74% tim pembeli B2B mengalami ‘konflik yang tidak sehat’ selama proses pengambilan keputusan, yang sering kali melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jika Anda tidak mendokumentasikan konsensus yang diperoleh dengan susah payah tersebut dan menyinkronkannya ke alat manajemen proyek Anda, pelaksanaan proyek akan dimulai tanpa dasar yang jelas.
Integrasi native Salesforce mengotomatiskan transisi dari status "Closed Won" ke proyek aktif, memastikan persyaratan pemangku kepentingan sampai ke tangan orang-orang yang mengerjakannya. Panduan ini menguraikan perangkat lunak manajemen proyek terbaik yang terintegrasi dengan Salesforce dan membuat proses serah terima tersebut berjalan lancar.
Sekilas tentang Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Terintegrasi dengan Salesforce
Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya.
Berikut ini adalah uraian terperinci mengenai cara kami mengevaluasi perangkat lunak di ClickUp.
| Alat | Paling cocok untuk | Fitur unggulan | Harga* | Kekurangannya |
|---|---|---|---|---|
| TaskRay | Tim onboarding klien yang menjalankan implementasi berbasis templat secara native di Salesforce | Alur "Closed Won" meluncurkan proyek berbasis templat yang mewarisi bidang-bidang dari akun tersebut, sehingga proses onboarding dimulai dengan konteks kesepakatan yang tetap utuh | Harga khusus | Kolaborasi eksternal kini dipindahkan ke Collaboration Hub, sebuah add-on yang dilisensikan secara terpisah, sehingga visibilitas bagi klien tidak termasuk dalam paket dasar |
| ClickUp | Tim pengiriman di luar CRM yang membutuhkan konteks kesepakatan, pelaksanaan, dan agen AI dalam satu ruang kerja | Connected Search menampilkan Leads, Opportunities, dan Cases dari AI Command Bar, dan Super Agents memantau akun yang disinkronkan untuk mengidentifikasi proses onboarding yang terhenti sebelum klien menanyakannya | Gratis selamanya; biaya mulai dari $7 per pengguna per bulan | Sinkronisasi bawaan hanya mencakup akun dan peluang, sehingga objek kustom memerlukan konektor pihak ketiga seperti Zapier atau Make |
| Mission Control | Perusahaan jasa profesional yang melacak setiap jam kerja proyek mulai dari penawaran hingga faktur | Kartu tarif dan pengakuan pendapatan melacak setiap jam yang dapat ditagih kembali ke kesepakatan yang menjualnya, dengan Agentforce menyusun pemeriksaan kesehatan berdasarkan data real-time | Mulai dari $39/bulan/pengguna (paket tahunan) | Didesain untuk pekerjaan yang dapat ditagih, sehingga proyek internal berarti menonaktifkan sistem keuangan yang Anda bayar |
| Inspire Planner | Tim implementasi yang keberhasilan proyeknya sangat bergantung pada ketergantungan dan jalur kritis | Interactive Gantt menghitung ulang setiap tanggal yang bergantung pada tugas lain begitu ada tugas yang terlambat, sehingga rencana tetap akurat tanpa perlu pengerjaan ulang secara manual | Mulai dari $25/bulan/pengguna (langganan tahunan); gratis untuk organisasi nirlaba (10 lisensi pertama) | Tidak ada AI sama sekali, sehingga pembaruan status dan pemantauan kemajuan dilakukan sepenuhnya secara manual |
| Cloud Coach | PMO perusahaan yang menjalankan program waterfall dan agile secara bersamaan dalam skala besar | Delivery Intelligence mencakup Project Copilot, AI Meeting Manager, dan Customer Signal Intelligence yang menganalisis pola komunikasi untuk mengidentifikasi risiko churn | Mulai dari $39 per bulan per pengguna | Dirancang untuk program dan biasanya dipimpin oleh mitra, sehingga tim kecil harus menghadapi beban pengaturan yang tidak akan mereka gunakan |
| Milestones PM+ | Tim kecil yang membutuhkan pelacakan proyek bawaan yang dapat digunakan minggu ini, bukan kuartal ini | Proyek dapat diluncurkan dari objek standar atau kustom apa pun, sehingga sebuah Kasus, Kontrak, atau Kampanye akan menghasilkan rencana berbasis templat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Peluang. | Harga khusus | Tidak ada lapisan penagihan, kapasitas, atau portofolio, sehingga tim yang sudah melampaui kapasitasnya harus melakukan migrasi dua kali |
| Asana | Tim lintas fungsi yang menghubungkan kesepakatan yang telah ditutup dengan tujuan perusahaan yang didanai oleh kesepakatan tersebut | Work Graph menghubungkan setiap tugas pengiriman mulai dari tingkat proyek hingga ke tujuan kuartalan dan peluang yang mendanainya | Gratis (hingga 2 pengguna); berbayar mulai dari $10,99 per pengguna per bulan | Koneksi Salesforce sepenuhnya dibangun berdasarkan Aturan, sehingga data hanya berpindah dalam skenario yang secara eksplisit dikonfigurasi oleh seseorang |
| monday.com | Tim operasional dan pengiriman yang memantau status melalui warna papan, sementara tim penjualan tetap menggunakan Salesforce | Sinkronisasi dua arah menampilkan akun, peluang, dan objek kustom ke dalam papan dengan aturan pemetaan per bidang di kedua arah | Gratis (hingga 2 pengguna); berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan | Sinkronisasi Salesforce adalah fitur tambahan berbayar pada paket Enterprise di Monday dan memerlukan Salesforce Enterprise atau Unlimited, sehingga konfigurasi yang lebih kecil di kedua sisi tidak dapat mengaksesnya |
| Wrike | PMO perusahaan yang menggabungkan manajemen sumber daya dengan konteks CRM | Widget Salesforce menampilkan perkembangan proyek Wrike secara langsung di halaman catatan Lead, Opportunity, dan Account yang sudah dibuka oleh perwakilan setiap hari | Gratis selamanya; berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan | Widget hanya berfungsi dengan jenis catatan tertentu, sehingga alur kerja yang dibangun di atas objek kustom tidak dapat dijalankan olehnya |
| Jira | Tim pengembangan perangkat lunak yang menghubungkan sprint dengan data Salesforce | Konektor Marketplace seperti Exalate menyinkronkan objek Salesforce apa pun secara real-time dalam dua arah, termasuk komentar dan lampiran | Gratis (hingga 10 pengguna); berbayar mulai dari $7,91 per pengguna per bulan | Tidak ada integrasi bawaan Salesforce, sehingga setiap koneksi bergantung pada konektor dari marketplace yang memiliki hubungan dukungan tersendiri |
Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp
Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya.
Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.
Apa itu Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Terintegrasi dengan Salesforce?
Perangkat lunak manajemen proyek yang terintegrasi dengan Salesforce menghubungkan data CRM Anda, seperti akun, kontak, peluang, dan kesepakatan, secara langsung ke alur kerja proyek, tugas, dan jadwal. Hal ini menciptakan alur penjualan yang berkelanjutan dari siklus penjualan hingga pelaksanaan.
Tanpa integrasi asli dengan Salesforce, transisi dari tahap penjualan ke tahap pengiriman menjadi hambatan yang harus ditangani secara manual. Misalnya, begitu peluang mencapai status "Closed/Won", tim Anda harus:
- Buat ulang struktur proyek dan masukkan kembali data klien dari awal
- Telusuri catatan di Salesforce untuk menemukan persyaratan pemangku kepentingan tertentu
- Menangani permintaan 'pembaruan status' yang terus-menerus dari perwakilan penjualan yang kehilangan visibilitas terhadap akun tersebut
- Kelola proses orientasi karyawan yang tidak terkoordinasi yang dapat membahayakan kesan pertama pelanggan terhadap layanan Anda
Perangkat lunak manajemen proyek yang terintegrasi dengan Salesforce memanfaatkan otomatisasi alur kerja untuk mengatasi hal ini. Hal ini mencakup pemicu "Closed/Won" yang secara otomatis menyinkronkan data pelanggan serta mempertahankan sinkronisasi dua arah yang memastikan keselarasan antara tim penjualan dan tim pengiriman secara real time.
Haruskah Tim Proyek Anda Beroperasi di Dalam atau di Luar Salesforce?
Simpan proyek di dalam Salesforce jika semua orang yang terlibat di dalamnya sudah memiliki lisensi Salesforce; pindahkan proyek ke luar jika sebagian besar tim pelaksana Anda tidak memilikinya.
Aplikasi asli (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+) menyimpan proyek sebagai catatan Salesforce. Pelaporan, izin, dan otomatisasi berfungsi persis seperti di seluruh organisasi Anda, dan tidak ada data yang disinkronkan karena tidak ada data yang keluar dari sistem. Biayanya: setiap anggota proyek memerlukan lisensi, dan fitur-fitur proyeknya lebih terbatas dibandingkan platform khusus.
Platform eksternal (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira) menyediakan ruang kerja lengkap bagi tim pengerjaan dan menyinkronkan sebagian data Salesforce ke dalamnya. Pemangku kepentingan dapat bekerja tanpa memerlukan lisensi CRM. Biayanya: konektor tersebut menjadi infrastruktur yang harus Anda konfigurasi, pantau, dan rawat.
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Terintegrasi dengan Salesforce
Evaluasi setiap opsi berdasarkan enam hal: arah sinkronisasi, cakupan objek, dukungan pemicu, persyaratan lisensi, cakupan AI, dan beban implementasi.
- Sinkronisasi dua arah: Pastikan pembaruan juga dikirim kembali ke Salesforce, bukan hanya dari Salesforce, sehingga perwakilan penjualan dapat melihat kemajuan pengiriman tanpa perlu menanyakannya
- Cakupan objek: Periksa catatan mana saja yang benar-benar disinkronkan; beberapa alat dapat menangani semua objek, sementara yang lain hanya menangani Akun dan Peluang
- Pemicu "Closed Won": Carilah fitur pembuatan proyek otomatis begitu peluang ditutup, karena serah terima tersebut adalah inti dari proses ini
- Perhitungan lisensi: Tentukan apakah pemangku kepentingan dapat melihat dan memperbarui pekerjaan tanpa lisensi Salesforce penuh
- Cakupan AI: Pastikan paket mana yang membuka fitur manajemen proyek berbasis AI yang akan Anda gunakan, serta apakah agen akan bertindak berdasarkan data proyek Anda atau menjawab pertanyaan terkait data tersebut
- Waktu implementasi: Tanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan proyek yang sedang berjalan dan konfigurasi konektor yang sudah ada, karena peluncuran yang dipimpin mitra dan migrasi konektor biasanya memakan waktu beberapa minggu
Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Terintegrasi dengan Salesforce untuk Dicoba
Daftar ini mencakup TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike, dan Jira. Setiap entri menjelaskan detail integrasi, kemampuan AI, harga, keterbatasan, serta untuk siapa perangkat lunak tersebut sebenarnya dirancang.
1. TaskRay (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek Salesforce yang sepenuhnya native dan proses orientasi klien)
TaskRay membuat proyek, tugas, dan templat sebagai objek standar Salesforce. Artinya, laporan, dasbor, dan aturan izin yang sudah diterapkan oleh organisasi akan secara otomatis berlaku untuk pekerjaan proyek.
Proses serah terima menjadi lancar dalam skenario ini. Saat sebuah peluang mencapai status "Closed Won", alur kerja akan meluncurkan proyek berbasis templat yang mewarisi bidang-bidang dari akun tersebut. Selanjutnya, proses onboarding dimulai dengan konteks yang telah direkam oleh tim penjualan selama proses negosiasi. Hal ini menghindarkan Anda dari harus merujuk pada rencana kosong yang harus dibuat ulang oleh seseorang berdasarkan ingatannya.
Konteks yang sama juga menjadi masukan bagi asisten yang didukung oleh Agentforce, yang menangani pekerjaan penghubung antara rapat dan pelaksanaan. Misalnya, catatan dari rapat awal diubah menjadi tugas tindak lanjut yang ditugaskan, dan saran penugasan staf didasarkan pada siapa yang sebenarnya memiliki waktu luang. Setelah rencana dijalankan, fitur Plan View menampilkannya pada garis waktu bergaya Gantt di mana menyeret tanggal akan mengatur ulang jadwal dan kemajuan akan terakumulasi hingga mencapai tonggak pencapaian.
Fitur utama dan keunggulan
- Onboarding berbasis templat: Standarkan implementasi yang dapat diulang sehingga setiap klien baru memulai dari struktur yang sama dan telah teruji
- Penyelarasan Revenue Cloud: Luncurkan proyek secara otomatis saat konfirmasi pesanan dan hubungkan tonggak pencapaian dengan pengakuan pendapatan
- Pelacakan waktu pada tugas: Catat jam kerja langsung di tempat pekerjaan dilakukan, bukan dengan merekonstruksinya di lembar waktu nanti
Harga TaskRay
- Harga khusus
Peringkat dan ulasan TaskRay
- G2: 4,3/5 (lebih dari 120 ulasan)
- Capterra: 4,3/5 (20 ulasan)
Kekurangannya: TaskRay menghentikan fitur External Sharing dan memindahkan seluruh kolaborasi eksternal ke Collaboration Hub, sebuah add-on yang dilisensikan secara terpisah. Penggantinya yang terintegrasi, Collaboration View dan Collaboration Connect, mencakup tampilan bersama yang hanya dapat dibaca dan penyelesaian tugas satu kali, tetapi klien yang bekerja di dalam rencana proyek aktif memerlukan lisensi tambahan tersebut.
Lewati langkah ini jika: Proses onboarding Anda bergantung pada partisipasi setiap klien dalam rencana tersebut, bukan sekadar melihatnya. Tim implementasi dengan volume tinggi akan mengalokasikan anggaran untuk lisensi Hub per proyek atau membatasi akses aktual hanya untuk klien tertentu.
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TaskRay?
Seorang pengulas di G2 membagikan pengalamannya dalam menggunakan TaskRay:
Saya sangat menyukai bahwa TaskRay terintegrasi secara native dengan Salesforce. Ini merupakan keuntungan besar karena memungkinkan kami membuat laporan tidak hanya dari TaskRay, tetapi juga menggabungkannya dengan objek dan bidang lain yang sudah kami gunakan di Salesforce bahkan sebelum menggunakan TaskRay.
Saya sangat menyukai bahwa TaskRay terintegrasi secara native dengan Salesforce. Ini merupakan keuntungan besar karena memungkinkan kami membuat laporan tidak hanya dari TaskRay, tetapi juga menggabungkannya dengan objek dan bidang lain yang sudah kami gunakan di Salesforce bahkan sebelum menggunakan TaskRay.
2. ClickUp (Pilihan terbaik untuk tim pengiriman yang membutuhkan konteks kesepakatan, pelaksanaan, dan AI dalam satu ruang kerja)
ClickUp menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan sasaran dalam satu ruang kerja. Konsolidasi ini sangat penting bagi tim Salesforce: konteks transaksi tidak tersebar ke empat alat berbeda begitu proses pengiriman dimulai.
Integrasi Salesforce Sync menghubungkan kedua sistem dengan pembaruan dua arah. Akun dan peluang muncul sebagai Tugas ClickUp. Jika ada bidang yang berubah di CRM, tugas tersebut akan diperbarui. Demikian pula, ketika sebuah tugas selesai, perwakilan penjualan akan melihatnya di catatan. Kedua tim tetap terinformasi tanpa perlu saling menanyakan.
Lapisan data bersama itulah yang membuat ClickUp Automations berguna. Tetapkan pemicu "Closed/Won". Sistem akan membuat proyek berdasarkan templat, menugaskan pemilik, dan menerapkan tanggal jatuh tempo yang diambil dari kesepakatan tersebut. Tim pengiriman Anda membuka ClickUp dan pekerjaan sudah terstruktur.
ClickUp Brain kemudian berada di atas semuanya: catatan Salesforce yang tersinkronisasi, tugas proyek, dokumen, dan obrolan. Tanyakan padanya ringkasan awal mengenai kesepakatan tersebut. Tanyakan juga status onboarding klien. ClickUp Brain dapat membaca semua informasi tersebut karena semuanya tersimpan di satu tempat. Fitur Connected Search memperluas jangkauan ini hingga ke dalam Salesforce itu sendiri, sehingga tim Anda dapat mengakses catatan Lead, Opportunity, atau Case apa pun tanpa harus keluar dari ClickUp. Selain itu, Anda juga dapat membuat tugas dan lead Salesforce baru langsung dari bilah perintah yang sama.
Fitur utama dan keunggulan
- Kolom kesepakatan yang disinkronkan secara otomatis: Peta Kolom Kustom ke Salesforce agar nilai kesepakatan, ketentuan kontrak, dan tanggal perpanjangan tetap terkini di kedua platform tanpa perlu disinkronkan secara manual oleh siapa pun
- Visibilitas pengiriman tanpa lisensi tambahan: Tim Penjualan memantau kemajuan proyek dari catatan Salesforce mereka, sementara tim Pengiriman bekerja di Dasbor ClickUp yang menampilkan nilai pipeline di atas status tugas
- Pemantauan akun secara proaktif: Tetapkan Super Agents ke akun Salesforce yang telah disinkronkan sehingga proses onboarding yang terhenti dapat ditandai dan pemilik akun akan diingatkan sebelum klien harus menanyakannya
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,6/5 (lebih dari 13.700 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.500 ulasan)
Kekurangannya: Sinkronisasi bawaan hanya mencakup akun dan peluang. Objek kustom, Kasus, dan Kampanye memerlukan konektor pihak ketiga seperti Zapier atau Make, yang menambah beban konfigurasi.
Lewati jika: Pemicu pengiriman Anda berasal dari objek Salesforce kustom. Tim yang proses serah terima kerjanya bergantung pada sinkronisasi catatan non-standar akan membangun dan memelihara lapisan middleware di atas integrasi bawaan.
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
Jangan hanya percaya kata-kata kami. Simak testimoni tentang ClickUp dari seorang pengulas G2:
Saya senang ClickUp telah membantu kami menyusun proses pengiriman kami, mulai dari onboarding hingga pengiriman dan pasca-pengiriman. Kami cukup sering menggunakan papan tulis dan daftar. Kami telah berhasil membangun integrasi khusus kami sendiri dengan Salesforce, yang membantu kelancaran proses dukungan dan komunikasi antara tim pengiriman dan tim lainnya. Saya sangat antusias untuk memasukkan lebih banyak proyek ke dalam ClickUp sehingga kami dapat mulai membangun dasbor yang benar-benar kompleks dan menarik. Pengaturan awalnya sangat sederhana, dan saya sangat mungkin merekomendasikan ClickUp kepada teman atau rekan kerja.
Saya senang ClickUp telah membantu kami menyusun proses pengiriman kami, mulai dari onboarding hingga pengiriman dan pasca-pengiriman. Kami cukup sering menggunakan papan tulis dan daftar. Kami berhasil membangun integrasi khusus kami sendiri dengan Salesforce, yang membantu kelancaran proses dukungan dan komunikasi antara tim pengiriman dan tim lainnya. Saya sangat antusias untuk memasukkan lebih banyak proyek ke dalam ClickUp sehingga kami dapat mulai membangun dasbor yang sangat kompleks dan menarik. Pengaturan awalnya sangat sederhana, dan saya sangat mungkin akan merekomendasikan ClickUp kepada teman atau rekan kerja.
Lihat bagaimana Super Agents mengubah data kesepakatan yang tersinkronisasi menjadi alur kerja pengiriman otomatis:
3. Mission Control (Pilihan terbaik untuk layanan profesional yang menjalankan alur kerja dari penawaran hingga penerimaan pembayaran di Salesforce)
Dengan Mission Control, anggaplah sebuah proyek sebagai satu tautan dalam rantai yang lebih panjang, yang dimulai dari peluang (opportunity) dan berakhir pada faktur. Karena seluruh rantai tersebut terintegrasi secara native di Salesforce, sebuah perusahaan jasa dapat melacak setiap jam kerja yang dapat ditagih kembali ke transaksi (deal) yang menghasilkan jam kerja tersebut.
Resource Scheduler berada di tengah alur tersebut, menampilkan kapasitas tim pada kalender sehingga kemacetan dapat terdeteksi sejak dini. Tim dapat mengatur ulang pekerjaan dengan fitur seret dan lepas sebelum ada anggota tim yang kelelahan tanpa disadari.
Rilis v1.80 menambahkan estimasi PERT dan matriks RACI. Alat-alat ini ditujukan bagi tim yang sudah menerapkan disiplin pengiriman formal dan ingin sistem menegakkannya. Agentforce menangani pekerjaan tinjauan yang dihasilkan oleh disiplin tersebut: pemeriksaan kesehatan pada setiap proyek disusun secara otomatis dari data real-time, bukan menunggu hingga Jumat sore oleh manajer proyek. Atau, pelajaran yang dipetik dikompilasi dari riwayat proyek, bukan sekadar tersimpan dalam dokumen.
Fitur utama dan keunggulan
- Story Board dan Program Planner: Peta user stories dan persyaratan tingkat tinggi ke dalam peta jalan jangka panjang agar pekerjaan harian tetap selaras dengan strategi
- Kartu tarif dan pengakuan pendapatan: Pantau profitabilitas proyek dibandingkan dengan anggaran secara real-time, bukan baru menyadari adanya kelebihan biaya pada akhir bulan
- Penugasan berdasarkan keterampilan: Sesuaikan penugasan dengan kemampuan dan ketersediaan, dengan alokasi cuti yang sudah diperhitungkan dalam gambaran kapasitas
Harga Mission Control
- Paket Bulanan: $49/bulan/pengguna
- Paket Tahunan: $39/bulan/pengguna
Peringkat dan ulasan Mission Control
- G2: 4,4/5 (lebih dari 150 ulasan)
- Capterra: Belum ada ulasan yang cukup
Kekurangannya: Mission Control dirancang untuk pekerjaan yang dapat ditagih, dengan daftar tarif, pembuatan faktur, dan pengakuan pendapatan terintegrasi dalam model datanya. Selain itu, implementasinya umumnya memerlukan dukungan konsultasi untuk mengonfigurasi semuanya.
Lewati saja jika: Anda mengelola proyek internal seperti implementasi TI atau inisiatif operasional. Anda akan menghabiskan waktu untuk menonaktifkan sistem keuangan alih-alih memanfaatkannya, dan alat bawaan yang lebih sederhana sudah bisa membantu Anda melacak progres dalam hitungan hari.
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mission Control?
Pengulas G2 ini menjelaskan seperti apa rasanya menggunakan Mission Control:
Admin Salesforce kami merasa proses instalasi dan integrasinya dengan Salesforce cukup mudah, dan manajer proyek serta saya sebagai pemimpin proyek berhasil menyiapkan pengaturan dasar, serta sedang mengupayakan penyesuaian kustom. Setelah operasional berjalan lancar, kami akan menggunakan perangkat lunak ini untuk semua proyek kami.
Admin Salesforce kami merasa proses instalasi dan integrasinya dengan Salesforce cukup mudah, dan manajer proyek kami serta saya sebagai pemimpin proyek berhasil mengatur pengaturan dasar, serta sedang mengupayakan penyesuaian kustom. Setelah operasional berjalan lancar, kami akan menggunakan perangkat lunak ini untuk semua proyek kami.
4. Inspire Planner (Pilihan terbaik untuk implementasi berbasis Gantt di dalam Salesforce)
Tim yang mengelola implementasi bertahap memilih Inspire Planner berkat mesin penjadwalannya. Bagan Gantt interaktif ini mendukung analisis pendahulu dan jalur kritis secara native di dalam Salesforce. Ketika suatu tugas terlambat, setiap tanggal yang bergantung padanya akan segera dihitung ulang dan rencana tetap akurat tanpa perlu pengerjaan ulang manual. Karena proyek terhubung langsung ke Peluang dan Akun, jadwal real-time tersebut ditampilkan bersebelahan dengan transaksi asalnya, dan laporan Salesforce dapat menggabungkan keduanya.
Penugasan ulang pekerjaan yang tertunda merupakan bagian dari proses yang sama. Perencanaan kapasitas memberi kode warna pada beban kerja setiap orang, dengan mempertimbangkan cuti dan keterampilan. Anda dapat melihat siapa yang dapat menangani tugas yang dipindahkan sebelum menetapkan tanggal baru.
Dari sisi klien dalam proses implementasi, Portal Eksternal mengisi celah yang biasanya ditinggalkan oleh aplikasi bawaan: pelanggan dan kontraktor dapat memperbarui status tugas, mencatat waktu kerja, dan memberikan komentar langsung pada rencana. Kemajuan mereka langsung diperbarui ke jadwal, bukan dikirimkan kemudian melalui email manajer akun.
Fitur utama dan keunggulan
- Perhitungan ulang jalur kritis: Pantau pembaruan urutan titik kemacetan yang sebenarnya secara langsung saat ketergantungan berubah, alih-alih menghitungnya ulang setelah setiap perubahan
- Upaya yang direncanakan versus yang sebenarnya: Catat jam kerja per tugas dan deteksi perubahan ruang lingkup saat proyek masih berjalan
- Dasbor portofolio: Pantau kondisi, risiko, dan pekerjaan yang terlambat di setiap implementasi aktif dari satu layar bawaan
Harga Inspire Planner
- Paket tahunan: Mulai dari $25 per bulan per pengguna
- Lembaga nirlaba: Paket gratis (10 lisensi pertama)
Peringkat dan ulasan Inspire Planner
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: 4/5 (lebih dari 20 ulasan)
Kekurangannya: Inspire Planner sama sekali tidak dilengkapi dengan AI. Perencanaan berbasis ketergantungan juga membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama bagi tim yang terbiasa dengan daftar tugas datar.
Lewati saja jika: Manajer proyek Anda mengandalkan AI untuk menyusun pembaruan status dan memantau kemajuan. Semua proses tersebut dilakukan secara manual di sini, dan tim yang sebelumnya menggunakan alat yang didukung agen akan merasakan kemunduran pada minggu pertama.
Apa pendapat pengguna nyata tentang Inspire Planner?
Berikut adalah ulasan dari seorang pengulas Capterra mengenai pengalamannya menggunakan Inspire Planner:
Kemampuan untuk berbagi informasi baik kepada pengguna Salesforce maupun non-pengguna Salesforce merupakan cara yang sangat baik untuk memungkinkan orang-orang dengan cepat melihat status setiap proyek. Di saat yang sama, menghubungkan tugas-tugas proyek ke Salesforce merupakan cara yang sangat baik untuk memastikan bahwa statusnya selalu terkini.
Kemampuan untuk berbagi informasi baik kepada pengguna Salesforce maupun non-pengguna Salesforce merupakan cara yang sangat baik untuk memungkinkan orang-orang melihat status setiap proyek dengan cepat. Di saat yang sama, menghubungkan tugas-tugas proyek ke Salesforce merupakan cara yang sangat baik untuk memastikan bahwa status tersebut selalu terkini.
5. Cloud Coach (Pilihan terbaik untuk tim pengiriman di perusahaan yang menerapkan metodologi campuran)
Sebuah organisasi layanan global jarang hanya menangani satu jenis proyek. Cloud Coach menangani keragaman tersebut dengan mendukung metode waterfall, agile, dan water-scrum-fall dalam satu platform asli yang sama. Dengan cara ini, implementasi yang terstruktur dan alur produk yang berulang dapat berjalan dalam satu sistem dengan pelaporan terpadu.
Perencanaan kapasitas bekerja pada skala yang sama: meramalkan permintaan sumber daya berdasarkan ketersediaan, dengan mempertimbangkan kesesuaian keterampilan dan peran. Hal ini mengubah proses perekrutan menjadi keputusan yang didukung oleh data penggunaan, bukan sekadar firasat.
Pengiriman proyek dalam skala sebesar itu menimbulkan pertanyaan lebih cepat daripada yang dapat dijawab oleh manajer proyek. Project Copilot menjawab pertanyaan dalam bahasa sehari-hari berdasarkan data proyek real-time. Sementara itu, AI Meeting Manager mencatat agenda, keputusan, dan tindakan yang harus dilakukan saat rapat berlangsung. Dan Customer Signal Intelligence menganalisis pola komunikasi untuk mengidentifikasi risiko churn, menandai akun yang sudah tidak aktif.
Fitur utama dan keunggulan
- Template proyek berbasis peluang: Buat struktur pelaksanaan proyek langsung dari catatan Salesforce yang mencatat penjualan pekerjaan tersebut, dengan cakupan yang tetap utuh
- Perkiraan kesenjangan keterampilan: Identifikasi area di mana permintaan melebihi ketersediaan tenaga kerja Anda sedini mungkin agar dapat merekrut atau mengontrak tenaga kerja sesuai kebutuhan
- Tata kelola proyek bawaan: Standarkan pembaruan bagi pemangku kepentingan dan rapat proyek dengan menggunakan templat, bukan improvisasi per manajer proyek
Harga Cloud Coach
- Paket Pemula: $39 per bulan per pengguna
- Connect: $79/bulan/pengguna
- Enterprise: $99/bulan/pengguna
- Ultimate: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Cloud Coach
- G2: 4,5/5 (lebih dari 150 ulasan)
- Capterra: Belum ada ulasan yang cukup
Kekurangannya: Cloud Coach dirancang untuk program, bukan untuk hasil cepat. Implementasi biasanya dilakukan melalui mitra, dan ruang lingkup konfigurasinya jauh melebihi kebutuhan tim kecil.
Lewati saja jika: Anda adalah tim beranggotakan sepuluh orang yang ingin proyek-proyeknya sudah berjalan pada hari Jumat. Platform ini mengasumsikan adanya organisasi dengan PMO, dan alat bawaan yang lebih sederhana akan lebih cocok daripada platform ini.
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cloud Coach?
Berikut ini adalah ulasan tentang Cloud Coach oleh seorang pengulas di G2:
Platform ini memiliki sistem terpadu yang menggabungkan manajemen proyek, CRM, dan dukungan pelanggan untuk memperlancar alur kerja serta memantau kemajuan secara efisien. Perangkat lunak ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kapasitas dan beban kerja di Salesforce, sehingga memudahkan pemantauan ketersediaan dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara real-time. Cloud Coach meningkatkan efisiensi di seluruh tim dengan memperlancar alur kerja dan mengotomatisasi proses, sehingga memungkinkan tim memiliki lebih banyak waktu dan fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah yang berarti bagi klien.
Platform ini memiliki sistem terpadu yang menggabungkan manajemen proyek, CRM, dan dukungan pelanggan untuk memperlancar alur kerja serta memantau kemajuan secara efisien. Perangkat lunak ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kapasitas dan beban kerja di Salesforce, sehingga memudahkan pemantauan ketersediaan dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara real-time. Cloud Coach meningkatkan efisiensi di seluruh tim dengan memperlancar alur kerja dan mengotomatisasi proses, sehingga memungkinkan tim memiliki lebih banyak waktu dan fokus pada aktivitas yang memberikan nilai berarti bagi klien.
6. Milestones PM+ (Pilihan terbaik untuk pelacakan bawaan yang ringan tanpa proyek peluncuran)
Tidak semua tim memerlukan paket perangkat lunak Professional Services Automation (PSA). Milestones PM+ dapat diinstal dari AppExchange dan langsung mengaktifkan struktur proyek yang berfungsi pada minggu yang sama. Proyek dapat diluncurkan dari objek standar maupun kustom mana pun, sehingga sebuah Kasus, Kontrak, atau Kampanye dapat menghasilkan rencana berbasis templat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Peluang. Selain itu, templat yang terhubung dengan jenis catatan peluang berarti kesepakatan yang ditutup akan menghasilkan struktur tugas yang tepat tanpa perlu dibuat secara manual.
Proses migrasinya pun sama cepatnya. Rencana yang sudah dibuat tim Anda di Microsoft Project atau spreadsheet dapat dipindahkan melalui fitur Instant Import, sehingga mengadopsi alat ini tidak berarti harus membuat ulang jadwal yang telah disusun selama berbulan-bulan. Setelah masuk ke Salesforce, tugas-tugas tersebut muncul di kalender pengguna sebagai acara, di mana tenggat waktu yang bertepatan dengan rapat nyata akan diperlakukan sebagai rapat yang sesungguhnya.
Kecepatan adopsi tersebut juga tercermin dalam ekstensi Agentforce-nya, yang menjawab pertanyaan seputar produk berdasarkan Proyek atau Tugas yang sedang terbuka di layar. Pengguna baru mempelajari alat ini sambil menggunakannya, alih-alih harus melibatkan rekan tim setiap kali ada pertanyaan.
Fitur utama dan keunggulan
- Pembuatan proyek lintas objek: Mulai proyek berbasis templat dari Kasus, Kontrak, atau objek kustom, bukan hanya dari kesepakatan yang telah ditutup
- Gantt Interaktif: Sesuaikan ketergantungan dan tanggal dengan fitur seret dan lepas, serta terapkan pembaruan massal saat seluruh fase dipindahkan
- Tenggat waktu yang disinkronkan dengan kalender: Tambahkan tugas proyek ke kalender pengguna sebagai acara, sehingga tenggat waktu benar-benar bersaing dengan rapat untuk mendapatkan perhatian.
Harga Milestones PM+
- Harga khusus
Peringkat dan ulasan Milestones PM+
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum ada cukup ulasan
Kekurangannya: Manajemen sumber daya sangat terbatas, dan tidak ada fitur penagihan, kapasitas, atau portofolio yang dapat dikembangkan seiring meningkatnya kompleksitas pengiriman proyek.
Lewati saja jika: Peta jalan Anda mencakup penyeimbangan beban kerja atau pelaporan multi-proyek dalam setahun ini. Tim yang sudah melampaui kapasitasnya harus melakukan migrasi dua kali, dan biaya migrasi kedua lebih mahal daripada jika sejak awal menggunakan perangkat lunak yang lebih canggih.
Apa kata pengguna nyata tentang Milestones PM+?
Simak ulasan tentang Milestones PM+ dari pengulas G2 ini:
Tugas dan tonggak pencapaian saling terhubung sehingga langkah-langkah penting sepanjang proses tidak terlewatkan. Semua catatan proyek terpusat di satu tempat sehingga dapat dilihat oleh semua orang. Berkat integrasi dengan Salesforce, terdapat komunitas pengguna yang siap memberikan dukungan dan bantuan. Anda tidak dapat membuat laporan dari spreadsheet, sehingga kini tersedia laporan historis serta garis waktu terkini yang dapat diakses oleh semua orang.
Tugas/tonggak pencapaian saling terhubung sehingga langkah-langkah penting sepanjang proses tidak terlewatkan. Semua catatan proyek terpusat di satu tempat agar dapat dilihat oleh semua orang. Berkat integrasi dengan Salesforce, terdapat komunitas pengguna yang siap memberikan dukungan dan bantuan. Anda tidak dapat membuat laporan dari spreadsheet, sehingga kini kami menyediakan laporan historis serta garis waktu terkini yang dapat diakses oleh semua orang.
7. Asana (Pilihan terbaik untuk tim lintas fungsi yang menghubungkan tujuan dengan peluang)
Asana menjawab pertanyaan spesifik: tujuan perusahaan mana yang didukung oleh tugas ini? Fitur Work Graph-nya memetakan bagaimana pekerjaan terhubung dengan orang dan tujuan. Sementara itu, aplikasi Salesforce bawaan di Asana memperluas hubungan tersebut hingga ke kesepakatan itu sendiri.
Peluang yang ditutup memicu Aturan Asana yang membuat proyek berdasarkan templat, menetapkan pemilik, dan memetakan bidang antara kedua sistem. Seorang manajer akun dapat melacak kemajuan pengiriman dari catatan yang sudah mereka gunakan, dan seorang eksekutif dapat mengaitkannya dengan sasaran triwulanan yang didanai oleh peluang tersebut.
Proses penyaluran yang sebelumnya memerlukan petugas pengatur manusia kini dijalankan melalui AI Studio, di mana alur kerja membaca data catatan Salesforce. Sistem ini mengirimkan pekerjaan ke tim yang tepat dan merangkum persyaratan transaksi sebelum dimulainya proyek. AI Teammates melangkah lebih jauh sebagai agen yang diawasi, di mana tim Anda menugaskan pekerjaan kepada mereka, dengan visibilitas dan akuntabilitas yang sama seperti penugas manusia. Serah terima dari tim penjualan tidak lagi menjadi pesan yang terlupa untuk dikirim, melainkan menjadi alur kerja yang berjalan dengan cara yang sama setiap kali.
Fitur utama dan keunggulan
- Aturan yang Dipicu oleh Salesforce: Memicu pembuatan proyek, penugasan, dan pembaruan bidang saat tahap peluang berubah
- Pengaitan tujuan ke proyek: Lacak setiap tugas penyelesaian hingga ke tujuan dan peluang yang mendanainya
- Ringkasan portofolio: Pantau kondisi, kemajuan, dan beban kerja di setiap proyek berbasis kesepakatan dalam satu tampilan, alih-alih memeriksa setiap proyek satu per satu
Harga Asana
- Pribadi: Gratis selamanya (hingga 2 pengguna)
- Paket Pemula: $10,99/bulan/pengguna
- Tingkat Lanjut: $24,99/bulan/pengguna
- Enterprise: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Asana
- G2: 4,4/5 (lebih dari 13.900 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 13.400 ulasan)
Kekurangannya: Koneksi Salesforce sepenuhnya dibangun berdasarkan Aturan. Data hanya berpindah dalam skenario yang telah dikonfigurasi secara eksplisit oleh seseorang. Tidak ada sinkronisasi latar belakang yang berkelanjutan; tanpa pemicu bawaan, pembaruan tidak akan pernah diterima.
Lewati saja jika: Anda ingin CRM dan ruang kerja proyek disinkronkan secara otomatis. Tim yang tidak memiliki admin untuk memetakan setiap perubahan tahap dan pembaruan bidang akan menemukan ketidaksesuaian antara data yang ada di Salesforce dan yang ditampilkan di Asana.
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?
Berikut adalah ulasan pengguna Capterra tentang Asana:
Asana mudah digunakan, kuat, dan fleksibel. Memiliki aplikasi seluler yang mendukung sistem operasi Android dan iOS. Terintegrasi dengan baik dengan alat-alat lain sehingga memudahkan pelacakan tugas dan pencapaian hasil. Mudah untuk mengatur dan berbagi semua proyek, daftar, atau papan. Memungkinkan pengguna untuk membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menugaskan bagian-bagian tersebut kepada anggota tim yang berbeda.
Asana mudah digunakan, kuat, dan fleksibel. Tersedia juga aplikasi seluler yang mendukung sistem operasi Android dan iOS. Terintegrasi dengan baik dengan alat lain sehingga memudahkan pelacakan tugas dan pencapaian hasil. Mudah untuk mengatur dan berbagi semua proyek, daftar, atau papan. Memungkinkan pengguna untuk membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menugaskannya kepada anggota tim yang berbeda.
8. monday.com (Pilihan terbaik untuk tim pengiriman yang ingin status pipeline dapat dilihat sekilas)
Status di papan Monday.com ditandai dengan warna terlebih dahulu sebelum ditampilkan sebagai teks, itulah sebabnya tim pengiriman yang tidak mengandalkan Salesforce dapat mengadopsinya dengan sangat cepat. Sinkronisasi dua arah dengan Salesforce memindahkan akun, peluang, dan objek khusus ke papan-papan tersebut dengan aturan pemetaan per bidang.
Perubahan tahap dalam CRM akan mengubah tampilan papan, dan pembaruan pengiriman akan terkirim kembali tanpa perlu ada yang menulis email status. Tim Penjualan tetap mempertahankan sistem pencatatannya; sementara tim Pengiriman mendapatkan tampilan yang benar-benar ingin mereka lihat. Selain itu, memantau papan-papan tersebut tidak lagi harus menjadi tugas seseorang.
Agen AI memantau aktivitas secara terus-menerus dan bertindak sesuai batasan yang Anda tetapkan, sehingga proses onboarding yang terhenti akan ditandai dan ditindaklanjuti sebelum klien menyadarinya, bukan setelahnya. Untuk tugas-tugas yang bersifat sementara, monday AI menangani rutinitas harian. Blok AI mengkategorikan dan mengolah data yang disinkronkan di tengah alur kerja, sementara asisten pendamping merangkum proyek atau menyusun draf pembaruan yang terus diminta oleh manajer akun.
Fitur utama dan keunggulan
- Aturan sinkronisasi per bidang: Pilih secara tepat bidang Salesforce mana yang akan dipetakan ke kolom papan mana, serta arahnya, alih-alih sinkronisasi yang bersifat "semua atau tidak sama sekali"
- Agen dengan batasan: Delegasikan pemantauan papan ke AI yang menentukan tindakan selanjutnya dalam batas yang Anda tentukan, bukan otomatisasi pemicu-tanggapan yang kaku
- Data yang sama, berbagai tampilan: Pindahkan data pipeline yang tersinkronisasi antara dasbor, garis waktu Gantt, dan Kanban sehingga para eksekutif dan pelaksana dapat memahami fakta yang sama dengan cara yang berbeda
Harga monday.com
- Paket Gratis (hingga 2 pengguna)
- Paket Dasar: $9 per bulan per pengguna
- Standar: $12 per bulan per pengguna
- Pro: $19/bulan/pengguna
- Enterprise: Harga khusus
Peringkat dan ulasan monday.com
- G2: 4,7/5 (lebih dari 17.000 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 5.900 ulasan)
Kekurangannya: Sinkronisasi Salesforce merupakan add-on berbayar yang hanya tersedia pada paket Enterprise monday.com, dan memerlukan Salesforce Enterprise atau Unlimited di sisi CRM. monday.com juga sedang memindahkan semua pengguna dari integrasi satu arah lamanya, sehingga pengaturan lama perlu dibangun ulang pada paket baru.
Lewati saja jika: Anda menggunakan paket berlangganan tingkat bawah dari salah satu produk tersebut. Anda harus meningkatkan dua kontrak sebelum data pertama disinkronkan, dan alur kerja yang dibuat berdasarkan templat lama akan dimulai dari awal terlepas dari itu.
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang monday.com?
Seorang pengulas G2 ini memberikan tanggapan mengenai kemampuan integrasi monday.com:
Saya menyukai integrasi di Monday Work Management, terutama dengan Salesforce. Meskipun terkadang ada keterbatasan dalam mengambil informasi dari Salesforce, secara keseluruhan, hal ini memperlancar proses saya dalam menyiapkan kampanye. Fitur ini sangat membantu karena banyak informasi yang sudah dimuat sebelumnya, yang kemudian dapat saya sampaikan kepada tim operasional kami.
Saya menyukai integrasi di monday Work Management, terutama dengan Salesforce. Meskipun kadang-kadang ada keterbatasan dalam mengambil informasi dari Salesforce, secara keseluruhan, hal ini mempermudah proses saya dalam menyiapkan kampanye. Fitur ini sangat membantu karena banyak informasi yang sudah dimuat sebelumnya, yang kemudian dapat saya sampaikan kepada tim operasional kami.
9. Wrike (Pilihan terbaik untuk PMO perusahaan yang menggabungkan manajemen sumber daya dengan konteks CRM)
Wrike adalah solusi untuk mengatasi alokasi berlebihan, yang sering menjadi penyebab kegagalan tersembunyi dalam pengiriman proyek perusahaan. Tampilan manajemen beban kerja menunjukkan kapasitas aktual setiap orang dibandingkan dengan semua tugas yang ditugaskan di seluruh proyek. Dengan demikian, penyeimbangan sumber daya dapat dilakukan sebelum tenggat waktu terlewat memaksanya. Widget Salesforce menampilkan gambaran pengiriman tersebut langsung di dalam CRM itu sendiri, menampilkan tugas dan proyek Wrike secara real-time pada halaman catatan untuk Prospek, Peluang, dan Akun.
Mengurus peluncuran proyek pun semakin bukan lagi tugas manusia. Agen AI Wrike mengklasifikasikan dan mengarahkan pekerjaan yang masuk, memperbarui kolom, mengelola persetujuan, dan mengirimkan notifikasi. Dan agen bawaan yang sudah siap pakai ini dirancang khusus untuk tugas-tugas PM yang paling tidak disukai: agen "Missed Deadline" yang menindaklanjuti pekerjaan yang terlambat, "Revision Tracker", dan "Project Coordinator".
Bagi sebuah PMO, hal ini mengubah AI dari sekadar jendela obrolan menjadi bagian dari tim, dan fitur penandaan silang melengkapi semuanya dengan memungkinkan satu tugas muncul di beberapa tampilan proyek. Tim yang berorientasi pada penjualan dan tim yang berorientasi pada pelaksanaan dapat melihat pekerjaan yang sama dalam konteks masing-masing.
Fitur utama dan keunggulan
- Status pengiriman dalam catatan: Tampilkan kemajuan proyek Wrike secara real-time pada catatan Salesforce yang dibuka oleh perwakilan setiap hari
- Agen operasional siap pakai: Serahkan tugas mengejar tenggat waktu, pelacakan revisi, dan koordinasi kepada agen yang siap beroperasi
- Tugas dengan tag silang: Biarkan satu tugas muncul di beberapa tampilan proyek tanpa perlu menduplikasinya
Harga Wrike
- Gratis Selamanya
- Tim: $10/bulan/pengguna
- Bisnis: $25/bulan/pengguna
- Pinnacle: Harga disesuaikan
- Enterprise: Harga disesuaikan
Peringkat dan ulasan Wrike
- G2: 4,2/5 (lebih dari 4.300 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 2.900 ulasan)
Kekurangannya: Widget Salesforce hanya berfungsi dengan jenis catatan tertentu seperti Lead, Opportunity, dan Account, bukan semua objek. Alur kerja yang dibangun di atas objek kustom berada di luar jangkauan widget ini.
Lewati jika: Organisasi Salesforce Anda menggunakan objek kustom, seperti tim layanan kesehatan yang melacak pendaftaran atau perusahaan fintech yang melacak aplikasi. Catatan yang menjadi inti bisnis Anda sama sekali tidak akan menampilkan status pengiriman.
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?
Seorang pengulas Capterra membagikan ulasannya tentang Wrike:
Wrike telah memungkinkan kami untuk menciptakan sumber informasi terpusat dan meningkatkan transparansi portofolio proyek kami. Otomatisasi ini telah menghilangkan aktivitas manual, dan kemampuan untuk terintegrasi dengan platform lain meningkatkan efisiensi.
Wrike telah memungkinkan kami untuk menciptakan sumber informasi terpusat dan meningkatkan transparansi portofolio proyek kami. Otomatisasi ini telah menghilangkan aktivitas manual, dan kemampuan untuk terintegrasi dengan platform lain meningkatkan efisiensi.
10. Jira (Pilihan terbaik untuk tim pengembangan perangkat lunak yang menghubungkan sprint dengan data Salesforce)
Sebuah kasus yang dieskalasi di Salesforce dan perbaikan bug yang dirilis dalam satu sprint merupakan bagian pekerjaan yang sama, namun manajer akun hanya dapat melihat setengahnya saja. Jira mengatasi pemisahan tersebut melalui konektor: Konektor gratis Peeklogic mengirimkan catatan Salesforce ke Jira secara satu arah. Peeklogic PRO dan Exalate menyinkronkan objek apa pun secara real-time dua arah, termasuk komentar dan lampiran.
Eskalasi kasus akan menghasilkan masalah Jira dengan pemetaan bidang yang tetap utuh. Saat perbaikan digabungkan, perwakilan yang mengelola akun tersebut dapat melihatnya tanpa perlu meminta bantuan tim teknik. Papan sprint, penyempurnaan backlog, dan peta jalan lanjutan dengan pemetaan ketergantungan tetap menjadi alasan mengapa tim pengembangan tidak mau menggunakan alternatif lain.
Rovo Search menganalisis data dari Jira dan aplikasi terhubung, Chat menjawab pertanyaan dengan konteks tersebut, dan Rovo Agents menangani proses pemecahan tugas. Rovo Search memecah sebuah epic menjadi tugas-tugas yang terdefinisi dengan jelas sehingga kasus Salesforce yang disinkronkan menjadi siap untuk sprint lebih cepat daripada sesi grooming.
Fitur utama dan keunggulan
- Konteks pengembangan pada setiap masalah: Lihat cabang yang terhubung, commit, dan status deployment dari Bitbucket atau GitHub langsung pada masalah tersebut
- Rovo Studio: Buat agen khusus untuk alur kerja Anda sendiri, seperti agen yang menyusun catatan rilis berdasarkan masalah yang telah ditutup dalam sprint
- Integrasi dengan Confluence: Simpan spesifikasi dan RFC yang tertaut ke masalah yang dijelaskan di dalamnya, sehingga kasus Salesforce yang disinkronkan memiliki jejak dokumentasi yang lebih lengkap daripada sekadar kolom deskripsi
Harga Jira
- Gratis Selamanya (hingga 10 pengguna)
- Standar: $7,91/bulan/pengguna
- Premium: $14,54/bulan/pengguna
- Enterprise: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Jira
- G2: 4,3/5 (lebih dari 7.800 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 15.200 ulasan)
Kekurangannya: Tidak ada integrasi bawaan dari Salesforce. Setiap koneksi dilakukan melalui konektor marketplace yang harus Anda evaluasi, konfigurasikan, dan rawat sebagai produk terpisah dengan hubungan dukungan tersendiri.
Lewati saja jika: Anda tidak memiliki admin yang dapat mengelola konektor tersebut dalam jangka panjang. Ketika sinkronisasi terputus di tengah kuartal, ‘vendor mana yang harus kita hubungi’ akan menjadi masalah Anda.
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jira?
Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Jira:
Jira menawarkan kolaborasi antar tim yang sangat baik. Saya sangat menghargai betapa mudahnya membuat tiket dan menugaskannya ke tim yang tepat. Kemampuan untuk melacak semua kemajuan dan pembaruan di satu tempat berarti saya tidak perlu lagi mengejar-ngejar siapa pun untuk mendapatkan informasi. Jika pelanggan menghubungi untuk meminta pembaruan, saya dapat segera memberikannya. Saya juga menyukai bahwa saya dapat melihat status real-time dari apa yang sedang dikerjakan.
Jira menawarkan kolaborasi antartim yang luar biasa. Saya sangat menghargai betapa mudahnya membuat tiket dan menugaskannya ke tim yang tepat. Kemampuan untuk melacak semua kemajuan dan pembaruan di satu tempat berarti saya tidak perlu lagi mengejar-ngejar siapa pun untuk mendapatkan informasi. Jika pelanggan menghubungi untuk meminta pembaruan, saya dapat segera memberikannya. Saya juga menyukai bahwa saya dapat melihat status real-time dari apa yang sedang dikerjakan.
Alat Manajemen Proyek Salesforce Mana yang Harus Anda Pilih?
Setiap perangkat lunak manajemen proyek dalam daftar ini menangani proses serah terima di Salesforce dengan cara yang berbeda-beda, sehingga pilihan yang tepat bergantung pada seperti apa tugas inti tim pengerjaan Anda sehari-hari.
- TaskRay: Proses orientasi klien yang dapat diulang dan sepenuhnya terintegrasi di dalam Salesforce
- ClickUp: Proses serah terima, pelaksanaan, dokumen, dan agen dalam satu ruang kerja, bukan empat alat terpisah
- Mission Control: Setiap jam kerja yang dapat ditagih memerlukan jejak dokumen mulai dari penawaran hingga faktur
- Inspire Planner: Ketergantungan dan jalur kritis menentukan tanggal penyelesaian Anda
- Cloud Coach: Sebuah PMO yang mengelola program waterfall dan agile di bawah satu atap
- Milestones PM+: Fitur pelacakan bawaan sudah tersedia minggu ini, tanpa perlu proyek peluncuran
- Asana: Kesepakatan yang telah ditutup yang perlu dikaitkan dengan tujuan yang didanai olehnya
- monday.com: Paket Enterprise di kedua platform, status ditampilkan melalui warna papan
- Wrike: Penyeimbangan beban kerja sama pentingnya dengan kemampuan perwakilan penjualan untuk melihat kemajuan dari catatan mereka
- Jira: Kasus yang ditingkatkan dan komitmen kesepakatan menjadi bagian dari pekerjaan sprint
Jika tim pengiriman Anda menangani lebih dari satu tugas ini, ClickUp menggabungkan semuanya menjadi satu tempat, bukan empat: serah terima Salesforce, pelaksanaan proyek, dokumen, obrolan, dan agen yang memantau semuanya.
Coba ClickUp secara gratis dan atur "Closed Won" Anda berikutnya agar berjalan otomatis.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Terintegrasi dengan Salesforce (FAQ)
Apakah Salesforce merupakan alat manajemen proyek yang berdiri sendiri?
Tidak, Salesforce adalah CRM, bukan alat manajemen proyek khusus. Salesforce memang melacak tugas dan aktivitas, tetapi tidak memiliki diagram Gantt bawaan, manajemen sumber daya, dan templat proyek. Tim dapat menambahkan fitur-fitur ini melalui aplikasi AppExchange seperti TaskRay, Cloud Coach, dan Mission Control, atau dengan menghubungkan platform eksternal seperti ClickUp, Asana, dan monday.com.
Apa perbedaan antara aplikasi manajemen proyek bawaan Salesforce dan integrasi pihak ketiga?
Aplikasi bawaan berjalan di dalam Salesforce pada objek standar, sehingga data tidak pernah meninggalkan CRM, namun setiap pengguna memerlukan lisensi Salesforce berbayar. Alat pihak ketiga (ClickUp, monday.com, Asana) terhubung melalui API atau konektor, sehingga staf yang tidak menggunakan Salesforce dapat bekerja tanpa perlu lisensi. Aplikasi bawaan mewarisi model keamanan dan pelaporan Salesforce. Pilih aplikasi bawaan untuk tim yang sangat mementingkan kepatuhan dan mengutamakan Salesforce; pilih alat pihak ketiga untuk biaya yang lebih rendah dan fitur manajemen proyek yang lebih lengkap.
Bagaimana cara menghubungkan perangkat lunak manajemen proyek ke Salesforce?
Sebagian besar alat terhubung melalui salah satu dari tiga cara berikut: paket AppExchange bawaan, konektor pihak pertama, atau lapisan otomatisasi seperti Zapier atau Make. ClickUp menawarkan sinkronisasi Salesforce bawaan serta Zapier/Make; Jira menggunakan konektor seperti Peeklogic. Pengaturan ini memetakan bidang-bidang Salesforce (Opportunity, Account, Case) ke bidang-bidang proyek, lalu atur pemicu Closed/Won untuk membuat proyek secara otomatis.
Apakah Anda dapat melacak sumber daya dan waktu di alat manajemen proyek Salesforce?
Ya. Aplikasi kelas PSA, seperti Mission Control, Cloud Coach, dan Inspire Planner, mencakup perencanaan kapasitas, penjadwalan berdasarkan keterampilan, serta pelacakan waktu yang dapat ditagih berdasarkan akun Salesforce. Aplikasi ringan seperti Milestones PM+ mencakup pengelolaan tugas tetapi menawarkan fitur alokasi sumber daya yang terbatas. Alat yang terintegrasi seperti Wrike dan ClickUp menambahkan tampilan beban kerja dan pelacakan waktu yang menyinkronkan status kembali ke CRM.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan integrasi manajemen proyek Salesforce?
Aplikasi AppExchange bawaan seperti Milestones PM+ dapat diinstal dalam hitungan hari, sedangkan alat berstandar PSA seperti Mission Control atau Cloud Coach biasanya memerlukan peluncuran yang dipimpin oleh mitra dan memakan waktu berminggu-minggu. Platform terhubung berada di antara keduanya: Salesforce Sync dari ClickUp atau Rules dari Asana membutuhkan waktu beberapa jam bagi seorang admin untuk memetakan bidang dan mengatur pemicu "Closed/Won", ditambah pengujian sebelum tim pengiriman mengandalkannya.