営業チームは膨大なリードに圧倒され、スプレッドシートは瞬く間に増え、顧客のクエリを見逃したことがないという従業員はいない。このような状況は、おなじみではありませんか？
適切なツールがないまま顧客関係を管理する場合、多くのビジネスが直面する混乱です。😵💫
そこで、クラウドベースの CRM ソフトウェアが、営業パイプライン管理のスーパーヒーローのように登場します。このソフトウェアを使用すると、顧客データ、連絡先管理、営業の洞察を、オフィスでも空港のラウンジでも、いつでもどこからでもアクセスできるようになります。
このガイドでは、CRM ソフトウェアの要点を紹介し、販売戦略を変革する最高のクラウド CRM ツールをご紹介します。🚀
⏰ 60 秒の要約
適切な CRM は、顧客の管理とリレーションシップの構築に大きな違いをもたらします。優れた CRM は、データを整理し、ワークフローを効率化し、生産性を高め、機会を逃すことのないようにします。ここでは、最高のウェブベースの CRM を簡単に紹介します。
- ClickUp：オールインワンのプロジェクトおよび CRM ソリューションに最適 ✅
- Salesforce Sales Cloud：AI 搭載のセールス自動化に最適 ✅
- Zoho CRM： 拡張性が高く、機能豊富な CRM ソリューションに最適 ✅
- HubSpot CRM： ユーザーフレンドリーな CRM プロバイダーに最適 ✅
- Pipedrive： 取引に焦点を当てた販売管理CRMで、直感的なパイプライン管理が特徴 ✅
- Freshsales： シームレスな販売自動化機能を備えた AI 搭載の CRM ソフトウェアに最適 ✅
- Microsoft Dynamics 365： 高度な AI 駆動の CRM および ERP ソリューションに最適 ✅
- Insightly CRM：ビジネスの拡大に合わせたソリューション ✅
- Nimble： コミュニケーションの効率化を図る、リレーションシップ重視の CRM に最適 ✅
- Zendesk Sell： 顧客の可視性を統一したシンプルな CRM に最適 ✅
- SugarCRM： 高度な自動化機能を備えたカスタマイズ可能な CRM に最適 ✅
- Apptivo CRM： 予算に優しい、カスタマイズ可能なCRMソリューションに最適 ✅
クラウドベースの CRM ソフトウェアに求めるべき条件
適切なクラウド CRM ソフトウェアの選択は重要ですが、従来の「すべてに通用する」ルールは、クラウド CRM には通用しません。では、適切なソフトウェアをどのように選択すればよいのでしょうか？
クラウドベースの CRM システムを評価する際に優先すべき事項は、次のとおりです。
- リアルタイムのデータアクセス： あらゆるデバイスから顧客情報、販売データ、レポートにアクセスでき、チームがどこにいても生産性を維持できます。
- 自動化されたワークフロー： フォローアップ、データ入力、取引の追跡などの反復的なタスクを効率化し、チームを価値の高い業務に専念させることができます。
- 販売パイプラインの視覚化：わかりやすいダッシュボードで、販売サイクルのあらゆるフェーズにおける取引を追跡し、機会を最大限に活用
- カスタマイズ可能なレポート作成：ビジネスニーズに合わせて分析をカスタマイズし、パフォーマンスの測定とデータに基づく意思決定を支援します。
- 既存のツールとの統合：電子メールプラットフォーム、マーケティングソフトウェア、その他のツールと接続して、チームのためのシームレスなワークフローを構築
- 高度な連絡先管理： すべての顧客とのやり取りを 1 か所に保存、管理して、関係構築とコミュニケーションを改善
🔍 ご存知でしたか？ CRM ソリューションを選ぶ際には、AI 機能を備えたツールを検討してください。生成型 AI 対応 CRM ソフトウェアを使用している企業は、売上目標を達成する確率が 83% 高くなっています。
知っておくべき 12 の最高のクラウド CRM
最適なクラウド CRM ソフトウェアを見つけることは、大変ですが、その努力は報われるでしょう。堅牢なクラウドベースの CRM は、連絡先管理と販売の追跡を簡素化し、ワークフローを効率化し、チームが目標を上回る成果を上げることを可能にします。
お客様のニーズに最適な 12 のクラウド CRM ソリューションをご紹介します。
1. ClickUp（オールインワンのプロジェクトおよび CRM ソリューションに最適）
ClickUp の CRM ソリューションは、効率的なセールスパイプラインツールと、拡張可能なオールインワンの仕事用プラットフォームを組み合わせることで、顧客関係管理を再定義します。
カンバンボードやリストビューなど、10 以上の柔軟なビューにより、企業は販売パイプラインを簡単に追跡し、アカウントを管理し、顧客エンゲージメントをリアルタイムで監視することができます。
そのパフォーマンスダッシュボードは、顧客生涯価値や取引サイズに関する実用的な洞察を提供し、チームがデータに基づいた意思決定を行うことを可能にします。
このプラットフォームは、Slack、HubSpot、Gmail などのツールとシームレスに統合され、顧客とのコミュニケーションを一元化し、ワークフローのサイロ化を解消します。
さらに、その自動化機能により、ビジネスプロセスが簡素化され、ステータスの更新が自動的にトリガーされ、タスクが割り当てられ、チームの優先度が最適化されて、効率が最大化されます。
ClickUp の CRM テンプレートは、顧客管理を効率化する一元化されたソリューションを提供します。販売パイプラインの追跡、連絡先情報の整理、反復的なプロセスの自動化により、チームの時間を節約します。
カスタマイズ可能なステータス、フィールド、ビューにより、企業はタスクの優先順位付けや顧客情報の分析を行うことができます。
ClickUp の主な機能
- 50 以上のカスタマイズ可能なウィジェットを使用して、顧客生涯価値、取引サイズ、チームのパフォーマンスを視覚化
- フェーズ、リードスコアリング、詳細な追跡フィールドで営業プロセスをカスタマイズ
- タスクの作成、ステータスの変更、リマインダーを自動化して時間を節約
- 10 以上のビューを使用して、アカウント、パイプライン、タスクを簡単に管理
- 共有ドキュメントでチームやクライアントとリアルタイムでコラボレーション
ClickUp の制限事項
- 機能が多彩であるため、新規ユーザーには少し学習曲線が急です。
ClickUp の価格
- Free Forever
- Unlimited： ユーザーあたり月額 7 ドル
- Business： ユーザーあたり月額 12 ドル
- 企業： カスタム価格
- ClickUp Brain：ユーザー 1 人あたり月額 7 ドルで追加可能
ClickUp の評価とレビュー
- G2： 4.7/5.0 （9,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5.0 （4,000件以上のレビュー）
あるユーザーは、次のように強調しています。
私は、顧客とのプロジェクトや関連タスクなどのビジネスプロジェクト、および CRM システムとして ClickUp を使用しています。ClickUp はとても気に入っており、新機能や改善点が継続的にアップデートされ、どんどん良くなっています。
私は、顧客とのプロジェクトや関連タスクなどのビジネスプロジェクト、および CRM システムとして ClickUp を使用しています。ClickUp はとても気に入っており、新機能や改善点が継続的にアップデートされ、どんどん良くなっています。
💡 プロのヒント：ClickUp Brainは、即座の回答、自動更新、パーソナライズされたフォローアップにより、営業チームのスマートな業務を支援します。Salesforce などのツールとシームレスに統合して、ワークフローを効率化し、顧客満足度の向上に注力することができます。
2. Salesforce Sales Cloud（AI 搭載の営業自動化に最適）
Salesforce Sales Cloud は、販売プロセスの自動化と収益の拡大を実現する強力なツールです。
Einstein Analytics などの AI 駆動のインサイトにより、営業担当者は取引のフェーズを順を追って進め、リアルタイムの予測とパイプライン管理を行うことができます。
ワークフローの自動化、見積ツール、アクティビティの追跡などの機能により、顧客関係を管理するための一元化された情報源を提供します。
Salesforce Sales Cloud の主な機能
- 特定のビジネス目標に合わせた AI の洞察により、リアルタイムで正確な予測を生成
- 直感的なパイプライン管理ツールで取引を追跡し、ボトルネックを発見
- ドラッグ&ドロップのワークフロービルダーで、リードの割り当てなどのプロセスを自動化
- 電子メール、イベント、エンゲージメントを自動的に記録して、統一された CRM ビューを維持
Salesforce Sales Cloud の制限事項
- UI は、特に新規ユーザーにとっては操作が難しい場合があります。
- ローコードツールは、カスタムコーディングなしでは高度なビジネスニーズを完全に満たすことは難しい場合があります。
Salesforce Sales Cloud の価格
- スタータースイート： ユーザー 1 人あたり月額 25 ドル
- プロスイート： ユーザーあたり月額 100 ドル
- 企業：ユーザーあたり月額 165 ドル
- Unlimited： ユーザーあたり月額 330 ドル
- Einstein 1 セールス：ユーザーあたり月額 500 ドル
Salesforce Sales Cloud の評価とレビュー
- Capterra： 4.4/5.0 （18,000件以上のレビュー）
- G2： 4.4/5.0 （23,000件以上のレビュー）
🔍 ご存知でしたか？ CRM ソリューションは、フォローアップやデータ入力などの日常的なタスクを自動化することで、従業員の作業時間を1 週間あたり平均5~10 時間短縮します。その余った時間で、チームは何ができるか想像してみてください。
3. Zoho CRM（スケーラブルで機能豊富な CRM ソリューションに最適）
Zoho CRM は、あらゆる規模のビジネスに最適な、コスト効率に優れ、機能豊富なソリューションです。販売予測、Zia による AI 支援、マルチチャネルコミュニケーション、高度なプロセス自動化など、幅広いツールを提供しています。
Zohoのエコシステムとサードパーティツールとのシームレスな統合により、コラボレーションとデータ管理を向上させます。
そのブループリント機能は、プロセスの自動化に優れており、チームがデータを収集し、ワークフローを効率的に合理化することができます。
Zoho CRM の主な機能
- Zia の AI ツールを使用して、予測分析、タスクの管理、会話型 AI による顧客エンゲージメントを実現しましょう。
- 1つの集中型プラットフォームから、電子メール、ソーシャルメディア、電話チャネルを通じて顧客とコミュニケーション
- リードの割り当て、フォローアップ、データ更新などの日常的なプロセスを自動化して、営業ワークフローを効率化
Zoho CRM の制限事項
- 一部のサードパーティアプリケーションの統合は利用が制限されています。
Zoho CRMの料金プラン
- Free Forever
- 標準： ユーザーあたり月額 14 ドル
- プロフェッショナル： ユーザーあたり月額 23 ドル
- 企業： ユーザーあたり月額 40 ドル
- Ultimate：ユーザーあたり月額 52 ドル
Zoho CRM の評価とレビュー
- G2： 4.1/5.0 （2,700件以上のレビュー）
- Capterra： 4.3/5.0 （6,800件以上のレビュー）
Zoho CRM の全体的な使用例について、G2 のユーザーは次のように述べています。
Zoho CRM は、直感的なインターフェースとワークフローをカスタマイズできる機能が特徴です。Zoho エコシステムの他のツールと統合することで、データ管理の一元化と反復的なタスクの自動化が可能になり、日常業務の時間短縮と効率向上につながります。さらに、分析モジュールも非常に充実しており、意思決定に役立ちます。
Zoho CRM は、直感的なインターフェースとワークフローをカスタマイズできる機能が特徴です。Zoho エコシステムの他のツールと統合することで、データの一元管理と反復的なタスクの自動化が可能になり、日常業務の時間短縮と効率向上につながります。さらに、分析モジュールも非常に充実しており、意思決定に役立ちます。
💡 プロのヒント： トップクラスの企業が CRM ツールを最大限に活用している方法をご覧になりたいですか？実際の CRM の例や使用例をご覧になり、信頼性の高いカスタマーサポートを提供する新しい方法を見つけてください。
4. HubSpot CRM（ユーザーフレンドリーな CRM プロバイダーに最適）
HubSpot CRM は、そのシンプルさと高度な無料機能で際立っており、成長中のビジネスに最適です。
リアルタイムのパイプライン追跡、AI 駆動の電子メール作成、ミーティングスケジューラ、ライブチャットソフトウェアなど、チームの生産性を高めるツールがすべて備わっています。
HubSpot のスマート CRM は、営業、マーケティング、顧客サービスのデータを統合し、顧客とのやり取りを包括的にビューで表示します。
HubSpot CRM の主な機能
- リアルタイムのビジュアル CRM ダッシュボードで、販売パイプラインを追跡、管理
- AI 駆動の電子メールツールを使用して、パーソナライズされたコミュニケーションを作成し、適切なタイミングでフォローアップを行います。
- ライブチャットソフトウェアによる即時コミュニケーションで、見込み客の関心を引き付けましょう。
- 販売活動、生産性、チームのパフォーマンスに関する詳細なレポートにアクセス
HubSpot CRM の制限事項
- 自動化ワークフローなどの一部の高度な機能は、有料プランでのみご利用いただけます。
- カスタムプロパティに関するレポートには、追加のカスタマイズや学習が必要になる場合があります。
HubSpot CRM の価格
- Sales Hub Starter： 1 席あたり月額 20 ドル
- スターターカスタマープラットフォーム： 1 席あたり月額 16 ドル
- Sales Hub Professional：月額 890 ドル（3 席を含む）
- Sales Hub Enterprise：月額 3,600 ドル（5 席を含む）
Hubspot の評価およびレビュー
- G2： 4.4/5.0 （2,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5.0 （2,000件以上のレビュー）
💡 プロのヒント：適切な企業向け CRM ソフトウェアを選択することで、組織の効率が飛躍的に向上します。大規模な業務に最適な CRM ツールに関する最新情報を入手して、コミュニケーションを効率化し、全員の認識を統一しましょう。
5. Pipedrive（取引に焦点を当てた販売CRMで、直感的なパイプライン管理が特徴）
Pipedrive は、営業チームが取引を効果的に整理、追跡、成約するために設計されています。カンバンスタイルのダッシュボードにより、ユーザーは営業の生産性を向上させ、取引のフェーズをカスタマイズし、フォローアップを自動化することができます。
リアルタイムの売上情報、AI による提案、カスタマイズ可能なフィールドを備えた Pipedrive を使用すると、営業担当者は適切なタイミングで適切な商談に集中することができます。
また、自動化されたリード育成、電子メールの追跡、人気アプリとの統合もサポートしています。
Pipedrive の主な機能
- カンバンスタイルのダッシュボードで、販売パイプラインを視覚化し、取引フェーズをカスタマイズ
- AI による洞察とプロンプトで、リードの育成とフォローアップを自動化
- カスタムフィールドを作成し、計算を自動化して、カスタマイズされた CRM 機能を実現
- リアルタイムの売上レポートやメトリクスにアクセスして、チームのパフォーマンスを最適化
Pipedrive の制限
- 高価格の CRM に比べると、高度な自動化機能が不足している
- レポート作成ツールは便利ですが、詳細な分析には追加のカスタマイズが必要になる場合があります。
Pipedriveの料金プラン
- 必須： ユーザーあたり月額 14 ドル
- アドバンス： ユーザーあたり月額 29 ドル
- プロフェッショナル： ユーザーあたり月額 59 ドル
- 価格：ユーザーあたり月額 69 ドル
- 企業： ユーザーあたり月額 99 ドル
Pipedrive の評価およびレビュー
- G2： 4.2/5.0 （1,700件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5.0 （2,900件以上のレビュー）
あるユーザーは、これを次のように的確に要約しています。
スタートアップや中小企業から、それ以上の規模まで、規模の拡大に対応できる強力な CRM。
スタートアップや中小企業から、それ以上の規模まで、拡張性に優れた強力な CRM。
🔍 ご存知でしたか？ ほとんどの企業は、CRM プロバイダーを導入した後、売上が 29% 増加しています。
6. Freshsales（シームレスな販売自動化機能を備えた AI 搭載の CRM ソフトウェアに最適）
Freshsales は、AI 搭載の機能と使いやすいインターフェースを組み合わせて、営業チームがプロセスを効率化し、成約を迅速に締結できるように支援します。
Freddy AI は、取引の推奨、意図スコア、自動電子メール作成などの高度なインサイトを提供し、チームが高価値のタスクに集中できるように支援します。
カンバンスタイルのビューにより、ユーザーはリード、アカウント、取引を視覚的に整理できます。ライブチャット、電子メール、電話などの組み込みのコミュニケーションツールにより、顧客との円滑なやり取りが保証されます。
Freshsales の主な機能
- アカウント、連絡先、パイプラインをカンバンスタイルのビューで整理、追跡
- Freddy AI を使用して、リードスコアリング、電子メールシーケンス、アクティビティの割り当てなどの反復的なタスクを自動化
- Freddy AI の取引推奨、意図スコア、予測により、実用的なインサイトを得ることができます。
Freshsales の制限
- 設定項目が多数あるため、新規ユーザーにとってはセットアップが難しいため
- Freshsales 用のアプリの開発は、ローカル環境とライブ環境間のデータ構造の不整合により、困難な場合があります。
Freshsalesの料金プラン
- Free
- 成長： ユーザーあたり月額 11 ドル
- Pro： ユーザーあたり月額 47 ドル
- 企業：ユーザーあたり月額 71 ドル
Freshsales の評価およびレビュー
- G2： 4.5/5.0 （1,200件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5.0 （600件以上のレビュー）
📚 ボーナス記事： 顧客第一文化の構築は、顧客維持と成長の鍵です。ビジネスをより顧客志向にするための実用的なヒントをご覧ください。
7. Microsoft Dynamics 365（高度な AI 駆動型 CRM および ERP ソリューションに最適）
Microsoft Dynamics 365 は、強力な AI ツールと統合された CRM および ERP プラットフォームを組み合わせて、エンドツーエンドのビジネス管理を実現します。
販売自動化ツールから高度な分析機能まで、Dynamics 365はチーム、プロセス、データを連携させ、シームレスな顧客対応を実現します。Microsoft Copilot を使用すると、ユーザーはコンテキストに応じた AI による洞察を活用して、リードの優先順位付け、商談の要約、ワークフローの自動化を行うことができます。
Microsoft Dynamics 365 の機能
- AI 搭載の Copilot を使用して、自然な言語のインサイトを生成し、電子メールの草案を作成し、ミーティングの準備を行うことができます。
- リードと商談の管理を自動化して、販売プロセスを効率化
- Microsoft 365、Power Platform、Teams とシームレスに統合して、コラボレーションを一元化
Microsoft Dynamics 365 の制限事項
- コア機能（販売、サービス、マーケティング）が分離されているため、一部の組織では導入が複雑になる場合があります。
Microsoft Dynamics 365 の価格
- セールスプロフェッショナル： ユーザーあたり月額 65 ドル
- Sales Enterprise： ユーザーあたり月額 105 ドル
- Sales Premium： ユーザーあたり月額 150 ドル
- Microsoft Relationship Sales： カスタム価格設定
Microsoft Dynamics 365 の評価とレビュー
- G2： 3.8/5.0 （1,500件以上のレビュー）
- Capterra： レビューが不足しています
Microsoft 365 を使用している不動産業者は、G2 で次のように述べています。
Microsoft 365 の完全な製品スイートにより、私は不動産ビジネスを管理することができます。Outlook を使用すると、スケジュール、連絡先、すべての電子メールを管理できます。Microsoft ストアには、Outlook を最高の不動産 CRM にカスタマイズするのに役立つ多くのアドオンがあります。すべてが 1 か所にまとめられています。もちろん、Word、メモ、Excel も、フォーム、手紙、チャート、チェックリストなど、ビジネス運営に必要なあらゆるものを管理するのに役立っています。
Microsoft 365 の完全な製品スイートにより、私は不動産ビジネスを管理することができます。Outlook を使用すると、スケジュール、連絡先、すべての電子メールを管理できます。Microsoft ストアには、Outlook を最高の不動産 CRM にカスタマイズするのに役立つ多くのアドオンがあります。すべてが 1 か所にまとめられています。そしてもちろん、Word、メモ、Excel は、フォーム、手紙、チャート、チェックリストなど、ビジネス運営に必要なあらゆるものを管理するのに役立っています。
🔍 ご存知でしたか？71% の中小企業は、顧客とのコミュニケーションを効率化し、販売パイプラインを追跡するために、クラウド CRM ソリューションを利用しています。
8. Insightly CRM（ビジネスの拡大に合わせたソリューション）
Insightly CRM は、顧客データを一元化し、販売プロセスを効率化し、クライアントとの関係を深めるための多機能プラットフォームを提供しています。
チームは、1つの直感的なインターフェースから、リードの管理、ワークフローの自動化、パーソナライズされたマーケティングキャンペーンの作成、プロジェクトの追跡を行うことができます。
ナレッジマネジメント、SLA 追跡、エンタープライズグレードのセグメンテーションなどの高度なツールは、さまざまな業界で成長を続ける組織に最適です。
Insightly の主な機能
- 一元化されたデータベースでリードを管理および追跡し、コンバージョン率を向上させます。
- ワークフローを自動化して反復的なタスクを排除し、戦略的な業務に時間を割けるようにします。
- 高度なレポートを作成し、データに基づく意思決定のための既製のダッシュボードにアクセス
- A/B テストとカスタマイズ可能な電子メールテンプレートを使用して、パーソナライズされたマーケティングキャンペーンを実施
Insightly の制限事項
- 下位プランでは、製品管理などの重要な機能へのアクセスが制限され、最上位プランでのみ利用可能になります。
- オレンジ色のインターフェースはカスタマイズオプションが乏しく、ブランディングの柔軟性にリミットがあります。
Insightlyの料金プラン
- 追加：ユーザー 1 人あたり月額 29 ドル
- プロフェッショナル：ユーザーあたり月額 49 ドル
- 企業：ユーザーあたり月額 99 ドル
Insightly の評価およびレビュー
- G2： 4.2/5.0 （900件以上のレビュー）
- Capterra： 4.0/5.0 （650件以上のレビュー）
9. Nimble（コミュニケーションの効率化を図る、リレーションシップ重視の CRM に最適）
Nimble は、チームによる顧客とのやり取りの管理と販売プロセスの強化を容易にする、リレーションシップ中心の CRM です。Microsoft 365、Google Workspace、ソーシャルプラットフォームとシームレスに統合できます。
Nimble は、連絡先情報を統合し、コミュニケーション履歴を追跡し、ワークフローを自動化します。その直感的なデザインにより、ユーザーは連絡先を統合して充実させながら、パーソナライズされたアウトリーチを自動化することができます。
Nimble の主な機能
- ソーシャルおよびビジネスに関する洞察が充実した統合された連絡先レコードにより、顧客情報を統合します。
- 電子メールのシーケンスとグループメッセージングを自動化して、大規模なパーソナライズされたアウトリーチを実現
- リードの追跡や取引管理のためのカスタマイズ可能なテンプレートでワークフローを管理
- 組み込みのウェブフォームを使用して、ウェブサイトから直接リードを生成
Nimble の制限
- Salesforce や Microsoft Dynamics などの他の CRM ソリューションとの統合はリミットがあり、データ転送が困難です。
- 複数の取引で共有されている電子メールアドレスを扱う場合、無関係な電子メールが誤った連絡先やワークフローにリンクされることがあります。
Nimbleの価格プラン
- チームプラン：1ユーザーあたり月額10ドル
- ビジネスプラン：ユーザーあたり月額 26 ドル
- エンタープライズプラン： カスタム価格
Nimble の評価およびレビュー
- G2： 4.5/5.0 （1,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5.0 （1,800件以上のレビュー）
Nimble の変革力について、G2 のユーザーは次のように述べています。
Nimble CRM は、当社のチームの業務方法を完全に変革しました。Nimble の最も素晴らしい点は、すべての顧客データを 1 つの直感的なプラットフォームにシームレスに統合できることです。以前は、さまざまなツールに情報が散在して苦労していましたが、Nimble によってすべてが 1 つにまとめられ、やり取りの追跡、リードの管理、成約の締結がこれまで以上に簡単になりました。ユーザーインターフェースは驚くほどユーザーフレンドリーで、技術に詳しくないチームメンバーでも、最小限のトレーニングですぐに使い始めることができます。
Nimble CRM は、当社のチームの業務方法を完全に変革しました。Nimble の最も素晴らしい点は、すべての顧客データを 1 つの直感的なプラットフォームにシームレスに統合できることです。以前は、さまざまなツールに情報が散在して苦労していましたが、Nimble によってすべてが 1 つにまとめられ、やり取りの追跡、リードの管理、成約の締結がこれまで以上に簡単になりました。ユーザーインターフェースは驚くほどユーザーフレンドリーで、技術に詳しくないチームメンバーでも、最小限のトレーニングですぐに使い始めることができます。
💡 プロのヒント： CRM ソフトウェアは、その戦略の良さによってその真価が決まります。チームを連携させ、顧客の成功を推進する、専門家が推奨する 10 の CRM 戦略をご覧ください。
10. Zendesk Sell（顧客可視性を統合したシンプルな CRMに最適）
Zendesk Sell は、営業チームの生産性向上、パイプラインの効率的な管理、顧客体験の向上を支援するために設計されています。統合プラットフォームにより、チームは営業とサービスの洞察を組み合わせて、顧客の動きを全体的に把握することができます。
自動化されたタスク設定、電子メール追跡、カスタマイズ可能なパイプラインなどの機能により、リードの整理や取引の成約が容易になります。高度な分析および予測機能により、チームはデータに基づいた意思決定を行い、パフォーマンスを最適化することができます。
Zendesk Sell の主な機能
- 販売パイプラインをカスタマイズして追跡し、取引やリードの可視性を向上
- フォローアップ、取引の割り当て、アクティビティのスケジュール設定などの日常的なタスクを自動化
- 高度なレポート作成、分析、予測ツールにより、リアルタイムの洞察を得ることができます。
- カスタムフィールド、タグ、フィルターを使用してデータを管理し、CRM ソフトウェアをビジネスに合わせてカスタマイズ
Zendesk Sell の制限事項
- カスタムフィールドの検索クエリが機能しない、リード、連絡先、取引のマージ機能が動作しないなど、主要な機能にバグがある。
- 制限されたユーザーが他のユーザーのタスクを編集できる、混乱を招く許可の問題
Zendesk Sellの料金プラン
- チーム： ユーザーあたり月額 19 ドル
- 成長： ユーザーあたり月額 55 ドル
- プロフェッショナル： ユーザーあたり月額 115 ドル
- 企業：1 ユーザーあたり月額 169 ドル
Zendesk Sell の評価とレビュー
- G2： 4.2/5.0 （400件以上のレビュー）
- Capterra： 4.3/5.0 （100件以上のレビュー）
🧠 面白い事実： CRM ソフトウェアを誰が発明したかについてはさまざまな議論がありますが、ACT （Automated Contact Tracking） を立ち上げたロバートとケイト・ケストバウムが、その栄冠を授けられることが多いようです。
11. SugarCRM（高度な自動化機能を備えたカスタマイズ可能な CRM に最適）
SugarCRM は、企業が顧客データと販売プロセスを完全に管理できるようにする CRM ソフトウェアを提供しています。
ユーザーは、360 度の顧客プロフィールを作成し、アクティビティ、履歴、洞察を 1 つのビューに統合して、意思決定を容易に行うことができます。
AI 駆動のツールにより、リードの優先順位付け、収益の予測、営業担当者に実用的な洞察を提供して指導することができます。チームは、カスタムワークフローを設計し、ケース管理や電子メールのフォローアップなどの反復的なタスクを自動化し、感情分析を使用して顧客とのやり取りを評価することができます。
SugarCRM の主な機能
- 360 度の顧客ビューにより、すべての顧客データを 1 か所に統合し、クライアントを包括的に把握できます。
- AI 駆動のインサイトを活用して予測分析とガイド付き販売を行い、機会を効果的に優先順位付けします。
- 高度な予測ツールを使用して、収益や販売の傾向を予測し、より正確なプランニングを実現
SugarCRM の制限事項
- 標準のクラウド版では、削除したデータを復元する簡単な方法はありません。
- バックエンドのカスタマイズにはプログラミングの知識が必要であり、計算フィールドの組み込み例はリミットがあります。
SugarCRMの料金プラン
- Essentials： ユーザーあたり月額 19 ドル（3 ユーザー以上）
- 標準： ユーザーあたり月額 59 ドル（10 ユーザー以上）
- アドバンス：ユーザーあたり月額 85 ドル（10 ユーザー以上）
- プレミア： ユーザーあたり月額 135 ドル（10 ユーザー以上）
SugarCRM の評価およびレビュー
- G2： 3.9/5.0 （1,000件以上のレビュー）
- Capterra： 3.8/5.0 （400件以上のレビュー）
SugarCRM について、あるユーザーは次のように述べています。
販売や配布だけでなく、強力かつ柔軟な CRM ツール。SugarCRM は、その高い柔軟性とカスタマイズ機能により、販売および配布プロセスだけでなく、請求書処理などのさらなるプロセスも非常にうまく管理することができます。これにより、管理者は多くの変更や調整を行うことが可能になり、システムに変更を加えるたびに IT コンサルタントを呼ぶ必要がなくなります。
販売や流通だけでなく、強力かつ柔軟な CRM ツール。SugarCRM は、その高い柔軟性とカスタマイズ機能により、販売および流通プロセスだけでなく、請求書処理などのさらなるプロセスも非常にうまく管理することができます。これにより、管理者は多くの変更や調整を行うことが可能になり、システムに変更を加えるたびに IT コンサルタントを呼ぶ必要がなくなります。
⚡ ボーナスヒント：販売パイプラインをプロジェクトのように管理していますか？プロセスを合理化し、営業チームを順調に進めるための実証済みの戦略をご覧ください。詳細はこちらをご覧ください。
12. Apptivo CRM（予算に優しい、カスタマイズ可能なCRMシステムに最適）
Apptivo CRM は、手頃な価格で高度にカスタマイズ可能なソリューションを提供しており、あらゆる規模のビジネスに最適です。リード管理、電子メールシーケンス、ワークフロー自動化ツールにより、高度な販売自動化、マーケティング、顧客関係管理をサポートしています。
小規模な営業チームから企業レベルの組織まで、このプラットフォームの拡張性は、CPQ（構成、価格設定、見積）ツール、マルチパイプライン管理、カスタムブランディングなどの機能によって強化されています。
Apptivo CRM の主な機能
- 複数の販売パイプラインを同時に管理および監視して、成約を迅速に成立させましょう。
- 自動化されたワークフローにより、コミュニケーションを効率化し、反復的なタスクを排除
- 電子メールテンプレート、シーケンス、双方向電子メール同期を使用して、開封、クリック、フォローアップを追跡します。
- CPQツールを活用して正確な見積書を作成し、価格設定を効率的に管理しましょう。
Apptivo CRM の制限事項
- 下位プランでは高度なレポート作成機能が制限される
- 一部のユーザーは、モバイルアプリで時折遅延が発生すると報告しています。
Apptivo CRMの料金プラン
- Lite： ユーザーあたり月額 20 ドル
- プレミアム：ユーザーあたり月額 30 ドル
- Ultimate： ユーザーあたり月額 50 ドル
- 企業： カスタム価格
Apptivo CRM の評価とレビュー
- G2： 4.7/5.0 （2,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5.0 （2,000件以上のレビュー）
ClickUp で顧客データを一元管理
CRM サービスビジネスを選ぶ際には、機能や価格だけでなく、ビジネス目標との整合性やチームのワークフローへの適応性も考慮する必要があります。チームにとって CRM システムがどれほど直感的に採用できるか、カスタマーサポート、およびその拡張性を検討してください。
これらの要素を検討すると、ClickUp は、比類のない柔軟性と高度にカスタマイズ可能なインターフェースを備えた、オールインワンのプロジェクト管理および CRM プラットフォームで際立っています。
そのシームレスな統合機能と自動化ツールにより、リレーションシップを管理しながら、成長を推進する実用的な洞察を得ることができます。
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