Bisnis Anda sedang berkembang. Kami mengerti. Namun, begitu pula dengan tantangan dalam mengelola kontak yang tersegmentasi berdasarkan data, mempersonalisasi pesan, dan menjalankan kampanye yang ditargetkan.
Anda selalu berada di tengah-tengah hiruk-pikuk, namun itu adalah bagian dari kesibukan, bukan?
Tidak harus seperti itu.
Yang Anda butuhkan adalah sistem yang kuat untuk membantu Anda mengendalikan dan memanfaatkan data Anda.
Kabar baiknya, solusi CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan) bisa mengatasinya, dan Anda tidak memerlukan perangkat lunak yang mahal atau rumit untuk memulainya.
Bahkan, Anda bahkan bisa membuat template CRM Anda sendiri menggunakan alat bantu sederhana seperti Google Spreadsheet atau Excel-ini lebih mudah daripada yang Anda bayangkan.
Dalam artikel blog ini, kami akan memandu Anda langkah demi langkah melalui proses penyiapan CRM di kedua platform. Selain itu, kami akan memperkenalkan Anda pada empat templat Google Spreadsheet dan Excel CRM yang mudah digunakan yang mungkin sesuai dengan yang Anda butuhkan.
Tapi bukan itu saja. Bertahanlah untuk mendapatkan bonus Perangkat lunak CRM B2B yang membawa saluran penjualan dan pembangunan hubungan pelanggan Anda ke tingkat berikutnya.
Mari kita mulai.🚀
Cara Membuat CRM Menggunakan Google Spreadsheet
1. Buka browser web Google dan ketik 'sheet.new' untuk membuat Google Sheet baru.
2. Setelah spreadsheet terbuka, klik bidang nama di sudut kiri atas, ganti 'Spreadsheet tanpa judul' dengan nama yang sesuai, dan tekan 'Enter'
melalui Ruang Kerja Google 3. Ubah nama tab di bagian bawah dengan mengeklik kanan tab tersebut (biasanya bernama 'Sheet1'), pilih 'Ubah nama', dan beri nama yang relevan.
4. Pada baris pertama, tentukan tajuk untuk data CRM yang akan Anda lacak. Header yang disarankan dapat mencakup ID Klien, Nama, Info Kontak, Status, Sumber Prospek, Ditugaskan Untuk, dan seterusnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
💡Tip Pro: Cetak tebal baris header dan beri warna latar belakang untuk memudahkan identifikasi.
5. Sekarang, bekukan baris header agar tetap terlihat, bahkan apabila Anda menggulir ke bawah lembar kerja. Untuk melakukannya, pilih baris pertama, klik 'View' (Lihat) pada menu bar, kemudian buka 'Freeze' (Bekukan) dan pilih '1 baris'
6. Di kolom 'ID Klien' (A), tambahkan formula berikut di sel A2 untuk menghasilkan ID secara otomatis ketika Anda menambahkan nama klien (di Kolom C):
'=IF(C2="", "", TEXT(ROW(A1), "C000"))'
7. Seret rumus ke bawah untuk mencakup lebih banyak baris untuk entri berikutnya. Ketika nama baru ditambahkan ke lembar, maka secara otomatis akan menghasilkan ID Klien.
8. Masukkan data sampel untuk menguji fungsionalitas CRM Anda. Anda dapat mengisinya dengan informasi tingkat atas yang Anda miliki tentang pelanggan Anda.
9. Selanjutnya, buat sheet baru dalam file yang sama dengan mengklik tanda tambah (+) di sudut kiri bawah dan beri nama 'Dropdowns'
10. Di sheet baru ini, cantumkan opsi untuk bidang seperti 'Status' (misalnya, Prospek Baru, Sedang Berlangsung, Ditutup) dan 'Sumber Prospek' (misalnya, Rujukan, Situs Web, Acara). Isi kolom-kolom tersebut.
11. Sekarang, kembali ke lembar CRM utama Anda dan pilih kolom yang ingin Anda lacak. Untuk contoh ini, mari kita pilih 'Status' (misalnya, Kolom H).
12. Di menu atas, arahkan ke 'Data', lalu pilih 'Validasi Data' dari menu dropdown.
13. Panel 'Aturan validasi data' akan terbuka di sisi kanan. Klik 'Tambahkan aturan'
14. Di pengaturan 'Validasi Data', di bawah 'Kriteria', pilih 'Dropdown (dari rentang)'
15. Untuk rentangnya, ketik 'Dropdowns!A1:A' (ini merujuk pada opsi 'Status' di lembar 'Dropdowns'). Ini akan menampilkan opsi Anda dalam daftar dropdown. Klik 'Selesai'
16. Ulangi proses di atas untuk kolom 'Sumber Prospek'. Masukkan rentang 'Dropdowns!B1:B' (yang mereferensikan opsi 'Sumber Prospek' di lembar 'Dropdowns').
Dropdown akan terlihat seperti ini di lembar utama untuk 'Sumber Prospek:'
Setelah ini, CRM Anda sudah diatur dan siap untuk manajemen klien dasar.
Cara Membuat CRM Menggunakan Excel
1. Buka Microsoft Excel dan pilih 'Blank Workbook' untuk membuat template Excel CRM gratis.
melalui Microsoft 2. Setelah buku kerja terbuka, buka File > Save As dan simpan file Anda dengan nama yang relevan, seperti 'Buku Kerja CRM'
Ubah nama tab di bagian bawah dengan mengklik kanan tab tersebut (biasanya bernama 'Sheet1'), pilih 'Ubah Nama', dan berikan nama yang relevan.
3. Buat tajuk untuk data CRM di baris pertama lembar kerja.
Header yang umum dapat mencakup ID Klien, Nama, Info Kontak, Status, Sumber Prospek, Ditugaskan Untuk, dan seterusnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
💡Kiat Pro: Memformat header dengan menebalkan teks dan menerapkan warna latar belakang agar mudah terlihat. Anda bisa melakukan ini dengan memilih seluruh baris, kemudian membuka ikon 'Fill color' pada pita, dan menggunakan warna pilihan Anda.
4. Untuk menjaga agar header tetap terlihat saat menggulir data, buka tab 'View' dan pilih 'Freeze Panes > Freeze Top Row' Ini akan mengunci baris header di tempatnya.
5. Pada kolom 'ID Klien' (A), masukkan formula ini di sel A2 untuk menghasilkan ID unik secara otomatis untuk setiap klien:
'=IF(B2="","",TEXT(ROW(A2)-1, "C000"))'
Setelah 'Nama' (di kolom B) diisi, formula ini akan menghasilkan ID klien yang unik.
6. Seret rumus ke bawah melalui baris sebanyak yang diperlukan. Hal ini akan memastikan setiap klien baru mendapatkan ID unik ketika nama mereka dimasukkan.
- **Masukkan data sampel untuk menguji fungsionalitas CRM Anda. Anda dapat mengisinya dengan informasi tingkat atas yang Anda miliki tentang pelanggan Anda.
8. Tambahkan lembar baru ke buku kerja Anda dengan mengklik ikon (+) di bagian bawah dan beri nama 'Dropdowns'
9. Di lembar kerja baru ini, daftar opsi untuk bidang seperti 'Status' (misalnya, Prospek Baru, Sedang Berlangsung, Ditutup) dan 'Sumber Prospek' (misalnya, Rujukan, Situs Web, Acara). Isi kolom-kolom tersebut.
10. Sekarang, kembali ke lembar CRM utama dan pilih kolom yang ingin Anda lacak. Untuk contoh ini, mari kita pilih 'Status' (misalnya, Kolom H).
11. Arahkan ke tab 'Data' dan klik 'Validasi Data'
12. Pada kotak dialog 'Validasi Data', di bawah tab 'Pengaturan', pilih 'Daftar' dari menu tarik-turun 'Izinkan'.
13. Di bidang 'Sumber', ketik: '=Dropdowns!$A$2:$A$11.'
Ini akan membuat daftar dropdown berdasarkan nilai dari lembar 'Dropdowns' Anda. Tekan 'OK'
14. Ulangi proses yang sama untuk kolom 'Sumber Prospek', tapi kali ini, rujuk daftar di kolom B pada lembar 'Dropdowns'.
Anda sekarang dapat mengisi sumber dan status prospek pada lembar utama 'ClickUp CRM'.
Sekarang kita telah membahas cara membuat spreadsheet CRM di Excel, mari kita lihat bagaimana template CRM yang telah dibuat sebelumnya dapat membantu Anda lebih cepat.
Google Spreadsheet dan Templat CRM Excel
1. Dasbor Penjualan Bulanan oleh Hubspot
melalui HubspotDasbor Penjualan Bulanan HubSpot menawarkan solusi praktis jika Anda lelah mengelola angka penjualan dalam spreadsheet.
Tersedia untuk Excel dan Google Spreadsheet, memungkinkan Anda mengubah data penjualan mentah menjadi wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti tanpa pelacakan manual.
Anda dapat mengatur, mengelompokkan, dan memantau metrik penting untuk memudahkan perbandingan dan analisis, mengatur dasbor untuk melihat informasi yang paling penting terlebih dahulu, dan menambahkan fitur interaktif, seperti filter, pemotong, dan opsi drill-down, untuk menggali lebih dalam ke dalam data.
2. Templat CRM untuk Excel oleh Salesflare
melalui Suar penjualanTemplat CRM Salesflare untuk Excel menawarkan cara yang jelas dan terstruktur untuk mengoptimalkan proses penjualan Anda. Anda bisa mengelola anggota tim, menetapkan KPI, dan memilih kapan Anda akan mendapatkan pengingat untuk menindaklanjuti prospek.
Data utama seperti ukuran kesepakatan, tanggal penutupan yang diharapkan, dan perwakilan penjualan yang mengelola kesepakatan dibangun ke dalam templat pipa penjualan ini. Hal ini membantu Anda memperkirakan pendapatan Anda, menunjukkan bagaimana kinerja tenaga penjualan Anda, membantu Anda menilai kinerja konversi, dan banyak lagi.
💡Tip Profesional: Lihat ini 10 Templat Pipeline Penjualan Gratis untuk meningkatkan efisiensi penjualan Anda dan menutup lebih banyak kesepakatan.
3. CRM Sederhana oleh OneSheet CRM
melalui OneSheet CRM Alat CRM gratis lainnya yang dibuat untuk Google Sheets adalah CRM sederhana oleh OneSheet CRM. Dirancang khusus untuk bisnis kecil untuk membantu mengatur kontak, melacak penjualan, dan menutup lebih banyak transaksi dengan sedikit usaha.
Yang harus Anda lakukan adalah mendaftar pada alat ini dan memasukkan atau menempelkan data Anda. Tidak seperti beberapa Templat CRM Excel akan secara otomatis menyimpan perubahan, jadi Anda tidak perlu khawatir kehilangan informasi apa pun.
4. Templat CRM untuk Tingkat Konversi Penjualan oleh ActiveCampaign
melalui ActiveCampaign Jika Anda mencari cara yang efisien untuk meningkatkan penjualan Anda dengan cepat, maka CRM Tcontoh untuk Tingkat Konversi Penjualan oleh ActiveCampaign tidak akan mengecewakan.
Ini menciptakan satu sumber kebenaran untuk semua prospek penjualan Anda, termasuk informasi kontak mereka, tahap perjalanan pembelian, dan banyak lagi. Dengan begitu, Anda selalu memiliki informasi yang akurat dan relevan di ujung jari Anda untuk menutup penjualan dan menganalisis metrik penting.
Ini adalah salah satu dari mereka templat CRM gratis yang dapat digunakan dengan Google Spreadsheet dan Excel.
Keterbatasan Google Spreadsheet dan Excel CRM
Meskipun kedua alat bantu ini sangat bagus karena gratis dan mudah digunakan, namun tidak ideal untuk mengelola CRM yang lengkap dalam jangka panjang. Inilah alasannya:
1. Kurangnya otomatisasi
Entri dan pembaruan data secara manual di Google Spreadsheet dan Excel dapat memakan waktu. Meskipun otomatisasi dasar dapat diatur melalui rumus atau skrip, namun hal ini membutuhkan pengetahuan teknis. Ini tidak memiliki otomatisasi alur kerja tanpa batas yang disediakan oleh CRM khusus dan alat dalam tumpukan teknologi penjualan .
2. Skalabilitas terbatas
Mengelola kumpulan data yang besar pada alat ini menjadi lambat dan tidak praktis seiring dengan pertumbuhan basis pelanggan Anda. Mencari, memfilter, dan menganalisis data bisa menjadi tidak efisien, terutama dengan ribuan entri. Masalah kinerja seperti macet atau mogok adalah hal yang biasa terjadi saat spreadsheet mencapai batasnya.
3. Pelaporan dan analisis yang terbatas
Membuat laporan dan dasbor pada kedua alat ini membutuhkan pengaturan manual. Fitur-fitur canggih seperti pembuatan proses S&OP kustom, analisis data langsung, dan laporan kemajuan visual tidak tersedia atau membutuhkan solusi yang rumit, yang bisa jadi sangat menyulitkan.
Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat Perencanaan Penjualan & Operasi (S&OP) (+Template)
4. Tidak ada fitur kolaborasi asli
Kedua alat ini memungkinkan Anda untuk berbagi spreadsheet dan berkolaborasi secara real time, tetapi mereka tidak menawarkan fitur-fitur khusus CRM seperti penugasan tugas dan notifikasi pemberitahuan.
Hal ini membuat pelacakan tanggung jawab menjadi sulit, terutama dalam lingkungan multi-pengguna di mana kontrol versi dan pembaruan langsung sangat penting.
5. Tidak ada alat komunikasi terintegrasi
Google Spreadsheet dan lembar Excel tidak memiliki integrasi email, telepon, atau perpesanan, sehingga memaksa Anda untuk mencatat riwayat komunikasi secara manual. Hal ini meningkatkan kemungkinan terlewatnya titik kontak, yang berdampak pada efisiensi komunikasi secara keseluruhan.
Alternatif Terbaik untuk CRM Spreadsheet: ClickUp
Sekarang kita telah membahas area-area di mana menggunakan Google Sheets CRM dan spreadsheet Excel gagal, tugas selanjutnya adalah menemukan alternatif yang intuitif dan terukur.
Tapi bagaimana memilih CRM yang sangat cocok untuk bisnis Anda?
CRM berbasis cloud, juga dikenal sebagai SaaS CRM (Software CRM sebagai Layanan), populer di kalangan perusahaan modern karena kemudahan penggunaan dan aksesibilitasnya. Solusi CRM SaaS yang memotong kekacauan, menyoroti peluang yang cenderung tertutup, dan mendorong pertumbuhan untuk bisnis Anda adalah ClickUp .
Jika meruntuhkan silo dan mempromosikan kerja sama tim dengan fitur CRM kolaboratif adalah prioritas, maka ClickUp CRM tidak akan mengecewakan.
Sesuaikan alur kerja tim Anda yang unik dengan fitur-fitur kolaboratif dari ClickUp CRM
ClickUp CRM adalah ruang kerja terpadu yang menggabungkan sistem manajemen hubungan pelanggan berbasis cloud dengan manajemen tugas, berbagi dokumen, penyimpanan data, dan banyak lagi. Anda dapat membuat Bidang Khusus, alur kerja, dan tampilan pada platform yang paling sesuai dengan preferensi dan persyaratan operasional Anda.
Anda juga dapat mendefinisikan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan mengalokasikannya ke anggota tim dengan ClickUp Tetapkan Komentar di satu tempat terpusat.
Selain itu, Anda dapat memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan Dasbor ClickUp . Fitur ini memungkinkan Anda memilih dari 50+ widget dasbor yang dapat disesuaikan untuk membuat tampilan tingkat tinggi dari metrik penting, seperti ukuran kesepakatan rata-rata, kinerja penjualan, nilai seumur hidup pelanggan, dan banyak lagi.
Tingkatkan kinerja proyek dan kelola sprint dan tim dengan Dasbor ClickUp
Anda bisa mengundang pelanggan ke ClickUp sebagai tamu dan membagikan portal klien untuk pembaruan proyek secara real-time. Integrasikan Dasbor Anda dengan banyak alat bantu sehari-hari, seperti Salesforce dan Zoho, untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam melacak dan menganalisis data penjualan.
ingin wawasan dari Dasbor Anda dalam hitungan detik? ClickUp Brain dapat dengan cepat menjawab pertanyaan Anda tentang proyek, makalah, dan kontak tanpa mengharuskan Anda untuk secara aktif mencari informasi.
Anda juga bisa menggunakan alat bantu AI Writer for Work untuk membuat komunikasi, proposal, dan email yang tepat dan sesuai dengan nada, sehingga menjamin interaksi dengan klien yang berkualitas tinggi.
Buat email dan proposal pelanggan yang sesuai dengan nada dengan ClickUp Brain
Untuk mengaktifkan lingkungan yang digerakkan oleh proses, Anda memerlukan template CRM gratis yang menghemat waktu, memastikan konsistensi, dan tetap cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik.
Template tersebut adalah Templat CRM ClickUp misalnya, dirancang untuk membantu Anda mulai mengelola hubungan pelanggan dengan cepat. Dengan tujuh status untuk melacak kemajuan tugas dan lima cara berbeda untuk memvisualisasikan pekerjaan Anda, ini adalah templat untuk membantu Anda memulai.
Templat CRM ClickUp
Templat CRM ini memberdayakan Anda untuk:
- **Mengatur informasi kontak dalam satu basis data pusat
- **Memprioritaskan tugas berdasarkan tahapan penjualan seperti yang diusulkan, sedang berlangsung, atau ditutup
- **Melacak prospek dan peluang melalui jalur yang dapat disesuaikan
💡Tip Pro: Anda juga dapat menggunakan Templat CRM oleh ClickUp untuk memisahkan detail akun dan transaksi yang sudah ditutup ke dalam daftar yang berbeda, sehingga meminimalkan kebingungan.
Ketika Anda berpikir tentang CRM, sulit untuk tidak berpikir tentang penjualan. Perangkat Lunak Manajemen Proyek Penjualan ClickUp membantu Anda mengambil alih kendali penuh atas proses penjualan Anda dengan tampilan yang dapat disesuaikan dan digerakkan oleh pengguna seperti Daftar, Papan Kanban, atau Kalender.
Sebagai contoh, Anda dapat melihat semua data pelanggan Anda dalam format spreadsheet menggunakan fitur Tampilan Tabel di ClickUp .
Bawa seluruh proses penjualan Anda ke satu tempat dengan Perangkat Lunak Manajemen Proyek Penjualan ClickUp
Lebih jauh lagi, fitur Templat CRM Penjualan ClickUp bertindak sebagai kerangka kerja dinamis yang merampingkan seluruh siklus penjualan, memandu tim penjualan Anda dari perolehan prospek hingga penutupan kesepakatan dengan kejelasan dan personalisasi. Ini mengintegrasikan analitik waktu nyata dan tindak lanjut otomatis, menghilangkan entri data manual.
Templat CRM Penjualan ClickUp
Ambil manajemen proyek penjualan ke tingkat yang lebih tinggi dengan templat yang melengkapi Anda untuk:
- Mengkategorikan dan menambahkan atribut untuk mengelola percakapan pelanggan dan memvisualisasikan data penjualan
- Meningkatkan pelacakan penjualan dengan perekaman layar dan AI
- GunakanOtomatisasi ClickUp untuk memprogram email dan pemberitahuan
- Melacak umpan balik dan ulasan pelanggan
Tingkatkan Manajemen Hubungan Pelanggan Anda dengan ClickUp
Ketika memetakan strategi CRM Anda, pertimbangkan dengan cermat kebutuhan bisnis Anda dan seberapa baik perangkat lunak CRM khusus dapat tumbuh bersama Anda. Hal ini akan membantu Anda memutuskan apakah membangun spreadsheet CRM sudah cukup atau apakah Anda harus berinvestasi pada sesuatu yang lebih efisien, seperti ClickUp.
Tentu saja, Microsoft Excel atau Google Sheets CRM bisa ramah anggaran dan cukup dapat disesuaikan, tetapi mereka juga bisa membatasi saat Anda meningkatkan skala.
Di situlah ClickUp masuk.
Dengan templat CRM yang kuat, fitur-fitur seperti ClickUp Brain, dasbor dinamis, dan alat kerja tim, platform ini dengan mudah mengungguli setiap alat lain di ruang CRM - sambil menjaga pelanggan Anda tetap senang.
Bagian terbaiknya? Anda bisa memulai secara gratis dengan mendaftar di ClickUp hari ini.