🧠 ご存知でしたか？63% の顧客は、サービスにコミットする前にオンボーディングプロセスを検討しています。そのため、オンボーディングは、販売プロセスにおいて最も強力（かつ活用が不十分な）部分のひとつとなっています。
プロジェクトを開始してから数週間経っても、会社の住所、現在のマーケティング戦略、主な連絡先などの基本的な情報をまだ把握していないという場合は、クライアントのオンボーディングアンケートが必要です。
適切なクライアントオンボーディングアンケートテンプレートを使用することで、時間を節約できます。また、スムーズなオンボーディングプロセスの基盤を築き、クライアントのビジネス目標との整合性を維持し、初日からより成功したクライアントとの関係を構築するのに役立ちます。
フリーランスの個人事業主、マーケティング代理店、サービス業など、その業種を問わず、オンボーディングに関する適切な質問を事前に確認しておくことで、コミュニケーションを効率化し、全員の認識を統一し、摩擦を少なくして業務を迅速に進めることができます。
このガイドでは、以下の内容をカバーします：
- クライアントオンボーディングアンケートとは？
- 顧客オンボーディングの経験にとって、なぜそれが重要なのでしょうか？
- 何を含めるべきか（実際のワークフローに基づく質問例付き）？
- ClickUp でカスタマイズできる無料のオンラインフォーム
- 新規クライアントのオンボーディングを簡単に自動化および拡大する方法
また、ClickUp を使用して、クライアントのオンボーディングフォームの作成、フォローアップの管理、再利用可能なテンプレートの作成、チームタスクの割り当てを行う方法もご紹介します。これにより、事務作業に時間を割くことなく、仕事に集中することができます。🛠️
クライアントオンボーディングアンケートとは？
クライアントオンボーディングアンケートは、プロジェクト開始前にクライアントから情報を収集するための構造化されたツールです。より良い成果と予期せぬ事態の発生を最小限に抑える、スマートで戦略的なプリセールスアンケートと考えてください。
電子メールで何度もやり取りをする代わりに、よく構造化されたクライアントのオンボーディングフォームを使用すると、次のような詳細情報を収集することができます。
- クライアントのターゲットオーディエンスとビジネス目標
- 彼らのデジタルマーケティング戦略と主要なソーシャルメディアプラットフォーム
- デザイン資産、アクセス認証情報、過去のキャンペーン
- コミュニケーションスタイル、課題、クライアントの要望
これにより、あなたとあなたのチームはより効率的に仕事を進め、明確な期待を設定し、不必要なクライアントとのやり取りを減らすことができます。また、クライアントには明確さと構造が感じられ、強固な顧客関係を構築するための鍵となります。
💡プロのヒント：オンボーディングを製品のように扱ってください。他のコア製品と同じように、テスト、反復、改善を継続的に行ってください。フォームは「完了」ではなく、MVP です。
ソーシャルメディアの管理、ウェブサイトの開発、ブランド資産の設計、金融サービスの提供など、クライアントのオンボーディングに関する質問票は、次のような場合に役立ちます。
- プロフェッショナルな関係の基盤を築く
- 初日からクライアントのビジョンを理解する
- 危険信号を早期に発見（👀 無理なタイムラインに注意）
- 後々のスコープの拡大から身を守りましょう。
🧠 ご存知でしたか？最初のオンボーディング段階は単なる事務作業ではありません。心理学者によると、この段階は、プロジェクト全体に対するクライアントのあなたの能力や信頼性に対する全体的な認識に大きな影響を与えるそうです。第一印象の大切さについて考えてみてください。
クライアントオンボーディングアンケートが必要な理由
曖昧な電子メールのスレッドと希望に満ちた気持ちでプロジェクトをスタートさせたことはありませんか？😅 よくわかりますが、それはリスクも伴います。
しっかりとした新規クライアントのオンボーディングアンケートは、推測による判断を排除します。重要な情報を収集し、期待値を調整し、初日からより成功したクライアントとの関係を構築するのに役立ちます。
これが、マーケティング代理店、フリーランサー、サービスベースのチームにとって、このテンプレートが欠かせない理由です。
これは、組織力があり、積極的な姿勢を示す、優れたクライアントのオンボーディングプロセスの一部です
明確でプロフェッショナルなアンケートを受け取ったクライアントは、自分が良い手によってサポートされていることを実感します。これは、あなたがこの作業に慣れていること、そしてプロセスをスムーズかつ戦略的に進めるために全力を尽くすことを示すものです。「機会があればお知らせください」ではなく、「ブランド資産と理想的なローンチタイムラインをお送りください」と伝えましょう。
スコープの拡大や予期せぬ問題の発生を防止します
クライアントが 3 つのデザインオプションを期待しているのか、12 つのデザインオプションを期待しているのかを事前に把握できます。また、タイムラインや期待値のズレも、直前の緊急事態になる前に発見できます。「え、これは有料のアドオンではないと仰っていたのですか？
これにより、チームはプロジェクトをより迅速に立ち上げ、コミュニケーションを効率化することができます
目標、ログイン情報、成果物など、クライアントに関するすべての情報を 1 か所で確認できると、最新情報を追いかける必要がなく、タスクをスムーズに開始できます。また、引き継ぎもスムーズになり、ボトルネックも減少します。
スマートで戦略的なクライアントアンケート設計により、危険信号を早期に発見
クライアントの回答が曖昧、非現実的、または紛らわしい場合は、明確化または再検討を行うべきです。適切な質問によって早期に危険信号を察知することで、後でクライアントとの関係に悩まされる事態を回避できます。
テンプレート化と主要なステップの自動化により、手間をかけずに規模を拡大できます
毎回カスタムのイントロメールを書いたり、長いキックオフミーティングを開催したりする代わりに、アンケートを送信して回答を収集し、すぐに作業を開始することができます。さらに良い点は、ClickUp などのツールを使用すると、フロー全体を自動化できるため、毎回一から作業を開始する必要がありません。🧠
💡 プロのヒント： 多くのサービスプロは、オンボーディングフェーズを利用して、大規模な デジタルマーケティング戦略 やワークフローをプレビューしています。フォームは、サービスの全容をソフトにアピールする場としても活用できます。ただし、構造が明確でわかりやすいものにするようご注意ください。
📮ClickUp Insight： ミーティングは、うまく機能すればイノベーションを生み出し、行動を促すきっかけとなります。しかし、現実にはどうでしょうか？従業員のほぼ半数が、本来はすぐに手に入るはずの答えを同僚に尋ねるために貴重な時間を無駄にしており、仕事中に絶えず中断が発生しています。ClickUp のコネクテッドサーチと ClickUp Brain は 、デジタルエコシステム全体から AI による回答を瞬時に提供することで、このようなコストのかかるやり取りを排除します。 すべてのファイル、ミーティングのメモ、録音したクリップ、サードパーティの統合が検索可能な知識となるため、チームメイトに情報を追いかけることで時間を無駄にすることがなくなります。💫 実際の結果： QubicaAMF などのチームは、ClickUp を使用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、毎週 5 時間以上、1 人あたり年間 250 時間以上の時間を節約しています。四半期ごとに 1 週間分の生産性を追加で確保できた場合、あなたのチームは何を実現できるでしょうか？
クライアントのオンボーディングアンケートにはどのような質問を含めるべきですか？
ビジネスはそれぞれ異なります。しかし、1つだけ共通していることがあります。それは、最初に適切な質問をしなければ、プロジェクト全体を通して明確さを追求し続けることになるということです。😵💫
💡プロのヒント：フォームを使用して、ClickUp で直接アンケートを作成、管理することができます。追加のフォーム作成ソフトウェアや Google フォームは必要ありません。さらに、ClickUp では、回答をタスクに変換し、所有者を割り当て、完了状況を追跡する、といったことをすべて 1 か所で行うことができます。
合理化は「規模が小さすぎる」という理由では不可能です。個人事業主でも、成長中のチームでも、優れたオンボーディングにより、全員がよりプロフェッショナルな印象を与えることができます。
そこで、優れたオンボーディングアンケートが役立ちます。以下では、最も重要なクライアントの質問をカテゴリー別に整理し、その重要性とワークフローに合わせて調整する方法について簡単に説明しています。
クライアントのオンボーディングフォーム に必ず含めるべきカテゴリと質問のサンプルを以下にご紹介します。
🎯 プロジェクトの目標と目的
これらの質問は、プロジェクト全体の状況、つまりプロジェクトの「理由」を把握するのに役立ち、実際に効果のある仕事を行うことができます。
1. このプロジェクトの主な目標は何ですか？ クライアントが最終的に達成したいことを理解します。それは、より多くのリード、ブランド認知度の向上、ユーザーエンゲージメント、その他何か他のものかもしれません。📌 実際のビジネス成果をサポートする戦略をカスタマイズするのに役立ちます。
2. 成功はどのように測定されますか？ これは、コンバージョン、トラフィックの増加、顧客離れの減少、視覚的な完成度など、クライアントにとって重要なメトリクスを明らかにします。📌 期待を明確にし、パフォーマンスレポート作成の基盤を構築します。
3. この仕事について、これまで一緒に仕事をしたことはありますか？ 彼らのこれまでの経験から、彼らが気に入った点、不満だった点、そして今回違うことを期待している点を学びましょう。📌 ミスを繰り返さないよう、信頼関係を早く築くのに役立ちます。
4. 必須条件や取引の破棄要因はありますか？ クライアントには、プラットフォームの好み、ブランドルール、交渉の余地のない納期などがあるかもしれません。こうした点を早い段階で明らかにしておくほうがよいでしょう。📌 プロジェクトの途中で範囲の問題や予期せぬ事態の発生を防ぐことができます。
これらの質問は、仕事をクライアントのビジネス目標と整合させ、単に資産を提供するだけでなく、インパクトをもたらすことを保証します。
✨ 面白い事実：ClickUp ドキュメントには、ミームやカスタム GIF を埋め込むことができます。クライアントがチェックリストを完了したら、オンボーディングドキュメントに踊るコーギーの GIF を追加しましょう。仕事を完了することは、お祝い事のような気分になるはずだからです。🎉🐶
🧾 ビジネスおよび連絡先情報
このセクションでは、コミュニケーションと記録管理の基礎を設定します。基本的なことのように思えるかもしれませんが、将来的な混乱を防ぐために重要です。
1. 会社の正式な住所と会社名は何ですか？ 契約や請求書作成のために正式な会社名、および現在のブランド、メッセージ、オンラインでの存在を確認するためのウェブサイトを収集します。📌 背景情報を把握し、記録の一貫性を保つことができます。
2. このプロジェクトの主な窓口は誰ですか？ 承認、フィードバック、コミュニケーションの責任者を明確にします。📌 連絡先に迷うことがなくなり、ボトルネックの発生を防ぎます。
3. 連絡に最適な電子メールアドレスと電話番号は？ すでに電子メールで連絡を取り合っている場合でも、プロジェクトに最適な連絡先を確認することができます。📌 更新情報の整理とメッセージの紛失防止。
4. 他に含めるべき関係者はいますか？ クライアントによっては、承認や最新情報の共有のために複数の関係者を巻き込む必要がある場合があります。事前の確認で、直前のトラブルを回避しましょう。📌 コミュニケーションの期待値とタイムラインの管理に役立ちます。
これらは、コミュニケーションの境界を確立し、クライアントとのやり取りにおける不必要な遅延を防ぐのに役立ちます。
💌 クライアントに喜ばれるヒント：オンボーディングドキュメントに「チーム紹介」セクションを作成し、親しみやすいプロフィールと写真を掲載しましょう。クライアントが複数の担当者と仕事をする場合に特に役立ちます。
📦 範囲と納品物
このセクションでは、含まれる内容、含まれない内容、および境界線を明確に定義します。誤解、遅延、スコープの拡大を防止するために不可欠です。
5. 当社にどのようなサービスをご期待されていますか？ デザイン、コンテンツ作成、開発、コンサルティングなど、仕事の正確な内容を明確に把握します。📌 提案とクライアントの期待との整合性を確保します。
6. プロジェクト終了までにどのような成果物を期待していますか？ ファイル、レポート、キャンペーン、トレーニング、ドキュメントなど、受け取ることを期待しているものをすべてリストアップしてもらいます。📌 正確なタイムライン、タスクリスト、引き継ぎプロセスを作成するのに役立ちます。
7. 今は必要ないが、将来必要になる可能性のあるサービスや成果物はありますか？ これにより、将来の潜在的な仕事（およびアップセルの機会）が明らかになり、現在の範囲の境界が明確になります。📌 「もうひとつだけ」という依頼を避けながら、フォローアップのプランを立てることができます。
8. 弊社にどの程度の関与や協力を期待されますか？ クライアントによっては、毎週の頻繁な連絡を希望する方もいます。また、手放しで納品だけをしてほしいという方もいます。📌 ワークフロー、ミーティングの頻度、コミュニケーションのアプローチをプランニングできます。
これらの質問は、潜在的なアップセルを見極めるのに役立ち、また、内容について全員が同じページで理解できることを保証します。
✨ 面白い事実： オンボーディングドキュメントにクライアントの成功タイムライン（例：「30/60/90 日後の成功例」など）を含めることで、成果物を送る前にその価値に対する認識を高めることができます。
⏳ タイムラインと予算
これらの質問は、クライアントのタイムラインや財務上の期待が現実的であるかどうか、また、それらがあなたの空き状況や価格設定と一致しているかどうかを判断するのに役立ちます。
9. プロジェクトはいつ開始したいですか？ これにより、キックオフのスケジュールを立て、現在の作業負荷で顧客の希望するタイムラインに対応できるかどうかを判断できます。📌 スケジュールの衝突や期待のズレを回避できます。
10. 納期は決まっていますか、それともタイムラインは柔軟に対応できますか？ イベントやキャンペーンに関連して、厳格なリリース日が決まっているクライアントもいます。一方、多少の調整が可能なクライアントもいます。📌 マイルストーンの構成やタスクの優先順位付けの方法についてお知らせください。
11. このプロジェクトの予算はどのくらいですか？ 予算を事前に把握することで、それに応じて範囲、リソース、納品方法を調整することができます。📌 過剰な納品（または不十分な納品）を回避し、範囲の交渉の可能性を広げます。
12. 予算はすべての成果物をカバーするのでしょうか、それとも段階的な価格設定について話し合うべきでしょうか？ この質問は、複数のフェーズで予算が必要な大規模または複雑なプロジェクトで特に役立ちます。📌 契約の構成や期待値の管理に柔軟性を持たせることができます。
明確な回答により、販売プロセス をより自信を持って管理し、後の誤解を減らすことができます。
✨ 面白い事実： チェックリストはストレスを軽減します。心理学者によると、アイテムを消していくことで、脳はドーパミンを分泌するそうです。そのため、クライアントは、明確なやることリストに沿ってオンボーディングを進めることを好むのです。
🎨 ブランドガイドラインとアセット
視覚的、文書、または一般向けに何かを作成する場合は、クライアントの既存のブランドアイデンティティと整合性を持たせる必要があります。このセクションでは、それを実現するための資料を収集するのに役立ちます。
13. 既存のブランドガイドラインはありますか？ これには、声の調子、色、フォント、画像スタイル、メッセージの原則などが含まれます。📌 すべてのチャネルで、あなたの仕事がクライアントのブランドと一貫性を保つようにします。
14. ロゴ、テンプレート、ブランド素材を共有していただけますか？ ロゴファイル（複数のフォーマット）、ソーシャルメディアテンプレート、過去のキャンペーン、スタイルリファレンスなどのアセットをリクエストします。📌 やり取りの回数を減らし、デザイン/コンテンツのプロセスをスピードアップします。
15. 好きな（または嫌いな）ブランドやスタイルはありますか？ この質問は、クライアントが自分の好みを表現するのに苦労している場合でも、クリエイティブな方向性を決定するのに役立ちます。📌 ビジュアルやスタイルに関する指針が得られるため、推測や修正の回数が減ります。
16. コンテンツやメッセージのトーンについて、ご希望はありますか？ 遊び心のある、プロフェッショナルな、ミニマルな、大胆ななど、トーンは一貫した顧客体験を維持するのに役立ちます。📌 それに応じて、文章やコミュニケーションのアプローチをカスタマイズすることができます。
このセクションでは、視覚的または文書による成果物のコラボレーションを円滑にし、現在のマーケティング戦略との整合性を確保するためのサポートを提供しています。
🔐 アクセスとログイン
プラットフォームの管理、データの分析、クライアントのシステム内でのコラボレーションが仕事の一部である場合は、初日から適切なアクセス権が必要です。このセクションでは、ワークフローを妨げる要因を排除します。
17. アクセスする必要のあるプラットフォームやツールは？ CRM、広告アカウント、分析ツール、ウェブサイト、ソーシャルメディア、社内のプロジェクト管理プラットフォームなどが含まれます。📌 セットアップの時間をプランニングし、プロジェクトの途中で障害が発生するのを防ぎます。
18. ログイン認証情報を安全に共有するには、どのような方法をご希望ですか？ プレーンテキストの電子メールではなく、LastPass、1Password、ワンタイムリンクジェネレーターなどのツールを使用することをお勧めします。📌 情報のやり取りを安全、プロフェッショナル、かつ整理された状態に保ちます。
19. 管理者アクセスまたは限定アクセスを提供しますか？ アクセスレベルを把握することで、独自に完了できるタスクを判断することができます。📌 プロジェクトの後半での遅延や依存関係を回避できます。
20. チームメンバー用に個別のアカウントを作成すべきですか？ ツールによっては、個別のログインの方がセキュリティ（および拡張性）の面で優れている場合があります。📌 コンプライアンスを確保し、許可の管理と説明責任の明確化に役立ちます。
21. NDA や顧客オンボーディングに関する書類への署名が必要ですか？多くのクライアント、特に規制の厳しい業界のお客様は、機密情報を共有する前に正式な契約書の締結を求めます。📌 新規顧客オンボーディング プロセスの早い段階で信頼関係を確立し、双方を保護します。
🚀 現実のチェック:86% の顧客は、オンボーディングと継続的な教育が提供されれば、その企業を今後も利用し続けると答えています。
⚖️ 法的またはコンプライアンスに関する情報
このセクションでは、仕事を正式に開始する前に整理しておく必要のある書類、規制、特別な考慮事項について説明します。これは、あなたとクライアントの両方を保護するためのものです。
21. NDA や機密保持契約書に署名する必要がありますか？ 特にテクノロジー、金融、法律業界の一部のクライアントは、機密情報を共有する前に NDA の締結を要求します。📌 信頼関係を構築し、データ保護プロトコルが確実に遵守されるようにします。
22. 法的、セキュリティ、コンプライアンスに関する要件を順守 すべきか？GDPR、HIPAA、業界認証、社内のポリシーなどを考えてみてください。📌 データの保存、共有、取り扱いに関する規制を確実に順守してください。
23. ご希望の契約フォーマットはございますか、 または弊社から送付いたしますか？クライアントによっては、マスターサービス契約を使用する場合もあります。また、契約書の提出を求められる場合もあります。📌 法的枠組みの責任者を明確にし、キックオフプロセスを迅速化します。
24. 契約書に署名したり、法的文書を承認したりするのは誰ですか？ 署名権限のある人物を確認しておき、後で承認を求める手間を省きましょう。📌 法的または請求に関する遅延を回避できます。
🧠 ご存知でしたか？97% の人が、ビデオは新規顧客を歓迎し、教育するための効果的なツールであると信じており、74% が新しいアプリやウェブサイトの使い方を学ぶためにビデオを視聴したことがあります。69% は、ビデオの数を増やすことでオンボーディングが改善されると感じています。
アンケートの配信と自動化の方法
クライアントのオンボーディングに関する質問票を作成しましたね。それは素晴らしいスタートです。しかし、次の課題は、電子メールで迷子になったり、乱雑なフォームを処理したり、不足している添付ファイルを探したりすることなく、質問票を配信し、回答を管理する方法です。
プロフェッショナルな体験を提供し、整理整頓を維持したい場合、クライアントの情報を手作業でつなぎ合わせることは理想的ではありません。必要なのは、以下の機能を確実に実行できるシステムです。
- 事前に適切な情報を収集します
- クライアント関連のデータ、資産、メモをすべて 1 か所にまとめて保管
- 日常的なタスクを自動化し、プロセスを円滑に進めます。
- 各クライアントのオンボーディングステータスを、あなたとあなたのチームに明確に可視化します。
ClickUp を使用すれば、このような効率的なオンボーディングシステムを確実に構築することができます。その設定方法を、ステップごとにご説明しましょう。
🧠 ステップ 1： 顧客オンボーディングアンケートについてブレインストーミングを行う
オンボーディングプロセスの最初のステップは、適切な情報を収集することです。強力な顧客オンボーディングアンケートは、クライアントの目標、課題、タイムライン、コミュニケーションの好みを明らかにするものです。しかし、関連性があり、明確で、完全な質問を作成することは、特に業界を越えて仕事をしている場合、必ずしも容易なことではありません。
ここで、ClickUp Brain が役立つ共同作成者としての役割を果たします。
このテンプレートを活用して：
- サービスやクライアントのタイプに合わせたオンボーディングの質問をドラフトで作成
- 既存のフォームの明確さ、トーン、構造を改善
- 複数選択の選択肢やフォローアップの質問を生成
- 過去のクライアントの回答を分析して、よくある障害や洞察を特定します。
以下は、ClickUp Brain を使用して、業界に応じた顧客オンボーディングの質問を生成した例です。
プロンプト：
「ClickUp のような SaaS プロジェクト管理ツールに合わせた、顧客オンボーディングの質問リストを作成したい。この質問は、顧客がツールをどのように使用する予定か、チームのサイズ、ワークフローの好みなど、顧客の目標、課題、期待を理解するのに役立つものでなければなりません。私のプロセスをガイドするための、包括的なオンボーディングの質問リストを作成していただけますか？」
以下は、ClickUp Brain を使用して、顧客から収集したデータから洞察を生成した例です。
プロンプト：
「これは、ClickUp のような SaaS プロジェクト管理ツールの導入プロセスで、複数の顧客から収集した顧客オンボーディングに関する質問と回答のセットです。このデータを分析して、オンボーディングの経験を大幅に改善できる1 つの重要な実用的な洞察* を特定してください。分析では、顧客の目標、課題、チームのダイナミクス、機能の好みなどを考慮してください。
🎯 主なメリット： ClickUp AI は、文章作成のブロックを克服し、下書きの時間を節約し、質問を網羅的にカバーし、オンボーディングコミュニケーション全体のトーンを統一するのに役立ちます。便利なコンテンツ作成アシスタントと考えてください。
📝 ステップ 2：オンボーディングドキュメントとサポート資料の草案を作成する
フォームの設定が完了したら、次のステップは、双方のオンボーディングプロセスを円滑にするサポート資料の準備です。これには、ウェルカムメッセージ、構造化されたオンボーディングドキュメント、クライアントチェックリスト、および今後の詳細な手順の説明などが含まれます。
ClickUp ドキュメント により、この作業がより簡単かつ整理しやすくなります。
効果的に活用する方法は以下の通りです：
- タイムライン、プロジェクトのフェーズ、コミュニケーションに関する期待事項を記載した、クライアント向けのオンボーディングドキュメントを作成します。
- オンボーディングフォーム、FAQ、承認プロセス、共有フォルダへのリンクを埋め込む
- チェックリスト（例：「キックオフ前にご準備いただくもの」）を追加して、クライアントを順調に進めることができます。
- 内部コメントを使用して、チームとリアルタイムでコラボレーション
🎯 主なメリット：この 「単一の信頼できる情報源」 により、お客様とクライアント双方の時間を節約し、古い情報によるエラーの発生を防ぐことができます。
💡プロのヒント： フォームの送信直後に「ウェルカムメールを送る」などのテンプレート化されたサブタスクを割り当てる自動化を作成しましょう。パーソナライズされたオンボーディング = 強い第一印象。
🎥 ステップ 3：ビデオで重要なステップを説明する
テキストだけでは不十分な場合もあります。特に、フォームの記入方法や共有スペースのナビゲーションを説明する場合などです。ビデオマーケティング担当者の 88% は、ビデオがユーザーによる製品やサービスの理解の向上に役立ったと述べています。
よく書かれたオンボーディング文書でも、特にクライアントがツールを使用したり、オンボーディングフォームに記入したりする必要がある場合、いくつかの疑問が残ってしまうことがあります。短くて状況に応じたビデオは、プロセスの説明、混乱の軽減、繰り返しの質問の削減に役立ちます。
ClickUp Clips を使用すると、以下を記録することができます。
- 人間味のある個人的なウェルカムメッセージ
- クライアントにオンボーディングフォームを説明する画面チュートリアル
- クライアントハブのガイドツアーで、ドキュメント、納期、成果物の保存場所を確認できます。
- プロセスやタイムラインを視覚的に説明
🎬 クリップは自動的に文字起こしされ、タスク、コメント、またはオンボーディングドキュメント内に簡単にリンクされます。
短いビデオによる説明を含めることで、クライアントの第一印象を向上させ、プロジェクト開始前の摩擦を軽減することができます。
ClickUp Clips を使用して、洞察を記録し、ビデオアナウンスを作成し、チュートリアルを共有し、AI 搭載のトランスクリプトを生成しましょう。
🎯 主なメリット：Clip は個人的なタッチを加え、指示を明確にし、質問のやり取りを減らし、クライアントにとってオンボーディングプロセスをよりインタラクティブでサポートの行き届いたものにする。さらに、Clip のリンクは ClickUp のタスク、コメント、ドキュメント内で直接簡単に共有できる。
🧠 ご存知でしたか？86% の顧客 は、取引が成立した後、オンボーディングコンテンツに投資して顧客を教育し、歓迎するビジネスに対して、忠誠心を維持する傾向が強いと述べています。
📋 ステップ 4：構造化され、拡張可能なオンボーディングフォームを作成する
顧客オンボーディングの質問票を完成させた後、次のステップは、それをプロフェッショナルで記入しやすいオンボーディングフォームに変換することです。フォームは、論理的に構成され、ブランド化され、さまざまなサービスやプロジェクトの種類に合わせて柔軟に調整できるものである必要があります。
ClickUp フォーム は、単なるデータ収集以上の機能を備えた、強力な受付ワークフローの構築に役立ちます。
このテンプレートを活用して：
- ドロップダウン、チェックボックス、オープンテキストフィールド、ファイルアップロードフィールドを追加
- 条件付きロジックを使用して、以前の回答（サービスタイプやプロジェクトの範囲など）に基づいてフォローアップの質問を表示します。
- フォームの提出を自動的にタスクに変換し、重要なクライアントデータにマップされたカスタムフィールドを完成させます。
- フォームの回答に基づいて、さまざまな提出物をさまざまなフォルダ、チーム、または自動化に振り分けます。
🤖 ボーナス：クライアントがフォームを送信すると、ClickUp AI がその回答を要約し、アクションアイテムを強調表示したり、フォローアップメッセージの草案を作成したりして、貴重な時間を節約します。
このセットアップにより、オンボーディングフォームは、単なる静的な提出書類ではなく、ワークフローの最初の実行可能なステップとなります。
🎯 主なメリット：この方法により、毎回整理された一貫性のあるデータを受け取ることができ、プロジェクトの堅固な基盤を確立し、クライアントに洗練されたイメージを提示することができます。
🧠 ご存知でしたか？ ClickUp 内の AI を使用して、フォームの回答を要約したり、アクションアイテムを提案したり、フォローアップの電子メールの下書きを作成したりすることができます。
📁 ステップ 5： 中央集約型のクライアントハブを構築する
クライアントが、ブランドガイドライン、タイムライン、次のステップを見つけるために電子メールをいちいち探さなくても済むようにしましょう。オンボーディングフォームの記入が完了したら、すべてにアクセスできる場所を 1 つクライアントに伝えてください。
ClickUp を使用すると、再利用可能な クライアントハブ を数分で構築できます。
- オンボーディングドキュメント、共有ファイル、ミーティングのメモ、クライアントのアンケート回答を保存
- 顧客オンボーディングプロセスに関連するタスクをリンクする
- ClickUp フォルダに「クライアント情報」、「資産」、「キックオフの準備」などのビューを作成して、すべてを整理しましょう。
- 関係者にタグを付け、チェックリストのアイテムを割り当て、インラインコメントを残すなど、すべて 1 か所で実行できます。
ハブを作成することで、透明性が強化され、クライアントの信頼が高まり、社内のチームがすべてのステップで連携して作業を進めることができます。
⚙️ ステップ 6：社内のタスクと引き継ぎを自動化する
クライアントの情報が提出されると、舞台裏での作業が始まります。しかし、タスクの手動割り当て、ステータスの更新、チームメンバーへの通知は、特にクライアントのリストが拡大するにつれて、作業効率を低下させる要因となります。
ClickUp 自動化 を使用すると、フォームの提出やクライアントのアクションに対応するスマートなワークフローを構築できます。
以下のことが可能です：
- サービスタイプに基づいてプロジェクトの所有者を割り当てる
- フォームの回答（予算の範囲やタイムラインなど）に基づいて、期日やチェックリストを設定します。
- フォームが送信されたら、デザイナー、ライター、開発者に自動的に通知
- オンボーディングのチェックリストが完了したら、タスクを「新規クライアントの受け入れ」から「進行中」に移動します。
✅ これにより、オンボーディングのフローが自動的に実行されるシステムになり、チームはクリエイティブな仕事やクライアントへの納品により多くの時間を割くことができます。
💡プロのヒント： フォームが X 日以内に送信されなかった場合に、チームメンバーに通知する自動化機能をご利用ください。しつこく催促することなく、さりげなく注意を促すことができます。
📊 ステップ 7：オンボーディングの進捗を追跡し、納期を先取りする
オンボーディングのパイプラインが拡大するにつれて、各クライアントがどのフェーズにあるかを把握するだけでは不十分になります。タイミング、チームの作業負荷、今後のマイルストーンも常に把握しておく必要があります。明確なシステムがない場合、状況を見失ってしまうことは容易です。
そこで、ClickUp の ビジュアルビューとダッシュボード が役立ちます。ステータスの迅速な確認、全体像を把握できるレポート、日付ベースのスケジュールなど、顧客オンボーディングプロセスの可視性を完全に高めることができます。
ボードまたはリストビュー から始めて、オンボーディングのフェーズごとにクライアントを整理します。フォーム送信済み、受付済み、資産保留中、 または オンボーディング完了 などのカスタムステータスを使用して、進捗状況をひと目で確認できます。誰が滞っているか、誰が待機中か、誰がキックオフの準備ができているかがすぐにわかります。
その後、カレンダービューに切り替えて、オンボーディングのアクティビティの経過を確認してください。
特に以下の場合に役立ちます：
- フォームの提出期限やコンテンツのレビューのスケジュール設定
- 社内準備とキックオフの電話のための時間をブロックする
- クライアント間のリソースの可用性を調整する
- 忙しい週を特定し、作業負荷を早めに調整する
全体像を把握したい場合は、ClickUp ダッシュボード を作成して、オンボーディングの進捗状況を全体的に監視してください。
以下の内容を盛り込むことができます：
- 担当者またはステータスごとにグループ化された「質問リスト」 チームキャパシティを管理
- 各フェーズのクライアント数をカウントする計算ウィジェット
- チャート オンボーディングのタイムラインと平均完了速度を視覚化して、各クライアントの状況を把握できます。
- フォームウィジェット オンボーディングフォームから最新の提出内容を確認できます。
ダッシュボードを（許可を得て）共有することで、クライアントに常に最新情報を提供し、頻繁に更新情報を送信する必要もなくなります。
💡 プロのヒント： ClickUp のリレーションシップ を使用して、オンボーディングタスクを関連プロジェクト、共有ドキュメント、成果物に関連付けます。これにより、最初のクライアントの受け入れからプロジェクトの納品まで、ギャップや推測の余地のない、完全に接続されたワークフローが作成されます。
🎯 主なメリット： 追跡を一元化することで見落としを防ぎ、チームのキャパシティを管理し、潜在的な遅延を早期に特定することができます。
ステップ 8：クライアントとのコラボレーションとコミュニケーションを強化
オンボーディングが開始されると、明確さとコミュニケーションが最も重要なツールとなります。更新、タスク、タイムラインに関する共有システムがない場合、見落としが発生しやすくなります。
ClickUp はコラボレーションを一元化 することで、クライアントのサポート体制を強化し、チームの進捗を管理します。
💬 ClickUp チャットでリアルタイムにコラボレーション
散在する電子メールや外部のメッセージングツールに頼る代わりに、クライアントのオンボーディングフォルダまたはタスク内に専用のチャットスレッドを作成しましょう。
このテンプレートを活用して：
- 簡単な質問に回答する
- 最新情報やフィードバックを共有
- 承認のために関係者にタグを付ける
- ドキュメント、フォーム、ファイルへのリンクをドロップ
#Client-ABC-Onboarding や #Quick-Approvals などのカスタムチャットチャンネルを作成して、すべてのコミュニケーションをプロジェクトに関連付けて整理することができます。
💡 プロのヒント： タイムラインやファイルリンクなどの重要なメッセージをチャットスレッドにピン留めしておくと、クライアントが過去の電子メールを探さなくても済みます。
📅 スムーズなキックオフ会議のスケジュール設定と実施
ClickUp の カレンダービュー を使用して、クライアントのキックオフミーティングを計画しましょう。また、Google カレンダー と統合して、チーム間の空き状況を同期することもできます。ミーティングのアジェンダ、メモ、次のステップをクライアントのオンボーディングタスクまたはリンクされたドキュメントに直接添付して、すべてを 1 か所にまとめておくことができます。
📋 共有チェックリストでクライアントをガイド
クライアントチェックリスト を使用して、初日から明確な期待を設定しましょう。タスクやドキュメント内で使用して、次のような重要なアクションアイテムの概要を説明します。
- ロゴファイルをアップロードしてください
- オンボーディングフォームを完了する
- 共有タイムラインを確認する
- プロジェクトの範囲を承認する
- 各アイテムをクライアントに期日とともに割り当てて、全員が期待される内容と期日を把握できるようにします。
🔐 ゲストアクセス を使用して、アクセスを安全に共有
ClickUp のゲストアクセス を使用して、重要な情報をクライアントに可視化しましょう。カスタマイズした許可設定で、特定のタスク、リスト、ドキュメントにクライアントを招待できます。これにより、社内の詳細情報を非公開に保ちながら、クライアントに必要な透明性を提供することができます。
🔗 クライアントがすでに使用しているツールと統合
ClickUp は、Slack、Google Drive、Zoom などの人気プラットフォームと接続できるため、タブを切り替えたり、クライアントのワークフローに摩擦を生じさせることなく、ファイルの共有、ミーティングのスケジュール設定、コミュニケーションの効率化を行うことができます。💡 結果： クライアントの能力を高め、コミュニケーションを整理し、チームが自信を持って成果を上げることができる、明確で協調的な顧客オンボーディングプロセスを実現します。
ClickUp 顧客オンボーディングテンプレートを使用して、すぐに業務を開始
これらをすべて一から作成したくない場合は 、ClickUp 顧客オンボーディングテンプレート から始めてください。
以下の内容が含まれます：
- 事前作成済みのフォーム 受付の詳細情報を収集
- 構造化されたタスクリストとステータス オンボーディングのすべてのステップ（受付からキックオフまで）を追跡
- 共有ドキュメント ブランドガイドライン、資産、重要な連絡先、コミュニケーションのメモを 1 か所に整理
- 自動化 により、フォローアップのトリガー、社内の準備タスクの割り当て、引き継ぎとタイムリーな
テンプレートを自社のサービスに合わせてカスタマイズし、新しいクライアントごとに複製するだけで、毎週何時間もの手作業から解放されます。
💡プロのヒント：オンボーディング後は、次のような、配慮の行き届いたフィードバックの質問をしてフォローアップしましょう。
- フォームは明確で、記入は簡単でしたか？
- オンボーディングによって、当社のプロセスに自信が持てるようになりましたか？
- もっと早く聞いてほしかったことはありますか？
🎯 クライアントの成功の秘訣： 新しいメンバーが加入したり、目標が変化したりした場合は、既存のクライアントを再オンボーディングしましょう。これにより、全員の意識を統一し、モチベーションを高めることができます。
まとめ：強いスタートを切り、組織を整え、スケールアップを容易に
クライアントのオンボーディングアンケートは単なるフォームではなく、信頼を築き、期待を設定し、最高レベルの体験を提供するための最初のステップです。事前に適切な質問をすることで、情報を収集するだけでなく、より良いコミュニケーション、障害の減少、より成功した成果のための基礎を築くことができます。
ClickUp を使用すると、フォームを送信して結果を待つだけではありません。プロセスを一元化し、手間のかかる作業を自動化し、自信を持ってサービスを拡大することができます。
インテイクフォームやタスクテンプレートからダッシュボード、ドキュメント、自動化機能まで、ClickUp は、シームレスで戦略的、そして実際に楽しく使えるクライアントオンボーディングワークフローの構築をお手伝いします。
💡 オンボーディングフローの構築の準備はできましたか？今すぐClickUp に無料登録してください！