Asana vs Notion สำหรับแม่แบบ CRM: อันไหนทำงานได้ดีที่สุด?

คุณตั้งค่าแม่แบบ CRM ในเครื่องมือออนไลน์ และในหนึ่งสัปดาห์ มันรู้สึกสมบูรณ์แบบ จากนั้นงานจริงก็เริ่มขึ้น

หัวหน้าขอใบเสนอราคาฉบับแก้ไข และมีการบันทึกโน้ตการประชุมไว้ในหน้าอื่น ขั้นตอนต่อไปถูกพูดคุยกันในแชท แต่ไม่เคยถูกกำหนดให้เป็นงานที่ต้องทำ ทันใดนั้น กระบวนการของคุณก็ดูเหมือน "เป็นไปได้" แต่ขั้นตอนถัดไปกลับหายไป ล้าสมัย หรือติดค้างอยู่ในแชท

ช่องว่างนั้นพบได้บ่อยกว่าที่ทีมส่วนใหญ่คิด

การวิจัยล่าสุดของ Salesforce ในหัวข้อ State of Sales พบว่า ตัวแทนขายใช้เวลาเพียงประมาณ 28% ของสัปดาห์ในการขายอย่างจริงจัง ส่วนที่เหลือใช้ไปกับการจัดการเอกสารและงานอื่น ๆ นี่คือจุดที่เทมเพลต CRM ที่ดีสามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาในโครงการต่าง ๆ ได้

ในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบ Asana กับ Notion สำหรับเทมเพลต CRM โดยอิงจากสิ่งที่ทำให้ CRM น้ำหนักเบาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ

สิ่งที่คุณต้องการในระบบ CRM น้ำหนักเบา

ระบบ CRM ช่วยคุณจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ. ระบบเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า, ประวัติการกระทำ, และการติดตามผลไว้ในที่เดียว.

หากคุณต้องการระบบ CRM ที่มีน้ำหนักเบาภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ คุณต้องมีสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ไม่กี่อย่าง:

หากคุณทำพื้นฐานเหล่านี้ถูกต้อง คุณสามารถใช้ระบบ CRM ที่เบาในเครื่องมือเดียวกับที่คุณใช้จัดการโครงการได้ คุณยังลดเส้นทางการเรียนรู้ได้ด้วย เพราะกระบวนการทำงานเหมาะกับวิธีที่ทีมของคุณจัดการงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการอยู่แล้ว

Asana vs Notion: เกณฑ์เปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ Notion และ Asana ผ่านมุมมองของเทมเพลต CRM นี่คือเกณฑ์ที่แน่นอนที่เราเปรียบเทียบในส่วนถัดไป

อาสนะสำหรับแม่แบบ CRM

Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีโครงสร้าง ดังนั้นแม่แบบ CRM ของมันจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ "CRM" ของคุณเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการจัดการงานของทีม

นั่นทำให้ Asana เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อทีมของคุณให้ความสำคัญกับการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ความชัดเจนในการรับผิดชอบ และการติดตามโครงการในขณะที่ข้อตกลงกำลังดำเนินไปสู่การปิดดีล

Asana ยังให้คุณมีมุมมองโครงการหลายแบบ เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และไทม์ไลน์ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแผนฟรี แต่แผนชำระเงินจะปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยในการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างและการจัดการทรัพยากร

วิธีที่ Asana เข้าถึง CRM

อาสนะไม่ใช่ระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แต่คุณสามารถสร้างระบบ CRM แบบเบา ๆ ได้โดยใช้เทมเพลตโครงการผ่านแบบจำลองที่ง่าย ๆ:

✅ นี่คือตัวอย่างในทางปฏิบัติ:

เทมเพลต CRM ของ Asana

Asana ไม่ได้มาพร้อมกับระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบ ดังนั้นเทมเพลตจึงทำหน้าที่หลักในการจัดการงานที่ซับซ้อน เทมเพลต CRM ของ Asana ที่ดีจะมอบให้คุณ:

ด้านล่างนี้คือห้าตัวเลือกที่แข็งแกร่งจากแกลเลอรีเทมเพลตของ Asana:

1. แม่แบบกระบวนการขายโดย Asana

เทมเพลต Sales Pipeline โดย Asana มอบพื้นที่เดียวให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย แทนที่จะต้องอัปเดตเอกสารและข้อความที่กระจัดกระจาย คุณสามารถเคลื่อนย้ายแต่ละดีลผ่านแต่ละขั้นตอน พร้อมเก็บบริบทล่าสุดของงานไว้อย่างครบถ้วน

คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น มูลค่าดีลและเจ้าของ เพิ่มงานที่ต้องทำในขั้นตอนถัดไป และสลับมุมมองให้ตรงกับวิธีการทำงานของคุณ มุมมองต่างๆ เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และไทม์ไลน์ ช่วยคุณติดตามความคืบหน้าและเห็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจในสัปดาห์นี้เทียบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไป

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามความคืบหน้าของงานขายและรายการที่ต้องดำเนินการในบัญชีลูกค้าเฉพาะภายใน Asana

2. แม่แบบการติดตามบัญชีโดย Asana

เทมเพลตการติดตามบัญชีโดย Asana ช่วยให้คุณบริหารจัดการบัญชีของคุณเหมือนกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ คุณเก็บรายละเอียดบัญชี, ผู้รับผิดชอบ, และขั้นตอนต่อไปไว้ในที่เดียว ทำให้การต่ออายุและการขายเพิ่มไม่ต้องพึ่งพาความจำ

คุณสามารถจัดกลุ่มบัญชีตามระดับ, ระยะของวงจรชีวิต, หรือภูมิภาค จากนั้นใช้ภารกิจเพื่อวางแผนการตรวจสอบ, การประชุมสรุปประจำไตรมาส (QBR), และเป้าหมายการเริ่มต้นใช้งาน. แบบแผนนี้ช่วยให้งานของลูกค้าสามารถมองเห็นได้สำหรับทีมทั้งหมด แม้ในกรณีที่คุณกำลังจัดการกับบัญชีหลายบัญชีพร้อมกัน.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการวิธีการติดตามบัญชีและรายการที่ต้องดำเนินการใน Asana อย่างง่ายดาย

3. แม่แบบการสนับสนุนข้อตกลงก่อนการขายโดย Asana

เทมเพลตสนับสนุนดีลก่อนการขายโดย Asana ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ดีลจะพร้อมปิดการขาย คุณสามารถรวบรวมคำขอต่างๆ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัย การสาธิตแบบกำหนดเอง การอนุมัติราคา และการให้ข้อมูลสำหรับข้อเสนอไว้ในที่เดียว เพื่อให้งานไม่สูญหายไปตามข้อความต่างๆ

คุณสามารถแยกแต่ละคำขอออกเป็นงานย่อย มอบหมายให้กับเจ้าของที่เหมาะสม และกำหนดวันที่ครบกำหนดให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของดีลของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนว่างานใดเสร็จแล้ว งานใดกำลังรอ และงานใดที่กำลังขัดขวางขั้นตอนถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลายทีมที่สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจเดียวกัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการการสนับสนุนก่อนการขายที่มีโครงสร้างชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งรักษาเส้นเวลาและรายการที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจน

4. แบบฟอร์มส่งมอบหลังการขาย โดย Asana

เทมเพลตการส่งต่อหลังการขายโดย Asana ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับช่วงเวลาที่ CRM ส่วนใหญ่ที่มีฟีเจอร์น้อยมักจะประสบปัญหา: การเปลี่ยนจาก "เราชนะการขาย" ไปสู่ "เรากำลังส่งมอบสิ่งที่เราสัญญาไว้" โดยไม่สูญเสียรายละเอียดสำคัญ

มันมอบกระบวนการส่งมอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน โดยความรับผิดชอบแต่ละส่วนถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน บริบทสำคัญยังคงอยู่กับงาน และขั้นตอนในการรับช่วงงานใหม่จะไม่ถูกมองข้าม

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายและทีมลูกค้าที่ต้องการการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจนในการเริ่มต้นใช้งาน พร้อมความรับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจน

5. แม่แบบการนำไปใช้ของลูกค้า โดย Asana

เทมเพลตการดำเนินการของลูกค้าโดย Asana ช่วยให้คุณดำเนินการต้อนรับเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นขั้นตอน คุณสามารถวางแผนการดำเนินการทั้งหมดเป็นงานย่อยได้ ทำให้ทุกขั้นตอนชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการใช้งานจริง สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณจัดการหลายโครงการและต้องการกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับลูกค้าใหม่แต่ละราย

คุณสามารถมอบหมายงานให้กับเจ้าของภายใน กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าขณะที่งานดำเนินไปตามแต่ละขั้นตอนได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรสำคัญ บันทึกย่อ และการอัปเดตต่างๆ ไว้กับแผนเดียวกัน เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและประสบการณ์ของลูกค้าคงความสม่ำเสมอ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและการดำเนินงานที่ต้องการแผนการเริ่มต้นใช้งานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับทุกโครงการของลูกค้าใหม่

จุดแข็งของการใช้ Asana เป็นระบบ CRM

Asana สามารถทำงานได้ดีในฐานะ CRM ที่มีน้ำหนักเบาเมื่อกระบวนการขายของคุณเน้นการดำเนินการเป็นหลัก หากคุณต้องการให้ข้อตกลงมีลักษณะเหมือนงานที่ต้องทำ โมเดลการจัดการงานของ Asana จะช่วยให้การติดตามผลเป็นไปได้ง่ายขึ้นทั่วทั้งทีม

นี่คือจุดที่เทมเพลต Asana CRM มักจะโดดเด่น:

ข้อจำกัดของ Asana สำหรับแม่แบบ CRM

Asana ยังคงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นหลัก ดังนั้นแม้ว่ามันจะสามารถรองรับการทำงานแบบ CRM ได้ แต่บางส่วนของประสบการณ์ "CRM แท้จริง" อาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติม นิสัยการใช้งานที่เข้มงวดขึ้น หรือการอัปเกรดไปยังแผนชำระเงิน

ข้อจำกัดสำคัญที่ควรคำนึงถึง:

แนวคิดสำหรับแม่แบบ CRM

Notion เป็นพื้นที่ทำงานจัดการความรู้ที่เน้นฐานข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งมีความสำคัญสำหรับแม่แบบ CRM เพราะ "CRM" ของคุณไม่จำเป็นต้องทำงานเหมือนโครงการที่เต็มไปด้วยงาน แต่สามารถทำงานเหมือนชุดของบันทึกที่เชื่อมโยงกัน

ในเทมเพลต CRM ของ Notion แต่ละดีลมักจะเป็นรายการในฐานข้อมูล คุณสามารถดูรายการเหล่านั้นเป็นตารางเพื่อแก้ไขอย่างรวดเร็ว เป็นบอร์ดสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ หรือเป็นไทม์ไลน์เมื่อวันที่เป็นปัจจัยกำหนดสัปดาห์ของคุณ

แนวทางนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, เอเจนซี, และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการที่ต้องการบริบทของดีลใกล้เคียงกับระบบ. บันทึกการประชุม, เอกสาร, ลิงก์, และเอกสารภายในของคุณจะถูกเก็บไว้ด้วยกันในหน้าดีลเดียวกัน แทนที่จะกระจายอยู่ในเทมเพลตโครงการต่าง ๆ.

วิธีที่ Notion เข้าถึง CRM

Notion ไม่ใช่ CRM แบบดั้งเดิม คุณสร้างเทมเพลต CRM โดยการเปลี่ยนกระบวนการของคุณให้เป็นฐานข้อมูล จากนั้นตัดสินใจว่า "ข้อมูลที่ดี" สำหรับทีมของคุณควรมีลักษณะอย่างไร

นี่คือรูปแบบการตั้งค่าทั่วไป:

หากคุณใช้ Notion อยู่แล้วและต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับทั้งการจัดทำเอกสารและการติดตามดีลที่ไม่ซับซ้อน วิธีการที่เน้นฐานข้อมูลเป็นหลักนี้อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ข้อควรพิจารณาคือ กระบวนการทำงานของคุณจะแม่นยำก็ต่อเมื่อทีมมีการอัปเดตข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

เทมเพลต CRM ของ Notion

เทมเพลต Notion ช่วยทำงานหนักส่วนใหญ่ได้ หากกรณีการใช้งานตรงกับความต้องการของคุณ เทมเพลต CRM ของ Notion ที่ดีจะมอบให้คุณ:

หากคุณไม่ต้องการสร้างระบบ CRM ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น คุณสามารถดูเทมเพลต CRM ที่สามารถปรับแต่งได้จาก Notion ด้านล่างนี้:

1. เทมเพลต CRM สำหรับการขาย โดย Notion

หากการติดตามยอดขายของคุณในปัจจุบันกระจายอยู่ในสเปรดชีต, โน้ตที่ยุ่งเหยิง, และความจำของใครบางคน, เทมเพลตนี้จะมอบจุดเริ่มต้นที่สะอาดกว่าให้กับคุณ เทมเพลต CRM ด้านการขายโดย Notion วางตำแหน่งตัวเองเป็นวิธีในการจัดการกระบวนการขายของคุณโดยไม่ต้องรู้สึกเหมือนใช้ "SaaS ที่หนัก" ในขณะที่ยังคงรักษาสิ่งพื้นฐานไว้ในที่เดียว

คุณจะได้รับโครงสร้างที่เรียบง่ายเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายด้วยฟิลด์ที่คุณสนใจเท่านั้น และแต่ละรายการสามารถเป็นหน้า Notion ของตัวเองสำหรับบันทึกและบริบทของดีลได้ นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกยอดนิยมในตลาด Notion ซึ่งสร้างความมั่นใจเมื่อคุณต้องการเทมเพลตที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งภายหลังได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่เรียบง่ายบน Notion โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

2. เทมเพลตบัญชีทั้งหมดของ Notion

เทมเพลตบัญชีทั้งหมดของ Notion มอบวิธีง่ายๆ ในการจัดการบัญชีลูกค้าทุกบัญชีไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหน้าและแท็บเพื่อค้นหาข้อมูลล่าสุด คุณสามารถรวมรายละเอียดบัญชีสำคัญไว้ที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสม่ำเสมอ

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, และเอเจนซี, นี่คือทางเลือกที่เป็นประโยชน์แทนการใช้เครื่องมือ CRM แบบเต็มรูปแบบเมื่อคุณต้องการเพียงการมองเห็น. คุณสามารถติดตามการเป็นเจ้าของ, สถานะ, และงานที่กำลังดำเนินอยู่, จากนั้นบันทึกบันทึกและอัปเดตไว้กับบันทึกบัญชีเดียวกันเมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, และเอเจนซี่ที่จัดการบัญชีลูกค้าหลายรายและมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

3. ท่อการขายพร้อมระบบอัตโนมัติโดย Notion

กระบวนการขายพร้อมระบบอัตโนมัติโดย Notion เป็นเทมเพลตสำหรับสัปดาห์ที่กระบวนการขายของคุณดูดี แต่การติดตามผลกลับหลุดลอยไปเพราะไม่มีใครอยากอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง มันมอบกระบวนการขายที่พร้อมใช้งานภายใน Notion พร้อมระบบอัตโนมัติของฐานข้อมูลที่ฝังอยู่ในตั้งค่า ทำให้ขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรรู้สึก "ไม่หนักงานธุรการ"

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, และเอเจนซี นี่คือวิธีที่เป็นประโยชน์ในการทำให้การเจรจาดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ CRM แบบเต็มรูปแบบ คุณสามารถติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ในมุมมองของระบบท่อ, เก็บบริบทของดีลไว้ในแต่ละบันทึก, และพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ระบบสะอาดขึ้นเมื่อทีมของคุณมีงานมากขึ้น

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายและทีมปฏิบัติการที่ต้องการระบบจัดการงานขายที่เรียบง่ายพร้อมระบบอัตโนมัติเพื่อลดการอัปเดตด้วยตนเอง

4. ระบบ CRM ส่วนบุคคล 2026 โดย Notion

The Personal CRM 2026 by Notion เป็นเทมเพลตที่เน้นไปที่แง่มุมของ "CRM" ที่การตั้งค่าแบบเบาๆ มักมองข้าม: การจดจำว่าใครคือใคร, สิ่งที่คุณได้พูดคุยครั้งล่าสุด, และเวลาที่คุณควรติดตามผล แทนที่จะต้องจัดการกับบันทึกที่กระจัดกระจาย คุณจะมีที่เดียวในการติดตามบุคคลและการโต้ตอบอย่างต่อเนื่องกับพวกเขา

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, เอเจนซี, และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการ, นี่คือตัวช่วยที่เป็นประโยชน์สำหรับเทมเพลตของระบบจัดการการขาย. คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการกับคู่ค้า, ลูกค้าที่มีโอกาสเป็นลูกค้า, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลูกค้าได้เมื่อคุณไม่ต้องการกล่องข้อความขายแบบเต็มรูปแบบ แต่คุณยังต้องการให้การติดตามยังคงสม่ำเสมอ.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเครื่องมือติดตามความสัมพันธ์แบบเบาสำหรับคู่ค้า, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และลูกค้าภายใน Notion อย่างรวดเร็ว.

5. Rolodex ส่วนบุคคลโดย Notion

สมุดรายชื่อส่วนตัวโดย Notion เป็นเทมเพลตที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณหยุดการสูญเสียการติดตามบุคคลที่คุณพบเจอ ทำงานด้วย หรือวางแผนจะติดต่อ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรายละเอียดการติดต่อและบริบทไว้ในที่เดียว ดังนั้นคุณจะไม่ต้องค้นหาอีเมลเก่าและบันทึกที่กระจัดกระจายก่อนการติดตามผล

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ เทมเพลตนี้ทำงานได้ดีควบคู่ไปกับกระบวนการเจรจาธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้เพื่อติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลูกค้า ติดต่อพันธมิตร และลูกค้าที่มีแนวโน้มสูง จากนั้นบันทึกโน้ตสั้นๆ เกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ CRM แบบเต็มรูปแบบ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่ต้องการติดตามความสัมพันธ์ที่สำคัญและบริบทของติดต่อใน Notion โดยไม่มีเครื่องมือ CRM แบบเต็มรูปแบบ

จุดแข็งของการใช้ Notion เป็นระบบ CRM

Notion ทำงานได้ดีในฐานะ CRM ที่มีน้ำหนักเบาเมื่อคุณต้องการให้ทั้งกระบวนการขายและบริบทอยู่ในที่เดียวกัน แทนที่จะบังคับให้ข้อตกลงต่างๆ เข้าไปในตัวจัดการงาน คุณสามารถจัดการแต่ละข้อตกลงเป็นระเบียนฐานข้อมูล จากนั้นเปิดมันเหมือนหน้าสำหรับบันทึกการประชุม ลิงก์ ไฟล์ และเอกสารภายใน

จุดที่เทมเพลต CRM ของ Notion มักจะมีความแข็งแกร่งที่สุด:

ข้อจำกัดของ Notion สำหรับแม่แบบ CRM

Notion อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเทมเพลต CRM แต่ยังไม่ถือเป็น CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ การตั้งค่าของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณออกแบบฐานข้อมูลได้ดีเพียงใด ทีมของคุณอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอแค่ไหน และคุณใช้แผนราคาแบบใด

ข้อจำกัดหลักที่ควรพิจารณาคือ:

Asana เทียบกับ Notion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ตอนนี้คุณคงเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วว่าเครื่องมือเหล่านี้ "ทำ CRM" กันอย่างไร

ต่อไป มาเปรียบเทียบ Notion กับ Asana ในส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างหรือทำลายระบบ CRM ที่มีน้ำหนักเบา เมื่อมีคนเริ่มใช้งานมากขึ้น

คุณสมบัติ #1: การติดตามสถานะงานที่แม่นยำต่อเนื่องทุกสัปดาห์

อาสนะ

Asana ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อกระบวนการของคุณขับเคลื่อนด้วยการกระทำ แต่ละดีลคืองานหนึ่งงาน ดังนั้นคุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และให้ขั้นตอนถัดไปมองเห็นได้ชัดในมุมมองเดียวกับที่ทีมของคุณใช้จัดการงานและบริหารโครงการ การติดตามงานจะไม่สูญหายได้ง่าย เมื่อมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาไว้กับดีลอย่างชัดเจน

โนชั่น

Notion ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อกระบวนการของคุณต้องการบริบท ไม่ใช่แค่ขั้นตอนเท่านั้น แต่ละดีลเป็นบันทึกฐานข้อมูลที่เปิดออกเป็นหน้า ทำให้ทีมของคุณสามารถเก็บบันทึกการประชุม เอกสารภายใน และลิงก์สำคัญไว้ใกล้กับกระบวนการได้ ข้อแลกเปลี่ยนคือความแม่นยำของกระบวนการขึ้นอยู่กับการที่ผู้คนอัปเดตคุณสมบัติที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติที่ 2: บันทึกการติดต่อและการทำธุรกรรมที่ไม่ยุ่งเหยิง

อาสนะ

ใน Asana, "ดีล" หรือ "บัญชี" มักจะเป็นงาน คุณสามารถจัดเก็บรายละเอียดที่มีโครงสร้างโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในแผนแบบชำระเงินและเก็บการอัปเดตในความคิดเห็น มันจะสะอาดเมื่อทีมของคุณปฏิบัติต่องานเป็นแหล่งข้อมูลหลัก แต่ความคิดเห็นที่ยาวสามารถฝังบริบทที่สำคัญไว้ได้เมื่อเวลาผ่านไป

โนชั่น

Notion ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง คุณสามารถเก็บข้อมูลการขาย รายชื่อติดต่อ และบัญชีแยกเป็นฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นด้วยความสัมพันธ์และการรวมข้อมูล เพื่อให้บริบทของรายชื่อติดต่อเดียวกันสามารถแสดงในหลายโครงการได้ ซึ่งให้รูปแบบที่คล้ายกับระบบ CRM โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณใช้ Notion เป็นฐานความรู้ด้วย

คุณสมบัติที่ 3: การติดตามผลและการจัดการขั้นตอนการทำงานให้เป็นระเบียบภายในเทมเพลต CRM

อาสนะ

อาสนะมีความแข็งแกร่งที่นี่เพราะการติดตามผลเป็นสิ่งที่เครื่องมือทำงานโดยธรรมชาติ คุณสามารถมอบหมายงาน เพิ่มงานย่อย ตั้งวันครบกำหนด และใช้การทำงานซ้ำสำหรับจุดติดต่อที่ต้องทำซ้ำได้ ในแผนชำระเงิน คุณยังสามารถเพิ่มกฎที่กระตุ้นการดำเนินการ เช่น การมอบหมายเจ้าของหรือการอัปเดตฟิลด์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

โนชั่น

Notion สามารถรองรับการติดตามผลได้ แต่ระบบจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทีมของคุณอัปเดตข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ระบบอัตโนมัติของฐานข้อมูลสามารถช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองบางส่วนได้ แต่จะมีให้ใช้เฉพาะในแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายเท่านั้น ผู้ใช้แผนฟรีสามารถสร้างระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Slack ได้ แต่ไม่สามารถสร้างประเภทอื่นได้

คุณสมบัติที่ 4: การรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ช่วยให้แม่แบบ CRM ของคุณมีความสอดคล้องกัน

อาสนะ

Asana จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องการให้การรับข้อมูลเริ่มต้นเป็นระบบตั้งแต่แรก ด้วยAsana Forms คุณสามารถรวบรวมข้อมูลในฟิลด์เดิมทุกครั้ง (ชื่อ, บริษัท, ขนาดดีล, แหล่งที่มา, ความเร่งด่วน) และสร้างงานใหม่ได้โดยตรงในโปรเจกต์ pipeline ของคุณ เพื่อให้แม่แบบ CRM มีความสม่ำเสมอในทีมทุกคน Forms มีให้บริการในแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย เช่น Starter ขึ้นไป

โนชั่น

Notion สามารถทำให้การรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นมาตรฐานได้ แต่โดยปกติแล้วจะต้องใช้เวลาในการตั้งค่ามากขึ้น คุณสามารถสร้างเทมเพลตฐานข้อมูล "ลูกค้าเป้าหมายใหม่" ที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นและรูปแบบหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ความท้าทายคือการนำข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ฐานข้อมูลนั้นโดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม ระบบอัตโนมัติของ Notion สามารถช่วยได้ แต่ระบบอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลนั้นเป็นฟีเจอร์ที่มีเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น โดยมีข้อจำกัดสำหรับแผนฟรี

คุณสมบัติที่ 5: การขยายระบบ CRM ที่ใช้เทมเพลตโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง

อาสนะ

Asana มักจะขยายตัวได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อมีคนจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน ข้อเสนอจะทำงานเหมือนกับงานทั่วไป ดังนั้นการเป็นเจ้าของและการแจ้งเตือนสมาชิกในทีมจึงถูกฝังอยู่ในขั้นตอนการทำงาน กฎต่างๆ ยังสามารถบังคับใช้มาตรฐานพื้นฐาน เช่น การกำหนดเจ้าของหรือการอัปเดตฟิลด์เมื่อข้อเสนอเปลี่ยนสถานะ แม้ว่ากฎจะมีขีดจำกัดในทางปฏิบัติต่อโครงการก็ตาม

โนชั่น

Notion สามารถขยายได้ดีเมื่อทีมของคุณมีวินัยในการรักษาคุณสมบัติของฐานข้อมูลและมุมมองต่างๆ แต่เมื่อมีคนเข้าร่วมมากขึ้น ฐานข้อมูลก็อาจเริ่มเปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนสร้างมุมมองของตัวเอง กฎการตั้งชื่อ หรือทางลัดต่างๆ

ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดโดยตรงสำหรับ Asana และ Notion สำหรับแม่แบบ CRM

หากคุณกำลังพยายามใช้ CRM ที่มีเทมเพลต ส่วนที่ยากที่สุดมักไม่ใช่ตัวเทมเพลตเอง แต่เป็นการขยายงานที่ไร้ทิศทาง ลูกค้าเป้าหมายถูกพูดคุยกันในแชท และขั้นตอนถัดไปก็ไปกองอยู่ในกล่องข้อความของใครสักคน ในขณะที่บันทึกล่าสุดกลับอยู่ในเอกสารอีกที่หนึ่ง

จากนั้นก็มาถึงการขยายตัวของ AI คุณต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือ AI หนึ่งตัวเพื่อเขียน อีกตัวเพื่อสรุป และอีกตัวเพื่อจัดระเบียบ แต่พวกมันไม่แบ่งปันบริบท คุณจึงยังคงต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดสิ่งต่าง ๆ และป้อนข้อมูลเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ในเครื่องมือต่าง ๆ

ClickUp,พื้นที่ทำงานแบบรวม AI, ถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์การขายและการส่งมอบในที่เดียวกัน ซึ่งมีความสำคัญเมื่อคุณต้องการระบบ CRM ที่เบาและแม่นยำโดยไม่ต้องทำความสะอาดเพิ่มเติม

และเมื่อคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ClickUp ยังมีเทมเพลต CRM ที่พร้อมใช้งานให้คุณสามารถปรับใช้สำหรับลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, และการติดตามบัญชีผู้ใช้ รวมถึงห้องสมุดเทมเพลต Sales & CRM ที่ครบครันให้คุณเลือกเทมเพลตตามความต้องการของคุณ

ClickUp's One Up #1: ClickUp CRM สำหรับทีม

เทมเพลต CRM ของคุณอาจพังทลายได้เมื่อกระบวนการขายอยู่ในที่หนึ่ง และงานที่ขับเคลื่อนดีลให้ก้าวหน้าอยู่ในที่อื่นClickUp CRM สำหรับทีมถูกออกแบบมาเพื่อให้การติดตามและดำเนินการของกระบวนการขายอยู่รวมกันในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องดูแล "โลก CRM" แยกออกจากงานจริงที่ต้องทำ

คุณยังได้รับมุมมองที่ยืดหยุ่นมากกว่า 10 แบบสำหรับกรณีการใช้งาน CRM รวมถึงรายการ กระดานคัมบัง และตาราง ซึ่งช่วยได้เมื่อผู้ใช้ต่างกันต้องการมุมมองโครงการที่แตกต่างกันสำหรับกระบวนการเดียวกัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยแบบฟอร์ม ClickUp แล้วจัดการงานโดยอัตโนมัติ

ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายด้วยฟิลด์ที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ (เช่น ขนาดดีล แหล่งที่มา และความสำคัญ) จากนั้นส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังรายการในกระบวนการที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบ CRM ของคุณสะอาดและเป็นระเบียบตั้งแต่วันแรก

จากนั้นคุณสามารถจับคู่สิ่งนี้กับClickUp Automationsเพื่อกำหนดเจ้าของที่เหมาะสมและสร้างงานขั้นตอนถัดไปเมื่อดีลถึงขั้นตอนเฉพาะ ทำให้การติดตามผลเกิดขึ้นแม้ในช่วงสัปดาห์ที่ยุ่งมาก

ClickUp One Up #2: งานใน ClickUp และการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp

Asana และ Notion สามารถใช้งานเทมเพลต CRM ได้ทั้งคู่ แต่ทีมมักจะประสบปัญหาเดียวกัน: การติดตามผลเป็นเรื่องที่พูดคุยได้ง่าย แต่ก็ลืมได้ง่ายเช่นกัน

ClickUp ผลักดันการติดตามผลให้เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานโดยตรง:

จากนั้น ClickUp Automations ช่วยลดงานธุรการที่ซ้ำซ้อนโดยการทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การโพสต์ความคิดเห็น และการเปลี่ยนสถานะ รวมถึงตัวเลือกอื่น ๆ เช่น ผู้รับมอบหมายแบบไดนามิก

ClickUp One Up #3: ClickUp Brain และ ClickUp Dashboards

แม่แบบ CRM จะกลายเป็นความยุ่งเหยิงเมื่อรายละเอียดที่สำคัญที่สุดกระจัดกระจายอยู่ในโน้ตต่างๆ คุณอาจจำได้ว่ามีการสนทนาเกี่ยวกับข้อกำหนดสำคัญหรือข้อจำกัดด้านราคา แต่กลับหาไม่เจอเมื่อต้องการใช้ClickUp Brainช่วยนำ AI เข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาคำตอบและเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านหน้าและเธรดที่ยาวเหยียด

หลังจากจัดระเบียบข้อมูลแล้ว การมีมุมมองที่รวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานในกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญClickUp Dashboards ช่วยให้คุณติดตาม ดีล การติดตามผล และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็วในภาพรวม คุณจึงไม่ต้องพึ่งพาความรู้สึกหรือข้อมูลอัปเดตจากสัปดาห์ที่แล้ว

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ เอเจนซี่ และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการ นี่หมายความว่าคุณสามารถรักษาการรายงาน CRM ให้มีความเรียบง่ายในขณะที่ยังคงมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหว สิ่งที่หยุดชะงัก และสิ่งที่ต้องการความสนใจต่อไป

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Brain MAX เพื่อรักษาเทมเพลต CRM ของคุณให้สะอาด ค้นหาได้ง่าย และพร้อมสำหรับการดำเนินการ

ClickUp Brain MAXช่วยให้คุณติดตามการอัปเดต CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเปลี่ยนทุกการติดตามผลให้กลายเป็นงานที่ซ้ำซ้อน แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลจากบันทึกที่กระจัดกระจายหรือเขียนบริบทเดิมซ้ำในหลายที่ คุณสามารถจับข้อมูล หาข้อมูล และดำเนินการกับข้อมูลดีลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

• บันทึกการอัปเดตดีลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย Talk to Text: เพิ่มบันทึกการโทร ข้อคัดค้าน ขั้นตอนถัดไป หรือการอัปเดตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเสียง จากนั้นบันทึกโดยตรงไปยังงานหรือเอกสารของดีลที่ถูกต้อง เพื่อให้ CRM ของคุณทันสมัยอยู่เสมอแม้ในระหว่างประชุม
• ถามคำถามที่ดึงข้อมูลเชิงลึกจากบริบท CRM ของคุณ: กระตุ้น ClickUp BrainGPT ด้วยคำถามเช่น "ดีลใดที่ไม่มีขั้นตอนถัดไป?" หรือ "บัญชีใดที่รอการอนุมัติราคา?" เพื่อระบุช่องว่างก่อนที่มันจะกลายเป็นการติดตามที่พลาดไป
• ค้นหาหลักฐานได้ทันทีด้วย การค้นหาภายในองค์กร: ค้นหาข้ามงาน เอกสาร และความคิดเห็นสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น "การตรวจสอบความปลอดภัย" "การแก้ไขข้อบกพร่องทางกฎหมาย" หรือ "การต่ออายุ" เพื่อให้คุณสามารถดึงบริบทได้ในไม่กี่วินาทีระหว่างการส่งต่อและตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน
• เลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน: ใช้โมเดลที่แตกต่างกันตามลักษณะงาน เช่น การร่างอีเมลติดตามผลที่กระชับ การสรุปบันทึกการโทรยาวให้เหลือเพียงข้อปฏิบัติ หรือการทดสอบจุดสำคัญของข้อเสนอด้วยมุมมองเชิงวิเคราะห์ที่เข้มข้นขึ้น

เทมเพลต CRM ของ ClickUp

หากคุณต้องการการตั้งค่าที่เร็วกว่าการสร้างจากศูนย์ เทมเพลตของ ClickUp จะให้จุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างสำหรับเวิร์กโฟลว์ CRM คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ จากนั้นปรับแต่งได้ตามที่กระบวนการของคุณชัดเจนขึ้น

1. เทมเพลต CRM ของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบโฟลเดอร์สำเร็จรูปให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และความสัมพันธ์กับลูกค้าในที่เดียว แทนที่จะต้องสร้างระบบ CRM ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น คุณจะได้รับโครงสร้างที่จัดระเบียบพร้อมสถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองหลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถเริ่มจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณได้ทันที

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, เอเจนซี, และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการ, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถรักษาความสม่ำเสมอได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเก็บข้อมูลติดต่อไว้ในที่เดียว, จัดลำดับความสำคัญของงานติดตามตามขั้นตอน, และใช้มุมมองเช่นกระบวนการขายและงานที่ได้รับมอบหมายของฉันเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งทีม

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบ CRM ที่มีโครงสร้างชัดเจนและใช้เทมเพลต ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกวันภายใน ClickUp

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Super Agents เพื่อรักษาเทมเพลต CRM ของคุณให้สะอาดโดยไม่ต้องคอยติดตามการอัปเดต

ClickUp Super Agentsถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน Workspace ของคุณ โดยมีการควบคุมการเข้าถึงผ่านสิทธิ์และการตั้งค่าของ ClickUp

นี่คือวิธีที่เป็นมิตรกับระบบ CRM ในการใช้งานในเวิร์กสเปซแบบครบวงจร:

• สร้าง "ซูเปอร์เอเจนต์ดูแลความสะอาดของระบบงานขาย" ที่จะตรวจสอบดีลที่ขาดขั้นตอนถัดไป เจ้าของ หรือวันที่ติดตามผล แล้วแจ้งเตือนเพื่อให้ตรวจสอบ
• เพิ่มทริกเกอร์เพื่อให้ทำงานหลังจากสถานะดีลเปลี่ยนแปลง จากนั้นสร้างงานติดตามที่เหมาะสมและ @mentions เจ้าของที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยการกำหนดเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ (เช่น อนุญาตให้อัปเดตงานแต่บล็อกการแก้ไขเอกสาร)

นี่เป็นประโยชน์เมื่อทีมของคุณกำลังดำเนินโครงการหลายโครงการและคุณต้องการให้เทมเพลต CRM ยังคงถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่งพาให้ทุกคนจำทุกการอัปเดต

2. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมของทีมขายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการรายงานให้เป็นปัญหาประจำสัปดาห์ คุณจะได้รับรายการที่พร้อมใช้งานเพื่อบันทึกความคืบหน้าการขาย ตรวจสอบเป้าหมาย และจัดระเบียบข้อมูลการขายที่สำคัญโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองหลายแบบที่สร้างขึ้นเพื่อการติดตามประสิทธิภาพ

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, เอเจนซี, และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการ, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการจัดลำดับการขายง่ายขึ้นและสามารถอธิบายเหตุผลได้ชัดเจนขึ้น คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ทำงานได้ดี, รู้ว่าความพยายามถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าที่ไหน, และติดตามประสิทธิภาพของบุคคลหรือทีมได้ในที่เดียว, ทำให้คุณไม่ต้องดึงข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ ถึงห้าตัวก่อนการทบทวนทุกครั้ง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบง่าย ๆ สำหรับติดตามผลการขายและความคืบหน้าของงานใน ClickUp

3. แม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่การได้ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการปิดการขาย โดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตที่ซับซ้อน คุณสามารถบันทึกรายละเอียดของดีล คำนวณค่าคอมมิชชั่นได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และติดตามการจ่ายเงินทุกครั้งให้ตรงกับตัวแทนและไทม์ไลน์ที่ถูกต้อง

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, เอเจนซี, และทีมขายหรือทีมปฏิบัติการ, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การติดตามประสิทธิภาพรู้สึกไม่วุ่นวายเกินไป คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย, ตรวจหาช่องว่างในกระบวนการ, และทำให้การหารือเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นโปร่งใส, ทำให้ไม่มีใครต้องตามหาตัวเลขในตอนสิ้นเดือน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ในการติดตามค่าคอมมิชชั่นและประสิทธิภาพการทำงานใน ClickUp

4. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineมอบพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานให้คุณเพื่อบริหารจัดการกระบวนการขายของคุณเหมือนระบบจริง คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดในที่เดียว และจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, หรือเอเจนซีที่ต้องจัดการกับหลายดีลพร้อมกัน, แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอได้โดยไม่ต้องทำเอกสารเพิ่มเติม. คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของลีดตามความเร่งด่วนหรือมูลค่า, ดูสิ่งที่ต้องการความสนใจในสัปดาห์นี้, และติดตามการติดตามให้เชื่อมโยงกับเจ้าของที่ถูกต้องเพื่อให้ระบบของคุณไม่หยุดชะงักในความเงียบ.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมุมมองของกระบวนการที่มีโครงสร้างภายใน ClickUp พร้อมขั้นตอนที่ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ

5. แม่แบบ CRM สำหรับการขายของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลต ClickUp Sales CRMเหมาะสำหรับส่วนของการขายที่มักจะยุ่งเหยิง: การติดตามการสนทนาและการรักษาบริบทของดีลให้ค้นหาได้ง่าย มันให้กับการตั้งค่าแบบฐานข้อมูลที่ไม่ต้องการการเขียนโค้ด พร้อมมุมมองที่ช่วยให้คุณจัดการทั้งการเคลื่อนไหวของท่อการขายและการดำเนินการขายในแต่ละวัน

หากคุณกำลังพยายามใช้ระบบ CRM ที่มีน้ำหนักเบาโดยไม่ต้องซื้อแพลตฟอร์ม CRM แบบเต็มรูปแบบ แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณรักษาความเป็นระเบียบและหลีกเลี่ยงการอัปเดตที่กระจัดกระจาย คุณสามารถเก็บรายละเอียดลูกค้าไว้ในที่เดียว ติดตามความคืบหน้าของแต่ละการขายด้วยสถานะที่มีโครงสร้าง และใช้มุมมองต่าง ๆ สำหรับการตรวจสอบท่อการขายอย่างรวดเร็วหรือการตรวจสอบดีลอย่างละเอียด

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายและทีมปฏิบัติการที่ต้องการระบบการทำงานแบบ CRM ใน ClickUp โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

6. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนกิจกรรมในกระบวนการขายให้เป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้จริง แทนที่จะต้องไล่ตามตัวเลขจากแท็บต่างๆ คุณสามารถรวบรวมตัวชี้วัดการขายที่สำคัญไว้ในรายงานเดียว แสดงแนวโน้มด้วยแผนภูมิ และมองเห็นโอกาสหรือช่องว่างได้เร็วขึ้น

หากคุณจัดการงานลูกค้าและการขายในสัปดาห์เดียวกัน การรายงานมักเป็นจุดที่เกิดปัญหา เทมเพลตนี้จะช่วยให้การรายงานเป็นเรื่องง่ายและทำซ้ำได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้ตลอดเวลาและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่ตั้งแต่ต้นทุกเดือน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการรายงานการขายอย่างรวดเร็วภายใน ClickUp โดยไม่ต้องอยู่ในสเปรดชีตตลอดเวลา

7. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ และทำตามขั้นตอนเหล่านั้นได้จริง ๆ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามความคืบหน้าผ่านแต่ละขั้นตอน จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้ติดต่อไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่สามารถทำงานร่วมกันได้ และทำให้กระบวนการขายของคุณมองเห็นได้ตลอดเวลา ทำให้ไม่มีขั้นตอนใด ๆ ที่ถูกข้ามไป

หากคุณเป็นสตาร์ทอัพหรือทีมขนาดเล็กที่กำลังสร้างความสม่ำเสมอ เทมเพลตนี้จะมอบโครงสร้างให้กับคุณโดยไม่เพิ่มแรงเสียดทาน คุณสามารถใช้มันเพื่อรับพนักงานใหม่เข้าสู่ทีมได้เร็วขึ้น ทำให้การส่งต่องานชัดเจนขึ้น และระบุจุดที่การเจรจาชะลอตัวลงได้ เพราะแต่ละขั้นตอนมีงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องติดไว้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเทมเพลตกระบวนการขายที่สามารถทำซ้ำได้และปรับปรุงได้เมื่อทีมเติบโตขึ้น

📹️ ดูวิดีโอ: อยากรู้เกี่ยวกับ AI ในการขาย แต่เบื่อคำแนะนำที่คลุมเครือซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงการทำงานประจำวันของคุณ?

วิดีโอนี้นำเสนอขั้นตอนการใช้งาน ClickUp อย่างเป็นระบบโดยใช้ ClickUp Brain, ClickUp CRM,AI Notetaker,ClickUp Docs และ Dashboards พร้อมด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป เช่น รายงานยอดขายประจำวันและการคาดการณ์ยอดขาย เพื่อให้คุณสามารถดูแลสุขภาพของกระบวนการขาย การติดตามงาน และการรายงานผลได้ทั้งหมดในที่เดียว

แม่แบบการโทรขายของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตการโทรขายของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นจำนวนมากและต้องการการติดตามการโทรเพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบ มันช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ ติดตามการโทร และเชื่อมโยงแต่ละการสนทนาไปยังงานติดตามผล เพื่อให้ผลลัพธ์ของการโทรไม่สูญหายไปในบันทึกของใครบางคน

หากคุณกำลังพยายามใช้เทมเพลตเป็นระบบ CRM แบบเบา การติดตามการโทรมักจะเป็นส่วนที่ขาดหายไป เทมเพลตนี้จะช่วยจัดระเบียบกิจกรรมการโทรและขั้นตอนถัดไปของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถติดตามผลได้เร็วขึ้น รักษาการดำเนินดีลให้ราบรื่น และรักษาความสม่ำเสมอระหว่างพนักงานขายทุกคน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการติดตามการโทรและการติดตามผลที่เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ CRM ที่เรียบง่ายใน ClickUp

เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลต ClickUp Sales Trackerช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมและประสิทธิภาพการขายได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นโครงการรายงานข้อมูล มันถูกออกแบบให้เป็นตัวติดตามแบบรายการที่มีสถานะชัดเจน ฟิลด์ที่มีโครงสร้าง และมุมมองหลายแบบ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและสังเกตแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, หรือเอเจนซีที่ต้องการการมองเห็นแต่ไม่ต้องการระบบ CRM ที่ซับซ้อน, แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้การติดตามของคุณง่ายขึ้น. คุณสามารถเห็นได้ว่าความพยายามในการขายกำลังให้ผลตอบแทน, วัดประสิทธิภาพในระยะยาว, และตัดสินใจเกี่ยวกับ pipeline ได้ดีขึ้นโดยใช้พื้นที่ทำงานเดียวกับที่คุณใช้เพื่อจัดการงานอยู่แล้ว.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการติดตามการขายแบบเบาภายใน ClickUp พร้อมมุมมองที่ชัดเจนและการมองเห็นประสิทธิภาพที่เรียบง่าย

10. แม่แบบการจัดการกระบวนการขายด้วย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ติดตามและจัดการโอกาสที่เข้ามา ซึ่งดูแลโดย AE และ BDR ด้วยเทมเพลตการจัดการกระบวนการขายของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการโอกาสที่เข้ามาเมื่อมีหลายคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย เป็นโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้ AE และ BDR สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเข้ามา สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ และสิ่งที่ต้องการการผลักดันต่อไป

หากระบบของคุณมีงานเข้ามาอย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้จะมอบโครงสร้างให้คุณโดยไม่ทำให้ช้าลง คุณจะได้รับระบบตั้งค่าไว้ล่วงหน้าพร้อมขั้นตอนของระบบมากมาย ฟิลด์ที่เตรียมไว้สำหรับข้อมูลการขาย และระบบอัตโนมัติที่รวมไว้ ทำให้กระบวนการทำงานรู้สึกเป็นระเบียบตั้งแต่วันแรก

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่จัดการโอกาสในช่องทางเข้า (inbound) ระหว่าง BDR และ AE ที่ต้องการมองเห็นโอกาสในท่อการขายร่วมกัน

จัดการทุกอย่างใน Clickup ไม่ต้องเปิดหลายแท็บ

หากคุณกำลังเลือกระหว่าง Asana กับ Notion สำหรับเทมเพลต CRM ทั้งสองสามารถใช้งานได้ แต่ทำงานด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

เมื่อคุณใช้ระบบ CRM เป็นเครื่องมือติดตามอย่างแท้จริง คุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ระบบ CRM จะช่วยให้การจัดการโครงการของคุณง่ายขึ้น เพราะการจัดการดีลจะเหมือนกับการจัดการงาน คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และติดตามงานของทีมได้ตลอดเวลา

Notion จะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเมื่อ CRM ของคุณต้องการบริบทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อเสนอจะทำงานเหมือนบันทึก ทำให้คุณสามารถวางข้อมูลในท่อการขายไว้ข้างเอกสารภายใน บันทึกการประชุม และฐานความรู้แบบเบาได้

ข้อควรระวังคือความสม่ำเสมอ ด้วยการตั้งค่าแบบใช้เทมเพลต กระบวนการของคุณจะแม่นยำก็ต่อเมื่อทุกคนอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในทุกโครงการ ClickUp เหมาะกว่าหากคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณเชื่อมโยงโดยตรงกับการดำเนินงานภายในพื้นที่ทำงานเดียวแบบครบวงจร

ลงทะเบียนบน ClickUpตอนนี้เพื่อการทำงานที่เป็นระเบียบมากขึ้น!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Asana ทำงานเหมือนกับแม่แบบ CRM ที่เน้นงานเป็นอันดับแรก ข้อตกลงจะกลายเป็นงาน และการติดตามผลจะอยู่ในงานที่ได้รับมอบหมาย วันที่ครบกำหนด และมุมมองโครงการ Notion ทำงานเหมือนกับแม่แบบ CRM ที่เน้นฐานข้อมูลเป็นอันดับแรก ข้อตกลงจะกลายเป็นบันทึก และบริบทจะอยู่ภายในหน้า หากคุณต้องการทั้งการติดตามการทำงานและบริบทของข้อตกลงรวมกัน แม่แบบ CRM ของ ClickUp ผสมผสานการทำงานของงานและการติดตามแบบ CRM ไว้ในที่เดียว

หากทีมของคุณมีโครงการที่มีโครงสร้างอยู่แล้วในตัวจัดการงาน Asana มักจะตั้งค่าได้เร็วกว่าด้วยกระดาน, ฟิลด์ไม่กี่ตัว, และขั้นตอนที่ชัดเจน Notion ต้องใช้การออกแบบมากขึ้นเพราะคุณต้องสร้างโครงสร้างฐานข้อมูล, มุมมอง, และคุณสมบัติต่างๆ ClickUp มักจะเร็วที่สุดหากคุณต้องการแม่แบบโครงการที่คุณสามารถเปิดตัวและปรับแต่งได้โดยไม่ต้องสร้างระบบจากศูนย์

ใช่ Asana มีแม่แบบโครงการแบบ CRM เช่น Sales Pipeline และ Account Tracking ซึ่งทำงานโดยการจับคู่ดีลและบัญชีกับงานภายในโครงการ หากคุณต้องการคลังแม่แบบการขายและ CRM ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการติดตามท่อการขาย การติดตามผล และการรายงาน ClickUp มีตัวเลือกเพิ่มเติมในรูปแบบนั้น

ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมขายของคุณต้องการหน้าดีลที่มีบันทึก หมายเหตุ ลิงก์ และการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกัน สิ่งสำคัญคือความสะอาดของกระบวนการ Notion ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลที่สะอาดได้ แต่ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการอัปเดตคุณสมบัติและขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อคุณต้องการบันทึกเหล่านั้นพร้อมกับการจัดการงานที่เข้มงวดสำหรับการติดตามผล

โดยทั่วไปแล้ว Asana จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่เน้นงาน เนื่องจากกฎจะถูกสร้างขึ้นรอบการเคลื่อนไหวของงาน การมอบหมายงาน และการเปลี่ยนแปลงสถานะ Notion มีระบบการทำงานอัตโนมัติของฐานข้อมูล แต่ความลึกจะขึ้นอยู่กับแผนการชำระเงินของคุณและวิธีการจัดโครงสร้างฐานข้อมูลของคุณ ClickUp เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งเมื่อคุณต้องการการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงาน สถานะ และขั้นตอนติดตามผลภายในพื้นที่ทำงาน CRM ของคุณ

หากงานของลูกค้าของคุณขึ้นอยู่กับการดำเนินการ, กำหนดเวลา, และการมีเจ้าของที่ชัดเจน, Asana อาจเป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานเพราะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างเป็นแกนกลาง. หากงานของลูกค้าของคุณขึ้นอยู่กับความบริบูรณ์ของบริบทและเอกสารภายใน, Notion อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะกว่า. หากคุณต้องการจัดการลูกค้าและการติดตาม CRM ในเครื่องมือเดียว, ClickUp มักจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน.