Alors qu'autrefois, les équipes commerciales faisaient du porte-à-porte et passaient des appels à froid en parcourant l'annuaire téléphonique, les méthodes sont aujourd'hui un peu plus sophistiquées. Le parcours commercial se déroule désormais en grande partie au sein d'un outil de gestion de la relation client (CRM).
À mesure que les prospects arrivent, de nouvelles opportunités commerciales sont enregistrées dans le CRM. Elles y sont ensuite réparties en différentes étapes et tâches correspondant aux étapes clés du processus de vente.
C'est là que les choses peuvent devenir un peu compliquées.
Les ventes ne se font pas en vase clos. Une partie du travail implique inévitablement d'autres services et équipes au sein de l'entreprise.
Par exemple :
- Examen ou signature d’un formulaire de confidentialité (NDA) ou d’un contrat, en collaboration avec une équipe juridique
- Réalisation d'audits de sécurité avec l'aide du service informatique ou d'une équipe de sécurité dédiée
- Nous proposons des solutions personnalisées, qui doivent être définies et validées par votre équipe de développement.
- Résoudre les problèmes ou les bugs pendant la phase d'essai avec l'aide de votre équipe d'assistance
Ce ne sont là que quelques exemples du travail interfonctionnel impliqué dans l’équipe commerciale.
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Pourquoi est-ce un défi ?
En effet, au-delà des défis courants liés à la collaboration, aucune de ces autres équipes n'utilise le CRM au quotidien. Cela signifie que vous devez disposer d'un système permettant d'attribuer, de suivre et de collaborer sur ces tâches partagées.
Pour cela, plusieurs options s'offrent à vous.
Tout d’abord, vous pouvez le faire au cas par cas, en utilisant les réunions, le chat et les e-mails. Cela implique également de copier-coller des tâches d’un outil à l’autre. Quiconque travaille dans l’équipe commerciale sait que ce n’est pas une solution optimale.
Vous pouvez passer des heures en réunion simplement à essayer de trouver des informations ou gaspiller la moitié de votre journée à essayer de suivre le rythme des tâches réparties sur différents sites. C'est un obstacle majeur pour les équipes commerciales, car la rapidité est essentielle pour conclure des ventes et vous souhaitez que le processus soit rapide et fluide pour les prospects. Et ne nous lancez pas sur les écueils des fils de discussion interminables par e-mail.
Il existe également une deuxième option : tout faire à partir d’un seul outil.
ClickUp offre la plupart des fonctions que l'on trouve dans un CRM.
Vous pouvez créer un Espace dédié à votre CRM et y ajouter le modèle de dossier intitulé « CRM », qui constitue une excellente base de départ. Grâce aux nombreuses vues proposées par ClickUp, vous disposez d'un contrôle total sur la manière dont vous affichez les données clients.
Par exemple, vous pouvez utiliser une vue « Tableur » pour consulter toutes les informations relatives à un compte en un clin d'œil, ou une vue « Tableau » pour suivre les clients dans votre pipeline commercial.
Les champs personnalisés de ClickUp vous permettent de suivre les champs CRM essentiels tels que le statut des prospects, la taille de l'entreprise, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, la valeur vie client (LTV), et bien plus encore. De plus, ClickUp intègre tout ce dont vous avez besoin pour communiquer avec vos clients, générer des rapports sur l'équipe commerciale et créer des bases de données performantes.
Cliquez ici pour découvrir plus en détail comment utiliser ClickUp comme CRM
Bien que ClickUp soit une solution formidable, il existe encore des situations, notamment dans les grandes entreprises, où un CRM externe peut s'avérer préférable. Il peut également arriver que vous deviez travailler avec des partenaires, des agences ou des clients qui utilisent eux aussi un CRM tel que Salesforce.
Dans ces situations, il existe une troisième option : les puissantes intégrations de ClickUp.
Il existe deux façons d'intégrer ClickUp à Salesforce : Unito et Zapier.
Voici un aperçu détaillé de ces deux intégrations.
Intégrez Salesforce et ClickUp avec Unito
Unito offre des intégrations approfondies et bidirectionnelles entre vos outils de travail les plus importants, notamment ClickUp, Salesforce, HubSpot et une liste croissante de plus de 25 autres applications. Ces intégrations ne nécessitent aucun code, ce qui signifie que n'importe qui peut configurer un nouveau flux de travail en quelques minutes.
Grâce à l'intégration ClickUp-Salesforce d'Unito, vous pouvez créer des flux bidirectionnels entre Salesforce et les tâches ClickUp, couvrant tous les champs dont vous avez besoin pour une collaboration interfonctionnelle fluide.
Ces flux peuvent être personnalisés pour répondre précisément à vos besoins en filtrant des informations spécifiques, en personnalisant les correspondances entre les champs d'un outil à l'autre, et bien plus encore.
Les intégrations d'Unito fonctionnent en temps réel, ce qui garantit que les informations présentes dans les deux outils sont toujours à jour.
Concrètement, cela se traduit ainsi
Imaginez que vous travailliez dans Salesforce, mais que vous recherchiez une meilleure solution pour gérer vos tâches commerciales. Peut-être avez-vous plusieurs tâches associées à plusieurs comptes et souhaitez-vous les regrouper dans une liste de tâches facile à gérer.
Au lieu de les copier-coller manuellement dans ClickUp, vous pouvez créer un flux de travail Unito simple.
À faire : vous devez d'abord vous inscrire sur Unito. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant deux semaines. Une fois connecté, commencez à créer votre flux.
Sélectionnez le projet Salesforce correspondant à l’un des comptes que vous gérez, puis choisissez votre projet « liste de tâches » dans ClickUp. Vous devrez effectuer l’authentification sur ces deux outils et autoriser Unito à y accéder afin qu’il puisse les mettre à jour.
Une fois cette étape terminée, vous pouvez choisir le sens du flux. Si vous souhaitez que les informations circulent dans les deux sens entre les outils, conservez un flux bidirectionnel.
Créez ensuite une règle pour que seules les tâches qui vous sont attribuées soient importées de Salesforce vers ClickUp. Vous avez ici la possibilité de restreindre ou d’élargir le flux d’informations en fonction de votre cas d’utilisation.
Maintenant que vous avez choisi les tâches à synchroniser, vous pouvez déterminer quelles informations de ces tâches vous souhaitez partager.
Souhaitez-vous que tous les champs soient transférés ou seulement une partie d'entre eux ?
Vous souhaitez peut-être, par exemple, conserver les informations confidentielles de vos clients dans Salesforce. Vous pouvez également choisir de ne synchroniser que certains champs dans un seul sens, même si l'ensemble du flux de travail fonctionne de manière bidirectionnelle.
Une fois vos champs mappés, lancez votre flux de travail. Lorsqu'une nouvelle tâche liée à ce compte vous sera attribuée dans Salesforce, une tâche correspondante sera créée dans votre liste de tâches dans ClickUp.
Toutes les informations relatives aux tâches, y compris les dates d'échéance, seront transférées et resteront synchronisées en cas de modification dans l'un des outils. Vous pouvez répéter ce processus avec plusieurs comptes clients afin de regrouper automatiquement l'ensemble de votre travail Salesforce en un seul endroit.
Il s'agit ici d'un cas d'utilisation personnel, mais Unito révèle tout son potentiel lorsqu'il est utilisé pour faciliter la collaboration entre équipes. Vous pourriez, par exemple :
- Transférez un contrat potentiel ou un problème de sécurité à l'équipe compétente dans ClickUp directement depuis Salesforce
- Créez automatiquement une tâche pour votre équipe produit dans ClickUp lorsqu'une demande client est enregistrée dans Salesforce
- Assurez la synchronisation des tâches importantes liées au renouvellement des contrats clients entre vous et votre équipe de facturation, afin de maintenir une communication constante et d'éviter les obstacles susceptibles d'entraîner la perte de clients.
- Demandez des supports marketing à votre équipe marketing dans ClickUp sans jamais quitter Salesforce
Ce ne sont là que quelques exemples illustrant comment Unito peut accélérer la collaboration interfonctionnelle et éliminer les réunions chronophages ainsi que les opérations fastidieuses de copier-coller d’informations. Les informations clés relatives aux tâches circulent automatiquement entre les équipes et les outils, ce qui vous permet d’accélérer votre cycle de vente.
Intégrez Salesforce et ClickUp avec Zapier
Si Unito est idéal lorsque vous souhaitez un flux d'informations bidirectionnel pour faciliter la collaboration entre différents outils, Zapier constitue quant à lui un moyen simple d'automatiser certaines tâches répétitives qui peuvent vous faire perdre du temps au quotidien.
Zapier est une plateforme d’automatisation proposant des milliers de connecteurs, ce qui signifie que ClickUp et Salesforce ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Les « Zaps » fonctionnent selon un système simple de déclenchement et de réponse, c’est-à-dire « si x se produit, fais y ».
Si vous souhaitez vous concentrer sur les appels clients et la prospection plutôt que sur la création de nouvelles tâches, Zapier est là pour vous aider.
Concrètement, cela se traduit ainsi
Zapier est facile à configurer, car il s'appuie sur des « Zaps » prédéfinis — en somme, des recettes déjà créées par d'autres utilisateurs.
En ce qui concerne ClickUp et Salesforce, il existe un Zap très populaire qui permet de créer une nouvelle tâche ClickUp pour chaque opportunité créée dans Salesforce.
Pour lancer le processus, il vous suffit de vous inscrire sur Zapier, puis d'effectuer l'authentification de ClickUp et Salesforce.
Sélectionnez ensuite le déclencheur Salesforce pour votre automatisation.
Sélectionnez ensuite le résultat que vous souhaitez obtenir dans ClickUp.
Enfin, sélectionnez les données que vous souhaitez échanger entre les applications, le cas échéant.
Une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez activer le Zap et voir les tâches s'afficher automatiquement. Il est également possible de créer des Zaps similaires en fonction d'autres déclencheurs.
- Lorsqu'un nouvel enregistrement est ajouté à Salesforce, publiez un commentaire de tâche dans ClickUp
- Lorsqu'un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce, créez une checklist dans une tâche ClickUp
- Lorsqu'un champ spécifique d'un enregistrement est mis à jour dans Salesforce, créez une sous-tâche ClickUp
Laissez Zapier se charger des petites tâches répétitives pendant que vous vous concentrez sur l'accomplissement de votre travail.
Quand utiliser Unito et Zapier ?
Utilisez Unito si :
- Vous souhaitez que les informations circulent librement entre ClickUp et Salesforce
- Vous souhaitez favoriser la collaboration interfonctionnelle entre les équipes
- Vous souhaitez synchroniser plusieurs champs simultanément et mapper les champs selon des règles spécifiques
Utilisez Zapier si :
- Vous souhaitez que les nouveaux prospects ou les nouvelles opportunités déclenchent automatiquement la création de tâches dans ClickUp
- Vous souhaitez éliminer les tâches administratives fastidieuses qui ralentissent votre journée
- Vous recherchez une solution prête à l'emploi, et non une solution personnalisée
L'équipe commerciale est avec ClickUp
Si votre CRM doit aller au-delà des puissantes fonctionnalités de ClickUp, les intégrations d'Unito et de Zapier avec Salesforce offrent des solutions performantes pour vous aider à collaborer ou à réaliser l'automatisation des processus entre les équipes et les outils.
Nous avons présenté en détail les puissantes fonctionnalités CRM de ClickUp et l'intégration transparente de Unito à Salesforce lors d'un récent webinaire.
Regardez la vidéo à la demande « Optimiser votre cycle de vente avec ClickUp et Unito » ici!