Cara Membangun Basis Data CRM untuk Melayani Pelanggan Anda dengan Lebih Baik

Aturan pertama dalam bisnis adalah mengenal pelanggan Anda. Anda harus mengandalkan data preferensi pelanggan yang solid untuk mengembangkan bisnis Anda dan meningkatkan profitabilitas. Menebak-nebak bukanlah strategi jangka panjang yang dapat diandalkan untuk penjualan dan pemasaran-ini tidak akan mendorong retensi.

Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri: seberapa efektif Anda menerapkan manajemen hubungan pelanggan (CRM)?

Meskipun bisnis Anda mungkin berhasil tanpa solusi CRM kustom yang solid, pesaing Anda yang memanfaatkan sistem CRM yang efektif pada akhirnya akan mengungguli Anda.

Tanpa database CRM yang efektif, Anda dapat menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tugas-tugas admin, kehilangan data kinerja yang penting, dan kesulitan untuk melacak ROI.

Kami akan menunjukkan kepada Anda cara membangun database CRM sehingga Anda dapat melacak minat pelanggan dan melayani mereka dengan lebih baik.

Mari kita mulai dari dasar-dasarnya! 👇

Apa itu Basis Data CRM?

Basis data CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan) adalah tempat bisnis menyimpan dan mengelola informasi tentang pelanggan dan prospek mereka.

Database CRM menyimpan berbagai macam data pelanggan dan prospek, termasuk:

• Informasi kontak pelanggan, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat
• Riwayat pembelian
• Riwayat interaksi, termasuk catatan dari panggilan, email, dan rapat
• Minat dan preferensi
• Tiket dukungan dan interaksi layanan lainnya

Basis data CRM adalah komponen penting dari sistem CRM. Sistem CRM menggunakan data dalam database CRM untuk mengotomatisasi tugas-tugas bisnis, seperti mengirim email pemasaran, melacak prospek penjualan, dan menyediakan layanan pelanggan.

Peran Database CRM dalam Mengelola Hubungan Pelanggan

Database CRM adalah pusat profil pelanggan, informasi, dan pusat interaksi. Ini memungkinkan Anda untuk:

Meningkatkan layanan pelanggan

Dengan database CRM, semua data pelanggan Anda terpusat dan mudah diakses di satu lokasi; perwakilan layanan Anda dapat dengan cepat menemukan detail yang relevan tentang interaksi sebelumnya, riwayat pembelian, dan preferensi.

Gunakan ClickUp CRM untuk meningkatkan interaksi layanan pelanggan

Mereka menggunakan data ini untuk mempersonalisasi interaksi, mengatasi masalah secara efisien, dan pada akhirnya memberikan pengalaman pelanggan yang lebih lancar.

Meningkatkan penjualan dan manajemen prospek

Database CRM membantu melacak prospek Anda di seluruh saluran penjualan, sehingga tim penjualan dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan prospek yang berpotensi tinggi.

Dengan menggunakan informasi dalam CRM, perwakilan penjualan Anda dapat memantau keterlibatan, menganalisis sinyal pembelian, dan menyesuaikan pendekatan mereka, sehingga meningkatkan peluang konversi.

Manajemen saluran penjualan

Dengan memvisualisasikan pipeline penjualan dalam CRM, Anda dan tim penjualan Anda dapat memperoleh wawasan tentang kemajuan transaksi, mengidentifikasi hambatan, dan mengoptimalkan proses penjualan untuk meningkatkan efisiensi dan penutupan transaksi yang lebih cepat.

Memperkuat keterlibatan dan loyalitas pelanggan

Sistem CRM dapat memicu pengingat otomatis untuk ulang tahun, hari jadi, atau pembaruan layanan. Pendekatan ini memperkuat hubungan dan loyalitas pelanggan tanpa membebani tim Anda dengan tugas tambahan.

Kirim email otomatis ke prospek berdasarkan aktivitas atau status mereka melalui ClickUp CRM

Akses ke data pelanggan Anda juga membantu Anda untuk mempersonalisasi kampanye pemasaran, email, dan komunikasi. Anda dapat menyesuaikan konten dan penawaran Anda berdasarkan preferensi individu dan riwayat pembelian, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan.

Dapatkan wawasan pelanggan yang berharga

Perangkat lunak CRM memberikan wawasan berharga tentang perilaku, preferensi, dan pola pembelian pelanggan. Hal ini membantu Anda membuat keputusan yang tepat mengenai pengembangan produk, strategi pemasaran, dan peningkatan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.

Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama tim

Menggunakan database CRM bersama membantu berbagai departemen di perusahaan memiliki pandangan yang sama tentang semua interaksi pelanggan.

Seperti cRM kolaboratif memungkinkan tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan Anda bekerja bersama dengan lancar dan memahami kebutuhan dan riwayat pelanggan secara menyeluruh, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih terpadu dan berpusat pada pelanggan.

Bagaimana Basis Data CRM Membantu Mengatur Data Pelanggan

Database CRM mengatasi tantangan penyebaran data pelanggan: penyebaran informasi di berbagai sumber, seperti email, spreadsheet, dan kotak masuk anggota tim.

Berikut adalah bagaimana database CRM membantu mengatur data pelanggan dan menghindari kebingungan, ketidakefisienan, dan peluang yang terlewatkan:

1. Penyimpanan terpusat

Sistem ini bertindak sebagai sumber kebenaran tunggal, mengkonsolidasikan semua informasi pelanggan ke dalam satu platform terpadu. Anda tidak perlu lagi mencari di banyak tempat untuk detail yang tersebar; semua orang dapat mengakses informasi terbaru di satu tempat.

2. Entri data yang terstruktur

Basis data memastikan data konsisten dan mudah ditemukan dengan menerapkan struktur tertentu.

Anda dapat dengan cepat menemukan apa yang Anda butuhkan dengan memfilter dan mencari informasi spesifik seperti detail kontak, riwayat pembelian, atau riwayat komunikasi.

3. Pengambilan data secara otomatis

Banyak perangkat lunak CRM yang terintegrasi dengan sistem lain, seperti platform email atau formulir situs web, untuk secara otomatis menangkap interaksi pelanggan dan mengisi basis data, mengurangi entri data manual dan meminimalkan kesalahan.

4. Segmentasi dan pengelompokan data

Tambahkan bidang lokasi di ClickUp CRM dan pahami distribusi geografis pelanggan Anda

Kategorikan pelanggan Anda berdasarkan demografi, riwayat pembelian, atau tingkat keterlibatan:

• **Mempersonalisasi komunikasi: Menargetkan segmen pelanggan tertentu dengan penawaran yang relevan
• **Memfokuskan upaya penjualan: Memprioritaskan prospek bernilai tinggi dan menyesuaikan strategi penjualan berdasarkan segmen pelanggan
• Memberikan dukungan yang ditargetkan: Menawarkan opsi dukungan spesifik berdasarkan kebutuhan pelanggan dan interaksi sebelumnya

Memahami Elemen-elemen Basis Data CRM

Dalam CRM, Anda akan menemukan fitur-fitur penting yang membantu Anda menangani hubungan dengan pelanggan secara efisien, meningkatkan komunikasi, memantau peluang penjualan, dan menggunakan data untuk mengambil keputusan.

Buat dan kelola beberapa database dengan ClickUp CRM

Berikut adalah elemen-elemen inti dari basis data CRM yang membantu Anda meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong pertumbuhan bisnis:

Elemen inti dari basis data CRM

• Manajemen kontak: Menyimpan informasi rinci tentang individu dan organisasi, termasuk nama, detail kontak, alamat, dan demografi
• Riwayat interaksi: Memeriksa semua interaksi pelanggan, seperti email, panggilan telepon, rapat, catatan, dan tiket dukungan, memberikan catatan kronologis yang lengkap
• Manajemen jalur penjualan: Melacak prospek dan peluang melalui berbagai tahap proses penjualan, memungkinkan visualisasi, perkiraan, dan pengoptimalan
• Otomatisasi pemasaran: Mengotomatiskan tugas-tugas pemasaran Anda seperti kampanye email, pengasuhan prospek, dan pemasaran media sosial, meningkatkan efisiensi dan jangkauan
• Pelaporan dan analitik: Akses wawasan berharga tentang data pelanggan melalui laporan dan dasbor untuk mengumpulkan analisis tren, perilaku pelanggan, dan kinerja kampanye
• Dukungan pelanggan: Gunakan data yang diperbarui dalam database CRM untuk menambahkan konteks pada tiket dukungan danmembantu tim layanan mempersonalisasi percakapan dukungan ### Penggunaan yang berbeda dari basis data CRM

Karena kita telah menjelajahi elemen-elemennya, bagaimana jika kita membahas tujuan dari database? Lihatlah mereka:

• Layanan pelanggan: Mengakses riwayat pelanggan, memberikan dukungan yang dipersonalisasi, dan menyelesaikan masalah secara efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan
• Komunikasi yang disederhanakan: Meningkatkan kerja sama tim melalui tampilan kesepakatan bersama, pelacakan kemajuan, dan diskusi internal
• Pengoptimalan pendapatan: Visualisasikan kemajuan transaksi Anda dan identifikasi hambatan. Dapatkan wawasan yang jelas tentang kesehatan saluran penjualan, kinerja tim, dan titik kontak pelanggan Anda
• **Wawasan pelanggan: Menganalisis data pelanggan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembelian mereka, menginformasikan pengembangan produk, strategi pemasaran, dan peningkatan pengalaman pelanggan secara keseluruhan
• Kolaborasi dan kerja sama tim: Berbagi informasi pelanggan di seluruh departemen untuk memfasilitasi kolaborasi tanpa batas dan pengalaman pelanggan yang terpadu

Jenis-jenis basis data CRM

Database CRM terdiri dari dua jenis utama: on-premise dan berbasis cloud.

CRM lokal

CRM on-premise diinstal dan disimpan secara lokal di server perusahaan. Meskipun memberikan kontrol dan penyesuaian yang lebih besar, CRM on-premise juga membutuhkan infrastruktur TI yang signifikan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Jika Anda memiliki kebutuhan penyimpanan data tertentu atau membutuhkan kustomisasi yang luas, database on-premise memberikan Anda lebih banyak kontrol atas infrastruktur. Ini memberikan waktu pemrosesan yang lebih cepat untuk tugas-tugas yang sangat bergantung pada database, terutama jika Anda memiliki jaringan lokal yang andal.

Cloud-based CRM

CRM berbasis cloud di-host oleh vendor pihak ketiga dan diakses secara online. Sistem ini menawarkan skalabilitas, kemudahan penggunaan, dan biaya awal yang lebih rendah, namun berpotensi mengurangi kontrol atas keamanan data.

Anda dapat mengakses CRM berbasis cloud dari mana saja dengan koneksi internet, yang sangat berguna ketika pekerjaan Anda berada di tempat yang jauh, atau tim Anda tersebar secara geografis.

Selain itu, sebagian besar penyedia layanan cloud biasanya menawarkan solusi pemulihan bencana yang tangguh, yang dapat membantu Anda memulihkan data dengan cepat jika terjadi pemadaman listrik atau kegagalan perangkat keras.

Cara Membangun Database CRM: Proses Langkah-demi-Langkah

Berikut ini adalah proses langkah demi langkah untuk membuat CRM dan basis data kustom. Kami akan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya menggunakan ClickUp untuk mengelola perwakilan penjualan, pelanggan, dan banyak lagi:

1. Tentukan kebutuhan Anda

Luangkan waktu untuk memahami kebutuhan spesifik Anda.

Gunakan fitur Papan Tulis ClickUp untuk memulai dengan melibatkan pemangku kepentingan utama di seluruh organisasi Anda, terutama dari bagian penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Lakukan curah pendapat dan diskusikan kebutuhan semua tim secara bersama-sama.

Bekerjalah dengan tim Anda untuk menentukan tujuan pengembangan CRM secara keseluruhan. Apakah Anda bertujuan untuk meningkatkan manajemen pipeline penjualan, meningkatkan kepuasan pelanggan, atau mendapatkan wawasan yang lebih dalam dari data klien?

Petakan tahapan perjalanan pelanggan Anda, mulai dari kesadaran awal hingga pembelian dan interaksi pasca-penjualan. Identifikasi poin data yang harus Anda tangkap di setiap tahap untuk mengelola interaksi ini secara efektif.

• informasi apa yang perlu Anda lacak tentang pelanggan Anda?
• fungsi apa yang penting untuk proses penjualan dan pemasaran Anda?
• berapa banyak pengguna yang membutuhkan akses ke CRM?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan memandu pendekatan Anda.

2. Menyiapkan ClickUp

Lacak semua interaksi Anda dengan tampilan khusus di ClickUp CRM

ClickUp adalah pusat pusat untuk semua data CRM Anda. Mulailah dalam hitungan detik dengan tampilan yang siap pakai dan dapat disesuaikan sepenuhnya Template CRM ClickUp . Templat CRM ClickUp yang telah dibuat sebelumnya menawarkan toko serba ada untuk mengelola saluran penjualan Anda. Sesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Unduh Template

Templat CRM ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak pelanggan dan prospek penjualan.

Manfaat utama dari templat ini:

• Alur kerja yang sudah dibuat sebelumnya: Kelola prospek, transaksi, dan interaksi pelanggan dengan mudah menggunakan alur kerja yang sudah ditentukan sebelumnya
• Kustomisasi yang fleksibel: Menyesuaikan bidang, pipeline, dan otomatisasi agar sesuai dengan proses penjualan Anda yang unik
• Tampilan yang dapat ditindaklanjuti: Buat filter data khusus untuk melihat transaksi yang ditutup bulan ini, prospek yang membutuhkan perhatian, atau titik data lain yang Anda butuhkan
• Kolaborasi yang lancar: Memupuk kerja sama tim dengan berbagi tugas, diskusi, dan pusat terpusat untuk semua riwayat komunikasi pelanggan

Buat daftar terpisah untuk entitas seperti Kontak, Pemimpin, Peluang, dan Penawaran. Tambahkan bidang khusus untuk menangkap informasi yang relevan untuk setiap jenis entitas dalam setiap daftar. Gunakan jenis bidang seperti teks, tanggal, tarik-turun, dan angka yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

3. Buat alur kerja khusus untuk proses CRM Anda

Menghubungkan titik data terkait di seluruh daftar. Misalnya, hubungkan Kontak ke Peluang untuk menghubungkannya dengan transaksi. Tentukan status khusus untuk setiap daftar yang mewakili berbagai tahapan alur kerja Anda (misalnya, Pemimpin - Baru, Peluang - Dalam Negosiasi, Kesepakatan - Ditutup).

Buat tampilan yang berbeda untuk setiap daftar untuk memfilter dan menampilkan data yang relevan berdasarkan kebutuhan Anda (misalnya, Pemimpin Aktif, Kesepakatan yang Ditutup Bulan Ini). Hal ini memungkinkan Anda untuk fokus pada data tertentu berdasarkan kebutuhan Anda.

Kelola dan lacak tugas Anda pada spreadsheet dengan tampilan Tabel ClickUp

Lihatlah contoh-contoh ini yang juga dapat Anda terapkan dengan Tampilan ClickUp:

1. Tampilan prospek aktif:

• Tujuan: Mengidentifikasi prospek yang belum dikonversi dan membutuhkan pengasuhan lebih lanjut
• Data yang ditampilkan: Nama Prospek, Info Kontak, Tanggal Aktivitas Terakhir, Skor Prospek (jika ada)
• Opsi pemfilteran: Pilihan pemfilteran
  • Tampilkan prospek berdasarkan sumber (misalnya, formulir situs web, rujukan)
  • Filter berdasarkan status aktivitas (misalnya, tidak ada aktivitas dalam seminggu terakhir, membuka email terakhir)
  • Kisaran skor prospek (jika ada)
• Contoh penggunaan: Tenaga penjualan dapat memprioritaskan penjangkauan ke prospek yang berpotensi tinggi dengan tampilan ini

2. Transaksi yang ditutup pada bulan ini Tampilan:

• Tujuan: Melacak kesepakatan yang hampir selesai untuk memastikan penutupan tepat waktu
• Data yang ditampilkan: Nama Kesepakatan, Nama Kontak, Perkiraan Tanggal Penutupan, Nilai Kesepakatan, Tahap Saat Ini dalam Pipeline Penjualan
• Opsi pemfilteran: Opsi pemfilteran
  • Memfilter berdasarkan tenaga penjualan yang ditugaskan
  • Melihat kesepakatan berdasarkan perkiraan rentang tanggal penutupan (misalnya, dalam minggu depan, dua minggu ke depan)
  • Memfilter berdasarkan rentang nilai kesepakatan
• Contoh penggunaan: Manajer penjualan dapat memantau kemajuan dan mengidentifikasi hambatan potensial untuk penutupan transaksi bulan ini

3. Masalah layanan pelanggan Lihat:

• Tujuan: Melihat dan mengatasi masalah layanan pelanggan yang belum terselesaikan dengan cepat
• Data yang ditampilkan: Nama Pelanggan, Deskripsi Masalah, Tingkat Prioritas, Tanggal Pengajuan, Agen yang Ditugaskan (jika ada)
• Opsi pemfilteran: Pilihan pemfilteran
  • Filter berdasarkan kategori masalah (misalnya, penagihan, masalah teknis)
  • Melihat berdasarkan tingkat prioritas (tinggi, sedang, rendah)
  • Filter berdasarkan agen yang ditugaskan atau masalah yang tidak ditugaskan
• Contoh penggunaan: Perwakilan layanan pelanggan dapat memprioritaskan masalah yang mendesak dan melacak kemajuan penyelesaiannya

Mengatur tugas otomatis untuk merampingkan alur kerja, seperti mengirim email tindak lanjut setelah pembuatan prospek atau menugaskan tugas berdasarkan perubahan status.

4. Mengisi CRM Anda

Jika Anda memiliki data pelanggan yang sudah ada, impor ke ClickUp menggunakan file CSV atau integrasi dengan platform lain. Sebagai contoh, jika Anda mengimpor dengan file CSV, lakukan dengan cara ini:

• Mungkin data pelanggan Anda disimpan dalam spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheets; ekspor data pelanggan ke file CSV (nilai yang dipisahkan dengan koma). Pastikan setiap judul kolom di file CSV sesuai dengan bidang daftar ClickUp (misal, Nama, Email, Perusahaan)
• Di ClickUp, arahkan ke Ruang Kerja dan Daftar tempat Anda ingin mengimpor data. Klik "Impor" dan pilih File CSV. Pilih file CSV yang berisi data pelanggan Anda dan ikuti petunjuk di layar untuk memetakan titik data ke bidang ClickUp yang sesuai.

Tambahkan kontak, prospek, dan peluang baru saat Anda berinteraksi dengan mereka di berbagai titik kontak. Hal ini juga dapat diotomatisasi dengan menggunakan formulir yang disesuaikan, misalnya, di situs web Anda, untuk pengumpulan data yang terstruktur.

5. Gunakan ClickUp untuk penjualan dan pemasaran

ClickUp mengaktifkan tim penjualan Anda dengan menghadirkan segala sesuatu mulai dari pelacakan prospek hingga proses penerimaan pelanggan dan kolaborasi kesepakatan ke dalam satu tempat.

Buat tugas dalam daftar seperti Kampanye Pemasaran, tetapkan ke anggota tim, dan lacak kemajuannya. Perangkat Lunak Manajemen Proyek Penjualan ClickUp telah membantu Anda.

Memilih Perangkat Lunak yang Tepat untuk CRM Anda

Sementara solopreneur dan bisnis kecil dapat mengelola dengan Basis data CRM Excel database CRM yang luas harus dipasangkan dengan perangkat lunak CRM untuk memanfaatkan data dengan benar. Memilih yang sempurna Perangkat lunak CRM untuk bisnis Anda membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap kebutuhan spesifik Anda dan fungsi yang ditawarkan oleh platform yang berbeda.

Berikut ini adalah rincian aspek-aspek penting yang perlu dievaluasi:

1. Persyaratan bisnis

• Identifikasi titik-titik kesulitan Anda: Tantangan apa yang Anda hadapi dalam mengelola hubungan dengan pelanggan? Apakah organisasi prospek, visibilitas jalur penjualan, atau komunikasi yang tidak efisien? Memahami masalah Anda akan memandu pencarian solusi Anda
• Tentukan tujuan Anda: Apa yang ingin Anda capai dengan CRM? Apakah Anda ingin meningkatkan tingkat konversi penjualan, meningkatkan layanan pelanggan, atau mendapatkan wawasan pelanggan yang lebih dalam? Memiliki tujuan yang jelas membantu Anda memprioritaskan fitur
• Kaji anggaran Anda: Tentukan berapa banyak yang dapat Anda investasikan dalam sebuahCRM SaaS solusi. Pertimbangkan biaya di muka dan biaya langganan yang sedang berjalan
• Identifikasi pengguna penting: Siapa yang akan menggunakan CRM setiap hari? Memahami kebutuhan dan keterampilan teknis mereka akan mempengaruhi pilihan Anda terhadap kompleksitas antarmuka

2. Pilihan kustomisasi

Carilah perangkat lunak CRM khusus yang menyesuaikan dengan alur kerja Anda, bukan sebaliknya. Pilih perangkat lunak yang memungkinkan Anda untuk melakukannya:

• Membuat bidang khusus: Menangkap poin data spesifik yang relevan dengan bisnis Anda.
• Menentukan status dan jalur khusus: Menyesuaikan sistem CRM khusus untuk mencerminkan proses penjualan dan perjalanan pelanggan Anda yang unik
• Integrasi dengan alat yang ada: Hubungkan CRM kolaboratif Anda dengan platform lain yang Anda gunakan, seperti email,otomatisasi pemasaran, dan perangkat lunak akuntansiuntuk merampingkan alur kerja Anda

3. Kemampuan pelaporan

fitur Tampilan Daftar oleh ClickUp_

CRM yang efektif menawarkan fitur pelaporan yang kuat untuk mendapatkan wawasan tentang data pelanggan dan kinerja penjualan. Mengevaluasi kemampuannya untuk:

• Berbagai macam laporan: Akses laporan tentang pipeline penjualan, tingkat konversi prospek, nilai seumur hidup pelanggan, dan kinerja kampanye pemasaran
• Opsi kustomisasi: Dapat memfilter dan menyegmentasikan data untuk menghasilkan laporan yang sesuai dengan kebutuhan Anda
• Visualisasi data: Gunakan bagan dan grafik untuk menginterpretasikan data yang kompleks dengan mudah ClickUp CRM menang di semua kategori ini jika Anda siap untuk mulai menerapkannya.

4. Fitur untuk pipeline penjualan dan manajemen prospek:

Sederhanakan proses penjualan Anda dengan fitur-fitur seperti:

• Manajemen pipeline visual: Melacak kesepakatan pada berbagai tahap dan memvisualisasikan kemajuannya
• Penilaian dan kualifikasi prospek: Memprioritaskan prospek berdasarkan nilai potensial dan kemungkinan konversi mereka
• Tugas dan pengingat otomatis: Mengatur tugas otomatis untuk tindak lanjut, pemeliharaan prospek, dan pelacakan aktivitas

5. Basis data informasi pelanggan:

Mengevaluasi platform CRM untuk kemampuannya dalam menyimpan dan mengelola data secara efektif. Carilah fitur-fitur seperti:

• Manajemen kontak: Menyimpan dan mengatur informasi pelanggan secara rinci, termasuk detail kontak, demografi, dan riwayat pembelian
• Riwayat interaksi: Melacak semua interaksi dengan pelanggan, termasuk email, panggilan, pertemuan, dan catatan, untuk memberikan pandangan lengkap tentang perjalanan pelanggan
• Segmentasi dan penargetan: Segmentasi dan tandai basis pelanggan Anda berdasarkan kriteria tertentu untuk mempersonalisasi kampanye dan komunikasi pemasaran

6. Fitur keamanan

Buat peran khusus dengan izin granular di ClickUp CRM dan pastikan hanya anggota tim yang diperlukan yang memiliki akses ke data sensitif

Keamanan data adalah yang terpenting ketika memilih untuk membangun aplikasi CRM kustom. Pastikan platform yang ditawarkan:

• Enkripsi data saat istirahat dan dalam perjalanan
• Kontrol akses pengguna: Memberikan tingkat akses yang berbeda kepada pengguna berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka
• Audit dan pembaruan keamanan secara berkala: Pilih vendor yang berkomitmen kuat terhadap kepatuhan keamanan data

7. Aplikasi seluler

Di dunia yang berpusat pada seluler saat ini, akses ke CRM Anda di mana saja sangat penting. Carilah platform dengan

• Aplikasi seluler asli untuk iOS dan Android: Memastikan pengalaman yang lancar dan ramah pengguna untuk kedua platform
• Fungsionalitas offline: Akses dan perbarui data tanpa koneksi internet
• Fitur utama yang tersedia di perangkat seluler: Memastikan fungsionalitas inti seperti manajemen kontak, tampilan pipeline, dan manajemen tugas dapat diakses di perangkat seluler

terkait:*_ templat profil pelanggan* untuk memahami pelanggan Anda dengan lebih baik

Tingkatkan Proses CRM Anda dengan ClickUp

Database CRM menyederhanakan proses bisnis penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan kolaborasi Anda dengan data pelanggan yang berharga dengan otomatisasi.

Namun, memilih CRM yang tepat melibatkan pemahaman tujuan bisnis Anda - data pelanggan apa yang Anda butuhkan, dan bagaimana hal itu akan meningkatkan penjualan dan layanan? Apa jenis Strategi CRM yang Anda gunakan untuk mengelola bisnis Anda?

Kemudian, evaluasi perangkat lunak CRM berdasarkan fitur-fitur seperti manajemen prospek, pelaporan, yang tersedia Template CRM dan akses seluler untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Jika Anda mempertimbangkan biaya, Anda juga dapat mempertimbangkan alternatif perangkat lunak CRM yang lebih terjangkau.

Masa depan database CRM terletak pada kecerdasan bertenaga AI untuk pengalaman yang dipersonalisasi, integrasi sistem yang lebih dalam, dan fokus pada keamanan data dan adopsi cloud.

Siap untuk meningkatkan efisiensi CRM Anda? Coba ClickUp hari ini secara gratis dan lihat perbedaannya!

TANYA JAWAB

**1. Dapatkah saya membangun CRM saya sendiri?

Ya, tetapi meskipun secara teknis memungkinkan, membangun sistem CRM Anda sendiri dari awal adalah pekerjaan yang kompleks dan intensif sumber daya yang membutuhkan keahlian dalam pengembangan dan pemeliharaan yang berkelanjutan, sehingga secara umum tidak praktis untuk sebagian besar bisnis.

**2. Bagaimana cara membangun CRM selangkah demi selangkah?

Pertama, tentukan kebutuhan dan fungsi Anda. Kemudian, pilih pendekatan pengembangan, baik pengkodean dari awal atau menggunakan platform kode rendah. Terakhir, fokuslah untuk membangun fitur-fitur inti seperti manajemen kontak, pelacakan riwayat interaksi, dan manajemen jalur penjualan.

**3. Dapatkah CRM menjadi sebuah database?

Ya, CRM dapat dianggap sebagai jenis database. CRM semacam itu secara terpusat menyimpan dan mengelola informasi pelanggan, riwayat interaksi, dan data relevan lainnya, menjadikannya alat yang berharga bagi bisnis untuk memahami dan mengelola hubungan dengan pelanggan.

Namun, CRM biasanya menawarkan fitur di luar fungsionalitas dasar penyimpanan data, seperti manajemen saluran penjualan, otomatisasi pemasaran, dan kemampuan pelaporan.