今日、多くのクライアントがセルフサービスを好んでいる。🤖✨
彼らは、クエリへの迅速な回答、指先での詳細情報、注文、スケジューリング、追跡、トラブルシューティングなどのタスクを独自に実行するツールを期待しています。
ほとんどのビジネスはそれを知っている。
事実確認53%は、クライアントが次のようなことを望んでいると考えています。 セルフサービスに非常に満足している .
しかし、どうだろう？その
/を参照してください。
https://www.gartner.com/en/customer-service-support/topics/self-service-customer-service#:◆~:text=They%20want%20answers%20to%20myriad,rate%20today%20%20is%20just%2014%25。
平均セルフサービス成功率
/(参考)
はわずか14％である。
それは、ほとんどのクライアントが、セルフサービス・システムは複雑な問題に対処するには堅すぎる、と感じているからだ。43％のケースで 彼らはコンテンツに関連性を見出せない。 クエリに関連するコンテンツが見つからない。
そこで、うまく設計されたクライアントダッシュボードがゲームを一変させます。このブログでは、本当の価値を提供するクライアントダッシュボードを作成するために必要なすべてをご紹介します。
さっそく始めましょう。✅
クライアントダッシュボードとは？
クライアントダッシュボードは、クライアントがあなたのビジネスにリアルタイムで関与できるようにするパーソナライズされたデジタルワークススペースです。ナレッジベース、プロジェクトタイムライン、KPI、カスタムレポートなど、様々なソースからのデータを一元管理し、必要なリソースにアクセスすることができます。📊
有料または無料を含む包括的な技術スタックと統合されています。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/1964/free-project-management-software/ 無料プロジェクト管理ソフトウェア /%href/
クライアントダッシュボードは、BIプラットフォーム、CRMシステム、コミュニケーションツールなど、ビジネスエコシステム全体のスムーズなコラボレーションを促進します。
この透明性により、クライアントにプロジェクトの進捗情報を提供し、重要な詳細を見落とさないようにしてリレーションシップを強化します。また、ダッシュボードは、関連データを一元化し、更新を自動化することで、リソースの効率を高めます。
クライアントダッシュボード構築のメリット
クライアントとの接続は電子メールと電話だけでいいじゃないか」と思うかもしれない。しかし、業務を効率的に拡大したいのであれば、それでは仕事になりません。クライアントダッシュボードを構築することにはメリットがある。それは
1.複数のステークホルダーとのリレーションシップを管理できる。
カスタマーサクセスエージェントが、各クライアントアカウントの10人以上のステークホルダーからの質問に答えなければならないとしたらどうでしょう？
長い目で見れば、それは疲れることではありませんか？
すべての利息関係者が同じ便利なポータルにアクセスし、あらゆる情報を利用できるようになったら、 クライアント管理 の方がはるかに簡単でインパクトがある。
2.クライアントが高価なミスを避けるのを助ける
クライアントがヘルスケア、銀行、製造業などの規制部門にいる場合、コンプライアンス機能を組み込んだダッシュボードを提供することは画期的なことです。業界標準との整合性を保ち、時間とコストを節約し、法的な頭痛の種を回避するのに役立ちます。
3.プロバイダーの価値をアピールする
あなたがマーケティング会社だとしよう。
クライアントのダッシュボードにデータビジュアライゼーションを埋め込み、ウェブサイトの直帰率、キーワードランキング、オーガニックCTRなどの特定のメトリクスを表示することができます。そうすれば、クライアントは記録された時間にログインするたびに、あなたの努力がSEOにどのような影響を与えているかを即座に確認することができます。
あなたとの仕事が有益であればあるほど、クライアントはより長く仕事を続けたいと思うでしょう。そして、たった
/を考えると https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers 顧客の更新が5％増加するだけで、利益が25％以上増加する。 /%href/
顧客ダッシュボードを作成するのは当然のことだ。
4.競合に差をつける
すべてのビジネスがクライアントダッシュボードを提供しているわけではない。しかし、素晴らしいことに、どのような業種にも役立つのだ。
例えば、ファイナンシャル・アドバイザーとして、クライアントの投資を追跡するためのダッシュボードを作成することができます。このような利便性を高めるために、割増料金を支払うよう勧めることもできる。
こうすることで、現在のクライアントがあなたに固執するだけでなく、新しいデータや履歴データをよりよく管理したい新しいクライアントを引きつけることもできる。
5.イノベーションの機会を発見する
時間が経つにつれて、エンゲージメント・アナリティクスは
/に組み込まれている。 https://clickup.com/ja/blog/74925/client-portal-software/ クライアントポータルソフトウェア /%href/
を使えば、提供すべきもの、改善すべきもの、あるいは提供するものから取り除くべきものについて、驚くほどの洞察を得ることができます。
📌 例えば、SaaSのクライアントは、製品にAIツールやカスタムブランディングオプション（ロゴの追加など）を求めているかもしれません。そのため、顧客からのフィードバックに基づいて迅速にイノベーションを行い、同業他社がそれを考える前にソリューションを発表することができます。
クライアントダッシュボードに何を含めるべきか？
ダッシュボードをクライアントのためにデザインすることの要点は、クライアントが必要とするすべての情報を、要求することなく提供することです。
ここでは、ダッシュボードが通常提供すべきすべての機能を紹介します：
- 契約書と合意書の追跡：契約書と合意書のレビュー、修正、デジタル署名への簡単なアクセス。
- ドキュメント・コラボレーション・センター: 提案書、専門的なレポート、またはデザイン・ファイルを起草、共有、編集するためのハブ。
- 多要素認証（MFA）、役割ベースのアクセス制御（RBAC）、データ暗号化による機密データ保護
- チャット、メッセージボード、電子メールの統合による簡素化されたコミュニケーション機能。
- イベントやミーティングのスケジューラー： 予定、締め切り、ミーティングを設定する内蔵カレンダーツール
- プロジェクトステータスの概要：主要なタスクのマイルストーン、期日、および成果物の進捗に瞬時に可視性
- ユーザーフレンドリーなインターフェイス：明確なラベルと整理されたメニュー構造と直感的なデザイン
- パフォーマンス分析：ビジネスパフォーマンス全体への洞察を提供するメトリクスとKPIのスナップショット
- トレーニングライブラリ：クライアント教育とオンボーディングをサポートするためのハウツーガイド、FAQ、ビデオチュートリアルのリポジトリ
クライアントダッシュボードの作成方法
ダッシュボードの作成は、特に初めての場合、圧倒されるかもしれません。ダッシュボードの作り方は、ステップを踏んで基本から始めるのが一番です。それでは分解してみましょう。
1.オブジェクトを定義する
やることの前に、なぜクライアントのためにダッシュボードを作りたいのかを考えましょう。
顧客のどんな問題を解決したいのか？
プロジェクトをリアルタイムで追跡する方法が必要なのか？受け取った書類や請求書を整理するのが苦痛なのか？
それとも、クライアントを管理する際のチームへの負担を最小限にしたいのでしょうか？
なんにせよ、まずはクライアントに聞いてみましょう。
直接、あるいはバーチャルにミーティングを行うか、自由形式のアンケートを共有する。 カスタマー・フィードバック・ツール .顧客の考え、懸念、アイデアに耳を傾け、それらをきちんとまとめて
/にきちんとまとめる。 https://clickup.com/features/docs。 ClickUp ドキュメント /%href/
.
ネストされたページ、スタイリング・オプション、テンプレートなどの機能により、ダッシュボード・プロジェクトの「なぜ」と「どのように」をとらえた一元的なドキュメントを構築することができます。
これらのドキュメント内でチームとリアルタイムでコラボレーションすることができ、タグをつけたり、特定のアクションアイテムを割り当てたり、フィードバックを追跡可能なタスクに変換することもできます。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif クライアントダッシュボード：ClickUp ドキュメントとワークフローの接続 /%img/
ClickUp Docsでクライアントのダッシュボードのオブジェクトをすべて把握しましょう。
さらに、ClickUpのドキュメントハブでは、クライアント固有のリソースをすべて簡単にアクセス、確認、検索できるため、どのチームメンバーもプロジェクトに不可欠な情報をすぐに見つけることができます。
💡Pro Tip：社内でディスカッションを行い、既存のクライアントがよく抱くクエリを把握することもできます。この情報は、ダッシュボードの形になり、初日からより役立つものになります。
2.クライアントのKPIを定義する
最初のステップで収集したデータは、ダッシュボードで追跡する関連KPIを特定するのに役立ちます。
📌 例えば、クライアントのためにeコマースウェブサイトを構築する場合、クライアントは、サイトのスピードからセキュリティ対策に至るまで、あなたのサービスの有効性と、それがどのようにクライアントの成果に影響するかを測定することに利息があるでしょう。
この場合、ページの読み込み時間、アップタイムの信頼性、トラフィックの転換率、カートの放棄率などが彼らの鍵となるメトリクスになるでしょう。彼らのビジネス戦略と密接に合致していない他のものをプロバイダーとして提供することは、無駄になってしまいます。
/参照 https://clickup.com/features/goals ClickUp 目標 /%href/
などは、ダッシュボード作成プロセスへの貴重な追加となります。
このプラットフォームでは、各クライアントのニーズに特化した測定可能な目標を作成し、数値、金額、タスク完了、またはバイナリ（true/false）オプションなどのターゲットに分解することができます。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-820-1400x935.png クライアントのダッシュボード：ClickUp Goals カルチャー・インデックス・アンケート /%img/
ClickUp Goalsでクライアントを成功に導きましょう。
プラットフォーム内にフォルダを作成し、スプリントサイクル、OKR、週次スコアカードなどのカテゴリー別にKPIを追跡することもできます。
3.レイアウトとユーザーインターフェースのデザイン
ダッシュボードのエクスペリエンスを設計するときは、クライアントの視点を優先しましょう。主な目標は、機能とナビゲーションのしやすさです。クライアントが情報を探し回るのではなく、わかりやすさとシンプルさを求めているのです。
そのため、彼らのワークフローを考え、次のような質問を自分に投げかけてみてください：
- ログインして最初に見たいものは何か？
- 新規ユーザーにとって直感的なインターフェイスはどうすればよいか？
- レイアウト、ウィジェット、データ可視化オプションなど、どの程度のカスタマイゼーションを期待しているか？
- 考慮すべきアクセシビリティ機能（キーボードナビゲーション、シングルスクリーンリーダーの互換性、テキスト読み上げなど）はあるか？
セールス・イネーブルメント・プラットフォームとして、クライアントにポータルを提供し、メトリクスを目立つ場所（上部または "優先度 "とマークされたセクション）に表示することを想像してみてください。
ユーザビリティを向上させるために、関連するメトリクスを論理的にグループ化する。
例えば、カスタマー・インタラクションに関連するデータ（フォローアップの番号や応答時間など）は、1つのセクションにまとめることができます。同時に、営業実績メトリクス（獲得した案件、パイプラインの成長、収益予測など）は個別にグループ化することができます。
このような構造化された営業 CRMレポート作成 は、クライアントが情報過多になることなく、一目でデータを解釈できるようにします。
/参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /%href/
ClickUpのダッシュボードは、クライアントのニーズに合わせたカスタマイズ可能なレイアウトが特徴です。ウィジェットをブロックとして使用し、チャート、タスクリスト、ステータスインジケータを追加して、関連情報を目立つように表示できます。
/ウィジェット https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Burnup-Card-in-ClickUp-Dashboards-Example.gif クライアントダッシュボード：ClickUpダッシュボード例のBurnupカード /%img/
ClickUp ダッシュボードを使用して、効率的なワークフローのための個人的な指令センターを作成します。
例えば、クライアントがプロジェクトのタイムラインを素早く可視化する必要があるとします。
その場合、タスクの締め切り、ガントチャート、ワークロードビューのウィジェットを含めることで、重要なメトリクスを常に簡単に見つけることができます。また、ClickUpはウィジェットのドラッグ＆ドロップ機能をサポートしているので、クライアントの好みに合わせてレイアウトを調整・改良し、直感的なインターフェイスを作成できます。
バーンアップ/バーンダウンチャートやスプリントベロシティなどの具体的なレポート作成メカニズムで、ソフトウェアデリバリーをどのように加速しているかをクライアントに示したいとお考えですか？ClickUpでスプリントダッシュボードを簡単に構築しましょう。 あらゆる業界や仕事範囲に対応するテンプレートがあります。
さらに、色分けされたセクションやグループ化オプションで、データにアクセスしやすく視覚的にアピールできます。
最後に
/参照 https://clickup.com/ai ClickUp Brain /を参照してください。
は、質問に対する答えを即座に提供することで、ダッシュボードを次のレベルに引き上げます。AIに何でも質問すると、ワークスペース内のすべてのダッシュボードを検索し、手動でデータを検索することなく、重要な洞察を得ることができます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread_Summarization_GIF.gif クライアントダッシュボード：ClickUp AIでのスレッド要約GIF /%img/
ClickUp Brainでダッシュボードのスタンドアップ自動化
💡 プロのヒント：複雑なデータを表示するには、チャート、グラフ、進捗バーのような視覚的指標を使用します。インターフェイスをすっきりさせながら、必要に応じてより深い洞察を提供するために、ドロップダウンやタブを組み込みましょう。最後に、デスクトップ、タブレット、モバイルデバイスなど、あらゆる画面サイズにスムーズに適応するレイアウトを設計しましょう。
4.鍵ツールとサービスの統合
クライアントダッシュボードの価値は、表示されるデータの正確さと鮮度に直接結びつきます。
そのため、以下のような既存の技術スタックと統合する必要がある。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/20792/visual-project-management/ ビジュアル・プロジェクト管理 /参照
ツール、CRM、アカウント・ソフトウェアなど、ダッシュボードにはさまざまなデータソースが入力される。
例えば、サービスベースのクライアントビジネスのダッシュボードには、QuickBooksの請求書データ、Google Search Consoleのウェブトラフィックメトリクス、HubSpotの顧客満足度スコアが表示されるかもしれない。
/参照 https://clickup.com/teams/crm クリックアップCRM /%href/
は、データの正確性と接続性を高める多くのツールとの統合を提供しています。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-155.png クライアントダッシュボード：ClickUpのシンプルCRMテンプレート /%img/
ClickUp CRMでクライアントデータの概要を素早く表示する
例えば、AsanaやJiraと統合して、プロジェクトの更新やマイルストーンを1つのダッシュボードに集約することができます。生産性の追跡には、Slack、Googleワークスペース、Microsoft Teamsを選べば、アプリを切り替えることなくコミュニケーションを効率化できる。
💡 プロのヒント：APIとリアルタイムデータを統合することで、特定のしきい値（例えば、リソースの使用率が特定の番号を下回った場合や、重大なスケジューリングエラーが発生した場合など）を満たした場合にトリガーするアラートや通知を追加できます。
5.セキュリティを優先する
近年、不十分なセキュリティ対策がビジネスに壊滅的な影響を与えることが明らかになっています。
インスタンスンスでは、2024年にコンテンツ管理システムにおける重大な脆弱性が発生した。 の脆弱性により、KYCの機密情報が流出した。 400万人以上の顧客の氏名、住所、電話番号、電子メールIDなどの機密情報が流出し、高額な損害賠償と深刻な風評被害につながった。
これは、クライアント・ダッシュボードが適切に保護されていなければ、悪意ある行為者のエントリー・ポイントにもなり得るということを痛感させるリマインダーである。パスワード・ポリシーが脆弱であるというような単純なことでさえ、システムを脆弱な状態にしてしまう可能性があるのです。
だからこそ、多要素認証（MFA）、役割ベースのアクセス制御（RBAC）、データ暗号化などのセキュリティ機能は、クライアントダッシュボードの譲れない要素であるべきなのです。
もちろん、どんなクライアントでもゲストとしてClickUpに招待し、ダッシュボードを共有することで、プロジェクトのアップデートをビューしたり、一箇所でコラボレーションしたりすることができます。しかし、セキュリティの維持はこのプロセスの重要な部分です。
個々のクライアントアカウントをフォルダやリストの階層で整理し、きめ細かな許可設定を行うことで、チームや外部の関係者を含め、誰が何を見るかをコントロールすることができます。
💡 プロのヒント：セキュリティプロトコルを定期的に更新し、ユーザーの許可がチームの役割や責任の変更と一致するようにします。クライアントには、データがどのように保護されているかを正確に伝えましょう。セキュリティをセールスポイントにし、信頼を築きましょう。
クライアントダッシュボードの例：ClickUpの人気テンプレート
ダッシュボードを構築する際に、常にゼロから始めたり、車輪を再発明したりする必要はありません。多くの クライアント管理テンプレート を使えば、プロフェッショナルなレイアウトを確保しながら、時間と努力を節約できます。以下は、ClickUpの5つの優れたダッシュボード例です。
1.エージェンシークライアントヘルストラッカー
代理店として、あなたはおそらく複数のクライアントをこなしているだろう。彼らの満足度やプロジェクトの健全性をモニタリングすることは、常にあなたのやることリストの上位にあるはずだが、現実を直視しよう-それは圧倒的だ。
その ZenPilotのエージェンシー・クライアント・ヘルス・トラッカー ClickUpと統合され、まさにそれを解決します。
電子メールからスプレッドシートまで重要なデータを一元化し、どのクライアントが早急なサポートを必要としているか、どのアカウントが順調に稼動しているかを明確に把握することができます。
このテンプレートには次のような機能があります：
- クライアントのエンゲージメントと応答性を監視するためのビルトインアクティビティトラッカー
- ビデオチュートリアルで、代理店の要件に合わせたレイアウトの設定とカスタマイズを支援します。
- 提供されたサービスや達成したオブジェクトからNPSスコアまで、すべてを表示するための8つの設定済みビュー
ZenPilotとClickUpのエージェンシー・クライアント・ヘルス・トラッカー
2.ClickUpのクライアント成功テンプレート
他のビジネスと同様に、顧客成功はあなたの焦点であるべきです。クライアントがあなたとの関係維持にどの程度関与し、コミットしているかを分析するには、以下のテンプレートを活用してください。
/を活用してください。 https://clickup.com/templates/client-success-t-109300739 ClickUp 顧客成功テンプレート /%href/
.
実際、クライアントが製品から最大限の価値を引き出せるようにしたいSaaS企業であれば、さらに理にかなっています。
このテンプレートは、潜在的なリスクやパフォーマンスを追跡しながら、オンボーディングから更新までのフェーズをカバーし、各クライアントのジャーニーを包括的にビューします。顧客に対して明確な目標を設定し、その目標に対するサービスの成功を測定することができます。
ClickUpのクライアント成功テンプレート
このテンプレートを使えば、以下のことができます：
- ガントチャートビューを使用して、プロジェクトのタイムラインを可視化します。
- 適切なチームメンバーにタスクを配布する。
- 電子メールとの連携でクライアントのフィードバックをフォローアップ
3.ClickUpのクライアント成功コラボレーションテンプレート
スムーズなワークフローとタイムリーなプロジェクトデリバリーを実現するために、努力の調整が必要な営業チームと生産チームを調整するためのテンプレートです。
このテンプレートは
/参照 https://clickup.com/templates/client-success-collaboration-t-216126854 ClickUp クライアント成功コラボレーションテンプレート /%href/
を使えば、両部門が同じページでビューを共有することができ、クライアントとの引き継ぎ時のミスコミュニケーションやエラーを減らすことができます。
ClickUpのクライアント成功コラボレーションテンプレート
このテンプレートを使えば
- 社内メモ用のドキュメント、クライアント情報収集用のフォーム、タスク進捗マップ用のボードなどの鍵ツールにアクセスできます。
- OpenやCompleteなどのステータスで追跡を簡素化し、チームメンバー全員がアカウントの状況をすぐに把握できるようにします。
- 新しいタスクが作成されたときにカスタムフィールドを更新するなどの自動トリガー設定
4.ClickUpのクイックスタート：クライアントサービステンプレート
クライアントアカウントを管理し、依頼内容を把握し、リソースを最適化しながら、迅速かつ効率的に取引を成立させたいと思わない人はいないでしょう。営業担当者であれ、リレーションシップ・マネージャーであれ、プロジェクト見出しであれ、適切なテンプレートが必要です。 クライアント管理ツール を使う。
そして ClickUpクイックスタート：クライアントサービステンプレート は、あなたが完全に信頼できるそのようなフレームワークの一つです。最初は複雑に見えるかもしれませんが、初心者に優しいフレームワークです。
ClickUp クイックスタート クライアントサービステンプレート
鍵機能は以下の通りです：
- タスクの作成、担当者、期日、ステータスなどの設定
- 見積もり時間、優先度、マイルストーン、依存関係などのカスタムフィールドでプロジェクトの健全性をモニタリング
- チームwikiを使用して、プロセス、リソース、および重要な情報を保存します。
5.ClickUpの顧客の声ボードテンプレート
多くの CRMテンプレート 顧客のニーズ、欲求、嗜好をよりよく理解するのに役立つものをやること？
顧客からのフィードバックは、自社のサービスを改善する上で非常に貴重なものです。しかし、それを収集し、整理し、行動することは、もしあなたが
/参照 https://clickup.com/templates/voice-of-the-customer-kkmvq-6327950 ClickUp Voice of the Customerボードテンプレート /%href/
.
カンバンスタイルレイアウトにより、クライアントのインサイトを整理して収集し、優先順位をつけて適切なチームが迅速に対応できるようにします。
ClickUp Voice of the Customer テンプレート
このテンプレートでは、以下のことができます：
- 迅速な問題解決のための時間追跡、依存関係の警告、タグの組み込み
- リストビュー、ボードビュー、Start Here などのカスタムビューを使用して、さまざまな構成でフィードバックを表示します。
- カスタムフィールド（"カスタマーニーズ"、"VoCソース"、"ソリューション "など）からのフィードバックの構造化
ダッシュボードでクライアントを満足させ、ビジネスの成長を促進する
ダッシュボードは単なる便利なツールではなく、クライアントが自信を持ってデータに基づいた意思決定を行うために不可欠なものです。
クライアントがポータルに表示される洞察に満足し、あなたの貢献が認められれば、それは関係者全員にとっての勝利です。🎉
さらに、ClickUpのようなツールを使えば、特定のニーズを満たす最適なクライアントダッシュボードを簡単に作成できます。大きな利点は、すぐに使えるテンプレートの拡張機能です。
/参照 https://clickup.com/signup 無料ClickUpアカウントにサインアップする /%href/
今すぐ登録して、クライアントの満足度を高めましょう。🚀