Cara Menggunakan Google Spreadsheet sebagai CRM (Dengan Template)
CRM

Cara Menggunakan Google Spreadsheet sebagai CRM (Dengan Template)

Sebagian besar dari kita sudah menggunakan spreadsheet setiap hari. Mulai dari membuat anggaran bulanan hingga menghitung angka penjualan, Google Spreadsheet terkenal dengan kemudahan penggunaan, fitur kolaboratif, aksesibilitas global, dan kemampuan kustomisasi.

Namun, siapa yang tahu bahwa Google Sheet kosong juga dapat menjadi CRM yang berfungsi penuh? 🤯

Memang benar - Anda dapat menggunakan Google Spreadsheet untuk membuat atau menggunakan banyak sekali template untuk manajemen proyek spreadsheet , kampanye pemasaran email massal, peramalan, pelacakan, tindak lanjut, dan banyak lagi.

Mari kita lihat lebih dekat cara menggunakan Google Sheets CRM -dengan alat baru yang hebat yang dapat mengubah permainan manajemen hubungan pelanggan Anda sepenuhnya!

Memahami Fungsionalitas CRM di Google Spreadsheet

Meskipun bukan platform CRM tradisional, Google Sheets menawarkan cara yang sangat efektif untuk mengelola hubungan pelanggan, terutama untuk bisnis yang lebih kecil atau mereka yang mencari solusi yang hemat biaya.

Beberapa fungsi utama CRM dalam Google Spreadsheet meliputi:

1. Manajemen kontak : Mengatur kontak dalam basis data terstruktur, memvalidasi data untuk menjaga keaslian, memfilter, dan mengurutkan berdasarkan kelompok target, dan menerapkan pemformatan bersyarat untuk memisahkan informasi penting

2. Pelacakan jalur pipa penjualan : Memantau kemajuan kesepakatan secara visual melalui semua tahapan penjualan, menetapkan tugas dan melacak penyelesaiannya, menghitung metrik, dan mengidentifikasi hambatan

3. Manajemen tugas dan aktivitas: Melacak interaksi dengan klien dan pelanggan, menetapkan tanggal jatuh tempo dan pengingat, mendelegasikan tugas dan melihat kemajuannya, dan menggunakan filter untuk fokus pada area perbaikan

4. Pelaporan dan analisis: Mengubah data menjadi wawasan, membuat laporan, melacak kinerja, dan berbagi laporan untuk memudahkan pengambilan keputusan

5. Integrasi dan otomatisasi: Mengintegrasikan Google Spreadsheet dengan alternatif CRM yang populer untuk memperluas kemampuan: tangkap prospek dari email dan formulir, otomatiskan daftar email tindak lanjut Anda, dan sinkronkan dengan kalender untuk menjadwalkan dan melacak pertemuan

Ini belum semuanya. Google Spreadsheet juga menawarkan banyak templat CRM, sehingga Anda bisa fokus menjaga hubungan dengan pelanggan dan bukan pada kesibukan membuat CRM.

Jenis Templat CRM Google Spreadsheet dan Penggunaannya

Dari organisasi data pelanggan dasar hingga mengotomatiskan manajemen penjualan, Google Spreadsheet Templat CRM melayani beberapa kasus penggunaan dalam manajemen klien. Berikut adalah beberapa Templat CRM Google Spreadsheet yang paling banyak digunakan.

1. Templat CRM Manajemen Proyek

template CRM Manajemen Proyek

Melalui Galeri Templat Google Sheets Ini gratis untuk digunakan Bagan Gantt Google Spreadsheet Templat ini ideal untuk bisnis yang memiliki interaksi dengan pelanggan yang terus berlangsung selama proyek berlangsung.

Templat ini menggabungkan informasi kontak untuk pelanggan dengan pelacakan proyek fitur-fitur seperti piagam proyek data pemangku kepentingan, jadwal, tugas, tenggat waktu, dan alokasi anggaran.

Anda dapat menyesuaikan setiap kategori, berkolaborasi dengan anggota tim manajemen proyek, dan menyimpannya di Google Drive. Kini semua pembaruan waktu nyata Anda tersedia di mana saja!

2. Templat CRM dasar

Template CRM dasar

Melalui Galeri Templat Google Sheets CRM dasar ini templat spreadsheet adalah alat bantu manajemen penjualan yang sempurna untuk pemilik usaha kecil dan pendiri startup.

Mulailah dengan menyesuaikan tab 'Pengaturan'. Anda bisa menentukan kategori seperti Jenis Kontak untuk orang-orang dan tahap peluang yang Anda miliki dengan mereka. Perjalanan manajemen hubungan pelanggan Anda menjadi lebih mudah.

Gunakan tab 'Dashboard' sebagai panel kontrol mini. Tab ini menampilkan nilai total peluang; jumlah total orang, perusahaan, dan peluang; dan jumlah peluang berdasarkan tahap dengan nilainya.

Tab 'Orang' Anda berisi poin data untuk pelanggan yang ingin Anda ajak berbisnis. Gunakan tag yang telah ditetapkan seperti tindak lanjut, hot, dan upsell untuk menentukan hubungan yang mungkin telah Anda jalin dengan mereka.

Demikian pula, tab 'Perusahaan' memiliki informasi tentang prospek organisasi saat ini dan yang potensial.

Tab 'Peluang' mewakili semua upaya pengembangan bisnis yang ingin Anda lacak.

3. Templat CRM Pelacakan Saluran Penjualan

Templat CRM Pelacakan Saluran Penjualan

Melalui Templat CRM HubSpot Anda dapat memvisualisasikan dan mencatat seluruh jalur penjualan Anda, termasuk manajemen prospek , pelacakan penjualan dan pelaporan pendapatan, dalam satu templat CRM Google Spreadsheet yang mudah digunakan ini.

Templat ini tersedia sebagai unduhan gratis di HubSpot. Template ini menyederhanakan manajemen penjualan dengan menampilkan semua data dari setiap tab dalam bentuk grafik dan bagan pada dasbor utama.

Anda bisa mulai mengatur saluran penjualan bisnis Anda pada lembar ini. Buka tab 'Petunjuk' untuk memahami apa itu spreadsheet CRM dan bagaimana cara mengisinya.

4. Templat CRM Manajemen Pemasaran

Templat CRM Manajemen Pemasaran

Melalui Templat CRM Pemasaran HubSpot Google Spreadsheet Jika Anda telah menyiapkan organisasi Anda tujuan pemasaran anda sekarang dapat melacaknya dengan mudah dengan spreadsheet CRM manajemen pemasaran gratis ini.

Berfokus pada perolehan dan pemeliharaan prospek, templat CRM ini memiliki fitur formulir pengambilan prospek, urutan tindak lanjut email, pelacakan kinerja kampanye, dan alat segmentasi berdasarkan tingkat minat atau keterlibatan.

Anda dapat mengkategorikan prospek berdasarkan sumbernya, seperti prospek kampanye Facebook, prospek kampanye email dingin, prospek LinkedIn, dan sebagainya.

5. Templat CRM Pemasaran Acara

Templat CRM Pemasaran Acara

Melalui Galeri Templat Google Sheets Templat ini sangat berguna bagi tim manajemen akun di agensi periklanan dan pemasaran media sosial. Ini membantu menyajikan garis waktu pemasaran Anda ke profil pelanggan yang benar dengan melacak dan menjadwalkan konten.

Anda dapat mengelola, memantau, dan menjadwalkan kampanye pemasaran kampanye pemasaran lokal, hubungan masyarakat, pemasaran konten, blog, halaman web, dan sebagainya.

Templat ini membantu Anda mempertahankan komunikasi merek yang konsisten di semua platform dan menghindari duplikasi.

Perlakukan ini sebagai penghitung yang siap untuk apa yang telah Anda capai dan buat laporan tentang keberhasilan kampanye pemasaran.

Menyiapkan CRM di Google Spreadsheet: Panduan Langkah-demi-Langkah

Jika Anda lebih suka tidak berurusan dengan alat CRM yang rumit, panduan langkah demi langkah ini akan memandu Anda menggunakan Google Spreadsheet yang sederhana sebagai alat CRM! 🙌

Langkah 1: Pilih Templat CRM

Pilih templat CRM

Melalui Galeri Templat Google Sheets Pertama-tama, Anda perlu menemukan templat CRM yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Meskipun Google Spreadsheet menawarkan templat bawaan, Anda juga dapat menjelajahi situs web lain yang menyediakan templat secara gratis atau dijual.

Langkah 2: Mengimpor Templat

Buka Google Spreadsheet dan klik 'File > New > From a template' Cari template CRM atau gunakan template yang sudah diunduh sebelumnya.

Langkah 3: Sesuaikan Lembar Kerja CRM

Anda dapat menambahkan atau menghapus kolom dan baris untuk mencerminkan hanya informasi yang ingin Anda lacak.

Pertimbangkan kolom-kolom yang penting berdasarkan tujuan CRM Anda. Hal ini dapat mencakup informasi kontak (nama, email, telepon, perusahaan), sumber prospek, tahap penjualan, riwayat tugas dan aktivitas, atau catatan dan komentar.

Langkah 4: Lindungi Integritas Data

Poin data CRM Google Spreadsheets seperti tambang emas untuk setiap bisnis!

Untuk menjaga akurasi dan konsistensi dalam informasi kontak Anda, Anda dapat menerapkan aturan validasi data. Sekarang, templat CRM Anda bahkan dapat memberikan alat CRM kustom yang lebih baik.

Untuk melindungi data sensitif, pertimbangkan untuk mengatur izin tingkat lembar untuk mengontrol siapa yang dapat melihat dan mengedit informasi tertentu.

Langkah 5: Mengatur Pipeline Penjualan Anda

Menyiapkan Saluran Penjualan

Melalui Templ CRM HubSpotmakan Siapkan saluran penjualan Anda untuk melacak prospek penjualan yang relevan melalui setiap tahap. Buat kolom atau tab untuk mewakili tahapan yang berbeda (misalnya, Prospek, Memenuhi Syarat, Proposal Terkirim, Menang/Kalah).

Gunakan pemformatan bersyarat untuk menyoroti peluang di tahap yang berbeda atau yang membutuhkan perhatian Anda. Hal ini akan memberikan visual yang jelas tentang kemajuan penjualan melalui grafik dan bagan.

Google Sheets CRM menyederhanakan pelaporan dan menyajikan angka kepada klien Anda. Anda dapat membuat tabel pivot untuk menganalisis data pelanggan, mengidentifikasi tren, dan melacak metrik kinerja.

Langkah 6: Melacak Tugas dan Aktivitas

Dengan Google Sheets CRM, Anda dapat membuat manajemen tugas sistem dan menggunakan kolom, tab, atau lembar terpisah untuk melacak tugas dan aktivitas yang terkait dengan setiap kontak.

Anda dapat memberikan tugas kepada tim manajemen hubungan pelanggan, berkolaborasi dalam waktu nyata, dan memantau kemajuan.

Tips dan Trik untuk Memanifestasikan Produktivitas dengan Google Spreadsheet sebagai CRM

Google Spreadsheet adalah yang paling alat CRM serbaguna dengan sejumlah fitur yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas Anda sekaligus menjaga pengeluaran pemasaran tetap terkendali. Mari jelajahi beberapa tips dan trik praktisnya.

1. Saran Formula Cerdas

Google Spreadsheet sebagai CRM

Melalui Komunitas Google Cloud Setelah Anda mulai mengetik rumus, Sheets menganalisis data di sekitarnya untuk memahami relevansinya. Ini mengenali pola, seperti angka, tanggal, teks, atau rentang, dan memperhitungkan rumus terbaru Anda dan tugas spreadsheet umum.

Google Spreadsheet menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk pemahaman kontekstual dan meningkatkan saran rumus dari waktu ke waktu. Secara otomatis melengkapi nama rumus saat Anda mengetik, mengurangi kesalahan ketik.

2. Kelola Proyek dengan Tampilan Garis Waktu

Mengelola proyek dengan tampilan garis waktu

Melalui Komunitas Google Cloud Tampilan garis waktu interaktif Sheets memanfaatkan kekuatan kanvas cerdas. Ini membantu Anda berinteraksi dengan mudah dengan informasi proyek dan mengelola kampanye pemasaran, tonggak pencapaian proyek kolaborasi lintas tim, dan banyak lagi.

Anda dapat mempresentasikan Laporan CRM dan menghasilkan cara-cara yang lebih cerdik untuk organisasi atau klien Anda.

3. Gunakan Pengaya Google Spreadsheet

Gunakan Iklan Google Spreadsheet di

Melalui Pasar Ruang Kerja Google Buka 'Extensions > Add-Ons > Get Add-Ons' untuk menggunakan lebih banyak alat yang telah Anda unduh secara eksternal. Alat-alat ini dapat membantu mengotomatiskan tugas di Google Spreadsheet.

Anda dapat memilih dari berbagai aplikasi yang berpusat pada AI untuk menulis dan mengisi lembar secara otomatis hanya dengan beberapa perintah. Alat pembuat formulir membantu Anda menggabungkan Google Formulir dari email ke spreadsheet.

4. Skrip Aplikasi Google untuk Google Spreadsheet

Skrip aplikasi Google untuk templat lembar google

Melalui Dasbor Skrip Google Apps Apps Script membuka dunia baru yang penuh dengan kemungkinan CRM. Pikirkan menu kustom, dialog pop-up, dan bilah sisi yang praktis - semuanya untuk menyesuaikan Google Sheet dengan kebutuhan Anda. Anda dapat membuang rumus umum dan merancang fungsi khusus yang melakukan apa yang Anda butuhkan.

Anda juga dapat mengintegrasikan Sheets dengan Kalender, Drive, Gmail, dan lainnya secara mulus. Bayangkan menjadwalkan rapat atau mengirim email langsung dari spreadsheet Anda! Secara otomatis membuat Formulir berdasarkan data spreadsheet Anda atau mengisi lembar Anda dengan respons baru.

5. Chip Cerdas untuk Kolaborasi dan Organisasi

Klip Pintar untuk template kolaborasi dan organisasi

Melalui Komunitas Google Cloud Smart Chips membantu Anda menyematkan file seperti dokumen, spreadsheet, slide, atau gambar secara langsung di spreadsheet. Cukup arahkan kursor ke simbol "@" untuk menampilkan semua file yang disarankan berdasarkan aktivitas dan kata kunci terbaru Anda.

Dengan berbagi chip data di Google Spreadsheet kolaboratif, semua pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan tanpa harus meninggalkan spreadsheet.

Keterbatasan Menggunakan Google Spreadsheet sebagai CRM

Meskipun Google Spreadsheet menawarkan fleksibilitas yang mengejutkan untuk CRM, namun memiliki keterbatasan dibandingkan dengan platform CRM khusus.

1. Manajemen Data

  • Tidak ada fitur integritas data bawaan: Tidak memiliki validasi data otomatis atau pencegahan duplikasi, meningkatkan risiko kesalahan dan inkonsistensi
  • Kapasitas data terbatas: Mungkin tidak dapat menangani basis data yang sangat besar secara efisien, sehingga menyebabkan masalah kinerja
  • Tidak ada pelaporan tingkat lanjut: Hanya menawarkan alat pelaporan dasar, tetapi tidak memiliki kemampuan pelaporan dan analitik yang luas dari CRM khusus

2. Fungsionalitas

  • Tidak ada manajemen pipeline penjualan bawaan: Melacak pipeline penjualan yang kompleks dengan tahapan dan ketergantungan dapat menjadi rumit dan membutuhkan solusi manual
  • Potensi otomatisasi terbatas: Otomatisasi bergantung pada add-on dan integrasi, dan mungkin tidak selancar atau sekuat fitur bawaan dalam CRM khusus
  • Kurangnya pemasaran email dan manajemen kampanye: Tidak ada alat bawaan untuk kampanye pemasaran email dan urutan pengasuhan prospek

3. Keamanan dan Skalabilitas

  • Masalah keamanan data: Menyimpan data pelanggan yang sensitif di Google Spreadsheet berbasis cloud dapat menimbulkan masalah keamanan untuk beberapa bisnis
  • Skalabilitas terbatas: Seiring pertumbuhan bisnis Anda, mengelola CRM yang besar dan kompleks di dalam Spreadsheet mungkin menjadi tidak dapat dikelola dan menghambat ekspansi lebih lanjut
  • Keterbatasan kolaborasi: Meskipun pengeditan kolaboratif berfungsi dengan baik untuk tim kecil, mengelola akses dan izin untuk tim yang lebih besar dapat menjadi tantangan

Google Spreadsheet sangat cocok untuk bisnis kecil dan startup yang mencari yang gratis, fleksibel, dan mudah digunakan Solusi CRM .

Namun, keterbatasannya dapat terlihat saat bisnis Anda tumbuh dan data menjadi lebih kompleks.

Anggap saja sebagai sepeda pemula Anda. Sepeda ini sangat bagus untuk belajar bersepeda dan menjelajahi dasar-dasar bersepeda. Tetapi untuk perjalanan yang lebih jauh dan menangani beban yang lebih berat, sepeda khusus Platform CRM atau alternatifnya mungkin merupakan pilihan yang lebih pragmatis!

Mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan bermigrasi ke platform Perangkat lunak CRM untuk memastikan keamanan data, fungsionalitas tingkat lanjut, dan skalabilitas tanpa batas untuk pertumbuhan di masa depan.

Perkenalkan ClickUp: Alternatif yang Lebih Baik dari Google Sheets CRM

Templat Perangkat Lunak Manajemen Proyek CRM

Melacak, mengelola, dan memelihara hubungan pelanggan dengan Manajemen Proyek ClickUp Perangkat Lunak

Tapi bisakah satu aplikasi menggantikan semua alat CRM Anda? Ya, jika itu adalah ClickUp!

Dengan alat CRM yang tangguh, ClickUp memudahkan Anda berkolaborasi dan mengobrol dengan tim Anda di seluruh departemen, baik pemasaran, penjualan, atau keuangan.

ClickUp juga merupakan platform kerja dan produktivitas lengkap yang membantu mengelola hubungan dengan klien dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Tampilan CRM

 Tampilan CRM ClickUp

Lihat semua hubungan klien Anda dengan sangat fleksibel Tampilan CRM ClickUp Gunakan ClickUp CRM alat kolaborasi visual untuk melacak kemajuan kesepakatan, mengidentifikasi tanggung jawab tim, memantau umpan balik, dan mengantisipasi tanggal penutupan kesepakatan.

Dengan 10+ tampilan yang fleksibel dan dapat disesuaikan, Anda dapat memetakan kemajuan dengan Papan Kanban, Tampilan Tabel, Daftar, Peta Pikiran, dan banyak lagi untuk membuat kesuksesan klien menjadi mudah!

Dasbor ClickUp

Widget Dasbor ClickUp

Gali wawasan pelanggan dan analisis data dengan Dasbor ClickUp widget

Menyiapkan sebuah dasbor CRM yang disesuaikan dengan ClickUp dan dapatkan laporan penjualan terperinci yang membantu Anda dan klien Anda menghindari kesalahan yang merugikan. Anda dapat secara akurat menunjukkan upaya penjualan Anda, mengidentifikasi kemacetan, mencegah pelanggan keluar, dan menganalisis konversi.

ClickUp memberikan akses ke basis data pelanggan terpusat hanya orang yang Anda inginkan yang dapat melihat tambang emas ini dengan izin yang dapat disesuaikan.

Otomatisasi ClickUp

 Otomatisasi ClickUp

Buat otomatisasi khusus untuk menghemat waktu dengan Otomatisasi ClickUp Pilih dari 100+ Otomasi untuk menjalankan tugas rutin secara otomatis, merampingkan alur kerja, menyerahkan proyek, dan banyak lagi.

Anda bisa secara otomatis menetapkan tugas untuk setiap tahap pipeline Anda, memicu pembaruan status berdasarkan aktivitas, dan mengalihkan prioritas untuk memberi tahu tim Anda di mana harus fokus selanjutnya.

ClickUp Automation membantu Anda menerapkan SOP yang jelas dan membuat tugas baru tanpa perlu bersusah payah.

Template CRM ClickUp

Kelola prospek, hubungan pelanggan, dan saluran penjualan Anda di satu tempat dengan Templat CRM ClickUp

Templat CRM ClickUp menyediakan struktur untuk manajemen hubungan pelanggan, menghemat waktu Anda, mempromosikan praktik-praktik terbaik, dan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan CRM agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Kerangka kerja yang sudah dibuat sebelumnya ini meletakkan fondasi yang siap digunakan untuk tugas-tugas CRM yang umum. Anda dapat memilih dari berbagai templat yang dirancang untuk industri atau proses bisnis tertentu, memastikan kecocokan yang baik untuk operasi Anda.

Bidang Khusus ClickUp

Bidang Khusus ClickUp

Membuat Bidang Khusus ClickUp untuk segala jenis informasi dan menambahkannya ke tugas, dokumen, dasbor, dan lainnya

Kolom Khusus ClickUp memberdayakan Anda untuk menyesuaikan ruang kerja agar sesuai dengan kebutuhan data yang tepat, mendorong manajemen proyek yang lebih efisien dan berwawasan luas.

Dengan berbagai jenis Bidang Khusus, Anda dapat menangkap dan menggunakan berbagai jenis informasi untuk mengatur tugas dan menjaga konsistensi. Misalnya, buat Bidang Khusus Telepon untuk mencatat nomor telepon klien atau gunakan Bidang Formula untuk perhitungan Anda.

Atur Sistem CRM Anda Sendiri Hari Ini

Untuk meningkatkan permainan CRM Anda, Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan Google Spreadsheet dengan Perangkat Lunak Manajemen Proyek CRM ClickUp . Ini memberi Anda akses ke kolaborasi tim secara real-time, penyimpanan yang diperluas dengan Google Drive, 1000+ integrasi, dan sejumlah templat CRM yang bisa dipilih. Daftar dan rasakan pengalaman ClickUp secara gratis hari ini!

Pertanyaan Umum yang Sering Diajukan

1. Apa saja manfaat menggunakan Google Spreadsheet sebagai CRM?

Google Spreadsheet dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk kebutuhan CRM dasar, terutama untuk bisnis kecil atau startup. Meskipun memiliki keterbatasan dibandingkan dengan perangkat lunak CRM khusus, manfaatnya juga cukup besar:

  • Efektivitas biaya: Tidak memerlukan langganan atau lisensi berbayar. Hal ini menjadikannya pilihan yang bagus untuk perusahaan dengan sumber daya keuangan yang terbatas
  • Aksesibilitas dan kemudahan penggunaan: Menawarkan antarmuka yang sederhana dan fitur-fitur yang mudah digunakan. Menyiapkan dan mengelola CRM dasar menjadi mudah bahkan untuk pengguna non-teknis
  • Kustomisasi: Memungkinkan bidang, formula, dan laporan khusus untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis tertentu dan melacak data pelanggan yang relevan
  • Kolaborasi dan pembaruan waktu nyata: Akses multi-pengguna untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengedit dan mengakses CRM saat bepergian
  • Skalabilitas dan migrasi: Mudah untuk memigrasi data Anda ke CRM khusus nantinya. Jadi, Anda tidak perlu memulai dari awal jika bisnis Anda berkembang lebih besar dari Spreadsheet

2. Bagaimana cara mengelola CRM secara efektif menggunakan Google Spreadsheet?

Hampir semudah menyiapkan file Excel dasar Anda.

  • Mulai dengan sebuah template: Temukan templat CRM gratis secara online atau buat sendiri dengan bidang utama seperti nama, kontak, tahap, dan nilai peluang
  • Kustomisasi dan otomatisasi: Tambahkan bidang yang relevan, gunakan rumus untuk perhitungan, dan jelajahi add-on untuk hal-hal seperti formulir dan penangkapan email
  • Fokus pada kolaborasi: Bagikan lembar kerja Anda dengan tim Anda, gunakan pemformatan bersyarat untuk isyarat visual, dan lacak pembaruan dengan riwayat versi
  • Dapatkan data yang bersih, dan wawasan yang jelas: Hapus duplikat secara teratur, gunakan filter untuk menganalisis segmen pelanggan, dan buat grafik untuk ringkasan visual

3. Apakah ada cara untuk mengintegrasikan Google Spreadsheet dengan alat CRM lainnya?

Cara terbaik untuk mengintegrasikannya tergantung pada apa yang Anda butuhkan dan kemampuan teknis Anda. Sebagian besar CRM memungkinkan Anda untuk mengimpor dan mengekspor data dalam format CSV. Jadi, Anda dapat mengekspor data Google Spreadsheet sebagai file CSV dan kemudian mengimpornya ke CRM Anda, dan sebaliknya.

Anda juga dapat mengunduh add-on dari Google Workspace Marketplace untuk mengintegrasikan dengan Google Sheets CRM Anda.

Apakah Google Spreadsheet adalah CRM yang Tepat untuk Anda?

meskipun Google Spreadsheet dapat berfungsi sebagai alat CRM yang fungsional untuk bisnis kecil dan startup, Google Spreadsheet memiliki keterbatasan dalam hal kebutuhan CRM yang lebih kompleks. Kurangnya fitur CRM bawaan, keterbatasan manajemen data, dan potensi masalah keamanan dapat menjadi tantangan saat bisnis Anda berkembang.

Untungnya, ada alat seperti ClickUp yang menggabungkan kesederhanaan Google Spreadsheet dengan fungsi CRM yang lebih canggih, menawarkan platform yang komprehensif untuk mengelola hubungan pelanggan Anda. Apakah Anda baru memulai atau mencari fitur yang lebih canggih, kuncinya adalah menemukan alat yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda secara efektif dan efisien.

Menjelajahi Google Spreadsheet CRM jelas merupakan usaha yang bermanfaat, tapi ingat, selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan!