วิธีสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขาย

การสร้างตัวแทน AI สำหรับการขายอาจฟังดูน่ากลัวในตอนแรก—โดยเฉพาะสำหรับนักขายที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

คุณอาจกำลังคิดว่า: "ถ้าฉันต้องเขียนโค้ด, ฝึกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง, หรือเชื่อมต่อระบบที่ซับซ้อนเข้าด้วยกันล่ะ?" 😣

ในความเป็นจริง มันง่ายกว่านั้นมาก

คุณต้องการสามสิ่ง: กลยุทธ์การขายที่ชัดเจน, การวางแผนตัวแทนอย่างรอบคอบ, และแพลตฟอร์ม AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดอย่างClickUpเพื่อทำให้ตัวแทนของคุณมีชีวิตชีวา

พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีแล้วหรือยัง?

ในโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างตัวแทน AI ที่ทรงพลังสำหรับทีมขายของคุณโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคเลย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพการขายได้ตั้งแต่วันนี้ 💪🏼

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขายคืออะไร?

ตัวแทน AI สำหรับทีมขายคือระบบอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติในกระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งรวมถึงการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย การคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ การนัดหมาย และการติดตามผล โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือ AI พื้นฐานที่สร้างอีเมลหรือสรุปเพียงครั้งเดียวไม่เหมือนกับตัวแทน AI ที่เข้าใจบริบท จดจำข้อมูลจากการโต้ตอบต่างๆ เรียนรู้จากผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสานการกระทำ/การตัดสินใจข้ามเครื่องมือหลายตัว

ผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการขายแบบอัตโนมัติ ซึ่งการวางแผน การสื่อสาร การดำเนินการ การส่งต่องาน การวิเคราะห์ และการตัดสินใจทั้งหมดดำเนินการโดย AI

ด้วยตัวแทนขาย AI ที่เข้ามาช่วยงาน ตัวแทนขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์และขยายฐานลูกค้าแทนการทำงานที่ซ้ำซากและใช้แรงงาน

🤝 กรณีศึกษา:การจัดการระบบ AI pipeline โดยใช้ ClickUp Super Agents

Anna Bullock ที่ปรึกษา ClickUp (ผู้ร่วมก่อตั้ง ABx2 Agency) ได้สร้างClickUp Super Agentสำหรับสถานการณ์ลูกค้าในวงการก่อสร้างที่กระบวนการให้บริการกำลังพังทลายลงอย่างเงียบๆ ลูกค้าเป้าหมายไม่ได้รับการติดต่อ งานล่าช้า และลูกค้าไม่ได้รับการอัปเดต—ทั้งที่งานทั้งหมดมีอยู่ใน ClickUp แล้ว

แทนที่จะเพิ่มการติดตามด้วยตนเองมากขึ้น แอนนาได้สร้าง "Project Recovery Coach" Super Agent ขึ้นภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ที่มีอยู่ของลูกค้า ตัวแทนนี้เริ่มทำงานทันที โดยเฝ้าติดตาม Space ดังต่อไปนี้:

• มันได้ทำเครื่องหมายงานที่ไม่มีกิจกรรมเป็นเวลา 3 วันขึ้นไป
• มันอัปเดตข้อมูลสุขภาพและอารมณ์สำหรับบัญชีที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ
• ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ เช่น การติดตามผลหรือการอัปเดตข้อมูลลูกค้า

ทุกวัน ระบบจะสร้างรายการการติดต่อที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญ ทำให้ข้อมูลในกระบวนการที่กระจัดกระจายกลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถดำเนินการได้

🌟 ผลลัพธ์: ท่อส่งข้อมูลได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองจากลูกค้า และส่งผลให้สามารถระบุความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมกำหนดการดำเนินการรายวันอย่างชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

👉🏼 ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างและปรับใช้เอเจนต์ AI ที่ปรับแต่งให้ทำงานเหมือนทีมขายของคุณหรือไม่?

ตัวแทน AI เทียบกับเครื่องมืออัตโนมัติแบบดั้งเดิม

ทีมขายของคุณคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นอย่างดี คุณอาจกำลังใช้เครื่องมือเหล่านี้อยู่แล้วในการจัดการงานซ้ำๆ เช่น การส่งอีเมลหรือการอัปเดต CRM แต่ตัวแทนขาย AI นั้นพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดดังกล่าว โดยมอบศักยภาพที่มากกว่าเดิม:

ตัวอย่างจริงของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขาย

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างตัวแทน AIภายใน ClickUp ที่คุณสามารถสร้างหรือปรับใช้เพื่ออัตโนมัติฟังก์ชันการขายต่างๆ:

ทำไมทีมขายจึงต้องการตัวแทน AI

พนักงานขายเสียเวลาทั้งวันไปกับกิจกรรมที่ไม่สามารถปิดการขายได้ การเข้าใจปัญหาเฉพาะเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมตัวแทน AI จึงมีความสำคัญ:

ตัวแทน AI ไม่เพียงแต่ทำให้งานขายที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังดำเนินการด้วยบริบทที่ครบถ้วน พวกเขาสามารถประสานงานการส่งต่อข้อมูลได้เหมือนมนุษย์ เสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และทำงานต่อเนื่องอยู่เบื้องหลังเพื่อให้การดำเนินงานด้านการขายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตลอดเวลา

องค์ประกอบหลักของตัวแทน AI สำหรับการขาย

เบื้องหลังทุกตัวแทนขาย AI ที่มีประสิทธิภาพคือกรอบการทำงานที่กำหนดวิธีที่มันเข้าใจข้อมูล, ตัดสินใจ, และปฏิบัติภารกิจ:

วิธีสร้างตัวแทน AI สำหรับทีมขาย

ถึงเวลาลงมือทำแล้ว!

ด้านล่างนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับห้าขั้นตอนในการสร้างตัวแทน AI สำหรับทีมขายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

⭐ อดทนไว้—เราจะแสดงวิธีใช้ ClickUp ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คุณควรจะสามารถตอบคำถามนี้ได้: ทำไมคุณถึงสร้างตัวแทนนี้?

เป็นการคัดกรองลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา เตรียมการสาธิตแบบเฉพาะบุคคล หรือติดตามการติดตามผลที่ค้างอยู่? ระบุให้ชัดเจนว่าควรแก้ปัญหาอะไร

🔔 โปรดจำไว้: งานที่ต้องการกลยุทธ์สูง เช่น การเจรจาสัญญาที่ซับซ้อน ต้องการความละเอียดอ่อนของมนุษย์ที่ AI ยังไม่สามารถเลียนแบบได้ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับงานขายที่เป็นงานซ้ำๆ คาดการณ์ได้ และใช้เวลามาก เมื่อคุณระบุงานเหล่านั้นได้แล้ว ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ (เช่น ลดเวลาคัดกรองจาก 30 นาทีเหลือ 2 นาทีต่อลูกค้าเป้าหมาย) เพื่อให้คุณรู้ว่าเมื่อใดที่ตัวแทนกำลังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📄 บันทึกขั้นตอนการทำงานซ้ำ ๆ และเป้าหมายของตัวแทนโดยใช้ ClickUp Docs

เมื่อคุณเริ่มสร้างตัวแทน AI หลายตัว—เช่น ตัวหนึ่งสำหรับการสรุปการประชุม อีกตัวสำหรับการวิจัยลูกค้าเป้าหมาย และตัวที่สามสำหรับข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการขาย—มันจะกลายเป็นเรื่องยากอย่างรวดเร็วที่จะติดตามขอบเขตของแต่ละตัวแทน

ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนก่อนการสร้างระบบอัตโนมัติใด ๆ กำหนดตัวแทนที่คุณต้องการสร้าง กำหนดกระบวนการทำงานที่พวกเขาสนับสนุน และจัดลำดับความสำคัญว่าควรพัฒนาอะไรก่อน

คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อทำให้แผนเหล่านี้สามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว เชิญสมาชิกในทีมให้เสนอแนะการปรับปรุงในเวลาจริง และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงในระหว่างการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบสถาปัตยกรรมของตัวแทน

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายไว้แล้ว ถึงเวลาที่จะอธิบายตัวแทนขาย AI ของคุณและ กำหนดหน้าที่ของมัน เริ่มต้นด้วยพฤติกรรมหลักของตัวแทน:

📌 ตัวอย่างเช่น หากตัวแทนจัดการการติดตามการประชุม ตัวแทนจะต้องประมวลผลบันทึกการสนทนา ระบุประเด็นสำคัญในการสนทนา และสร้างสรุปที่มีโครงสร้างสำหรับ CRM ของคุณ

ต่อไป กำหนดว่าตัวแทนควรเก็บรักษาบริบทและความจำไว้มากเพียงใด ระบุเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ พร้อมสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ที่จำเป็นสำหรับแต่ละเครื่องมือ

คิดถึงวิธีที่ตัวแทนจะคิดวิเคราะห์ผ่านภารกิจ—มันจะปฏิบัติตามลำดับที่เคร่งครัด (ภารกิจ A > B > C) หรือปรับตามข้อมูล?

สุดท้าย ให้คำนึงถึงระบบหลายตัวแทน หากคุณใช้มากกว่าหนึ่งระบบ ให้ตัดสินใจว่าจะประสานงานกันอย่างไร

✍ วางแผนการตั้งค่าตัวแทน AI ของคุณด้วยภาพโดยใช้ ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบไม่จำกัดให้คุณวางแผนตรรกะของตัวแทนของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มสร้าง

คุณสามารถ:

เนื่องจากไวท์บอร์ดรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ผู้นำฝ่ายขาย ทีมงานปฏิบัติการ และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ สามารถตรวจสอบสถาปัตยกรรมร่วมกันและเสนอแนะการปรับปรุงได้โดยตรงบนผืนผ้าใบ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างองค์ประกอบหลักของตัวแทนขายของคุณ

นี่คือที่ที่คุณพัฒนาตัวแทนตามแผนที่คุณเพิ่งวางไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

เริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องมือสร้างตัวแทน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีความแข็งแกร่ง เครื่องมือนี้ควรอนุญาตให้คุณออกแบบ ปรับแต่ง ทดสอบ และใช้งานตัวแทนผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคใดๆ

ClickUpคือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่คุณสามารถสร้างตัวแทนฝ่ายขายได้โดยตรงควบคู่ไปกับงานประจำวันของคุณ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าที่มักต้องใช้ไปกับการเพิ่มบริบท การตั้งค่าตัวแทน และการย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่างๆ

มาดูกันว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ:

สร้างตัวแทน AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด: ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agentsช่วยขจัดความซับซ้อนในการสร้างระบบ AI ที่พบได้ทั่วไป แทนที่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องมือต่าง ๆ หรือฝึกโมเดล คุณสามารถสร้างตัวแทนโดยใช้ส่วนประกอบของเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายและคุ้นเคย เพื่อทำให้งานจริงเป็นอัตโนมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นกับ AI Agents ได้—คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการพัฒนา ClickUp ได้ทำให้การตั้งค่าตัวแทนและนำ AI เข้ามาใช้ในโมเดลการดำเนินงานของเราเป็นเรื่องง่ายมาก

ส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp Super Agents คืออะไร?

คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลหรือบริบทให้ตัวแทนของคุณด้วยตนเองในระหว่างการพัฒนา

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาจะได้รับบริบทที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ—งาน เอกสาร การสนทนา ความคิดเห็น โครงการ บันทึกการประชุม และปฏิทิน

AI เชิงบริบทนี้จะอัปเดตความเข้าใจอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ดังนั้นเมื่อมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น เช่น สรุปการประชุมที่เพิ่มเข้าไปในภารกิจ หรือสถานะดีลที่อัปเดตในกระบวนการของคุณ AI จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ทันที

สิ่งนี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถสร้างผลลัพธ์จากข้อมูลสดแทนที่จะเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย

🧠 จัดการบริบทของพื้นที่ทำงานและความจำด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainคือชั้น AI ที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ มันเชื่อมต่องาน เอกสาร และความรู้ของคุณเข้าด้วยกัน มอบบริบทและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับ Super Agents เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซูเปอร์เอเจนต์สร้างขึ้นบนชั้นนี้—โดยใช้บริบทนั้นเพื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ตัดสินใจ และดำเนินการในกระบวนการทำงานของคุณ

📌 ตัวอย่าง: เจ้าหน้าที่ติดตามการขายของคุณสามารถตรวจสอบบันทึกจากการโทรค้นหาข้อมูลที่คุณเพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา รวมกับรายละเอียดของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจากเครื่องมือ CRM ที่ผสานรวมไว้ และร่างข้อความติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล—ทั้งหมดนี้โดยอัตโนมัติ

ClickUp Brain แตกต่างจาก ClickUp Super Agents อย่างไร

ClickUp Brain ช่วยให้ทีมของคุณ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องทำต่อไป มันไม่ได้ทำงานแบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบเหมือน Super Agents แต่จะสนับสนุนตัวแทนในขณะนั้นด้วยข้อมูลที่พวกเขาต้องการเพื่อทำงานของพวกเขา

🎥 โบนัส: นี่คือตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการขายและการทำงานอัตโนมัติของ CRM 👇

⚙ สร้างระบบอัตโนมัติได้ตามที่คุณต้องการ

ClickUp Automationsมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติตามกฎสำหรับงานที่ง่าย เป็นกิจวัตร และคาดการณ์ได้สูง เช่น การเปลี่ยนระดับความสำคัญของงาน

เลือกจากรายการทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเรา หรือพูดคุยกับ Brain เพื่อออกแบบระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด ระบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการงานธุรการที่ซ้ำซากให้เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าเครื่องมือหรือตัวแทน AI เฉพาะสำหรับงานเล็กๆ ทุกงานช่วยลดปัญหา AI ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

👀 คุณรู้หรือไม่?ClickUp มีระบบเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 1,000 รายการให้คุณเชื่อมต่อตัวแทน AI ขายของคุณกับแอปภายนอกได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกเครื่องมือที่คุณใช้ เปิดใช้งาน แล้วเริ่มเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทันที

ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบและปรับปรุงตัวแทน

การทดสอบตัวแทน AI ก่อนนำไปใช้งานในวงกว้างเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบความแม่นยำของ AI ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์ และความเสถียรโดยรวมของกระบวนการทำงาน

คุณสามารถทดสอบตัวแทนขายของคุณได้หลายวิธี:

เพื่อประเมินประสิทธิภาพอย่างละเอียด โปรดติดตามตัวชี้วัดต่อไปนี้ของตัวแทนและกระบวนการทำงาน:

สุดท้าย ปรับปรุงตัวแทน AI ของคุณตามความจำเป็น

📊 ติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนขายแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpรวบรวมข้อมูลตัวแทนและยอดขายของคุณไว้ในมุมมองสดเดียว เพื่อให้คุณมองเห็นปัญหาหรือความสำเร็จด้านประสิทธิภาพได้ทันทีที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากรายงาน

ใช้การ์ดแบบลากและวาง—เช่น แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น และตาราง—เพื่อแสดงภาพ KPI ของคุณได้อย่างที่คุณต้องการ

ตัวกรองในตัวทำให้สิ่งนี้คมชัดยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องสร้างแดชบอร์ดแยกสำหรับแต่ละบทบาท เพียงแค่สร้างแดชบอร์ดหลักและใช้ตัวกรองเพื่อดูเมตริกที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

ก้าวไปอีกขั้นด้วยAI Cardsที่ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain นี่คือวิดเจ็ตแบบไดนามิกที่วิเคราะห์ข้อมูลแดชบอร์ดของคุณแบบเรียลไทม์

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้บัตร AI Brain เพื่ออ่านข้อมูลในแดชบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ (เช่น เวลาการตอบกลับของตัวแทน) และแนะนำสามวิธีในการปรับปรุงข้อมูลนั้น

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการทั่วทั้งทีม

สุดท้ายนี้ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเข้ามาดูแลงานประจำที่ทำซ้ำๆ ในแต่ละวัน

ให้ความสนใจว่าตัวแทนขายมีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างไร การนำไปใช้ในระยะแรกมักจะเผยให้เห็นช่องว่างเล็กๆ ที่ไม่ปรากฏในระหว่างการทดสอบ

รวบรวมข้อมูลย้อนกลับนี้ในระหว่างระยะแรกของการPLOY เพื่อปรับปรุงตัวแทนก่อนขยายการใช้งานไปยังทั้งองค์กร

การให้การฝึกอบรมการขายที่เพียงพอมีความสำคัญไม่แพ้กัน ตัวแทนขายควรทราบว่าตัวแทนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร ต้องการข้อมูลประเภทใด และเมื่อใดควรพึ่งพาข้อมูลนั้นแทนที่จะจัดการงานด้วยตนเอง

คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยป้องกันความคาดหวังที่ไม่สมจริง และทำให้การส่งต่อระหว่าง AI กับมนุษย์เป็นไปอย่างราบรื่น

ความสามารถของ AI ของ ClickUp สำหรับทีมขาย

ทีมขายสมัยใหม่ต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาล

แทนที่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ AI แบบแยกเดี่ยว ClickUp Brain จัดการกับความซับซ้อนนี้โดยการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง

มันผสานการทำงานข้ามงาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด และแอปที่เชื่อมต่อ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูล ร่างการสื่อสาร สรุปบทสนทนา และสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณ

มาดูกันว่า:

เชื่อมต่อและค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ

ความสามารถของตัวแทนขายในการค้นหาบริบทที่เหมาะสมได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน

ClickUp AI Enterprise Searchช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ

ไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือเสียเวลาในการจำว่าคุณบันทึกไฟล์ไว้ที่ไหน เพียงพิมพ์คำค้นหาของคุณในแถบค้นหา ตัวอย่างเช่น "ค้นหาบันทึกการโทรครั้งล่าสุดกับ Acme Corp" หรือ "แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอราคาสำหรับองค์กร"

ระบบ AI จะสแกนพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณและแอปที่เชื่อมต่อเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดทันที

สร้างอีเมลและสื่อส่งเสริมการขายได้เร็วขึ้น

ใช้ ClickUp Brain เพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณสร้างเนื้อหาในสามที่หลัก: เอกสาร, งาน, และ แชท, พร้อมทำให้เป็นมาตรฐานด้วย คำแนะนำที่บันทึกไว้ และ เทมเพลต

ตัวอย่างเช่น ใช้ Brain โดยตรงภายในเอกสารเพื่อร่างอีเมล สรุปเนื้อหา และเปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ Brain สามารถทำงานร่วมกับบริบทของเอกสารทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงสามารถรักษาสไตล์และการจัดวางให้สอดคล้องกันตลอดทั้งเอกสาร

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างโบรชัวร์การขายและลำดับอีเมล

หากทีมของคุณมีบันทึก, บทถอดความ, หรือหัวข้อย่อยที่ยุ่งเหยิง, Brain จะช่วยแปลงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นผลลัพธ์การขายที่มีโครงสร้างได้อย่างยอดเยี่ยม

👉🏼 คำแนะนำในการใช้งาน:

สิ่งนี้สอดคล้องกับวิธีที่ Brain สามารถสรุปและสร้างรายการดำเนินการจากเนื้อหาที่มีอยู่

นอกจากนี้ ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ใน Docs. เครื่องมือการเขียนแบบสมองสามารถทำงานได้ทุกที่. ClickUp รองรับข้อความ (คำอธิบายงาน, ความคิดเห็น, แชท, เป็นต้น).

🎯 การใช้งานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขาย:

ถอดเสียงและสรุปการประชุมขณะเดินทาง

ClickUp's AI Notetakerเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึก, ถอดความ, และสรุปการสนทนา เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ระบบจะสร้างสรุปทันทีที่เน้นความเสี่ยง, การตัดสินใจที่สำคัญ, และขั้นตอนต่อไป

มันยังสามารถสกัดรายการที่ต้องดำเนินการออกมาและเปลี่ยนให้เป็นงานที่มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมได้โดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย

เข้าถึงโมเดล AI สร้างสรรค์ชั้นนำได้ในที่เดียว

ClickUp Brain MAXคือแอปพลิเคชัน AI ซูเปอร์แอปบนเดสก์ท็อปที่รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำ—ChatGPT, Claude, Gemini และ Brain ที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทของ ClickUp—ไว้ในที่เดียวอย่างไร้รอยต่อ

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมขายสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงานได้: ใช้ Claude สำหรับการวิเคราะห์ตลาด, Gemini สำหรับการปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และ ChatGPT สำหรับการระดมความคิดสร้างคู่มือโค้ชชิ่งด้านการขาย ไม่จำเป็นต้องจัดการกับการเข้าสู่ระบบหรือการสมัครสมาชิกหลายรายการ ทุกอย่างทำงานภายใต้บัญชี ClickUp ของคุณเพียงบัญชีเดียว

พูดคุยและทำงานได้เร็วขึ้น 400 เท่า

สำหรับมืออาชีพด้านการขายที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันในการประชุมหรือการเดินทางBrain MAX's Talk-to-Textทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ แทนที่จะต้องพิมพ์บันทึกหรืออีเมล คุณเพียงแค่พูดออกมาดัง ๆ แล้ว AI จะเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพ

ตัวแทนสามารถกำหนดลำดับการติดต่อได้ระหว่างการเดิน บันทึกการอัปเดตโดยไม่ต้องใช้มือ หรือใช้คำสั่งเสียงในการค้นหา เช่น "ค้นหาโอกาสในไตรมาส 1 ที่หยุดชะงัก" ช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

ClickUp AI Agents เทียบกับแพลตฟอร์ม AI Agent ของบุคคลที่สาม

นี่คือวิธีที่ ClickUp AI Agents เปรียบเทียบกับเครื่องมือ AI agent ของบุคคลที่สามทั่วไป:

🌟 ClickUp's Certified Agent ได้คะแนน 96 จาก 100 ในการทดสอบเปรียบเทียบโดยตรง ของแผนโครงการที่พร้อมดำเนินการ

คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดมียอดถึง 61 ในขณะที่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ช่วง 40 ถึง 50

ClickUp Certified Agentsถูกสร้าง ทดสอบอย่างเข้มงวด และดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของ ClickUp สำหรับคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถเลือกใช้งานได้ผ่านแพ็กเกจใดก็ได้:

• ซื้อต่อตัวแทน: รวมถึงการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง, การสนับสนุนที่เร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น, และเครดิตไม่จำกัด
• ClickUp Accelerator: คุณสามารถซื้อแพ็กเกจของ Super Agents ที่ออกแบบและสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญของเราได้ ตัวอย่างเช่น แพ็กเกจของ Super Agents สำหรับการจัดการโครงการ หรือ Super Agents สำหรับผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม

ประโยชน์ของตัวแทน AI ในการขาย

นี่คือวิธีที่ทีมขายได้รับประโยชน์จากตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI:

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการนำเอเจนต์ AI สำหรับการขายมาใช้

ก่อนที่เราจะสรุปกัน ขอให้เราทบทวนข้อผิดพลาดที่ทีมขายมักทำบ่อย ๆ ในการสร้างตัวแทน AI (+ วิธีแก้ไข):

สร้างตัวแทนขาย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย ClickUp

แม้ว่าตัวแทนขาย AI จะมีประสิทธิภาพสูงเพียงใด แต่ก็สามารถสร้างได้อย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

ClickUp ใช้การผสานรวมพื้นที่ทำงานอย่างลึกซึ้งและ AI ที่เข้าใจบริบทเพื่อทำให้การพัฒนาตัวแทนเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องพัฒนาโซลูชันโค้ดที่กำหนดเอง

คุณสามารถสนทนากับผู้สร้าง Super Agent ที่ใช้ภาษาธรรมชาติใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย และอ้างอิงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่ออธิบายว่าคุณต้องการให้ตัวแทนทำงานอย่างไร ผู้สร้างจะจัดการส่วนทางเทคนิคทั้งหมดให้คุณเอง

พร้อมที่จะขยายยอดขายของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างตัวแทนขาย AI ตัวแรกของคุณ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ตัวแทน AI ทำให้กระบวนการขายทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ ไปจนถึงการนัดหมายและการสรุปการโทร พวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัตโนมัติที่จัดการงานธุรการซ้ำๆ ช่วยให้พนักงานขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายที่มีมูลค่าสูงเท่านั้น

กระบวนการและตัวแทน AI ที่ถูกนำไปใช้ผ่านเครื่องมือการขายอัตโนมัติแบบดั้งเดิมมักมีความยืดหยุ่นน้อย มีขอบเขตจำกัด และต้องการการเชื่อมต่อแบบแมนนวลกับฐานข้อมูลหรือเครื่องมือภายนอก ClickUp Brain นั้นแตกต่างออกไป เนื่องจากมีความเข้าใจในบริบทสูง มันเข้าใจข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ จดจำการโต้ตอบในอดีต และใช้เหตุผลในการตัดสินใจแบบไดนามิก ปรับตัวเข้ากับกระบวนการขายที่เปลี่ยนแปลงได้ในเวลาจริง

ไม่เลย ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างตัวแทนที่กำหนดเองได้โดยใช้ภาษาอังกฤษธรรมดา เพียงอธิบายงาน บุคคล และเป้าหมายที่คุณต้องการให้ตัวแทนจัดการ แล้วแพลตฟอร์มจะจัดการการตั้งค่าทางเทคนิคให้คุณเอง

ClickUp Brain มอบอินเทอร์เฟซเดียวสำหรับการเข้าถึงโมเดลชั้นนำอย่าง ChatGPT, Claude และ Gemini นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานแบบเนทีฟมากกว่า 1,000 รายการที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อตัวแทนของคุณกับ CRM อย่าง HubSpot, Salesforce และเครื่องมือสื่อสารอย่าง Slack ได้โดยตรง

ตัวแทน AI ตรวจสอบกิจกรรมการเจรจา 24/7 โดยจะกระตุ้นการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลทันทีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเริ่มมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังวิเคราะห์สถานะของโอกาสทางการขายเพื่อแจ้งเตือนตัวแทนเกี่ยวกับดีลที่หยุดชะงัก ทำให้คุณไม่พลาดโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสม