫu tiếp nhận khách hàng của ClickUp để bắt đầu ngay lập tức
Nếu bạn không muốn xây dựng tất cả từ đầu, hãy bắt đầu với Mẫu tiếp nhận khách hàng của ClickUp.
Gồm:
- Biểu mẫu được tạo sẵn để thu thập thông tin chi tiết ban đầu
- Danh sách công việc và trạng thái có cấu trúc để theo dõi từng bước tiếp nhận khách hàng mới — từ tiếp nhận đến khởi động
- Tài liệu chia sẻ để sắp xếp các hướng dẫn về thương hiệu, tài sản, liên hệ quan trọng và ghi chú liên lạc ở một nơi
- Tự động hóa để kích hoạt các hoạt động theo dõi, phân công công việc chuẩn bị nội bộ, và đảm bảo việc chuyển giao được thực hiện kịp thời
Chỉ cần điều chỉnh mẫu cho phù hợp với dịch vụ của bạn, sao chép mẫu cho mỗi khách hàng mới và tiết kiệm hàng giờ công việc thủ công mỗi tuần.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi onboarding, hãy theo dõi bằng các câu hỏi phản hồi chu đáo như:
- Biểu mẫu có rõ ràng và dễ hoàn thành không?
- Việc giới thiệu có giúp bạn cảm thấy tự tin vào quy trình của chúng tôi không?
- Có điều gì bạn mong chúng tôi đã hỏi sớm hơn không?
🎯 Mẹo thành công của khách hàng: Tái tiếp nhận khách hàng hiện tại khi có người mới gia nhập hoặc mục tiêu thay đổi. Điều này giúp mọi người luôn đồng nhất và tràn đầy năng lượng.
Tổng kết: Bắt đầu mạnh mẽ, duy trì tổ chức và mở rộng quy mô một cách dễ dàng
Bảng câu hỏi giới thiệu khách hàng không chỉ là một biểu mẫu — đó là bước đầu tiên trong việc xây dựng lòng tin, cài đặt kỳ vọng và mang đến trải nghiệm hàng đầu. Khi bạn hỏi những câu hỏi phù hợp ngay từ đầu, bạn không chỉ thu thập thông tin — bạn đang đặt nền tảng cho sự giao tiếp tốt hơn, ít trở ngại hơn và kết quả thành công hơn.
Và với ClickUp? Bạn không chỉ gửi biểu mẫu và chờ đợi. Bạn đang tập trung hóa quy trình, tự động hóa các công việc bận rộn và tự tin mở rộng quy mô dịch vụ của mình.
Từ biểu mẫu tiếp nhận và mẫu nhiệm vụ đến Bảng điều khiển, Tài liệu và Tự động hóa, ClickUp giúp bạn tạo quy trình tiếp nhận khách hàng mới mẻ, chiến lược và thực sự thú vị khi sử dụng.
💡 Sẵn sàng xây dựng luồng tiếp nhận khách hàng mới? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!