クライアントはビジネスの成功の鍵である。
クライアントのプロジェクト管理に慣れていない人も、プロフェッショナルな人も、クライアントのアカウント管理が難しいことはご存知でしょう。プロジェクト管理とクライアント管理は全く別物です。
日々のタスクや四半期ごとの目標、深い仕事に打ち込むことだけではありません。対立の解決、外交的なコミュニケーション、期待値の管理なども、ミックスに加えなければならないのだ。
クライアントの中には、あなたの業界では現実的でない時間枠で依頼をしてくる人もいる。また、コミュニケーションが難しい性格の人もいる。そして、利益を上げ、目標を達成しなければならないというプレッシャーもある。
これらすべてを背負えば、クライアントのプロジェクト管理が大変なのは容易に想像がつく。幸いなことに、クライアント プロジェクト管理戦略 を使えば、より簡単に、より効果的に仕事を進めることができる。
ここでは、クライアントのためのプロジェクト管理とは何かを説明し、4つの主なフェーズについて説明します。そして、どのような状況にも対応できるよう、クライアントのためのプロジェクトチーム戦略をご紹介します。🙌
クライアントプロジェクト管理とは？
クライアントプロジェクト管理とは、以下のような管理です。
クライアントとのコミュニケーションを管理します。
期待、そして
成果物を含む。
私の仕事は、クライアントの目標を達成するために必要な社内の仕事を監督することです。通常のプロジェクト管理とは異なり、仕事にはクライアントからの継続的な意見や、自分のビジネスではなくクライアント専用の成果物が含まれる。
日々の仕事では、通常のプロジェクト管理と重なる部分もあります。プロジェクトマネージャーやチームリーダーは、タスクのスケジューリングや割り当て、成果物の作成、プロジェクトの最初から最後までのプランニングを行います。
クライアントプロジェクトとの違いは、クライアントとのコミュニケーションプランの確立、スコープクリープの管理、クライアントとの関係構築も必要になることです。社内のチームを管理すると同時に、社外の利害関係者のチームを管理すると考えてください。
ClickUpの15以上のビューは、各チームに壁一面のソリューションを提供します。
許可を設定し、クライアントのビューを必要なタスクのみに制限することで、アクセスをコントロールします。クライアントポータルを早い段階で共有し、ツールの操作方法がわからない場合は、簡単なトレーニングセッションやウェビナーを提供する。
何よりも、クライアントポータルを活用することで
/参照 https://clickup.com/ja/blog/46081/undefined/ クライアント・オンボーディング /%href/
プロジェクトの立ち上げが簡単になります。クライアントが契約書に署名し、提案された成果物についてフィードバックを提供するためのタスクを追加します。期日を割り当て、ポータルを使用してプロジェクト開始時のコミュニケーションと進捗を追跡します。
3.明確なコミュニケーションプランの確立
クライアントプロジェクトにおける主な悩みのひとつは、コミュニケーションだ。コミュニケーションの取り方は人それぞれで、より明確な人もいれば、そうでない人もいる。明確なコミュニケーション・プランとチャンネルを確立することで、雑音を断ち切り、クライアントが何を期待しているのか核心に迫ることができる。🎙️
ClickUpのコレクション
/コレクション https://clickup.com/ja/blog/47698/undefined/ コミュニケーションプランのテンプレート /%href/
は、クライアントとの話し合いの頻度、コンテンツ、オブジェクトを管理するのに役立ちます。定期的なプロジェクトの最新情報、メッセージ戦略、コミュニケーション・マトリックスを作成し、必要に応じて全員に最新情報を提供します。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Communication-Plan-Template.png ClickUpのコミュニケーションプランテンプレート /%img/
ClickUpコミュニケーションプランテンプレートを使用して、チームとカスタマーのシームレスなコミュニケーションのためのプロセスロードマップを作成します。
コミュニケーションプランができたら、プロジェクト管理プラットフォームで通知を自動化し、クライアントに最新情報やリマインダーを送信しましょう。
4.シンプルな承認プロセスを作成する
クライアント向けプロジェクトの管理者が直面するもう一つの障害は、クライアント側の承認の遅れです。請求書の発行、価格契約書の送付、成果物の草案に対する承認など、クライアントの賛同を得ることが鍵になります。
ClickUpのこのテンプレートを使えば、顧客離れを未然に防ぐことができます。
について合意に達したら
/について合意に達したら https://clickup.com/ja/blog/46421/undefined/ プロジェクトの成果物 /について合意する。
のようなツールに書き出す。
ClickUp ドキュメント
.こうすることで、議論の記録が残り、合意したプランに対してスコープクリープを管理することができます。さらに、これらのドキュメントは共有可能なので、変更点や目標を社内のチームに直接簡単に伝えることができます。
6.スケジュールを可視化し、明確なデッドライン、タイムライン、マイルストーンを設定する。
すべてのプロジェクトに言えることですが、整理整頓と事前のプランニングが成功の鍵です。まずは、ClickUpのようなツールを使って、スケジュールを可視化することから始めよう。
プロジェクトのスケジュール設定など。さまざまなビューを使用して、各チームメンバーの作業負荷を把握し、現実的なタイムラインでタスクを割り当てましょう。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Timer-Tracker-Timer-Manual-Rangge.png ClickUpのタイマー・トラッカー機能 /%img/
ClickUpのタスクやプロジェクトに費やした時間を正確に記録します。
時間追跡ツールを統合して、各タスクにかかる時間を確認し、必要に応じてスケジュールを調整します。チェックリストを作成し、プロジェクトのステータスと次の予定についてプロジェクトチームに最新情報を提供します。
7.CRMを使ってクライアントとの関係を管理し、レポート作成を改善する。
顧客中心の仕事をしているなら、一度に複数のクライアントと仕事をしている可能性があります。彼らのデータ、コミュニケーション、プロジェクトを追跡するのは、整理整頓ができていないと厄介です。使用方法 ClickUpのCRM 顧客満足度のモニタリング、クライアントへのアウトリーチの一元化、レポート作成向上のためのデータベース構築のため。📈
連絡先を保存して、クライアントにすぐに連絡できるようにし、アカウント、プロジェクト、コミュニケーションスタイルのカスタムフィールドを追加します。使用方法 CRMテンプレート を使用すると、クライアント情報の下書き、クライアントの健康状態の追跡、レポート作成プロセスの改善にかかる時間を短縮できます。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Custom-Field-Manager-Simplified.png ClickUpのカスタムフィールド /クリックアップのフィールドをカスタマイズする
柔軟性の高いカスタムフィールドマネージャーで、ClickUp 3.0のカスタムフィールドを作成、編集、整理できます。
CRMから履歴データポイントやプロジェクトメトリクスを使用して、改善します。
.ボードビューとチャートビューにより、プロジェクトステータスの視覚的な内訳をすばやく作成できます。メトリクスを使用して、クライアントのために魅力的なプレゼンテーションを作成できます。
CRMを使えば、クライアントとのやり取りやその結果を簡単に追跡できます。さらに、メトリクスにより、チームはステータスレポートを数時間ではなく数分で作成できます。
ClickUpでクライアントプロジェクト管理
クライアントのプロジェクト管理は難しいものですが、成功のための戦略でステップアップしましょう。クライアントのオンボーディングを簡素化し、ワークフローを合理化する管理ソフトウェアからコミュニケーションのヒントまで、クライアントプロジェクトを改善する簡単な方法があります。
/参照 https://clickup.com/signup 今すぐClickUpに登録する /%href/
そして、より良いクライアントリレーションシップの構築と成功プロジェクトの管理を始めましょう。クリックアップ
/で https://clickup.com/ja/blog/53311/undefined/ ワークフロー自動化 /%href/
機能、ダッシュボード、データベースなど、あらゆるタイプのクライアントのマイルストーン達成に必要なすべてが揃っています。✨