모든 성공적인 기업을 하나로 연결하는 공통점은 바로 깊은 고객 관계입니다. 모든 건전한 관계는 신뢰를 바탕으로 형성됩니다. 그리고 사람들은 신뢰하는 사람과 비즈니스를 합니다.
고객 관계 관리자는 기업과 고객을 연결하는 가교 역할을 합니다. 이들은 고객이 문제를 해결하고 비즈니스를 성장시키기 위해 신뢰를 맡기는 사람들입니다.
고객 관계 관리자는 클라이언트의 기대치를 관리하고, 피드백을 추적하며, 영업 파이프라인과 마케팅 자동화를 이해하고, 커뮤니케이션과 데이터를 관리하며, 고객 만족도를 보장해야 합니다. 또한 적절한 기대치를 설정하고, 까다로운 사람이나 상황을 관리하는 방법을 아는 것도 빼놓을 수 없습니다.
이러한 높은 기대치를 충족하고 고객 관계 관리자로서 성장하기 위해서는 꾸준한 교육과 역량 강화가 필요합니다.
CRM 자격증 과정에 등록하는 것은 CRM 최고의 실행 방식에 대한 전문성과 지식을 쌓을 수 있는 훌륭한 방법입니다. 다행히도, 많은 CRM 자격증이 전문 CRM 전문가가 되기 위해 필요한 기술과 지식을 습득하는 데 도움을 줍니다.
CRM 자격증이란 무엇인가요?
고객 관계 관리(CRM) 자격증은 고객 관계 관리, CRM 보고서 및 플랫폼 개발, 영업 팀, 마케팅 자동화, 데이터 관리에 대한 개인의 전문 지식을 입증해 줍니다.
이 인증은 고객 데이터 분석, 고객 서비스, 영업 팀 및 마케팅 자동화를 다룹니다. CRM 인증 프로그램은 다양한 CRM 전략, CRM 플랫폼, 활용 사례, 기법 및 최고의 실행 방식에 대한 폭넓은 이해를 얻는 데 도움이 됩니다.
CRM 자격증 취득의 이점
기업들은 CRM 자격증, 특히 평판이 좋은 기관에서 인증한 자격증을 매우 높게 평가합니다. 이러한 자격증을 보유하면, 특히 새로운 고객 참여 전략을 수립하는 데 있어 귀중한 팀 회원으로 인정받을 수 있습니다. 또한 다음과 같은 이점도 있습니다:
- 생산성 향상: CRM 자격증 과정은 이용 가능한 자원을 활용하고 생산성을 높일 수 있는 도구와 기법을 제공합니다. 업무 수행 능력을 향상시킬 뿐만 아니라, 회사의 영업 팀 성과와 마케팅 성과, 그리고 고객 만족도도 높여줍니다.
- 경쟁 우위와 적응력: 자격증은 동료들보다 한 발 앞서 나갈 수 있도록 도와줍니다. 또한 최신 업계 동향과 기술에 뛰어난 적응력을 갖춘 인재이자 CRM 필드의 잠재적 리더로 위치할 수 있게 해줍니다.
- 세계적인 인정: 일부 CRM 자격증은 국제적으로 인정받고 있어, 해외에서 새로운 기회를 모색하는 데 도움이 될 것입니다.
- 네트워킹 기회: CRM 인증 전문가가 되면 업계 전문가들로 구성된 독점적인 커뮤니티의 일원이 됩니다. 다른 CRM 전문가들과 연결을 쌓아, 향후 경력 발전 단계에서 그들의 지식과 연결을 활용할 수 있습니다.
- 비즈니스 성장: CRM 전문가로서 조직의 고객 관계 관리 방식을 혁신하고, 영업 팀의 매출을 증대시키며, 마케팅 자동화를 도입하세요. 이를 통해 고객 유지율을 높이고 매출을 향상시킬 수 있습니다.
- 경력 발전: 기업들은 장기적인 CRM 솔루션을 제공하고, 워크플로우를 원활하게 구축하며, 고객 만족도를 극대화할 수 있는 CRM 인증을 보유한 직원을 적극 채용하고 있습니다.
이제 CRM 자격증이 얼마나 가치 있는지를 알게 되셨을 것입니다. 다음 작업은 적합한 CRM 자격증 프로그램을 찾는 것입니다. 선택지가 많으므로, 그중에서 자신에게 맞는 것을 고르는 것이 중요합니다.
경력에 가장 적합한 CRM 자격증을 찾는 방법
저희가 엄선한 최고의 CRM 자격증 10가지 목록을 소개합니다. 다음 사항을 고려하여 본인에게 적합한 자격증을 선택해 보세요.
- 경력 목표: 먼저 어떤 구체적인 기술을 연마하고 싶은지 파악하는 것부터 시작하세요. CRM 자격증 프로그램은 마케팅, 고객 서비스, 영업, 데이터 관리 등 다양한 필드의 전문가들을 대상으로 합니다. 따라서 본인의 경력 경로에서 부족한 부분을 보완해 줄 수 있는 프로그램을 선택하세요.
- 전문 분야: 전문성을 쌓고 싶은 분야에 초점을 맞춘 CRM 자격증 프로그램을 선택하세요. 마케팅 자동화를 마스터하고 싶다면, 해당 분야를 전문으로 하는 프로그램을 선택하세요.
- 시장 평판: 추천도가 높고, 좋은 평가를 받으며, 업계 내에서 평판이 좋은 CRM 자격증 프로그램을 찾아보세요.
- 비즈니스 적용성: 프로그램 커리큘럼을 꼼꼼히 검토하여, 교육되는 도구와 기법이 귀하의 비즈니스와 업계에 적용 가능한지 확인하십시오. 예를 들어, 일부 자격증은 영업 전문성 함양에만 초점을 맞추는 반면, 다른 프로그램은 데이터 관리에 중점을 둡니다. 비즈니스에 필요한 내용이 있다면, 두 가지 과정을 따로 수강하기보다는 두 가지 모두를 다루는 과정을 고려해 보십시오.
- 프로그램 콘텐츠 및 형식: 프로그램 콘텐츠를 검토하여 커리큘럼이 수요가 높은 기술을 가르치는지 확인하세요. 훌륭한 프로그램은 경험이 풍부한 업계 전문가들이 진행하는 이론 및 실습 수업이 조화롭게 구성되어 있어야 합니다.
- 추가 참고 자료: 자격증과 학습 자료 외에도 해당 프로그램이 제공하는 다른 혜택이 무엇인지 고려해 보세요. 전 세계적으로 활동하는 자격증 소지자 커뮤니티나 포럼 등이 있는 자격증을 선택하세요.
- 비용 및 기간: 프로그램에 커밋하는 시간과 비용 측면에서 투자 대비 수익(ROI)을 평가하고, 이러한 커밋이 여러분의 프로필에 실질적인 가치를 더해줄지 여부를 검토해 보세요.
- 인증 요건: 일부 프로그램은 특정 필수 기술 역량을 요구하므로, 본인이 해당 프로그램에 지원 자격이 있는지 확인하시기 바랍니다.
10가지 CRM 자격증
다음은 여러분이 확인해 볼 만한 10가지 CRM 자격증입니다. 여러분에게 가장 적합한 프로그램을 선택할 수 있도록 각 자격증의 수강료, 과정 수준, 기간 및 주요 주제를 정리해 두었습니다.
1. Microsoft Dynamics 365 기초 (CRM)
이 자격증 과정은 Microsoft 365의 기초 지식과 마케팅, 고객 서비스, 영업 등 CRM 기능 관리에의 적용 방법을 다룹니다. 영업 팀, 마케팅, 고객 서비스와 같은 비즈니스 기능에 대한 기본적인 이해가 있는 분들에게 더 적합합니다.
이 프로그램은 CRM의 기초 지식을 습득하고 프로젝트 관리 능력을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 이 자격증의 유효 기간은 1년이며, 1년 더 연장할 수 있습니다. 갱신은 무료입니다.
과정 수준: 초급부터 고급까지
주요 주제: 영업 팀, 고객 서비스, 현장 서비스, 고객 인사이트
시험 기간: 65–140분
가격: 99달러
이 프로그램은 마케팅 및 영업 프로그램을 구축하는 기능별 컨설턴트가 되기 위해 준비 중인 전문가들을 대상으로 합니다. 교육 과정에는 리드 전환, 옴니채널 커뮤니케이션 전략, 브랜드 구축 등의 기능이 포함됩니다. 이 프로그램을 통해 Dynamics 365 플랫폼을 활용하여 마케팅 기능을 자동화하고 매출을 증대시키는 방법을 배울 수 있습니다.
IT 서비스 기업들 사이에서는 이 CRM 자격증을 보유한 지원자를 채용하는 것을 높이 평가하고 있습니다. 이 자격증의 유효 기간은 1년이며, 1년 더 연장할 수 있습니다. 갱신은 무료입니다.
과정 수준: 중급~고급 전문가
주요 주제: 리드 관리, 세분화, 이메일 마케팅, 고객 여정
시험 기간: 65–140분
가격: 165달러
3. Microsoft Dynamics 365 고객 서비스 기능 컨설턴트
이 자격증은 고객 서비스, 품질, 신뢰성, 효율성 및 고객 만족도에 중점을 두고 있어, Microsoft에서 제공하는 세 가지 CRM 자격증 중 가장 관련성이 높습니다. 이 CRM 자격증을 취득하면 고객 서비스 관련 CRM 도구와 기법에 전문성을 키울 수 있습니다.
비즈니스 인텔리전스, 자동화, 사례 관리 등의 모듈은 고객 서비스 및 지원에 있어 매우 중요합니다. 다만, 이 프로그램에 지원하려면 최소 1년에서 3년의 경력이 필요합니다.
과정 수준: 중급~고급 전문가
주요 주제: 지식 관리, 데이터 분석 및 인사이트, 고객 서비스
시험 기간: 65–140분
가격: 165달러
4. HubSpot을 활용한 CRM 입문
과정 수준: 초급
이 CRM 자격증은 가장 기초적인 것으로, 고객 관계 관리(CRM)의 기본 개념을 체계적으로 익힐 수 있게 해줍니다.
Coursera 프로젝트 네트워크의 전문가들이 진행하는 이 과정에서는 HubSpot 계정 설정 방법, 영업 파이프라인 관리, 이메일 커뮤니케이션 최고의 실행 방식, 보고 대시보드 맞춤형 설정 방법을 배울 수 있습니다.
주요 주제: 고객 서비스, CRM, 영업 운영, 마케팅, 데이터 관리
기간: 2시간
가격: 무료
5. HubSpot CRM 구현 인증
이 기업급 인증은 귀사가 지난 1년 동안 대기업을 대상으로 HubSpot CRM 플랫폼을 성공적으로 도입한 역량을 입증합니다. 이 인증을 신청하기 전에 조직 차원에서 특정 필수 인증을 먼저 완료해야 합니다.
HubSpot 인증을 통해 조직의 자격을 입증하면, 적합한 고객과 연결하는 데 도움이 될 것입니다. 신청 절차는 3단계로 진행되며, HubSpot의 플래티넘, 다이아몬드, 엘리트 파트너라면 누구나 신청할 수 있습니다.
과정 수준: 기업급 또는 상급
주요 내용: 실제 비즈니스 문제 해결 사례 발표, 비디오 사례 연구 제출, 면접 및 질의응답
기간: 신청서 검토에 3개월
가격: 플래티넘, 다이아몬드 또는 엘리트 구독자만 이용 가능
6. Salesforce 공인 관리자
세일즈포스 관리자 인증 프로그램은 CRM 관련 필드를 전문으로 하는 전문가들에게 적합합니다. 이 과정의 커리큘럼은 수준이 높으며, 학습 자료도 방대합니다.
이 인증은 평판이 매우 좋은 CRM 인증으로, 같은 목표를 가진 학습자들로 구성된 커뮤니티(Trailblazers)에 참여할 기회를 제공합니다. 과정 커리큘럼은 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.
과정 수준: 초급~중급
주요 주제: Salesforce CRM 애플리케이션에 대한 이해
기간: 자기 주도형
가격: 시험 응시료 200달러 + 세금; 재응시료 100달러 + 세금
7. NetSuite 관리자 자격증
NetSuite 관리자 자격증은 NetSuite 솔루션 관리에 대한 개인의 기술과 경험을 입증합니다. 하지만 먼저, NetSuite의 기능, 특징 및 성능에 대한 이해도를 입증하는 NetSuite SuiteFoundation 자격증을 취득해야 합니다.
이 자격증을 신청하기 전에, 최소 1년 이상 NetSuite 계정을 관리한 실적이 있어야 합니다.
과정 수준: 중급~고급
주요 주제: 데이터 보안, 설정 및 관리, NetSuite 활용
기간: 90분
가격: 250달러
8. Freshdesk 제품 전문가 자격증
별도의 교육 과정 없이도 Freshdesk 제품 전문가 인증을 취득할 수 있습니다. 다만, 시험에 합격하려면 Freshdesk 플랫폼 관리, 설정 및 워크플로우 문제 해결에 대한 실무 경험이 필요합니다.
과정 수준: 초급부터 고급까지
주요 주제: Freshdesk 설정, 고객 지원, 워크플로우, 자동화
기간: 60분
가격: 무료
9. 자격증: Zendesk 지원 관리자 전문가 시험
Zendesk 지원 관리자로서의 전문 지식을 갖추고 최소 3개월 이상 해당 업무를 수행한 경험이 있다면, 이 자격증이 적합합니다. 또한 ‘Foundational Support Learning Path’ 과정을 완료해야 합니다. 이 과정은 온라인 교육으로 시작되며, 이후 예비 시험과 최종 시험을 치르게 되며, 최종 시험에 합격하면 자격증을 취득하게 됩니다.
이 자격증을 취득하면 Zendesk Support 시스템에 대한 지식을 심화하여 전문적인 팀 회원이 되고, 경력 전망을 높일 수 있습니다.
과정 수준: 중급
주요 주제: Zendesk 지원 기능 완벽 정복
기간: 105분
가격: 350달러
10. 마케팅 채널 전략 및 B2B2C 시장 진출 경로 전문 과정
Coursera에서 제공되는 이 CEM 자격증 과정은 올바른 마케팅 전략을 수립하여 가치를 전달하는 방법을 알려줍니다. 이 과정은 몇 년간의 경력을 가진 CRM 전문가들에게 유용합니다.
적합한 채널 파트너와의 제휴, 다채널 마케팅 및 관리, 그리고 독창적인 가격 및 패키지 전략 수립을 통해 어떻게 값을 제공할 수 있는지 알아보세요.
과정 수준: 중급
주요 주제: 가치 생성, 배포, B2B, 파트너십
기간: 6시간
가격: 3개월에 100달러
이 목록에서 특별히 주목할 만한 것은 공인 파트너사를 통해 제공되는 ‘Zoho CRM 공인 컨설턴트(Zoho CRM Certified Consultant )’ 자격증입니다. Zoho는 전 세계 수백만 개의 중소기업에서 사용하는 인기 있는 CRM 소프트웨어입니다.
ClickUp을 활용한 CRM 업무 및 프로젝트 관리 방법
이제 주요 CRM 자격증에 대해 알게 되었으니, 다음 단계는 본인에게 가장 적합한 CRM 소프트웨어를 설정하는 방법을 이해하는 것입니다.
훌륭한 고객 관계 관리자는 연락처 정보를 최신 상태로 유지하고, 거래 상태를 정확하게 업데이트하며, 관계상의 위험 요소를 표시하는 등 ‘CRM 관리’에 탁월해야 합니다.
이를 위해서는 민첩성과 적응력, 그리고 CRM 요구 사항을 충족하고 클라이언트 상호 작용을 관리하며 클라이언트 관계를 강화해 주는 플랫폼이 필요합니다.
올인원 tool이 필요하시다면, CRM 도구는 프로젝트 관리 소프트웨어의 모든 기능을 갖추고 있습니다. 하지만 그런 tool이 실제로 존재할까요? 네, ClickUp이 이 모든 기능을 수행할 뿐만 아니라 그 이상의 기능도 제공합니다!
CRM 및 프로젝트 관리 플랫폼으로서의 ClickUp
프로젝트 관리 소프트웨어인 ClickUp은 프로젝트를 처음부터 끝까지 추적할 수 있도록 도와줍니다. ClickUp은 팀 간의 소통과 협업을 강화하고 , 직원들에게 프로젝트 상태 정보를 실시간으로 알리며, 워크플로우를 간소화하고, 작업을 자동화합니다.
CRM 플랫폼인 ClickUp은 CRM 기능을 한곳에 원활하게 통합하여 고객 및 작업 가시성, 데이터 관리, 워크플로우를 개선할 수 있도록 지원합니다.
ClickUp의 CRM 소프트웨어는 고객 및 잠재 고객을 지속적으로 관리하고 관계를 강화할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 다음과 같은 혜택을 누리실 수 있습니다:
- 15가지 이상의 유연한 보기 모드: 영업 및 마케팅 팀에 목록 보기, 칸반 보드, 테이블 보기 등 다양한 보기 모드를 제공하여 고객 참여, 주문 및 영업 파이프라인을 원활하게 관리할 수 있습니다.
- 마일스톤: 작업 진행 상황을 추적하세요. ClickUp을 사용하면 작업을 더 작은 프로젝트로 세분화할 수 있으며, 이를 모니터링하여 예산 범위 내에서 제때 완료할 수 있도록 관리할 수 있습니다.
- ClickUp CRM 템플릿 : ClickUp 플랫폼에서 미리 만들어진 CRM 템플릿 중 하나를 활용하여 나만의 CRM 설정을 구축해 보세요. Google 스프레드시트 CRM 템플릿, 영업 CRM 템플릿, 커미션 추적 CRM 템플릿, 부동산 CRM 템플릿 등 구체적인 비즈니스 목표에 맞춰 설계된 12개 이상의 미리 만들어진 템플릿이 제공됩니다.
- 50가지 이상의 고객 데이터 시각화: 고객 생애 가치(LTV) 및 평균 거래 크기와 같은 고객 데이터를 분석할 수 있는 개요 보기를 확인하세요.
- 일원화된 고객 소통: 새로운 거래 및 고객 프로필을 포함한 마케팅 자동화를 중앙 집중식 이메일 hub를 통해 신속하게 진행하세요.
- 효율적인 고객 데이터베이스: 모든 고객 데이터를 한곳에 저장하고 분석하세요
- 연동 기능: ClickUp의 기본 및 타사 연동 기능 덕분에 여러 탭을 열어두는 번거로움에서 벗어나세요.
- 언제 어디서나 접근 가능: 팀원들이 필요할 때 언제 어디서나 데이터에 접근할 수 있도록 하여 작업 수행 속도를 높이고 팀의 역량을 강화하세요.
- 포트폴리오: 모든 클라이언트 상호작용과 클라이언트 온보딩을 위해 시작된 프로세스를 기록하세요. 모든 정보가 동일한 플랫폼에 저장되므로, 다른 이해관계자들도 이를 확인하고 플랜을 수립할 수 있습니다.
고객 데이터베이스를 확장하고자 하는 신생 기업이든, 비즈니스 영역을 더욱 넓히려는 노련한 기업이든, 당사의 CRM 소프트웨어는 이러한 모든 측면을 아우릅니다.
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ClickUp의 CRM 템플릿
당사의 CRM 템플릿은 CRM 소프트웨어 내에 미리 설계된 형식 또는 프레임워크로, 고객 관계 관리와 관련된 프로세스를 간소화하고 표준화하기 위해 마련되었습니다. 맞춤형 템플릿을 활용하여 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 수정하십시오.
ClickUp은 필요에 따라 자유롭게 맞춤형 설정을 할 수 있는 다양한 즉시 사용 가능한 미리 만들어진 템플릿을 제공합니다.
아래에서는 가장 많이 사용되는 ClickUp 템플릿 몇 가지를 소개합니다.
- 영업 파이프라인 CRM 템플릿: 이 템플릿은 영업 파이프라인과 관련된 모든 세부 사항 및 업데이트를 관리합니다. 이 CRM 템플릿은 잠재 고객부터 클라이언트 재계약에 이르기까지 모든 영업 정보를 체계적으로 정리하고 쉽게 탐색할 수 있는 훌륭한 방법을 제공합니다. 이 템플릿의 주요 기능으로는 4가지 보기 모드, 7가지 ClickApp, 그리고 ‘갱신 예정’, ‘데모’, ‘온보딩’과 같은 30가지 작업 상태가 있습니다. 작업 상태 및 담당자 관리를 위한 통합 자동화 기능, 고객 데이터 관리를 편리하게 해주는 드래그 앤 드롭 인터페이스, 긴급도, 값, 잠재력에 따라 리드의 우선순위를 쉽게 설정할 수 있는 기능 등이 있습니다.
- 4가지 보기, 7개의 ClickApp, 그리고 ‘갱신 예정’, ‘데모’, ‘온보딩’과 같은 30가지 작업 상태.
- 작업 상태 및 담당자 관리를 위한 통합 자동화 기능
- 고객 데이터 관리를 편리하게 해주는 드래그 앤 드롭 인터페이스
- 긴급도, 값, 잠재력을 기준으로 리드를 손쉽게 우선순위화할 수 있습니다.
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- 고객 서비스 관리 CRM 템플릿: 클라이언트에 타의 추종을 불허하는 고객 서비스 경험을 제공하는 것은 성공적인 고객 관계를 구축하기 위한 첫 단계입니다. 이 템플릿은 접수되는 모든 티켓, 채팅, 문제를 효율적으로 처리함으로써 이를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 이 템플릿의 주요 기능으로는 6가지 필수 작업 상태, 5가지 사용자 지정 필드, 7가지 보기, 그리고 파이프라인 전반의 모든 거래를 처리하고 모니터링할 수 있는 자동화 기능이 있습니다. 클라이언트, 피드백, 우선순위 작업을 정밀하게 정리할 수 있으며, 미리 준비된 고객 서비스 요청 설문조사를 발송하고 고객 및 파트너 만족도 평가를 추적할 수 있습니다. 또한 티켓 문제를 해결하는 동안 팀 간의 원활한 협업을 가능하게 합니다.
- 파이프라인 전반에 걸쳐 모든 거래를 처리하고 모니터링할 수 있는 6가지 필수 작업 상태, 5가지 사용자 지정 필드, 7가지 보기, 그리고 자동화 기능
- 클라이언트, 피드백, 우선순위 작업을 정확하게 체계화하기
- 미리 작성된 고객 서비스 요청 설문조사를 발송하고, 고객 및 파트너 만족도 평가를 추적하기
- 팀 간의 원활한 협업을 가능하게 하면서 티켓 문제를 해결합니다.
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고객은 최고의 홍보대사입니다. 잠재 고객에게 귀사를 추천해 주기를 원한다면, 고객이 브랜드에 지속적으로 만족할 수 있도록 투자하는 것이 매우 중요합니다.
클라이언트를 만족시키는 방법을 배우는 것은 그 자체로 하나의 예술이며, 이를 위해서는 다양한 기술이 필요합니다. 이 인증 과정들을 통해 여러분은 이러한 기술을 배우고, 개발하며, 갈고닦을 수 있습니다.
훌륭한 관계 관리자는 자신에게 유리한 도구를 활용하는 방법을 잘 알고 있습니다. ClickUp과 같은 도구를 도입하여 CRM 워크플로우를 간소화하고 프로젝트 관리 역량을 강화해 보세요. ClickUp CRM은 CRM과 프로젝트 관리라는 두 가지 핵심 기능을 결합하고 있어 비즈니스에 탁월한 도움이 될 것입니다.
프로젝트 관리 솔루션이 CRM 플랫폼 역할도 겸할 수 있다면, 시간과 노력, 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 장기적으로 수익성과 효율성을 높일 수 있습니다.
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