Sebagai pemilik bisnis kecil, Anda mungkin mengandalkan buku catatan, catatan tempel, dan spreadsheet sederhana untuk mengelola bisnis dan melacak siapa yang membeli apa, berapa banyak, dan kapan.
Alat-alat ini membantu Anda mengumpulkan informasi pelanggan yang penting, mengelola inventaris, dan masih banyak lagi. Namun, seiring pertumbuhan bisnis Anda, catatan tempel dan buku catatan tidak akan cukup untuk menyimpan data penting. Masuklah, perangkat lunak Manajemen Hubungan Pelanggan.
Alat CRM akan mengubah operasi bisnis Anda dan komunikasi dengan pelanggan yang sudah ada dan prospek baru. Hal ini dapat membina hubungan yang kuat dengan klien dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
Namun, jika Anda belum siap untuk menggunakan perangkat lunak CRM khusus, cobalah templat CRM di Excel. Banyak bisnis pada tahap awal memilih CRM berbasis Excel karena mudah digunakan, dapat disesuaikan, dan hampir gratis.
Panduan komprehensif ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara kerja CRM Excel, bagaimana Anda bisa membuatnya, dan membantu Anda memulai dengan beberapa templat CRM gratis.
Apa itu CRM Excel?
CRM Excel adalah sistem manajemen hubungan pelanggan yang memanfaatkan fungsi Microsoft Excel untuk mengatur dan mengelola data pelanggan, interaksi, dan proses penjualan.
Excel CRM adalah platform yang fleksibel dan dapat disesuaikan yang dapat digunakan oleh bisnis kecil untuk mempertahankan hubungan klien dan merampingkan saluran penjualan ...
Menggunakan CRM Excel memungkinkan Anda untuk mengatur perjalanan penjualan Anda secara efisien dan mengelola data prospek dengan mudah.
Anda atau tim penjualan Anda dapat memperbarui data CRM secara teratur, menambahkan tahapan khusus dan sumber prospek, dan mengekspor data. Semua informasi penting ini juga dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan Anda.
Manfaat Menggunakan Excel sebagai CRM
Keakraban dan aksesibilitas
Dari pelajar hingga profesional, semua orang tahu cara menggunakan Excel, membuat transisi ke CRM Excel menjadi mulus.
Excel dapat diakses secara luas, dan tidak diperlukan pelatihan khusus. Microsoft Excel dan alternatifnya mudah dipelajari dan memiliki beberapa tutorial online gratis.
Efektivitas biaya
Usaha kecil sering kali tidak dapat berinvestasi dalam solusi perangkat lunak karena harganya yang mahal. Harga bukanlah masalah dengan Microsoft Excel, karena aplikasi webnya gratis untuk digunakan. Bahkan jika Anda membutuhkan versi desktop berbayar, harganya lebih murah daripada CRM biasa.
Aplikasi desktop Microsoft Excel tersedia sebagai langganan yang dibundel dengan paket Microsoft Office. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan perangkat lunak tambahan dan membantu Anda memangkas biaya.
Kustomisasi
Microsoft Excel dikenal dengan fungsinya yang praktis dan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan CRM sesuai kebutuhan Anda. Ingin menentukan bidang khusus untuk pelanggan tertentu? Lanjutkan dan buatlah. Ingin mengganti nama langkah-langkah dalam pipeline penjualan sesuai dengan cara kerja Anda? Lakukan perubahan dan lanjutkan.
Anda juga dapat menggunakan banyak opsi yang tersedia Templat CRM untuk mendesain spreadsheet CRM yang selaras dengan proses dan kebutuhan Anda.
Integrasi dengan aplikasi Microsoft Office lainnya
MS Excel terintegrasi secara mulus dengan aplikasi Microsoft Office lainnya seperti MS Word dan Outlook. Hal ini memberi Anda pendekatan holistik untuk mengelola hubungan pelanggan.
Baik Anda seorang tenaga penjualan atau pemilik bisnis, integrasi Excel membantu Anda membuat antarmuka yang memukau dan dipersonalisasi untuk data Anda, tanpa biaya tambahan.
Templat yang dibuat sebelumnya
Karena popularitas Excel sebagai CRM, berbagai templat Excel CRM siap pakai tersedia untuk Anda gunakan, seperti template pembukuan, templat peluang, dan lain-lain.
Cukup dengan mengkloning templat yang tersedia, memasukkan data yang relevan ke dalam bidang kustom, dan Anda siap untuk memulai. Dari templat perencanaan sumber daya untuk templat manajemen klien pilih dan pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
Cara Membangun CRM di Excel: Langkah dan Tips
Membangun CRM Excel membutuhkan perencanaan dan pengaturan yang cermat. Berikut adalah langkah-langkah penting dan tips untuk memandu Anda melalui proses tersebut.
Langkah 1: Tentukan tujuan Anda
Tentukan dengan jelas tujuan CRM Anda dan apa yang ingin Anda capai dengan alat ini. Tujuan Anda bisa jadi untuk meningkatkan manajemen prospek, menjaga hubungan dengan klien, atau merampingkan proses penjualan.
Langkah 2: Buat lembar Excel
Setelah Anda dan tim Anda menyelaraskan tujuan masa depan Anda, gunakan lembar Excel yang berbeda untuk mengkategorikan informasi. Untuk membangun Templat CRM anda memerlukan lembar-lembar berikut ini:
- Buat lembar daftar Kontak untuk menyimpan dan melihat informasi kontak dengan mudah
- Buat lembar Perusahaan yang didedikasikan untuk mengelola data untuk prospek penjualan B2B dan klien Anda
- Kembangkan spreadsheet Pipeline untuk melacak komunikasi pelanggan, menindaklanjuti dengan klien, dan memperbarui status prospek untuk pemantauan penjualan yang efektif
- Gunakan lembar Pengaturan untuk memasukkan detail seperti jenis kontak, tahapan pipeline, status kesepakatan, dan sumber prospek
Langkah 3: Mengidentifikasi poin data
Menyimpan dan memelihara detail kontak Anda di satu tempat dapat menghemat waktu saat berkomunikasi dengan calon pelanggan. Hal ini juga akan membantu Anda menghindari kesalahan penempatan data, sehingga Anda tidak perlu melakukan proses pemulihan data yang memakan waktu.
Arahkan ke lembar Kontak Anda di templat CRM. Pastikan bahwa, untuk semua pelanggan Anda, Anda secara konsisten memantau rincian penting seperti nama, nomor telepon, alamat, email, rincian pembelian, riwayat pembelian, log komunikasi, dan hal-hal lain yang relevan CRM B2B data. Ini juga merupakan saat Anda harus menentukan bidang atau data khusus yang ingin Anda kumpulkan dan lacak.
Masukkan semua data yang tersedia untuk setiap pelanggan ke dalam buku kerja Excel untuk memfasilitasi komunikasi yang lancar di masa mendatang.
Langkah 4: Masukkan data
Setelah database pelanggan Anda siap, masukkan informasi mengenai peluang kesepakatan dan data terkait lainnya ke dalam pipeline penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Anda dapat menghubungkannya dengan proses penjualan Anda untuk memaksimalkan akurasi dan konsistensi serta menjaga integritas sistem CRM Anda.
Perwakilan penjualan menggunakan bidang khusus dalam CRM penjualan untuk mengkategorikan dan melacak peluang, dan menambahkan jenis penjualan atau layanan yang diminta oleh pelanggan potensial.
Identifikasi kemajuan Anda dengan pembaruan Dasbor yang memberi tahu Anda tentang pergerakan pipa. Jika proses penjualan Anda sudah ditentukan sebelumnya atau template pipeline penjualan tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, Anda dapat dengan mudah menyesuaikannya.
Langkah 5: Menerapkan rumus dan fungsi
Manfaatkan rumus dan fungsi Excel untuk mengotomatiskan perhitungan, menganalisis data, dan menyederhanakan proses. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan SUMIFS untuk melacak total penjualan dan COUNTIFS untuk menganalisis interaksi pelanggan. Jadikan templat CRM Anda sebagai proses penjualan yang dapat disesuaikan yang dapat berkembang seiring dengan perkembangan bisnis Anda.
Anda juga dapat membuat tabel pivot untuk mengurutkan dan menyaring dengan cepat melalui pipeline Anda untuk mengelola dan menganalisis data Anda.
Urutkan tabel pipeline penjualan Anda berdasarkan perkiraan nilai peluang, atau pilih menu drop-down dan urutkan data dari A hingga Z.
Langkah 6: Rancang dasbor yang menarik secara visual
Dalam CRM berbasis Excel Anda, buatlah dasbor yang menarik secara visual yang memberikan gambaran umum singkat tentang metrik utama. Gunakan bagan dan grafik untuk merepresentasikan tren data secara efektif.
Beberapa tips singkat yang perlu diingat saat menggunakan templat CRM Excel adalah:
- Perbarui CRM Anda secara teratur untuk memastikan akurasi dan relevansi
- Latih tim Anda untuk menggunakan CRM Excel secara efisien
- Sering-seringlah mencadangkan file Excel Anda untuk mencegah kehilangan data
5 Templat CRM di Excel: Fitur dan Penggunaannya
1. Templat CRM Excel untuk log kontak
simpan catatan kontak Anda dengan templat CRM ini dari *[_Vertex42](https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html)* Catat rincian tentang setiap kontak yang Anda lakukan dengan pelanggan atau prospek, mode kontak, tujuan, dan tindakan lanjutan dalam templat Excel CRM kontak.
Templat CRM gratis ini membantu Anda mengelola daftar kontak dan menjangkau pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat. Hal ini membantu menghindari pengiriman spam kepada pelanggan dengan komunikasi yang tidak diinginkan.
2. Templat CRM Excel untuk saluran penjualan
catat dan lacak peluang penjualan Anda dengan templat Excel CRM ini oleh *[_Suar Penjualan](https://salesflare.com/templates/free-excel-crm/)* Mengelola saluran penjualan sangat penting untuk bisnis apa pun. Templat Excel CRM saluran penjualan sangat berguna ketika para profesional dan pemilik usaha kecil ingin memasukkan detail dasar untuk melacak kesepakatan yang akan datang, tanggal penutupan yang diharapkan, dan kemajuan point of contact (PoC) dengan calon klien.
Templat seperti itu juga membantu Anda melacak kemajuan melalui pipa, ukuran kesepakatan, dan sebagainya.
3. Templat CRM Excel untuk log penjualan
tetap di atas biaya, diskon yang ditawarkan kepada pelanggan dan penjualan Anda dengan templat CRM ini oleh *[_Vertex42](https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html)* Templat catatan penjualan gratis membantu Anda mencatat setiap penjualan yang Anda lakukan dengan detail tambahan seperti biaya, diskon yang ditawarkan, dan nomor faktur. Templat ini memudahkan Anda untuk tetap mengetahui penjualan harian, mingguan, dan bulanan Anda.
Jalankan laporan penjualan tentang ukuran tiket rata-rata, total penjualan, dan lainnya dengan templat Excel CRM yang mudah digunakan dan gratis ini.
4. Templat CRM Excel untuk laporan peluang
tinjau prospek Anda yang berpotensi menjadi pelanggan menggunakan templat CRM oleh *[_Tutup.com](https://www.close.com/resources/crm-excel-template)* Sebagai seorang manajer penjualan, Anda harus sering meninjau peluang yang dapat mengubah klien potensial menjadi pelanggan kontrak. Laporan template CRM sederhana untuk peluang membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru tentang kinerja setiap perwakilan penjualan, melacak kesepakatan yang hilang, campur tangan dalam kesepakatan tahap akhir, dan memprioritaskan peluang penjualan teratas Anda.
5. Templat CRM Excel untuk perkiraan penjualan
dapatkan prediksi penjualan Anda untuk merencanakan keputusan pembelian dan inventaris dengan lebih baik menggunakan templat CRM oleh *[_Spreadsheet](https://www.spreadsheet.com/template/simple-crm)* Sebagai pemilik bisnis, memiliki prediktabilitas dalam penjualan adalah kunci untuk perencanaan yang lebih baik dan perkiraan penjualan yang lebih akurat.
Gunakan templat Excel CRM prakiraan penjualan untuk memprediksi penjualan yang masuk. Anda dapat memperkirakan pendapatan bisnis dan memfilternya berdasarkan jenis perusahaan, tenaga penjual, dan tahap kesepakatan.
Keterbatasan CRM Excel
Meskipun CRM Excel menawarkan beberapa keuntungan, mereka juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan:
Skalabilitas terbatas
Excel tidak dirancang untuk menangani basis data yang luas, dan seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda, Anda mungkin akan kesulitan mengelola data pelanggan dalam jumlah besar dengan menggunakan spreadsheet CRM.
Tantangan kolaborasi
Seiring pertumbuhan tim Anda, kolaborasi pada file Excel dapat menjadi tidak praktis, yang mengarah ke masalah kontrol versi dan potensi perbedaan data. Hak akses Excel yang terbatas untuk pengguna membuat pelacakan dan identifikasi perubahan menjadi sangat memakan waktu.
Kurangnya otomatisasi
Spreadsheet Excel CRM membutuhkan lebih banyak input manual daripada perangkat lunak CRM khusus. Ketika membuat database pelanggan, Anda harus memasukkan data secara manual untuk memastikan bahwa semua informasi pelanggan disimpan dan dicatat dengan benar. Hal ini berpotensi memperlambat proses bisnis, dan Anda juga menghadapi risiko kesalahan manusia yang menyebabkan hilangnya data.
Masalah keamanan
File Excel mungkin tidak memberikan tingkat keamanan yang sama dengan platform CRM khusus, membuat data penting rentan terhadap akses yang tidak sah atau hilang. File Excel dapat macet kapan saja dan cadangan mungkin bukan solusi yang efektif. Siapa pun yang mengakses buku kerja Excel dapat dengan mudah menyalin data, atau lebih buruk lagi, menghapusnya.
Tidak ada jejak audit
Sulit untuk melacak perubahan yang dilakukan pada file Excel. Dalam banyak kasus, file Excel dapat diakses oleh beberapa anggota tim dengan akses dan izin yang diperlukan untuk membuat perubahan. Hal ini membuat pelacakan dan audit menjadi proses yang menantang.
Alternatif Terbaik untuk CRM Excel
ClickUp adalah alat yang ampuh dengan kemampuan CRM yang kuat yang terintegrasi secara mulus dengan alur kerja Anda yang sudah ada. Templat CRM ClickUp membantu Anda mengembangkan hubungan pelanggan Anda dengan alat yang tidak biasa untuk melacak semua prospek dan peluang Anda. Ini memberikan representasi visual dari pipeline Anda dan membantu dalam pengambilan keputusan yang efisien.
gunakan Templat CRM ClickUp untuk memaksimalkan hubungan pelanggan Anda, melacak prospek dan peluang dengan pipeline_
The Fitur-fitur CRM dalam ClickUp membantu Anda memusatkan informasi kontak penting dalam database khusus untuk data penjualan. Hal ini memungkinkan Anda untuk memprioritaskan tugas-tugas untuk penjualan Anda tim sesuai dengan tahap penjualan, sehingga meningkatkan kecepatan penjualan.
Bisnis yang menggunakan Excel untuk proses CRM mereka dapat dengan mudah bertransisi ke ClickUp dengan mengimpor data yang sudah ada
ClickUp memungkinkan anda untuk menyesuaikan tampilan tugas untuk membantu mengelola proses penjualan dan pemasaran anda. Terlepas dari Tampilan Daftar default, Anda juga dapat melihat data Anda dalam tampilan Tampilan Papan dikelompokkan berdasarkan status, atau Tampilan Kalender dengan rapat dan acara terjadwal lainnya.
Anda juga dapat memilih untuk memiliki Tampilan Tabel yang akan menampilkan semua data Anda dalam kisi-kisi sederhana.
seret dan letakkan tugas apa pun ke kolom berikutnya untuk memperbarui statusnya secara otomatis dengan tampilan Papan mirip Kanban dari ClickUp_
Dengan ClickUp anda dapat memberikan tugas kepada anggota tim dan melacak kemajuan mereka. Anda juga dapat mengatur izin pengguna berdasarkan peran.
Dengan fitur mention, komentar, dan fitur komunikasi bawaan, ClickUp menyediakan lingkungan kolaboratif untuk tim untuk bekerja bersama Selain itu, Otomatisasi di ClickUp membantu Anda merampingkan tugas-tugas yang berulang serta menghemat waktu dan tenaga...
Apakah Anda adalah bisnis kecil atau konglomerat besar, ClickUp menyediakan solusi komprehensif untuk kebutuhan CRM Anda.
Dari manajemen kontak hingga pelacakan transaksi dan tampilan tugas, fitur intuitif ClickUp menjadikannya perangkat lunak CRM yang tangguh untuk meningkatkan bisnis Anda.
Tingkatkan Manajemen Hubungan Pelanggan Anda dengan ClickUp
Saat merencanakan strategi CRM Anda, pertimbangkan kebutuhan bisnis Anda dan evaluasi skalabilitas solusi CRM yang Anda pilih. Hal ini akan membantu Anda memutuskan apakah akan membuat CRM di Excel atau memilih solusi khusus seperti ClickUp.
Meskipun CRM Excel menawarkan pemilik bisnis solusi yang hemat biaya dan dapat disesuaikan, kekurangannya dapat menghambat pertumbuhan.
ClickUp, di sisi lain, muncul sebagai alternatif yang efektif yang akan berkembang seiring dengan bisnis Anda.
Templat CRM yang kuat, fitur-fitur canggih seperti ClickUp AI integrasi tanpa batas dengan berbagai alat, Dasbor ClickUp dan kemampuan kolaborasi menjadikannya solusi CRM yang lebih baik dibandingkan dengan Excel atau Google Spreadsheet.
Dengan CRM ClickUp, bisnis dari semua ukuran dapat mengelola hubungan pelanggan, merampingkan proses, dan bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
Menerapkan perangkat lunak CRM khusus untuk bisnis Anda dengan
mendaftar di ClickUp secara gratis
.