"Whack-a-Mole"이라는 게임을 해본 적이 있으신가요? 고객 관계 관리(CRM)는 마치 이 게임에 갇힌 듯, 가능한 한 빨리 작업을 처리해야 하는 느낌을 자주 들게 합니다.

고객 데이터, 영업 팀의 최신 정보, 마케팅 캠페인 관리 등, 업무는 끝이 없습니다.

이 때 운영 CRM 도구가 유용합니다. 이 도구는 프로세스를 구성, 자동화 및 최적화하여 빠르게 변화하는 비즈니스 환경을 관리할 수 있도록 지원합니다.

이 기사에서는 고객 관계 관리의 스트레스를 덜어줄 10가지 운영 CRM 도구를 소개합니다.

운영 CRM 도구에서 찾아야 할 사항은 무엇일까요?

비즈니스에 가장 적합한 운영 CRM 도구를 선택할 때 비즈니스 목표 달성에 도움이 되는 기능에 집중하세요.

10가지 최고의 운영 CRM 도구

요구 사항에 적합한 CRM 도구를 사용하면 끝없는 스프레드시트에 파묻혀 후속 조치를 놓치고 고객을 실망시키는 것과 모든 리드를 손쉽게 추적하고, 지루한 작업을 자동화하고, 더 강력하고 개인화된 관계를 구축하는 것의 차이가 생길 수 있습니다.

1. ClickUp (원활한 팀 협업을 지원하는 최고의 맞춤형 CRM)

모든 것을 할 수 있는 CRM 앱을 원한 적이 있으신가요? ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리 및 채팅을 결합한 업무용 앱으로, AI를 통해 더 빠르고 스마트하게 업무를 진행할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp의 CRM 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 비즈니스에 딱 맞는 워크플로우를 만들고 맞춤 설정할 수 있습니다.

목록, 칸반 보드, 간트 차트와 같은 맞춤형 보기를 사용하여 영업 파이프라인의 다양한 단계에서 리드를 관리하고 고객 상호 작용을 효과적으로 추적하세요.

사용자 정의 가능한 ClickUp 대시보드에 KPI를 통합하여 영업 및 마케팅 메트릭을 한 곳에서 시각화하고 분석하세요. 이 중앙 집중식 접근 방식을 통해 팀은 중요한 데이터에 빠르게 액세스할 수 있으므로 정보에 기반한 의사 결정과 개인화된 고객 상호 작용이 용이해집니다.

ClickUp 채팅을 사용하면 작업과 메시지를 한 곳에 모아 팀과 실시간으로 협업할 수 있습니다. 채팅 메시지에서 직접 작업을 만들고 관리할 수 있으며, 한 번의 클릭으로 토론을 실행 가능한 항목으로 전환할 수 있습니다. 또한 이 통합을 통해 모든 대화가 관련 작업, 문서 및 프로젝트에 자동으로 연결되어 클라이언트 상호 작용에 컨텍스트와 연속성이 확보됩니다.

ClickUp 작업을 사용하여 할 일을 효율적으로 관리하세요. 작업을 할당하고, 우선순위를 설정하고, 진행 상황을 추적하여 고객 관계 관리의 모든 측면이 신속하고 효과적으로 처리될 수 있도록 하세요.

더 많은 도움이 필요하세요? ClickUp은 CRM 프로세스를 위해 설계된 다양한 템플릿을 제공합니다. 이 즉시 사용 가능한 템플릿은 고객 관계 관리 프로세스를 간소화하여 시간과 노력을 절약할 수 있도록 설계되었습니다.

예를 들어, ClickUp CRM 템플릿을 사용하여 리드, 거래, 계정 및 연락처를 원활하게 추적할 수 있습니다. 이 템플릿은 고객 관계 진행 상황을 모니터링하기 위한 사용자 지정 상태와 연락처 정보 및 산업과 같은 필수 정보를 캡처하기 위한 사용자 정의 필드를 갖추고 있으며, 모든 정보는 여러 보기로 구성되어 있어 쉽게 액세스하고 관리할 수 있습니다.

ClickUp은 제가 지금까지 사용해 본 최고의 프로젝트 관리 및 CRM 도구입니다. 이 도구의 다재다능함으로 다른 서비스에 여러 번 구독할 필요 없이 한 곳에서 모든 작업을 진정으로 처리할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp 자동화를 사용하여 시간을 절약하고 수작업을 줄이세요. 예를 들어, 영업 파이프라인을 관리하는 경우, 상태가 "제안서 발송"으로 변경되면 작업을 "협상" 열로 자동 이동하는 자동화를 설정할 수 있습니다. 자동화를 저장하면 백그라운드에서 원활하게 실행되는 것을 확인할 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

ClickUp의 한도

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

ClickUp이 정말 마음에 듭니다! 영업 파이프라인 관리부터 CRM 영업 사이클, 팀 커뮤니케이션, 생산 일정까지 비즈니스의 모든 것에 사용하고 있습니다. 모든 것을 맞춤 설정할 수 있는 기능 덕분에 ClickUp은 유연성이 뛰어나고 각 스페이스를 나만의 공간으로 만들 수 있습니다. 게스트를 초대할 수 있는 기능도 마음에 듭니다. 이 기능을 사용하면 고객이 제품이 생산 단계별로 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있고, 간트 차트를 통해 모든 것을 한눈에 볼 수 있어 전체적인 생산 계획을 파악할 수 있습니다.

2. HubSpot CRM (마케팅 통합이 가능한 사용자 친화적인 인터페이스에 가장 적합)

팀의 자연스러운 확장처럼 느껴지는 CRM을 찾고 계십니까?

HubSpot CRM은 마케팅, 영업 및 고객 서비스를 통합한 직관적인 플랫폼으로, 고객 관계 강화를 목표로 하는 기업들 사이에서 즐겨찾기 목록에 올라 있는 제품입니다.

HubSpot CRM에서 가장 높이 평가되는 기능 중 하나는 중앙 집중식 대시보드로, 사용자에게 영업 및 마케팅 전략에 대한 전체 개요를 제공합니다. 이 기능을 사용하여 고객 상호 작용을 추적하고, 영업 예측을 모니터링하고, 팀 성과에 대한 실시간 업데이트를 볼 수도 있습니다.

이 운영 CRM 소프트웨어를 사용하면 마케팅 캠페인을 쉽게 만들고 추적하고, 개인화된 이메일을 발송하고, 영업 팀의 성과 메트릭을 분석할 수 있습니다.

HubSpot CRM의 최고의 기능

HubSpot CRM의 한도

HubSpot CRM 가격

HubSpot CRM 평가 및 리뷰

실제 사용자들은 HubSpot CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

약 6개월 전에 회사에 HubSpot을 구현했습니다. 영업, 마케팅 및 서비스 팀이 데이터를 한 곳에서 중앙 집중화할 수 있게 되어 정말 좋습니다. 이전에는 모든 연락처가 Gmail, 웹사이트, 무작위 스프레드시트, 포스트잇 노트 등에 흩어져 있었기 때문에 이 도구가 정말 필요했습니다.

3. Salesforce Sales Cloud (고급 맞춤 설정이 가능한 최고의 종합 CRM)

Salesforce Sales Cloud는 고객 관계를 관리하고, 영업 프로세스를 자동화하며, 고급 분석을 통해 심층적인 인사이트를 제공하는 포괄적인 도구 모음을 제공합니다.

이 도구의 기능은 맞춤형 워크플로우, 복잡한 영업 프로세스 및 대규모 영업 팀을 지원합니다. 광범위한 통합 기능을 통해 비즈니스는 다양한 타사 애플리케이션과 연결하여 다양한 비즈니스 기능을 지원하는 통합된 생태계를 만들 수 있습니다.

또한 Salesforce Sales Cloud는 영업 프로세스를 실시간으로 가시화할 수 있는 포괄적인 파이프라인 관리 도구를 제공합니다. 이 기능을 통해 영업 관리자는 거래 진행 상황을 모니터링하고 사전 예방적인 데이터 관리 및 고객 관계 관리를 촉진할 수 있습니다.

Salesforce Sales Cloud의 최고의 기능

Salesforce Sales Cloud의 한도

Salesforce Sales Cloud 가격

Salesforce Sales Cloud 평가 및 리뷰

4. Zoho CRM (가장 비용 효율적인 CRM으로 다채널 커뮤니케이션 지원)

고객 관계를 관리하고 모든 커뮤니케이션 채널을 한 곳에서 통합할 수 있는 운영 및 분석 CRM을 찾고 계십니까? 그렇다면 이 제품이 적합합니다.

Zoho CRM은 모든 규모의 비즈니스에 적합한 운영 CRM 도구입니다. 고객 상호 작용 및 영업 주기를 간소화하기 위해 비용 효율적이면서도 다양한 기능을 갖춘 솔루션을 찾고 있는 중소기업에 특히 인기가 많습니다.

이 플랫폼은 다중 채널 커뮤니케이션을 손쉽게 관리합니다. 이메일과 전화 통화부터 라이브 채팅과 소셜 미디어에 이르기까지, Zoho는 고객이 선호하는 플랫폼에서 고객과 연결할 수 있도록 지원합니다.

리드 생성, 후속 알림, 이메일 드립 캠페인과 같은 작업을 자동화하여 영업 및 마케팅 팀의 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.

Zoho CRM의 최고의 기능

Zoho CRM의 한도

Zoho CRM 가격

Zoho CRM 평가 및 리뷰

실제 사용자들은 Zoho CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Zoho CRM은 직관적인 인터페이스와 워크플로우를 맞춤화할 수 있는 기능으로 두각을 나타내고 있습니다. Zoho 생태계의 다른 도구들과 통합되어 중앙 집중식 데이터 관리 및 반복적인 작업의 자동화가 가능하기 때문에 일상 업무에서 시간을 절약하고 효율성을 높일 수 있습니다. 또한, 분석 모듈이 매우 완벽하고 의사 결정에 유용합니다.

5. Pipedrive (시각적 파이프라인 관리 기능을 갖춘 최고의 영업 중심 CRM)

모든 거래와 모든 단계가 합리적으로 정리되어 전체 영업 주기를 한눈에 보고 싶으신가요? 그렇다면 Pipedrive가 적합합니다.

이 CRM 영업 도구는 귀하와 영업 팀이 조직을 유지하고 집중력을 높이며 더 많은 거래를 성사시킬 수 있도록 특별히 설계되었습니다.

부동산, 소프트웨어 영업 또는 기타 산업에 종사하든, 사용자 정의 가능한 파이프라인이 팀의 요구 사항에 맞게 조정됩니다.

Pipedrive의 인사이트 및 보고 도구는 마찬가지로 인상적입니다. 보고서를 생성하여 성과를 추적하고 파이프라인 전환율을 분석할 수 있습니다.

간단한 사용법과 모바일 앱, Slack, Google Workspace, Trello와 같은 도구와의 통합 등 강력한 기능이 결합되어 기능적이고 사용하기 쉬운 CRM을 원하는 영업 팀에게 이상적인 선택입니다.

Pipedrive의 최고의 기능

Pipedrive의 한도

Pipedrive 가격

Pipedrive 평가 및 리뷰

실제 사용자들은 Pipedrive에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Pipedrive는 복잡한 소프트웨어 사용에 익숙하지 않은 사람들을 고려하여 CRM을 성공적으로 구축했습니다. 중요한 기능을 손상시키지 않고 간단하게 만들었습니다. 당사는 간단한 영업에서 복잡한 입찰 및 프로젝트에 이르기까지 매일 Pipedrive를 사용하고 있으며, Pipedrive는 리드에서 마감에 이르기까지 모든 활동 추적을 제공합니다.

6. Freshsales (리드 스코어링 기능을 갖춘 최고의 AI 기반 CRM)

Freshsales는 서비스 자동화, 분석 및 직관적인 인터페이스를 결합하여 영업 관리를 보다 스마트하고 빠르게 만듭니다.

이 도구는 AI를 완벽하게 지원하는 운영 CRM 소프트웨어의 가장 좋은 예시 중 하나입니다. 이 도구는 고가치 기회에 노력을 집중하고자 하는 서비스 비즈니스를 대상으로 합니다.

모바일 앱을 갖춘 Freshsales는 원격 팀을 위한 강력한 도구이기도 합니다. 영업 담당자는 이 앱을 통해 이동 중에도 리드를 관리하고, 거래 단계를 업데이트하고, 고객 정보에 액세스할 수 있습니다.

마지막으로, Freshsales의 보고 및 분석 도구는 전환율을 추적하거나, 마케팅 캠페인의 성공을 분석하거나, 트렌드를 예측하는 등 영업 팀의 성과에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

Freshsales의 최고의 기능

Freshsales의 한도

Freshsales 가격 정보

Freshsales 평가 및 리뷰

7. Bitrix24 (프로젝트 관리 기능을 갖춘 최고의 올인원 CRM)

고객 관계 관리와 팀 협업 및 영업 프로젝트 관리를 통합한 운영 CRM 도구를 찾고 있다면 Bitrix24가 좋은 선택이 될 수 있습니다.

Bitrix24는 모든 규모의 조직의 비즈니스 프로세스를 관리하기 위해 설계된 올인원 운영 CRM 소프트웨어입니다. 소규모 신생 기업에서 대기업에 이르기까지 Bitrix24는 생산성을 높이고 고객 상호 작용을 관리하기 위한 포괄적인 도구 모음을 제공합니다.

Bitrix24의 CRM 시스템은 고객 데이터를 중앙 집중화하고, 상호 작용을 추적하며, 영업 작업을 자동화합니다. 이 기능은 클라이언트 커뮤니케이션의 기록을 체계적으로 관리하고자 하는 영업 팀에 특히 유용합니다.

Bitrix24는 프로젝트 관리 도구도 제공하므로, 마케팅 팀은 이 도구를 사용하여 프로젝트를 계획, 구성 및 모니터링하고 여러 부서에서 협업할 수 있습니다.

Bitrix24의 최고의 기능

Bitrix24의 한도

Bitrix24 가격

Bitrix24 평가 및 리뷰

8. Insightly (CRM과 프로젝트 관리를 통합하는 데 가장 적합)

Insightly는 비즈니스에서 클라이언트 상호 작용 및 프로젝트 워크플로우를 손쉽게 관리할 수 있는 통합 CRM 솔루션입니다.

영업 팀은 Insightly의 리드 라우팅 및 영업 파이프라인 관리 기능을 통해 리드 배포를 자동화하고 거래 단계에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다.

또한 Insightly의 사용자 지정 가능한 대시보드와 고급 보고 도구는 비즈니스 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 사용자는 자신의 요구에 맞는 보고서를 생성하여 정보에 기반한 의사 결정 및 전략적 계획을 쉽게 수립할 수 있습니다.

Insightly의 최고의 기능

Insightly의 한도

Insightly 가격 정책

Insightly 평가 및 리뷰

9. monday CRM by monday. com (직관적인 인터페이스로 사용자 정의 가능한 워크플로우에 가장 적합)

사용자 정의가 가능하고 사용자 친화적인 운영 CRM 시스템이 필요하신가요? 그렇다면 monday CRM이 적합할 수 있습니다.

monday.com은 직관적인 단일 인터페이스에서 영업 프로세스 관리, 데이터 관리 및 고객 관계 관리를 원하는 신생 기업에서 대기업에 이르기까지 모든 규모의 팀에 적합합니다.

또한 통합 기능을 통해 모든 필수 애플리케이션을 원활하게 연동하여 팀의 워크플로우를 지원하는 일관된 생태계를 구축할 수 있습니다.

monday CRM의 최고의 기능

monday CRM의 한도

monday CRM 가격

monday CRM 평가 및 리뷰

실제 사용자들은 monday CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

우리 팀은 monday CRM의 유연성을 정말 좋아합니다. monday에서는 다른 소프트웨어에서는 할 수 없었던 (또는 많은 맞춤형/개발 지원이 필요했던) 많은 일을 할 수 있습니다. 또한, 몇 년 동안 사용해 온 monday 작업 관리 및 양식과 쉽게 통합되어 CRM을 더 쉽게 구축할 수 있는 점도 정말 마음에 듭니다.

10. Copper (원활한 Google 작업 공간 통합에 가장 적합)

일이 Google Workspace에 크게 의존하고 있으며 다른 Google 앱과 원활하게 통합되는 운영 고객 관계 관리 도구가 필요한 경우, 이 CRM 도구가 적합합니다.

Copper는 Google Workspace와 직접 통합되는 운영 CRM 소프트웨어로, 고객 관계를 관리하기 위해 친숙하고 직관적인 환경을 제공합니다.

중소 기업을 위해 설계된 Copper는 Gmail, 달력 및 드라이브에 통합되어 수신함에서 벗어나지 않고도 리드를 관리하고, 이메일을 추적하고, 후속 조치를 예약할 수 있습니다.

이 통합을 통해 애플리케이션 간 토글링에 소요되는 시간을 줄이고 고객 관계 구축에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.

Copper의 최고의 기능

Copper의 한도

Copper 가격

Copper 평가 및 리뷰

ClickUp을 사용하여 고객과 소통하세요

모든 사람은 팀이 교향악단처럼 일하기를 원합니다. 모든 악기가 완벽하게 조화를 이루고, 모든 노트가 정확한 타이밍에 연주되기를 원합니다. 이것이 바로 올바른 운영 CRM 도구가 비즈니스에 가져다줄 수 있는 조정력과 명확성입니다.

이 기사에서는 비즈니스에서 고객 관계를 관리하고 영업 프로세스를 간소화하며 성공을 촉진하는 데 도움이 되는 최고의 운영 CRM 시스템을 살펴보았습니다.

각 도구는 고유한 장점을 가지고 있지만, 유연성과 협업 기능을 결합한 면에서 가장 뛰어난 도구는 ClickUp입니다.

ClickUp은 팀에 부담을 주지 않고 복잡한 프로세스를 간소화합니다. 한 가지 영역에만 뛰어난 다른 도구와 달리 ClickUp은 단순한 CRM을 넘어 프로젝트 관리, 고객 상호 작용 추적, 팀 협업을 위한 모든 것을 갖춘 앱입니다.

광범위한 맞춤형 옵션과 원활한 통합을 통해 비즈니스의 고유한 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

지금 바로 무료 ClickUp 계정에 가입하고 팀에 어떤 변화가 일어나는지 확인해보세요. 효율성과 고객 관계를 개선할 수 있는 가장 좋은 시기는 바로 지금입니다.