Le guide ultime des conditions d'utilisation de ClickUp & ; fonctionnalités

Des centaines de milliers d'équipes à travers le monde utilisent ClickUp en raison de sa puissance et de sa flexibilité. Mais nous vous entendons... parfois, toute cette puissance s'accompagne d'un peu de confusion. 🤔

Si tu t'es déjà senti dépassé et que tu t'es déjà posé la question "Par où commencer, et qu'est-ce que tout cela signifie ?", alors nous sommes là pour toi ! 🦸

Cet article présente les termes et définitions importants pour vous aider à vous lancer comme un pro de ClickUp dès le début.

Que vous soyez intéressé par les fonctionnalités cachées, que vous souhaitiez améliorer vos tâches ou vous familiariser avec les capacités de l'administrateur, cet article est votre glossaire unique ! ✨

Si vous avez intérêt à en savoir plus sur un terme spécifique, il vous suffit de cliquer sur le lien pour obtenir des détails tels que l'endroit où le trouver et comment l'utiliser !

ClickUp

ClickUp: un site Internet entièrement personnalisable pour lesoutil de gestion du travail et de communication entièrement personnalisable. ClickUp offre des centaines de fonctionnalités pour vous aider, vous et votre équipe, à forfaiter, suivre et collaborer sur n'importe quel projet, le tout en un seul endroit

• Démonstrations à la demande clickUp : un ensemble de ressources éducatives pour tous les niveaux d'expérience
• Webinaires sur les cas d'utilisation : une bibliothèque numérique de webinaires à venir et enregistrés

Rôles des utilisateurs, confidentialité et permissions

• propriétaire : un rôle qui signifie que cet utilisateur a créé l'environnement de travail et qu'il possède le plus haut niveau d'autorité à son égard. En plus de toutes les responsabilités détenues par les administrateurs, les propriétaires peuvent : 1) gérer les environnements de travail, 2) changer la propriété de l'espace de travail, et 3) supprimer l'espace de travail
• administrateur : un rôle qui signifie une autorité seconde par rapport au propriétaire. En plus de toutes les responsabilités possédées par les membres, les administrateurs peuvent : 1) gérer les intégrations, les importations et les exportations ; 2) s'occuper des questions de facturation ; et 3) ajouter des membres
• membre : rôle dans lequel les utilisateurs ont un accès complet à tous les éléments publics d'un Espace de travail et peuvent créer des tâches, des vues, des Listes, des Dossiers, des Espaces et des Tableaux de bord, les membres peuvent également : 1) voir et modifier les champs personnalisés, 2) voir les estimations de temps et le suivi du temps, 3) créer et supprimer des étiquettes, 4) partager et modifier la confidentialité, 5) voir tout le monde dans l'environnement de travail, 6) ajouter des invités, 7) accéder aux Espaces publics et être ajouté aux Espaces privés
• invité : un rôle conçu pour les utilisateurs qui n'ont besoin d'accéder qu'à des éléments spécifiques dans un Environnement de travail. Les invités ne peuvent pas : 1) voir ou rejoindre des Espaces ; 2) créer des Espaces, des Dossiers ou des Listes ; 3) voir tout le monde dans l'Espace de travail ; 4) créer ou se voir assigner des Objectifs ; 5) éditer des Étiquettes ; 6) ajouter des utilisateurs à l'Environnement de travail ; 7) créer des Tableaux de bord ; et 8) partager ou éditer des Étiquettes ; 7) ajouter des utilisateurs à l'Espace de travail ; et 8) partager ou éditer des Étiquettes ; 8) ajouter des utilisateurs à l'Espace de travail
• permissions : paramètres personnalisables qui déterminent ce que des utilisateurs particuliers peuvent ou ne peuvent pas faire au sein de ClickUp
• confidentialité : possibilité de rendre un Espace, un Dossier, une Liste, une tâche ou un Document non accessible à tous ou à certains utilisateurs au sein d'un Environnement de travail

Plans

• Forfait Free Forever Plan : un forfait Free Forever vraiment gratuit pour toujours
  • stockage : stockage de fichiers ; les forfaits payants offrent un stockage de fichiers illimité
  • utiliser : démonstration limitée d'une fonctionnalité d'un forfait payant
• Forfait Unlimited : un forfait payant qui inclut un stockage illimité, des tableaux de bord, une vue Gantt, et bien plus encore
• Forfait Business : un forfait payant qui comprend la vue de la charge de travail, la vue Échéancier, des capacités d'exportation accrues, 10 000 Automatisations par mois, et bien plus encore
• Forfait Business Plus : un forfait payant qui inclut toutes les fonctionnalités de Free Forever, Unlimited et Business, en plus du partage d'équipe, des sous-tâches dans plusieurs listes, de la création de rôles et de permissions personnalisés, de l'API, etc
• Forfait Enterprise : un forfait payant qui comprend la marque blanche, des limites d'API accrues, un responsable réussite dédie, et bien plus encore

Hiérarchie

• Environnements de travail : le niveau supérieur de la hiérarchie ClickUp qui englobe toutes les personnes d'une organisation, tous les Espaces et tout ce qui s'y trouve
• Espaces : le deuxième niveau de la hiérarchie ClickUp qui comprend les dossiers et les listes
• Dossier : un composant optionnel de la hiérarchie ClickUp qui existe dans les Espaces et qui est utilisé pour organiser vos Listes de tâches
• Liste : un conteneur pour les tâches qui doivent se trouver dans un Espaces et qui peuvent optionnellement se trouver dans des Dossiers
• tâche : éléments actionnables qui sont censés progresser d'un état ouvert à un état achevé, en utilisant des statuts. Ils sont hébergés dans les listes
  • tâche parente : la tâche de premier niveau qui héberge les sous-tâches qui lui sont subordonnées
  • sous-tâche : couche supplémentaire qui permet de spécifier davantage les composants d'une tâche
  • sous-tâches imbriquées : couches supplémentaires qui peuvent être ajoutées sous une sous-tâche si la ClickApp des sous-tâches imbriquées est activée. À l'heure actuelle, un utilisateur peut utiliser jusqu'à 7 niveaux de sous-tâches imbriquées

Découpage des tâches

• assigné : un utilisateur et/ou un groupe d'utilisateurs qui sont censés agir en tant que principaux responsables d'une tâche
• pièce jointe : tout fichier téléchargé dans ClickUp : tout fichier téléchargé dans ClickUp. Les pièces jointes peuvent être ajoutées aux tâches, aux documents et aux vues Discussions.
• checklist : simples À faire qui ne justifient pas une tâche ou une sous-tâche
• commentaire : outil de communication qui permet aux utilisateurs de collaborer en temps réel sur un sujet spécifique, tel qu'une tâche ou un document
• date d'échéance : date d'échéance d'une tâche, d'une sous-tâche ou d'un rappel délégué
• mention : utilisation du symbole @ pour référencer un utilisateur, une équipe, une tâche ou un document dans ClickUp
• fusionner (tâches) : une fonctionnalité qui permet de combiner deux tâches ; cette fonctionnalité est généralement utilisée lorsque deux tâches sont similaires de manière redondante, ou si deux pensées deviennent plus liées que prévu
• déplacer (tâches) : possibilité de changer l'emplacement d'une tâche
• Pulsation : aperçu en direct: fonctionnalité qui génère des rapports d'activité automatiques intégrant l'apprentissage automatique pour savoir ce sur quoi vous êtes le plus concentré en ce moment
• périodicité : la capacité de définir des paramètres de répétition pour les tâches
• date de début : date de début d'une tâche ou d'une sous-tâche
• statut : étapes par lesquelles passent les tâches, également appelées flux de travail
• dépendances des tâches : une fonctionnalité qui vous permet de visualiser et de déterminer facilement les tâches qui bloquent ou attendent d'autres tâches
• description de la tâche : partie d'une tâche qui décrit son objectif et d'autres informations pertinentes
• historique (description de tâche) : possibilité d'afficher les versions antérieures d'une description de tâche
• suivi du temps : diverses fonctionnalités permettant à un utilisateur de suivre son temps dans le cadre de ClickUp ou en conjonction avec lui
• Estimation de durée : une ClickApp qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et de suivre des prédictions granulaires sur la durée d'une tâche
• observateur : utilisateurs qui "observent" (ou "suivent") une tâche. Ces personnes reçoivent des notifications lorsque les tâches qu'elles surveillent sont mises à jour
• barre des tâches : emplacement des tâches minimisées permettant à l'utilisateur d'y revenir facilement à tout moment

Accueil

• Accueil : un aperçu des tâches à effectuer aujourd'hui, demain, en retard ou non planifiées. Les Rappels, LineUp, le Calendrier et l'Agenda de l'Accueil sont également accessibles ici
  • LineUp : une commande de tâches classées par ordre de priorité pour chaque utilisateur

Vues

• Vue Activité : une vue qui fournit un aperçu agrégé de toutes les activités d'un environnement de travail ou d'un emplacement spécifique
• Vue Tableau : une affiche dans laquelle les tâches sont disposées en colonnes verticales pour fonctionner comme un tableau de bordTableau Kanban avec de puissantes capacités de glisser-déposer
• Vue Équipe : une vue dans laquelle un utilisateur peut visualiser la charge de travail de ses coéquipiers
• Affichage du Calendrier : une affiche dans laquelle les tâches sont affichées sur un calendrier
• Affichage du chat : les utilisateurs peuvent avoir une discussion en temps réel au niveau de l'environnement de travail, de l'espace, du dossier ou de la liste
• Vue Document : affiche permettant aux utilisateurs de créer des documents, des wikis et des bases de connaissances. Les documents sont flexibles, partageables et peuvent contenir un nombre illimité de pages. Les utilisateurs peuvent lier des tâches et d'autres Étiquettes à l'intérieur, incorporer des URL et étiqueter des utilisateurs directement dans les Documents
• Afficher : une vue dans laquelle des documents externes, tels que Google Docs, Google Calendars, Youtube, Miro et Figma, peuvent être intégrés au niveau de l'espace de travail, de l'espace, du dossier ou de la liste
• Affichage du formulaire : une vue dans laquelle des sondages peuvent être créés, distribués à l'extérieur, puis collectés dans ClickUp lorsque les envois de formulaires sont générés en tant que tâches
• Vue Gantt : une affiche dans laquelle les dépendances peuvent être visuellement affichées et ajustées sur un échéancier
  • Chemin critique : cette fonctionnalité détermine la chaîne des tâches cruciales pour l'achèvement d'un projet et permet à un utilisateur de voir quelles tâches peuvent être reprogrammées sans affecter les échéances plus importantes
• Vue Liste liste : affichage obligatoire dans lequel les utilisateurs peuvent regrouper, trier et filtrer les tâches dans différentes listes. Par défaut, les tâches sont regroupées par statut, mais elles peuvent être organisées et affichées selon pratiquement n'importe quelle variable
• Vue Planpper : vue dans laquelle les champs personnalisés d'emplacement peuvent être représentés visuellement sur un plan
• Cartes mentales : une vue qui permet la création de cartes mentales dans lesquelles les utilisateurs peuvent visualiser des idées sous forme de nœuds d'information interconnectés. Cartes mentales peuvent être utilisées pour visualiser des tâches existantes (mode Tâches) ou pour visualiser des informations qui ne sont pas connectées à une structure de tâche (mode Vierge)
• Vue Charge de travail : une vue permettant de surveiller la capacité de travail de votre équipe et de gérer les ressources de l'équipe
  • capacité : une forme de mesure propre à la vue Charge de travail qui permet de déterminer et de réguler la quantité de travail assignée à un utilisateur particulier sur la base des estimations de durée, des tâches ou des points sprint
• Vue Tableur : affichage dans lequel les informations relatives aux tâches sont mises en forme dans un tableur. Cette vue est idéale pour afficher de grandes quantités d'informations en une seule fois et pour connecter des tâches connexes, comme dans le cas d'un CRM ou d'une base de données relationnelle
• Affichage de l'échéancier : une vue dans laquelle les tâches sont affichées sur un échéancier pour produire une feuille de route visuelle

L'affichage des vues

• enregistrer automatiquement : une fonctionnalité qui fournit la possibilité d'enregistrer et de maintenir en permanence les modifications apportées à l'affichage
• calcul : possibilité de calculer la somme, l'intervalle ou la moyenne d'une colonne dans les vues Liste ou Tableur
• Favoris : fonctionnalité permettant d'afficher les vues fréquemment utilisées ou les vues essentielles sous forme de signet pour un accès rapide
• filtre : fonctionnalité permettant de restreindre le champ d'application d'un affichage à un ensemble spécifique de tâches
• regroupement : mécanisme par lequel les tâches peuvent être affichées en fonction d'appariements particuliers
• recherche : une fonctionnalité qui permet à un utilisateur de localiser des tâches dans l'ensemble d'un environnement ClickUp
• tri : capacité à ajuster les commandes dans lesquelles les tâches sont affichées dans les limites des filtres et des regroupements spécifiés d'un affichage

Modèles

• modèle : fonctionnalité qui permet de sauvegarder et de réutiliser des tâches, des listes, des dossiers, des environnements, des documents, etc. à différents niveaux de l'espace de travail
• modèles de statut : une fonctionnalité qui permet de sauvegarder et de réutiliser les statuts à différents niveaux de l'espace de travail

Docs

• Documents : une fonctionnalité qui permet à un utilisateur de créer des documents, des wikis et des bases de connaissances n'importe où dans ClickUp. Chaque document est flexible, partageable et peut contenir un nombre illimité de pages
  • bannière : une commande slash qui permet de différencier les éléments dans les tâches et les documents
  • markdown : la possibilité de styliser davantage le texte dans des domaines tels que les commentaires, les descriptions de tâches et les documents

Objectifs

• Objectifs : conteneurs de haut niveau pour des collections de résultats clés apparentés appelés "cibles"
  • Cibles : résultats mesurables qui, une fois achevés, achèveront également l'Objectif

ClickApps

• ClickApp : une fonctionnalité qui permet au propriétaire ou à l'administrateur d'un espace de travail de personnaliser complètement l'expérience d'une équipe au sein de son espace de travail
  • ClickApp E-mail : une ClickApp qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des e-mails directement dans ClickUp
  • Estimation de la durée ClickApp : un projet de temps qui peut être ajouté aux tâches pour fournir une meilleure prévisibilité pour les listes et les dossiers
  • Jalon ClickApp : une ClickApp utilisée pour signifier la fin d'un grand groupe de tâches, comme la sortie d'une nouvelle fonctionnalité
  • ClickApp de priorité : ClickApp permettant de classer les tâches par ordre d'importance.
  • ClickApp sur les relations : une ClickApp qui permet de lier des tâches, des documents et bien d'autres choses encore
  • ClickApp de Sprints : une ClickApp qui vous permet de diviser de grands projets en plus petits morceaux de travail gérables
  • Points de sprint ClickApp : une ClickApp qui fournit une mesure de la capacité de la charge de travail en définissant et en appliquant un système de points personnalisé utilisant n'importe quel nombre
  • Étiquettes ClickApp : une ClickApp qui organise les tâches avec une variété de descripteurs personnalisables à travers un Espace

Paramètres et capacités de l'espace de travail

• avatar : une image qui représente un Espaces ou un profil d'utilisateur dans ClickUp
• facturation : une page située derrière l'avatar d'un utilisateur qui lui permet de mettre à jour son environnement de travail, de télécharger ou de mettre à jour ses factures passées, et d'acheter des modules complémentaires
  • crédit : un formulaire de devise in-app qui est automatiquement appliqué à la prochaine transaction d'un Espace de travail
  • mise à niveau : la possibilité de passer d'un environnement de travail à un forfait payant de niveau supérieur.
  • trial (essai gratuit) : un essai gratuit conçu pour vous aider à découvrir la magie de nos forfaits payants
  • place : nombre de places disponibles et/ou occupées pour les membres et les invités au sein d'un environnement de travail
• export : possibilité d'envoyer des données d'un environnement de travail ClickUp vers un support ou une forme externe
• importation : possibilité d'introduire des tâches dans ClickUp à partir de sources existantes telles qu'un fichier CSV ou une intégration native
• intégration : un site ou une capacité externe qui a été intégré(e) pour une utilisation native dans ClickUp
• disposition : la manière dont l'environnement de travail d'un utilisateur est affiché à tous les niveaux de l'espace de travail
• mode (mode clair/mode sombre) : fonctionnalité du menu Paramètres qui permet à un utilisateur de déterminer si son espace de travail a un arrière-plan clair ou foncé
• authentification à deux étapes (2FA) : la possibilité d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire en exigeant une deuxième forme d'authentification pour entrer dans un environnement de travail. Vous pouvez activer l'authentification à deux étapes 2FA dans ClickUp : 1) SMS (disponible sur Business+), et 2) TOTP Authentication App (disponible sur tous les forfaits)

Automatisations

• Automatisation : fonctionnalité qui permet à un utilisateur et/ou à un ensemble d'utilisateurs de mettre en place des combinaisons de déclencheurs, de conditions et d'actions pour aider à automatiser des actions ou des paramètres répétitifs
  • Conditions : un critère qui doit être vrai pour qu'une Automatisation s'exécute
  • Déclencher : le critère de ce qui se passe pour qu'une Automatisation démarre
  • Actions : ce qui se passe après qu'une Automatisation a été déclenchée

Tableaux de bord & Widgets

• Tableau de bord le tableau de bord est une fonctionnalité qui permet d'obtenir des aperçus de haut niveau des données existantes de l'espace de travail à l'aide de widgets. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour mettre en œuvre et suivre le sprint, les épiques, les initiatives de haut niveau, la planification de l'équipe, et littéralement tout ce que votre esprit créatif peut faire
• widget (tableau de bord) : blocs de construction des tableaux de bord qui fournissent des informations précieuses sur les tâches, les Sprints, les projets, les personnes, et bien plus encore
  • Widget diagramme à barres (Dashboard) : un widget personnalisé qui vous permet de créer une représentation visuelle des données dans un diagramme à barres
  • Widget d'intégration : un widget dans lequel des éléments externes : tels que Google Docs, Google Calendrier, Youtube, Hubspot, Lucidchart. Il peut être intégré dans un tableau de bord
  • Diagramme circulaire (widget personnalisé) : un widget personnalisé dans lequel les données peuvent être visualisées sous la forme d'un diagramme circulaire
  • Portfolios (widget personnalisé) : un widget personnalisé qui permet de classer et de suivre la progression de n'importe quelle liste ou dossier dans votre environnement de travail

Champs personnalisés

• Champs personnalisés : une ClickApp qui permet d'ajouter une variété d'informations riches aux affichages
  • Champ personnalisé de la date : un type de champ personnalisé qui permet d'ajouter une date personnalisée à une tâche
  • Champ personnalisé menu déroulant : un champ personnalisé qui fournit des options cohérentes sur les tâches ; une seule option peut être sélectionnée par champ personnalisé déroulant
  • Champ de formule : fonctionnalité permettant d'effectuer des calculs entre des champs personnalisés numériques, de date et d'heure sur une tâche
  • Champ personnalisé libellé : un type de champ personnalisé qui permet d'effectuer des sélections multiples par champ personnalisé de libellé
  • Champ personnalisé du téléphone : un type de champ personnalisé dans lequel un numéro de téléphone peut être logé

Fonctionnalités de modification rapide

• glisser-déposer : une fonctionnalité puissante qui vous permet de réorganiser les tâches, les blocs de texte et bien d'autres choses encore dans votre environnement de travail
• modification en cours du texte riche : une variété de fonctionnalités conçues pour améliorer la communication entre coéquipiers à travers ClickUp. Certaines de ces fonctionnalités incluent les commandes slash, les raccourcis Markdown, la coloration syntaxique, les couleurs, les bannières, et bien plus encore
  • /Commande slash : une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'accéder à de nombreuses options de texte et de mise en forme en tapant une barre oblique (/) suivie de l'une des 60+ commandes de raccourci
• Révision : une fonctionnalité qui permet d'ajouter, d'assigner et de résoudre des commentaires sur n'importe quel fichier PNG, GIF, JPEG, WEBP ou PDF dans ClickUp