Enquanto antigamente as equipes de vendas batiam de porta em porta e faziam ligações frias seguindo a lista telefônica, hoje as coisas são um pouco mais sofisticadas. A jornada de vendas agora ocorre, em grande parte, dentro de uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).
À medida que os leads chegam, novas oportunidades de vendas são inseridas no CRM. A partir daí, elas são divididas em diferentes etapas e tarefas que representam partes essenciais do processo de vendas.
É aí que as coisas podem ficar um pouco complicadas.
As vendas não acontecem isoladamente. Parte do trabalho envolve, inevitavelmente, outros departamentos e equipes dentro da empresa.
Por exemplo:
- Revisão ou assinatura de um termo de confidencialidade (NDA) ou contrato, com o envolvimento de uma equipe jurídica
- Realização de análises de segurança com a ajuda da equipe de TI ou de uma equipe de segurança dedicada
- Oferecemos soluções personalizadas, que precisam ser definidas e analisadas pela sua equipe de desenvolvimento
- Resolva problemas ou bugs durante a fase de teste com a ajuda de sua equipe de suporte
Esses são apenas alguns exemplos do trabalho multifuncional envolvido nas vendas.
Confira essas alternativas ao Salesforce!
Por que isso é um desafio?
Bem, além dos desafios comuns de colaboração, nenhuma dessas outras equipes trabalha diretamente no CRM. Isso significa que você precisa de um sistema para atribuir, monitorar e colaborar nessas tarefas compartilhadas.
Para isso, existem algumas opções.
Primeiro, você pode fazer isso de forma pontual, usando reuniões, chat e e-mails. Isso também envolve copiar e colar tarefas entre diferentes ferramentas. Qualquer pessoa que trabalhe com vendas sabe que essa é uma solução insatisfatória.
Você pode passar horas em reuniões apenas tentando obter informações ou desperdiçar metade do seu dia tentando acompanhar tarefas em diferentes locais. Isso é um grande obstáculo para as equipes de vendas, já que a agilidade é fundamental para fechar negócios e você quer que o processo seja rápido e sem complicações para os clientes em potencial. E nem vamos falar das armadilhas das intermináveis cadeias de e-mails.
Depois, há a segunda opção: fazer tudo em uma única ferramenta.
O ClickUp oferece a maioria das funcionalidades que você encontraria em um CRM.
Você pode criar um Espaço para hospedar seu CRM e adicionar o modelo de pasta chamado “CRM”, que oferece uma boa base para começar. A variedade de visualizações do ClickUp significa que você tem controle total sobre como visualizar os dados dos clientes.
Por exemplo, você pode usar a visualização em tabela para ver todas as informações da conta em um piscar de olhos ou a visualização em quadro para acompanhar os clientes em seu funil de vendas.
Os campos personalizados do ClickUp permitem que você acompanhe campos essenciais de CRM, como status do lead, tamanho da empresa, número de telefone, e-mail, LTV e muito mais. E com o ClickUp, você tem tudo o que precisa para se comunicar com os clientes, gerar relatórios de vendas e criar bancos de dados poderosos, tudo integrado.
Clique aqui para ver mais detalhes sobre como usar o ClickUp como um CRM
Embora o ClickUp seja uma solução incrível, ainda há situações — especialmente em grandes empresas — em que um CRM externo pode ser preferível. E pode haver momentos em que você precise trabalhar com parceiros, agências ou clientes que também utilizam um CRM como o Salesforce.
Nessas situações, existe a opção 3: as poderosas integrações do ClickUp.
Existem duas maneiras de integrar o ClickUp ao Salesforce: o Unito e o Zapier.
Aqui está um resumo das duas integrações.
Integre o Salesforce e o ClickUp com o Unito
O Unito oferece integrações profundas e bidirecionais entre suas ferramentas de trabalho mais importantes, incluindo o ClickUp, o Salesforce, o HubSpot e uma lista crescente de mais de 25 outros aplicativos. Essas integrações não exigem conhecimento de programação, o que significa que qualquer pessoa pode configurar um novo fluxo de trabalho em poucos minutos.
Com a integração do Unito entre o ClickUp e o Salesforce, você pode criar fluxos bidirecionais entre o Salesforce e as tarefas do ClickUp, abrangendo todos os campos necessários para uma colaboração multifuncional sem complicações.
Esses fluxos podem ser personalizados para atender exatamente às suas necessidades, filtrando informações específicas, personalizando mapeamentos entre campos nas diferentes ferramentas e muito mais.
As integrações do Unito funcionam em tempo real, de modo que as informações em ambas as ferramentas estão sempre atualizadas.
Como isso funciona na prática
Imagine que você trabalha no Salesforce, mas deseja uma solução melhor para gerenciar suas tarefas de vendas. Talvez você tenha várias tarefas associadas a várias contas e queira consolidá-las todas em uma lista de tarefas fácil de gerenciar.
Em vez de copiá-los e colá-los manualmente no ClickUp, você pode criar um fluxo de trabalho simples no Unito.
Para isso, primeiro você precisará se cadastrar no Unito. Você pode experimentá-lo por duas semanas totalmente de graça. Depois de fazer login, comece a criar seu fluxo.
Escolha o projeto do Salesforce que representa uma das contas que você gerencia e, em seguida, selecione seu projeto “lista de tarefas” no ClickUp. Você precisará autenticar ambas as ferramentas, concedendo acesso ao Unito para que ele possa atualizá-las.
Depois de fazer isso, você pode escolher a direção do fluxo. Se quiser que as informações sejam trocadas entre as ferramentas, mantenha esse fluxo bidirecional.
Em seguida, crie uma regra para que apenas as tarefas atribuídas a você sejam importadas do Salesforce para o ClickUp. Aqui, você tem a possibilidade de restringir ou ampliar o fluxo de informações de acordo com o seu caso de uso.
Agora que você decidiu quais tarefas serão sincronizadas, pode determinar quais informações dessas tarefas serão compartilhadas.
Você deseja que todos os campos sejam transferidos ou apenas um subconjunto?
Talvez você queira manter informações confidenciais de clientes no Salesforce, por exemplo. Você também pode decidir sincronizar apenas determinados campos em uma direção, mesmo que todo o fluxo de trabalho funcione de forma bidirecional.
Depois de mapear seus campos, vá em frente e inicie seu fluxo de trabalho. Quando uma nova tarefa relacionada a essa conta for atribuída a você no Salesforce, uma tarefa correspondente será criada na sua lista de tarefas no ClickUp.
Todas as informações das tarefas, incluindo o prazo, serão transferidas e permanecerão sincronizadas quando alteradas em uma das ferramentas. E você pode repetir esse processo com várias contas de clientes para consolidar automaticamente todo o seu trabalho no Salesforce em um único lugar.
Bem, este é um caso de uso pessoal, mas o Unito realmente se destaca quando usado para colaboração entre equipes. Você poderia, por exemplo:
- Encaminhe um possível problema relacionado a contratos ou segurança para a equipe responsável no ClickUp diretamente do Salesforce
- Crie automaticamente uma tarefa para sua equipe de produto no ClickUp quando uma solicitação de cliente for registrada no Salesforce
- Mantenha as tarefas importantes de renovação de clientes sincronizadas entre você e sua equipe de faturamento, para manter uma comunicação constante e evitar obstáculos que possam levar à perda de clientes
- Faça solicitações de materiais de marketing à sua equipe de marketing no ClickUp sem precisar sair do Salesforce
Esses são apenas alguns exemplos de como o Unito pode agilizar a colaboração entre equipes e eliminar a necessidade de reuniões demoradas e de copiar e colar informações. As principais informações sobre as tarefas são transmitidas automaticamente entre equipes e ferramentas, permitindo que você acelere seu ciclo de vendas.
Integre o Salesforce e o ClickUp com o Zapier
Embora o Unito funcione muito bem quando você deseja um fluxo bidirecional de informações para colaboração entre ferramentas, o Zapier é uma maneira fácil de automatizar algumas das tarefas rotineiras que podem tomar tempo do seu dia.
O Zapier é uma plataforma de automação com milhares de conectores, o que significa que o ClickUp e o Salesforce são apenas a ponta do iceberg. Os Zaps funcionam por meio de um sistema simples de gatilho e resposta, ou seja, “se x acontecer, faça y”.
Se você quer se concentrar em ligações e contato com clientes, e não na criação de novas tarefas, o Zapier é a solução ideal para você.
Como isso funciona na prática
O Zapier é fácil de configurar, pois se baseia em “Zaps” pré-definidos — essencialmente, receitas que outras pessoas já criaram.
No caso do ClickUp e do Salesforce, existe um Zap popular que cria uma nova tarefa no ClickUp para qualquer oportunidade criada no Salesforce.
Para colocar tudo em funcionamento, basta se cadastrar no Zapier e, em seguida, autenticar o ClickUp e o Salesforce.
Em seguida, escolha o gatilho do Salesforce para sua automação.
Em seguida, selecione o resultado que você deseja que ocorra no ClickUp.
Por fim, escolha os dados que você deseja que sejam trocados entre os aplicativos, se houver.
Depois de fazer isso, você pode ativar o Zap e ver as tarefas chegarem automaticamente. E é possível criar Zaps semelhantes com base em outros gatilhos.
- Quando um novo registro for adicionado ao Salesforce, publique um comentário de tarefa no ClickUp
- Quando uma nova mensagem de saída for recebida no Salesforce, crie uma lista de verificação em uma tarefa do ClickUp
- Quando um campo específico de um registro for atualizado no Salesforce, crie uma subtarefa no ClickUp
Deixe que o Zapier cuide das tarefas pequenas e repetitivas enquanto você se concentra em concluir o trabalho.
Quando usar o Unito e o Zapier
Use o Unito se:
- Você deseja que as informações sejam trocadas entre o ClickUp e o Salesforce
- Você deseja possibilitar a colaboração multifuncional entre equipes
- Você deseja sincronizar vários campos simultaneamente e mapear campos de maneiras específicas
Use o Zapier se:
- Você deseja que novos leads ou oportunidades acionem automaticamente a criação de tarefas no ClickUp
- Você quer eliminar as tarefas rotineiras que atrasam o seu dia
- Você quer uma solução pronta para uso, não uma solução personalizada
A (Sales)Force é forte com o ClickUp
Se o seu CRM precisar ir além dos recursos avançados do ClickUp, as integrações do Unito e do Zapier com o Salesforce oferecem soluções poderosas para ajudá-lo a colaborar ou automatizar processos entre equipes e ferramentas.
Em um webinar recente, detalhamos os poderosos recursos de CRM do ClickUp e a integração perfeita do Unito com o Salesforce.
Assista ao vídeo “Otimizando seu ciclo de vendas com o ClickUp e o Unito” sob demanda aqui!